ASSOSIM COMUNICATO STAMPA RAPPORTO ASSOSIM PRIMO SEMESTRE 2011

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1 ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERMEDIARI MOBILIARI COMUNICATO STAMPA RAPPORTO ASSOSIM PRIMO SEMESTRE 2011 Cala il controvalore degli scambi ma aumenta il numero delle negoziazioni sul mercato azionario di Borsa Italiana dove rimane alta la concentrazione degli scambi su azioni italiane. Continua il trend di crescita per gli scambi di ETF. Milano, 20 luglio 2011 Assosim, l Associazione Italiana degli Intermediari Mobiliari ha presentato oggi i dati semestrali sui volumi negoziati sui mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.a e da EuroTLX SIM S.p.a. Nel primo semestre del 2011 gli scambi sulle azioni italiane hanno fatto registrare un livello di frammentazione piuttosto contenuto con Borsa Italiana che è riuscita a difendere una quota di mercato pari a circa l 80% degli scambi rilevati sul totale dei mercati europei, contro poco più del 50% di quota di mercato del LSE. Michele Calzolari, Presidente di Assosim, commenta così questi dati: La capacità del mercato più liquido di attrarre nuova liquidità è finora prevalsa sulla competizione tra trading venues consentita dal quadro regolamentare introdotto dalla MiFID. Il controvalore totale degli scambi sul mercato azionario di Borsa Italiana è diminuito del 3,00% rispetto al medesimo periodo del 2010; in valore assoluto sono stati scambiati 407 miliardi di euro. Il numero dei contratti scambiati, pari a oltre 34 milioni, è invece cresciuto del 3,43%. Si è pertanto ridotto il valore medio dei contratti, che è passato da euro del 2010 a euro del 2011, a dimostrazione del fatto che la crescita degli scambi non è stata accompagnata da un recupero generalizzato dei prezzi dei titoli azionari. Per quanto concerne l andamento degli indici azionari, l indice FTSE Italia Mib Storico ha fatto registrare, dall inizio dell anno, una diminuzione dell 1,21%, così come anche la volatilità è diminuita rispetto al 2010, passando dal 25% al 17%; l indice FTSE Mib, sempre dall inizio dell anno, ha invece fatto registrare una lieve crescita dello 0,07% con una volatilità che è passata dal 29,6% del 2010 al 22,9% del La media giornaliera dei contratti scambiati sulle azioni è stata di 3,2 miliardi di euro di controvalore per circa 275 mila contratti medi giornalieri. Si segnala che gli scambi hanno interessato soprattutto i titoli principali: le azioni FTSE Mib hanno rappresentato il 74,7% del numero di contratti scambiati sul mercato azionario di Borsa Italiana e circa il 92% dei controvalori negoziati nel primo semestre del Mantiene le posizioni il segmento retail come evidenziato dalla crescita moderata delle quote di mercato dei principali intermediari specializzati nel trading on line. Si registra invece una lieve flessione dell operatività degli intermediari esteri con l eccezione di sole due banche di investimento presenti nelle prime dieci posizioni della classifica in conto terzi che guadagnano posizioni in termini di quota di mercato. In controtendenza il Mercato ETFplus, che è cresciuto rispetto al primo semestre del Complessivamente sono stati scambiati oltre 42 miliardi di controvalore (+5,12% rispetto al 2010) per oltre 1,8 milioni di contratti (+3,74% rispetto al 2010). Michele Calzolari, Presidente di Assosim, commenta così questi dati: L ottima performance è dovuta al particolare gradimento Member of ICSA -International Council of Securities Associations-

