CAMERA DI COMMERCIO di PRATO SIMEST SPA STRUMENTI FINANZIARI, AGEVOLAZIONI E SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

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1 CAMERA DI COMMERCIO di PRATO SIMEST SPA STRUMENTI FINANZIARI, AGEVOLAZIONI E SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE PRATO 11 GIUGNO 2003

2 SPORTELLO INTERNAZ.TOSCANA I SERVIZI SERVIZI INFORMATIVI COMMERCIALI - ICE FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI - SIMEST ASSICURAZIONE DI CREDITO E INVESTIMENTI - SACE PROGRAMMA PROMOZIONALE E CONSULENZA LEGALE, FISCALE, DOGANALE - TOSCANA PROMOZIONE

3 DI COSA PARLIAMO - SIMEST E SPORTELLO INTERNAZ. TOSCANA - FINANZIAMENTI E SERVIZI PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE: - esportazioni - investimenti commerciali - investimenti produttivi - finanziam. studi di fatt. e assist. tecnica - ALTRI INTERVENTI SPECIFICI SIMEST

4 SIMEST OBIETTIVI E ATTIVITA Società finanziaria del Ministero del Commercio Estero (tra gli azionisti: banche, associaz. industriali, ecc.) Missione: promuovere l internazionalizzazione delle imprese italiane Costituita nel Ampliamento nel 1999 ATTIVITÀ: - Partecipazione e sostegno agli investimenti - Gestione degli strumenti agevolativi nazionali - Assistenza e consulenza all impresa

5 SIMEST - CONTATTI SPRINTOSCANA Sportello regionale per l internazionalizzazione delle imprese Via Vittorio Emanuele II, 62/ Firenze Telefono: /63 Fax: sportello@apet.toscana.it SIMEST TOSCANA - Responsabile: Dott.Fabrizio Viscomi SIMEST - Funzione promozione e sviluppo affari - Roma Responsabile: Ing. M. Palazzi - tel: / m.palazzi@simest.it web site:

6 FUNZIONI SIMEST E PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

7 FINANZIAMENTI E SERVIZI PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE - problematiche generali - finanziamenti ed agevolazioni

8 ESPORTAZIONI PROBLEMATICHE GENERALI ESPORTAZIONE - FATTORI DI SUCESSO: - qualita del prodotto -prezzo -servizio - assistenza post vendita - CONDIZIONI FINANZIARIE Dilazioni di pagamento - finanziamento dell esportazione - assicurazione del credito

9 ESPORTAZIONI PROBLEMATICHE GENERALI Ridotto utilizzo della leva finanziaria e assicurativa a supporto delle esportazioni: ovvero pochi ma subito Imprese esportatrici in Italia per durata della dilazione di pagamento Nessuna/fino ad un mese 21,3% 89,6% da 1 mese a 3 mesi 68,3% da 3 mesi a 12 mesi 8,9% da 1 anno a 2 anni 0,6% da 2 anni a 5 anni 0,6% oltre 5 anni 0,2% Totale 100,0% Fonte Mediocredito Centrale 1998

10 ESPORTAZIONI PROBLEMATICHE GENERALI TIPI DI SOLUZIONI DISPONIBILI: * Forfaiting (credito fornitore) * SACE polizza volturabile pro soluto * Assicurazione crediti SACE * Assicurazioni crediti operatori privati * Credito acquirente (finanziam. all importatore) * Leasing * Factoring * Altre soluzioni

11 ESPORTAZIONI PROBLEMATICHE GENERALI * RICERCARE LA SOLUZIONE FINANZIARIA: in base a PRATICABILITA, COSTI, SERVIZIO delle diverse soluzioni potenzialmente disponibili * UTILIZZARE LA/LE SOLUZIONE/I nella trattativa commerciale per aumentare la competitività della propria offerta

12 ESPORTAZIONI PROBLEMATICHE GENERALI * DOVE RICERCARE TALI SOLUZIONI: - Sportello internazionalizzazione - primo esame e orientamento alla soluzione - SACE per assicurazione - SIMEST per contributo agevolato - Banche: vari strumenti: linee di credito, forfaiting, ecc - Società finanziarie: vari strumenti forfaiting, leasing, ecc - Assicurazioni private: assicurazione crediti

13 ESPORTAZIONI FINANZIAMENTI ED AGEVOLAZIONI Finanziamento studio di fattibilita (dl.143/98) Agevolazioni credito export (dl.143/98) Finanziamento assistenza tecnica (dl.143/98) Assistenza - consulenza

14 Agevolazione dei crediti all esportazione (D.L.143/98) OBIETTIVO: Agevolare le imprese italiane, esportatrici di macchinari, impianti e relativi servizi, che offrono dilazioni di pagamento ai loro clienti esteri mediante contributi agli interessi sul finanziamento

15 SMOBILIZZO DI TITOLI DI CREDITO dilazione di pagamento Esportatore titoli di credito a tasso CIRR Acquirente netto ricavo sconto a tasso di mercato cessione titoli di credito (pro soluto o pro solvendo) contributo interessi Forfaiter Simest

16 Agevolazione dei crediti all esportazione (D.L.143/98) RECENTI MIGLIORAMENTI E INNOVAZIONI: - Snellimento della documentazione per l istruttoria - Aumento dei margini di contribuzione massima (dal 2% al 4% o al 5%) - Possibilità di sconto anche da parte di banche italiane - Sconto anche di lettere di credito e altri documenti, oltre a cambiali e tratte

17 Agevolazione dei crediti all esportazione (D.L.143/98) IMPORTO FINANZIABILE: - massimo 85% di fornitura (15% in contanti) - massimo 100% di merci italiane AGEVOLAZIONE: - contributo a interessi su finanziamenti in genere a 2-5 anni - copre differenza tra tasso agevolato (CIRR) e tasso di mercato TEMPI DELIBERA: - massimo 90 gg da presentazione documentazione completa

18 FINANZIAMENTI E SERVIZI PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE - problematiche generali - finanziamenti ed agevolazioni - esempi di progetti

19 INVESTIMENTI COMMERCIALI PROBLEMATICHE GENERALI IMPORTANZA DI UNA PRESENZA COMMERCIALE DIRETTA PERMANENTE - radicamento immagine locale del prodotto - realizzazione e controllo adeguata rete di vendita / acquisizione conoscenza approfondita del mercato - fornire assistenza post-vendita / servizi - adeguare i tempi di risposta agli ordini alle esigenze dei clienti - adeguare prodotto a standard / a capacità di acquisto locali

20 INVESTIMENTI COMMERCIALI PROBLEMATICHE GENERALI IMPOSTAZIONE DEL PROGETTO - Analisi del mercato - Comprensione delle problematiche locali specifiche: legislazione, normative, consuetudini commerciali, cultura, ecc. - Definizione della strategia di sviluppo commerciale - Analisi e valutazione economico finanziaria del progetto - Finanziamento del progetto

21 INVESTIMENTI COMMERCIALI PROBLEMATICHE GENERALI DOVE TROVARE LE SOLUZIONI - Sportello internazionalizzazione - ICE: informazioni sui mercati, promozione, ricerca partners collegamento con uffici esteri - SIMEST: assistenza sul progetto finanziamento agevolato - Partners locali - Banche, società servizi, consulenza - Italia / estero

22 INVESTIMENTI COMMERCIALI FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI Finanziamento studio di fattibilita (dl.143/98) Assistenza - Finanziamento penetrazione commerciale (l.394/81) consulenza

23 INVESTIMENTI COMMERCIALI FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI OBIETTIVO: Favorire la presenza stabile e non occasionale di imprese italiane, di qualunque settore, in Paesi esteri (extra U.E.) mediante la costituzione di strutture permanenti e la realizzazione di attività di sviluppo commerciale

