L esperienza di UniCredit nei Balcani. Fabio Fornaroli, Responsabile CEE CIB Corporate Sales

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Gildo Falcone
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1 L esperienza di UniCredit nei Balcani Fabio Fornaroli, Responsabile CEE CIB Corporate Sales Bari, 22 Febbraio 2012

2 AGENDA Le economie dei Balcani Le opportunità Il supporto di UniCredit 2

3 La presenza delle imprese italiane all Est è molto rilevante: la nuova Europa diviene il braccio produttivo della vecchia Europa Imprese Italiane in Europa Centro Orientale (fatturato > 2.5 mn EUR) Balcani Europa Centrale CIS Romania 3 Nota: con Fatturato maggiore di 2.5 mn di euro; Fonte: ICE -Reprint

4 L Italia e l Europa Centro-Orientrale un paragone (forse sorprendente) con la Cina X3,9 Il numero di imprese italiane, nell insieme dei paesi CEE, è circa 4 volte superiore al numero delle imprese italiane in Cina 1 X1.5 X6.7 L import italiano dalla CEE è una volta e mezzo l import italiano dalla Cina 2 l export italiano verso la CEE è oltre 6 volte e mezzo l export italiano verso la Cina 2. sebbene la popolazione cinese sia tre volte e mezzo quella della CEE 4 CEE incl. TK; (1) Fonte: ICE-Reprint (imprese con fatturato > 2.5 mn); (2) media Fonte: Istat

7 L import italiano dalla CEE è una volta e mezzo l import italiano dalla Cina 2 l export italiano verso la CEE è oltre 6 volte e mezzo l

5 E il ruolo delle imprese italiane nei Balcani è altrettanto rilevante REGIONE BALCANICA REGIONE BALCANICA Albania Bosnia Herzegovina Bulgaria Croatia Macedonia Romania Serbia Popolazione (mn) 3,7 4,5 7,9 4,5 2,0 22,2 7,3 Dimensione dell economia (Pil, mld eur) EU Status Candidato potenziale Candidato potenziale Membro Candidato Candidato Membro Candidato N aziende italiane registrate

22,2 7,3 Dimensione dell economia (Pil, mld eur) 9 13 36 46 7 130 33 EU Status Candidato potenziale Candidato

6 I Balcani hanno risentito significativamente della crisi, ma vi sono segnali positivi Crescita del PIL, Balcani ed Eurozona (%) Crescita del PIL (previsioni, %) 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% Balcani Eurozona Bulgaria 1,5% 2,7% Romania 1,4% 2,5% Bosnia-E. 0,5% 2,5% Croazia -0,5% 2,0% Serbia 1,0% 3,0% -6,0% 6 Balcani: Bulgaria, Romania, Serbia, Croazia, Bosnia-Erzegovina; Fonte: Ufficio Studi UniCredit

Balcani Eurozona 2012 2013 Bulgaria 1,5% 2,7% Romania 1,4% 2,5% Bosnia-E.

7 AGENDA Le economie dei Balcani Le opportunità Il supporto di UniCredit 7

8 L efficienza sui costi rimane uno dei principali fattori di successo e di interesse per l area Costo orario del lavoro (in EUR) 25,1 12,7 7,9 7,4 7,0 6,6 6,2 5,1 4, ,0 Tariffe per l elettricità (Us cent kwh) 18,4 20,0 22,5 22,8 10,5 10,9 11,5 11,8 12,4 14,5 8 Fonte: Eurostat.

9 Anche gli aspetti fiscali favoriscono l insediamento in loco Aliquota corporate tax vigente Montenegro Serbia Bulgaria Latvia Hungary Romania Poland Slovakia Czech Rep Croatia Lithuania Slovenia Estonia 9% 10% 10% 15% 16% 16% 19% 19% 20% 20% 20% 21% 21% 9 Fonte: Eurostat.

Hungary Romania Poland Slovakia Czech Rep Croatia Lithuania

10 AGENDA Le economie dei Balcani Le opportunità Il supporto di UniCredit 10

11 UniCredit è un gruppo internazionale, di casa in 22 paesi europei IL GRUPPO Operatività bancaria in 22 paesi Clienti: ~ 40 milioni Filiali: ~ 9,500 Un network Internazionale in 50 paesi Paese Posizionamento Unicredit CIB Baltics Russia TOP 10 TOP 10 in CEE Czech. Rep. TOP 4 Slovakia TOP 5 Hungary TOP 7 Slovenia TOP 5 Ukraine TOP 5 Kazakhstan TOP 5 Romania TOP 7 Bulgaria # 1 più di Relationship Managers ~ 40 Mld di prestiti ai clienti Corporate ~ 24 bn di depositi dai clienti Corporate Croatia Bosnia Serbia # 1 # 1 TOP 4 Turkey TOP 4 11

TOP 4 Slovakia TOP 5 Hungary TOP 7 Slovenia TOP 5 Ukraine TOP 5 Kazakhstan TOP 5 Romania TOP 7 Bulgaria # 1 più di 1.

