LE TENDENZE DELL'ECONOMIA LIGURE I Trimestre 2016

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1 TENDENZE DELL'ECONOMIA LIGURE Chiusura editoriale: Giugno 2016 Per informazioni: PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO DI LIGURIA RICERCHE NELLA SEZIONE STUDI E RICERCHE LE TENDENZE DELL'ECONOMIA LIGURE I Trimestre 2016 LIGURIA RICERCHE SpA Via XX Settembre, Genova /

2 La presente nota è stata curata da Liguria Ricerche S.p.A. Coordinamento del gruppo di lavoro: Riccardo Podestà Ricercatori: Manuela Basta Paola Dadone Germana Dellepiane Si ringraziano gli enti, le organizzazioni e le istituzioni la cui fattiva collaborazione ha reso possibile la raccolta sistematica dei dati statistici per l elaborazione della presente nota.

3 Indice Mercato del lavoro Popolazione per condizione lavorativa Occupati e disoccupati Tassi di riferimento Cassa Integrazione Guadagni Imprese Movimento anagrafico delle imprese Artigianato Commercio Agricoltura Import / Export Flussi per area geografica Flussi per settore merceologico Movimento turistico Movimento complessivo Movimento alberghiero Movimento extra alberghiero Traffici portuali e aeroportuali Traffici portuali Traffici aeroportuali Legenda... 39

4 Nel I trimestre del 2016 si rilevano in Liguria alcuni elementi positivi (aumento degli occupati e incremento dei flussi turistici), mentre permangono elementi di criticità relativamente all andamento dello stock delle imprese, del commercio estero e di parte dei traffici portuali e aeroportuali. Mercato del lavoro Sistema produttivo L andamento del mercato del lavoro nel trimestre mostra elementi contrastanti: aumenta infatti in Liguria la forza lavoro (+1,9% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente) grazie all aumento sia degli occupati (+1,1%, pari a circa 6 mila unità), sia delle persone in cerca di occupazione (+9,1%, pari ad altrettante 6 mila unità). Percentualmente, aumentano in particolare le persone disoccupate senza precedenti esperienze lavorative (+20,5%, pari a circa 3 mila unità). Per quanto riguarda i tassi di riferimento, si evidenzia un aumento del tasso di attività dell 1,9%. Il tasso si attesta al 70,8%, livello superiore al dato nazionale e del Nord Est, ma inferiore a quello del Nord Ovest. L andamento è migliore rispetto a tutti i comparti territoriali di riferimento. Il tasso di disoccupazione aumenta dello 0,7%, in controtendenza rispetto alle aree di riferimento, e si attesta sul livello del 10,8%, superiore a Nord Ovest e Nord Est, ma inferiore all Italia. Anche il tasso di occupazione aumenta in misura più marcata rispetto alle aree di riferimento (+1,1%) e si attesta a quota 63,0%, inferiore a Nord Ovest e Nord Est, ma superiore al dato nazionale. Il numero di ore autorizzate per interventi di Cassa Integrazione Guadagni nel trimestre risulta complessivamente in calo (-2,1%). La riduzione riguarda gli interventi di tipo ordinario (-76,1%) e in deroga (-22,5%), mentre la C.I.G. Straordinaria è in aumento rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente (+89,1%). L andamento dello stock di imprese presenta un calo tendenziale per tutti i flussi anagrafici. Diminuiscono rispetto allo stesso periodo dell anno precedente sia le imprese registrate (-0,1%), sia quelle attive (-0,5%), oltre che le iscrizioni (-3,0%) e le cancellazioni (-0,2%). L andamento è in controtendenza rispetto al dato nazionale, che mostra un incremento delle imprese registrate (+0,4%), di quelle attive (+0,1%) e delle iscrizioni (+0,1%), mentre le cancellazioni si riducono in modo più consistente rispetto alla Liguria (- 6,6%). A livello settoriale, le imprese attive diminuiscono nei seguenti settori: agricoltura (-2,3%), industria in senso stretto (-1,1%), costruzioni (-1,1%), commercio (-0,8%) e trasporti e

5 magazzinaggio (-2,2%). Si rilevano degli incrementi invece nei settori servizi di alloggio e ristorazione (+1,0%), altri servizi alla persona (+1,1%), servizi alle imprese (+0,5%). Per quanto riguarda il commercio estero, nel primo trimestre si rileva per la Liguria una riduzione sia delle esportazioni (-12,3%), sia delle importazioni (-11,1%) rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente. Complessivamente la bilancia commerciale rimane negativa e peggiora rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente, anche se migliora rispetto all ultimo trimestre del Il traffico complessivo di merci nei porti di Genova e della Spezia fa registrare un calo rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. Risulta invece in aumento il traffico passeggeri, che cresce dell 1,7% per effetto dell aumento registrato nel porto di Genova (+2,6%) che compensa il calo riscontrato per il porto della Spezia (-3,0%). Il movimento di containers aumenta nello scalo genovese (+1,3%), ma decresce nello scalo spezzino (- 5,7%), per un risultato complessivo di -1,2%. In calo tutti i flussi in transito per l aeroporto di Genova. Flussi turistici Positiva la dinamica dei flussi turistici in Liguria: nel I trimestre 2016 si registra un deciso incremento sia degli arrivi (+20,9%), sia delle presenze (+22,7%). Diversamente da quanto abitualmente rilevato, crescono quindi negli ultimi trimestri più le presenze che gli arrivi. Inoltre, i flussi di turisti italiani mostrano una performance in ripresa, in alcuni casi migliore di quella dei turisti stranieri rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente: gli arrivi aumentano infatti rispettivamente del 22,8% e del 16,9% e le presenze del 22,3% per gli italiani e del 23,6% per gli stranieri. 1 I trim. 2016: -108 milioni di euro; I trim. 2015: -100 milioni di euro; IV trim. 2015: -178 milioni di euro.

