Documento di Informazione Annuale. Anno Ai sensi dell art. 54 Delibera Consob n /99 (Regolamento Emittenti)

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1 Documento di Informazione Annuale Anno 2009 Ai sensi dell art. 54 Delibera Consob n /99 (Regolamento Emittenti)

2 DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE Ai sensi dell art. 54 Delibera Consob n /99 (Regolamento Emittenti) Nel presente documento sono elencate le informazioni rese disponibili al pubblico da UniCredit nei 12 mesi precedenti il 29 aprile 2009 (data di approvazione da parte dell Assemblea dei soci del Bilancio al 31 dicembre 2008 di UniCredit) in uno o più Stati membri o in paesi terzi in conformità degli obblighi imposti dalle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali relative alla regolamentazione degli strumenti finanziari, degli emittenti di strumenti finanziari e dei mercati di strumenti finanziari. Il presente documento riporta la natura, la data di pubblicazione e dove è possibile ottenere tali informazioni 1. Il documento è disponibile sul sito Internet di UniCredit all indirizzo: 1 LEGENDA: NIS = Documento messo a disposizione mediante invio sul NIS (Network Information System) TLX = Documento messo a disposizione mediante invio a TLX Sito Internet = Documento messo a disposizione sul sito Internet dell emittente ( HVB = Documento trasmesso ad Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München ( HVB ) in adempimento a prescrizioni dettate dal Frankfurt Stock Exchange ESPI = Documento messo a disposizione mediante invio all Electronic Information Transmission System (ESPI) in adempimento a prescrizioni dettate dalla WSE Warsaw Stock Exchange 2

3 INDICE: 1. AVVISI Pag. 4 1.a Avvisi a stampa Pag. 4 1.b Avvisi a Borsa Italiana e TLX Pag DOCUMENTI SOCIETARI Pag INTERNAL DEALING Pag COMUNICATI STAMPA Pag a Anno 2009 Pag b Anno 2008 Pag PRESENTAZIONI ALLA COMUNITA FINANZIARIA Pag BILANCIO ANNUALE E RELAZIONI INFRANNUALI Pag PROSPETTI DI OFFERTA E/O QUOTAZIONE Pag COMUNICAZIONI EFFETTUATE TRAMITE NIS A BORSA ITALIANA NELL AMBITO DELL OPERATIVITÀ IN COVERED Pag. 26 WARRANT E CERTIFICATES EMESSI E QUOTATI DA UNICREDIT SUL MERCATO SEDEX DI BORSA ITALIANA 9. EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE UNICREDIT S.P.A. DOMESTICHE Pag a Avvisi a stampa Pag b Offerte pubbliche di sottoscrizione depositi in Consob Pag c Offerte pubbliche di sottoscrizione Avvisi ai sottoscrittori Pag EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE UNICREDIT S.P.A MERCATO INTERNAZIONALE Pag. 71 3

4 1. AVVISI 1.a Avvisi a stampa I documenti indicati come reperibili su sito Internet sono disponibili sul sito di UniCredit, nella sezione Governance/Assemblea (indirizzo: DATA NATURA DOCUMENTO REPERIBILITA 29 aprile 2009 Avviso deposito Bilancio al 31 dicembre 2008 NIS TLX 27 aprile 2009 Avviso nuova cedola ISIN: IT TLX 23 aprile 2009 Assemblea del 27 aprile 2009: avviso NIS TLX Sito Internet 9 aprile 2009 Avviso nuova cedola ISIN: IT TLX 2 aprile 2009 Avviso nuova cedola XS NIS 31 marzo 2009 Errata corrige cedola ISIN: IT TLX 27 marzo 2009 Avviso nuova cedola ISIN: IT TLX 26 marzo 2009 Avviso nuove cedole ISIN: IT IT NIS 26 marzo 2009 Avviso nuova cedola ISIN: IT TLX 25 marzo 2009 Avviso di convocazione dell Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2009 NIS TLX Sito Internet 18 marzo 2009 Avviso modifica cedola prestito ISIN: IT TLX 11 marzo 2009 Avviso rimborso anticipato prestito ISIN: IT TLX 26 febbraio 2009 Avviso nuove cedole ISIN: IT , IT , IT , IT , IT TLX 4

5 DATA NATURA DOCUMENTO REPERIBILITA 26 febbraio 2009 Avviso modifica cedola prestito ISIN: IT TLX 26 febbraio 2009 Avviso nuova cedola prestito ISIN: IT NIS 6 febbraio 2009 Offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati NIS TLX 30 gennaio 2009 Avviso modifica cedola prestito ISIN: IT NIS 28 gennaio 2009 Avviso modifica cedola prestito ISIN: IT TLX 27 gennaio 2009 Avviso nuova cedola ISIN: IT , IT TLX 2 gennaio 2009 Avviso nuova cedola XS NIS 29 dicembre 2009 Avviso pubblicazione Prospetto Informativo aumento capitale NIS TLX 29 dicembre 2008 Avviso modifica cedola prestito ISIN: IT TLX 23 dicembre 2008 Avviso modifica cedola prestito ISIN: IT TLX 18 dicembre 2008 Variazione tasso prestiti ISIN: IT , IT , IT TLX 18 dicembre 2008 Variazione tasso prestiti ISIN: IT , IT , IT TLX 28 novembre 2008 Avviso nuova cedola ISIN: IT TLX 28 novembre 2008 Avviso nuova cedola ISIN: IT TLX 26 novembre 2008 Avviso modifica cedola prestito ISIN: IT TLX 13 novembre 2008 Avviso deposito Relazione trimestrale consolidata al 30 settembre 2008 NIS TLX 11 novembre 2008 Assemblea del 12 novembre 2008: avviso NIS TLX Sito Internet 5

6 DATA NATURA DOCUMENTO REPERIBILITA 28 ottobre 2008 Variazione tasso prestito ISIN: IT TLX 24 ottobre 2008 Avviso di convocazione dell Assemblea Speciale degli Azionisti di risparmio del 2 dicembre 2008 NIS TLX Sito Internet 22 ottobre 2008 Avviso nuova cedola ISIN: IT NIS 10 ottobre 2008 Avviso di convocazione dell Assemblea straordinaria ed ordinaria del 12 novembre 2008 NIS TLX Sito Internet 2 ottobre 2008 Avviso modifica cedola prestito XS NIS 26 settembre 2008 Avviso modifica cedola prestito ISIN: IT TLX 25 settembre 2008 Avviso nuova cedola ISIN: IT TLX 18 settembre 2008 Avviso nuova cedola ISIN: IT TLX 1 settembre 2008 Avviso ammortamento ISIN: IT NIS 28 agosto 2008 Avviso deposito Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2008 NIS TLX 26 agosto 2008 Avviso nuova cedola ISIN: IT TLX 30 luglio 2008 Avviso nuova cedola ISIN: IT NIS 9 luglio 2008 Avviso modifica cedola prestito ISIN: IT NIS 3 luglio 2008 Avviso modifica cedola prestito XS NIS 1 luglio 2008 Variazione tasso prestiti ISIN: IT , IT , IT TLX 26 giugno 2008 Avviso nuova cedola ISIN: IT NIS 6

7 DATA NATURA DOCUMENTO REPERIBILITA 17 giugno 2008 Avviso nuova cedola ISIN: IT TLX 13 giugno 2008 Avviso nuova cedola ISIN: IT TLX 5 giugno 2008 Avviso nuova cedola ISIN: IT TLX 4 giugno 2008 Avviso nuova cedola ISIN: IT TLX 3 giugno 2008 Avviso nuova cedola ISIN: IT TLX 29 maggio 2008 Avviso nuova cedola ISIN: IT TLX 26 maggio 2008 Avviso nuova cedola ISIN: IT TLX 22 maggio 2008 Trasferimento della Sede Legale NIS TLX Sito Internet 14 maggio 2008 Avviso modifica cedola prestito ISIN: IT NIS 13 maggio 2008 Avviso deposito Relazione trimestrale consolidata al 31 marzo 2008 NIS TLX 12 maggio 2008 Avviso nuova cedola prestito ISIN: IT NIS 9 maggio 2008 Variazione tasso prestito ISIN: IT TLX 8 maggio 2008 Avviso deposito Bilancio al 31 dicembre 2007 NIS TLX 5 maggio 2008 Variazione tasso prestito ISIN: IT TLX 30 aprile 2008 Variazione tasso prestito ISIN: IT TLX 7

8 1.b Avvisi a Borsa Italiana e TLX DATA NATURA OPERAZIONE REPERIBILITA 25 febbraio 2009 Aumento di capitale deliberato dall Assemblea straordinaria del 14 novembre 2008 NIS TLX 10 febbraio 2009 Aumento di capitale a seguito esercizio diritti di sottoscrizione NIS TLX 6 ottobre 2008 Aumento di capitale a seguito esercizio diritti di sottoscrizione NIS TLX 27 agosto 2008 Aumento di capitale a seguito esercizio diritti di sottoscrizione NIS TLX 24 luglio 2008 Aumento di capitale a seguito esercizio diritti di sottoscrizione NIS TLX 30 giugno 2008 Aumento di capitale a seguito esercizio diritti di sottoscrizione NIS TLX 8

