Modello di successione Raiffeisen

Transcript

1 Check della successione Raiffeisen Descrizione «Login per clienti». Con noi per nuovi orizzonti

2 Raiffeisen Svizzera Settore Clientela aziendale 2 10 Check della successione Raiffeisen: descrizione login per clienti I. Breve descrizione del check della successione Con il check della successione Raiffeisen potete analizzare autonomamente la vostra situazione personale relativa alla cessione della vostra azienda e muovere così un primo passo riuscita nel regolamento della successione. Il check della successione è costituito da un questionario dinamico. Con l'aggettivo «dinamico» si intende sottolineare che, a seconda delle vostre risposte, è prevista l'integrazione di ulteriori domande. II. Funzioni del check della successione Con il login per clienti potete elaborare le domande e generare un rapporto breve. Potete completare diversi questionari (ad es. nel caso in cui siate titolari di più aziende, vogliate passare in rassegna più varianti o nel caso in cui rispondano più persone). I dati inseriti vengono progressivamente salvati cliccando su «Salva e continua». Ogni questionario può essere modificato quante volte si desidera. III. Dati di accesso al check della successione Link: Login: fornito dal vostro consulente alla clientela Raiffeisen Password: fornita dal vostro consulente alla clientela Raiffeisen

3 Raiffeisen Svizzera Settore Clientela aziendale 3 10 IV. Processo del check della successione 1. Il consulente alla clientela Raiffeisen vi fornisce i dati di accesso di cui al punto III. 2. Dalla pagina potete richiamare la maschera di accesso (cfr. sotto). 3. In questa schermata eseguite il «Accesso» inserendo la «Password». 4. Al momento della registrazione dovete accettare le CGA (disclaimer per l'elaborazione dei dati).

4 Raiffeisen Svizzera Settore Clientela aziendale Per creare un nuovo questionario, cliccate sulla freccia verde «Compilare nuovo questionario». 6. Rispondete alle domande. 7. Salvate ogni risposta cliccando sul pulsante «Salva e continua». 8. Dopo aver risposto a tutte le domande, chiudete il questionario cliccando su «Chiudere il questionario». 9. Richiamate e consultate, quindi salvate o stampate il rapporto breve. Importante: Il rapporto breve del check della successione Raiffeisen può essere consultato solo se sono state completate tutte le domande e dopo aver cliccato su «Chiudere il questionario». completate tutte le domande «Chiudere il questionario»

5 Raiffeisen Svizzera Settore Clientela aziendale 5 10 V. Rispondere alle domande Le domande del check della successione vengono elaborate in finestre come la seguente: Suggerimento Poiché si tratta di un questionario dinamico, è necessario rispondere alla domande rispettando la successione predefinita Sul lato sinistro vengono visualizzati i campi tematici da elaborare. 2. I campi tematici possono essere aperti cliccando sul simbolo. In questo modo ogni domanda viene visualizzata all'interno di un fumetto (status domanda): a. Le domande già completate vengono contrassegnate in verde. b. Le domande non ancora completate vengono contrassegnate in grigio. c. La domanda attualmente in fase di completamento viene contrassegnata in giallo. È possibile visualizzare le domande passando con il cursore del mouse sopra i fumetti. Cliccando su un fumetto il sistema visualizza la domanda nella schermata principale (punto 3). 3. Nella schermata principale vengono visualizzati la domanda, la/le possibilità di risposta o un campo di testo libero nonché, per talune domande, un pulsante per le informazioni (punto 4). 4. Passando con il cursore del mouse sul pulsante vengono visualizzati direttamente sotto la domanda alcuni chiarimenti relativi al quesito stesso. 5. Ogni risposta deve essere confermata con «Salva e continua» per garantirne il salvataggio. 6. Cliccando su «Domanda precedente» potete tornare in qualsiasi momento alla domanda compilata in precedenza. 7. È possibile interrompere in qualsiasi momento la compilazione del questionario cliccando su «Concludere» o su «Uscire». Tutte le domande confermate con «Salva e continua» sono salvate. 8. Il sistema mostra il numero di domande già completate per rapporto al totale. 9. Una volta completate tutte le domande del check della successione, chiudete il questionario cliccando su «Chiudere il questionario». A questo punto è possibile consultare il rapporto breve (cfr. punto VI in basso). Vi preghiamo di tenere presente che potete richiamare il rapporto breve solo dopo aver completato tutte le domande e aver chiuso il questionario cliccando su «Chiudere il questionario».