2 che gli investitori hanno dimostrato nel tempo nei confronti di questi strumenti finanziari. Difatti, l investimento in ETF consente allo stesso tempo di: i) accedere a una vasta gamma di possibilità di investimento diversificate a seconda dei vari profili rischio-rendimento, ii) coprire ogni orizzonte temporale di investimento, dal lungo periodo finanche al trading intraday, iii) diversificare il portafoglio e permettere al risparmiatore di accedere ad asset classes e mercati altrimenti difficilmente raggiungibili, iv) implementare strategie a breve/lungo termine sull andamento dei mercati, v) modulare in maniera efficiente l esposizione verso determinati rischi di portafoglio, vi) gestire in maniera efficiente e tempestiva la liquidità. Sul Mercato Idem, sono stati scambiati complessivamente oltre 27 milioni di contratti (+1,79% rispetto al 2010). Nel dettaglio, si segnala la crescita dei contratti scambiati sul Futures su Indice (+0,87%) e dei contratti scambiati sulle Opzioni su Azioni (+13,08%) alimentata dai livelli di volatilità che, seppur ridotti rispetto al 2010, sono ancora significativi. Il MOT ha fatto registrare una flessione sia dei controvalori scambiati (-23,00%) che del numero di operazioni (-2,27%). Complessivamente sono stati scambiati 93 miliardi di euro di controvalore e 1,9 milioni di contratti. Il valore medio dei contratti scambiati è passato da euro del 2010 a euro del 2011, anche a causa dell incremento dei tassi di interesse che ha interessato il primo semestre (l Euribor ad 1 mese è passato dallo 0,774% al 3 gennaio 2011 all 1,332% al 1 luglio 2011, mentre lo spread BTP-Bund ha superato i 200 centesimi nel mese di giugno 2011). Analogo andamento ha interessato il mercato gestito da EuroTLX. Nel primo semestre 2011 il numero di contratti scambiati è diminuito del 13,5% rispetto alla prima metà del 2010, mentre la riduzione del controvalore totale degli scambi è stata pari al 16,2%. Come trend più marcati rispetto al primo semestre 2010, si segnalano la crescita dei controvalori sulle obbligazioni finanziarie (pari al +76%) e su Cert-X, il segmento dedicato ai certificati di investimento (+254%). In calo tutte le altre asset class, con i volumi sui titoli di Stato e sui corporate bond in riduzione rispettivamente del 26% e del 32%. Il numero degli strumenti finanziari negoziati su EuroTLX è aumentato da (30 giugno 2010) a (30 giugno 2011). Il Market Performance Index obbligazionario relativo al primo semestre 2011 è stato pari al 78,3% (78,0% sul lato Bid e 65,3% sul lato Ask). Dalle classifiche riferite ai volumi intermediati in conto terzi nei vari mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A., si evidenzia la prima posizione di: FINECOBANK su MTA con il 16,36%, su TAH con il 36,26%, su Futures su Indice con il 12,51% e su Mini Futures su Indice con il 36,37%; BANCA IMI su Domestic MOT con il 22,78%, su EuroMOT con il 29,16% e su ETFplus con il 13,32%; NUOVI INVESTIMENTI SIM su SeDeX con il 38,90%; BANCA INTERMOBILIARE su Opzioni su Azioni con l 8,10%; IWBANK su Opzioni su Indice con il 21,43%; BANCA AKROS su Futures su Azioni con il 15,00% e IDEX con il 41,18% del mercato. Dalla classifica riferita ai volumi intermediati in conto terzi nei mercati gestiti da EuroTLX S.p.A. si evidenzia la prima posizione BANCA IMI con una quota di mercato del 27,47%, seguita da UNICREDIT BANK con una quota di mercato del 26,96% e da BANCA AKROS con una quota di mercato del 16,51%. Il rapporto completo è disponibile su nella sezione Assosim Informa - Dati Statistici. 2

3 Di seguito sono riportate le tabelle con i dettagli relativi ai volumi negoziati dagli Associati Alcune informazioni su ASSOSIM Associazione Italiana Intermediari Mobiliari. ASSOSIM, Associazione Italiana degli Intermediari Mobiliari, rappresenta gli operatori del mercato mobiliare italiano nei confronti degli Organi dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, delle altre Associazioni imprenditoriali, di Organizzazioni economiche e sociali e di altre Associazioni, Enti, Soggetti pubblici e privati. ASSOSIM svolge attività di ricerca, assistenza normativa e formazione, con pubblicazioni e organizzazione di convegni e seminari. ASSOSIM conta circa 80 associati (Banche, d Intermediazione Mobiliare, succursali italiane di Intermediari Esteri), attivi sul mercato primario e secondario e su quello dei derivati. Dal 2007, la membership è allargata a Studi Legali, di Consulenza e di Sviluppo di Soluzioni Informatiche, e a quei soggetti che in forniscono servizi agli Intermediari Mobiliari. Contatti stampa: Close to Media - Ufficio Stampa Assosim Barbara Pellegrini barbara.pellegrini@closetomedia.it ASSOSIM PIAZZA BORROMEO MILANO TEL. 02/ r.a. TELEFAX 02/ e.mail assosim@assosim.it 3