24 Finanziamenti agevolati per la penetrazione commerciale all estero (l.394/81) INIZIATIVE FINANZIABILI: Programmi di sviluppo commerciale comprendenti: - realizzazione di almeno una struttura permanente es.: uffici di rappresentanza, filiali, reti di vendita; centri assistenza tecnica; magazzini. - tutte le altre attività finalizzate allo sviluppo commerciale es.: pubblicità, eventi promozionali, materiale pubblicitario, parteciazione a fiere; studi di mercato, consulenze, formazione

25 Finanziamenti agevolati per la penetrazione commerciale all estero (l.394/81) CONDIZIONI - finanziamento a 7 anni, di cui 2 di preammortamento - tasso fisso (40% del tasso di riferim.) marzo 2003: 1.48% - importo massimo del finanziamento: 2 milioni - copertura: 85% delle spese previste per il programma

26 Finanziamenti agevolati per la penetrazione commerciale all estero (l.394/81) CONDIZIONI - GARANZIE: - fidejussione bancaria o assicurativa - garanzia integrativa e sussidiaria (per PMI - fino al 40% del finanziamento) - per PMI dell Emilia Romagna: garanzia da confidi regionale (50% del finanziamento con limite di )

27 Finanziamenti agevolati per la penetrazione commerciale all estero (l.394/81) Esame del progetto (Sportello Internaz.) e domanda a SIMEST Istruttoria SIMEST (con Min.Com.Es e ICE) Delibera ( Comitato Agevolazioni ) Stipula del finanziamento da domanda: 3 mesi Erogazioni: - anticipo (massimo 10%) - erogazioni successive Chiusura del programma Ammortamento da stipula: 2 anni da stipula: 2-7 anni

28 INVESTIMENTI COMMERCIALI ESEMPI ESEMPIO: * IMPRESA LEADER NAZIONALE SETTORE MODA * progetto: creazione rete commerciale e show rooms in Cina * importo finanziato: 2 milini * obiettivi: - analisi / monitoraggio / sviluppo del mercato - sviluppo presenza commerciale mediante punti vendita - realizzazione rete commerciale strutturata

29 INVESTIMENTI COMMERCIALI ESEMPI ESEMPIO * MEDIA IMPRESA SETTORE SISTEMI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE * Realizzazione ufficio commerciale con presenza tecnico-commerciale in loco * Importo finanziato: Obiettivi - monitoraggio e sviluppo mercato - presenza tecnica qualificata a supporto del marketing e per l assistenza tecnica successiva

30 PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E SERVIZI SIMEST - problematiche generali - finanziamenti ed agevolazioni - assistenza sviluppo progetti - esempi di progetti

31 INVESTIMENTI PRODUTTIVI PROBLEMATICHE GENERALI MOTIVAZIONI E OBIETTIVI DI COSTO: - riduzione costo fattori produttivi (lavoro, energia, ecc.) / riduzione altri costi (es:trasporto) - disponibilità / riduzione costo materie prime/ semilavorati - acquisizione tecnologia - aggiramento barriere doganali / sfruttamento incentivi DI MERCATO: - presenza sui mercati di sbocco

32 INVESTIMENTI PRODUTTIVI PROBLEMATICHE GENERALI IMPOSTAZIONE DEL PROGETTO - definizione ambito, obiettivi, risultati attesi del progetto - comprensione problematiche locali specifiche: legislazione, normative, infrastrutture, consuetudini commerciali, cultura, ecc. - studio fattibilità: struttura / rapporti con partners/ verifica redditività e sostenibilità finanziaria del progetto - definizione della copertura finanziaria del progetto autofinanziamento / finanziamenti italiani, UE, locali, internaz.