6 pagina 6 Mercato del lavoro Aumento del tasso di occupazione e di attività Aumento del tasso di disoccupazione Aumento degli occupati Calo delle ore di CIG complessivamente autorizzate Mercato del lavoro 1. Popolazione per condizione lavorativa 2. Occupati e disoccupati 3. Tassi di riferimento 4. Cassa Integrazione Guadagni 1. Popolazione per condizione lavorativa Nel I trimestre del 2016 aumenta in Liguria la forza lavoro (+1,9% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente), a discapito della popolazione inattiva (non forza lavoro: -2,8%). L incremento della forza lavoro è dovuto all aumento sia degli occupati (+1,1%, pari a circa 6 mila unità), sia delle persone in cerca di occupazione (+9,1%, pari ad altrettante 6 mila unità). Percentualmente, aumentano in particolare le persone disoccupate senza precedenti esperienze lavorative (+20,5%, pari a circa 3 mila unità). Per quanto riguarda la non forza lavoro, ne diminuiscono tutte le componenti, in particolare: coloro che cercano lavoro ma non sono disponibili a lavorare: -46,2%; coloro che non cercano lavoro ma sono disponibili a lavorare: -38,0%; coloro che cercano lavoro non attivamente: -20,5%.

7 pagina 7 Mercato del lavoro Tabella 1 POPOLAZIONE PER CONDIZIONE LAVORATIVA LIGURIA Valori assoluti (migliaia di unità) e variazioni % sul I trimestre 2015 Condizione lavorativa I trimestre 2016 I trimestre 2015 Variazioni assolute % FORZE LAVORO ,9 Occupati ,1 Persone in cerca occupazione ,1 di cui : con precedenti esperienze lavorative 57,3 54,0 3 6,2 senza precedenti esperienze lavorative 16,7 13,9 3 20,5 NON FORZE LAVORO ,8 Cercano lavoro non attivamente 16,7 21, ,5 Cercano lavoro ma non disponibili a lavorare 3,0 5, ,2 Non cercano ma disponibili a lavorare 17,7 28, ,0 Non cercano e non disponibili a lavorare 239,2 242,2-3 -1,2 Non forze di lavoro <15 anni 180,6 183,6-3 -1,6 Non forze lavoro (oltre 64 anni) 417,5 418,9-1 -0,3 TOTALE POPOLAZIONE ,0 Grafico 2 COMPOSIZIONE DELLE FORZE LAVORO LIGURIA Valori assoluti (migliaia di unità)

8 pagina 8 Mercato del lavoro 2. Occupati e disoccupati L incremento degli occupati (+1,1%) si deve ai risultati del settore dei servizi (+1,7%), in particolare del commercio (+8,3%), e dell industria in senso stretto (+1,2%), che più che compensa il calo del comparto agricolo (-25,4%). L incremento è attribuibile solo alla componente maschile, che aumenta del 3,6%, mentre l occupazione femminile cala dell 1,9%. L occupazione alle dipendenze aumenta nel settore dell industria (+7,1%), in particolare nelle costruzioni (+21,2%), mentre cala nel settore dei servizi (-0,9%). L aumento registrato dal numero di persone in cerca di occupazione (+9,1%) interessa entrambe le componenti di genere, sebbene l incremento per la componente femminile sia decisamente più marcato (+18,7%). Risultano in aumento tutte le categorie osservate, fatta eccezione per gli ex-inattivi (-24,3%).

9 pagina 9 Mercato del lavoro Tabella 3 OCCUPATI PER SETTORE DI ATTIVITÀ E PER SESSO LIGURIA Valori assoluti e variazioni % sul I trimestre 2015 I trimestre 2016 I trimestre 2015 Variazione % Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale OCCUPATI IN COMPLESSO ,6-1,9 1,1 Agricoltura ,5-35,5-25,4 Industria ,7 4,3 1,2 di cui costruzioni ,5-30,1 1,0 Servizi ,8-1,7 1,7 di cui commercio ,5 2,6 8,3 OCCUPATI ALLE DIPENDENZE ,3 Agricoltura ,9 Industria ,6 10,1 7,1 di cui costruzioni ,4-23,8 21,2 Servizi ,7-4,2-0,9 di cui commercio ,0-1,6-2,6 Tabella 4 DISOCCUPATI PER CONDIZIONE PROFESSIONALE E PER SESSO LIGURIA Valori assoluti e variazioni % sul I trimestre 2015 I trimestre 2016 I trimestre 2015 Variazione % Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale DISOCCUPATI IN COMPLESSO ,9 18,7 9,1 Disoccupati ex-occupati ,9 13,1 19,7 Disoccupati ex-inattivi ,0-7,9-24,3 Disoccupati senza esperienza di lavoro ,6 109,1 20,5

10 pagina 10 Mercato del lavoro 3. Tassi di riferimento I tassi relativi al mercato del lavoro rispecchiano l andamento delle variabili precedentemente analizzate. Il tasso di attività aumenta dell 1,9% e raggiunge il livello del 70,8%, superiore al dato nazionale e del Nord Est, ma inferiore a quello del Nord Ovest. L andamento è migliore rispetto a tutti i comparti territoriali di riferimento. Il tasso di disoccupazione aumenta dello 0,7%, in controtendenza rispetto alle aree di riferimento, e si attesta sul livello del 10,8%, superiore a Nord Ovest e Nord Est, ma inferiore all Italia. Anche il tasso di occupazione aumenta in misura più marcata rispetto alle aree di riferimento (+1,1%) e si attesta a quota 63,0%, inferiore a Nord Ovest e Nord Est, ma superiore al dato nazionale.

11 pagina 11 Mercato del lavoro Tabella e grafici 5 TASSI DI ATTIVITÀ, OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE LIGURIA E AREE DI RIFERIMENTO Valori assoluti e variazioni % sul I trimestre 2015 Area Tassi di attività (15-64) I trimestre 2016 I trimestre 2015 Variazioni % Tassi di Tassi di occupazione disoccupazione (15-64) Tassi di attività (15-64) Tassi di Tassi di occupazione disoccupazione (15-64) Tassi di attività (15-64) Tassi di Tassi di occupazione disoccupazione (15-64) Liguria 70,8 63,0 10,8 68,9 61,9 10,1 1,9 1,1 0,7 Nord-Ovest 71,1 64,9 8,6 70,8 63,9 9,6 0,3 1,0-1,0 Nord-Est 70,5 65,2 7,4 70,1 64,4 8,0 0,4 0,8-0,6 Italia 64,2 56,3 12,1 63,9 55,5 13,0 0,3 0,8-0,9

12 pagina 12 Mercato del lavoro 4. Cassa Integrazione Guadagni Nel primo trimestre del 2016 il numero di ore autorizzate per interventi di Cassa Integrazione Guadagni risulta in calo (-2,1%). La riduzione riguarda gli interventi di tipo ordinario (-76,1%) e in deroga (-22,5%), mentre la C.I.G. Straordinaria è in aumento rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente (+89,1%). A livello territoriale le ore di C.I.G. complessivamente autorizzate diminuiscono in tutte le province, con la sola eccezione di Genova (+38,1%). L andamento dei diversi tipi di intervento varia da provincia a provincia: a Imperia cresce la C.I.G. in deroga, mentre si riducono le altre categorie; a Savona diminuiscono tutti i tipi di intervento; a Genova crescono solo le ore di C.I.G. Straordinaria; nella provincia della Spezia aumentano solo gli interventi a carattere ordinario. Analizzando i dati per settore produttivo, si registra un calo in tutti i settori, fatta eccezione per l industria nella sua componente straordinaria (+185,1%).

13 pagina 13 Mercato del lavoro Tabella 6 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI SU BASE PROVINCIALE Valori assoluti (ore autorizzate) e variazioni % sul I trimestre 2015 Provincia I trimestre 2016 Variazione % Ordinaria Straordinaria In deroga Totale Ordinaria Straordinaria In deroga Totale Imperia ,2-84,6 91,3-52,5 Savona ,8-48,4-32,1-65,1 Genova ,9 201,7-17,5 38,1 La Spezia ,8-21,5-82,4-12,7 LIGURIA ,1 89,1-22,5-2,1 Tabella 7 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI PER SETTORE DI ATTIVITÀ LIGURIA Valori assoluti (ore autorizzate) e variazioni % sul I trimestre 2015 CIG Liguria Settore I trimestre 2016 I trimestre 2015 Variazione % Ordinaria Straordinaria In deroga Industria ,6 Edilizia ,0-81,7 TOTALE ,1 Industria ,1 Edilizia ,2 Artigianato Commercio ,2 Settori vari TOTALE ,1 Industria ,5 Edilizia Artigianato ,1 Commercio ,7 Settori vari TOTALE ,5

14 pagina 14 Mercato del lavoro Grafici 8 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI, SETTORE INDUSTRIA LIGURIA Composizione % nel I trimestre 2016 e nel I trimestre 2015

15 pagina 15 Mercato del lavoro

16 pagina 16 Imprese Imprese 5. Movimento anagrafico delle imprese 6. Artigianato 7. Commercio 8. Agricoltura Diminuzione delle imprese attive e registrate Riduzione del tasso di artigianalità Calo del tasso di natalità netto delle imprese 5. Movimento anagrafico delle imprese Nel primo trimestre 2016 la Liguria presenta un calo tendenziale di tutti i flussi anagrafici che riguardano le imprese. Diminuiscono rispetto allo stesso periodo dell anno precedente sia le imprese registrate (-0,1%), sia quelle attive (-0,5%), oltre che le iscrizioni (-3,0%) e le cancellazioni (-0,2%). L andamento è in controtendenza rispetto al dato nazionale, che mostra un incremento delle imprese registrate (+0,4%), di quelle attive (+0,1%) e delle iscrizioni (+0,1%), mentre le cancellazioni si riducono in modo più consistente rispetto alla Liguria (-6,6%). A livello provinciale lo stock di imprese registrate è in realtà stabile nella provincia della Spezia e in lieve aumento in quella di Genova (+0,1%), mentre il calo interessa le province di Imperia (-0,1%) e, soprattutto, di Savona (- 0,9%). Lo stock di imprese attive si riduce invece in tutte le province. Il tasso di natalità netto fa registrare un lieve calo rispetto allo stesso periodo dell anno precedente (-0,05%), mantenendosi negativo e peggiore del dato nazionale, che peraltro risulta invece in miglioramento. A livello provinciale il tasso di natalità netto migliora a Imperia e alla Spezia, mentre peggiora a Savona e Genova. A livello settoriale, le imprese attive diminuiscono nei seguenti settori: agricoltura (-2,3%), industria in senso stretto (-1,1%), costruzioni (-1,1%), commercio (-0,8%) e trasporti e magazzinaggio (-2,2%). Si rilevano degli incrementi invece per quel che riguarda: Servizi di alloggio e ristorazione: +1,0%; Altri servizi alla persona: +1,1%; Servizi alle imprese: +0,5%.

17 pagina 17 Imprese Tabella 9 STOCK DI IMPRESE REGISTRATE, ATTIVE, ISCRITTE E CANCELLATE SU BASE PROVINCIALE Valori assoluti e variazioni % sul I trimestre 2015 Provincia Stock registrate I trimestre 2016 Variazione % Iscritte Cancellate Stock registrate Iscritte Cancellate di cui attive di cui attive Imperia ,1-0,3 13,8-8,4 Savona ,9-1,1 4,4 10,3 Genova ,1-0,5-9,7 0,8 La Spezia ,0-0,3-4,7-8,7 LIGURIA ,1-0,5-3,0-0,2 Italia ,4 0,1 0,1-6,6 Grafico 10 TASSO DI NATALITÀ NETTO SU BASE PROVINCIALE* Valori assoluti I trimestre 2015 e I trimestre 2016 *Tasso di natalità netto: (iscrizioni cessazioni) / stock imprese registrate di inizio periodo

18 pagina 18 Imprese Tabella 11 STOCK DI IMPRESE ATTIVE PER SETTORE ITALIA E LIGURIA Valori assoluti e variazioni % sul I trimestre 2015 Italia Valori assoluti Liguria Valori assoluti Settore I trimestre 2016 I trimestre 2015 Variazione % I trimestre 2016 I trimestre 2015 Variazione % Agricoltura , ,3 Industria in senso stretto , ,1 di cui Manifatturiera , ,2 Costruzioni , ,1 Commercio , ,8 Trasporti e magazzinaggio , ,2 Servizi di alloggio e ristorazione , ,0 Altri servizi alla persona , ,1 Servizi alle imprese , ,5 Altri , ,6 TOTALE , ,5

19 pagina 19 Imprese 6. Artigianato In calo anche il numero di imprese registrate e attive nel settore artigiano: le categorie fanno registrare rispettivamente una diminuzione dell 1,2 e dell 1,1%. La contrazione è tuttavia meno grave rispetto a quanto registrato a livello nazionale, dove il calo è dell 1,4%. Tutte le province sono coinvolte nella dinamica negativa: la situazione peggiore riguarda la provincia della Spezia, dove la riduzione supera il 2%, seguita da Savona, Genova e Imperia. Il tasso di natalità netto si mantiene su valori negativi (-0,9%) e peggiora leggermente rispetto al I trimestre 2015 (-0,1%). Le province che presentano un calo del tasso sono, in particolare, Savona e Genova. Diminuisce anche il tasso di artigianalità (-0,29%) che si posiziona sul valore di 27,4%. L indicatore peggiora in tutti i settori, fatta eccezione per commercio e servizi alle imprese, dove il tasso si mantiene stabile, e per l agricoltura, dove aumenta. Tabella 12 STOCK DI IMPRESE REGISTRATE, ATTIVE, ISCRITTE E CANCELLATE SU BASE PROVINCIALE Valori assoluti e variazioni % sul I trimestre 2015 Provincia Stock registrate I trimestre 2016 Variazione % Stock registrate Iscritte Cancellate di cui Iscritte Cancellate di cui attive attive Imperia ,2-0,2-3,1-21,3 Savona ,6-1,5-7,3 0,0 Genova ,1-1,0-7,5 6,5 La Spezia ,1-2,1-10,1-11,8 LIGURIA ,2-1,1-7,1-2,5 Italia ,4-1,4-2,3-6,3

20 pagina 20 Imprese Grafico 13 TASSO DI NATALITÀ NETTO SU BASE PROVINCIALE* Valori assoluti I trimestre 2015 e I trimestre 2016 *Tasso di natalità netto: (iscrizioni cessazioni) / stock imprese registrate di inizio periodo Tabella 14 TASSO DI ARTIGIANALITÀ PER SETTORE LIGURIA Valori assoluti I trimestre 2015 e I trimestre 2016 Tasso di artigianalità Settore I trimestre 2016 I trimestre 2015 Agricoltura 3,1% 3,0% + Industria in senso stretto 60,0% 60,4% - di cui Manifatturiera 62,0% 62,4% - Costruzioni 73,1% 73,5% - Commercio 5,1% 5,1% = Trasporti e magazzinaggio 50,2% 50,9% - Servizi di alloggio e ristorazione 9,5% 9,8% - Altri servizi alla persona 52,3% 53,0% - Servizi alle imprese 11,5% 11,5% = Altri 0,5% 0,6% - TOTALE 27,4% 27,7% -

21 pagina 21 Imprese 7. Commercio Anche il settore del commercio registra un calo tendenziale del numero di imprese registrate e attive (rispettivamente -0,5% e -0,8%). Anche in questo caso l andamento risulta in controtendenza rispetto a quanto emerge a livello nazionale, dove le imprese commerciali attive e quelle registrate aumentano rispettivamente dello 0,2% e dello 0,3%. La dinamica negativa interessa tutte le province liguri, con l eccezione di Imperia e della Spezia per le sole imprese registrate. Le imprese attive diminuiscono sia nel comparto del commercio al dettaglio (-0,59%), sia in quello del commercio all ingrosso (-1,65%). Fanno eccezione le imprese attive nel commercio all ingrosso e al dettaglio e nella riparazione di autoveicoli e motocicli, che registrano invece un incremento (+0,54%). Il tasso di natalità netto delle imprese commerciali si mantiene su valori negativi (-1,3%) e peggiora leggermente rispetto allo stesso periodo dell anno precedente (-0,1%). L indicatore diminuisce nelle province di Savona e Genova e aumenta a Imperia e La Spezia. Tabella 15 STOCK DI IMPRESE REGISTRATE, ATTIVE, ISCRITTE E CANCELLATE SU BASE PROVINCIALE Valori assoluti e variazioni % sul I trimestre 2015 I trimestre 2016 Variazione % Provincia Stock Stock Iscritte Cancellate Registrate di cui attive Registrate di cui attive Iscritte Cancellate Imperia ,3 0,1 12,9-0,7 Savona ,3-1,5-14,3 5,5 Genova ,5-0,8-30,6-9,5 La Spezia ,1-0,7-6,7-17,9 LIGURIA ,5-0,8-19,5-7,0 Italia ,3 0,2-2,4-5,9

22 pagina 22 Imprese Grafico 16 IMPRESE COMMERCIALI ATTIVE PER TIPOLOGIA Variazioni % sul I trimestre 2015 Grafico 17 TASSO DI NATALITÀ NETTO SU BASE PROVINCIALE* Valori assoluti I trimestre 2015 e I trimestre 2016 *Tasso di natalità netto: (iscrizioni cessazioni) / stock imprese registrate di inizio periodo

23 pagina 23 Imprese 8. Agricoltura Anche le imprese agricole registrate e attive diminuiscono (rispettivamente -2,2% e -2,3%) e il calo è più marcato rispetto a quanto rilevato a livello nazionale (-0,6% per entrambe). Tutte le province concorrono alla riduzione dello stock, in particolar modo Imperia e Savona. Nel trimestre si rileva, inoltre, un incremento delle imprese agricole iscritte (+73,3%), mentre quelle cancellate diminuiscono (-1,4%). Tabella 18 STOCK DI IMPRESE REGISTRATE, ATTIVE, ISCRITTE E CANCELLATE SU BASE PROVINCIALE Valori assoluti e variazioni % sul I trimestre 2015 I trimestre 2016 Variazione % Provincia Stock di cui Stock Iscritte Cancellate registrate attive registrate di cui attive Iscritte Cancellate Imperia ,7-2,8 157,7-11,4 Savona ,5-2,5 32,3-18,0 Genova ,6-1,8 22,7 36,8 La Spezia ,8-0,9 90,9 63,6 LIGURIA ,2-2,3 73,3-1,4 Italia ,6-0,6 29,6-6,1

24 pagina 24 Import / Export Calo dell export Bilancia commerciale in peggioramento Import / Export 9. Flussi per area geografica 10. Flussi per settore merceologico 9. Flussi per area geografica Il primo trimestre 2016 mostra per la Liguria una riduzione sia delle esportazioni (-12,3%), sia delle importazioni (- 11,1%) rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente. Il calo delle esportazioni liguri riguarda tutti i mercati di sbocco, ad eccezione dell Unione Europea (+0,2%) e del Medio Oriente (+24,5%). La contrazione è comunque attenuata dalla sostanziale stabilità delle esportazioni verso l Unione Europea, che nel primo trimestre 2016 rappresentano il 49,5% dell export ligure. Anche la riduzione delle importazioni coinvolge tutti i paesi di origine, fatta eccezione per l Africa settentrionale (+122,9%), l Asia orientale (+19,2%) e l Unione europea (+8,6%). Complessivamente la bilancia commerciale rimane negativa e peggiora rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente, anche se migliora rispetto all ultimo trimestre del I trim. 2016: -108 milioni di euro; I trim. 2015: -100 milioni di euro; IV trim. 2015: -178 milioni di euro.

