Note Operative. Suite Modelli ISE RELEASE

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1 Note Operative Suite Modelli ISE RELEASE Sintesi delle operazioni da effettuare: Soddisfare eventuali prerequisiti (vedi paragrafo 2) Installare la release in modalità Completa con anno 14 mod. SOF\MD pag. 1 di 40

2 SOMMARIO 1. OBIETTIVI DELLA RELEASE PREREQUISITI OPERAZIONI DI PASSAGGIO D ANNO AZZERAMENTO ARCHIVI DI PROTOCOLLO NUOVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA PER IL CALCOLO DELL ISEE INSERIMENTO DI UN NUOVO SOGGETTO CANCELLAZIONE DI UNA POSIZIONE PRESENTE FRONTESPIZIO QUADRI DELLA DSU Sottoscrizione PEC e mandato al CAF Quadro A nucleo familiare Quadro B Quadri FC PRESTAZIONI ISE Nucleo ristretto Diritto allo studio universitario Dottorato di ricerca Socio-Sanitarie per persone disabili Socio-Sanitarie residenziali Minori con genitori non coniugati e non conviventi ALTRE PRESTAZIONI Gestione Bonus Disagio Economico Bonus Economico Bonus Fisico AUTOCERTIFICAZIONE STATO DSU Sezione Protocollo Sezione Stampe Sezione Telematico STAMPA LISTE E STAMPA MODELLI INVIO TELEMATICO Esportazione DSU Telematico Bonus Economico Telematico Bonus Fisico mod. SOF\MD pag. 2 di 40

3 1. OBIETTIVI DELLA RELEASE La presente release distribuisce: Operazioni di passaggio d anno 2015 Compilazione e stampa nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell ISEE 2. PREREQUISITI Prima dell installazione deve essere effettuato un salvataggio della directory ISDATI e delle relative sottodirectory. (non necessario se prima installazione) 3. OPERAZIONI DI PASSAGGIO D ANNO Il presente aggiornamento consente all utente di predisporre, in maniera del tutto automatica, gli archivi per l attività operativa relativa al La fase di accesso ai quadri effettua la copia delle tabelle relative ai parametri annuali e alla scala di equivalenza; i dati sono replicati dal Si renderà in ogni caso necessario, più avanti, aggiornare tali parametri con i nuovi valori forniti dall Agenzia delle Entrate. 3.1 Azzeramento archivi di protocollo L installazione provvede a creare anche il nuovo archivio dei protocolli, recuperando le informazioni storiche necessarie all attività di protocollazione quali la codifica dell ente sottoscrittore ed eventuali comuni in convenzione. Vengono inoltre azzerati tutti i contatori relativi alle pratiche, tranne quelli relativi alle prestazioni sociali relative all assegno al nucleo e all assegno di maternità. 4. NUOVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA PER IL CALCOLO DELL ISEE 4.1 Inserimento di un nuovo soggetto Scegliendo l opzione una nuova pratica DSU. presente in navigazione la procedura permette l inserimento di Inserire una nuova DSU, significa a tutti gli effetti creare un nuovo frontespizio, il quale, a conferma avvenuta, aggiorna automaticamente l'anagrafico comune, rendendo così disponibile ad altre procedure i dati anagrafici del soggetto inserito. L'inserimento può avvenire in due modalità distinte: mod. SOF\MD pag. 3 di 40

4 Anagrafico Comune: se la posizione da inserire è già presente negli archivi anagrafici, è sufficiente scegliere dall apposita combo box la modalità di ricerca Anagr. comune e digitare nei campi in testata il codice fiscale o il nominativo e premere il tasto INVIO. È possibile anche visualizzare l elenco delle posizioni presenti in archivio mediante gli appositi tasti e selezionare dall elenco il nominativo da inserire. Dopo aver selezionato il nominativo, premere e. Verrà presentato il frontespizio del nominativo che dovrà essere integrato con i dati mancanti. Si possono inserire ex novo solo Nuove dichiarazioni; integrazioni, isee correnti rettifiche ecc. possono essere inserite solo a fronte della presenza in archivio di una dichiarazione nuova già caricata. La gestione di questo tipo di dichiarazione attualmente non è attiva e sarà oggetto di un successivo aggiornamento. Frontespizio: la modalità di ricerca Frontespizio è quella proposta in automatico dalla procedura e consente di ricercare nominativi già presenti negli archivi della procedura ISE. Se la posizione non esiste in anagrafico comune per creare una nuova DSU è sufficiente premere e. N.B.: Dopo aver digitato il codice fiscale nel frontespizio, indipendentemente dalla modalità di inserimento scelta, l avanzamento con il tabulatore verifica se il nominativo indicato è presente negli archivi dell anagrafico comune; se il nominativo è presente vengono proposti i dati anagrafici e la residenza del nominativo. Se non è presente vengono proposti i dati estratti dal codice fiscale. 4.2 Cancellazione di una posizione presente Per cancellare una DSU presente negli archivi ISE, è necessario richiamare la pratica, accedere al FRONTESPIZIO e premere i tasti <ALT> + <F7> oppure accedere al menu FUNZIONI - CANCELLA DICHIARAZIONE. 4.3 Frontespizio L inserimento di un nuovo soggetto (o di una nuova pratica DSU), attiva la videata relativa al frontespizio, la quale consente di inserire tutti i dati anagrafici del soggetto e altre informazioni tipiche di una pratica DSU. mod. SOF\MD pag. 4 di 40

5 A1. Congruenza codice fiscale Oltre al controllo di validità formale del codice fiscale, la procedura prevede anche un controllo di congruenza tra codice fiscale e cognome/nome e dati di nascita. Alla conferma, se non esiste congruenza tra codice fiscale e dati inseriti, viene emesso un messaggio di avviso bloccante. Tale controllo è previsto anche per i componenti del Nucleo familiare. Sul campo codice fiscale è possibile, cliccando con il tasto destro del mouse, attivare la videata. A2. Caso particolare: omocodia Se si compila il frontespizio di un contribuente con codice fiscale omocodice, è necessario, prima di passare alla gestione del Nucleo Familiare, variare il codice comune relativo al luogo di nascita. L applicativo infatti, nel caso di omocodia, recupera il codice del comune di nascita ricavandolo dal codice fiscale; tale codice in realtà non esiste (es. F8P9 anziché F839 - Napoli). Prima di gestire il nucleo è necessario quindi variare il codice comune di nascita nel frontespizio, sostituendo quello proposto dal programma con quello reale. Se nel frontespizio non viene variato il codice comune, la conferma del Nucleo Familiare darà la seguente segnalazione: Comune di nascita mancante. mod. SOF\MD pag. 5 di 40