4 BORSA ITALIANA SPA DATI NEGOZIAZIONE ASSOSIM PRIMO SEMESTRE 2011 OPERATIVITA' IN CONTO TERZI Classifica dei primi dieci intermediari ASSOSIM nel mercato "MTA" 1 FINECOBANK 16,36% 15,04% 1,32% 1 2 IWBANK 11,97% 11,10% 0,87% 3 3 INTERMONTE SIM 11,06% 11,75% -0,69% 2 4 BANCA AKROS 7,03% 4,76% 2,27% 6 5 BANCA IMI 6,65% 7,38% -0,73% 4 6 EQUITA SIM 4,32% 3,83% 0,49% 8 7 MORGAN STANLEY 4,08% 2,31% 1,77% 11 8 NUOVI INVESTIMENTI SIM 3,38% 5,27% -1,89% 5 9 BANCA ALETTI & C 2,99% 1,91% 1,08% UBS LIMITED 2,68% 1,85% 0,83% 15 Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati Borsa Italiana S.p.A. Si prega di citare la fonte. Per il comparto azioni la quota è calcolata in riferimento al controvalore negoziato. Classifica dei primi dieci intermediari ASSOSIM nel comparto "Futures su Indice" 1 FINECOBANK 12,51% 12,22% 0,29% 1 2 EQUITA SIM 8,01% 4,83% 3,18% 5 3 IWBANK 7,48% 5,44% 2,04% 3 4 BANCA AKROS 5,73% 2,62% 3,11% 9 5 BANCA IMI 5,18% 6,35% -1,17% 2 6 BANCA SELLA HOLDING 4,40% 5,10% -0,70% 4 7 UBS LIMITED 3,74% 2,78% 0,96% 6 8 DEUTSCHE BANK AG LND 2,28% 2,77% -0,49% 7 9 NUOVI INVESTIMENTI SIM 1,86% 1,34% 0,52% MERRILL LYNCH 1,62% 1,33% 0,29% 11 Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati Borsa Italiana S.p.A. Si prega di citare la fonte. Per il comparto S&P/MIB Futures la quota è calcolata in riferimento al numero di contratti stipulati. Classifica dei primi dieci intermediari ASSOSIM nel segmento "Domestic MOT 1 BANCA IMI 22,78% 16,40% 6,38% 2 2 BANCA AKROS 20,75% 21,13% -0,38% 1 3 IWBANK 9,92% 6,87% 3,05% 5 4 ICCREA BANCA 7,17% 10,70% -3,53% 3 5 INTERMONTE SIM 5,53% 7,12% -1,59% 4 6 FINECOBANK 5,15% 5,66% -0,51% 6 7 UNICREDIT BANK AG 4,92% 5,13% -0,21% 7 8 BANCA SELLA HOLDING 3,84% 3,20% 0,64% 10 9 CENTROSIM 2,56% 3,86% -1,30% 8 10 NUOVI INVESTIMENTI SIM 2,53% 1,70% 0,83% 12 Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati Borsa Italiana S.p.A. Si prega di citare la fonte. Per il segmento Domestic MOT la quota è calcolata in riferimento al controvalore negoziato. 4

5 Classifica dei primi dieci intermediari ASSOSIM nel segmento "Euro MOT 1 BANCA IMI 29,16% 20,85% 8,31% 1 2 BANCA AKROS 20,60% 15,57% 5,03% 2 3 IWBANK 7,65% 7,88% -0,23% 5 4 INTERMONTE SIM 6,72% 12,16% -5,44% 3 5 UNICREDIT BANK AG 5,72% 7,21% -1,49% 6 6 ICCREA BANCA 5,44% 6,39% -0,95% 7 7 FINECOBANK 5,21% 8,44% -3,23% 4 8 BANCA SELLA HOLDING 4,09% 3,40% 0,69% 9 9 CREDITO EMILIANO 3,42% / 3,42% / 10 BANCA ALETTI & C 3,34% 2,66% 0,68% 10 Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati Borsa Italiana S.p.A. Si prega di citare la fonte. Per il segmento Euro MOT la quota è calcolata in riferimento al controvalore negoziato. Classifica dei primi dieci intermediari ASSOSIM nel mercato "ETFPLUS 1 BANCA IMI 13,32% 12,38% 0,94% 1 2 FINECOBANK 9,41% 9,37% 0,04% 2 3 IWBANK 6,16% 7,71% -1,55% 3 4 BANCA AKROS 5,99% 4,13% 1,86% 7 5 INTERMONTE SIM 5,80% 5,18% 0,62% 5 6 UNICREDIT BANK AG 5,49% 4,85% 0,64% 6 7 BANCA SELLA HOLDING 5,12% 5,91% -0,79% 4 8 BANCA ALETTI & C 4,51% 3,87% 0,64% 9 9 CENTROSIM 3,94% 3,93% 0,01% 8 10 CA CHEUVREUX SA 2,18% 1,74% 0,44% 11 Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati Borsa Italiana S.p.A. Si prega di citare la fonte. Per il segmento ETFplus la quota è calcolata in riferimento al controvalore negoziato. 5

