SCT Inst: la proposta Europea di pagamento istantaneo Pillola di PSD2 n

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1 SCT Inst: la proposta Europea di pagamento istantaneo Pillola di PSD2 n

2 Summary SCT Inst è una soluzione di bonifico istantaneo (Instant Payments - IP) che abilita il trasferimento di fondi tra correntisti dell area SEPA nell arco di 10 secondi operativi. L introduzione del servizio nasce da una esigenza individuata dell Euro Retail Payments Board (ERPB) che identifica negli IP un servizio ad elevato potenziale per l incremento della digitalizzazione. L adozione a livello Europeo di un sistema di IP avviabile anche da mobile e basato sull impiego di bonifici SEPA, permette di abbattere le barriere e i vincoli temporali che caratterizzano i bonifici standard, garantendo certezza ed immediatezza nell accredito dell importo. Il nuovo servizio abilita, inoltre, metodologie e «use case» innovativi. L SCT Inst può essere rappresentato con 3 categorie: Elementi di contenuto Timeline evolutiva degli Instant Payments Gen 2017 Pubblicazione RB SCT Inst e avvio del processo di adesione Sul sito dell European Payments Council (EPC) viene pubblicata la v1.0 del Rulebook SCT Inst (con le relative IG) che resterà valida fino a Novembre 2019 Nov 2017 Avvio offerta SCT Inst Avvio offerta di servizi a valere sul RB v1.0 SCT Inst su base opzionale Evoluzione SCT Inst Evoluzione di servizi correlati Mar 2017 Pubblicazione RB Mobile Payments Il RB consentirà di considerare il numero di telefono come un codice IBAN, abilitando pagamenti C2C,C2B e B2B Dic 2017 Servizio Schema Clearing & Settlement Mechanism (CSM) Caratteristiche del servizio Prodotti impattati e nuovo mix di prodotti Vantaggi ed opportunità Lo schema di funzionamento Attività propedeutiche all adesione allo schema CSM per Instant Payments presenti sul mercato Nov 2018 Pubblicazione nuova versione Rulebook La nuova versione del RB SCT Inst terrà conto delle modifiche applicate alla v1.0 Deadline ricezione richieste di modifica Le banche aderenti possono inviare proposte di modifica della v1.0 a valere dalla versione successiva Nov 2019 Entrata in vigore nuova versione Fine validità della v1.0 del Rulebook ed entrata in vigore della nuova versione Fonte : Associazione Bancaria Italiana Pillola di PSD2 n 6 PwC 2

3 Caratteristiche del servizio Lo schema SCT Inst, opzionale per le banche aderenti, ha come perimetro geografico potenziale i 34 paesi che compongono l area SEPA e si appoggia alla preesistente architettura di trasferimento bonifici. Velocità di esecuzione e disponibilità del servizio sono le principali novità introdotte da questo schema. EPC ha definito una serie di regole interbancarie e standard che dovranno essere rispettati dai partecipanti allo schema: 10 sec L accredito sul conto del beneficiario è previsto in 10 secondi anche per operazioni transfrontaliere tra paesi SEPA (in valuta Euro) I servizi basati sullo schema SCT Inst saranno disponibili 24 ore su 24, 365 giorni l anno Il nuovo schema rappresenta una soluzione di continuità rispetto allo schema SCT Standard, ma include una serie di evoluzioni: Processing sulla singola transazione: a differenza dello schema SCT Standard in cui l elaborazione delle disposizioni di pagamento è di tipo batch, le transazioni Instant Payments sono validate e processate singolarmente con livello di servizio 24x7x365 Immediata disponibilità dei fondi: la disponibilità dei fondi per il beneficiario entro 10 secondi dall avvio della transazione, rendendo necessaria l eliminazione dei cut-off che ritarderebbero l accredito effettivo Necessità di quadrature real-time: lo schema SCT Inst potrebbe rendere necessario implementare controlli di quadrature real-time per evitare di eccedere la disponibilità del conto di regolamento delle banche che aderiscono allo schema 15k max Il limite massimo di importo trasferibile risulta inizialmente pari a EUR per istruzione di pagamento L adesione allo schema è opzionale: se un PSP decidesse di aderire, deve farlo almeno nel ruolo di banca del beneficiario I partecipanti dello schema possono decidere bilateralmente di incrementare il limite di importo e/o di ridurre il tempo di esecuzione Notifiche gestite singolarmente: dovrà essere garantito l invio di notifiche individuali ed immediate verso la banca dell ordinante e la banca del beneficiario con dettaglio sulla singola transazione Gestione delle eccezioni in 25 secondi: lo schema SCT Inst non prevede messaggi di tipo Return ed introduce vincoli temporali sui messaggi Reject che dovranno essere elaborati entro 25 secondi dall invio dell ordine di pagamento nello spazio interbancario Pillola di PSD2 n 6 PwC 3

