AdEx Meeting 2005 Il mercato pubblicitario: dinamiche e previsioni. Paolo Duranti managing director Nielsen Media Research Southern Europe

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1 Il mercato pubblicitario: dinamiche e previsioni Paolo Duranti managing director Nielsen Media Research Southern Europe

2 AGENDA L advertising nel mondo Il mercato pubblicitario italiano Internet e i new media Una nuova proposta di utilizzo dei dati Le prime previsioni 2006

3 L ADVERTISING NEL MONDO

4 L andamento di alcuni Paesi 14,4 3,7 2,3 4,6 5,7 GERMANY ITALY SPAIN UK USA 1 Sem. 05vs04 Germany, Spain,Uk, USA:AdEx International Italy: NMR Copyright Nielsen Media Research 4

5 USA: crescita del 5,7% nel 1 sem Fonte: Nielsen Monitor Plus Copyright Nielsen Media Research 5

6 IL MERCATO PUBBLICITARIO IN ITALIA

7 Evoluzione del mercato pubblicitario Gen Set 2005 : + 2,5% Mio Euro ,3% La crisi della marca, i Discount Il brusco arresto del new +10,7% Il boom della telefonia e.com +17,2% +8,1% Una ripresa con dinamiche nuove Commerciale Nazionale Copyright Nielsen Media Research 7

8 Crescita nel 2004,consolidamento nel ,7% + 3,3% apr-03 mag-03 giu-03 lug-03 ago-03 set-03 ott-03 nov-03 dic-03 gen-04 feb-04 mar-04 apr-04 mag-04 giu-04 lug-04 ago-04 set-04 ott-04 nov-04 dic-04 gen-05 feb-05 mar-05 apr-05 mag-05 giu-05 lug-05 ago-05 set-05 Var% mese-anno su mese-anno precedente Commerciale Nazionale Copyright Nielsen Media Research 8

9 Il contributo dei macro-settori (mio ) * Attività/Servizi 173 Tempo Libero 17 Persona 70 Beni Durevoli 11 Largo Consumo -53 Totale MKT *Genn-Sett 05 vs 04 Copyright Nielsen Media Research 9

10 La chiusura 2005 Var.% Gen-Set 2005 vs TOTALE MERCATO * +2,5% Previsione var.% 2005 vs ,3% Largo Consumo Beni Durevoli Persona Tempo Libero Attività/Servizi -3,3% -0,1% +9,2% -1,6% 12,7% -1,6% +0,4% +6,1% -1,3% +10,0% * Internet non ancora compreso Copyright Nielsen Media Research 10

11 I primi 15 settori: chi perde e chi guadagna Var% Gen-Set 05vs04 ALIMENTARI AUTOMOBILI TELECOMUNICAZIONI BEVANDE/ALCOOLICI MEDIA/EDITORIA ABBIGLIAMENTO TOILETRIES FINANZA/ASSICURAZIONI GESTIONE CASA CURA PERSONA ABITAZIONE DISTRIBUZIONE FARMACEUTICI/SANITARI TURISMO/VIAGGI SERVIZI PROFESSIONALI -10,1-0,9-3,6-3,9-1,5 1,6 0,9 0,2 2,5 9,9 8,7 9,1 10,1 10,7 37,8 Commerciale Nazionale Copyright Nielsen Media Research 11

12 Un interessante confronto consumi*/advertising Altro 2,9 8,7 9,6 8,4 15,3 8,8 20,5 8,9 16,9 18,3 13,0 20,8 8,0 7,7 21,6 0,9 2,7 0,6 Beni e servizi vari Alberghi e Ristoranti Ricreazione cultura e istruzione Trasporti e comunicazioni Servizi sanitari Mobili elettrodom e manut casa Abitazione acqua elettricita gas e combustibili Vestiario e Calzature Consumi Adv Alimentari e Tabacco *Istat 2004 Totale pubblicità Copyright Nielsen Media Research 12

13 I settori: un profondo cambiamento in 15 anni 13% 12% 17% 22% 21% 12% 15% 21% 37% 31% LARGO CONSUMO BENI DUREVOLI PERSONA TEMPO LIBERO ATTIVITA'/SERVIZI Commerciale Nazionale Copyright Nielsen Media Research 13

14 Il momento difficile del Largo Consumo Consumi in calo a valore. Food a -1,1% e Drug a -1,5%. valore -1,2% prezzi volumi -1,5% +0,3% Anytime food Primi Piatti preparati Contorni Vini Face, body, personal care Additivi per bucato Volumi stabili e prezzi in discesa anche oltre il -2/3% -3,3% +3,6% Promozioni in crescita:intensity Index a 22,2! Advertising in contrazione su tutti i settori. Consumi: fonte ACNielsen (ott/sett 05 vs. 04) Promozioni: fonte ACNielsen (gen/ott 05 vs 04) Advertising: fonte NMR (gen/set 05 vs. 04) Copyright Nielsen Media Research 14

