Gestione Pratiche telematiche per la Winterthur Scarico WEB

Transcript

1 RAS Ras Gestione Pratiche telematiche per la Winterthur Scarico WEB Sommario Personalizzazione 2 Prelievo incarichi Winterthur da WEB 4 Ricezione incarichi dalla Winterthur Ass.ni 5 Norme di compilazione pratica Winterthur in SOUL 11 Preparazione all invio pratiche 12 Invio 13 Come inviare di gestione alla Compagnia (Interlocutorie, interruttive..) (NON ABILITATO) 14 Come collegare documenti o File alla pratica (Fatture, Libretti di circolazione, Documenti..) 16 Virus Free Sviluppo CWS Ras Ras e un vero e proprio programma di gestione di posta elettronica sviluppato ad HOC dalla CWS Informatica srl. Per questo e esente da attacchi di virus che affliggono i normali programmi di posta elettronica Fate attenzione ai files che vi arrivano allegati ai messaggi di posta APRITELI solo se ne conoscete la provenienza. I messaggi gestiti automaticamente da Ras NON possono contenere virus. Ras GRATIS Ia nostra gestione di invio pratiche via è integreta gratuitamente in SOUL ed è costantemente aggiornata Per eventuali aggiornamenti on-line visitate il sito:

2 Gestione Telematica delle pratiche per Winterthur Pagina 2 Personalizzazione A.1 Personalizzare la Compagnia (in SOUL): - Eseguire SOUL - Lanciare la schermata dei MANDANTI dal menu TABELLE - Selezionare (o inserire) la Compagnia e fare click SCHEDA - Inserire nella casella COD.ANIA il codice ania che e Inserire nella casella MODALITA' TRASFERIMENTO inserire 16 (numero sedici) - Inserire nella casella l fornita dalla Compagnia per lo scarico (che ad oggi dovrebbe essere purchasing@periti.winterthur.it) - Inserire nell indirizzo web: (attenzione alla s di HTTPS) - Premere il tasto Onorari/codice. In basso a sinistra - Inserire un onorario e poi in alto inserire la vostra che userete per questo scarico.

3 Pagina 3 Gestione Telematica delle pratiche per Winterthur A.2 CREARE UNA CONNESSIONE IN ACCESSO REMOTO (Questa operazione fa fatta da un tecnico specializzato, se il vostr abbonamento ad internet non contiene un software AUTOINSTALLANTE). A.3 INSERIRE I VOSTRI DATI DI ACCOUNT IN SOUL - Dal menu HELP lanciare la funzione OPZIONI DI SOUL - - Attivare Gestione Spuntare questa opzione se nell invio pratica per pratica vogliamo che la procedura proponga in automatico l invio per modalita per MANDANTE (vedere piu avanti nella sezione invio pratiche) - premere il pulsante GESTIONE INDIRIZZI e quindi inserire i dati del vostro abbonamento (questi dati vi sono stati forniti all'atto della sottoscrizione di un contratto internet. Se non sono in vostro possesso, chiederli al vostro Fornitore di servizi Internet). - Avremo cosi la seguente schermata:

4 Gestione Telematica delle pratiche per Winterthur Pagina 4 Prelievo incarichi Winterthur da WEB Una volta entrati in SOUL per accedere al programma di gestione della posta ( RAS) premere sull icona Premere qui per accedere ad Ras per l invio/ricezione Una volta lanciato il programma, premere il tasto Prelievo incarichi via WEB : Se sono arrivati degli incarichi per poterli visualizzare selezionare sull opzione Tipo d posta da leggere la dicitura da WEB Premere il pulsante Prelievo incarichi via WEB per verificare se sono arrivati incarichi o comunicazioni dalla Compagnia Avremo la seguente schermata: Indirizzo WEB della Compagnia A questo punto selezionare dalla griglia la Compagnia verificare l indirizzo al quale il programma accedera e poi premere il tasto NAVIGA SUL SITO SELEZIONATO

5 Pagina 5 Gestione Telematica delle pratiche per Winterthur Il programma richiamerà direttamente il sito della Compagnia dove, dopo aver inserito il Nome Utente e la Password forniti per ogni Perito, avremmo accesso alla gestione delle pratiche, come indicato nella figura seguente.

