Il Gruppo Innowatio. Sharing opportunities

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1 Il Gruppo Innowatio Sharing opportunities

2 Il Gruppo Innowatio 60% Management Innowatio 17% Flowfin SpA 17% Misma partecipazioni 6% SPV3 srl 70% 100% 100% 100% 100% 90% 100% Monitoraggio e telecontrollo dei consumi energetici Vendita di energia e gas Energy Portfolio Management Svizzera Energy Portfolio Management Efficienza energetica Efficienza energetica Sud America Impianti di produzione di energia 2 10%

3 Il team Specialisti di mercati energetici ed efficienza energetica 32% Donne 60% Collaboratori Laureati 35 Età media dello staff 3 Il Gruppo

4 Trend di crescita Staff Ricavi e EBITDA Energia consegnata Margine operativo lordo 4 Il Gruppo

5 Kpifinanziari profitti e perdite Ricavi Mil/ 89,8 250,5 547,5 692,9 888,9 1006,1 EBITDA Mil/ 8,1 5,1 10,2 17,8 12,8 4,6 EBT Mil/ 7,7 4,4 9,0 14,1 8,0 0,9 MOL IW / (57) 29 MOL YT / MOL YS / MOL WV /000 (49) (15) (34) - MOL BE / MOL IWT / MOL OT /000 (33) (337) 20 MOL IWA / MOL YEC / MOL CLV /

6 KPI Gruppo Innowatio PORTFOLIO MANAGEMENT Energia consegnata GWh Valore energia consegnata Mil/ Gas naturale consegnato GWh Valore Gas naturale consegnato Mil/ Numero siti serviti elettricità # Numero clienti portfolio management (elettricità) # Number siti serviti gas # Numero clienti portfolio management gas # Valore creato con portfolio management Mil/ 13,6 28,1 31,19 24,51 9,6 Value at Risk Mil/ 6,7 11,4 14,7 17,0 18,4 Efficienza energetica Valore certificati bianchi Mil/ 0,8 0,8 6,1 9,6 15,3 Numero certificati bianchi assegnati # Numero progetti certificati bianchi # Numero siti interrompibili elettrici # Numero clienti interrompibili # MW elettrici interrompibili gestiti MW

7 Atlante delle società leader 2014 Creatori di valore Milano Finanza, 9 gennaio Studio condotto con Pwc La classifica è stata redatta in base ad un indice sintetico che prende a riferimento i principali indicatori di redditività aziendali 7

8 Un modello di partnership Innowativo Un servizio a 360 di gestione integrata delle tematiche energetiche comprare meglio Energy Portfolio Management Ottimizzazione del costo di fornitura gas/energia attraverso l attività di trading. Prezzo x Quantità consumare meglio Efficienza energetica Riduzione dei consumi di energia attraverso servizi ESCo (Energy Service Company) Condivisione dei risultati: la remunerazione di Innowatioè direttamente legata ai risultati generati per il Cliente (profit sharing/saving sharing) 8

9 Hanno già scelto Innowatio 9

10 Servizi a valore aggiunto per il risparmio energetico

11 Servizi di Quali? ENERGY EFFICIENCY MANAGEMENT: >> Audit energetico >> Studi di ingegneria >> Project Management >> Sistemi di gestione dell energia ISO Rivolti a chi? SETTORE INDUSTRIALE SETTORE TERZIARIO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INTERROMPIBILITA ELETTRICA TEE (TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA) SERVIZI ESCO (ENERGY PERFORMANCE CONTRACT) SERVIZIO ENERGIA DEMAND SIDE MANAGEMENT 11

12 KPI Siti e MW interrompibili Siti MW Certificati bianchi Risparmi energetici generati dal 2009: MWh Risparmi economici generati dal 2009: 47,68 Mln CO 2 risparmiata: tco 2 Investmentiin formula ESCO: 12,8 Mln 12