15 Advertisers in recupero nel 2005 Perse 416 aziende nel aziende nel ma nei primi 9 mesi del 2005, il numero delle aziende cresce +2,3% Commerciale Nazionale Copyright Nielsen Media Research 15

16 determinando la crescita del mercato Gen-Set 2005 Var% 05 vs 04 N aziende ,3 Inv. Medio ,2 Commerciale Nazionale Copyright Nielsen Media Research 16

17 L importanza dei mezzi in Italia 15,7 2,6 0,9 INTERNET 84,6 Mio = 1,5 % 12,5 5,4 62,9 TV RADIO QUOTIDIANI PERIODICI AFFISSIONI CINEMA Genn-Sett 05 Commerciale Nazionale Copyright Nielsen Media Research 17

18 Il trend: crescono Tv e Stampa, Internet galoppa 2,6% -0,6% 3,8% + INTERNET Gen-Set 2005: + 12,5 % + -3,1% + + 3,9% -3,0% + + Var % Gen-Set.05vs04 Commerciale Nazionale Copyright Nielsen Media Research 18

19 La chiusura 2005 TOTALE STAMPA QUOTIDIANI PERIODICI TELEVISIONE RADIO AFFISSIONI CINEMA Var.% Gen-Set 2005 vs ,3 % +2,8 % +2,0 % +3,9 % +2,6 % -0,6 % -3,0 % -3,1 % Previsione var.% 2005 vs ,3 % +2,1 % +1,7 % +2,5 % +3,1 % -0,8 % -3,5 % -5,2 % Pubbl. Commerciale Nazionale, fonte NMR Pubbl. Locale, Rubricata, DI Servizio sui Quotidiani, fonte FCP * Internet non compreso in quanto la serie storica è ancora troppo breve Copyright Nielsen Media Research 19

20 Una crescita regolare in tutto l anno Gennaio-Settembre 05vs 04: +12,5% +18,3% +9,9% +15,8% +10,3% +2% +13,4% +29% -0,7% +16,9% G F M A M G L A S O N D Fonte: NMR + Osservatorio IAB/AssoInternet Copyright Nielsen Media Research 20

21 Le diverse tipologie di comunicazione INV.TI NETTI banners sponsorizzazioni e bottoni newsletters e sms keywords altre tipologie ALTRE TIPOL. 22% BANNERS 37% I Banner sono la tipologia più utilizzata KEYWORDS 13% SMS 1% NEWS/ 8% SPONS/BOTTONI 19% Commerciale Nazionale+Rubricata+DiServizio Fonte: NMR + Osservatorio IAB/AssoInternet Dati in 000 di Euro Copyright Nielsen Media Research 21

22 Ruolo dei settori molto diverso dall adv classico INTERNET TOT.MKT. SETTORI INV. NETTI quota % peso % TEMPO LIBERO FINANZA/ASSICURAZIONI TELECOMUNICAZIONI SERVIZI PROFESSIONALI MEDIA/EDITORIA TURISMO/VIAGGI VARIE INFORMATICA/FOTOGRAFIA AUTOMOBILI DISTRIBUZIONE ENTI/ISTITUZIONI FARMACEUTICI/SANITARI ALIMENTARI BEVANDE/ALCOLICI INDUSTRIA/EDILIZIA/ATTIVIT 949 A ALTRI SETTORI , , LARGO CONSUMO Commerciale Nazionale Fonte: NMR + Osservatorio IAB/AssoInternet Dati in 000 di Euro Copyright Nielsen Media Research 22

23 I 20 top spenders: non solo e-companies Net.incontri I primi 10 top spenders investono oltre 24 mio di Euro: il 29% del totale Internet Commerciale Nazionale Genn-Sett 05 Fonte: NMR + Osservatorio IAB/AssoInternet Copyright Nielsen Media Research 23

24 Una prima analisi sulle aziende % % Ponderata % 60% aziende attive su più mezzi aziende 40% aziende esclusive! % Numerica Commerciale Nazionale Fonte: NMR + Osservatorio IAB/AssoInternet Copyright Nielsen Media Research 24

25 I 30 top spender del 2005 VIGORSOL AIR ACTION AGIP CARD ALGIDA CARTE D OR Copyright Nielsen Media Research 25

26 I 30 più on-air del 2005 MOTTA MAXIBON annunci secondi ALGIDA CORNETTO annunci secondi NESTLE FITNESS annunci secondi Copyright Nielsen Media Research 26

