Istruzioni per il programma ANDI

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1 Istruzioni per il programma ANDI FATTURAZIONE E 730 PRECOMPILATO

2 Accesso al programma Le credenziali per accedere sono quelle dei siti ANDI (Area riservata socio.andi.it, 2

3 Primo accesso La prima volta che si accede, è necessario procedere con le impostazioni del proprio profilo. Impostare la modalità di utilizzo del programma ANDI: - Fatturazione con stampa e relativo invio dati al Solo invio dati 730 (inserimento semplificato) La scelta per l invio dei dati: in proprio o delegando il commercialista, può essere fatta anche in un secondo momento. Se si sceglie «Invio da questa applicazione senza delega», verranno richiesti PINCODE e Password del Sistema TS. La password da inserire qui è la stessa con cui accedi all area riservata web del Sistema TS. Il pincode si trova accedendo al Sistema TS e quindi andando nel profilo e scaricando il pdf relativo al pincode (Vedi le istruzioni del Sistema TS). NON CORRISPONDE AL CODICE FISCALE o al nickname. 3

4 Primo accesso Le impostazioni possono essere modificate successivamente, se vi siete accorti di avere selezionato delle opzioni che non corrispondono alla vostra realtà lavorativa. Intestazione per le fatture. ATTENZIONE: inserire correttamente la Partita IVA, dato identificativo che viene inserito nel file da inviare al Sistema TS Inserire il metodo che si utilizza per il bollo sulle fatture, in modo che il programma sappia se includere il costo di 2 all interno dell importo della fattura (per importi superiori a 77,47) 4

5 Home Appena salvate le impostazioni precedenti, si «atterra» sulla home. Per modificare o verificare le proprie impostazioni, si può cliccare sul menu «Il mio profilo». 5

6 Utilizzo semplificato del programma per l invio 730 precompilato dei dati al 730 precompilato 6

7 Home Per cominciare ad inserire le fatture con il sistema semplificato, si può procedere in uno dei seguenti modi: - Inserire i pazienti - Inserire direttamente le fatture con i dati minimi del paziente Se scegliamo di cliccare direttamente dalle FATTURE [vai alla slide successiva] 7

8 Nuova fattura Cliccare su Nuova fattura 8

9 Inserimento fatture INSERIRE IL PAZIENTE: la prima cosa da fare è inserire il paziente a cui si riferisce la fattura. Se si sono già inseriti dei pazienti, si può scrivere il cognome (o il codice fiscale) per cercarlo. Se il paziente non è mai stato inserito, cliccare sul «+» Inserire numero e data fattura. La data della fattura non può essere nel futuro. Il numero fattura può contenere numeri, lettere, -, _, /, \ (non può contenere altri caratteri speciali o spazi) Inserire data pagamento del paziente. La data non può essere nel futuro e deve esser successiva alla data fattura. Per le fatture del 2015 non è possibile per il paziente scegliere se inviare la fattura al Sistema TS oppure no. Dal 2016, invece, sarà possibile scegliere «NO» La scelta dell imposta di bollo può essere cambiata dalle impostazione dal menu «Il mio profilo» Come da disciplinare tecnico, emesso dal MEF, le tipologie di prestazioni inseribili dai medici o odontoiatri liberi professionisti, sono le 3 seguenti: - Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica - Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero - Altro Inserire l importo. Se si hanno più prestazioni nella fattura originale, con stessa tipologia (es. prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale) si può inserire una sola riga con il totale. Se si è scelta l impostazione che mette il bollo in fattura, questo verrà aggiunto automaticamente al totale fattura. ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL PROGRAMMA ANDI - REV. 2.0 DEL 21/01/2016 Attenzione: non possono essere inserite righe con importo a 0 o importo negativo. Verificare se il totale fattura corrisponde a quella reale consegnata al paziente. 9

10 Inserimento fatture Una volta inserita la fattura, questa è eliminabile o modificabile (utilizzare i tasti a fondo pagina). Per inserire direttamente una nuova fattura, cliccare sul tasto blu «Nuova fattura». 10

11 Elenco fatture Dall elenco fatture è possibile effettuare dei filtri, per fare ricerche nelle fatture già inserite. Si possono filtrare le fatture per dettagli (numero e data), per dati del paziente (cognome, nome, codice fiscale) o per risultati delle operazioni di invio al Sistema TS (accolte, warning o in errore). 11

12 Elenco pazienti Dall elenco pazienti è possibile fare dei filtri, per cercare pazienti già inseriti. Se si inserisce un paziente cliccando su NUOVO PAZIENTE, si presenta la maschera completa dell inserimento dati del paziente. I dati obbligatori sono solo nome, cognome e codice fiscale. Se lo si ritiene utile o opportuno si possono inserire gli ulteriori dati, anagrafici o fiscali (ad es. se in futuro si vorrà utilizzare questa applicazione per stampare le fatture ai pazienti, in questo modo si sono già compilati tutti i dati necessari). 12

13 Come inviare le fatture al Sistema TS Invio fatture 13

14 Invio fatture Per inviare le fatture inserite nel programma cliccare su AVANTI. Nel caso in cui vi siano fatture relative ad anni diversi, saranno visibili due box tramite i quali sarà possibile scegliere l anno precedente o quello corrente. Se non ci sono fatture o tutte le fatture sono già state inviate, non saranno visibili i box con i pulsanti. Anche se non è stata terminata l attività di inserimento fatture è comunque possibile inviare quelle già inserite, e quindi proseguire in un secondo momento con le restanti. 14

