Bilancio Consolidato e Separato

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1 Bilancio Consolidato e Separato

2 9 Gruppo Hera il Bilancio consolidato e d esercizio Introduzione Relazione sulla gestione capitolo 1 RELAZIONE SULLA GESTIONE

3 Gruppo Hera Bilancio Consolidato e Separato al 31 dicembre AMBIENTE Ambiente: aumentano i volumi Nel, l area ambiente presenta una crescita del margine operativo lordo rispetto al 2013: MOL Area Ambiente MOL Area Ambiente 2013 Area Ambiente; +27,9% Area Ambiente; +29,5% Le variazioni a livello di margine operativo lordo: Area Ambiente: Mol in crescita del 1,1% (mln/ ) 31-dic dic-13 Var. Ass. Var. % Margine operativo lordo Area 241,8 239,3 +2,5 +1,1% Margine operativo lordo Gruppo 867,8 810,2 +57,6 +7,1% L analisi dei volumi commercializzati e trattati dal Gruppo nel corso del : Dati Quantitativi (migliaia di tonnellate) 31-dic dic-13 Var. Ass. Var. % Rifiuti da mercato: +10,6% Rifiuti urbani 2.036, ,6 +26,3 +1,3% Rifiuti da mercato 2.098, ,5 +201,2 +10,6% Rifiuti commercializzati 4.135, ,1 +227,5 +5,8% Sottoprodotti impianti 2.290, ,9-20,7-0,9% Rifiuti trattati per tipologia 6.425, ,0 +206,8 +3,3% Dall analisi dei volumi trattati, emerge un aumento del 5,8% dei rifiuti commercializzati, principalmente dovuto alla crescita dei rifiuti da mercato (+10,6%.) La crescita della quota di mercato è frutto di un importante attività commerciale e di un incremento dell attività di intermediazione dei rifiuti, dovuta anche alla nascita della società Hasi, nel marzo del. Questo ha consentito di imprimere nuovo impulso alla gestione dei rifiuti industriali e ai servizi ambientali collegati. I rifiuti urbani sono in crescita (+1,3%): aumentano i rifiuti differenziati (+3,8%), mentre i rifiuti indifferenziati calano (-1,1%). La riduzione dei sottoprodotti è dovuta alla minore produzione di percolati da siti produttivi e discariche. 32

4 Gruppo Hera Bilancio Consolidato e Separato al 31 dicembre Il Gruppo opera nel ciclo completo dei rifiuti con 78 impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e speciali: 73 sono gestiti da Herambiente, 3 da Marche Multiservizi e 2 da AcegasApsAmga. I rifiuti trattati per tipologia di impianto aumentano, in valore assoluto, in tutte le filiere ad eccezione delle discariche e dei compostaggi: Rifiuti smaltiti per tipologia impianto Rifiuti smaltiti per tipologia impianto 2013 Altri impianti; 27,8% Discariche; 17,7% Altri impianti; 25,7% Discariche; 20,1% L utilizzo delle discariche è in calo Inertiz. e CHI-FI; 18,4% 6.425,8 mila tonn. Compost. e stabilizz.; 7,4% Selezione; 6,9% WTE; 21,7% Inertiz. e CHI-FI; 17,6% Compost. e stabilizz.; 8,4% 6.219,0 mila tonn.e Selezione; 6,1% WTE; 22,1% Dati Quantitativi (migliaia di tonnellate) 31-dic dic-13 Var. Ass. Var. % Discariche 1.137, ,2-114,9-9,2% Termovalorizzatori 1.393, ,9 +21,0 +1,5% Impianti di selezione e altro 445,6 378,1 +67,5 +17,9% Impianti di compostaggio e stabilizzazion 478,3 521,8-43,5-8,3% Imp. di inertizzazione e chimico-fisici 1.182, ,3 +88,0 +8,0% Altri impianti 1.788, ,6 +188,8 +11,8% Rifiuti trattati per impianto 6.425, ,0 +206,8 +3,3% Il trattamento dei rifiuti qui sopra rappresentato evidenzia un sostanziale allineamento al 2013 nell utilizzo dei termovalorizzatori e un calo nell uso delle discariche, in particolare il minore utilizzo delle discariche da parte di Herambiente Spa è pari al -12% rispetto all esercizio precedente. I maggiori volumi gestiti sono quindi stati smaltiti in impianti di selezione, chimico-fisici e in altre strutture, a favore delle attività di recupero e di intermediazione dei rifiuti. 33