6 Se si rientra nel frontespizio si vedrà il vecchio codice (recuperato ogni volta in automatico dal codice fiscale) ma negli archivi (a meno che non si riconfermi) rimane il codice corretto. Se è necessaria una riconferma del frontespizio, reimpostare il codice corretto. A3. Codici per Selezioni Sono dei campi ad utilizzo dell'operatore che consentono di evidenziare, di raggruppare, di "marcare" le pratiche inserite in maniera univoca. L'utilizzo di questi codici consente poi di attribuire diritti e competenze sulle pratiche (gestione dei gruppi logici) ed effettuare delle selezioni mirate in fase di elaborazioni e/o stampe. Gruppo Questa informazione è importante perché consente di associare le pratiche ad ogni ufficio di competenza; selezionare (premendo l apposito pulsante o <SHIFT>+<F10>) uno dei gruppi logici dalla relativa tabella; con doppio click del mouse oppure posizionandosi con il cursore e premendo il tasto <INVIO>, è possibile scegliere il codice desiderato. I gruppi logici visualizzati in tale tabella sono quelli a cui l operatore che sta gestendo la pratica è abilitato. N.B.: Per ulteriori informazioni riguardanti i gruppi logici si rimanda al relativo commento presente nell Appendice. Ufficio - Libero Campi gestionali selezionabili in fase di stampa dei modelli e dei brogliacci: l inserimento di tali codici permette di identificare le dichiarazioni a seconda della necessità (operatore che digita, gruppi omogenei di dichiarazioni, ecc.). Il codice ufficio è un campo alfanumerico di 4 caratteri, il primo codice operatore è alfanumerico di 2 caratteri, il secondo ed il terzo codice operatore sono alfanumerici di 4 caratteri. N.B.: Su questi campi è abilitata (tasto o <SHIFT>+<F10>) la consultazione della tabella di competenza. Per scegliere un codice è necessario un doppio click col tasto sinistro del mouse sul codice stesso oppure selezionarlo con il puntatore del mouse e premere il tasto <INVIO>. N.B.: Per gestire i dati di questi campi si rimanda al capitolo Tabelle che tratta l'argomento; l inserimento dei dati in tabella, pur essendo facoltativo, risulta utile per identificare i codici imputati con la relativa descrizione. Rimane comunque possibile inserire tali dati direttamente nel frontespizio senza utilizzare le quattro tabelle. 4.4 Quadri della DSU I quadri A - B FC1 anagrafe vanno compilati sempre mentre la Sottoscrizione ed i quadri contenenti i dati patrimoniali e di reddito vanno compilati solo se ne esistono le condizioni. La procedura preimposta, all atto dell inserimento, il quadro B con i dati della residenza anagrafica; dati che possono essere variati se necessario. mod. SOF\MD pag. 6 di 40

7 4.4.1 Sottoscrizione Normalmente tale sezione non va compilata in quanto il soggetto che presenta la dichiarazione coincide con il dichiarante (il campo PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE viene impostato a Presentazione da parte del Dichiarante ). Nel caso in cui la dichiarazione sia resa da un soggetto nell interesse del richiedente impedito o in nome e per conto del richiedente incapace, si dovrà impostare il campo PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE con il valore corretto ed indicare i dati anagrafici di chi dichiara nell interesse o in nome e per conto altrui. Se i dati anagrafici del soggetto che sottoscrive la dichiarazione sono inseriti in anagrafico unico, la digitazione del codice fiscale ed il successivo avanzamento con il tasto di tabulazione valorizza i dati anagrafici e di residenza. Se non sono presenti invece, l avanzamento con il tabulatore valorizza i dati estratti dal codice fiscale. Si ricorda che nel campo codice fiscale, tramite il tasto destro del mouse, è attiva la funzione che consente di costruire il codice fiscale inserendo i dati anagrafici. N.B.: Il codice fiscale così generato è formalmente corretto e quindi supera i vari controlli. È comunque necessario verificare che tale codice sia stato effettivamente assegnato alla persona dall Amministrazione Finanziaria. È infatti possibile che sia stato attribuito un codice diverso (ad esempio per differenze nel nome: Rossi Anna Rosa attribuito come Rossi Anna). questo pulsante permette di inserire gli estremi del documento di riconoscimento presentato dal firmatario PEC e mandato al CAF Indicare in questa sezione l eventuale indirizzo PEC a cui l INPS invierà entro 10 giorni lavorativi l attestazione riportante l ISEE e le informazioni usate per il calcolo. Gli stessi dati saranno comunque scaricabili dall area servizi del portale web INPS. barrare la casella nel caso in cui, oltre all eventuale ricezione via PEC, si richieda di ritirare l attestazione presso il CAF o l ente erogatore presso il quale è stata presentata la DSU mod. SOF\MD pag. 7 di 40