6 OPERATIVITA' IN CONTO PROPRIO Classifica dei primi dieci intermediari ASSOSIM nel mercato "MTA" 1 SOCIETE GENERALE 10,10% 11,63% -1,53% 1 2 DEUTSCHE BANK AG LND 5,41% 7,62% -2,21% 3 3 CITADEL SECURITIES EUROPE 4,68% 11,28% -6,60% 2 4 MERRILL LYNCH 4,42% 6,15% -1,73% 4 5 BANCA IMI 3,52% 3,01% 0,51% 6 6 MORGAN STANLEY 3,34% 3,65% -0,31% 5 7 UBS LIMITED 1,49% 1,13% 0,36% 9 8 EQUITA SIM 1,23% 0,88% 0,35% 13 9 ROYAL BANK OF SCOTLAND 0,98% 0,76% 0,22% CITIGROUP GLOBAL ML 0,94% 1,12% -0,18% 10 Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati Borsa Italiana S.p.A. Si prega di citare la fonte Per il segmento azioni la quota è calcolata in riferimento al controvalore negoziato. Classifica dei primi dieci intermediari ASSOSIM nel comparto "Futures su Indice" 1 CITADEL SECURITIES EUROPE 8,84% 13,46% -4,62% 1 2 MORGAN STANLEY 1,45% 1,09% 0,36% 4 3 BANCA SELLA HOLDING 1,34% 5,78% -4,44% 2 4 UNICREDIT BANK AG 0,67% 0,34% 0,33% 7 5 BANCA IMI 0,57% 0,87% -0,30% 5 6 NUOVI INVESTIMENTI SIM 0,44% 0,43% 0,01% 6 7 BANCA ALETTI & C 0,32% 0,28% 0,04% 8 8 GRUPPO BANCA LEONARDO 0,31% 0,03% 0,28% 14 9 EQUITA SIM 0,29% 0,19% 0,10% 9 10 CITIGROUP GLOBAL ML 0,24% 0,08% 0,16% 12 Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati Borsa Italiana S.p.A. Si prega di citare la fonte. Per il comparto S&P/MIB Futures la quota è calcolata in riferimento al numero di contratti stipulati. Classifica dei primi dieci intermediari ASSOSIM nel segmento "Domestic MOT " 1 BANCA SELLA HOLDING 18,57% 23,26% -4,69% 1 2 NUOVI INVESTIMENTI SIM 13,29% 10,63% 2,66% 3 3 UNICREDIT BANK AG 4,87% 4,35% 0,52% 5 4 BANCA IMI 3,69% 11,08% -7,39% 2 5 MEDIOBANCA 3,23% 4,28% -1,05% 6 6 BANCA ALETTI & C 2,87% 4,67% -1,80% 4 7 SOCIETE GENERALE 2,24% 2,67% -0,43% 7 8 BANCA AKROS 1,75% 0,13% 1,62% 13 9 BNL 1,28% 0,66% 0,62% 9 10 GRUPPO BANCA LEONARDO 0,67% 0,49% 0,18% 10 Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati Borsa Italiana S.p.A. Si prega di citare la fonte Per il segmento Domestic MOT la quota è calcolata in riferimento al controvalore negoziato. 6

7 Classifica dei primi dieci intermediari ASSOSIM nel segmento "Euromot MOT " 1 BANCA SELLA HOLDING 45,59% 50,23% -4,64% 1 2 GRUPPO BANCA LEONARDO 12,57% 0,42% 12,15% 10 3 BNL 8,75% 3,71% 5,04% 6 4 CENTROBANCA 6,98% 0,00% 6,98% 16 5 MELIORBANCA 4,91% 7,86% -2,95% 2 6 MEDIOBANCA 3,83% 0,01% 3,82% 15 7 BANCA IMI 3,60% 6,37% -2,77% 3 8 NUOVI INVESTIMENTI SIM 2,08% 4,82% -2,74% 5 9 UNICREDIT BANK AG 1,16% 5,19% -4,03% 4 10 BANCA ALETTI & C 0,37% 0,43% -0,06% 9 Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati Borsa Italiana S.p.A. Si prega di citare la fonte Per il segmento Euro MOT la quota è calcolata in riferimento al controvalore negoziato. Classifica dei primi dieci intermediari ASSOSIM nel mercato "ETFPLUS " 1 DEUTSCHE BANK AG LND 5,52% 5,75% -0,23% 2 2 MERRILL LYNCH 5,22% 4,69% 0,53% 4 3 SOCIETE GENERALE 4,15% 6,08% -1,93% 1 4 BANCA IMI 1,55% 2,43% -0,88% 5 5 BANCA SELLA HOLDING 0,96% 4,89% -3,93% 3 6 CA CHEUVREUX SA 0,55% 0,24% 0,31% 8 7 ROYAL BANK OF SCOTLAND 0,38% 0,30% 0,08% 7 8 MORGAN STANLEY 0,26% 0,58% -0,32% 6 9 UBS LIMITED 0,22% 0,12% 0,10% 9 10 CITIGROUP GLOBAL ML 0,14% N.O. 0,14% / Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati Borsa Italiana S.p.A. Si prega di citare la fonte. Per il segmento ETFplus la quota è calcolata in riferimento al controvalore negoziato. OPERATIVITA' TOTALE Classifica dei primi dieci intermediari ASSOSIM nel mercato "MTA" e "Futures su Indice Azioni Futures su Indice FINECOBANK 8,85% 1 FINECOBANK 5,72% IWBANK 6,26% 2 CITADEL SECURITIES EUROPE 4,80% INTERMONTE SIM 5,98% 3 EQUITA SIM 3,82% SOCIETE GENERALE 5,23% 4 IWBANK 3,42% BANCA IMI 5,16% 5 BANCA SELLA HOLDING 2,74% BANCA AKROS 3,79% 6 BANCA AKROS 2,74% MORGAN STANLEY 3,72% 7 BANCA IMI 2,68% EQUITA SIM 2,85% 8 UBS LIMITED 1,78% DEUTSCHE BANK AG LND 2,58% 9 MORGAN STANLEY 1,48% CITADEL SECURITIES EUROPE 2,23% 10 DEUTSCHE BANK AG LND 1,14% Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati Borsa Italiana S.p.A. Si prega di citare la fonte. Per il comparto azioni la quota è calcolata in riferimento al controvalore negoziato. Per il comparto S&P/MIB Futures la quota è calcolata in riferimento al numero di contratti stipulati. 7

