Indagine congiunturale sul settore edile

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1 Indagine congiunturale sul settore edile Provincia di Biella - Anno 2000 Per completare il quadro congiunturale economico della provincia di Biella, da quest anno, in collaborazione con il Collegio dei Costruttori Edili del Biellese, l Ufficio Studi camerale ha avviato sul settore edile biellese un indagine tramite intervista diretta ad un campione rappresentativo delle sole imprese di costruzione a carattere industriale. Il monitoraggio del sistema costruzioni avrà cadenza annuale ed i dati saranno presentati sempre in dicembre; le domande sottoposte agli operatori sono di natura sia strutturale che congiunturale; questo significa che nel tempo avremo informazioni relative all andamento economico, ma avremo anche uno strumento in grado di comprendere come si trasforma il campione, specchio del sistema locale. Il rapporto si compone di un esposizione sintetica dei principali risultati corredata da grafici e tabelle esplicativi; nel testo sono stati inseriti i riferimenti alle tavole riportate in calce, per facilitarne la consultazione. Dati strutturali Prima di esaminare i dati emersi dall indagine campionaria, forniamo alcune informazioni di struttura dell universo. In prima battuta possiamo commentare un dato che caratterizza la dinamica imprenditoriale proprio in questi ultimi due anni: la crescita costante del numero di imprese edili che raggiunge, al 30 settembre 2000, unità attive; nell ultimo anno, a fronte di 250 nuove iscrizioni, si sono cancellate 147 imprese; il tasso di crescita nell anno è stato pari al 4%. Delle imprese attive edili registrate complessivamente circa appartengono al comparto artigiano (tavola 1). Sul fronte occupazionale, in linea con la crescita del numero di imprese, gli operai alle dipendenze iscritti alla cassa edile, dopo aver raggiunto il minimo storico di unità nell aprile del 1998, sono risaliti nel mese di settembre 2000 a quota recuperando, solo nell ultimo anno, 8 punti percentuali (tavola 2). Nei primi undici mesi dell anno il ricorso alla cassa integrazione guadagni - gestione ordinaria - rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è cresciuto per le imprese industriali del 13%, mentre è diminuito per le imprese artigiane del 6% (tavole 3 e 4). Indagine congiunturale sul settore edile Anno

2 Indagine Congiunturale Caratteristiche del campione 62 aziende intervistate (82% tasso di risposta) - campione rappresentativo di circa 750 addetti; Composizione in base all attività (tavola 5): 68% solo lavori di costruzione 32% anche movimento terra e/o lavori stradali ; Composizione in base alla forma giuridica (tavola 6): 30% s.a.s. 27% s.n.c. 19% s.r.l. 18% Ditta individuale 6% s.p.a.. Risultati Le risposte fornite dalle imprese intervistate confermano l importanza della componente imprenditoriale/famigliare nella struttura occupazionale delle aziende (tavola 7): il 20% degli occupati è infatti rappresentato da titolari, soci e coadiuvanti. A riprova di una struttura ancora basata su schemi tradizionali, si registra una prevalenza (60%) di Operai a fronte di una più esigua quota (15%) di Impiegati tecnici e amministrativi ; solo il 5% è costituito da Apprendisti. La disaggregazione del comparto Operai è così composta: il 50% circa da Operai specializzati, il 32% da Operai qualificati ed il 18% da Operai comuni (tavola 8). La dimensione media aziendale è di 12 addetti (si può dire che un impresa media è formata da: 2 titolari/soci, 1 impiegato amministrativo, 1 impiegato tecnico, 2 operai qualificati, 4 operai specializzati, 1 operaio comune ed 1 apprendista). Per quanto riguarda la dinamica occupazionale, gli intervistati hanno denunciato nel 2000 un modesto incremento degli occupati e sono piuttosto ottimisti anche nel formulare le previsioni per il prossimo anno. Passando all analisi congiunturale relativa all anno, si evidenzia come il livello del fatturato rispetto al 1999 sia risultato in leggera diminuzione (-1,2%); nonostante questo risultato deludente, sul fronte previsionale gli operatori sono decisamente ottimisti, prevedendo nel 2001 una crescita del 4% circa (tavola 9). La distribuzione di frequenza delle risposte fornisce un ulteriore chiave di lettura, arricchendo l informazione desumibile dalla media ponderata. Indagine congiunturale sul settore edile Anno