8 4.4.3 Quadro A nucleo familiare In questo quadro vanno riportati i dati dei componenti del nucleo familiare. I dati anagrafici del dichiarante sono recuperati dal frontespizio; i dati dei componenti aggiuntivi vanno inseriti dopo aver premuto il pulsante ; la compilazione dei quadri successivi anche per i componenti del nucleo segue quanto dettagliato per il dichiarante. Convivenza anagrafica Barrare la casella nel caso in cui il dichiarante si trovi in situazione di convivenza anagrafica (istituto religioso, di cura, di pena, ecc ); in questo caso si applica una scala di equivalenza diversa rispetto al nucleo familiare standard Assenza reddito minori Barrare la casella nel caso di componente minorenne del nucleo familiare che non possiede reddito o patrimonio. In questo caso verrà compilato solo il quadro FC7. Esonerato dich. Redditi Barrare la casella per quei soggetti che sono esonerati dal presentare la dichiarazione dei redditi ma sono titolari di redditi che andrebbero indicati. Compilare quindi il quadro FC8; in assenza di tale casella il quadro FC8 non è compilabile Attività lavorativa Indicare l attività lavorativa svolta dal componente del nucleo. Anche se l informazione non rientra nel calcolo ISEE, è necessario indicarla per accedere a quelle prestazioni per le quali l ente erogatore preveda quale requisito soggettivo la condizione lavorativa. La procedura richiede la compilazione obbligatoria del campo in quanto necessaria per l invio telematico. Se non si conosce l attività da indicare, inserire Altro Sulla sola posizione del dichiarante vanno inoltre indicati gli elementi correttivi del calcolo ISEE basati sulla composizione del nucleo familiare. mod. SOF\MD pag. 8 di 40

9 Genitori Lavoratori (solo in presenza di minori) Indicare se nel nucleo familiare, in presenza di figli minori, i genitori/il genitore (nel caso in cui il nucleo sia composto unicamente da un solo genitore e dai suoi figli minori) hanno/ha svolto o meno attività di lavoro o d'impresa per almeno 6 mesi nell anno in cui sono stati prodotti i redditi dichiarati nella DSU. Unico Genitore Selezionare la presenza o meno di figli minori ed uno solo dei loro genitori Nucleo familiare con almeno tre figli In presenza di tre o più figli va compilata questa sezione; indicare il numero di figli di uno stesso componente e quelli del suo coniuge (il componente non deve essere necessariamente il dichiarante). Per i nuclei aggregati non si possono sommare i figli dei vari componenti. Nel campo di cui conviventi indicare quanti di questi figli sono conviventi nel nucleo Quadro B Il quadro B prevede l'inserimento dei dati di riferimento dell'immobile adibito ad abitazione del nucleo familiare; viene automaticamente compilato, alla conferma del frontespizio, con l'indirizzo di residenza del dichiarante e con l'indicazione di immobile di proprietà. La conferma del patrimonio immobiliare (FC3) effettua dei controlli di coerenza tra ciò che è stato indicato nel quadro C e quanto indicato nel patrimonio immobiliare stesso. Ad esempio se nel quadro C è stato indicato che l immobile è di proprietà, viene data apposita segnalazione se nel quadro relativo alle proprietà immobiliari non esiste un immobile situato nel comune indicato nel quadro C con il flag di residenza valorizzato. La segnalazione non è bloccante. Immobile Proprietà proposto di default Locazione l'immobile è in affitto Altro l'immobile non è né di proprietà né in affitto (es comodato gratuito) Indirizzo Viene proposto l'indirizzo di residenza, comunque modificabile. mod. SOF\MD pag. 9 di 40

10 Estremi del contratto di locazione Se l'immobile è in affitto, questa sezione risulta obbligatoria Quadri FC Per ogni componente del nucleo devono essere indicate le informazioni aggiuntive sul patrimonio; Essenzialmente sono richiesti i dati del al patrimonio mobiliare (quadro FC2) del patrimonio immobiliare (quadro FC3) dei redditi non recuperati dall INPS attraverso l Agenzia delle Entrate (quadro FC4), gli assegni periodici a coniuge e figli (FC5), i veicoli posseduti (FC6), la presenza di situazioni di) disabilità e/o non autosufficienza (FC7) e l eventuale presenza di redditi esonerati dalla dichiarazione (FC8) A1. Quadro FC2 Patrimonio mobiliare Il patrimonio mobiliare dei singoli soggetti va indicato, come regola generale, nella sua consistenza complessiva al 31 dicembre dell anno precedente rispetto alla data di sottoscrizione; fanno eccezione a questa regola i rapporti di deposito e conto corrente bancario/postale per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi al 31 dicembre ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Vanno comunque indicati entrambi i valori. Se il rapporto finanziario è stato aperto o cessato in corso d anno indicare le date di inizio/fine rapporto. Tipo rapporto Il tipo rapporto da indicare è codificato dalle istruzioni ministeriali e va richiamato dall apposita tendina. mod. SOF\MD pag. 10 di 40

11 L ISEE viene calcolato sulla differenza tra il totale dei saldi (A) e il totale delle giacenze medie (B). Se la differenza A-B è positiva viene calcolato su A; se A-B è negativa viene calcolato su B. Barrare la casella si si ricade in questo secondo caso e però siano stati fatti nell anno precedente acquisti netti di beni immobiliari o mobiliari per un ammontare superiore in valore assoluto alla differenza sopra indicata A-B. In tal caso indicare anche l importo dei due incrementi nei relativi campi. A2. Quadro FC3 - Patrimonio immobiliare Il patrimonio immobiliare dei singoli soggetti va indicato in tutte le sue componenti, immobile per immobile, nella sua consistenza complessiva al 31 dicembre dell anno precedente alla presentazione della dichiarazione. Tipo Selezionare, attraverso l apposita combo, una delle opzioni proposte per indicare la tipologia di immobile. Comune - Codice Digitare il nome (o parte del nome) del comune e premere conferma; verrà proposta la tabella dei comuni. % Poss. Indicare la percentuale di possesso. Zona/Categoria/Classe Indicare gli identificativi catastali dell immobile. I dati sono facoltativi. mod. SOF\MD pag. 11 di 40

