Milano, 7 Aprile 2006

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1 MIGRANT BANKING Dalle caratteristiche della domanda alla progettazione di nuovi modelli di servizio Anna Omarini NEWFIN Università Luigi Bocconi Milano, 7 Aprile 2006

2 1. L immigrazione in Italia 2. La ricerca Newfin-Sint Spa - Metodologia - Caratteristiche del campione - Risultati 3. Alcune direttrici di sintesi

3 1. L immigrazione L in Italia Secondo il Dossier Immigrazione Caritas 2005 gli immigrati, Regolarmente soggiornanti in Italia, sono: unità. Fenomeno strutturale a causa di: Numero e ritmo della crescita Distribuzione sul territorio nazionale Sostanziale equivalenza numerica dei due sessi (Uomini 52% - Donne 48%) Prevalenza dei coniugati su celibi/nubili Ricongiungimenti familiari in crescita Innalzamento tendenziale della stabilità di residenza con circa il 60% della popolazione straniera che soggiorna nel nostro Paese da più di 5 anni Avvio di iniziativa imprenditoriali (la Camera di Commercio di Milano M ha condotto un indagine sul Registro delle Imprese italiane, rilevando che alla fine del I I trim ben ditte individuali erano condotte da cittadini stranieri. Cioè il 6% del totale italiano - che si attesta intorno a imprese -.. Le imprese extracomunitarie sono concentrate prevalentemente nell area del commercio - 42,6% -,, in quella delle costruzioni - 26,4% -,, nelle imprese manifatturiere - 11,9% - e nei trasporti.

4 (segue) Incidenza percentuale dei principali gruppi di immigrati in Italia Marocco 13,5 % Jugoslavia 3,7% Perù 2,2 % Albania 13,0 % Tunisia 3,6 % Francia 2,2 % Romania 5,6 % Germania 2,6 % Polonia 2,0 % Filippine 4,0 % Senegal 2,3 % India 2,0 % Fonte: Dossier Statistico Immigrazione Caritas Migrantes,, Elaborazioni e stime su dati ISTAT Livelli di istruzione della popolazione italiana e di quella straniera Fonte: Dossier Statistico Immigrazione Caritas Migrantes,, 2005, Elaborazioni e stime su dati censuari ISTAT 2001

5 (segue) Il progetto migratorio FASI: Fase iniziale Seconda fase Terza fase Quarta fase Ritorno al paese di Consolidamento origine Insediamento iniziale Regolarizzazione e Definitivo insediamento Versus BISOGNI: Sopravvivenza (cercare casa, lavoro, spedire denaro in patria, ) Inviare denaro in patria Ricercare casa Sviluppare una propria attività economica Bisogno di investire Acquisto coperture assicurative e previdenziali Indebitamento Progressivo affinamento delle esigenze in linea con popolazione locale -Paese di origine -Identità individuale : caratteristiche sociali, culturali, psicologiche -Gruppo etnico-culturale di appartenenza Radicamento Successive generazioni Progressivo affinamento delle esigenze in linea con popolazione locale

6 2. La ricerca Newfin SINT Spa Obiettivo: è stato quello di rispondere alla domanda in che modo e a quali condizioni il modello multiculturale è compatibile da un punto di vista sociale, strategico, organizzativo ed economico con le caratteristiche del sistema bancario. Metodologia: 150 interviste telefoniche Elevata attenzione rivolta a contenere un atteggiamento schermato dell intervistato Quasi totalmente bancarizzati (91% c/c bancario e 6% c/c postale)

7 Caratteristiche del campione: Sesso: Uomini 42% Donne 58% Età: anni 27% anni 28% anni 13% Oltre 50 anni 1% Non risponde 31% Nazionalità: Marocchina 13% Rumena 13% Senegalese 8% Albanese 5% Altro 61% Titolo di studio: No 7% Si 67% Non risponde 27% Diploma 38% Laurea 13% Altro 15% Non risponde 34% Lavoro: Assunto 38% Collab.ne occasionale 13% Vive con: Amici 10% Familiari 63% Altro 3% Non risponde 24% Risiede in Italia: Meno di 5 anni 7% Da 5 a 10 anni 33% Da 10 a 20 anni 24% Oltre 20 anni 7% Non risponde 29%