25 pagina 25 Import / Export Grafico 19 IMPORT/EXPORT PER AREA GEOGRAFICA LIGURIA Valori assoluti I trimestre 2016 (migliaia di euro) * e variazioni % sul I trimestre 2015 * Dati provvisori

26 pagina 26 Import / Export Grafico 20 IMPORT/EXPORT PER CONTINENTE LIGURIA Variazioni % sul I trimestre 2015

27 pagina 27 Import / Export 10. Flussi per settore merceologico Il calo delle esportazioni interessa le province di Genova (-19,7%) e della Spezia (-7,8%), mentre nelle province di Imperia e Savona si registra un lieve incremento dell export (rispettivamente +0,3% e +0,8%). Per quel che riguarda i settori merceologici, la contrazione interessa tutti i comparti. Il calo dell import interessa invece tutte le province con la sola eccezione di Imperia: Imperia (+12,8%) Savona (-8,5%) Genova (+15,2%) La Spezia (+6,7%). A livello settoriale, da segnalare la crescita dell import manifatturiero (+1,8%), che rappresenta, al primo trimestre 2016, il 69,4% dell import ligure. Tabella e grafico 21 EXPORT PER SETTORE MERCEOLOGICO SU BASE PROVINCIALE Valori assoluti (euro) I trimestre 2016 e variazioni % sul I trimestre 2015 Variazioni % Area geografica Agricoltura e Prodotti Minerali Manufatti pesca energetici Altro Totale Imperia 0,8 0,0 0,0 0,0-10,1 0,3 Savona -3,1 64,6 1,5 0,0-21,0 0,8 Genova -31,5 42,7-20,1 0,0-12,8-19,7 La Spezia ,2-54,2-9,8 0,0 67,7-7,8 LIGURIA -1,8-8,2-13,2 0,0-8,4-12,3

28 pagina 28 Import / Export Valori in euro Imperia Savona Genova La Spezia Agricoltura e pesca Minerali Manufatti Prodotti energetici Altro Tabella e grafico 22 IMPORT PER SETTORE MERCEOLOGICO SU BASE PROVINCIALE Valori assoluti (euro) I trimestre 2016 e variazioni % sul I trimestre 2015 Variazioni % Area geografica Agricoltura e Prodotti Minerali Manufatti pesca energetici Altro Totale Imperia -15,2 39,4 15,8 0,0-13,6 12,8 Savona -30,5-30,2 36,9 0,0 55,7-8,5 Genova -9,4-55,3-9,8 0,0 181,6-15,2 La Spezia -7,9 40,8-6,1 0,0-90,4-6,7 LIGURIA -15,4-36,2 1,4 0,0 134,1-11,1

29 pagina 29 Import / Export

30 pagina 30 Movimento turistico Movimento turistico 11. Movimento complessivo 12. Movimento alberghiero 13. Movimento extra alberghiero Aumento degli arrivi e delle presenze a livello regionale e in tutte le province Aumento dei flussi di origine sia italiana, sia straniera 11. Movimento complessivo Continua la dinamica positiva per il turismo in Liguria: nel I trimestre 2016 si registra un deciso incremento sia degli arrivi (+20,9%), sia delle presenze (+22,7%). Diversamente da quanto abitualmente rilevato, crescono quindi negli ultimi trimestri più le presenze che gli arrivi. Inoltre, i flussi di turisti italiani mostrano una performance in ripresa, in alcuni casi migliore di quella dei turisti stranieri rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente: gli arrivi aumentano infatti rispettivamente del 22,8% e del 16,9% e le presenze del 22,3% per gli italiani e del 23,6% per gli stranieri. L andamento positivo è confermato in tutte le province liguri, sebbene con diversa intensità. La provincia che presenta le performance migliori in termini di arrivi e presenze è quella della Spezia (+32,1% per gli arrivi, +43,1% per le presenze). Non si presentano comunque, in alcuna provincia, fenomeni di contrazione dei flussi turistici.

31 pagina 31 Movimento turistico Grafico 23 MOVIMENTO COMPLESSIVO ARRIVI E PRESENZE PER PROVENIENZA SU BASE PROVINCIALE Variazioni % sul I trimestre 2015 Tabella 24 MOVIMENTO COMPLESSIVO ARRIVI E PRESENZE PER PROVENIENZA SU BASE PROVINCIALE Valori assoluti e variazioni % sul I trimestre 2015 Provincia I trimestre 2016 Variazione % Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Imperia ,7 16,8 17,0 15,1 22,8 16,4 Savona ,9 24,1 16,5 30,2 27,7 25,0 Genova ,6 21,2 11,0 17,1 12,7 19,9 La Spezia ,1 38,4 35,1 50,3 32,1 43,1 LIGURIA ,8 22,3 16,9 23,6 20,9 22,7 Totale

32 pagina 32 Movimento turistico Grafico 25 MOVIMENTO COMPLESSIVO ARRIVI E PRESENZE TOTALI SU BASE PROVINCIALE Variazioni % sul I trimestre 2015

33 pagina 33 Movimento turistico 12. Movimento alberghiero Le performance del settore alberghiero sono positive, ma meno brillanti rispetto a quanto registrato per il settore ricettivo nel suo complesso. Rispetto al I trimestre del 2015 gli arrivi aumentano del 13,9% e le presenze del 18,2%. Gli incrementi dei flussi di turisti italiani e stranieri risultano sostanzialmente allineati. A livello territoriale la dinamica positiva interessa i flussi italiani e stranieri in tutte le province liguri. Tabella 26 MOVIMENTO ALBERGHIERO ARRIVI E PRESENZE PER PROVENIENZA SU BASE PROVINCIALE Valori assoluti e variazioni % sul I trimestre 2015 I trimestre 2016 Variazione % Provincia Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Imperia ,0 16,8 14,7 15,0 16,2 16,3 Savona ,0 16,9 12,7 21,4 19,1 17,6 Genova ,7 20,4 8,8 14,4 9,4 18,3 La Spezia ,1 21,3 21,6 38,1 16,0 27,0 LIGURIA ,7 18,1 12,2 18,2 13,9 18,2 Grafico 27 MOVIMENTO ALBERGHIERO - ARRIVI E PRESENZE TOTALI SU BASE PROVINCIALE Variazioni % sul I trimestre 2015