5 Gruppo Hera Bilancioo Consolidato e Separato al 31 dicembre +1,4% di raccolta differenziata La raccolta differenziata del Gruppo, in termini di percentuale sul totale della raccolta, raggiunge al 31 dicembre il 54%, contro il 52,6% del Nei territori di Hera aumenta dal 54% del 2013 al 55,3% del, nei territori di Marche Multiservizi passa dal 54,,4%, al 54,2% e in quelli di AcegasApsAmgaa sale dal 42% al 44,8%. Raccolta R Differenziata (%) 54,0% 52,6% 2013 Una sintesi dei risultati economici dell area: Ambiente: aumenta il MOL Conto economicoo (mln/ ) Ricavi Costi operativi 31-dic-14 Inc% 31-dic-13 Inc.% Var. Ass. Var. % 910,4 873,7 +36,7 +4,2% (499,3) -54,8% (467,5) -53,5% +31,8 +6,8% Costi del personale (171,8) -18,9% (169,7) -19,4% +2,1 +1,2% Costi capitalizzati 2,4 0,3% 2,7 0,3% -0,3-11,2% Margine operativoo lordo 241,8 26,6% 239,3 27,4% +2,5 +1,0% Ricavi Ambiente a quota 910 milioni di euro I ricavi aumentano di 36,7 milioni di euro (+4,2%) passando dagli 873,7 milioni di euro del 2013 ai 910,4 milioni di euroo del. Questa crescita è dovuta ai maggiori Ricavi (mln ) volumi smaltiti e ai maggiori ricavi di igiene urbana, a copertura dei 910,4 873,7 maggiori servizi richiesti, che 703,1 740,1 737,8 compensano i minori ricavi energetici e i minori prezzi di smaltimento dovuti alla forte tensione competitiva sul mercato I costi operativi dell area crescono di 31,8 milioni di euro, come conseguenza dei maggiori rifiuti trattati e dell aumento dei servizi di raccolta e spazzamento, dovuti allo sviluppo della raccolta differenziata. 34

6 Gruppo Hera Bilancio Consolidato e Separato al 31 dicembre MOL Ambiente a quota 242 milioni di euro Il margine operativo lordo cresce di 2,5 milioni di euro (+1%), passando dai 239,3 milioni di euro del 2013 ai 241,8 milioni di euro del. MOL (mln ) 239,3 241,8 195,1 194,2 183, Gli investimenti netti nell Area Ambiente sono pari a 47,8 milioni di euro Gli investimenti lordi nell area ambiente riguardano gli interventi di manutenzione e potenziamento degli impianti e ammontano a 47,9 milioni di euro, in diminuzione di 3,3 milioni di euro rispetto al Al netto dei contributi in conto capitale (0,1 milioni di euro), gli investimenti dell area sono pari a 47,8 milioni di euro. Rispetto all esercizio 2013, si registra un calo (-3,4 milioni di euro) nella filiera compostaggi/digestori per effetto del completamento nel 2013 degli impianti con tecnologia dryfermentation di Rimini e Lugo (Ra). Sugli impianti nel si segnalano solo interventi di mantenimento, ad esclusione del rifacimento della viabilità del sito di Voltana (Ra) e dell impianto fotovoltaico a Rimini. Investimenti Netti Ambiente (mln ) 98,7 70,1 47,9 51,0 47, L incremento nella filiera discariche (+1,1 milioni di euro) è dovuto principalmente all avvio della realizzazione dell ottavo settore della discarica di Ravenna. A questo si aggiunge l incremento dovuto agli interventi realizzati dalla società Marche Multiservizi per 4,8 milioni di euro, relativi all ampliamento della discarica di Cà Asprete di Tavullia (Pu) con annesso impianto di vagliatura, e interventi minori sulla discarica di Cà Lucio di Urbino. La riduzione degli investimenti nella filiera Wte (-2,3 milioni di euro) è prevalentemente dovuta al completamento della realizzazione di opere civili e infrastrutturali avvenute nel 2013 su Ferrara e che sono a servizio del nuovo impianto di selezione di Akron, oltre ai minori investimenti sui termovalorizzatori di Pozzilli e Fea, solo in parte compensati dagli interventi di manutenzione straordinaria. Nella filiera impianti rifiuti speciali, i minori investimenti rispetto al 2013 (-1,9 milioni di euro) sono dovuti al completamento della realizzazione dell impianto di disidratazione fanghi di Ravenna e alla conclusione del revamping dell impianto di trattamento chimicofisico (TCF), messi in opera nel 2013 e solo in parte compensati dagli interventi di manutenzione e dall installazione della filtropressa sull impianto di trattamento fanghi industriali (ITFI) di Bologna. Nelle attrezzature di raccolta, i maggiori investimenti riguardano il progetto mini-isole interrate di Bologna, avviato nel 2013 e in piena realizzazione (valore 1,6 milioni di euro), i progetti innovativi sui sistemi di raccolta (WFM Ambiente) e gli interventi nei territori di AcegasApsAmga. Il calo di 2,8 milioni di euro deriva dal completamento nel 2013 degli interventi sugli impianti di selezione (revamping dell impianto di Modena e realizzazione 35

7 Gruppo Hera Bilancio Consolidato e Separato al 31 dicembre dell impianto di Bologna). Da segnalare nell esercizio corrente, la realizzazione a Cervia di un impianto di trasbordo con annesso impianto fisso di trattamento. Il dettaglio degli investimenti operativi nell area ambiente: Ambiente (mln ) 31-dic dic-13 Var. Ass. Var. % Compostaggi/Digestori 2,2 5,6 (3,4) (60,7%) Discariche 13,5 12,4 +1,1 +8,9% WTE 9,3 11,6 (2,3) (19,8%) Impianti RS 2,3 4,2 (1,9) (45,2%) Mercato 0,6 0,6 +0,0 +0,0% Isole Ecologiche e attrezzature di raccolta 12,5 6,6 +5,9 +89,4% Impianti trasbordo, selezione e altro 7,5 10,3 (2,8) (27,2%) Totale Ambiente Lordi 47,9 51,2 (3,3) (6,4%) Contributi conto Capitale 0,1 0,3 (0,2) (66,7%) Totale Ambiente Netti 47,8 51,0 (3,2) (6,3%) 36