ANDAMENTO CONGIUNTURALE DELLE IMPRESE COOPERATIVE BIELLESI II semestre Sarah Bovini Responsabile Ufficio Studi e Statistica Unioncamere Piemonte

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1 ANDAMENTO CONGIUNTURALE DELLE IMPRESE COOPERATIVE BIELLESI II semestre 2013 Sarah Bovini Responsabile Ufficio Studi e Statistica Unioncamere Piemonte

2 Le cooperative

3 Le imprese cooperative Con oltre 66 miliardi di euro di valore aggiunto nel 2012 e 77mila imprese attive iscritte a fine 2013 nei Registri delle Camere di commercio, il sistema cooperativo nazionale offre un consistente contributo alla produzione di ricchezza nel nostro Paese Nonostante il perdurante periodo di crisi attuale, le imprese cooperative hanno manifestato la loro capacità di resistenza alle avversità del ciclo economico, caratteristica che da sempre contraddistingue questo modello organizzativo e gestionale anticiclico La realtà cooperativa esprime le sue massime virtù sul fronte del mercato del lavoro, puntando sulla qualità delle risorse umane e mostrando un elevato contributo di inclusione sociale (con particolare attenzione anche a tutte le categorie svantaggiate )

4 Il contesto nazionale

5 Composizione settoriale delle imprese in Italia al 31 dicembre % imprese cooperative italiane 98% Fonte: Unioncamere Piemonte su su dati dati InfoCamere

6 Nati-mortalità delle imprese cooperative in Italia per settore di attività economica Imprese cooperative italiane registrate per settore al 31 dicembre 2013 Variazione % di stock per settore 31 dicembre 2013/31 dicembre 2012 n.c. 19,2% Agricoltura 8,5% Industria in senso stretto 6,7% Agricoltura -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% -1,8% Costruzioni 18,1% Industria in senso stretto -1,3% -3,8% Costruzioni Commercio 0,0% 7,8% Servizi 40,2% Turismo 2,3% Commercio 5,0% Turismo Servizi 0,8% Fonte: Unioncamere Piemonte su su dati dati InfoCamere

7 Il contesto regionale

8 Composizione settoriale delle imprese in Piemonte al 31 dicembre % imprese cooperative piemontesi 99% Fonte: Unioncamere Piemonte su su dati dati InfoCamere

9 Nati-mortalità delle imprese cooperative in Piemonte per settore di attività economica Imprese cooperative piemontesi registrate per settore al 31 dicembre 2013 Variazione % di stock per settore 31 dicembre 2013/31 dicembre % -2% 2% 6% 10% 14% 18% n.c. 10,6% Agricoltura 7,4% Industria in senso stretto 8,3% Agricoltura 4,6% Costruzioni 11,4% Industria in senso stretto 1,4% Commercio 6,1% Costruzioni -2,7% 2,4% Commercio Servizi 53,9% Turismo 2,3% Turismo 15,8% Servizi -0,5% Fonte: Unioncamere Piemonte su su dati dati InfoCamere

10 Le imprese cooperative biellesi

11 Composizione settoriale delle imprese a Biella al 31 dicembre % 320 imprese cooperative biellesi 98% Fonte: Unioncamere Piemonte su su dati dati InfoCamere

12 Composizione settoriale delle cooperative biellesi al 31 dicembre 2013 n.c ,3% Agricoltura 9 2,8% Industria in senso stretto 18 5,6% Costruzioni 36 11,3% Commercio 29 9,1% Turismo 10 3,1% Servizi ,8% Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Infocamere

13 Le imprese cooperative a Biella e in Piemonte per settore di attività economica Variazione % di stock 31 dicembre 2013/31 dicembre % 0% 10% 20% 30% 40% 50% Agricoltura 4,6% Industria in senso stretto 1,4% 5,9% Costruzioni Commercio -2,7% 5,9% 2,4% 7,4% Turismo 15,8% 42,9% Servizi n.c. Totale -3,4% -4,8% -0,5% 2,1% 0,9% 0,1% Biella Piemonte Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Infocamere

14 Indagine congiunturale sulle imprese cooperative biellesi II semestre 2013

15 Il campione oggetto dell indagine 36 imprese cooperative biellesi intervistate Distribuzione per attività prevalente svolta Attività artistiche, sportive, intratt. 3% Altre attività servizi 11% Agricoltura 5% Industria agricola 3% Commercio 3% Trasporti 8% Attività immobiliari 11% Sanità e assistenza 31% Attività prof. e scientifiche 3% Servizi supporto imprese 22%

16 L andamento del volume del giro d affari delle imprese cooperative biellesi per semestre 20% 16,9% I semestre 2010-II semestre 2013 Saldi di opinione ottimisti-pessimisti 15% 10% 5% 11,3% 6,2% 0% -5% -10% -5,3% -9,5% -8,3% -15% -12,8% -20% -25% -20,0% I 2010 II 2010 I 2011 II 2011 I 2012 II 2012 I 2013 II 2013

17 L andamento del volume del giro d affari delle imprese cooperative biellesi per settore II semestre 2013 rispetto al II semestre 2012 Saldi di opinione ottimisti-pessimisti 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Sanità e assistenza sociale 27,3% 36,4% 36,4% Servizi di supporto alle imprese 25,0% 25,0% 50,0% Altro 29,4% 29,4% 41,2% Totale 27,8% 36,1% 36,1% Aumento Stabile Diminuzione

18 Previsioni del volume del giro d affari dichiarate dalle imprese cooperative biellesi nelle ultime due indagini congiunturali Saldi di opinione ottimisti-pessimisti -3-2, ,6 II semestre 2013 I semestre 2014