12 UniCredit ha una posizione di indiscussa leadership nell area balcanica... Bulgaria Serbia Romania Bosnia Croazia UniCredit nei Balcani Clienti 1.2 ml 185 mila 600 mila 70 mila 1.2 ml 3.2 ml Di cui corporate Posizione banca #1 #6 #5 #1 #1 #1 12

13 ... anche a supporto all internazionalizzazione delle imprese italiane Il supporto alle imprese italiane rappresenta un obiettivo strategico La clientela italiana può contare su strutture interamente dedicate, altamente specializzate e multilingue - Dipartimenti Internazionali e Multinazionali. COME? Gli International Desks rappresentano il primo contatto (single point of entry) ed una bussola per gli imprenditori Sono presenti in tutte le banche dell area CEE INTERNATIONAL DESKS Forniscono supporto immediato a tutte le esigenze della clientela che ha già avviato od intende avviare rapporti commerciali con il paese Seguono il cliente nel processo creditizio (istruttoria, delibera, attivazione dei finanziamenti e gestione del rapporto nella filiale prescelta) 13

Gli International Desks rappresentano il primo contatto (single point of entry) ed una bussola per gli imprenditori Sono presenti in tutte le banche dell area CEE INTERNATIONAL DESKS

14 ... fornendo una ampia gamma di servizi INTERNATIONAL DESKS Incontri per discutere sulle opportunità di investimento ed i passi necessari da compiere per entrare nei mercati locali; Supporto a 360 nei prodotti bancari: dalla semplice apertura di un conto corrente alle soluzioni finanziarie più complesse Disponibilità per l uso dei locali della banca per facilitare incontri di business con varie controparti locali SERVIZI OFFERTI Concessione di eventuali linee di credito Consulenza sui sistemi di pagamento (servizi di cash management) Emissione di garanzie / controgaranzie Ricerca di partner commerciali Introduzione del nominativo Accesso a coperture italiano/locale presso la banca assicurative (es. Sace) / forme locale/banca italiana del Gruppo agevolative italiane/locali e Accensione di c/c sovranazionali (incl. collection (es. Finest/EBRD) account) Informativa fiscale Studi di fattibilità e societaria 14

varie controparti locali SERVIZI OFFERTI Concessione di eventuali linee di credito Consulenza sui sistemi di pagamento (servizi di cash management) Emissione di garanzie / controgaranzie Ricerca di

15 ... ed ascoltiamo le opinioni dei nostri clienti Conduciamo frequenti ricerche di customer satisfaction Misurando il livello di soddisfazione dei nostri clienti, siamo capaci di migliorare costantemente la qualità dei nostri servizi Prendiamo seriamente i feed-back dei nostri clienti: ci aiutano a migliorare il servizio Nell area Balcanica, 4 delle nostre 5 banche sono classificate tra le TOP3 in termini di soddisfazione del cliente 15

dei nostri servizi Prendiamo seriamente i feed-back dei nostri clienti: ci aiutano a migliorare il servizio

16 ... perché il cliente e al CENTRO del nostro impegno quotidiano Contact: Fabio Fornaroli, Responsabile CEE CIB Corporate Sales fabio.fornaroli@unicreditgroup.at 16

17 17 ANNEX

18 L area nel suo complesso presenta caratteristiche ed opportunità estremamente interessanti Favorevole contesto demografico e economia in rescita Popolazione 52 milioni Pil complessivo 274 miliardi di euro (2010) Crescita media del PIL prevista 3.00% Favorevole clima per gli investimenti Salari Medi 400 euro Tassazione del reddito d impresa tra 10% (Bulgaria, Serbia) e 20% (Croazia) Fondi EU 30 miliardi di euro circa Stabilita del sistema finanziario. Rapporti commerciali consolidati con l Italia Interscambio totale: 16.7 miliardi Export italiano nell area 2010: 11.7 miliardi di euro Export italiano in Cina: 8.6 miliardi di euro Export italiano in India: 3.3 miliardi di euro Export italiano in Brasile: 3.8 miliardi di euro 18

00% Favorevole clima per gli investimenti Salari Medi 400 euro Tassazione del reddito d impresa tra 10% (Bulgaria, Serbia) e 20% (Croazia) Fondi EU 30 miliardi di euro circa Stabilita

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