27 L evoluzione dell analisi Copyright Nielsen Media Research 27

28 L evoluzione dell analisi Copyright Nielsen Media Research 28

29 Abbiamo affiancato le immagini ai numeri dal 2005 sulla TV Copyright Nielsen Media Research 29

30 dal 2006 sui Quotidiani - IL FILM DIRETTAMENTE SU DVD - IL CINEMA A CASA TUA. Copyright Nielsen Media Research 30

31 e sui Periodici - SABRINA FERILLI CAPELLI NUTRITI - SABRINA FERILLI QUANDO NUTRI. Copyright Nielsen Media Research 31

32 sulla Radio DI DIETORELLE TI RICORDI SOPRATTUTTO IL GUSTO. UNA VARIETA' INFINITA DI CARAMELLE CON POCHISSIME CALORIE Copyright Nielsen Media Research 32

33 Un percorso convincente Realizzata un unica Banca Dati con annunci e creatività collegati fino al massimo dettaglio Evoluzione di Millennium che oggi permette la visione della creatività degli annunci. Questi passi hanno permesso la nascita di un nuovo servizio: Creative Dynamix Copyright Nielsen Media Research 33

34 Nasce Creative Dynamix Advertiser TELECOM ITALIA MOBILE Brand TIM UMTS TUTTO RELAX Media CANALE 5 First seen 13/11/2005 Copyright Nielsen Media Research 34

35 Uno strumento completo, pensato per dare INFORMAZIONE monitorare e visionare/ascoltare le campagne on-air dei propri concorrenti (o del proprio mercato di riferimento) TEMPESTIVITA segnalazione delle nuove campagne il giorno seguente alla prima uscita COPERTURA tutte le emittenti Tv e Radio e le testate Stampa della Banca Dati AdEx. Nel corso del 2006 saranno inseriti anche le creatività di Affissioni e Internet IMMEDIATEZZA uno strumento semplice da usare, con interrogazione veloce e diretta Copyright Nielsen Media Research 35

36 Diverse finalità informative PIANIFICAZIONE da ogni singola creatività è possibile risalire alla pianificazione e alla spesa pubblicitaria DETTAGLIO DEGLI ANNUNCI per ogni singola creatività è possibile verificare il piano completo degli annunci per emittenti/testate uscita per uscita DOCUMENTAZIONE possibilità di scaricare le creatività in formato digitale con diversi livelli di qualità AD ALERT avviso dell uscita di nuove campagne tramite Copyright Nielsen Media Research 36

37 L offerta di Nielsen Media Research Lo strumento più efficace e flessibile per l analisi del mercato pubblicitario Il modo semplice e veloce per leggere l advertising nel proprio mercato Creatività e dati per essere sempre aggiornati sull attività dei competitors La creatività in parole. Venti anni di annunci per ricerche di ogni tipo Una guida per capire il presente e orientarsi nel futuro Una metodologia scientifica per misurare i risultati delle sponsorizzazioni Copyright Nielsen Media Research 37

38 Le prime previsioni 2006

39 L andamento dei Mezzi TOTALE * STAMPA AFFISSIONI QUOTIDIANI** PERIODICI TELEVISIONE RADIO CINEMA ** Pubbl. Commerciale Nazionale, fonte NMR Pubbl. Locale, Rubricata, DI Servizio sui Quotidiani, fonte FCP Previsione var.% 2006 vs ,2 % +1,4 % +1,3 % +1,6 % +2,4 % +2,9 % +6,0 % +0,5 % (+2,5 %) solo Comm.le Nazionale * Internet non compreso in quanto la serie storica è ancora troppo breve Copyright Nielsen Media Research 39

40 Previsioni 2006: i Macrosettori Var.% 2006 vs TOTALE MERCATO * +2,2% Largo Consumo Beni Durevoli Persona Tempo Libero Attività/Servizi +0,9% +2,4% +3,7% +1,3% +4,1% * Internet non compreso in quanto la serie storica è ancora troppo breve Copyright Nielsen Media Research 40

41 Alcune considerazioni Il mercato c è! Il +2% di quest anno conferma gli elevati livelli di spesa raggiunti nel ed è prontamente reattivo alla innovazione Gli importanti cambiamenti dei settori riflette una terziarizzazione dei consumi Le difficoltà del Largo Consumo suggeriscono riflessioni sulla difficile scelta promozioni/advertising Internet e nuovi mezzi si affiancano a quelli esistenti: un delicato equilibrio tra complementarietà e sostituzione New media, new mktg vision, new technology: tutto converge sul bisogno di distintività del brand 2006: moderata crescita anche su media classici ma con formule che premino la valorizzazione del cliente Copyright Nielsen Media Research 41