6 Gestione Telematica delle pratiche per Winterthur Pagina 6 Dopo aver selezionato la voce incarichi, la procedura Winterthur evidenzierà le pratiche da Accettare Evidenziare le pratiche da scaricare e premere il tasto Scarica Se (è anche possibile prima di scaricare le pratiche premere il bottone Dettaglio e visualizzare il dettaglio dell incarico in arrivo, come evidenziato nella figura successiva.

7 Pagina 7 Gestione Telematica delle pratiche per Winterthur Anche da questa videata è possibile scaricare la pratica, premendo il tasto Accetta (visionare il dettaglio della pratica è utile anche al fine di stabilire immediatamente tra le altre cose se rifiutare l incarico, prima ancora di caricarlo in archivio). Se desideriamo quindi scaricare la pratica sia che premiamo il tasto Accetta dalla videata del dettaglio oppure che abbiamo premuto il tasto Scarica Se dalla videata con la lista degli incarichi, si presenterà una schermata con la richiesta di salvare la pratica come indicato nella figura seguente. Premere il tasto Salva ed aspettare che appaia un altra videata dove sarà richiesto il percorso in cui copiare la pratica.

8 Gestione Telematica delle pratiche per Winterthur Pagina 8 La procedura realizzata dalla CWS Informatica propone già il corretto percorso in cui copiare la pratica ( C: \SESTANTE\DOWNLOAD\WINTERTHUR\ ), quindi il perito non deve fare altro che confermare lo scarico premendo il tasto Salva. A questo punto la pratica è stata scaricata sul computer del perito, da dove verrà inserita automaticamente nell archivio delle pratiche. Terminato lo scarico di tutte le pratiche, dovremmo uscire da Internet (Premere la X in alto a destra) e automaticamente rientreremo al programma di gestione della posta da dove eravamo partiti con la segnalazione del numero degli incarichi ricevuti. Ecco come si presenta la videata con gli incarichi ricevuti:

9 Pagina 9 Gestione Telematica delle pratiche per Winterthur Ecco come apparira la videata che rappresenta gli incarichi ricevuti: Opzione da selezionare per il caricamento dell incarico Documenti e/o Files allegati Selezionare da WEB per visualizzare le pratiche ricevute via 2. Inserimento Incarico Per trasferire le pratiche ricevute direttamente nell archivio perizie selezionare una pratica da caricare, premere il tasto destro del mouse e selezionare l'opzione "Carico/Modifica pratica nell'archivio perizie, dopo un ulteriore conferma il programma carichera automaticamente gli incarichi in SOUL. Ad ogni caricamento verrà inoltre generata una scheda riepilogativa dei dati ricevuti dalla Compagnia (una specie di scheda di incarico) al fine di poter dare al Perito la possibilità di verificare la correttezza dei dati ricevuti nella loro forma originale, di prendere immediatamente visione di eventuali annotazioni o particolari condizioni di polizza (franchigie, scoperti) o dei punti d urto dichiarati dai danneggiati al fine di avere un quadro complessivo più esauriente prima di procedere con la visione del veicolo danneggiato.

10 Gestione Telematica delle pratiche per Winterthur Pagina 10 La scheda visualizzata naturalmente può essere stampata. Uscendo con la X in alto a destra la procedura memorizzerà l incarico ricevuto via direttamente nell archivio della posta ricevuta, al fine di avere per un certo tempo la traccia dell incarico originale per una qualsiasi verifica. 3) Procedere nuovamente dal punto (2) per tutte le pratiche da inserire. Note: Se le pratiche ricevute dalla Compagnia necessitavano di una ricevuta di ritorno per conferma dell avvenuta ricezione delle medesime da parte del Perito, il programma provvederà automaticamente alla loro generazione disponendole nella sezione della posta da trasmettere, pronte a partire insieme agli altri messaggi. Terminato il caricamento possiamo uscire dal programma di gestione della posta e ritornare nel programma SOUL dove potremmo richiamare le pratiche per procedere alla loro consultazione, definizione, ecc.