8 QUOTE DI MERCATO PER N DI TRANSAZIONI STIPULATE Classifica dei primi dieci intermediari ASSOSIM nei mercati "MTA" e "Futures su Indice" Azioni Futures su Indice FINECOBANK 7,94% 1 FINECOBANK 7,01% INTERMONTE SIM 6,10% 2 CITADEL SECURITIES EUROPE 4,48% IWBANK 5,60% 3 IWBANK 4,46% MORGAN STANLEY 4,65% 4 BANCA SELLA HOLDING 3,60% BANCA IMI 4,59% 5 BANCA IMI 2,91% SOCIETE GENERALE 4,12% 6 NUOVI INVESTIMENTI SIM 1,60% DEUTSCHE BANK AG LND 4,09% 7 DEUTSCHE BANK AG LND 1,29% UNICREDIT BANK AG 2,61% 8 MORGAN STANLEY 1,13% BANCA AKROS 2,56% 9 UBS LIMITED 1,07% MERRILL LYNCH 2,39% 10 BANCA AKROS 0,62% Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati Borsa Italiana S.p.A. Si prega di citare la fonte. La quota di mercato per entrambi i comparti è calcolata in riferimento al numero delle operazioni stipulate GRUPPO UNICREDIT FINECOBANK UNICREDIT BANK AG GRUPPO UBI BANCA IWBANK CENTROBANCA Classifica dei primi dieci GRUPPI di intermediari ASSOSIM nei mercati "MTA" e Futures su Indice SOCIETA AZIONI SOCIETA 10,36% 8,85% 1,51% 6,29% 6,26% 0,03% 1 GRUPPO UNICREDIT FINECOBANK UNICREDIT BANK AG Futures su Indice 6,18% 5,72% 0,46% 2 CITADEL SECURITIES EUROPE 4,80% INTERMONTE SIM 5,98% 3 EQUITA SIM 3,82% SOCIETE GENERALE 5,23% 4 IWBANK 3,42% BANCA IMI 5,16% GRUPPO BANCA POPOLARE MILANO 5 BANCA AKROS BANCA POPOLARE MILANO 2,74% 2,74% 0,01% BANCA AKROS 3,79% 6 BANCA SELLA HOLDING 2,74% MORGAN STANLEY 3,72% 7 BANCA IMI 2,68% EQUITA SIM 2,85% 8 UBS LIMITED 1,78% DEUTSCHE BANK AG LND 2,58% 9 MORGAN STANLEY 1,48% CITADEL SECURITIES EUROPE 2,23% 10 DEUTSCHE BANK AG LND 1,14% Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati Borsa Italiana S.p.A. Si prega di citare la fonte. 8

9 EURO TLX SIM SPA DATI NEGOZIAZIONE PRIMO SEMESTRE 2011 MERCATO EUROTLX CLASSIFICA OPERATIVITA C/TERZI: Volumi scambiati 1 BANCA IMI 27,47% 42,52% -15,05% 1 2 UNICREDIT BANK 26,96% 22,53% +4,43% 2 3 BANCA AKROS 16,51% 11,82% +4,69% 3 4 IWBANK 9,44% 10,16% -0,72% 4 5 FINECOBANK 4,72% 6,75% -2,03% 5 6 BANCA SELLA HOLDING 3,51% 2,34% +1,17% 7 7 MPS CAPITAL SERVICES 2,92% 0,24% +2,68% 10 8 CENTROSIM 2,57% 2,49% +0,08% 6 9 BNL 1,91% 0,04% +1,87% ICCREA BANCA 1,55% 0,00% +1,55% / 11 INTERMONTE SIM 0,59% 0,00% +0,59% BANCA GENERALI 0,38% 0,00% +0,38% / 13 BANCA POPOLARE VICENZA 0,36% 0,35% +0,01% 9 14 BANCA FINNAT EURAMERICA 0,18% 0,20% -0,02% BANCO DESIO-BRIANZA 0,14% 0,11% +0,03% BANCA INTERMOBILIARE 0,13% 0,09% +0,04% MEDIOBANCA 0,00% 0,00% +0,00% / 18 UBS LIMITED 0,00% 0,00% +0,00% / Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati Euro TLX SIM S.p.A. Si prega di citare la fonte. CLASSIFICA OPERATIVITA C/TERZI: numero di operazioni 1 BANCA IMI 30,28% 45,42% -15,14% 1 2 UNICREDIT BANK 23,85% 22,45% +1,39% 2 3 BANCA AKROS 13,03% 7,80% +5,23% 4 4 IWBANK 11,77% 10,62% +1,15% 3 5 FINECOBANK 6,69% 7,44% -0,74% 5 6 BANCA SELLA HOLDING 4,00% 2,68% +1,32% 6 7 CENTROSIM 2,55% 2,29% +0,26% 7 8 MPS CAPITAL SERVICES 2,29% 0,19% +2,10% 10 9 ICCREA BANCA 1,60% 0,00% +1,60% / 10 BNL 1,40% 0,04% +1,36% BANCA GENERALI 0,51% 0,00% +0,51% / 12 INTERMONTE SIM 0,49% 0,00% +0,49% BANCA POPOLARE VICENZA 0,42% 0,33% +0,09% 9 14 BANCO DESIO-BRIANZA 0,17% 0,10% +0,07% BANCA FINNAT EURAMERICA 0,15% 0,16% -0,01% BANCA INTERMOBILIARE 0,12% 0,08% +0,04% MEDIOBANCA 0,01% 0,00% +0,01% / 18 UBS LIMITED 0,00% 0,00% 0,00% / Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati Euro TLX SIM S.p.A. Si prega di citare la fonte. 9