34 pagina 34 Movimento turistico 13. Movimento extra alberghiero Nel settore extra alberghiero si evidenzia invece una dinamica ampiamente positiva, che supera per tutte le variabili l incremento medio del settore ricettivo nel suo complesso. Si riscontra infatti un incremento del 64,8% degli arrivi turistici e un aumento del 38,7% delle presenze. Gli incrementi più importanti si registrano nella provincia della Spezia, in particolare per la componente di turismo nazionale. Tabella 28 MOVIMENTO EXTRA ALBERGHIERO ARRIVI E PRESENZE PER PROVENIENZA SU BASE PROVINCIALE Valori assoluti e variazioni % sul I trimestre 2015 I trimestre 2016 Variazione % Provincia Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Imperia ,4 16,7 35,7 15,3 59,7 16,5 Savona ,6 55,7 53,1 87,0 83,2 59,1 Genova ,7 24,9 37,0 39,4 46,8 28,2 La Spezia ,0 83,5 54,3 67,1 70,0 75,5 LIGURIA ,9 36,1 46,5 49,4 64,8 38,7 Grafico 29 MOVIMENTO EXTRA ALBERGHIERO ARRIVI E PRESENZE TOTALI SU BASE PROVINCIALE Variazioni % sul I trimestre 2015

35 Traffici portuali ed aeroportuali pagina 35 Aumento del movimento di containers nel porto di Genova Aumento del traffico di passeggeri nei porti liguri Diminuzione di tutti i flussi in transito nell aeroporto genovese (voli, passeggeri, merce) Calo del traffico complessivo di merci nei porti liguri Traffici portuali e aeroportuali 14. Traffici portuali 15. Traffici aeroportuali 14. Traffici portuali Nel primo trimestre del 2016 il traffico complessivo di merci nei porti di Genova e della Spezia ha fatto registrare un calo, rispettivamente del 2,5% e del 4,5%, rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. Risulta invece in aumento il traffico passeggeri, che cresce dell 1,7% per effetto dell aumento registrato nel porto di Genova (+2,6%) che compensa il calo riscontrato per il porto della Spezia (-3,0%). Il movimento di containers aumenta nello scalo genovese (+1,3%), ma decresce nello scalo spezzino (-5,7%), per un risultato complessivo di -1,2%.

36 pagina 36 Traffici portuali ed aeroportuali Grafici 30 MOVIMENTO COMPLESSIVO, CONTAINER E PASSEGGERI NEI PORTI LIGURI Valori assoluti e variazioni % sul I trimestre 2015

37 pagina 37 Traffici portuali ed aeroportuali Tabelle 31 MOVIMENTO COMPLESSIVO PER SETTORE MERCEOLOGICO PORTO DI GENOVA, SAVONA E LA SPEZIA Valori assoluti e variazioni % sul I trimestre 2015 Genova Tipologie I trimestre I trimestre Variazione % TONNELLAGGIO TOTALE ,5 Rinfuse liquide ,6 Rinfuse solide ,8 Merci varie in colli ,3 TRANSITI Numero navi ,7 Numero passeggeri totale ,6 Numero contenitori (TEU) ,3 La Spezia Tipologie I trimestre I trimestre Variazione % TONNELLAGGIO TOTALE ,5 Rinfuse liquide ,4 Rinfuse solide ,4 Merci varie in colli ,3 TRANSITI Numero navi ,8 Numero passeggeri totale ,0 Numero contenitori (TEU) ,7

38 pagina 38 Traffici portuali ed aeroportuali 15. Traffici aeroportuali Nel I trimestre 2016 tutti i flussi in transito per l aeroporto di Genova risultano in calo. La riduzione più consistente si registra per la merce via superficie e per quella aerea (rispettivamente -35,8% e -24,1%), mentre quella più contenuta riguarda i passeggeri (-9,8%). Tabella 32 TRAFFICI PER TIPOLOGIA - AEROPORTO DI GENOVA Valori assoluti e variazioni % sul I trimestre 2015 I trimestre 2016 I trimestre 2015 Variazione % Movimenti aerei ,7 Passeggeri ,8 Merce aerea (Kg.) ,1 Via superficie (Kg.) ,8 Posta

39 pagina 39 Legenda ARRIVI (TURISMO) BILANCIA COMMERCIALE CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA Secondo la definizione dell ISTAT è il numero di clienti, italiani e stranieri, ospitati negli esercizi ricettivi (alberghieri o complementari) nel periodo considerato. Il saldo di bilancia commerciale corrisponde alla differenza tra il valore delle esportazioni e quello delle importazioni, relativamente alle sole merci. La cassa integrazione guadagni ordinaria è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione. La cassa integrazione guadagni ordinaria spetta agli operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere e delle imprese industriali e artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti, in caso di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a: eventi temporanei e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; situazioni temporanee di mercato. La cassa integrazione corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate e può essere concessa per un massimo di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi. In determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi. Per le imprese edili e per quelle del settore lapideo la durata massima, in caso di sospensione del lavoro, è di 13 settimane; è di 52 settimane quando deriva da una riduzione dell'orario di lavoro. La cassa integrazione guadagni straordinaria è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione. Spetta agli operai, impiegati e quadri, in caso di ristrutturazione, di riorganizzazione, di conversione, di crisi aziendale e nei casi di procedure concorsuali, delle: 1) imprese industriali anche edili, imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia. Esse devono avere occupato più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda; 2) imprese commerciali, di spedizione e trasporto e agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione e lavoro; 3) imprese di vigilanza. Non si può chiedere l'intervento straordinario per le unità produttive per le quali è stato richiesto, per lo stesso periodo, l'intervento ordinario. L'importo corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non svolte. La Cassa integrazione straordinaria dura al massimo 12 mesi per le crisi aziendali, 24 mesi per la riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, 18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali.