9 2. DOCUMENTI SOCIETARI Documenti disponibili, ove non diversamente indicato, sul sito Internet di UniCredit nella sezione Governance (indirizzo: e sul Sito Internet di Borsa Italiana (indirizzo DATA NATURA DOCUMENTO ULTERIORE REPERIBILITA 22 aprile 2009 Integrazione modifiche statutarie NIS TLX ESPI 17 aprile 2009 Ripubblicazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 NIS TLX HVB ESPI 16 aprile 2009 Ripubblicazione della Relazione del Collegio Sindacale relativa all anno 2008 NIS TLX HVB 14 aprile 2009 Candidature per la nomina alla carica di amministratori (liste e documentazione rilevante) Lista n. 2 NIS TLX 10 aprile 2009 Relazione del Collegio Sindacale relativa all anno 2008 NIS TLX HVB 10 aprile 2009 Relazione della Società di Revisione sul bilancio d esercizio al 31 dicembre 2008 NIS TLX HVB 10 aprile 2009 Relazione della Società di Revisione sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 (pubblicata unitamente al bilancio consolidato al 31 dicembre 2008) NIS TLX HVB ESPI 10 aprile 2009 Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 NIS TLX HVB ESPI 10 aprile 2009 Progetto di bilancio civilistico 2 al 31 dicembre 2008 NIS TLX HVB 2 In data 14 aprile 2009 è stata ripubblicata la sola versione in inglese del bilancio civilistico al 31 dicembre

10 DATA NATURA DOCUMENTO ULTERIORE REPERIBILITA 8 aprile 2009 Candidature per la nomina alla carica di amministratori (liste e documentazione rilevante) Lista n. 1 7 aprile 2009 Relazioni illustrative e proposte all ordine del giorno dell Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2009 NIS TLX NIS TLX ESPI 7 aprile 2009 Relazione annuale sul Governo Societario NIS TLX ESPI 25 febbraio 2009 Statuto modificato a seguito esecuzione dell aumento di capitale deliberato dall Assemblea straordinaria del 14 novembre febbraio 2009 Statuto modificato a seguito parziale esecuzione dell aumento di capitale deliberato dall Assemblea straordinaria del 14 novembre dicembre 2008 Prospetto Informativo aumento di capitale (disponibile nella sezione Investitori/Presentazioni di Gruppo/Altre presentazioni del Sito Internet) NIS TLX NIS TLX NIS TLX ESPI 24 novembre 2008 Statuto modificato con delibera dell Assemblea straordinaria del 14 novembre 2008 NIS TLX 21 novembre 2008 Verbale dell Assemblea straordinaria e ordinaria del 14 novembre 2008 NIS TLX 20 novembre 2008 Ripubblicazione dellla Relazione illustrativa degli Amministratori sulle materie all ordine del giorno dell Assemblea speciale degli azionisti di risparmio del 2 dicembre novembre 2008 Relazione illustrativa degli Amministratori sulle materie all ordine del giorno dell Assemblea speciale degli azionisti di risparmio del 2 dicembre novembre 2008 Relazione illustrativa del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per l Assemblea speciale del 2 dicembre 2008 NIS TLX NIS TLX NIS TLX 14 novembre 2008 Relazione trimestrale consolidata al 30 settembre 2008 NIS TLX HVB ESPI 10

11 DATA NATURA DOCUMENTO ULTERIORE REPERIBILITA 30 ottobre 2008 Ripubblicazione delle Relazioni illustrative e proposte all ordine del giorno dell Assemblea straordinaria e ordinaria del 12 novembre ottobre 2008 Relazioni illustrative e proposte all ordine del giorno dell Assemblea straordinaria e ordinaria del 12 novembre 2008 NIS TLX ESPI NIS TLX ESPI 6 ottobre 2008 Statuto modificato a seguito esercizio diritti di sottoscrizione NIS TLX 24 settembre 2008 Verbale del Consiglio di amministrazione del 23 settembre 2008 di approvazione del progetto di fusione per incorporazione in UniCredit S.p.A. di UniCredit Banca S.p.A., UniCredit Banca di Roma S.p.A., Banco di Sicilia S.p.A., Bipop Carire S.p.A., Capitalia Partecipazioni S.p.A. e Capitalia Merchant S.p.A. (documento non disponibile sul sito Internet di UniCredit) NIS TLX 29 agosto 2008 Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2008 NIS TLX HVB ESPI 28 agosto 2008 Statuto modificato a seguito esercizio diritti di sottoscrizione NIS TLX 24 luglio 2008 Statuto modificato a seguito esercizio diritti di sottoscrizione NIS TLX 9 luglio 2008 Statuto modificato a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2008 assunta in forza di delega conferita dall Assemblea straordinaria dell 8 maggio giugno 2008 Deposito documentazione relativa al progetto di fusione per incorporazione in UniCredit S.p.A. di UniCredit Banca S.p.A., UniCredit Banca di Roma S.p.A., Banco di Sicilia S.p.A., Bipop Carire S.p.A., Capitalia Partecipazioni S.p.A. e Capitalia Merchant S.p.A. a norma degli articoli 2501 e seguenti del codice civile (documentazione non disponibile sul sito di UniCredit) NIS TLX NIS TLX 30 giugno 2008 Statuto modificato a seguito esercizio diritti di sottoscrizione NIS TLX 28 maggio 2008 Documento informativo annuale ai sensi dell art. 54 del Regolamento Emittenti NIS TLX 11