12 Rendita catastale Indicare la rendita catastale dell immobile Rendita catastale rivalutata L applicativo calcola in automatico la rendita catastale rivalutata in base ad i dati precedentemente imputati Valore IMU/IVIE Se viene indicata la rendita catastale o il reddito dominicale o il valore fabbricabile dell immobile/terreno, il valore ai fini IMU/IVIE viene calcolato automaticamente dalla procedura moltiplicando la rendita catastale rivalutata per i vari moltiplicatori previsti dalla normativa e rapportandolo alla % di possesso. Se invece viene indicato direttamente il valore IMU/IVIE omettendo di indicare la rendita catastale o il reddito dominicale o il valore fabbricabile, tale importo è del tutto indipendente da quanto indicato nella % di possesso. Residenza Apporre il flag qualora l immobile posseduto sia la residenza del soggetto; questa informazione è importante nel momento in cui si debba controllare la congruenza tra quanto indicato negli immobili e nel quadro C, ovvero la proprietà della casa di abitazione. Il messaggio è comunque non bloccante in quanto la proprietà è fotografata al 31/12 mentre la residenza è quella al momento della sottoscrizione. Mutuo Residuo Indicare la quota residua del mutuo in capo del soggetto arrotondata all unità di Euro. Titolo Il dato è facoltativo. Vani - Mq I dati sono facoltativi. NB: Non sono previsti recuperi automatici dalle dichiarazioni 730/Unico eventualmente presenti. mod. SOF\MD pag. 12 di 40

13 A3. Quadro FC4 - Redditi e trattamenti da dichiarare ai fini ISEE Per ciascun componente del nucleo, le principali informazioni reddituali sono fornite al sistema informativo dell ISEE direttamente dall Agenzia delle Entrate. In alcune situazioni particolari (casella FC8. nei dati anagrafici del soggetto barrata) vanno indicate nel quadro Dovranno essere sempre autodichiarati in questo quadro gli importi relativi ad alcune tipologie reddituali meno frequenti qualora percepiti dal soggetto nell anno di riferimento. I dati da indicare sono riferiti al secondo anno precedente la presentazione della Dichiarazione Sositutiva Unica; per una dichiarazione presentata nel 2015 vanno indicati i dati relativi al 2013 (dichiarazione redditi 2014 anno d imposta 2013). NB: Non sono previsti recuperi automatici dalle dichiarazioni 730/Unico eventualmente presenti. Per il dettaglio dei redditi da indicare nei singoli righi si rinvia alle istruzioni ministeriali. mod. SOF\MD pag. 13 di 40

14 A4. Quadro FC5 - Assegni periodici per coniuge e figli Vanno inseriti in questo quadro gli importi relativi agli assegni periodici destinati al coniuge e ai figli percepiti o corrisposti nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. mod. SOF\MD pag. 14 di 40

15 A5. Quadro FC6 - autoveicoli e altri beni durevoli Vanno indicati in questo quadro gli autoveicoli e gli altri beni previsti dalle istruzioni che risultano intestati, alla data di presentazione della DSU, al componente del nucleo. TIPO Indicare la tipologia del bene, recuperandola dalla lista preimpostata Targa Veicolo o estremi di registrazione Per ogni veicolo inserito indicare la targa dello stesso o gli estremi di registrazione presso il registro competente (P.R.A. o R.I.D.) mod. SOF\MD pag. 15 di 40

16 A6. Quadro FC7 Disabilità e non autosufficienza Questo quadro va compilato solo nei casi in cui del nucleo familiare facciano parte soggetti, anche minorenni, disabili o non autosufficienti. A7. Quadro FC8 Redditi trattamenti e spese da dichiarare solo in casi eccezionali I dati di questo quadro sono in via generale forniti dall Agenzia delle entrate o dall INPS. Compilare solo in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali ovvero in caso di integrazioni o rettifiche (vedi istruzioni ministeriali). mod. SOF\MD pag. 16 di 40

17 NB: Non sono previsti recuperi automatici dalle dichiarazioni 730/Unico eventualmente presenti. Per il dettaglio dei redditi da indicare nei singoli righi si rinvia alle istruzioni ministeriali. 4.5 PRESTAZIONI ISE Alcune prestazioni richiedibili prevedono la compilazione di alcuni moduli aggiuntivi. La procedura propone i moduli da compilare in funzione della prestazione richiesta. Le prestazioni richiedibili sono: Diritto allo studio universitario Dottorato di ricerca Socio-Sanitarie per persone disabili Socio-Sanitarie residenziali Minori con genitori non coniugati e non conviventi mod. SOF\MD pag. 17 di 40

18 4.5.1 Nucleo ristretto Alcune di queste prestazioni prevedono la possibilità di dichiarare un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario e composto esclusivamente dal beneficiario, dal coniuge dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico IRPEF (a meno che non siano coniugati o abbiano a loro volta figli). E facoltà del dichiarante scegliere quale nucleo indicare. NB: Il beneficiario non deve necessariamente essere il dichiarante ma il dichiarante deve essere necessariamente inserito nel nucleo ristretto La procedura segnala questa possibilità esponendo al momento dell inserimento della prestazione la colonna n.ristr Nella quale selezionare i componenti del nucleo standard che rientrano anche nel nucleo ristretto. Se la prestazione non prevede questa opzione la relativa colonna non viene presentata e si applica d ufficio il nucleo standard Diritto allo studio universitario Una volta selezionato lo studente beneficiario vengono proposte le videate in cui inserire i dati aggiuntivi Il quadro FC1 viene proposto, non modificabile, dai dati già inseriti per la DSU. Vanno compilati i due quadri aggiuntivi mod. SOF\MD pag. 18 di 40

19 A1. Quadro C Solo in presenza di un flag nella terza o quarta casella della sezione precedente Presenza dei genitori nel nucleo familiare la sezione relativa all autonomia dello studente Autonomia dello studente ai fini delle prestazioni universitarie può essere compilata. Se non risultano barrate entrambe le caselle di quest ultima sezione è obbligatorio indicare il codice fiscale di uno dei due genitori e il protocollo della DSU del genitore stesso. Se i genitori non sono coniugati o conviventi va individuato quale indicare come genitore di riferimento e il protocollo della DSU da indicare deve essere quella di quest ultimo. A2. Quadro D La compilazione del quadro D viene richiesta dalla procedura in base ai flag impostati nel quadro C E obbligatorio in presenza del secondo flag, prima sezione, barrato o della barratura del quarto flag, prima sezione in assenza di entrambi i flag della seconda sezione mod. SOF\MD pag. 19 di 40