13 Audit Energetico Attraverso il servizio di Audit Energetico Yousave: Definisce una dettagliata panoramica delle modalità di utilizzo finale di ciascun vettore energetico (breakdown per utilizzo, area e stagione) Analisi dei rendimenti delle centrali di trasformazione dell energia Individuazione di soluzioni energy efficiency e quantificazione costi/benefici Oltre 60 Diagnosi Energetiche effettuate Individuateoltre30opportunitàdirisparmioperunvaloredicirca3Mlndi annui. Riscaldo siviere 2% Forni trattamento (rinvenimen to) 3% Suddivisione risparmio per utenza Trattamento termico 13% Ventilazione 4% Vapore 2% Condiziona mento 8% ACO 8% Acqua 1% keuro/anno Rapporto costo-beneficio per tipologia di utenza , , , , , ,50 Anni Forni riscaldo 59% Rifacimento forno fucina

14 Studi di fattibilità ed ingegneria Es: Forno Fucina Misure elettriche e termiche Analisi dei consumi specifici Identificazione della miglior soluzione tecnico/economica Redazione di Specifiche tecniche di acquisto Computo metrico estimativo Nuovi P&I e Layout 14

15 Interrompibilità elettrica Un sito interrompibile mette a disposizione uno o più carichi del proprio stabilimento per l interruzione elettrica. Audit tecnico presso il Cliente per individuare Situazione impiantistica as is Possibili carichi interrompibili Configurazione interruttori di sgancio carichi 1 Yousave gestisce il 7% della potenza totale assegnata in Italia: Adeguamento impianti installazione e telegestione UPDC, linee telefoniche.. Gestione aspetti contrattuali con Terna Gestione Operativa Nomina indisponibilità mensile Ottimizzazione allocazione potenza Supporto per la partecipazione alle procedure concorsuali di assegnazione e all evoluzione normativa siti interrompibili 64 clienti 278 MW di potenza complessiva interrompibile (su un totale di 3900 MW) 15

16 TEE -Titoli di Efficienza Energetica Cosa sono: i Titoli di Efficienza Energetica sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. I Titoli di Efficienza Energetica sono rivendibili all interno di un mercato con sessioni settimanali generando un introito economico per i risparmi energetici conseguiti dai soggetti interessati. Tutti i progetti presentati da Yousavesono stati approvati Progetti presentati (PPPM) TEE ottenuti Valore TEE assegnati Budget TEE >18 M >15 M 16

17 Case study Nuova fonderia alluminio Cliente: Fonderie Pandolfo Srl Servizio: Titoli di Efficienza Energetica Descrizione: Nuova fonderia caratterizzata dall uso di Best Available Technologies per i singoli elementi di processo Key point: ricostruzione di baseline di riferimento legata all intero processo produttivo Oltre TEE/anno 16% Incidenza remunerazione TEE su Investimento 17

18 Servizi ESCo Il percorso virtuoso per la riduzione dei consumi Analisi energetica Progettazione intervento Gestione finanziamento Realizzazione interventi Consegna e gestione Diagnosi energetica Analisi energetica AS IS Studio di fattibilità tecnico economica Implementazione delle migliori soluzioni per l efficienza energetica Realizzazione del progetto Individuazione dei migliori fornitori per la realizzazione degli interventi sugli impianti Definizione Piano Finanziario Finanziamento tramite terzi Definizione del contratto (Modalità, durata, quota risparmio cliente, etc..) Reperimento capitale (Banche) Esecuzione interventi ed installazione degli impianti Verifica della rispondenza tra il progetto e la sua realizzazione Collaudo, start up e consegna Certificazione energetica Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria 18

19 Energy Performance Contract Profit Sharing CASO STUDIO NEL PROCESSO PRODUTTIVO - Necessarie competenze specifiche - Potenziali risparmi molto elevati 19

20 Energy Performance Contract Il modello contrattuale Investimento e Canone Investimento carico di Yousave (100% equity) Canone annuale fisso e predefinito a carico del Cliente Performance Garantite Consumo specifico garantito da YS Garanzia tramite formula Bonus/Malus e Prova Standard (Contributo Performance) Contributo Produzione (Produce or Pay) Presenza di un livello di produzione annuale atteso per il Cliente Garanzia tramite formula Bonus/Malus di produzione Riscatto Anticipato Possibilità per il Cliente di riscattare l impianto in anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto EPC Durata contrattuale 5 anni 20