12 DATA NATURA DOCUMENTO ULTERIORE REPERIBILITA 22 maggio 2008 Verbale dell Assemblea ordinaria e straordinaria dell 8 maggio 2008 NIS TLX 22 maggio 2008 Statuto modificato con delibera dell Assemblea straordinaria dell 8 maggio 2008 NIS TLX 14 maggio 2008 Relazione trimestrale consolidata al 31 marzo 2008 NIS TLX HVB ESPI 9 maggio 2008 Bilancio civilistico approvato dall Assemblea dei Soci e bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 NIS TLX HVB ESPI 12

13 3. INTERNAL DEALING documenti disponibili sul sito Internet di UniCredit nella sezione Governance/internal dealings (indirizzo: sul NIS e sul Sito Internet di Borsa Italiana (indirizzo nonché sull ESPI 18 marzo 2009 Comunicazione operazioni 24 ottobre 2008 Comunicazione operazioni 23 ottobre 2008 Comunicazione operazioni 13 ottobre 2008 Comunicazione operazioni 6 ottobre 2008 Comunicazione operazioni 6 ottobre 2008 Comunicazione operazioni 6 ottobre 2008 Comunicazione operazioni 6 ottobre 2008 Comunicazione operazioni 6 ottobre 2008 Comunicazione operazioni 6 ottobre 2008 Comunicazione operazioni 13

14 6 ottobre 2008 Comunicazione operazioni 6 ottobre 2008 Comunicazione operazioni 30 settembre 2008 Comunicazione operazioni 14

15 4. COMUNICATI STAMPA Documenti disponibili sul sito Internet di UniCredit nella sezione Comunicati stampa price sensitive, ove non diversamente indicato (indirizzo: 4.a ANNO 2009 DATA TITOLO COMUNICATO ULTERIORE REPERIBILITA 28 aprile 2009 UniCredit: Nuove nomine nel top management NIS TLX ESPI 16 aprile 2009 UniCredit: Fitch modifica il rating di lungo da A + ad A, confermato il rating di breve F 1 NIS TLX ESPI 8 aprile 2009 Piano 2009 di partecipazione azionaria per i dipendenti del Gruppo UniCredit NIS TLX ESPI 7 aprile 2009 Relazione sul Governo Societario NIS TLX ESPI 18 marzo 2009 UniCredit: S&P cambia il rating da A+ a A, l outlook diventa Stabile da Negativo NIS TLX ESPI 18 marzo 2009 Integrazione comunicato stampa risultati NIS TLX ESPI 18 marzo 2009 UniCredit: delibere del Consiglio di Amministrazione NIS TLX ESPI 18 marzo 2009 UniCredit: Risultati Consolidati 2008 NIS TLX ESPI 23 febbraio 2009 Conclusa l'operazione di aumento di capitale e connessa emissione cashes NIS TLX ESPI 19 febbraio 2009 Risultati definitivi dell'aumento di capitale NIS TLX ESPI 12 febbraio 2009 UniCredit: delibere del Consiglio di Amministrazione NIS TLX ESPI 10 febbraio 2009 Dichiarazione su richiesta Consob NIS TLX ESPI 15

16 DATA TITOLO COMUNICATO ULTERIORE REPERIBILITA 8 febbraio 2009 Dichiarazione UniCredit NIS TLX ESPI 5 febbraio 2009 Offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati NIS TLX 29 gennaio 2009 Risultati dell'aumento di capitale a pagamento al termine del periodo di opzione NIS TLX ESPI 14 gennaio 2009 Calendario Finanziario (dati disponibili nella sezione Investors/FinancialCalendar del Sito Internet ) NIS TLX 6 Gennaio 2009 Dichiarazione su richiesta Consob NIS 16

17 4.b ANNO 2008 DATA TITOLO COMUNICATO ULTERIORE REPERIBILITA 30 dicembre 2008 UniCredit cede la partecipazione in Atlantia NIS TLX ESPI 30 dicembre 2008 UniCredit Group conclude costituzione e collocamento di un fondo immobiliare NIS TLX 24 dicembre 2008 La Consob autorizza la pubblicazione del prospetto informativo relativo all offerta in opzione e all'ammissione a quotazione di azioni ordinarie UniCredit S.p.A. 18 dicembre 2008 In linea con il modello di Governance di Gruppo non è previsto alcun bonus 2008 per Amministratore Delegato e Deputy CEO 18 dicembre 2008 Decisioni del Consiglio di Amministrazione ed effetti sui trend reddituali e patrimoniali attesi per l'anno in corso NIS TLX ESPI NIS TLX ESPI NIS TLX ESPI 15 dicembre 2008 Dichiarazione su Madoff NIS TLX ESPI 11 dicembre 2008 UniCredit e il Ministero del Tesoro polacco modificano l'accordo di opzione Put/Call sulle azioni del Ministero del Tesoro in Bank Pekao NIS TLX ESPI 11 dicembre 2008 UniCredit cede le azioni proprie NIS TLX ESPI 28 novembre 2008 UniCredit in riferimento all'iniziativa di CNP UniCredit Vita NIS TLX 14 novembre 2008 L Assemblea degli azionisti approva l aumento di capitale NIS TLX ESPI 12 novembre 2008 Gruppo UniCredit: approvati i risultati consolidati del terzo trimestre 2008 NIS TLX ESPI 7 novembre 2008 Esecuzione del Piano 2008 di partecipazione azionaria per i dipendenti del Gruppo UniCredit NIS TLX ESPI 17