20 Inserendo il codice fiscale del genitore non convivente viene preimpostato il codice fiscale del beneficiario; gli altri eventuali figli vanno aggiunti manualmente. A3. GENITORE NON CONVIVENTE I tre flag del quadro D sono tra loro alternativi, il protocollo può essere inserito solo in presenza del relativo flag barrato. Il pulsante permette di inserire i dati del genitore non convivente che viene incluso nel nucleo di riferimento usato per il calcolo ISEE relativo alla prestazione del diritto allo studio universitario. L inserimento è possibile solo se non viene indicato il protocollo di una DSU già presentata per lo stesso genitore. Le videate seguono le regole di compilazione viste nella compilazione del nucleo standard Dottorato di ricerca Questa prestazione prevede la possibilità di presentare il cd Nucleo ristretto (vedi sopra); se si opta per indicare il nucleo ordinario non va compilata questa sezione ma si presenta una DSU standard mod. SOF\MD pag. 20 di 40

21 In caso di utilizzo del nucleo ristretto è possibile modificare i dati del quadro FC1 in base al nuovo nucleo Socio-Sanitarie per persone disabili Questa prestazione richiede obbligatoriamente l indicazione del nucleo ristretto. Il beneficiario deve essere maggiorenne e disabile (quadro FC7 compilato). mod. SOF\MD pag. 21 di 40

22 In caso di utilizzo del nucleo ristretto è possibile modificare i dati del quadro FC1 in base al nuovo nucleo Socio-Sanitarie residenziali Questa prestazione prevede la possibilità di presentare il cd Nucleo ristretto (vedi sopra); se si opta per indicare il nucleo ordinario cliccare sulla testata della colonna n. ristr per selezionare tutti i componenti mod. SOF\MD pag. 22 di 40

23 In caso di utilizzo del nucleo ristretto è possibile modificare i dati del quadro FC1 in base al nuovo nucleo. mod. SOF\MD pag. 23 di 40

24 A1. Quadro E prestazioni socio residenziali a ciclo continuo La compilazione dell elenco dei figli non compresi nel nucleo è subordinata alla barratura della casella La compilazione del dettaglio delle donazioni è subordinata alla barratura della casella TIPO Nella colonna tipo indicare F per Fabbricati, TA per terreni agricoli e TE per terreni edificabili Minori con genitori non coniugati e non conviventi Questo quadro va compilato in presenza di un genitore che abbia riconosciuto il beneficiario della prestazione e che sia non convivente e non coniugato con l altro genitore nel caso di richieste di prestazioni rivolte a minorenni. mod. SOF\MD pag. 24 di 40

25 Una volta selezionato il beneficiario viene proposto non modificabile il quadro FC1 della DSU di partenza. Inserendo il codice fiscale del genitore non convivente viene preimpostato il codice fiscale del beneficiario; gli altri eventuali figli vanno aggiunti manualmente. A1. GENITORE NON CONVIVENTE I tre flag del quadro D sono tra loro alternativi, il protocollo può essere inserito solo in presenza del relativo flag barrato. Il pulsante permette di inserire i dati del genitore non convivente che viene incluso nel nucleo di riferimento usato per il calcolo ISEE relativo alla prestazione del diritto allo studio universitario. L inserimento è possibile solo se non viene indicato il protocollo di una DSU già presentata per lo stesso genitore. Le videate seguono le regole di compilazione viste nella compilazione del nucleo standard 4.6 Altre prestazioni. mod. SOF\MD pag. 25 di 40

26 4.6.1 Gestione Bonus Disagio Economico Per la compilazione dei bonus è necessario che sia stata inviata una DSU e che sia presente la relativa attestazione. Per attivare la gestione del bonus selezionare la categoria di bonus da richiedere - Economico energia e gas - Fisico energia Bonus Economico Per prima cosa vanno indicati i dati del richiedente il bonus Nel campo relativo al richiedente viene proposto il nominativo selezionato al momento della creazione del bonus. L indirizzo di fornitura viene recuperato, non modificabile, dall indirizzo di residenza del nucleo familiare. B1. Richiesta Indicare il codice che identifica il tipo di richiesta NUOVA domanda di agevolazione RINNOVO domanda di agevolazione DOMANDA di variazione residenza mod. SOF\MD pag. 26 di 40

27 DOMANDA di rinnovo semplificata >3 figli carico IRPEF Barrare la casella nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più di 3 figli a carico IRPEF. Ed. Sc. Int. Indicare gli estremi identificativi dell immobile (Edificio, Scala, Interno) nel caso di fornitura Centralizzata o Mista. Res. Da Indicare la data a partire dalla quale il nucleo è residente presso l abitazione interessata alla richiesta di Bonus Gas. Da compilare solo se successiva all 1 gennaio Doc. identità tipo Indicare gli estremi del documento di identità da riportare sull autocertificazione (va inserito solo in caso di fornitura Centralizzata) B2. Presentazione mediante incaricato Nel caso in cui la dichiarazione sia resa da un soggetto nell interesse del richiedente impedito o in nome e per conto del richiedente incapace, si dovranno inserire i dati relativi all incaricato (delegato). Per inserire i dati ciccare sul pulsante e inserire i dati anagrafici del delegato oltre agli estremi del documento identificativo. Se il delegato è già presente in anagrafico comune i dati sono recuperati in automatico dopo aver inserito il suo codice fiscale. B3. Delegato all incasso (solo per bonus gas centralizzato) Indicare gli estremi del delegato per l incasso del bonifico legato alla fornitura centralizzata. Per inserire i dati ciccare sul pulsante e inserire i dati anagrafici del delegato oltre agli estremi del documento identificativo. Se il delegato è già presente in anagrafico comune i dati sono recuperati in automatico dopo aver inserito il suo codice fiscale. B4. Assegnazione protocollo Il protocollo viene assegnato dalla procedura in base al tipo di richiesta presentato seguendo le specifiche indicate dall ente che gestisce la raccolta delle domande del Bonus Energia (piattaforma SGATE dell ANCI). Il protocollo viene attribuito con il pulsante partendo dal protocollo della dichiarazione ISE. Per attribuire un protocollo diverso barrare la casella MAN. B5. Allegati Attestazione ISE (sempre proposto barrato) Documento di identità (proposto in automatico se compilati gli estremi del documento d identità) Certificazione agevolazione in vigore (è il certificato rilasciato dal comune all atto della presentazione dell istanza di agevolazione in vigore; è obbligatoria se il tipo di richiesta è Rinnovo, Variazione di residenza) Consenso trattamento dati (è l autorizzazione del soggetto al trattamento dei propri dati personali; viene sempre proposto barrato) mod. SOF\MD pag. 27 di 40