11 Pagina 11 Gestione Telematica delle pratiche per Winterthur Norme di compilazione pratica Winterthur in SOUL Una volta ricevuti l incarico via , e lo richiamiamo da SOUL, vedremo che la maggior parte delle informazioni sono state inserite AUTOMATICAMENTE nell incarico, anche nelle ANNOTAZIONI che si trovano in prima pagina sono riportati informazioni IMPORTANTI per la gestione. Nella visualizzazione della pratica per questa modalita di gestione pratica telematica, avremo alcune importanti novita elencate nella figura sottostante Segnala se la pratica e stara o meno espletata ed inviata alla Compagnia Flag che ci consente di chiedere alla Compagnia la ricevuta di ritorno dell invio della pratica. Flag che ci segnala se la pratica e in Pronta liquidazione. Nel campo ANNOTAZIONI e nella finestra che si apre con il tasto F7- Sinistro ci sono importanti informazioni ricevute nell incarico Pulsante che segnala il numero di ricevute (IN) e trasmesse (OUT) per quella pratica, la segnalazione IN 2/ OUT 3 ad esempio significa che per quella pratica abbiamo ricevuto 2 e sono state inviate 3 . Premendo questo pulsante accederemo alla schermata riepilogativa della posta IN/OUT ed inoltre sara possibile, per la pratica selezionata inviare Interlocutorie, Interruttive, Comunicazioni varie ecc.. (vedi la sezione piu avanti Come inviare di gestione alla Compagnia ) In alcuni casi, nella normale gestione della pratica, si ha la necessita di allegare dei documenti prelevati con lo scanner per essere poi inviati alla Compagnia. SOUL offre la possibilita di allegare qualsiasi files (foto, suoni, immagini ecc.) alla singola pratica. Per una completa spiegazione vedere la sezione piu avanti Come collegare documenti/file alla pratica Pulsante che consente di allegare file/documenti alla pratica. Gli allegati possono essere PRIVATI oppure PER CLIENTE. Quelli per CLIENTE saranno inviati via automaticamente

12 Pagina 12 Gestione Telematica delle pratiche per Winterthur Preparazione all invio Pratiche Una volta svilupputa in ogni sua parte l incarico e siamo pronti per inviare la pratica alla compagnia, allora da SOUL abbiamo due possibilita o l invio pratica per pratica oppure l invio per gruppi di pratiche. L invio per gruppo di pratiche si ottiene accedendo a FILTRO/ELENCO. Per comodita in questo manuale non ne parleremo perche risulta molto piu comodo ed immediato l invio pratica per pratica Invio pratica per pratica In questo caso (ed e la scelta piu conveniente secondo noi) una volta sviluppato l intero incarico, espletata la perizia, inserita la parcella, allora da SOUL premere il pulsante Ed avremo la seguente schermata 16 Winterthur Selezionare questa tipologia di invio ed accertarsi che in tipo trasferimento ci sia scritto: 16 Winterthur. A questo punto selezionare Invia con modalita per mandante ed accertarsi che in tipo trasferimento ci sia scritto 16 Winterthur., controllare che nella casella Indirizzo destinatario ci sia l indirizzo della Winterthur e quindi premere Invia File con Modalita MANDANTE in questo modo SOUL preparera l da inviare e la mettera in coda d attesa pronta per essere trasmessa. Siamo poi noi a decidere quando inviare realmente le pratiche. Possiamo infatti fare in modo da accodare le pratiche e poi in un'unica soluzione inviarle. Ovviamente consigliamo di inviare le pratica una volta a giorno.