4 Prodotti impattati e nuovi mix di prodotti L adozione dello schema SCT Inst, potrebbe portare da un lato lo sviluppo di soluzioni di pagamento innovative (anche in ambiti P2P, P2B, B2B), dall altro la parziale sostituzione di alcuni degli strumenti attualmente utilizzati. Prodotti SCT Standard Assegno circolare e-commerce / POS virtuale Fonte : Analisi PwC Impatto potenziale Principali vantaggi SCT Inst Regolamento istantaneo (per importi inferiori a 15k ) Garanzia di irrevocabilità e certezza del trasferimento dei fondi Potenziale sostituzione SCT Urgenti Garanzia del pagamento contestuale alla consegna del bene/merce Rapidità nella conferma dell avvenuto pagamento Semplificazione del processo di pagamento e migliore customer experience Abilitazione modelli di business alternativi velocizzando l operazione di regolamento Superamento del concetto di plafond per i pagamenti con carta on-line Impatto Potenziale Basso Alto Nella prima fase di introduzione, al netto delle scelte di pricing e dell esperienza d uso che gli operatori del mercato dei pagamenti saranno in grado di garantire, si ipotizza che i segmenti Privati e PMI, con spiccata operatività online, saranno quelli maggiormente portati alla fruizione del servizio. Lo sviluppo dell utilizzo di SCT Inst presso Merchant fisici («brick and mortar stores»), potrebbe richiedere più tempo per ragioni legate agli investimenti necessari per l adeguamento delle infrastrutture e all abilitazione di un modello di servizio con esperienza d uso semplificata (e.g. QR code, app dedicate, ). SCT Inst nel mercato Italiano stime PwC L introduzione di SCT Inst nel 2017, secondo prime stime PwC, genererebbe una progressiva contrazione nell operatività dei prodotti bancari su cui esercita un impatto diretto: SCT Standard, annullamento della crescita sistemica (-8% c.a.); assegni, ulteriore riduzione della decrescita sistemica (-3,6% c.a.); e-money, leggera riduzione della crescita sistemica (-2% c.a.). Sulla base delle analisi di diffusioni svolte, il tasso di penetrazione del servizio di SCT Inst in termini di numero di operazioni rispetto ai principali servizi di pagamento cashless presenti sul mercato Italiano, risulta essere pari a circa il 1,7% (i.e. 6% del totale SCT emessi) al 2018, raggiungendo circa il 9% (i.e. 40% del totale SCT emessi) nel L analisi si dimostra più prudenziale rispetto ad altre stime di diffusione presenti sul mercato*. Forecast operazioni cashless e nuovo mix di prodotti al 2024 Numero Operazioni (dati in bln) ,9 7,6 Cagr SCT Inst +48% SCT SDD Carte E-money Assegni SCT Inst Nota metodologica: le stime proposte possono variare sulla base delle ipotesi di pricing adottate (0,30 0,40 in più rispetto al pricing di un SCT Standard) Fonte : Analisi PwC su dati BIS, BCE *Open Forum on Paneuropean Instant Payments, BCE 8, Pillola di PSD2 n 6 PwC 4