10 Dalla elaborazione dei dati acquisiti da Borsa Italiana S.p.A. sui volumi di negoziazione delle proprie associate, il Rapporto ASSOSIM per il primo semestre 2011 si compone delle seguenti classifiche: A1) Borsa Italiana: Classifiche Intermediari per operatività in Conto Terzi A2) Borsa Italiana: Classifiche Intermediari per operatività in Conto Proprio B1) Borsa Italiana: Classifica Intermediari per volumi totali di negoziazione B2) Borsa Italiana: Classifica Intermediari per n contratti totali eseguiti C) Borsa Italiana: Classifiche Intermediari per numero di transazioni D1) Borsa Italiana: Classifica Gruppi per volumi totali di negoziazione D2) Borsa Italiana: Classifica Gruppi per numero di contratti totali eseguiti E) EuroTLX: Classifica Intermediari operatività Conto Terzi. A1) Borsa Italiana - Classifiche Intermediari per operatività in Conto Terzi MTA: FINECOBANK è prima con il 16,36%, IWBANK è seconda con l 11,97%, INTERMONTE SIM è terza con l 11,06%. Il comparto fa registrare una diminuzione del 14,21% nei volumi intermediati ed -4,95% nel numero di operazioni. Il taglio medio delle operazioni passa da euro del 2010 a euro del Domestic MOT: prima BANCA IMI con il 22,78%; seconda BANCA AKROS con il 20,75%; terza IWBANK con il 9,92%. Diminuiscono sia i volumi intermediati (-34,10%) che il numero di operazioni (-6,73%). Il taglio medio delle operazioni passa da euro del 2010 a euro del EuroMOT: BANCA IMI è prima con il 29,16%; BANCA AKROS è seconda con il 20,60%; terza è IWBANK con il 7,65%. L operatività del mercato mostra una diminuzione nei volumi (-31,82%) e nel numero di operazioni (-26,70%). Il taglio medio delle operazioni passa da euro del 2010 a euro del Mercato SeDeX: NUOVI INVESTIMENTI SIM è prima con il 38,90%; IWBANK è seconda con il 15,10%; INTERMONTE SIM è terza con il 9,42%. Il mercato fa registrare un lieve aumento dei volumi (+2,87%) a fronte di una diminuzione del numero di operazioni del 16,48%. Il taglio medio delle operazioni passa da euro del 2010 a euro del Trading After Hours: FINECOBANK è prima con il 36,26%; IWBANK è seconda con il 16,45%; BANCA IMI è terza con l 8,18%. Il comparto fa registrare un -28,22% nei volumi intermediati e un -33,19% del numero di operazioni. Il taglio medio delle operazioni passa da euro del 2010 a euro del ETFplus: BANCA IMI è prima con il 13,32%; FINECOBANK è seconda con il 9,41%; terza è IWBANK con il 6,16%. L operatività del mercato mostra una diminuzione sia nei volumi (-10,29%) che del numero di operazioni (-6,70%). Il taglio medio delle operazioni passa da euro del 2010 a euro del Futures su Indice: FINECOBANK è prima con il 12,51% del mercato; EQUITA SIM è seconda con l 8,01%; IWBANK è terza con il 7,48%. La variazione del numero dei contratti scambiati è stata del -4,89%. 10

11 Opzioni su Azioni: BANCA INTERMOBILIARE è prima con l 8,10%; BANCA IMI è seconda con il 7,68%; BANCA SELLA HOLDING è terza con il 5,45%. La variazione del numero dei contratti scambiati è stata del +4,05%. Mini Futures su Indice: FINECOBANK è prima con il 36,37%; IWBANK è seconda con il 14,11%; BANCA SELLA HOLDING è terza con il 10,05%. La variazione dei contratti scambiati è stata del -17,54%. Opzioni su Indice: IWBANK prima con una quota di mercato del 21,43%; BANCA SELLA HOLDING seconda con il 16,80%; BANCA IMI terza con il 9,07%. La variazione del numero dei contratti scambiati è stata del -16,84%. Futures su Azioni: BANCA AKROS è prima con il 15,00% del mercato; EQUITA SIM è seconda con il 14,20%; CENTROSIM è terza con il 10,28%. La variazione del numero dei contratti scambiati è stata del +37,11%. IDEX: BANCA AKROS è prima con il 41,18%, BANCA IMI e seconda con il 2,32% del mercato; BANCA ALETTI è terza con una dell 1,16%. La variazione del numero dei contratti scambiati è stata del +32,21%. A2) Borsa Italiana - Classifiche Intermediari per operatività in Conto Proprio MTA: SOCIETE GENERALE è prima con il 10,10%, DEUTSCHE BANK AG è seconda con il 5,41%, CITADEL SECURITIES EUROPE è terza con il 4,68%. Il comparto fa registrare un +14,61% dei volumi intermediati ed un +18,37% di operazioni. Domestic MOT: BANCA SELLA HOLDING è prima con il 18,57%; NUOVI INVESTIMENTI SIM è seconda con il 13,29%; UNICREDIT BANK AG è terza con il 4,87%. Diminuiscono i volumi intermediati (-11,29%) a fronte di un aumento del numero di operazioni (+12,85%). EuroMOT: BANCA SELLA HOLDING