28 Certificazione figli a carico (proposto in automatico se esistono nel nucleo figli a carico) Successivamente vanno compilati i dati con il dettaglio della fornitura oggetto dell agevolazione B6. Bonus Elettrico fornitura - Codice POD N. presa Indicare in questi campi i codici identificativi della fornitura di energia elettrica; tali codici sono esposti sulle bollette di pagamento. B7. Bonus Gas Fornitura Indicare se la fornitura è Individuale, Centralizzata o Mista. Fornitura individuale Acqua calda Riscald. Entrambi Indicare se l impianto viene utilizzato per la produzione di uso acqua calda e/o sanitaria, per riscaldamento o per entrambi gli scopi. Nucleo Viene riportato, eventualmente modificabile, il numero di componenti del nucleo familiare. Codice PDR Indicare il codice alfanumerico riportato in ogni bolletta e/o nel contratto di fornitura del Gas e risulta obbligatorio per ogni tipologia di impianto. Identifica il punto di raccolta; il dato, se numerico, può assumere esclusivamente 14 cifre, mentre se alfa numerico può essere di 8 o 10 lettere. POD IT Indicare il codice alfanumerico che inizia con le lettere IT riportato in ogni bolletta e/o nel contratto di fornitura elettrica e risulta obbligatorio per ogni tipologia di impianto. In caso di tipologia Mista, questo dato va inserito due volte una per l individuale e una per la centralizzata. mod. SOF\MD pag. 28 di 40

29 compilare con i dati dell intestatario qualora fossero diversi dal richiedente. Se l intestatario è già presente in anagrafico comune i dati sono recuperati in automatico dopo aver inserito il suo codice fiscale. Impianto condominio Acqua calda Riscald. Entrambi Indicare se l impianto viene utilizzato per la produzione di uso acqua calda e/o sanitaria, per riscaldamento o per entrambi gli scopi. Cod. Fiscale Denominazione Codice PDR Indicare il codice alfanumerico riportato in ogni bolletta e/o nel contratto di fornitura del Gas e risulta obbligatorio per ogni tipologia di impianto. Identifica il punto di raccolta; il dato, se numerico, può assumere esclusivamente 14 cifre, mentre se alfa numerico può essere di 8 o 10 lettere. Codice fiscale Cognome e nome Persona Fisca/Giuridica Indicare il codice fiscale e gli altri dati dell intestatario della fornitura Bonus Fisico Per prima cosa vanno indicati i dati del richiedente il bonus mod. SOF\MD pag. 29 di 40

30 B1. Richiesta Indicare il codice che identifica il tipo di richiesta DOMANDA di agevolazione DOMANDA di variazione localizzazione DOMANDA di variazione apparecchiature >3 figli carico IRPEF Barrare la casella nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più di 3 figli a carico IRPEF. Ed. Sc. Int. Indicare gli estremi identificativi dell immobile (Edificio, Scala, Interno) nel caso di fornitura Centralizzata o Mista. Res. Da Indicare la data a partire dalla quale il nucleo è residente presso l abitazione interessata alla richiesta di Bonus Gas. Da compilare solo se successiva all 1 gennaio Doc. identità tipo Indicare gli estremi del documento di identità da riportare sull autocertificazione (va inserito solo in caso di fornitura Centralizzata) B2. Presentazione mediante incaricato Nel caso in cui la dichiarazione sia resa da un soggetto nell interesse del richiedente impedito o in nome e per conto del richiedente incapace, si dovranno inserire i dati relativi all incaricato (delegato). Per inserire i dati ciccare sul pulsante e inserire i dati anagrafici del delegato oltre agli estremi del documento identificativo. Se il delegato è già presente in anagrafico comune i dati sono recuperati in automatico dopo aver inserito il suo codice fiscale. B3. Assegnazione protocollo Il protocollo viene assegnato dalla procedura in base al tipo di richiesta presentato seguendo le specifiche indicate dall ente che gestisce la raccolta delle domande del Bonus Energia (piattaforma SGATE dell ANCI). Il protocollo viene attribuito con il pulsante partendo dal protocollo della dichiarazione ISE. Per attribuire un protocollo diverso barrare la casella MAN. B4. Allegati Documento di identità (proposto in automatico se compilati gli estremi del documento d identità) Certificazione agevolazione in vigore (è il certificato rilasciato dal comune all atto della presentazione dell istanza di agevolazione in vigore; è obbligatoria se il tipo di richiesta è Rinnovo, Variazione di residenza) Consenso trattamento dati (è l autorizzazione del soggetto al trattamento dei propri dati personali; viene sempre proposto barrato) Cert/Dich sost. ASL (viene sempre proposto barrato) Successivamente vanno compilati i dati con il dettaglio della fornitura oggetto dell agevolazione mod. SOF\MD pag. 30 di 40

31 B5. Bonus Elettrico fornitura - Codice POD N. presa Indicare in questi campi i codici identificativi della fornitura di energia elettrica; tali codici sono esposti sulle bollette di pagamento. attraverso questo pulsante va compilato il dettagli della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente il dettaglio dell utilizzo delle apparecchiature mod. SOF\MD pag. 31 di 40

32 4.7 Autocertificazione Premendo il pulsante si accede alla seguente videata dove è possibile inserire del testo libero che verrà stampato sul modello relativo all autocertificazione. mod. SOF\MD pag. 32 di 40

33 Per registrare il testo digitato premere il pulsante. Per cancellare il testo digitato accedere al menù FUNZIONI CANCELLA. La stampa del modello relativo all autocertificazione avviene nella sezione relativa alle stampe presente nello stato della pratica (pulsante autocertificazione compilata. ). Il pulsante si attiva solo in presenza di mod. SOF\MD pag. 33 di 40