18 DATA TITOLO COMUNICATO ULTERIORE REPERIBILITA 7 ottobre 2008 UniCredit: Moody s cambia il rating da Aa2 a Aa3; l outlook diviene stabile da negativo. Confermati i rating di HVB e Bank Austria 6 ottobre 2008 UniCredit: Standard & Poor's conferma il rating a lungo e a breve termine: l'outlook diviene negativo 5 ottobre 2008 UniCredit approva significative misure di rafforzamento del capitale per raggiungere un Core Tier 1 ratio del 6,7% a fine 2008 e rivede la previsione dell utile annuale NIS TLX ESPI NIS TLX ESPI NIS TLX ESPI 2 ottobre 2008 UniCredit: Fitch conferma il rating a lungo e a breve termine; l'outlook diviene negativo NIS TLX ESPI 1 ottobre 2008 Dichiarazione su richiesta Consob NIS TLX ESPI 17 settembre 2008 Dichiarazione su Lehman Brothers NIS TLX ESPI 15 settembre 2008 Iscritto presso il Registro delle Imprese di Monaco lo squeeze-out degli azionisti di minoranza di HypoVereinsbank 2 settembre 2008 UniCredit e il Ministero del Tesoro polacco firmano un accordo di opzione Put/Call sulle azioni del Ministero del Tesoro in Bank Pekao NIS TLX ESPI NIS TLX ESPI 1 agosto 2008 Siglato accordo tra Parmalat e UniCredit Group NIS TLX ESPI 1 agosto 2008 Gruppo UniCredit: approvati i risultati consolidati del primo semestre del 2008 Utile netto ad Euro 2,9 miliardi 31 luglio 2008 Sofipa Equity Fund e Sofipa Equity Fund II perfezionano l'acquisto del 100% del Gruppo Riri 28 luglio 2008 Pioneer Investments e Torre, società affiliata a Fortress Investment Group, siglano una partnership NIS TLX ESPI NIS TLX NIS TLX 28 luglio 2008 Sofipa: CdA approva la relazione semestrale del fondo Sofipa Equity Fund NIS TLX 18

19 DATA TITOLO COMUNICATO ULTERIORE REPERIBILITA 25 luglio 2008 Nota su Atlantia su richiesta di Consob NIS TLX ESPI 18 luglio 2008 Piano 2008 di incentivazione di lungo termine del Gruppo UniCredit (disponibile nella sezione Governance/Compensi/Programmi di incentivazione ) NIS TLX ESPI 18 luglio 2008 Precisazioni su Parmalat NIS TLX ESPI 26 giugno 2008 UniCredit: deliberato un aumento di capitale al servizio del Piano 2008 di Incentivazione di Lungo Termine del Gruppo NIS TLX ESPI 26 giugno 2008 UniCredit approva il Piano Strategico NIS TLX ESPI 17 giugno 2008 UniCredit completa la cessione di una partecipazione di maggioranza in Bank BPH a GE Money 21 maggio 2008 UniCredit: lo squeeze-out di Bank Austria iscritto oggi presso il Registro delle Imprese del Tribunale di Vienna NIS TLX ESPI NIS TLX ESPI 16 maggio 2008 Il Gruppo UniCredit approva la cessione di 184 sportelli a dodici banche per Euro 747 mln NIS TLX ESPI 8 maggio 2008 UniCredit: l Assemblea degli azionisti approva il bilancio 2007 NIS ESPI 8 maggio 2008 Richiesta Consob 5 marzo 2008 NIS TLX ESPI 8 maggio 2008 Gruppo UniCredit: approvati i risultati consolidati del primo trimestre 2008 NIS TLX ESPI 6 maggio 2008 UniCredit Group: Moody's cambia l'outlook su UniCredito Italiano a negativo e afferma i rating di HVB NIS TLX ESPI 19

20 5. PRESENTAZIONI ALLA COMUNITÀ FINANZIARIA disponibili sul sito Internet di UniCredit nella sezione Investitori/Presentazioni di Gruppo (indirizzo: 18 marzo 2009 Londra UniCredit Group 2008 Group Results 18 febbraio 2009 Londra Focus on CEE 12 novembre 2008 Milano UniCredit Group - 3rd Quarter 2008 Results 8 ottobre 2008 Londra Merrill Lynch Banking & Insurance Conference 6 ottobre 2008 Milano Capital Strengthening 9 settembre 2008 New York Lehman Brothers Financial Services Conference agosto Milano UniCredit Group - 2nd Quarter 2008 Results 26 giugno 2008 Vienna Group 3 Year Strategic Plan 20

21 12 giugno 2008 Berlino Goldman Sachs European Financial Conference maggio 2008 Roma UniCredit Group - 1st Quarter 2008 Results 21