è prima con il 45,59%; GRUPPO BANCA LEONARDO è seconda con il 12,57%; BNL è terza con l 8,75%. L operatività del mercato mostra una diminuzione nei volumi (-13,50%) e del numero di operazioni (-4,89%). Mercato SeDeX: prima SOCIETE GENERALE con il 41,80%; seconda UNICREDIT BANK AG con il 31,85%; terza ROYAL BANK OF SCOTLAND con il 6,22%. Il mercato fa registrare una diminuzione dei volumi intermediati (-4,76%) e del numero di operazioni (-6,45%). Trading After Hours: prima SOCIETE GENERALE con l 80,36%; seconda EQUITA SIM con il 7,95%; FINECOBANK terza con il 7,89%. Il comparto fa registrare un - 40,07% nei volumi intermediati e un -43,52% del numero di operazioni. ETFplus: DEUTSCHE BANK AG è prima con il 5,52% del mercato; MERRILL LYNCH è seconda con il 5,22%; SOCIETE GENERALE è terza con il 4,15%. Sul mercato aumentano sia i volumi intermediati (+16,68%) che il numero di operazioni (+19,87%). 11

12 Futures su Indice: CITADEL SECURITIES EUROPE è prima con l 8,84%; MORGAN STANLEY è seconda con l 1,45%; BANCA SELLA HOLDING è terza con l 1,34%. La variazione del numero dei contratti scambiati è stata del +6,35%. Opzioni su Azioni: prima BANCA IMI con il 10,89%; seconda INTERMOTE SIM con il 5,47%; terza MORGAN STANLEY con il 5,33%. La variazione del numero dei contratti scambiati e stata del +20,91%. Mini Futures su Indice: BANCA SELLA HOLDING prima con il 15,81%; NUOVI INVESTIMENTI SIM seconda con il 6,38%; BANCA IMI è terza con l 1,20%. La variazione del numero dei contratti scambiati e stata del -10,94%. Opzioni su Indice: prima MORGAN STANLEY con una quota del 5,14%; BANCA IMI è seconda con il 3,45% del mercato; MEDIOBANCA è terza con l 1,57%. La variazione del numero dei contratti scambiati è stata del -6,46%. Futures su Azioni: BANCA IMI è prima con il 27,30%; seconda UBS LIMITED con il 20,88%; MORGAN STANLEY è terza con il 19,83%. La variazione del numero dei contratti scambiati è stata del -15,96%. IDEX: BANCA IMI è prima con una quota del 3,93%, DEUTSCHE BANK AG è seconda con una quota dello 0,47%, BANCA AKROS è terza con una quota di poco superiore allo 0,00%. La variazione del numero dei contratti scambiati è stata del - 36,09%. B1) Borsa Italiana - Classifica Intermediari per volumi totali di negoziazione MTA: FINECOBANK è prima con l 8,85%; IWBANK è seconda con il 6,26%; INTERMONTE SIM è terza con il 5,98%. L operatività del mercato azionario fa registrare una diminuzione dei volumi intermediati del 2,52% a fronte di una lieve crescita del numero di operazioni del 4,57%. Domestic MOT: BANCA SELLA HOLDING è prima con il 12,10%; BANCA IMI seconda con il 12,08%; BANCA AKROS è terza con il 10,10%. Diminuiscono sia i volumi intermediati (-23,00%) che il numero delle operazioni (-1,01%). EuroMOT: BANCA SELLA HOLDING prima con il 24,13%; seconda BANCA IMI con il 16,82%; terza BANCA AKROS con il 10,67%. L operatività del mercato mostra una diminuzione sia dei volumi (-24,05%) che del numero di operazioni (-20,96%). Mercato SeDeX: SOCIETE GENERALE è prima con il 20,18%; NUOVI INVESTIMENTI SIM è seconda con il 20,12%; UNICREDIT BANK AG è terza con il 17,32%. Il mercato fa registrare un -0,96% dei volumi intermediati ed un -12,38% del numero delle operazioni. Trading After Hours: FINECOBANK prima con il 35,45%; seconda IWBANK con il 15,98%; terza BANCA IMI con il 7,95%. Il comparto fa registrare un -28,62% nei volumi intermediati e un -33,45% del numero di operazioni. 12