21 Gestione canone xxx se C.S. < 60 Nmc/Ton xxx se C.S. > 80 Nmc/Ton Manutenzione Ordinaria Bruciatori / Strumenti di Misura e Analisi Fumi CANONE TOTALE CANONE FISSO CONTRIBUTO PERFORMANCE (Bonus/Malus per Yousave) CONTRIBUTO PRODUZIONE (Bonus/Malus per il Cliente) = CANONE MANUTENZIONE Anno Canone 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro Canone Produce or pay Aumento/riduzione del canone in base alla produzione (Ton/anno) 21

22 Case study Forno Industriale Economics Smc/anno risparmi di gas naturale Euro/anno risparmi al termine del contratto 22

23 Realizzazione intervento Sistema di combustione Rimozione dei 6 bruciatori tradizionali Installazione di 2 coppie di bruciatori rigenerativi Realizzazione di un nuovo condotto di scarico dei fumi Rifacimento refrattario e tenute Ripristino parete di fondo dopo lo smontaggio dei vecchi bruciatori Ripristino delle pareti laterali Sostituzione della doppia porta con una porta singola di nuova fornitura Monitoraggio e misura Implementazione del Sistema di Controllo e Regolazione Installazione di un nuovo sistema di misura gas Monitoraggio quantità di materiale processato e performance 23

24 Confronto PRE e POST 24

25 Il servizio Energia Servizio Energia, realizza di impianti di produzione energetica interamente o in parte finanziati da yousave: LaSPVècontrollataal100%daYousave Yousave è fornitore di gas ed energia elettrica Yousave garantisce, alle condizioni stabilite, la fornitura di EE e calore al Cliente (attraverso un profilo contrattuale). L EE generata rimanente viene gestita da Yousave Viene garantito una riduzione del prezzo in /MWh per l energia assorbita dal sito Attraverso il continuo interfacciamento con i mercati energetici, Yousave permette di ottimizzare la gestione della centrale di generazione Ambito gestito da Yousave SCAMBIO EE CON LA RETE CLIENTE EE CALORE EE CALORE GAS 25

26 Case Study Trigenerazione Centrale di trigenerazione a servizio di Vodafone Village, nuovo quartier generale di Vodafone Italia, con sede a Lorenteggio, presso cui è installato un cogeneratore da 3,3 MWe di potenza. >> Yousave si occupa della realizzazione della centrale, del dispacciamento delle energie, della manutenzione e dell efficienza delle macchine. Impianto >> N.1 Motore GE JenbacherJMS 620 GS-N.L da 3,3 MWe >> N.1 Assorbitore a bromuro di LITIO SHUNGLIANG >> N.3 Caldaie VIESSMANN 2 MWt >> N.4 Gruppi Frigo Centrifughi da 2,8 MWf 26

27 Modello Fisico e Assetti Trigenerazione Assetti considerati: Spento Minimo tecnico Inseguimento elettrico Inseguimento termico Massimo Mercati Innowatio Setyl Giorno D-2 Eout1 Qg1 Ein1 Qg1 Ein1 Eout1 Assetto 1 9

28 DynamicDispatchmentOptimization- DDO Il servizio Generiamo extra valore da impianti di Cogenerazione esistenti tramite gli strumenti che quotidianamente utilizziamo nei mercati energetici, garantendo il fabbisogno richiesto dal sito. Achièrivoltoilservizio L opportunità è dedicata a: chi ha impianti di co/tri-generazione con regolazione flessibile e fabbisogno energetico delle utenze inferiore (anche solo periodicamente) alla potenzialità dell impianto di produzione o attualmente inutilizzati. Profit Sharing La nostra remunerazione è legata esclusivamente alla nostra performance (condivisione dell extra valore). Nessun costo fisso, nessun conflitto di interessi, il cliente non avrà in nessun caso costi superiori alla sua situazione precedente. 4

29 DynamicDispatchmentOptimization- DDO Approccio tradizionale Obiettivo: soddisfacimento fabbisogno energetico Programmazione statica giornaliera Inseguimento elettrico/termico Approccio Innowatio Obiettivo: soddisfacimento fabbisogno con ottimizzazione economica Programmazione dinamica su base oraria Inseguimento economico grazie alla nostra visibilità sui mercati [ /h] Extra Valore generato Costo energetico con cogeneratore spento Costo energetico con cogeneratore acceso + Costo energetico minimizzato + + Cogeneratore Spento Cogeneratore Acceso 100 % h % carico del cogeneratore ottimizzato * Costo energetico = EE import *P acq- EE export * P vend+ (Gas) * P acq h