34 4.8 Stato DSU Suite Modelli ISE Release Lo stato della DSU consente all'operatore di avere una rapida visione delle varie operazioni effettuate in capo a quel determinato soggetto Sezione Protocollo Questa sezione risulta attiva e gestibile, solo ed esclusivamente quando i quadri della DSU (Frontespizio, Nucleo Familiare) risultano completi. Numero Il protocollo è assegnato (pulsante ) sulla base dei parametri impostati nella tabella di impianto relativa agli Uffici e Comuni convenzionati, e viene così costruito: CodiceEnte_SubCodiceEnte_Anno_Progressivo Completa Prima di poter procedere a qualunque attività di stampa e di invio, è necessario che la DSU sia completa; per fare questo è sufficiente impostare l'apposito flag. Questa operazione attiva la funzione di controllo on line dell'inps. Se il controllo ha esito positivo viene apposto il flag ed impostata la data sia nel campo Completa, sia nel campo Controllo. In caso di esito negativo non vengono impostati ne i flag, ne le relative date in corrispondenza del campo Completa e del campo Controllo. mod. SOF\MD pag. 34 di 40

35 Controllo NB: la versione attualmente disponibile del diagnostico INPS utilizzabile all interno del programma SEAC non crea il file telematico in formato checked ma solo in formato XML Si consiglia pertanto di non mettere pratiche a completo in attesa di un aggiornamento del programma di controllo INPS in modo da non far partire i quattro giorni di tempo per l invio telematico. Sottoscrizione La data ed il luogo di sottoscrizione vengono valorizzati nel momento in cui la pratica viene messa a completo. La ristampa di una posizione controllata e che non risulti ancora inviata propone il pannello sotto riportato: Rispondendo affermativamente alla domanda, la data riportata nella sezione relativa alla sottoscrizione viene valorizzata con la data in cui avviene la ristampa. Rispondendo negativamente, la data resta invariata. Nb: Si ricorda che per l invio telematico si deve procedere entro quattro giorni lavorativi a partire dalla data di sottoscrizione Sezione Stampe La sezione stampe consente di effettuare la stampa della DSU modello mini; se compilata è inoltre possibile stampare un autocertificazione. Il pulsante è stata confermata. si attiva solo se la relativa videata Sezione Telematico Questa sezione viene compilata in automatico nel momento in cui vengono effettuati gli invii telematici delle pratiche e delle prestazioni. La gestione di questi flag può essere controllata mediante un'apposita funzione software ad uso esclusivo dell'amministratore di sistema. 5. STAMPA LISTE E STAMPA MODELLI La stampa delle liste di controllo e la stampa da file guida dei modelli saranno oggetto di successivi aggiornamenti mod. SOF\MD pag. 35 di 40

36 6. INVIO TELEMATICO Suite Modelli ISE Release NB: Anche se la funzione di invio telematico viene resa disponible con questa release, la versione attualmente disponibile del diagnostico INPS utilizzabile all interno del programma SEAC non crea il file telematico in formato checked ma solo in formato XML Si consiglia pertanto di non mettere pratiche a completo in attesa di un aggiornamento del programma di controllo INPS in modo da non far partire i quattro giorni di tempo per l invio telematico. Le modalità di selezione delle dichiarazioni da inviare sono simili a quelle già utilizzate gli anni precedenti per l invio Esportazione DSU N.B.: La data alla quale viene fatto riferimento è quella di sottoscrizione della pratica. Data di sottoscrizione da a le date vengono impostate automaticamente dall applicativo ma sono modificabili. Vengono proposti gli ultimi 10 giorni, termine normalmente previsto per l invio telematico delle pratiche. Controllate Barrando la casella verranno selezionate solo quelle dichiarazioni per le quali è stato già effettuato il controllo con l apposito diagnostico. Inviate Consente di effettuare la spedizione di eventuali pratiche già inviate. Gruppo Per i login abilitati all accesso a più gruppi logici è possibile selezionare uno specifico gruppo; non selezionando nulla vengono estratte le dichiarazioni di tutti i gruppi cui si è abilitati. mod. SOF\MD pag. 36 di 40

37 Crea unico file XML Barrando la casella viene prodotto un unico file XML per tutti i gruppi logici che utilizzano il medesimo impianto (Subcodice Ente uguale). Non barrandola invece, viene scaricato un file XML per ogni gruppo logico. Una volta impostati i parametri, premere il pulsante per visualizzare l elenco delle pratiche corrispondenti ai parametri impostati. Tra tutti i soggetti estratti, le dichiarazioni che verranno esportate saranno quelle che presentano la casella della prima colonna barrata. Per apporre il flag a tutti i nominativi premere in testata la colonna altrimenti, se si desidera attivarlo solo per alcuni nominativi, barrare manualmente la relativa casella. N.B.: Si fa presente che il diagnostico di controllo INPS prevede che vengano scaricate nel file telematico 150 pratiche al massimo. La fase di selezione delle pratiche da inviare sopra descritta (click sulla testata relativa alla colonna Selez. ) controlla il numero delle pratiche selezionate. Se il numero delle pratiche è maggiore di 150 viene restituito un messaggio a video; l applicazione provvede inoltre a deselezionare le pratiche in esubero rendendole disponibili per una futura elaborazione. Per procedere alla creazione del file telematico è necessario premere il pulsante. N.B.: Vengono proposte per lo scarico solo le dichiarazioni complete e stampate. In assenza di almeno uno dei due flag, il nominativo non è esportabile. Le dichiarazioni inserite come ISE di prestazione vengono inoltre escluse dalle pratiche selezionabili. Il file prodotto, se supera il diagnostico, viene creato nella cartella spedizione XML impostata nell impianto dell ufficio utilizzato. Se non è stato specificato nulla, il file telematico viene depositato nella cartella \SEAC\DATIUTENTE\LOGIN\GRUPPO\IS\ISE\FILEOUTPUT mentre la stampa di controllo viene salvata nella cartella \SEAC\DATIUTENTE\LOGIN\GRUPPO\IS\ISE\ (solo se viene selezionata la stampante Stampe PDF Visuale ). Il nome del file telematico prodotto avrà la seguente struttura: Codice Ente_Subcodice Ente_Data creazione_ora creazione-checked.xml Se il file non supera il diagnostico di controllo INPS viene prodotta una stampa contenente il motivo dello scarto. Se al momento dell esportazione viene scelta la stampante Stampe PDF Visuale, viene generata la stessa stampa di controllo in formato PDF che viene registrata nella cartella \SEAC\DATIUTENTE\LOGIN\GRUPPO\IS\ISE\. Il nome del file depositato nella cartella ISE avrà la seguente struttura: DSUElab_loginoperatore_data elaborazione pdf mod. SOF\MD pag. 37 di 40