13 ETFplus: BANCA IMI è prima con il 5,86%; DEUTSCHE BANK AG è seconda con il 3,50%; FINECOBANK è terza con il 3,44%. Il mercato fa registrare un +5,12% dei volumi intermediati ed un +3,74% del numero delle operazioni. B2) Borsa Italiana - Classifica Intermediari per n di contratti totali eseguiti Futures su Indice: FINECOBANK è prima con il 5,72% del mercato; CITADEL SECURITIES EUROPE è seconda con il 4,80%; EQUITA SIM è terza con il 3,82%. La variazione del numero dei contratti scambiati è stata del +0,89%. Opzioni su Azioni: BANCA IMI prima con il 9,52%; INTERMONTE SIM è seconda con il 5,33%; MORGAN STANLEY è terza con il 4,66%. La variazione del numero dei contratti scambiati è stata del +13,08%. Mini Futures su Indice: FINECOBANK è prima con il 17,45%; BANCA SELLA HOLDING è seconda con il 13,05%; IWBANK è terza con il 6,77%. La variazione del numero di contratti scambiati è stata del -14,23%. Opzioni su Indice: IWBANK è prima con una quota dell 8,84%; BANCA SELLA HOLDING è seconda con il 7,57%; BANCA IMI terza con il 5,77%. La variazione del numero di contratti scambiati è stata del -11,04%. Futures su Azioni: prima BANCA IMI con il 19,75% del mercato; seconda UBS LIMITED con il 14,72%; MORGAN STANLEY è terza con il 13,96%. La variazione del numero di contratti scambiati è stata del -5,09%. IDEX: BANCA AKROS è prima con l 8,78% del mercato, BANCA IMI è seconda con il 3,59%, DEUTSCHE BANK AG è terza con un quota di mercato dello 0,37%. La variazione del numero di contratti scambiati è stata del -28,18%. C) Borsa Italiana - Classifiche Intermediari per Numero di Transazioni MTA, FINECOBANK è prima con il 7,94%, seconda INTERMONTE SIM con il 6,10%, IWBANK terza con il 5,60%. Futures su Indice prima FINECOBANK con il 7,01%; CITADEL SECURITIES EUROPE seconda con il 4,48%; IWBANK terza con il 4,46%. D1) Borsa Italiana - Classifica Gruppi per volumi totali di negoziazione MTA: primo il GRUPPO UNICREDIT (FinecoBank, Unicredit Bank AG) con il 10,36% seguito dal GRUPPO UBI BANCA (Iwbank, Centrobanca) con il 6,29%; terza INTERMONTE SIM con il 5,98%. DomesticMOT: prima BANCA SELLA HOLDING con il 12,10%; BANCA IMI seconda con una quota del 12,08%; terza BANCA AKROS con il 10,10% del mercato. 13

14 EuroMOT: prima BANCA SELLA HOLDING con il 24,13%; seconda BANCA IMI con il 16,82%; terza BANCA AKROS con il 10,67%. Mercato SeDeX: prima SOCIETE GENERALE con una quota del 20,18%; seconda NUOVI INVESTIMENTI SIM con il 20,12%; terzo il GRUPPO UNICREDIT (FinecoBank, Unicredit Bank AG) con il 19,47%. Trading After Hours: il GRUPPO UNICREDIT (FinecoBank, Unicredit Bank AG) è primo con una quota del 38,58%; secondo il GRUPPO UBI BANCA (Iwbank, Centrobanca) con una quota del 15,98%; terza BANCA IMI con il 7,95% del mercato. ETFplus: BANCA IMI è prima con una quota del 5,86%; secondo il GRUPPO UNICREDIT (FinecoBank, Unicredit Bank AG) con una quota del 5,45%; DEUTSCHE BANK AG terzo con una quota del 3,50%. D2) Borsa Italiana - Classifica Gruppi per n di contratti totali eseguiti Futures su Indice: primo GRUPPO UNICREDIT (FinecoBank, Unicredit Bank AG) con il 6,18%; CITADEL SECURITIES EUROPE seconda con una quota del 4,80%; terza EQUITA SIM con il 3,82% del mercato. Opzioni su Azioni: prima BANCA IMI con una quota del 9,52%; seconda INTERMONTE SIM con il 5,33%; terza MORGAN STANLEY con una quota del 4,66%. Mini Futures su Indice: primo è il GRUPPO UNICREDIT (FinecoBank, Unicredit Bank AG) con il 17,53% del mercato; seconda BANCA SELLA HOLDING con il 13,05% del mercato; terza IWBANK con il 6,77%. Opzioni su Indice: prima è IWBANK con l 8,84%; seconda BANCA SELLA HOLDING con il 7,57% del mercato; BANCA IMI è terza con il 5,77%. Futures su Azioni: prima BANCA IMI con una quota del 19,75%; seconda UBS LIMITED con una quota del 14,72%; terza MORGAN STANLEY con il 13,96% del mercato. Dalla elaborazione dei dati forniti da Euro TLX SIM S.p.A. sui volumi di negoziazione nel Mercato EuroTLX, il Rapporto ASSOSIM per il primo semestre 2011 si compone anche delle seguenti classifiche: E) EUROTLX: Classifica intermediari operatività Conto Terzi. Volumi scambiati: BANCA IMI è prima con il 24,47%, UNICREDIT BANK è seconda con il 26,96%, BANCA AKROS è terza con un quota di mercato del 16,51%. Numero di operazioni: BANCA IMI è prima con il 30,28%, UNICREDIT BANK è seconda con il 23,85%, IWBANK è terza con un quota del 13,03%. Per informazioni: ASSOSIM: Marco Biordi Tel m.biordi@assosim.it 14