Forum ABI Internazionalizzazione 2007 Un ponte verso l India: strumenti e servizi per l internazionalizzazione delle aziende

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1 Forum ABI Internazionalizzazione 2007 Un ponte verso l India: strumenti e servizi per l internazionalizzazione delle aziende Maurizio Accinni: Referente per l attività in India Roma, 25 settembre 2007

2 Agenda: La crescita dell India I processi di internazionalizzazione del sistema Italia I prodotti e servizi disponibili in Italia I prodotti e servizi disponibili in India Il vantaggio competitivo del gruppo BNL-BNP Paribas I prodotti e servizi in Italia per il mercato indiano I prodotti e servizi in India per le aziende italiane I prodotti e servizi disponibili in India Il track record I contatti 2

3 India: un Paese in grande crescita Tassi di crescita tra 8,2% e 9,4 % (FY 01/04/ /03/2007)* Settore manifatturiero in forte espansione Settori di punta: IT, telefonia, auto, tessile Settore del credito in rapida trasformazione Decisi elevati investimenti nelle infrastrutture Incrementi dei consumi Ratings: Fitch ratings: BBB -/Stable/F3; Moody s: Baa/P-2Stable; S&P: BBB-/Stable/A3 * Fonte: The Institute of International Finance 3

4 Investimenti stranieri in India L india ha attirato nel FY 2006/2007 (31/03/2007) investimenti per 18 miliardi di dollari (USD 7.5 MLD nel FY 2005/2006 e solo USD 2.2 MLD nel FY 1999/2000) EIU (Economist Intelligence Unit) in un recente studio prevede per il periodo investimenti diretti annui per USD 20.4 MLD. La maggior parte degli investimenti provengono da Stati Uniti, Europa, Corea del Sud, Giappone e Stati del Golfo Persico I principali settori degli investimenti esteri sono: Industria Mercato azionario Joint Venture Distribuzioni Immobiliare Informatica e R&D 4

5 Flussi import - export tra Italia e India/Investimenti Interscambio Italia-India Dati in euro Dicembre 2006 Variazione su Dic.05 Import in Euro % Export in Euro % Sbilancio Fonte: Elaborazione ICE su dati ISTAT L Italia si posiziona al nono posto tra i Paesi importatori dall India (2,44% dell Export dell India) L Italia si colloca al diciottesimo posto tra i Paesi esportatori in India (1,24% dell Import in India) L Italia occupa l undicesimo posto tra i Paesi Investitori in India con una percentuale del 1,58% sul totale degli investimenti, sesto posto nella graduatoria Le visite di sistema del Presidente Ciampi e del Presidente del Consiglio Prodi nel febbraio 2007 hanno contribuito ad accrescere la consapevolezza delle opportunità di investimenti diretti bilaterali Stanno infatti aumentando le aziende italiane che hanno deciso o stanno valutando l opportunità di attivare una presenza, tra le quali: Gruppo Fiat, Gruppo Piaggio, Assicurazioni Generali, Autogrill, Gruppo Italcementi, Perfetti Van Melle e MTS 5

6 I processi di internazionalizzazione del sistema Italia Attività Attività sull estero sull estero Internazionalizzazione Internazionalizzazione del del sistema sistema corporate corporate Italia Italia (specie (specie medie medie aziende) aziende) in in aumento aumento in in particolare particolare verso verso l India l India ed ed altri altri Paesi Paesi cd cd BRIC BRIC (Cina (Cina Russia Russia e e Brasile) Brasile) Vendite IMPORT / EXPORT Accordi con distributori Accordi di licenza,ecc INVESTIMENTI DIRETTI Produzione e distribuzione in loco Produzione e distribuzione in loco, nei paesi limitrofi e/o reimportazione in Italia Valutazione o passaggio ad investimenti diretti (molte le PMI) 6

7 Import/export: i servizi richiesti dalle aziende Consulenza generale sull andamento del settore d interesse Verifica commerciale e di affidabilità finanziaria di controparti commerciali Consulenza su banche locali indicate per il regolamento dei contratti Risoluzioni in loco di problematiche relative ai pagamenti ed altro LA FASE DI PASSAGGIO ALL INVESTIMENTO DIRETTO Accompagnamento nella fase di scouting di business in loco (fiere locali, seminari settoriali e delegazioni per visite istituzionali) Accompagnamento nella fase di valutazione e implementazione del tipo di presenza diretta (joint venture, fully owned, etc.) indicando anche strutture di consulenza specifica di fiducia (legale, fiscale, etc.) 7

8 I servizi richiesti dalle aziende: investimenti diretti Assistenza finanziaria e servizi connessi: apertura conto capitale per versamento equity apertura conti di gestione ordinaria in valuta locale e estera funding in valuta locale e/o estera per working capital o medium term servizi per attività corrente... in caso di joint venture con partner locale anche: Verifica banca di riferimento del partner locale Verifica, specie in caso di quota maggioritaria del partner locale, della disponibilità della banca di riferimento a fornire il supporto finanziario 8

9 Prodotti e servizi disponibili in ITALIA per le aziende: Operazioni commerciali ed internazionalizzazione I rapporti di corrispondenza con le banche locali Sistemi di regolamento commerciali usuali (incassi e pagamenti semplici e documentari) Credito acquirente (Buyer s credit) Credito Bank to Bank Smobilizzo pro-soluto (Forfaiting) Prodotti Sace Agevolazioni Simest 9

10 Prodotti e servizi richiesti dalle aziende: le risposte del sistema bancario per le esigenze di internazionalizzazione In India: 6 banche specialistiche in mano allo Stato 27 Public Sector banks 30 banche private 40 banche estere (con propria rete di filiali tra cui oltre BNPP: Standard Chartered, HSBC, Deutsche Bank e ABN AMRO) 68 banche cooperative locali e governative 196 banche regionali Uffici di rappresentanza (Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banca Popolare di Verona e Novara, Banche Popolari Unite, Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare Vicenza e Capitalia) 10

11 Prodotti e servizi disponibili in INDIA per le aziende: operazioni commerciali ed internazionali Sistemi di regolamento commerciale usuali: Lettere di credito (normalmente entro 6 mesi ed in caso di macchinari o impianti il differimento può essere maggiore) prevalentemente denominate in USD ma si sta affermando l utilizzo dell Euro Documentate/Dopo incasso Bondistica Servizi bancari retail e finanziari per società operanti o che vogliano operare in loco, i principali gruppi bancari locali dispongono dei prodotti usuali quali: apertura conti in valuta locale ed estera, incassi e pagamenti, trade finance, prestiti per working capital, finanziamenti a M/L termine export finance e leasing /factoring 11

12 Prodotti e servizi disponibili in INDIA per le aziende per operazioni commerciali ed internazionali/2 Va segnalato che la finalizzazione di un rapporto bancario con una banca locale può richiedere anche qualche mese; gli stessi servizi offerti dalle banche estere in loco spesso dispongono di livelli di automazione e standard procedurali più elevati La concessione di finanziamenti a sussidiarie locali, specie se start up, è soggetta a procedure di valutazione complesse che non necessariamente portano all approvazione. La concessione è invece favorita dal rilascio di garanzie quali stand by letter of credit della banca di riferimento della casa madre oppure garanzia diretta della casa madre. Ciò anche al fine di ottenere un tasso di finanziamento più competitivo rispetto al top rate 12

13 La struttura e i servizi offerti da BNL-BNP PARIBAS BNP Paribas: un gruppo bancario e finanziario globale Una delle principale reti bancarie internazionali, con posizioni consolidate in 85 paesi Un organico di oltre collaboratori, di cui in Europa, in America del Nord e in Asia Tre grandi domini d attività: la Banca Commerciale, la Banca d Investimento e l Asset Management e Servizi 13

14 I prodotti e i servizi in ITALIA di BNL BNP PARIBAS per il mercato indiano Per BNL l India è stata da sempre un Paese su cui credere ed investire BNL è stata la prima banca italiana che ha aperto un Ufficio di Rappresentanza a Bombay 20 anni fa, seguito poi dalle aperture a New Delhi e Chennai; tali Uffici con l ingresso nel Gruppo BNP Paribas, presente con filiali operative in 8 citta indiane, hanno ora esaurito la loro funzione In India BNL mantiene i rapporti di collaborazione, stabiliti nel tempo, con circa 50 banche locali ben radicate nel territorio, con opzioni operative che, laddove necessario, si affiancano a quelle disponibili presso la rete diretta nel territorio indiano In Italia la BNL, tramite le strutture territoriali e la è in grado di offrire tutti i prodotti e servizi disponibili per le attività commerciali e di investimento verso e dall India Presso le Filiali della rete BNL, i Gestori Clientela Corporate e gli Specialisti di prodotto - che operano nei TRADE CENTERS - sono a disposizione delle imprese per soddisfare ogni richiesta di assistenza e consulenza in merito a: commercio internazionale, processi di internazionalizzazione, strutturazione di operazioni finanziarie anche complesse 14

