LA DOMANDA DI SOFTWARE E SERVIZI IN ITALIA TRASPORTI & LOGISTICA

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1 LA DOMANDA DI SOFTWARE E SERVIZI IN ITALIA TRASPORTI & LOGISTICA

2 I L M E R C A T O D E I T R A S P O R T I E D E L L A L O G I S T I C A I N I T A L I A Il cluster logistico ha un'incidenza sul PIL del 14% e quello portuale del 2,6%. Come pubblicato dal MIT, in Italia sono circa un milione gli addetti impiegati e oltre le imprese del settore. Sono, inoltre, 41 milioni i passeggeri che viaggiano via mare in Italia, il 20% del traffico dell'unione Europea, con 10,4 milioni i croceristi imbarcati e sbarcati in Italia nel 2014, corrispondenti a uno su tre dei croceristi imbarcati e sbarcati in Europa. La logistica in Italia vale 110 miliardi di Euro, pari a circa il 7% del PIL. In particolare, il fatturato del Contract Logistic, ovvero della logistica conto terzi, ha sfiorato gli 80 miliardi di Euro, in crescita del 1,1%, dopo una brusca frenata registrata nei due anni precedenti. Nell'ultimo anno si registra un sempre maggior ricorso da parte delle aziende all'outsourcing dei servizi di logistica e ad una concentrazione dei fornitori di questi servizi, con il numero complessivo di aziende che si è ridotto di oltre il 9% in quattro anni. Esiste ancora un elevato numero di piccole-medie imprese che terziarizza in modo limitato e una percentuale significativa di aziende che presidia poco il processo logistico su scala internazionale. Il mercato attuale del Contract Logistic vede vincenti nuovi approcci alla logistica che richiedono maggiori sinergie tra aziende committenti, fornitori di tecnologia e fornitori di servizi logistici per implementare sistemi innovativi e produrre migliori risultati anche in termini economici. I fornitori di servizi logistici in grado di sviluppare mercati all'estero o anche in Italia in settori ancora poco terziarizzati, infatti, riescono a crescere molto più della media del settore. Analizzando la situazione in termini di import ed export, nel 2014 l'interscambio commerciale marittimo vale 220 miliardi di Euro, mentre l'export italiano ammonta a 400 miliardi di Euro. Sul fronte dei volumi, viaggiano via mare circa il 48% delle merci italiane dirette all'estero, il 75% dell'export verso i paesi del mediterraneo e il 67,7% delle merci importate. Sul fronte del trasporto merci, la questione più importante è il fenomeno di delocalizzazione della produzione in forte sviluppo negli ultimi anni, così che a un profilo crescente delle merci trasportate in Italia non corrisponde un'analoga dinamica dei redditi delle imprese e dei lavoratori, soprattutto del trasporto su gomma, che risiedono nel nostro paese. Così, la quota di merci su gomma in entrata in Italia appannaggio dei "nuovi trasportatori dell'est" europeo supera ormai il 47%, mentre corrispondeva a meno del 7% nel La quota degli autotrasportatori italiani si avvicina oggi al 15%, quando nel 2003 era quasi il 33%. Pagina 2