33 INVESTIMENTI PRODUTTIVI PROBLEMATICHE GENERALI DOVE TROVARE LE SOLUZIONI - Sportello internazionalizzazione - SIMEST: indicazioni e assistenza per sviluppo progetto finanziamenti e agevolazioni - SACE : assicurazione investimenti - Partners locali: informazioni / contatti con mercato, istituzioni - Banche: finanziamenti - Società di servizi in Italia / all estero: assistenza e supporto

34 INVESTIMENTI PRODUTTIVI FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI Offerta opportunità investimento Finanziamento studio di fattibilita (dl.143/98) Partecipazione all investimento e finanziamento agevolato (l.100/90) Finanziamento assistenza tecnica (dl.143/98) Assistenza - consulenza

35 Investimenti all estero: partecipazione SIMEST e agevolazioni (L.100/90) OBIETTIVO: Aiutare e sostenere gli investimenti di imprese italiane all estero mediante: - partecipazione al capitale della società estera - agevolazioni finanziarie per la società italiana

36 Strutturazione dell investimento AGEVOLAZIONE AGEVOLAZIONE Impresa Italiana Simest Partner Locale Banca Italiana Capitale Proprio Investimento estero Finanziamenti Linea di credito Banche Locali Linea di credito IFIs

37 Struttura dell intervento Impresa Italiana Assistenza legale Consulenza Business scouting Assistenza tecnica Match making SIMEST Partner locale Agevolazione su finanziamento bancario SIMEST Finanziamento quota partecipazione JV Capitale proprio Finanziamenti Banche Italiane Partecipazioni strumentali Banche locali SIMEST IFIs Accordi di collaborazione

38 Investimenti all estero: partecipazione SIMEST e agevolazioni (L.100/90) PARTECIPAZIONE DI SIMEST ALL INVESTIMENTO - fino al 25% del capitale della società estera (JV o società 100% italiana) - fino a 8 anni - modalità di partecipazione differenziate e flessibili - garanzia di riacquisto della quota

39 Investimenti all estero: partecipazione SIMEST e agevolazioni (L.100/90) AGEVOLAZIONE - contributo agli interessi su rifinanziamento di società italiana da parte di una banca - abbattimento pari a 50% tasso rif. marzo 2003: 2.35% - sul 90% (fino al 51% di partecipazione al capitale) - contributo erogato direttamente all impresa

40 Investimenti all estero: partecipazione SIMEST e agevolazioni (L.100/90) PROCESSO - esame progetto allo Sportello Internaz. e domanda a SIMEST - istruttoria: - esame del progetto di investimento - interazione SIMEST - impresa - eventuali approfondimenti sul progetto - delibera di SIMEST (entro 3 mesi da domanda**) - acquisizione partecipazione SIMEST - uscita di SIMEST (JV a regime - entro 8 anni da acquisizione) (** dall arrivo della documentazione completa)

41 INVESTIMENTI PRODUTTIVI ASSISTENZA SVILUPPO PROGETTI SERVIZI: - ricerca partner / opportunità di investimento - verifica / strutturazione del progetto di investimento (realizzazione studi di fattibilità / business plans) - strutturazione copertura finanziaria / assistenza in acquisizione risorse finanziarie

42 INVESTIMENTI PRODUTTIVI ASSISTENZA SVILUPPO PROGETTI Offerta di opportunità investimento Obiettivo: - definizione e sviluppo di opportunità investimento - supporto all impresa italiana nella definizione del progetto di investimento Esempi specifici: - Serbia -Arabia

43 INVESTIMENTI PRODUTTIVI ASSISTENZA SVILUPPO PROGETTI VERIFICA / STRUTTURAZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO - verifica ipotesi / obiettivi del progetto - sviluppo piani economico -finanziari strutturati - verifica di redditività - sostenibilità finanziaria - verifiche di sensitività

44 INVESTIMENTI PRODUTTIVI ASSISTENZA SVILUPPO PROGETTI COPERTURA FINANZIARIA - Strutturazione copertura finanziaria del progetto - Ricerca fonti finanziarie (Istituti internazionali, locali, ecc.) - Affiancamento dell impresa in acquisizione dei finanziamenti

45 INVESTIMENTI PRODUTTIVI ESEMPI ESEMPIO: SOCIETA LEADER NELLA REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI DISTRIBUZIONE ACQUA / GAS Obiettivi: - realizzazione presenza produttiva (tubi) nel nord della Cina - preparare migliori condizioni di ingresso nel mercato delle utilities

46 INVESTIMENTI PRODUTTIVI ESEMPI ESEMPIO: SOCIETA MEDIO-PICCOLA ATTIVA NELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO Obiettivi e motivazioni: - realizzazione impianto di acquisizione e prima lavorazione legname in Russia - reperibilità materia prima / bassi costi / in prospettiva: sbocco su mercato locale

47 INVESTIMENTI PRODUTTIVI ESEMPI ESEMPIO: PICCOLA SOCIETA CALZATURIERA Obiettivi e motivazioni: - realizzazione impianto produttivo in Romania - riduzione costi di produzione - controllo su processo produttivo decentrato

48 Finanziamenti agevolati per studi di fattibilità e assistenza tecnica (Dlg.143/98)

49 Finanziamenti agevolati per studi di fattibilità e assistenza tecnica (Dlg.143/98) ATTIVITA FINANZIABILI: A) Studi prefattibilità / fattibilità collegati a commesse all estero pagabili anche in parte con diritto a gestire l opera B) Studi di fattibilità collegati a esportazioni o investimenti all estero C) Programmi di assistenza tecnica all estero

50 Finanziamenti agevolati per studi di fattibilità e assistenza tecnica (Dlg.143/98) SPESE FINANZIABILI: - STUDI DI FATTIBILITA (A B): Spese inserite nel preventivo: costo consulenti, personale dipendente, viaggi, studi di supporto, test, altre spese strettamente collegate allo studio da effettuare; Per il caso A: spese per il montaggio dell operazione finanziaria. SOSTENUTE entro 6 mesi dalla delibera

51 Finanziamenti agevolati per studi di fattibilità e assistenza tecnica (Dlg.143/98) SPESE FINANZIABILI: - PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA (C): Spese inserite nel preventivo: spese per la messa in opera di macchinario / impianto; spese per l addestramento viaggi, soggiorni nel paese di destinazione del programma; altre spese strettamente correlate al programma di assistenza. SOSTENUTE entro 12 mesi dalla delibera

52 Finanziamenti agevolati per studi di fattibilità e assistenza tecnica (Dlg.143/98) CONDIZIONI: - finanziam. a tasso fisso agevolato (marzo 2003: 0,925%) - durata: studi fattibilità: 3.5 anni (0.5 preammort.) assistenza tecnica: 4 anni (1 preammort.) - limite: studi fattib (a b) : 700 mil.ni assist. tecnica (c ) : 1 mil.do

53 Finanziamenti agevolati per studi di fattibilità e assistenza tecnica (Dlg.143/98) CONDIZIONI - segue: - copertura: 50% - (A) 100% - (B e C) - erogazione anticipata: 100% (A B) 70% ( C) - garanzie: PMI: 50% del finanziamento GI: 100% del finanziamento

54 Finanziamenti agevolati per studi di fattibilità e assistenza tecnica (Dlg.143/98) PROCESSO: - invio richiesta a SIMEST (tramite Sportello Internaz.) - istruttoria SIMEST (max 90 gg) - stipula contratto finanziamento - realizzazione studio / programma di assistenza (6 mesi / 12 mesi) - restituzione finanziamento (3 anni)

55 Finanziamenti agevolati per studi di fattibilità e assistenza tecnica (Dlg.143/98) ESEMPI: - Medio - piccola società produzione impianti ceramici (finanz. studio fattibilità - India) - Piccola società produzioni alimentari (finanz. studio fattibilità Croazia) - Media società produzione accessori auto (finanz. assistenza tecnica Rep. Ceca) - Piccola società produzione impianti ceramici (finanz. assistenza tecnica Messico e USA)

56 ALTRI INTERVENTI SPECIFICI SIMEST - Agevolazioni integrative per la ex-yugoslavia - La legge sui Balcani (n.84/2001) - Progetto sviluppo JV italo arabe - Fondi per sviluppo JV: - in area Mediterraneo - in Russia - in Cina