15 I prodotti e i servizi in ITALIA di BNL BNP PARIBAS per il mercato indiano In India l accesso alla piattaforma dei prodotti e servizi offerti da BNP Paribas India avviene dall Italia tramite la Ufficio Internazionalizzazione che opera di concerto con la struttura territoriale più vicina alle aziende interessate In considerazione della forte dinamica economica e degli investimenti bilaterali è in programma a breve, l attivazione di una struttura dedicata alla cura della clientela italiana, presso la sede della BNP Paribas di Mumbai. Tale struttura in cui opererà personale italiano di matrice BNL potrà seguire le esigenze delle aziende italiane sia per progetti commerciali che di investimento, facilitando l accesso alla piattaforma operativa di BNPP in loco, coordinandosi con gli specialisti delle varie aree di prodotti, nonché avvalendosi di un ampia rete di contatti, bancari e non, sul territorio Tale iniziativa rappresenta il proseguimento del programma di apertura di Italian Desk che operano all interno di filiali o banche partecipate del Gruppo BNPP in diversi Paesi mediante proprio personale qualificato di lingua italiana e dotato di un ampia conoscenza dei mercati locali ed italiano. Italian Desks già operativi: Tunisia,Turchia, Algeria, Dubai (area del Golfo Persico), Russia 15

16 Il vantaggio competitivo di BNL- Gruppo BNPP in India Dispone già di una struttura bancaria in grado di offrire prodotti e servizi operativi in loco anziché servizi di assistenza generici Ampia presenza nel territorio con 9 filiali nelle principali città indiane (con due TRADE CENTERS a Mumbai e New Delhi certificati ISO ) Conoscenza del mercato basata su presenza e relazioni consolidate nel tempo Ampia gamma di prodotti e servizi per le aziende Prodotti e servizi di gestione di pagamenti e liquidità (compresi cash management e private banking) innovativi e altamente automatizzati. Servizi su misura per le esigenze del cliente Prossima attivazione in loco di una struttura dedicata a seguire e promuovere le opportunità di business per le aziende italiane 16

17 Una copertura geografica con 9 filiali operative aperte in 8 grandi città Delhi Ahmedabad 1996 Mumbai Bangalore Pune 1995 Hyderabad 1999 Chennai 1998 Kolkata

18 I prodotti e servizi di BNP Paribas in India per le aziende Conti correnti (in valuta locale ed estera), depositi, cash management, e-banking Finanziamenti (in valuta locale ed estera) Lettere di Credito, rimesse documentarie, sconto fatture/crediti, garanzie bancarie, anticipazioni, credito acquirente Operatività sul mercato dei cambi e dei tassi d interesse Finanza strutturata (export, commodities, project finance etc.) e per gli imprenditori una vasta gamma di prodotti e servizi personalizzati 18

19 Un caso di successo Il track record Gruppo italiano di medie dimensioni operante nel settore automotive supportato nelle necessità operative e finanziarie collegate allo start up di una sussidiaria produttiva: presentazione dell iniziativa e dell azienda a BNPP India (New Delhi) apertura conto per versamento capitale supporto per la fase di start up e costituzione società apertura conto corrente ordinario e strutturazione linee finanziarie per i fabbisogni locali ( linee per working capital e import/export) concessione ed utilizzo delle linee di credito Un alleanza vincente sul territorio Data: Maggio 2005 Accordo pluriennale tra BNL-BNP Paribas e Confindustria Emilia Romagna per supportare l ingresso nel mercato indiano delle aziende associate 19

20 Contatti Il Gruppo BNL-BNP Paribas: una banca globale per portare il tuo business nel mondo IN INDIA Mr. Frederic Amoudru - Chief Executive & Country Manager e.mail: frederic.amoudru@asia.bnpparibas.com Mr. P. Kora Ipe Head Corporate Coverage e.mail : kora.ipe@asia.bnpparibas.com IN ITALIA Ufficio Internazionalizzazione e.mail:internazionalizzazione@bnlmail.com La Rete di Filiali Corporate BNL Mr. Mayank Bhandari - Head, Multinational Desk e.mail: mayank.bhandari@asia.bnpparibas.com Mr. Rajive Jain - Dy. Head, Multinational Desk e.mail : rajive.jain@asia.bnpparibas.com 20