3 Se i dati macroeconomici confermano un PIL in crescita con una buona dinamica di importazioni ed esportazioni, anche il traffico merci alla fine di quest'anno dovrebbe esserne influenzato positivamente e consolidare gli spunti positivi che si sono manifestati già alla fine del La fase discendente del trasporto merci è dunque finita, ma la strada da recuperare è lunga. Le perdite in termini di tonnellatechilometro ammontano al -21,6% nel periodo Rispetto ai massimi, alla fine del 2016 i livelli saranno inferiori ancora del 18,7%, in linea con la riduzione subita dal volume della produzione industriale. Durante lo scorso anno il traffico interno ha mostrato, secondo le stime di Confcommercio, una dinamica leggermente recessiva, paro allo -0,6%, in relazione a una produzione per il mercato interno stagnante. Più dinamici sono risultati invece i trasporti legati agli scambi internazionali. Questi impulsi influenzano positivamente le previsioni per l'anno in corso e per il prossimo. Il budget IT complessivo del segmento Trasporti e Logistica raggiunge nel 2015 la stima di milioni di Euro, pari al 5% del valore di spesa IT complessivo, con un incremento su base annua del +2,5%. I N T E N Z I O N I E P R I O R I T À D I N V E S T I M E N T O I T N E L Gli investimenti ad alto potenziale nel 2016 del settore logistica e trasporti si concentreranno su tutti i progetti legati alle tecnologie che consentono di avere più occasioni di contatto con i consumatori (CRM, Digital Marketing e Social Media), di creare una vista più dettagliata degli stessi (Business Intelligence, Analytics e Big data) e di entrare nel merito delle transazioni a livello individuale, attraverso le Mobile App. Si tratta di progetti IT volti alla creazione di nuove connessioni per sviluppare nuovi tipi di User-Experience attraverso tutti i canali di contatto e vendita. Oltre ai suddetti progetti, nel quadrante ad Alto Potenziale della Matrice di Attrattività, troviamo i servizi SaaS per accedere direttamente alle applicazioni critiche e ai dati in modo elastico e per far fronte ai picchi di domanda collegati alla stagionalità dei mercati. Dall'Internet of Things (IoT) si attendono importanti progetti d'investimento. L'IoT, hardware e device intelligenti combinati alle tecnologie digitali, permetterà alle imprese di Trasporto e Logistica di ottenere risultati significativi e di presentare vantaggi reali e concreti per gli utenti. Pagina 3

4 C R M C U S T O M E R R E L A T I O N S H I P M A N A G E M E N T Le aziende del settore Trasporti e Logistica trovano in un sistema di CRM uno strumento d grandissima utilità in un momento in cui acquisire nuovi clienti e recuperare i volumi persi è sempre più difficile. Oltre a permettere di gestire campagne marketing e commerciali per trovare nuovi clienti, infatti, con un sistema di CRM è possibile conoscere nello specifico le esigenze dei propri clienti e quindi: condividerle con tutta l azienda e soprattutto con le realtà a contatto con i clienti per offrire servizi sempre più efficienti, ad esempio di customer care; offrire prodotti e servizi pensati sulle loro esigenze; gestire campagne marketing e commerciali mirate; standardizzare e automatizzare i processi aumentando gli standard qualitativi e riducendo i costi di gestione. CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO DEL PRODOTTO SULLE ESIGENZE DEI CONSUMATORI MIGLIORAMENTO DEI TOUCH POINT CON I CLIENTI PROMOZIONE MIRATA AUMENTO ROI ATTIVITA DI MARKETING Pagina 4

5 D I G I T A L M A R K E T I N G Sempre nell'ottica di acquisire nuovi clienti, le aziende del settore Trasporti e Logistica investono in soluzioni di digital marketing ad integrazione delle attività di marketing tradizionale per migliorare l efficacia delle campagne e utilizzare in modo ottimale risorse e asset: secondo un analisi di Gartner un approccio integrato può infatti incrementare il ROI marketing fino al 50%. PER ACQUISIRE NUOVI CLIENTI PER PROMUOVERE NUOVI PRODOTTI E SERVIZI PER MISURARE I RITORNI IN MODO IMMEDIATO PER ACQUISIRE NOMINATIVI E CREARE DATABASE DI POTENZIALI CLIENTI S O C I A L M E D I A I settori della logistica e trasporti fanno un uso di queste piattaforme in modo decisamente più strategico e maturo rispetto ad altri settori perché hanno riconosciuto l'importanza di un dialogo con i propri clienti attraverso questi canali che consentono di accrescere la brand awareness. MIGLIORARE LA BRAND AWARENESS E LA BRAND REPUTATION AUMENTARE LA FAN BASE DELL'AZIENDA E ALIMENTARE IL DB DEI POTENZIALI CLIENTI STIMOLARE LA COLLABORAZIONE E L'INTERAZIONE TRA AZIENDA E CLIENTI PROMUOVERE CONCORSI ED INIZIATIVE Pagina 5