19 Previsioni del volume del giro d affari delle imprese cooperative biellesi per settore I semestre 2014 rispetto al II semestre 2013 Saldi di opinione ottimisti-pessimisti 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Sanità e assistenza sociale 18,2% 27,3% 54,5% Servizi di supporto alle imprese 42,9% 57,1% Altro 23,5% 29,4% 47,1% Totale 20,0% 28,6% 51,4% Aumento Stabile Diminuzione

20 La struttura occupazionale delle imprese cooperative biellesi al 31 dicembre 2013 Parasubordinati (CO.CO.PRO) 1,4% Addetti a tempo determinato 18,0% di cui: - il 22,3% sono stranieri; - il 37,3% sono under 35; - il 71,6% sono donne. Addetti a tempo indeterminato 80,6%

21 L andamento dell occupazione delle imprese cooperative biellesi per settore II semestre 2013 rispetto al I semestre 2013 Saldi di opinione ottimisti-pessimisti 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Sanità e assistenza sociale 10,0% 30,0% 60,0% Servizi di supporto alle imprese 25,0% 25,0% 50,0% Altro 14,3% 21,4% 64,3% Totale 21,9% 18,8% 59,4% Aumento Stabile Diminuzione

22 Composizione della committenza delle imprese cooperative biellesi negli ultimi 2 semestri Composizione della committenza I semestre 2013 Composizione della committenza II semestre 2013 Committenza privata 63,8% Committenza privata 66,4% Committenza pubblica 36,2% Committenza pubblica 33,6%

23 Tempi medi di pagamento delle imprese cooperative biellesi nel II semestre 2013 Committenza pubblica Committenza privata Oltre 180 giorni 28% A 60 giorni 11% A 90 giorni 22% A 90 giorni 25% A 120 giorni 4% A 180 giorni 4% A vista 13% A 30 giorni 25% A 180 giorni 17% A 120 giorni 22% A 60 giorni 29%

24 Distribuzione delle imprese cooperative biellesi tra non investitrici e investitrici nell anno 2013 Non ha effettuato investimenti 47,2% Ha effettuato investimenti 52,8% Investimenti tra e euro 47,4% Investimenti fino a euro 31,6% Investimenti oltre euro 21,1%

25 Principali finalità degli investimenti realizzati dalle imprese cooperative biellesi nell anno 2013 Il 53% delle imprese intervistate dichiara di aver effettuato investimenti 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Acquisto, costruzione, ristrutturazione immobili 42,1% Acquisto attrezzature 89,5% Certificazione qualità, ambientale, bilancio sociale 21,1% Formazione 42,1% Altro 10,5%

26 Principali canali di finanziamento utilizzati dalle imprese cooperative biellesi nell anno 2013 Contributi enti pubblici 14,3% Altro (leasing, ecc.) 4,1% Autofinanziamento 40,8% Credito bancario 40,8%

27 La partecipazione delle imprese cooperative biellesi a forme di raggruppamento nel 2013 No 55% Sì 45%

28 Principali finalità della partecipazione delle imprese cooperative biellesi a forme aggregative nel % 20% 40% 60% 80% Gestione congiunta commesse/ordinativi e parco clienti 66,7% Integrare competenze per nuovi prodotti/servizi o migliorare esistenti 26,7% Realizzare attività di promozione, vendita, export 13,3% Sviluppare progetti di ricerca e innovazione tecnologica 26,7% Formazione professionale 33,3% N.B. La domanda prevedeva risposta multipla

29 Principali problematiche riscontrate dalle imprese cooperative biellesi nel 2013 L 83% delle imprese del campione dichiara di aver riscontrato complicazioni nell accesso al credito bancario nel corso degli ultimi 12 mesi 0% 5% 10% 15% 20% 25% Problemi di mercato - committenza privata 19,0% Problemi di mercato - committenza pubblica 14,3% Finanziari/liquidità 20,6% Eccessiva burocrazia 20,6% Di reperimento del personale generico 1,6% Pressione fiscale 20,6% Altro 3,2% N.B. La domanda prevedeva risposta multipla

30 Le azioni di responsabilità sociale d impresa (CSR) realizzate dalle imprese cooperative biellesi (al 31 dicembre 2013) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Redazione bilancio sociale 15% Policy su formazione risorse umane 60% Policy su orari flessibili di lavoro 40% Policy su agevolazioni per lavoratrici donne 25% Altre policy 5% Azioni no profit per il territorio 30% Adozione codice etico aziendale 25% Adozione modelli organizzativi, codici condotta 25% Certificazione ambientale ISO e/o EMAS Strumenti di ascolto degli stakeholder 5% 15% Il 56% delle imprese intervistate dichiara di aver adottato particolari misure in tema di CSR N.B. La domanda prevedeva risposta multipla

31 Il giudizio previsionale espresso dalle imprese cooperative biellesi sull andamento dell economia biellese nel 2014 Stabile 38% Negativo 62%

32 Conclusioni Nel II semestre 2013 le imprese cooperative biellesi manifestano Una diminuzione del volume del giro di affari rispetto allo stesso periodo del 2012 (soprattutto nei Servizi di supporto alle imprese e nella Sanità e assistenza sociale ) Un aumento dell occupazione rispetto al semestre precedente (soprattutto nella Sanità e assistenza sociale ) Rimangono negative le previsioni degli imprenditori biellesi per il breve periodo.

33 GRAZIE PER L ATTENZIONE