22 6. BILANCIO ANNUALE E RELAZIONI INFRANNUALI Disponibili sul sito Internet di UniCredit nella sezione Investitori/Bilanci e relazioni all indirizzo: sul NIS e sul Sito Internet di Borsa Italiana (indirizzo nonché sull ESPI 31 dicembre 2008 Progetto di bilancio individuale e bilancio consolidato (depositato il 10 aprile 2009) 30 settembre 2008 Relazione Trimestrale consolidata (depositata il 14 novembre 2008) 30 giugno 2008 Relazione finanziaria Semestrale consolidata (depositata il 29 agosto 2008) 9 maggio 2008 Bilancio individuale approvato dall Assemblea dei soci e bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 (depositato il 9 maggio 2008) 31 marzo 2008 Relazione Trimestrale consolidata (depositata il 14 maggio 2008) 22

23 7. PROSPETTI DI OFFERTA E/O QUOTAZIONE Prospetti di quotazione nell ambito dell operatività in covered warrant emessi e quotati da UniCredit sul mercato SeDeX di Borsa Italiana. Tutti i documenti elencati sono disponibili sul sito Internet Data Size Eur Sottostante Prospetto 21 aprile ,846,400 Azioni 21 aprile ,485,800 Indici 21 aprile ,676,900 Tassi di Cambio 21 aprile ,938,900 Commodities 10 febbraio ,791,100 Azioni 10 febbraio ,571,600 Tassi di Cambio 21 gennaio ,814,200 Azioni 21 gennaio ,479,700 Indici Condizioni definitive di Covered Warrant (Strumenti con scadenza settembre 2009 e dicembre 2010) Condizioni definitive di Covered Warrant (Strumenti con scadenza luglio, agosto, settembre e dicembre 2009) Condizioni definitive di Covered Warrant (strumenti con scadenza settembre 2009) Condizioni definitive di Covered Warrant (strumenti con scadenza agosto e settembre 2009) Condizioni definitive di Covered Warrant (strumenti con scadenza giugno e settembre 2009) Condizioni definitive di Covered Warrant (strumenti con scadenza giugno 2009) Condizioni definitive di Covered Warrant (strumenti con scadenza giugno 2009) Condizioni definitive di Covered Warrant (strumenti con scadenza giugno 2009) 23

24 Data Size Eur Sottostante Prospetto 21 gennaio ,301,600 Tassi di Cambio 21 gennaio ,252,700 Commodities 12 novembre ,113,400 Azioni 12 novembre ,823,000 Indici 12 novembre ,600,300 Tassi di Cambio 12 novembre ,274,300 Commodities 23 giugno ,348,000 Azioni 23 giugno ,733,300 Indici 23 giugno ,430,000 Tassi di Cambio 23 giugno ,165,800 Commodities Condizioni definitive di Covered Warrant (strumenti con scadenza giugno 2009) Condizioni definitive di Covered Warrant (strumenti con scadenza maggio 2009) Condizioni definitive di Covered Warrant (strumenti con scadenza marzo e giugno 2009) Condizioni definitive di Covered Warrant (strumenti con scadenza febbraio, marzo e giugno 2009) Condizioni definitive di Covered Warrant (strumenti con scadenza marzo e giugno 2009) Condizioni definitive di Covered Warrant (strumenti con scadenza febbraio, marzo, maggio e giugno 2009) Condizioni definitive di Covered Warrant (strumenti con scadenza dicembre 2008 e marzo 2009) Condizioni definitive di Covered Warrant strumenti con scadenza dicembre (strumenti con scadenza gennaio, febbraio, marzo 2009 e dicembre 2010, 2011, 2012) Condizioni definitive di Covered Warrant (strumenti con scadenza marzo 2009) Condizioni definitive di Covered Warrant (strumenti con scadenza novembre 2008 e febbraio, marzo 2009) 24

25 Data Programma e Supplementi 23 dicembre 2008 SECONDO SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE 23 dicembre 2008 SECONDO SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE relativo al Programma di offerta e quotazione di Covered Warrant su Commodities, Indici, Tassi di Cambio e Azioni di UniCredit S.p.A. 25 novembre 2009 DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE sull Emittente di UniCredit S.p.A. 4 novembre 2008 SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE 4 novembre 2008 SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE relativo al Programma di offerta e quotazione di Covered Warrant su Commodities, Indici, Tassi di Cambio e Azioni di UniCredit S.p.A. 6 ottobre 2008 PROSPETTO DI BASE relativo al Programma di offerta e quotazione di Covered Warrant su Comodities, Indici, Tassi di Cambio e Azioni di UniCredit S.p.A. 26 giugno 2008 SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE relativo al Programma di Quotazione di Covered Warrant di UniCredit S.p.A. su Azioni 26 giugno 2008 SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE relativo al Programma di Quotazione di Covered Warrant di UniCredit S.p.A. su Indici 26 giugno 2008 SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE relativo al Programma di Quotazione di Covered Warrant di UniCredit S.p.A. su Tassi di Cambio 26 giugno 2008 SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE relativo al Programma di Quotazione di Covered Warrant di UniCredit S.p.A. su Commodities 25 giugno 2008 DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE sull Emittente di UniCredit S.p.A. 25