6 B U S I N E S S I N T E L L I G E N C E & A N A L Y T I C S La sfida per le aziende che operano nel settore dei Trasporti e della Logistica è assicurare un trasporto efficiente con costi competitivi. L'equilibrio, tra margini adeguati e servizio di qualità, dipende sia dalla concorrenza sia dalle oscillazioni dei costi del carburante. I processi che portano all efficienza devono essere controllati in ogni fase e non possono essere ammessi errori per non compromettere la fiducia del cliente. Ecco perché le soluzioni di Business Intelligence ed Analytics costituiscono una priorità per il settore. PROGRAMMAZIONE EFFICIENTE DEGLI ORDINI DA FORNITORI E CLIENTI OTTIMALE GESTIONE DEL FLUSSO DI MERCI IN INGRESSO E USCITA VISIONE COMPLETA DEI COSTI IN RIFERIMENTO AL MAGAZZINO, AI TRASPORTI E AL PERSONALE OTTIMIZZAZIONE DELLE TRATTE/VIAGGI D A L G E S T I O N A L E A L R E S O U R C E E N T E R P R I S E P L A N N I N G Un nuovo interesse per le soluzioni ERP da parte delle aziende di Trasporto e Logistica che non si accontentano più delle tradizionali funzionalità di un sistema ERP tradizionale, ma pretendono funzionalità avanzate e soprattutto un sistema che integri in un unica gestione anche sistemi di gestione documentale, conservazione digitale, CRM e business intelligence in grado di assicurare, da un lato, una gestione veloce ed efficiente che punti a ridurre i costi inutili e, dall altro, in grado di assicurare un processo decisionale consapevole, cioè, una gestione che riduca al minimo i rischi. INTEGRAZIONE DEI PROCESSI EFFICIENZA DI GESTIONE Pagina 6

7 H U M A N R E S O U R C E M A N A G E M E N T L ambito Gestione del personale per le aziende del settore si sta evolvendo e diversificando: accanto ai progetti tradizionali già avviati di Human Resources Management che vedono in testa i programmi di valorizzazione dei talenti, sta diventando sempre più comune la richiesta di progetti di Mobile App per i dipendenti e collaboratori. Sopratutto in un settore che prevede un consistente numero di personale viaggiante, l azienda ha sempre più bisogno di rimanere in contatto con i collaboratori attraverso funzioni mobile. Con un App l azienda può abilitare una serie di servizi in grado di mantenere efficienti processi altrimenti fonte di complessità e costi. Pensiamo ad esempio alla possibilità di inserire direttamente dal proprio smartphone i giustificativi di assenza e comunicarli direttamente all amministrazione del personale o ancora alla possibilità di inviare sempre dal proprio smartphone le note spese relative alle trasferte con la possibilità di allegare la foto dello scontrino, della fattura ecc. TALENT MANAGEMENT GESTIONE PERSONALE MOBILE EFFICIENTAMENTO PROCESSI COMPLESSI APP PER COMUNICAZIONE GIUSTIFICATIVI APP PER RENDICONTAZIONE SPESE DI TRASFERTA Pagina 7

8 I N T E R N E T O F T H I N G S ( I o T) Il 96% delle aziende del settore coinvolte in uno studio condotto da Forrester Consulting crede che l IoT sarà l innovazione tecnologica di maggiore impatto nei prossimi dieci anni. Le aziende di trasporto e logistica ritengono che l IoT possa migliorare la conformità normativa richiesta (51%) e dei processi di consegna (51%), mentre quattro aziende su dieci aziende credono che l Internet delle Cose possa aiutare le aziende a migliorare la sicurezza (45%), l efficienza dei costi (44%) o la visibilità della supply chain (44%). FONTI ASSINTEL REPORT NEXTVALUE - Ricerca sulla domanda di software e servizi in Italia FORRESTER CONSULTING, Internet of Things, IoT, Trasporti&Logistica APPROFONDIMENTI Pagina 8