15 Conferma invio Cliccando CONFERMA INVIO verrà avviato il processo di invio delle fatture e visualizzata una pagina di riepilogo contenente lo stato e la data dell invio e le fatture relative all invio. 15

16 Stati invio fatture Terminato l invio sarà possibile monitorare il suo stato nella pagina di riepilogo degli invii. Se non vengono riscontrati errori durante l elaborazione l invio passerà attraverso i seguenti stati: NUOVO -> FILE GENERATO -> FILE INVIATO -> FILE ELABORATO 16

17 Riepilogo invii Terminate le operazioni di elaborazione sarà possibile verificare quante fatture sono state inviate, quante sono state accettate senza o con errori e quante sono state respinte. Per ogni invio sarà possibile scaricare i report risultanti dall operazione. Nel caso in cui vi siano state alcune fatture accettate con errori o respinte sarà presente, oltre al PDF, anche un report CSV con i relativi dettagli. I due report, prodotti dall Agenzia delle Entrate, sono presenti solo a titolo di verifica poiché gli stessi dettagli possono essere consultati anche dalla scheda del singolo invio. 17

18 Dettaglio fatture Cliccando sulla data invio o sulla data invio (dall elenco nella diapositiva precedente), si accede al dettaglio dell invio con gli eventuali errori per fattura. In alto compare un riepilogo delle fatture inviate e accettate o non accettate. Elenco fatture associate all invio fatto. Vengono riportati i dati della fattura e il paziente associato. Nel caso limite dell immagine a fianco, le fatture hanno ricevuto degli errori e dei warning (elencati nella colonna «Errori o warning»). Se nel warning viene indicato «IL CF CITTADINO NON PRESENTE IN ARCHIVIO», è possibile che sia uno dei seguenti casi: il vostro paziente è straniero e non ha una posizione fiscale in Italia il vostro paziente ha avuto dei cambi di codice fiscale il codice fiscale che avete inserito è formalmente corretto ma non è reale (in questo caso è necessario procedere alla modifica del codice fiscale ed al reinvio della fattura o delle fatture associate al paziente). Se nella colonna «Accolta» c è il segno di spunta, significa che la fattura è stata accettata dal Sistema TS. Se non è stata accolta è necessario verificare se sono stati commessi errori nell inserimento della fattura. Per poter filtrare le fatture che sono state accettate ma hanno comunque registrato un errore o un warning, ad esempio se il CF cittadino non è presente in archivio, è necessario cliccare su Accolta uguale a Sì e Warning uguale a Sì per trovare gli avvisi oppure Accolta uguale a Sì e Errori uguale a Sì per trovare gli eventuali errori da correggere. 18

19 Modifica del codice fiscale del paziente in caso di errore Modifica CF e reinvio fatture segnalato dal Sistema TS (IL CF CITTADINO NON PRESENTE IN ARCHIVIO) 19

20 Modifica CF paziente Se dall invio al Sistema TS delle fatture avete ricevuto uno o più errori sul CF del paziente «IL CF CITTADINO NON PRESENTE IN ARCHIVIO», dovreste verificare se i CF indicati sono corretti o errati. Se i codici fiscali sono effettivamente da correggere, è necessario accedere alla scheda del paziente per modificarli (vedi slide successiva). 20

21 Modifica CF paziente Dopo aver modificato il paziente e cliccato il tasto SALVA, appare un messaggio come quello a fianco. Cliccare sul tasto REINVIO FATTURE 21

22 Reinvio fatture del paziente Per procedere al reinvio delle fatture, cliccate sul menu in alto «ESPORTAZIONI E INVII». Se si devono modificare più pazienti, si possono modificare tutti e quindi accedere successivamente alla pagina «ESPORTAZIONI E INVII», ed effettuare l invio delle fatture modificate in una sola volta. 22

23 Reinvio fatture con CF modificato Nella pagina degli invii al Sistema TS, si vede il box che indica quante sono le fatture modificate per il rispettivo anno che possono essere reinviate. Cliccando su AVANTI si accede alla pagina di riepilogo invio. 23

24 Report reinvio Il report dell invio e degli eventuali errori è come quello degli invii precedenti. 24

25 Importazione dati da Excel Sarà prevista in futuro la possibilità di importare i dati da Excel. Il file Excel dovrà contenere tutti i dati necessari all invio al Sistema TS, e dovrà essere organizzato come da indicazioni, dovrà contenere in ogni riga i dati di una fattura e del relativo paziente (tutti i dati sono obbligatori). Di seguito un esempio della costruzione del file con le indicazioni. L impostazione di come viene gestito il bollo va specificata nell Applicativo dal menu «Il mio profilo». cfpaziente CognomePaziente NomePaziente NumeroFattura dataemissione datapagamento tipospesa Importo Codice fiscale del paziente Cognome del paziente Nome del paziente Numero della fattura emessa al paziente. Non può contenere: spazi o altri caratteri speciali come *. Sono consentite: cifre, lettere minuscole, lettere maiuscole, -, _, /, \ Data di emissione della fattura "documento fiscale": formato gg/mm/aaaa Data di pagamento afferente al "documento fiscale" emesso/aaaa: formato gg/mm Tipologia di spesa sostenuta: Sono accettate solo le seguenti: SR = certificazione medica, visita medica, prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica IC = Chirurgia estetica AA = Altro Totale fattura (senza importo del bollo, che se pagato dal paziente va inserito nelle impostazioni) Le cifre vanno inserite in formato numero senza separatore delle migliaia RSSMRA90A01H365J Rossi Mario 1 10/01/ /01/2015 SR 200,00 BNCGNN80S13L024P Bianchi Giovanni 2 11/01/ /01/2015 SR 80,00 25