26 8. Comunicazioni effettuate tramite NIS a Borsa Italiana nell ambito dell operatività in covered warrant e certificates emessi e quotati da UniCredit sul mercato SeDeX di Borsa Italiana DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Rettifica Covered Warrant UniCredit su azioni ordinarie SNAM Rete GAS NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS 26

27 DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Rettifica Covered Warrant UniCredit aumento di capitale Seat Pagine Gialle Covered Warrant UniCredit aumento di capitale Seat Pagine Gialle NIS NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS 27

28 DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS 28

29 DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Rettifica Covered Warrant UniCredit su azioni ordinarie Seat Pagine Gialle NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS 29

30 DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS 30

31 DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS 31

32 DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Rettifica Covered Warrant UniCredit su azioni ordinarie Tenaris NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS 32

33 DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS 33

34 DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Raggiungimento del livello di Barriera di Bonus Certificate emesso da UniCredit NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS 34

35 DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA Securitised Derivatives Annullamento Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Raggiungimento del livello di Barriera di Bonus Certificate emesso da UniCredit NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS 35

36 DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS 36

37 DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS 37

38 DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA Raggiungimento del livello di Barriera di Bonus Certificate emesso da UniCredit NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS 38

39 DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Raggiungimento del livello di Barriera di Bonus Certificate emesso da UniCredit NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS 39

40 DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA Rettifica - raggiungimento del livello di Barriera di Bonus Certificate emesso da UniCredit Raggiungimento del livello di Barriera di Bonus Certificate emesso da UniCredit NIS NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Rettifica Covered Warrant e Certificates UniCredit su azioni ordinarie Intesa San Paolo Rettifica Covered Warrant UniCredit su azioni ordinarie Unipol NIS NIS 40

41 DATA COMUNICAZIONE REPERIBILITA Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Rettifica Covered Warrant e Certificates UniCredit su Intesa San Paolo Rettifica Covered Warrant e Certificates UniCredit su Intesa San Paolo NIS NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Rettifica Covered Warrant UniCredit su azioni ordinarie Unipol NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS Securitised Derivatives - Incremento Quantitativi NIS 41

42 9. EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE UNICREDIT S.P.A. DOMESTICHE 9.a Avvisi a stampa Natura del Documento Data di pubblicazione Reperibilità Avviso agli obbligazionisti del prestito obbligazionario UniCredit S.p.A obbligazioni a cinque anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso USD Libor a 3 mesi più 0,05% serie 25/08 - ISIN IT , per l accentramento presso Clearstream Banking, société anonyme e/o Euroclear Bank S.A./N.V Avviso di quotazione sul mercato TLX dei seguenti prestiti obbligazionari: IT ; IT ; IT ; IT ; IT ; IT ; IT ; IT ; IT ; IT ; IT ; IT Avviso agli obbligazionisti del prestito UniCredito Italiano S.p.A ,40% callable serie 1 ISIN IT , per la comunicazione del rimborso anticipato Avviso di quotazione sul mercato TLX dei seguenti prestiti obbligazionari: IT ; IT ; IT ; IT ; IT ; IT ; IT ; IT ; IT ; IT ; IT ; IT Avviso di avvenuta pubblicazione: - del Secondo Supplemento al Documento di Registrazione di UniCredit S.p.A.; - del Secondo Supplemento al Prospetto di Base relativo al Programma di Offerta e Quotazione di Prestiti Obbligazionari di UniCredit S.p.A. con possibilità di subordinazione e rimborso anticipato, denominati: UniCredit S.p.A. Zero Coupon; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso Crescente; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso Decrescente; UniCredit S.p.A. Tasso Variabile con possibilità di cap e floor; UniCredit S.p.A. Tasso Misto 16 aprile 2009 Il Sole 24 Ore 6 aprile 2009 Il Sole 24 Ore 13 marzo 2009 La Repubblica 12 febbraio 2009 Il Sole 24 Ore 19 dicembre 2008 La Repubblica 42