38 6.1.2 Telematico Bonus Economico N.B.: La data alla quale viene fatto riferimento è quella relativa alla richiesta ed indicata nella sezione del Bonus stesso. Data di sottoscrizione da a le date vengono impostate automaticamente dalla procedura ma sono modificabili. Vengono proposti gli ultimi 10 giorni, normale termine previsto per l invio telematico delle pratiche. Codice Comune Indicando uno specifico codice comune vengono scaricate solo le domande di Bonus relative a quel comune. Non indicando nulla vengono scaricate tutte domande. Inviate Consente di effettuare la spedizione di eventuali pratiche già inviate. Gruppo Per i login abilitati all accesso a più gruppi logici è possibile selezionare uno specifico gruppo; non selezionando nulla vengono estratte le dichiarazioni di tutti i gruppi cui si è abilitati. Una volta impostati i parametri, premere il pulsante per visualizzare l elenco delle pratiche corrispondenti ai parametri impostati. Tra tutti i soggetti estratti, le dichiarazioni che verranno esportate saranno quelle che presentano la casella della prima colonna barrata. Per apporre il flag a tutti i nominativi premere in testata la colonna altrimenti, se si desidera attivarlo solo per alcuni nominativi, barrare manualmente la relativa casella. Per procedere alla creazione del file telematico è necessario premere il pulsante. N.B.: Vengono proposte per lo scarico solo le dichiarazioni complete e stampate (Stampa Bonus Economico). In assenza di almeno uno dei due flag, il nominativo non è esportabile. mod. SOF\MD pag. 38 di 40

39 Il file prodotto viene creato nella cartella spedizione XML impostata nell impianto dell ufficio utilizzato. Se non è stato specificato nulla, il file telematico viene depositato nella cartella \SEAC\DATIUTENTE\LOGIN\GRUPPO\IS\ENERGIA\FILEOUTPUT\ mentre la stampa di controllo viene salvata nella cartella \SEAC\DATIUTENTE\LOGIN\GRUPPO\IS\ENERGIA\ (solo se viene selezionata la stampante Stampe PDF Visuale ). Il nome del file avrà la seguente struttura: Bonus_Economico_Data Creazione_Ora creazione.xml Se al momento dell esportazione viene scelta la stampante Stampe PDF Visuale, viene generata la stessa stampa di controllo in formato PDF che viene registrata nella cartella \SEAC\DATIUTENTE\LOGIN\GRUPPO\IS\ENERGIA\. Il nome del file depositato nella cartella ENERGIA avrà la seguente struttura: EcoElab_loginoperatore_data e ora elaborazione.pdf Telematico Bonus Fisico Anche per il Bonus Fisico è prevista l elaborazione di un file telematico che va poi spedito al comune di competenza tramite l utilizzo della piattaforma SGATE predisposta dall ANCI, che garantisce e controlla il flusso dei dati inviati in sinergia con l Ente Energia. Le modalità operative per l invio telematico del bonus Fisico sono le stesse già viste per l invio telematico delle altre pratiche previste dalla procedura ISE. Data di sottoscrizione da a le date vengono impostate automaticamente dalla procedura ma sono modificabili. Vengono proposti gli ultimi 10 giorni, normale termine previsto per l invio telematico delle pratiche. mod. SOF\MD pag. 39 di 40

40 Codice Comune Indicando uno specifico codice comune vengono scaricate solo le domande di Bonus relative a quel comune. Non indicando nulla vengono scaricate tutte domande. Inviate Consente di effettuare la spedizione di eventuali pratiche già inviate. Gruppo Per i login abilitati all accesso a più gruppi logici è possibile selezionare uno specifico gruppo; non selezionando nulla vengono estratte le dichiarazioni di tutti i gruppi cui si è abilitati. Una volta impostati i parametri, premere il pulsante per visualizzare l elenco delle pratiche corrispondenti ai parametri impostati. Tra tutti i soggetti estratti, le dichiarazioni che verranno esportate saranno quelle che presentano la casella della prima colonna barrata. Per apporre il flag a tutti i nominativi premere in testata la colonna altrimenti, se si desidera attivarlo solo per alcuni nominativi, barrare manualmente la relativa casella. Per procedere alla creazione del file telematico è necessario premere il pulsante. N.B.: Vengono proposte per lo scarico solo le dichiarazioni complete e stampate (Stampa Bonus GAS). In assenza di almeno uno dei due flag, il nominativo non è esportabile. Il file prodotto viene creato nella cartella spedizione XML impostata nell impianto dell ufficio utilizzato. Se non è stato specificato nulla, il file telematico viene depositato nella cartella \SEAC\DATIUTENTE\LOGIN\GRUPPO\IS\ENERGIA\FILEOUTPUT\ mentre la stampa di controllo viene salvata nella cartella \SEAC\DATIUTENTE\LOGIN\GRUPPO\IS\ENERGIA\ (solo se viene selezionata la stampante Stampe PDF Visuale ). Il nome del file avrà la seguente struttura: Bonus_Fisico_Data Creazione_Ora creazione.xml Se al momento dell esportazione viene scelta la stampante Stampe PDF Visuale, viene generata la stessa stampa di controllo in formato PDF che viene registrata nella cartella \SEAC\DATIUTENTE\LOGIN\GRUPPO\IS\ENERGIA\. Il nome del file depositato nella cartella ENERGIA avrà la seguente struttura: FisElab_loginoperatore_data e ora elaborazione.pdf mod. SOF\MD pag. 40 di 40