5 Vantaggi e opportunità Per le Banche Nuovi stream di revenue dirette ed indirette legate allo sviluppo di un prodotto innovativo in ambito P2P, P2B e B2B Miglioramento della customer retention e acquisition Sviluppo di un infrastruttura tecnologica in sinergia con lo sviluppo di servizi PSD2 Semplificazione di alcuni processi bancari legati al back-office dei pagamenti Per i Clienti Certezza di chiusura del pagamento in tempo reale Strumento abilitatore dei pagamenti «last-minute» Miglioramento del processo di monitoraggio dei flussi di cassa grazie all aggiornamento real-time sulla posizione di liquidità Migliore customer experience nel processo di pagamento Strumento facilitatore per lo sviluppo dei micropagamenti da mobile P2P Un possibile caso di applicazione In aggiunta all utilizzo come strumento di pagamento, l SCT può essere utilizzato come mezzo per l identificazione dei prospect necessaria per adempiere agli obblighi rafforzati di adeguata verifica per la vendita di prodotti finanziari su canali remoti. Lo schema SCT Inst potrebbe, infatti, garantire una semplificazione della customer journey di vendita remota di prodotti finanziari, promuovendo un miglioramento dell experience complessiva e portando a minori punti di caduta potenziali nel processo di apertura di un conto online. Processo KYC Compilazione form di adeguata verifica per apertura conto Opportunità Customer Journey fluida con minori punti di caduta Crediti al consumo Rimborsi e rettifiche Pagamento fornitori alla consegna Piattaforma e- commerce business Use Case Compravendita beni/servizi Micropagamenti da mobile Electronic/Mobile Commerce Acquisti presso merchant fisici Disposizione dell SCT da parte del cliente dal proprio HB verso altra Banca Ricezione dell SCT e identificazione del prospect Apertura nuovo rapporto presso altra Banca Potenziale riduzione del tasso di abbandono dei clienti nella fase di identificazione Riduzione del lead time di processo di identificazione Pillola di PSD2 n 6 PwC 5

6 Tempo massimo di esecuzione (fino a 10 secondi) Lo schema di funzionamento Il funzionamento dello schema SCT Inst in 10 secondi, a partire dall applicazione del time stamp. Si descrivono di seguito ulteriori attività a corollario e propedeutiche per la comprensione del funzionamento dello schema descritto. Banca dell ordinante Prenotazione dell ammontare e applicazione del «time stamp» alla transazione SCT Inst Spazio interbancario (CSM) L istruzione SCT Inst e il timestamp sono entrambi validi? No Si Banca del beneficiario Ricezione dell istruzione SCT Inst e controlli di validazione Highlights Controlli: il tempo massimo di esecuzione previsto dallo schema non comprende i controlli effettuati dalla Banca dell ordinante (i.e. AML, antifrode, poteri di firma, capienza), i quali sono eseguiti a monte dell applicazione della marca temporale (time stamp) Ricezione della conferma di validità dell istruzione No Si L istruzione SCT Inst è valida? Time-out deadline: le istruzioni SCT Inst ricevute dopo la time out deadline (20 secondi) dalla Banca del beneficiario o dai CSM dello spazio interbancario dovranno essere rifiutate istantaneamente. Entro i 5 secondi successivi dovranno essere inviati messaggi di esito alla Banca dell ordinante Ricezione della conferma di rifiuto della transazione Ricezione della conferma di validità dell istruzione Fonte: EPC, SCT Instant Rulebook v1.0 Lo spazio interbancario ha ricevuto la conferma? Si La banca del beneficiario rende disponibili i fondi al beneficiario Settlement: non sono prescritte indicazioni in merito ai meccanismi di settlement (out of scope dallo schema) Notifiche verso l utente: lo schema prevede due tipologie di notifiche i. obbligatorie: in caso di esito negativo della transazione, la Banca dell ordinante avvisa il pagatore del rifiuto e dello sblocco della prenotazione fondi ii. opzionali: in caso di esito positivo, le Banche possono inviare una notifica di successo all ordinante ed una notifica di disponibilità dei fondi per il beneficiario Pillola di PSD2 n 6 PwC 6