40 pagina 40 CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA IN DEROGA DEPOSITI BANCARI ESERCIZI ALBERGHIERI ESERCIZI COMPLEMENTARI (O EXTRA ALBERGHIERI) FORZE LAVORO IMPIEGHI TOTALI DELLE BANCHE IMPRESE CESSATE IMPRESE ISCRITTE IMPRESE REGISTRATE NON FORZE DI LAVORO OCCUPATO PERMANENZA MEDIA (TURISMO) La Cassa Integrazione straordinaria in deroga è aperta alle imprese anche artigiane e cooperative fino a quindici lavoratori: quindi, tutte le imprese sotto i 15 lavoratori. È aperta inoltre alle imprese artigiane cooperative con più di 15 lavoratori che non rientrano nella normativa della Cassa Integrazione Straordinaria, e alle imprese industriali con più di 15 lavoratori che hanno finito il periodo della Cigs. Costituiscono l operazione fondamentale per la provvista dei fondi effettuata dalle banche. Attraverso questa operazione la banca diventa debitrice nei confronti dei depositanti ai quali dovrà restituire il capitale ricevuto con eventuali interessi maturati. Gli alberghi da 1 a 5 stelle, i villaggi albergo, le residenze turistico alberghiere, le pensioni, i residence, i motel, le residenze d epoca, gli alberghi meublé o garni, le dimore storiche, i centri benessere (beauty farm) e tutte le altre tipologie di alloggio che in base alle normative regionali sono assimilabili agli alberghi. Gli alloggi in affitto, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agroturistici, gli ostelli della gioventù, le case per ferie, i rifugi alpini e gli altri esercizi ricettivi. Le persone occupate e le persone in cerca di occupazione (disoccupati). Secondo la definizione della Banca d Italia, l aggregato comprende, oltre agli impieghi, i pronti contro termine attivi, gli effetti insoluti e al protesto propri, le partite in sofferenza e gli interessi netti da addebitare alla clientela. Imprese iscritte al Registro che hanno comunicato la cessazione dell attività. Imprese per le quali è già stata fatta la denuncia presso le CCIAA di competenza per l iscrizione al Registro. Imprese presenti nell archivio e non cessate, indipendentemente dallo stato di attività assunto (attiva, inattiva, sospesa, in liquidazione, fallita). Le persone che dichiarano di essere in condizione non professionale (casalinga, studente, ritirato dal lavoro) e di non aver svolto alcuna attività lavorativa, né di aver cercato lavoro nel periodo di riferimento; oppure di averlo cercato ma non con le modalità già definite per le persone in cerca di occupazione. Le non forze di lavoro comprendono, inoltre, gli inabili e i militari di leva o in servizio civile sostitutivo e la popolazione in età fino a 15 anni. La persona di 15 anni e più che all'indagine sulle forze di lavoro dichiara: - di possedere un'occupazione, anche se nel periodo di riferimento non ha svolto attività lavorativa (occupato dichiarato); - di essere in una condizione diversa da occupato, ma di aver effettuato ore di lavoro nel periodo di riferimento (altra persona con attività lavorativa). Secondo la definizione dell ISTAT è il rapporto tra il numero di notti trascorse (presenze) e il numero di clienti arrivati (arrivi) nella struttura ricettiva (alberghi ed esercizi complementari).

41 pagina 41 PERSONA IN CERCA DI OCCUPAZIONE PRESENZE (TURISMO) SOFFERENZE TASSO DI ATTIVITÀ TASSO DI DISOCCUPAZIONE TASSO DI OCCUPAZIONE TEU VARIAZIONE CONGIUNTURALE VARIAZIONE TENDENZIALE La persona di 15 anni e più che all'indagine sulle forze di lavoro dichiara: - una condizione professionale diversa da quella di occupato; - di non aver effettuato ore di lavoro nel periodo di riferimento; - di essere alla ricerca di un lavoro; - di aver effettuato almeno un'azione di ricerca di lavoro nei trenta giorni che precedono il periodo di riferimento; - di essere immediatamente disponibile (entro due settimane) ad accettare un lavoro, qualora gli venga offerto. Secondo la definizione dell ISTAT è il numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi. Secondo la definizione della Banca d Italia sono i crediti al valore nominale nei confronti di soggetti in stato d insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili. Rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro e la popolazione con età compresa tra 15 e 64 anni. Rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro. Rapporto tra gli occupati e la popolazione con età compresa tra 15 e 64 anni. Twenty Feet Equivalent Unit, unità di misura dei container utilizzati nel trasporto intermodale, equivalente a 20 piedi (6,10 m.) Variazione percentuale rispetto al mese o al periodo precedente Variazione percentuale rispetto allo stesso mese o periodo dell anno precedente