43 Natura del Documento Data di pubblicazione Reperibilità con possibilità di cap e floor depositato presso la CONSOB in data 25 settembre 2008, a seguito dell approvazione comunicata con nota n del 25 settembre 2008 (il Prospetto di Base relativo al Programma di Offerta e Quotazione di Prestiti Obbligazionari ); Avviso di quotazione sul mercato TLX dei seguenti prestiti obbligazionari: IT ; IT ; IT ; IT ; IT ; IT Comunicazione fixing per il pagamento del 25 maggio cedole ISIN IT ISIN IT (securitization Entasi) Avviso di avvenuta pubblicazione: - del Supplemento al Documento di Registrazione di UniCredit S.p.A.; - del Supplemento al Prospetto di Base relativo al Programma di Offerta e Quotazione di Prestiti Obbligazionari di UniCredit S.p.A. con possibilità di subordinazione e rimborso anticipato, denominati: UniCredit S.p.A. Zero Coupon; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso Crescente; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso Decrescente; UniCredit S.p.A. Tasso Variabile con possibilità di cap e floor; UniCredit S.p.A. Tasso Misto con possibilità di cap e floor Avviso di avvenuta pubblicazione - del Prospetto di Base relativo al Programma di Offerta e Quotazione di Prestiti Obbligazionari di UniCredit S.p.A. con possibilità di subordinazione e rimborso anticipato, denominati: UniCredit S.p.A. Zero Coupon; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso Crescente; UniCredit S.p.A. Tasso Fisso Decrescente; UniCredit S.p.A. Tasso Variabile con possibilità di cap e floor; UniCredit S.p.A. Tasso Misto con possibilità di cap e floor Avviso di quotazione sul mercato TLX dei seguenti prestiti obbligazionari: IT ; IT ; IT ; IT ; IT ; IT ; IT ; IT ; IT Avviso di avvenuta pubblicazione - del Terzo Supplemento al Prospetto di Base UniCredit S.p.A. Programma di 3 dicembre 2008 Il Sole 24 Ore 25 novembre 2008 Luxemburger Wort 30 ottobre 2008 La Repubblica 25 settembre 2008 La Repubblica 6 agosto 2008 Il Sole 24 Ore 18 luglio 2008 Il Sole 24 Ore 43

44 Natura del Documento Data di pubblicazione Reperibilità Offerta e Quotazione di Strumenti Finanziari Diversi dai Titoli di Capitale relativo ai seguenti strumenti finanziari: obbligazioni zero coupon o con cedole fisse; obbligazioni a tasso variabile o misto; obbligazioni strutturate di tipo call legate all apprezzamento di azioni, indici, tassi di interesse, commodity, fondi e tassi di cambio; obbligazioni strutturate con opzioni di tipo spread legate ad azioni, indici, tassi di interesse, commodity, fondi e tassi di cambio" Avviso di avvenuta pubblicazione: - del Documento di Registrazione di UniCredit S.p.A.; - del Secondo Supplemento al Prospetto di Base relativo al Programma di Offerta di Strumenti Finanziari Diversi dai Titoli di Capitale relativo ai seguenti strumenti finanziari: obbligazioni zero coupon o con cedole fisse; obbligazioni a tasso variabile o misto; obbligazioni strutturate di tipo call legate all apprezzamento di azioni, indici, tassi di interesse, commodity, fondi e tassi di cambio; obbligazioni strutturate con opzioni di tipo spread legate ad azioni, indici, tassi di interesse, commodity, fondi e tassi di cambio; - del Secondo Supplemento al Prospetto di Base relativo al Programma di Offerta di Obbligazioni Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI); Amendment della comunicazione del 26 maggio cedole ISIN IT ISIN IT (securitization Entasi) Comunicazione fixing per il pagamento del 25 novembre cedole ISIN IT ISIN IT (securitization Entasi) 20 giugno 2008 La Repubblica 26 maggio 2008 Luxemburger Wort 26 maggio 2008 Luxemburger Wort 44

45 9.b Offerte pubbliche di sottoscrizione depositi in Consob Documenti depositati in Consob, disponibili in forma elettronica sul sito web Natura del Documento Data di pubblicazione Ulteriore Reperibilità Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario UniCredit S.p.A obbligazione a sei anni a Tasso Fisso Crescente serie 11/09 - ISIN: IT per la proroga del periodo di offerta Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario UniCredit S.p.A obbligazione a tre anni con tasso fisso annuale pari al 3,25% serie 16/09 ISIN: IT Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario UniCredit S.p.A obbligazione a tre anni e un mese con tasso fisso annuale pari al 3,20% serie 09/09 ISIN: IT per la chiusura anticipata del periodo di offerta. Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario UniCredit S.p.A obbligazione a tre anni con tasso fisso annuale pari al 3,00% serie 14/09 ISIN: IT Avviso integrativo delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario UniCredit S.p.A obbligazione a cinque anni e tre mesi con tasso fisso annuale pari al 3,75% serie 15/09 ISIN: IT Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario UniCredit S.p.A obbligazione a sei anni a Tasso Fisso Crescente serie 11/09 - ISIN: IT , per l aumento dell importo nominale offerto mercato TLX del prestito obbligazionario UniCredit S.p.A. 30/01/ /07/2012 obbligazione con tasso fisso annuale pari al 3,90% serie 01/09 ISIN: IT Avviso agli obbligazionisti del prestito obbligazionario UniCredit S.p.A obbligazioni a cinque anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al 28 aprile 2009 Sede sociale e direzione 28 aprile 2009 Sede sociale e direzione 27 aprile 2009 Sede sociale e direzione 24 aprile 2009 Sede sociale e direzione 24 aprile 2009 Sede sociale e direzione 17 aprile 2009 Sede sociale e direzione 17 aprile 2009 Sede sociale e direzione ; sito 14 aprile 2009 Sede sociale e direzione ; sito 45