13 Gestione Telematica delle pratiche per Winterthur Pagina 13 Invio e- Quando decidiamo di inviare le pratiche, allora attivare il programma di gestione della posta e una volta entrati in Ras, quindi premere su POSTA DA TRASMETTERE in alto Se si vuole momentaneamente escludere una pratica dalla trasmissione allora fare doppio click con il mouse sulla casellina NO A questo punto siete pronti per trasmettere, vi basta premere il tasto Trasmetto i messaggi elencati Le pratiche trasmesse saranno memorizzate per un certo tempo nella cartella Posta Inviata corredate di data e ora di invio, per ogni controllo del caso. Non rimane altro che ricordare, in caso di problemi, di inviare qualunque messaggio ricevuto dalla WINTERTHUR direttamente alla casella postale supporto@cwsinfo.it utilizzando l opzione evidenziata in alto indicata come Invia Messaggio e poi la selezione Invio del Messaggio e degli Allegati (alla Software House, ecc.), in modo che qualunque segnalazione di problema possa essere risolta quanto prima. Se il messaggio di errore ricevuto riguarda una pratica ben precisa allora oltre al messaggio occorre inviare anche la pratica indicata come errata e per far ciò basta portarsi sulla casella Elenco posta Trasmessa, evidenziare la pratica desiderata con un click del mouse e poi utilizzare di nuovo l opzione Invia Messaggio indicata precedentemente.

14 Pagina 14 Gestione Telematica delle pratiche per Winterthur Come inviare di gestione alla Compagnia (Interlocutorie, interruttive..) (NON ABILITATO ANCORA) Nel caso di una normale gestione della pratica, a volte il Perito ha necessita di inviare comunicazioni alla Compagnia. Comunicazioni che possono essere di vario genere: Interlocutorie, interruttive, richiesta ulteriori informazioni.o quant altro. Il protocollo di trasmissione in questione gestisce queste nel seguente modello. Attivare la pratica di riferimento e poi premere il tasto IN/OUT Una volta premuto il tasto, avremo la seguente schermata: Elenco della posta ricevuta per la pratica attiva Visualizza il messaggio di Posta ricevuta o trasmessa evidenziato Elenco della posta trasmessa per la pratica attiva Spuntare se si desidera la ricevuta di ritorno della negativa Selezionare il Motivo Richiama RAS senza uscire dalla pratica!!!!! Altri tipi di messaggio. Premere CREA MESSAGGIO Spazio riservato per l invio di una perizia negativa (interruttiva)

15 Gestione Telematica delle pratiche per Winterthur Pagina 15 Perizia Negativa - Interruttiva: Per inviare una che indichi alla Compagnia la remissione negativa dell incarico, allora selezionare il MOTI- VO, scrivere le eventuali note, decidere se si vuole o meno la ricevuta di ritorno dell ed a questo punto premere il pulsante INVIA NEGATIVA Interlocutoria Incarico non ricevuto Richiesta Informazioni Aggiuntive Rifiuto di incarico: Per inviare una alla Compagnia per queste tipologie di messaggio allora: Premere il tasto in basso a sinistra CREA MESSAGGIO dalla schermata evidenziata nella figura precedente. Ed avremo la seguente nuova finestra Quindi: Selezionare il tipo di da inviare, scrivere le eventuali note, decidere se si vuole o meno la ricevuta di ritorno ed a questo punto premere il tasto Memorizza il messaggio per la trasmissione. NB. I messaggi cosi creati NON saranno trasmessi immediatamente, ma accodati per la trasmissione. Quando li si vuole veramente trasmettere allora richiamare RAS e inviare le come descritto nella sezione invio

16 Pagina 16 Gestione Telematica delle pratiche per Winterthur Come collegare documenti o file alla Pratica (Fatture,Libretti di Circolazione, Documenti..) Soul consente di allegare qualsiasi tipo di file o documento ad una determinata pratica. Per collegare un documento alla pratica allora premere il pulsante Tutto quello che viene inserito da questo lato NON sara mai trasmesso a nessuno. Questi sono da considerarsi allegati PRI- VATI Tutto quello che viene inserito da questo lato SARA TRASMESSO AUTOMA- TICAMENTE ALLA COMPAGNIA. Inserire qui File ti tipo PDF, documenti di WORD, file RTF ecc. ecc. Inserire qui file GRAFI- CI (Immagini) che provengono da altre oppure da fotocamera oppure da scansioni Se avete Documenti, fatture, libretti di circolazione, copie di documenti da inviare alla Compagnia o da conservare in modo privato allora premere il pulsante ALLEGA FILE, per mezzo del quale accederemo al programma di gestione fotografica ove sara possibile effettuare le scasioni con un qualsiasi scanner.