30 DynamicDispatchmentOptimization- DDO Definizione Baseline Prestazioni Servizi cliente Fabbisogno Mercati energetici Vincoli tecnici Meteo Modello termodinamico ed assetto di baseline condivisi tra Cliente e Innowatiopartendo dagli assetti consolidati (consumi storici) Assetto di funzionamento Programmazione Dispacciamento OTTIMIZZAZIONE del COSTO ENERGETICO 30

31 Case study Settore: alimentare Caratteristiche impianto: Centrale di trigenerazione da 2,7 MW Il servizio DDO ha generato Extra Valore annuo di oltre pari ad un risparmio sulla spesa energetica totale di baseline oltre il 7% gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Costo baseline Costo assetto ottimizzato Valore ottimizzazione 0 Effetto ottimizzazione = [ /anno] 31

32 DSM -Principi del progetto Demand Side Management (DSM) è un programma di azioni che possono essere messe in campo dal lato dell utente finale (industriale, commerciale o residenziale) per modificare la curva di carico elettrico in risposta a problemi presenti sulla rete oppure in risposta alla dinamica oraria dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso generando quindi un saving nella bolletta del cliente finale. 32

33 DSM -Architettura del sistema Il programma orario contenente le azioni di modulazioni di tutti i carichi oggetto è determinato giornalmente con 2 giorni di anticipo tramite un algoritmo iterativo sulla base delle informazioni provenienti dai mercati energetici, dagli indici economici previsionali, dalle previsioni meteorologiche, sulla base del consumo previsto di ogni carico sottoposto al sistema e tenendo conto dei saving prodotti da ogni azione di modulazione. 33

34 Case study Tipologia carico Numero di carichi Superficie gestita % su Superficie totale Potenza modulabile di picco % su Potenza di picco gestita HVAC mq 30% 120 kw 15% 2% Illuminazione mq 4% 20 kw 30% 0,4% % su Potenza di picco ICH Carico 34 Potenza picco % sul totale Totale sito 5600 kw 100% Tipologiacarichi oggetto DSM (HVAC e Illuminazione) Carichipotenzialmente oggetto DSM (limiti normativi, sanitari, impiantistici ) Carichi oggetto DSM senza investimento Potenza modulabilesenza investimento 3500 kw 65% 1500 kw 25% 850 kw 15% 140 kw 3%

35 Risultati economici-hvac Tipologia carico Numero carichi Superficie gestita Potenza modulabile di picco Saving su acquisto EE ( /anno) Saving su spesa carichi gestiti (%) HVAC mq 120 kw classi comfort Comfort 0-0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-1 0,12 84% 5% 4% 3% 3% 0,33 57% 8% 7% 8% 20% 0,46 43% 8% 7% 9% 33% 0,59 31% 6% 6% 10% 47% 0,69 22% 4% 6% 9% 59% 0,75 17% 4% 5% 8% 66% 0,80 13% 3% 4% 8% 72% 0,83 10% 3% 4% 7% 76% 0,86 8% 3% 3% 6% 80% 0,89 6% 3% 3% 6% 83% 0,91 4% 2% 3% 5% 85% 35 21

36 Risultati economici-light Tipologia carico Numero carichi Superficie gestita Potenza modulabile di picco Saving su acquisto EE ( /anno) Saving su spesa carichi gestiti (%) Illuminazione mq 20 kw classi comfort Comfort 0-0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-1 0,57 35% 3% 5% 5% 51% 0,62 31% 3% 5% 5% 56% 0,73 21% 2% 4% 5% 68% 0,85 9% 1% 3% 5% 82% 0,91 5% 1% 2% 4% 88% 0,93 3% 0% 2% 4% 91% 0,95 2% 0% 1% 3% 93% 0,96 2% 0% 1% 2% 95% 0,97 1% 0% 1% 2% 96% 0,97 1% 0% 0% 1% 97% 0,98 0% 0% 0% 1% 98% 36 22

37 Sharing opportunities Contatti: Stefano Petrucci Key Account Manager INNOWATIO SPA Via Stezzano, 87 c/o Kilometro Rosso Bergamo (BG) - Italy Telefono: Fax: commerciale@innowatio.com website: