PRIVATE BANKING EXECUTIVE PROGRAM

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1 MILANO ITALY BANCHE, ASSICURAZIONI E INTERMEDIARI FINANZIARI EMPOWER YOUR VISION PRIVATE BANKING EXECUTIVE PROGRAM GIUGNO - LUGLIO 2016 SDABOCCONI.IT/PBEP

2 Le competenze nel wealth management sono l elemento essenziale per rispondere alle esigenze della clientela private ed erogare servizi di alta qualità a famiglie con bisogni complessi Paola Musile Tanzi Finanziaria e Assicurazioni e coordinatore del programma Private Banking Executive Program In un contesto di elevata incertezza ambientale le competenze sono essenziali per affrontare la complessità dei bisogni della clientela private ed erogare servizi di alta qualità. Per questo abbiamo disegnato un programma formativo nel quale si approfondiscono l attività di risk management di portafoglio per conto del cliente, il tax e l insurance planning, la protezione del patrimonio immobiliare e aziendale nel family business. Destinatari Il programma si rivolge a Private Banker, Wealth Manager e a coloro che hanno l esigenza di possedere un adeguata strumentazione al fine di gestire patrimoni familiari complessi. Per realizzare il Private Banking Executive Program, SDA Bocconi mette a disposizione una squadra di docenti che condivide un esperienza pluriennale di confronto con i professionisti del private banking/wealth management attraverso attività di formazione, di ricerca e interventi sul campo. L analisi di case studies è il filo conduttore del programma e lo strumento di verifica costante delle competenze acquisite. Evening session arricchiscono il programma, consentendo di ampliare i momenti di confronto. Paola Musile Tanzi Coordinatore del programma

3 Vantaggi Il corso offre una full immersion nelle tematiche di wealth management a tutto tondo. Alterna momenti di docenza e didattica attiva, al fine di facilitare l apprendimento e di massimizzare il confronto tra i partecipanti. L ampiezza dei temi trattati consente di allargare gli orizzonti delle competenze possedute e di acquisire importanti spunti per sviluppi strategici e operativi. Per contestualizzare le soluzioni discusse in aula, in ciascun modulo sono affrontati case studies e sono organizzati momenti di confronto a più voci, per integrare le diverse prospettive di analisi presentate nel programma. Il livello di customer satisfaction dei partecipanti alle edizioni precedenti e molto elevato. Il programma rientra nel percorso formativo Private Banker/Wealth Manager sdabocconi.it/percorsoprivate e consente di accedere a tutte le iniziative nell ambito della Community Private Banking/Wealth Management sdabocconi.it/communitypb-wm è stato richiesto l accreditamento FPA ( uropean Financial Planning Association) per il riconoscimento del programma quale percorso formativo per il mantenimento della certificazione FA. Contenuti 1 Modulo giugno 2016 La pianificazione delle esigenze finanziarie e il piano di investimento I giornata Private Banking/Wealth Management: contenuti, target e professionalità. L evoluzione dei modelli di business presenti nel settore: una valutazione in termini di coerenza. Il risk management di portafoglio: profili di rischio e scelte di asset allocation strategica. II giornata L asset allocation dinamica alla luce delle recenti azioni di politica monetaria da parte delle Banche Centrali a livello internazionale. La componente obbligazionaria di portafoglio: valutazione e gestione dinamica. III giornata La componente azionaria: dinamiche del mercato e metodologie di valutazione degli assets. La finanza comportamentale per il financial planning. IV giornata La valutazione della performance di portafogli gestiti. 2 Modulo 5-8 luglio 2016 Il supporto consulenziale globale: tax, insurance e real estate planning I giornata Il tax planning nella gestione della ricchezza alla luce delle recenti evoluzioni fiscali: la tassazione delle attività finanziarie nei differenti regimi fiscali. II giornata Il piano di investimento immobiliare: come comprendere le logiche e le dinamiche di sviluppo del mercato immobiliare. Insurance planning: le esigenze di segregazione della clientela private. III giornata I principi generali del diritto successorio applicati ai patrimoni familiari: il testamento, la legittima le azioni a tutela della famiglia, i patti di famiglia Il profilo fiscale di successioni e donazioni L utilizzo dell intestazione fiduciaria. IV giornata La protezione del patrimonio e il Wealth Management per il Family Business. Passaggio generazionale, protezione e governance di famiglia docenti e professional di rilievo nel settore interverranno in aula. 5 giornate di formazione per sviluppare competenze di management integrate sul Private Banking, con capacità di giudizio critico e indipendente rispetto alle soluzioni presenti sul mercato.

4 Faculty Barbara Alemanni ordinario presso l Università di Genova. Giacomo Morri SDA Professor di Amministrazione, Controllo, Finanza Aziendale e Immobiliare. Maria Debora Braga ordinario presso l Università Della valle d Aosta. Angelo Busani Notaio e Professore a contratto presso l Università L. Bocconi. Luigi Belluzzo Finanziaria e Assicurazioni. Emanuele Maria Carluccio ordinario presso l Università di Verona. Giuseppe Corasaniti Professore associato presso l Università di Brescia e tributarista. Paolo Antonio Cucurachi ordinario presso l Università del Salento. Pierpaolo Ferrari associato presso l Università di Brescia. Giampaolo Gabbi ordinario presso l Università di Siena. Direttore Area Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni. Valter Lazzari ordinario presso l Università di Castellanza. Paola Musile Tanzi Finanziaria e Assicurazioni. Professore ordinario presso l Università di Perugia. Raoul Pisani ordinario presso l Università di Trento.

5 Informazioni Sede SDA Bocconi School of Management Via Bocconi 8, Milano Orario di lavoro Mattino: Pomeriggio: Durata 8 giorni su 2 moduli I modulo dal 14 al 17 giugno 2016 II modulo dal 5 al 8 luglio 2016 Quota di partecipazione IVA La quota si intende al netto di IVA, comprensiva del materiale didattico, dell ultima edizione del Manuale del Private Banker, Egea Editore e dei light lunch. Coordinamento Paola Musile Tanzi [email protected] Attestato Al termine dell iniziativa verrà rilasciato un attestato di formazione. Crediti formativi EFPA Italia (European Financial Planning Association) ha accreditato il programma per 60 ore in modalità A, ai fini del mantenimento della qualifica di European Financial Advisor. Agevolazioni Formazione Finanziata Imprese e Organizzazioni possono trovare risorse per la formazione dei propri dipendenti nei Fondi Paritetici Interprofessionali, che finanziano piani formativi individuali, aziendali, settoriali e territoriali. [email protected] Orientamento Ingrid Battistini tel [email protected] Pre-iscrizioni e iscrizioni Cristiana Testa tel fax [email protected] Il numero massimo dei partecipanti è programmato. La prenotazione e l'iscrizione potranno essere effettuate online alla pagina web del programma. Percorso Formativo Il programma rientra nel percorso formativo Private Banker/Wealth Manager

6 SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT SDA Bocconi School of Management si distingue nella formazione manageriale da oltre 40 anni, grazie al suo continuo cambiamento: nell impronta internazionale, nel dialogo con ogni business community, nel profilo della ricerca, nella didattica. Obiettivo della Scuola è contribuire alla crescita degli individui, delle aziende e delle istituzioni attraverso la conoscenza e l immaginazione. A questo concorrono programmi MBA, Master Executive e Specialistici, Programmi Executive e Progetti Formativi su Misura, Ricerche Accademiche, Mirate e Knowledge Centers settoriali - un offerta formativa rivolta a professionisti di tutto il mondo e di tutti i settori economici. SDA Bocconi è leader in Italia e tra le prime 30 Business School nel mondo. È anche l unica ad avere il triplo accreditamento: EQUIS, AMBA e AACSB, che la pone nell élite delle più certificate Business School mondiali. Dalla forte vocazione internazionale di SDA Bocconi è nata MISB Bocconi, la nuova Business School internazionale con sede a Mumbai. Un iniziativa di SDA Bocconi lanciata per affrontare le crescenti sfide competitive sullo scenario globale. ACCREDITATIONS MEMBERSHIPS RANKINGS AACSB International The Association to Advance Collegiate Schools of Business European Quality Improvement System Association of MBAs MBA provision accredited Quality Management System Certification ISO 9001:2008 Financed Projects Service Centre European Foundation for Management Development The Association to Advance Collegiate Schools of Business The Academy of Business in Society Partnership in International Management Community of European Management Schools and International Companies Financial Times Bloomberg Businessweek The Economist - Which MBA? Forbes Espansione QS SDA Bocconi School of Management via Bocconi 8, Milano, Italy tel [email protected] sdabocconi.it Follow SDA Bocconi on: The Italian Association for Management Education Development Full-Time MBA accredited Executive MBA accredited CFA program partner of CFA Institute MCF program accredited The Italian Association for Management Education Development Global Business School Network SDA Bocconi School of Management. All rights reserved.