7 Attività propedeutiche all adesione allo schema Per aderire allo schema SCT Inst, le banche sono chiamate a indirizzare attività in ambito business, organization, technology, legal e compliance. Di seguito, un elenco dei principali interventi: Scelte strategiche e tecnologiche Business Case Valutazione dei modelli di business e definizione del pricing Piattaforma infrastrutturale Scouting e adozione della piattaforma tecnologica abilitante alla fruizione del servizio SCT Inst Verifiche di adeguatezza applicativa e infrastrutturale Adeguamenti procedurali Verifica degli impatti sulle procedure di back end e di eventuale adeguamento Mirror account Eventuale adozione di soluzioni che consentano l operatività 24/7/365 facendo fronte ai periodi di downtime ed ai cut off dei core service bancari Monitoraggio antifrode Verifica ed eventuale adeguamento dei presidi antifrode affinché l identificazione ed il blocco dell attività fraudolenta avvenga secondo un paradigma real-time Contratti e presidi organizzativi Contrattualistica Adeguamento della documentazione obbligatoria verso le Autorità Competenti (Adherence Pack) e dei fogli informativi sulle condizioni e caratteristiche del servizio Multi-transazionalità Verifica ed eventuale adeguamento dei sistemi per gestire i possibili picchi di transazionalità, superando l operatività batch prevista per le disposizioni SCT tradizionali Integrazione back-office Verifica delle possibili interdipendenze con i sistemi e le unità organizzative della banca per la realizzazione del servizio Front end Adeguamento dell interfaccia offerta all utente ed agli operatori Presidio organizzativo Analisi e indirizzamento del presidio organizzativo necessario per gestire il supporto al servizio 24/7/365 e il monitoraggio normativo Pillola di PSD2 n 6 PwC 7

8 CSM per Instant Payments presenti sul mercato Real Time Gross Settlement (RTGS): l accredito sul conto del beneficiario è contestuale al trasferimento di fondi tra i PSP che avviene su base lorda sull importo della singola operazione Deferred Net Settlement Systems (DNS): l accredito sul conto del beneficiario è disaccoppiato dal trasferimento di fondi tra i PSP che avviene in un secondo momento sulla base del calcolo del saldo netto Hybrid System: il regolamento dei pagamenti avviene sulla base delle necessità (i.e. carenza di liquidità), predisponendo una coda di regolamento in cui i pagamenti meno urgenti vengono regolati con DNS, mentre quelli più urgenti con RTGS Prefunding System si basa su un conto tecnico di regolamento sul quale ogni banca partecipante deposita dei fondi a copertura delle successive disposizioni; il funzionamento è il medesimo di un sistema DNS ma viene eliminato il rischio di credito tra PSP RTGS DNS SPEI (Mexico) IP nel Mondo Hybrid System Prefunding System Greiðsluveitan (Iceland) Faster Payment (UK) SIC (Switzerland) NIP (Nigeria) TEF (Chile) SITRAF (Brazil) RPS (Turkey) BIR (Sweden) Nets RT (Denmark) Elixir Express (Poland) RTC (South Africa) IMPS (India) AU-NPP (Australia) IBPS (China) Zengin (Japan) KFTC (South Korea) FISC-FIC (Taiwan) Target Instant Payment Settlement TIPS è la proposta della BCE che fornisce funzionalità di settlement istantaneo (RTGS) per le disposizioni di pagamento in CeBM (Central Bank Money), consentendo ai Partecipanti di essere compliant con lo schema SCT Inst sviluppato dall EPC per gli Instant Payments in Euro. La proposta, che è stata approvata dalla BCE nel Giugno del 2017, prevede che il servizio sarà operativo dal Novembre L adozione porterebbe all armonizzazione tra Paesi diversi della fase di regolamento dei pagamenti SCT Inst e la standardizzazione della comunicazione mediante l uso di messaggi standard ISO Il servizio, con modalità di adesione secondo gli stessi criteri TARGET2, garantirebbe l assenza di finestre di cut-off (settlement istantaneo 24/7/365). Rappresentazione complessiva del processo di Instant Payment realizzata con la soluzione TIPS Banca A 1 ACH 1 Disposizione SCT Inst Fonte : PwC su dati pubblici 2 7 Inoltro transazione Conferma pagamento 3 6 Validazione e riserva fondi TIPS Settlement Disposizione SCT Inst Inoltro transazione Accettazione partecipante Conferma del pagamento Banca B ACH 2 Pillola di PSD2 n 6 PwC 8

9 Marco Folcia Partner Strategy & Operations Fabrizio Cascinelli Director Regulatory Gianmarco Zanetti Director Technology Sara Marcozzi Manager Strategy & Operations PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rights reserved. PwC refers to PricewaterhouseCoopers Advisory SpA and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see for further details. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.