6 Raiffeisen Svizzera Settore Clientela aziendale 6 10 VI. Richiamare il rapporto breve Sulla base delle risposte alle domande, il rapporto breve vi fornisce un riepilogo dell'analisi della situazione della vostra azienda nell'ambito della successione. 1. Avete risposto a tutte le domande del check della successione e chiuso il questionario cliccando su «Chiudere il questionario» (cfr. punto V, cifra 9). 2. Dopo aver cliccato su «Chiudere il questionario» si apre la seguente maschera: Punto 4 Punto Cliccando su «PDF» viene immediatamente generato il rapporto breve, che viene successivamente visualizzato sullo schermo. 4. Cliccando su «Ritornare alla panoramica» si apre la seguente maschera: Se nel campo «Data di conclusione» è indicata una data, significa che avete risposto a tutte le domande del check della successione e avete concluso il questionario cliccando su «Chiudere il questionario». 5. Cliccate sui rispettivi simboli in basso a destra per - «Elabora questionario»: rielaborare il questionario. - «Rapporto breve della successione»: visualizzare, stampare o salvare il rapporto breve. «Invia »: contattare il consulente.

7 Raiffeisen Svizzera Settore Clientela aziendale 7 10 VII. Accesso in un secondo momento per l'ulteriore elaborazione di un questionario già iniziato La procedura è analoga a quella di avvio del processo check della successione (cfr. punto IV). 1. Cliccando sul link potete richiamare la maschera di accesso. 2. Successivamente inserite «Accesso» e «Password». 3. È necessario accettare le CGA (disclaimer per l'elaborazione dei dati) a ogni accesso. 4. Si apre la seguente maschera: cliccate sul simbolo del «fumetto con la penna».

8 Raiffeisen Svizzera Settore Clientela aziendale Si apre la finestra in cui è possibile rispondere alle domande. A questo punto avete di nuovo di fronte la prima domanda del check della successione. Potete rispondere alla successiva domanda aperta (primo fumetto grigio dopo il fumetto verde nel campo tematico «Informazioni sul contesto privato»). Nell'esempio sopra riportato vi preghiamo di prestare attenzione alla nota tra parentesi riportata per ciascun campo tematico: Dati fissi aziendali (14/14): in questo campo tematico sono state completate tutte le domande. Informazioni sul contesto privato (2/6): in questo campo tematico sono state completate 2 domande su 6. Qui trovate la prossima domanda da completare. Cliccate sul primo fumetto grigio e procedete con il completamento del check della successione. Il rapporto tra la famiglia e l'azienda (0/13): in questo campo tematico non è ancora stato risposto ad alcuna domanda. Potete chiudere il questionario (mediante «Chiudere il questionario») quando avrete completato tutte le domande.

9 Raiffeisen Svizzera Settore Clientela aziendale 9 10 VIII. Stampa del rapporto breve di un questionario concluso Avete risposto a tutte le domande del check della successione. Ora desiderate consultare nuovamente il rapporto breve. La procedura è analoga a quella di avvio del processo check della successione (cfr. punto IV). 1. Dalla pagina potete richiamare la maschera di accesso. 2. Successivamente eseguite il «Accesso» inserendo la «Password». 3. È necessario accettare le CGA (disclaimer per l'elaborazione dei dati) a ogni accesso. 4. Si apre la seguente maschera: Se nel campo «Data di conclusione» è indicata una data, significa che avete risposto a tutte le domande del check della successione e avete concluso il questionario cliccando su «Chiudere il questionario». 6. Cliccare sul simbolo rosso in basso a destra per consultare e stampare il rapporto breve. Sulla base delle risposte alle domande, il rapporto breve vi fornisce un riepilogo dell'analisi della situazione della vostra azienda nell'ambito della successione.

10 Raiffeisen Svizzera Settore Clientela aziendale IX. Errori Nel caso in cui nel corso dell'elaborazione del questionario il sistema non dovesse salvare una risposta o «bloccarsi», vi preghiamo di uscire cliccando su «Uscire» e di riaccedere al check della successione. Si è verificato un errore. Si prega di ricaricare la pagina. Si è verificato un errore. Si prega di ricaricare la pagina. Esempio: «Si è verificato un errore. Si prega di ricaricare la pagina.» Potete procedere con la compilazione del questionario partendo dalla prima domanda non ancora completata (cfr. punto VII). X. Informazioni finali Non appena nel campo «Data di conclusione» è indicata una data, significa che avete risposto a tutte le domande del check della successione e che avete concluso il questionario cliccando su «Chiudere il questionari». Il vostro consulente alla clientela Raiffeisen sarà automaticamente informato che avete portato a termine il check della successione e vi contatterà al più presto. Per qualsiasi domanda in merito al Modello della successione Raiffeisen, è a vostra completa disposizione il vostro consulente alla clientela Raiffeisen. Vi auguriamo un grande successo! Raiffeisen Svizzera Settore Clientela aziendale San Gallo, novembre 2014