8 Risultati della ricerca: A. Abitudini di acquisto B. Esperienza in banca C. Suggerimenti al mercato bancario

9 A. Abitudini di acquisto Frequenta gli Internet Point / Phone Center? 50% No Sì Non risponde 1% 49% Negozi presso i quali gli immigrati fanno acquisti e modalità di pagamento Altro Negozi di persone del mio Paese Piccoli negozi Centri commerciali Supermercati/Ipermercati 13% 13% 13% 63% 71%

10 In che modo pagano gli acquisti quotidiani Non risponde Assegni 1% 3% Carte di pagamento Denaro contante 52% 69% Modalità di pagamento e negozi presso i quali si orientano gli acquisti 75% 70% 65% 61% 50% 50% 14% 17% 12% 4% 0 Denaro contante Carte di pagamento Assegni 25% Supermercati/Ipermercati Centri commerciali Piccoli negozi Negozi di persone del mio Paese

11 E a conoscenza dell esistenza delle carte di pagamento? Non risponde 5% Non le conosce 3% E' a conoscenza 92% Chi paga solo in contante, però conosce le carte ma non le usa perché p Non risponde 3% Sono troppo costose 40% Non mi servono 58% Nessuno me le ha mai offerte 3%

12 B. Esperienza in banca Documenti e garanzie richieste all apertura del conto documento di identità: 87% permesso di soggiorno: 57% busta paga: 11% dichiarazione dei redditi: 4% Ha avuto qualche difficoltà nell aprire il suo conto corrente? Non ho avuto difficoltà: 84% Perché mi hanno aiutato e ho capito 55% Perché sono andato con un amico 17% Perché mi hanno aiutato ma non ho capito 10% Perché mi ha aiutato il datore di lavoro 2% Difficoltà nel capire la lingua: 5% Altre difficoltà: 3% Non risponde + campione esonerato 8%

13 Atteggiamento riscontrato nella relazione Disponibile: 55% Gentile: 39% Diffidente: 3% Ostile: 1% Non risponde: 2% Sì è rivolto a una banca per gestire il Suo risparmio? Sì: 68% No: 27% Non risponde: 5% C/c 93% Dep. risparmio 6% Titoli 1% Non risponde 2% Troppo costose 25% Mi sono rivolto alla Posta 8% Ciò che risparmio mio Paese 5% Non parlano la mia lingua 5%

14 Sì 92% Soddisfatti della banca 4% Non soddisfatto 4% Non risponde Per quale motivo è stato soddisfatto? Mi hanno saputo consigliare 34% Ho trovato dei buoni prodotti 31% Sono stati molto cortesi 19% Costo basso Altro 4% 5% Non risponde 11%

15 Prima però. C. Suggerimenti al mercato bancario E cliente di una banca nel Suo Paese di origine? Sì 31% No 63% Non risponde 6% Come giudica la banca del Suo Paese? Utile 45% Economica 34% Disponibile 17% Facile 11% Altro 6% Non risponde 6%

16 Cosa vorrebbe suggerire alle banche italiane? Ridurre i costi 49% Fare degli sportelli dedicati a persona che parlano una lingua straniera 22% Fare prodotti adatti agli stranieri 15% Altro 5% Non risponde 23%

17 3. Alcune direttrici di sintesi Banche e migranti: le interazioni possibili In qualità di: - Cliente famiglia - Cliente Business -Dipendente Come clienti: Nuovo mercato per le banche Dalle direttrici di prodotto alle direttrici di sottosegmento Strategie di sottosegmento e ricerca di vantaggi competitivi Comunicazione e marketing ma anche iniziative di branding Sistemi di erogazione e allora anche banca a distanza

18 GRAZIE PER L ATTENZIONE! anna.omarini@unibocconi.it