PRESS KIT Agosto 2008

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1 PRESS KIT Agosto 2008

2 Indice Sguardo d'insieme...3 Mission...3 Cenni storici...3 Il Gruppo Settore assicurativo Settore bancassicurazione Settore bancario...6 La strategia: il piano industriale Principali indicatori di performance dal piano industriale Risultati al 30 giugno 2008 e al 31 dicembre Struttura dell'azionariato Cariche sociali e direttive Il management /08/ Press kit4_ ITA.doc 2

3 Sguardo d insieme Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (UGF), società quotata alla Borsa Valori di Milano, offre servizi assicurativi, bancari e finanziari a 360. Unipol Gruppo Finanziario, holding di partecipazioni e servizi operativa dal 1 settembre 2007, è il risultato di un articolato processo di riorganizzazione societaria che ha portato a separare le funzioni centralizzate e di coordinamento dalle attività operative e commerciali svolte dalle singole società. Di queste, le principali sono: Unipol Assicurazioni, Aurora Assicurazioni, Linear, UniSalute, Navale Assicurazioni, Bnl Vita, Unipol Banca, Unipol Merchant. Nel giugno 2008 è stata avviata un ulteriore fase di sviluppo del processo di riorganizzazione del Gruppo, con il progetto di fusione per incorporazione di Aurora Assicurazioni in Unipol Assicurazioni. La società risultante dalla fusione assumerà la denominazione di UGF Assicurazioni S.p.A. e continuerà a beneficiare della forza commerciale derivante dagli attuali marchi Unipol e Aurora, che manterranno ciascuno la propria identità peculiare. Anche le reti commerciali rimarranno distinte ed indipendenti. Si prevede che, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, la fusione abbia efficacia a partire dal 1 gennaio Nato agli inizi degli Anni Sessanta con Unipol Assicurazioni, il Gruppo è cresciuto progressivamente nell arco di oltre quarant anni e attualmente si colloca al 4 posto nel panorama assicurativo nazionale, forte di: oltre 6,5 milioni di clienti e risparmiatori circa 8 miliardi di premi raccolti 5 miliardi di patrimonio netto punti vendita assicurativi e bancari più di Convenzioni con Organizzazioni e Imprese oltre dipendenti. Mission La mission di UGF è coniugare gli obiettivi di crescita economica e di redditività per gli azionisti con i valori della responsabilità, del rispetto delle persone e delle regole, della solidarietà e della sostenibilità nel tempo. Oggi UGF sta lavorando per la realizzazione di una Carta dei Valori di Gruppo, visti come ispiratori di modelli di comportamento aziendale da perseguire con coerenza, in grado di fondere le diverse esperienze e le diverse anime che hanno raggiunto il Gruppo nel corso degli anni. Cenni storici Anni '60: il marchio Unipol (Unica Polizza) è acquistato da alcune cooperative aderenti alla Lega delle Cooperative. Unipol Assicurazioni dal 1963 opera nel settore assicurativo in Italia. Mentre nel 1969 inizia ad operare nel ramo Vita. Anni '70: i sindacati UIL, CGIL e CISL entrano nella compagine azionaria di Unipol. Si allarga la base societaria con l ingresso nella proprietà di CNA, CIA e Confesercenti. Anni '80: entra a far parte dei primi dieci gruppi assicurativi italiani e nel 1986 viene quotata in Borsa con le azioni privilegiate. Anni '90: sono quotate in Borsa le azioni ordinarie. Nascono UniSalute (1995), Linear (1996). Unipol entra nel settore bancario attraverso l acquisizione di BANEC (1998), successivamente trasformata in Unipol Banca. Anni 2000: il Gruppo sale al 4 posto nel mercato assicurativo italiano attraverso acquisizioni (Meie Assicurazioni, Aurora Assicurazioni, Navale Assicurazioni, BNL Vita). Nel 2006 parte la riorganizzazione societaria che darà vita alla holding Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. 11/08/ Press kit4_ ITA.doc 3

4 Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (UGF), holding di partecipazioni e servizi operativa dal 1 settembre 2007, è il risultato di un articolato processo di riorganizzazione societaria e funzionale che ha progressivamente separato le funzioni centralizzate e di coordinamento, precedentemente svolte dalla Capogruppo Unipol Assicurazioni, dalle attività operative in capo a ciascuna società. UGF, che ha mantenuto lo status di società quotata in Borsa, ha chiuso il 2007 con una raccolta del settore assicurativo pari a milioni, una raccolta diretta del settore bancario pari a milioni ed un risultato netto consolidato di 421 milioni. La relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2008 registra una raccolta del comparto assicurativo pari a milioni, una raccolta diretta del comparto bancario pari a milioni ed un risultato netto consolidato di 250 milioni. La struttura di Unipol Gruppo Finanziario al maggio 2008 SETTORE INSURANCE ASSICURATIVO BANCASSICURAZIONE BANCASSURANCE SETTORE BANKING BANCARIO 100% UNIPOL ASSICURAZIONI 51% BNL VITA 84,53%* UNIPOL BANCA 100% AURORA ASSICURAZIONI 86,175% UNIPOL MERCHANT BANCA PER LE IMPRESE 100% LINEAR 100% UNIPOL FONDI 99,83% NAVALE ASSICURAZ. 100% UNIPOL PRIVATE EQUITY 98,48% UNISALUTE 100% COOPERLEASING 100% UNIPOL SGR * diretta e indiretta 1 11/08/ Press kit4_ ITA.doc 4

5 SETTORE ASSICURATIVO Unipol Assicurazioni opera sul mercato italiano dal 1963 su iniziativa del mondo cooperativo e da allora, tramite una rete formata da 592 agenzie, rappresenta l assicurazione di riferimento per le organizzazioni cooperative, del mondo del lavoro e della piccola e media impresa. Nel 2007 la raccolta di premi diretti è stata pari a milioni, di cui milioni nei rami danni e 937 milioni nei rami vita. Aurora Assicurazioni. operativa nella sua attuale configurazione dal 2004, è frutto dell integrazione di Winterthur e MeieAurora. Si avvale di agenzie e rappresenta la terza compagnia multiramo nel mercato italiano, con una raccolta di premi diretti nel 2007 pari a milioni, di cui milioni nei rami danni e 752 milioni nei rami vita. Altre compagnie: Linear è la compagnia specializzata nella vendita telefonica e su Internet di polizze auto (rispettivamente 60% e 40%). Nata nel 1996, attualmente conta clienti, una quota di mercato del 16% e una raccolta premi, al 31 dicembre 2007, di 167 milioni. Fondata nel 1914 a Genova, Navale Assicurazioni ha sviluppato la sua tradizionale attività nei rischi marine e trasporti. Dal 2000 fa parte del Gruppo Unipol ed opera attualmente attraverso 443 agenzie plurimandatarie e 298 broker. Nel 2007 ha raccolto premi per 217 milioni. Costituita nel 1995, UniSalute è la quinta compagnia assicurativa nel ramo Malattia, ed è l unica specializzata nella sanità integrativa di tipo collettivo. Con una raccolta premi nel 2007 di 118,5 milioni, detiene una quota di mercato del 5% nel ramo Malattia grazie a oltre 1,4 milioni di persone assicurate. 11/08/ Press kit4_ ITA.doc 5

6 SETTORE BANCASSICURAZIONE Nata nel 1987 come compagnia di bancassicurazione del Gruppo Bnl, controllata pariteticamente da Bnl e da Unipol a partire dal 2000, BNL Vita è controllata da Unipol dal primo agosto 2007, dopo l acquisizione di un ulteriore 1% della società. BNL Vita colloca i propri prodotti attraverso i circa 700 sportelli della Banca Nazionale del Lavoro: nel 2007 ha realizzato una raccolta premi di milioni. SETTORE BANCARIO Unipol Banca è la capogruppo di un Gruppo Bancario del quale fanno parte anche Unipol Merchant, Unipol Fondi, Cooperleasing e, dal 2008, una società di nuova costituzione, Unipol Private Equity. Nata nel 1986 (come Banec), Unipol Banca è oggi presente su tutto il territorio nazionale con una rete, al 30 giugno 2008, di 287 filiali - più della metà delle quali integrate con agenzie assicurative - e 49 negozi finanziari. Nel 2007 la raccolta diretta è salita a 9 miliardi (quella indiretta è stata pari a 22,4 miliardi), mentre gli impieghi verso la clientela sono ammontati a 7,4 miliardi. Unipol Banca controlla: Unipol Merchant è nata nel 2002 a seguito della trasformazione di Finec Merchant ed è la Banca specializzata nel segmento corporate. Svolge attività di merchant e investment banking e di credito a medio e lungo termine. Nel 2007 la società ha raggiunto uno stock di finanziamenti di 545 milioni. Unipol Fondi è una società di diritto irlandese, controllata al 100% da Unipol Banca. Opera nel settore dei fondi comuni di investimento e, alla fine dell esercizio 2007, il patrimonio gestito ammontava a 690 milioni. Cooperleasing, acquisita il 13 settembre 2007, è la società che da oltre 25 anni fornisce servizi di leasing finanziario al mondo cooperativo su tutto il territorio nazionale. Negli ultimi mesi del 2007 ha erogato nuove operazioni per 17,3 milioni. 11/08/ Press kit4_ ITA.doc 6

7 La strategia: il piano industriale Il 14 settembre 2006 la società ha presentato alla comunità finanziaria il Piano industriale , approvato dal Consiglio di Amministrazione. Le linee strategiche del Piano si fondano su 4 pilastri: 1- Settore assicurativo: consolidamento dell attuale posizione di mercato e sviluppo della redditività Migliorare l offerta e la performance commerciale Ridurre i costi operativi realizzando le sinergie inespresse Mantenere l eccellenza tecnica, con particolare focus sui sinistri Valorizzare la nuova produzione Vita per effetto di un mix a maggior valore 2- Settore bancario: ampliamento della scala operativa e perseguimento della redditività Migliorare il Cost/Income tramite il forte sviluppo dei ricavi: o portare a regime le nuove filiali aperte o aumentare la produttività commerciale della rete Espandere la rete di filiali 3- Corporate Center: rafforzamento delle funzioni di holding per maggiore integrazione e cooperazione commerciale Razionalizzare l articolazione del Gruppo Promuovere il coordinamento tra aree di business 4- Gestione del capitale: valorizzazione e identificazione delle opportunità di crescita esterna in coerenza con le strategie del Gruppo e con gli obiettivi della redditività Riacquistare le minorities delle controllate Cogliere opportunità di crescita sul mercato Confermare la politica dei dividendi 11/08/ Press kit4_ ITA.doc 7

8 Principali indicatori di performance dal Piano industriale 2006/2009 MIL-UPU B-53514/LRmc Principali indicatori di performance Gruppo (in milioni di Euro, per cento) CAGR Premi totali* ,9% Utile netto di Gruppo ,3% ROE** 9, p.p. Utile per azione (Cent. ) ,3% Eccesso di capitale *** - * Proforma IFRS: include il 100% di BNL Vita e il 50% di Quadrifoglio Vita ** Al netto dell eccesso di capitale *** Durante l arco di piano 0 11/08/ Press kit4_ ITA.doc 8

9 Risultati al 30 giugno 2008 e al 31 dicembre %* % (milioni di euro) RACCOLTA ASSICURATIVA TOTALE ,5% ,6% (secondo i principi IAS) di cui premi danni ,4% ,6% di cui premi vita ,5% ,5% di cui prodotti di investimento 8 26,2% 17-39,0% RACCOLTA DIRETTA BANCARIA (consolidato) ,3% ,9% RACCOLTA INDIRETTA BANCARIA ,0% ,0% IMPIEGHI BANCARI (consolidato) ,1% ,1% DIVIDENDO ORDINARIO n.d (ord) n.d (priv.) UTILE CONSOLIDATO ,60% ,0% UTILE NETTO DI GRUPPO 238-8,60% ,0% * rispetto allo stesso periodo del 2007, tranne che per raccolta bancaria diretta e indiretta e impieghi bancari (dove il confronto è con il ) 11/08/ Press kit4_ ITA.doc 9

10 Struttura dell azionariato HOPA Gruppo P&V (BE) HOLMO BNP PARIBAS JP MORGAN (USA) 5,40% 4,59% 75,5% 4,50% 1,43% * Azioni proprie pari all 8,58% Quota stabile 50,2% delle azioni ordinarie (31% del capitale totale) FINSOE * Soci strategici MERCATO 49,8 % delle azioni ordinarie Azioni ordinarie azioni ordinarie (62% del capitale totale) 100 % delle azioni privilegiate Azioni priv.te azioni privilegiate (38% del capitale totale) 1 Totale numero delle azioni di Unipol Gruppo Finanziario: , È possibile consultare le quote aggiornate degli azionisti di Unipol Gruppo Finanziario con quota superiore al 2% collegandosi al sito della Consob ( 11/08/ Press kit4_ ITA.doc 10

11 Cariche sociali e direttive Presidente Onorario Enea Mazzoli Consiglio di Amministrazione Presidente Pierluigi Stefanini Vice-Presidente Vanes Galanti Amministratore Delegato Carlo Salvatori Consiglieri Jean Dominique Antoni * Sergio Betti * Pier Luigi Celli * Rocco Carannante * Gilberto Coffari * Piero Collina Bruno Cordazzo Sergio Costalli Jacques Forest Fabrizio Gillone Claudio Levorato Ivan Malavasi * Massimo Masotti * Enrico Migliavacca Pier Luigi Morara * Sergio Nasi Marco Pedroni Giuseppe Politi * Francesco Vella * Marco Giuseppe Venturi Luca Zaccherini * Mario Zucchelli Segretario del Consiglio di Amministrazione Roberto Giay Direttore Generale Carlo Cimbri Collegio Sindacale Presidente Roberto Chiusoli Sindaci Effettivi Domenico Livio Trombone Giorgio Picone Sindaci Supplenti Cristiano Cerchiai Giovanni Battista Graziosi Società di revisione K.P.M.G. S.p.A. * Consiglieri indipendenti 11/08/ Press kit4_ ITA.doc 11

12 Il management Il Presidente: PIERLUIGI STEFANINI Pierluigi Stefanini è Presidente di Unipol Gruppo Finanziario e, dal luglio 2008, Presidente della Fondazione Unipolis. È stato Presidente e Amministratore Delegato di Unipol Assicurazioni dal 9 gennaio al 30 giugno 2006, ricoprendo successivamente solo la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Dall aprile 2007 è Presidente di Unipol Banca e di Aurora Assicurazioni. Dal 1990 al 1998 è stato Presidente della Legacoop di Bologna, dal 1995 al 1998 Vice-Presidente della Legacoop Regionale Emilia-Romagna, dal 1996 al 1999 Vice-Presidente della Banca di Bologna (Banca di Credito Cooperativo) e, dal 1998 al 2006, Presidente di Coop Adriatica. Siede nel Consiglio di Amministrazione di Finsoe (dal 1998) e di Holmo (dal 2001), di cui è stato anche Presidente fino al gennaio È inoltre Consigliere di Amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena e di BNL (dal 2006), della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna (dal 2005) e della Società Aeroporto G. Marconi di Bologna (dal 2004). È inoltre componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Bologna (dal 2003). Pierluigi Stefanini è nato il 28 giugno 1953 a Sant Agata Bolognese (Bologna). Il Vice-presidente: VANES GALANTI Vanes Galanti è Vice-presidente di Unipol Gruppo Finanziario. Attualmente è Direttore Generale e Procuratore della Cooperativa Edil-Strade Imolese (CESI), società nell'ambito della quale ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità a partire dal Dal 1989 è Vice-presidente di CESI Immobiliare Srl (Imola). Ricopre inoltre numerosi incarichi in altre società del Gruppo CESI. Dal 1994 è Consigliere di FINSOE - Finanziaria dell' Economia Sociale S.p.A. (Bologna). Dal 2001 è Consigliere di HOLMO S.p.A. (Bologna), società di partecipazioni controllata da aziende appartenenti al movimento cooperativo aderente a Legacoop e principale azionista di FINSOE. E' stato Vice-presidente e Amministratore Delegato di Unipol Assicurazioni S.p.A. (di cui era Consigliere dal 1995) dal 9 gennaio al 30 giugno 2006, ricoprendo successivamente solo la carica di Vice-presidente del Consiglio di Amministrazione. Vanes Galanti è nato a Imola (Bologna) il 15 novembre /08/ Press kit4_ ITA.doc 12

13 L Amministratore Delegato: CARLO SALVATORI Carlo Salvatori è Amministratore Delegato di Unipol Gruppo Finanziario dal 30 giugno Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio a Bologna, la laurea in Scienze Bancarie a Siena e la laurea Honoris Causa in Scienze Politiche a Macerata. Inizia la sua carriera presso la Banca Nazionale del Lavoro, prestando servizio in diverse filiali italiane ed estere. Dal 1980 al 1987 è Vice-Direttore Generale del Gruppo Cassa di Risparmio di Parma. Nel 1987 rientra nella Banca Nazionale del Lavoro come Direttore Centrale responsabile dell Area Commerciale del Gruppo. Dal 1990 al 1996 è prima Direttore Generale, poi Amministratore Delegato del Banco Ambrosiano Veneto. Dal 1996 al 1998 è Direttore Generale, Consigliere e membro del C.E. di CARIPLO. Quando CARIPLO e Banco Ambrosiano Veneto danno vita a Banca Intesa, ne diviene Amministratore Delegato dal 1998 al Da maggio 2002 a gennaio 2006 è Presidente del Gruppo Unicredito Italiano. Ricopre inoltre incarichi di rilievo presso svariati istituti, enti e società. E iscritto all Albo dei Dottori Commercialisti. Carlo Salvatori è nato a Sora (Frosinone) il 7 luglio Il Direttore Generale: CARLO CIMBRI Direttore Generale di Unipol Gruppo Finanziario), ha conseguito la laurea con lode in Economia e Commercio a Bologna. Inizia la sua carriera al Servizio Finanza e Tesoreria presso Unipol Finanziaria ( ), prima di passare alla Divisione Programmazione e Controllo Direzionale di Gruppo presso Unipol Assicurazioni ( ). E' Amministratore Delegato di Lavoro e Previdenza Service dal 1997 al 1998 e di Unipol SGR dal 1999 al Dal 1996 al 2000 è Direttore di Finsoe, Finanziaria dell' Economia Sociale e, dal 2000 al 2006, ricopre diversi incarichi di rilievo in Unipol Assicurazioni. Attualmente è Presidente delle compagnie di assicurazioni Linear, UniSalute, Navale Assicurazioni e Navale Vita, nonché Consigliere di Amministrazione di Aurora Assicurazioni, Unipol Assicurazioni, Unipol Banca ed Unipol Merchant-Banca per le Imprese. E' inoltre componente del Comitato Esecutivo dell'ania - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici. Carlo Cimbri è nato a Cagliari il 31 maggio /08/ Press kit4_ ITA.doc 13