3 Il 49% delle imprese segnala una diminuzione del fatturato 2000 rispetto al 99, mentre il 43% ha registrato un aumento del giro d affari (saldo ottimisti-pessimisti: 6%): in conclusione, contrariamente alle aspettative diffuse e nonostante gli incentivi fiscali sulle ristrutturazioni, nel corso del 2000 non sembra ancora pienamente consolidata la ripresa del settore edile (tavola 10). La frequenza delle risposte conferma l ottimistico quadro delle previsioni per il 2001: oltre la metà degli intervistati (51%) si attende un incremento del volume d affari, mentre la percentuale dei pessimisti si è attestata intorno al 30%. Il restante 20% si aspetta di confermare i livelli raggiunti nel 2000 oppure non è in grado di esprimere previsioni a lungo raggio (tavola 11). Il periodo medio di lavoro assicurato dal portafoglio ordini - 12 mesi circa sostiene e rafforza il diffuso ottimismo del campione intervistato (tavola 9). Al momento della compilazione del questionario, il 30% delle aziende dichiara di avere cantieri aperti per oltre 1 miliardo di lire; il 30% degli operatori effettua lavori fuori provincia, per una quota di fatturato pari al 10% circa del totale rilevato presso il campione (tavola 12). Alle imprese del campione è stato inoltre chiesto di specificare la composizione del proprio fatturato: il 73% del giro di affari è rappresentato da lavori in appalto, prevalentemente di natura privata, il restante 27% da opere compiute in proprio (tavola 13); sul totale lavori il 55% riguarda Nuove costruzioni, mentre il 45% Ristrutturazioni di stabili già esistenti (tavola 14). In linea con la tendenza italiana ed europea, il 90% delle imprese denuncia un rialzo dei costi; i prezzi sono segnalati in crescita dal 58% degli operatori, mentre il 36% dichiara una sostanziale stabilità (tavola 15). Sempre sul fronte finanziario, le risposte ottenute sui tempi medi di pagamento ci informano di una situazione senza particolari anomalie: il 65% dei clienti paga a giorni, il 33% a 60 giorni e solo il 2% a trenta giorni. L indebitamento bancario è rilevato in crescita dal 19% degli intervistati, in diminuzione dal 16% e stabile dal 66% (tavola 16). Nell anno sono stati effettuati nuovi investimenti dal 59% delle imprese: risultano prevalenti gli acquisti di beni strumentali, che hanno riguardato il 54% del campione; il 24% delle imprese intervistate ha affrontato nel corso dell anno spese per beni immobiliari. Le previsioni di investimenti per l anno 2001 sono improntate a maggiore cautela (tavola 17). Il problema emerso con maggior forza dall analisi dei questionari risulta essere quello relativo alla pressione fiscale (segnalato dal 70% degli intervistati) seguito dall eccessiva burocrazia (65%). Le preoccupazioni degli imprenditori riguardano inoltre la perdurante difficoltà al reperimento di personale dotato di sufficiente qualificazione (41%), ed i consueti problemi di mercato (24%) e finanziari (17%) (tavola 18). Indagine congiunturale sul settore edile Anno

4 1 CONSISTENZA DELLE IMPRESE DEL SETTORE EDILE IMPRESE ATTIVE AL 30/9/ IMPRESE ATTIVE AL 30/9/ VARIAZIONE % (set 2000/set 1999) +4% NUOVE ISCRIZIONI (nell ultimo anno) 250 CANCELLAZIONI (nell ultimo anno) 147 ARTIGIANI EDILI AL 30/6/ Fonte: Movimprese - Infocamere - Elaborazioni 2 OPERAI ISCRITTI ALLA CASSA EDILE OPERAI ISCRITTI (AL 30/9/2000) OPERAI ISCRITTI (AL 30/9/1999) VARIAZIONE % (set 2000/set 1999) +8% Fonte: Cassa Edile - Elaborazioni Indagine congiunturale sul settore edile Anno

5 3 RICORSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE - Imprese settore edile - GESTIONE ORDINARIA Imprese industriali Ore autorizzate gen - nov 2000 Variaz. % rispetto a gen - nov 99 Operai % Impiegati % TOTALE % Fonte: INPS Elaborazioni 4 RICORSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE - Imprese settore edile - GESTIONE ORDINARIA Imprese artigiane Ore autorizzate gen - nov 2000 Variaz. % rispetto a gen - nov 99 Operai % Impiegati % TOTALE % Fonte: INPS Elaborazioni Indagine congiunturale sul settore edile Anno

6 5 DISTRIBUZIONE DEL CAMPIONE PER ATTIVITA SVOLTA 32% Anche movimento terra - lavori stradali Solo costruzioni 68% 6 DISTRIBUZIONE DEL CAMPIONE PER FORMA GIURIDICA 19% 18% 6% 30% 27% SPA SNC SAS SRL Ditta individuale Indagine congiunturale sul settore edile Anno

7 7 STRUTTURA OCCUPAZIONALE DELLE AZIENDE DEL CAMPIONE Apprendisti 5% Titolari e soci 20% Operai 60% Impiegati 15% 8 STRUTTURA OCCUPAZIONALE DELLE AZIENDE DEL CAMPIONE Comuni 19% Specializzati 49% Qualificati 32% Operai 60% Indagine congiunturale sul settore edile Anno

8 9 ANDAMENTO DEL FATTURATO FATTURATO 2000 (RISPETTO AL 99) -1,2% PREVISIONI 2001 (RISPETTO AL 2000) +3,9% PERIODO DI PRODUZIONE ASSICURATO DAL PORTAFOGLIO ORDINI: 12 MESI 10 ANDAMENTO DEL FATTURATO Distribuzione % delle risposte 8% ANNO 2000 (rispetto al 99) 43% 49% Indagine congiunturale sul settore edile Anno

9 11 ANDAMENTO DEL FATTURATO Distribuzione % delle risposte PREVISIONI 2001 (rispetto al 2000) 20% 29% 51% 12 CANTIERI APERTI AL MOMENTO DELLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO FINO A 1 MILIARDO 70% OLTRE 1 MILIARDO 30% IMPRESE DEL CAMPIONE OPERANTI FUORI PROVINCIA 30% QUOTA DEL FATTURATO PER LAVORI EFFETTUATI FUORI PROVINCIA 10% - Indagine congiunturale sul settore edile Anno

10 13 COMPOSIZIONE DEL FATTURATO Appalti 73% Pubblici 28% Privati 72% In proprio 27% 14 COMPOSIZIONE DEL FATTURATO Appalti 73% Ristrutturazioni 54% Nuove costruzioni 46% In proprio 27% Ristrutturazioni 20% Nuove costruzioni 80% Ristrutturazioni 45% Nuove costruzioni 55% Indagine congiunturale sul settore edile Anno

11 15 ANDAMENTO COSTI PREZZI 100% 80% 89% 58% 60% 40% 36% 6% 20% 11% 0% PREZZI 0% Aumento Stabili Diminuzione COSTI gg 120 gg 23% 30 gg 2% TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 42% - 60 gg 33% INDEBITAMENTO BANCARIO 65% 16% 19% Indagine congiunturale sul settore edile Anno

12 F o U nf f i t c i Ufficio Studi 17 INVESTIMENTI NO 41% ANNO 2000 SI 59% NO 54% PREVISIONE 2001 SI 46% - 18 TOTALE IMPRESE INTERVISTATE 100% Pressione fiscale 70% PRINCIPALI PROBLEMI SEGNALATI DALLE AZIENDE INTERVISTATE Eccessiva burocrazia 65% Reperimento del personale 41% Di mercato 24% Finanziari 17% Altro 6% Indagine congiunturale sul settore edile Anno