INNOVAZIONE E TECNOLOGIA PER LO STUDIO

Transcript

1 Organizzare, Pianificare, Crescere 1

2 Introduce Alberto Battistini Consigliere dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di con delega alla Commissione Organizzazione e Gestione Studio 2

3 Si ringraziano per il contributo 3

4 Fabio Roncarati Sistemi Servizio Informatica s.r.l. 4

5 Sistemi per il mondo che lavora.

6 Sistemi Spa

7 La dimensione economica. Fatturato in crescita costante: +6,1% nel Il fatturato relativo ai servizi rappresenta il 95% del fatturato totale, a conferma del fatto che Sistemi è una consolidata realtà di servizio nei confronti degli Utenti. Fatturato /Milioni 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 50,4 53,4 55,5 57,3 60,9 64,6 45,0 40,0 35,0 30,

8 La realtà aziendale Sistemi, insieme ai suoi Partner, è un Azienda- Rete che, grazie ai supporti telematici e all organizzazione strutturata delle attività, segue studi e aziende con installate oltre applicazioni in tutta Italia.

9 La presenza sul territorio LOMBARDIA PIEMONTE EMILIA ROMAGNA VENETO SICILIA LAZIO CAMPANIA TOSCANA SARDEGNA FRIULI VENEZIA GIULIA MARCHE PUGLIA UMBRIA CALABRIA LIGURIA TRENTINO ALTO ADIGE ABRUZZO BASILICATA VALLE D'AOSTA MOLISE

10 Sistemi

11 Sistemi Sistemi oltre ad aderire al programma Sistemi/Città, è anche una consociata di Sistemi Spa. Sistemi rappresenta il più grande partner a livello nazionale, con un installato che supera i clienti, di cui 500 professionisti e 600 aziende. Il nostro è un gruppo di lavoro composto da circa 50 persone, suddivisi tra tecnici che vantano pregresse esperienze in materia fiscale e contabile e da analisti e commerciali che hanno il compito di trasformare in soluzioni per i clienti le opportunità offerte dagli sviluppi dell Information Technology.

12 Le soluzioni L'offerta di soluzioni gestionali SISTEMI è orientata verso due mercati strettamente correlati: gli Studi professionali dei Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro, da un lato, le piccole e medie Aziende, dall'altro. Per ogni mercato, SISTEMI propone un prodotto mirato, che rappresenta in ogni caso, per l'impostazione e le caratteristiche generali, un sistema informativo completo, in grado di gestire tutte le problematiche tipiche di queste aree di attività. Sistema integrato per la gestione aziendale Soluzione gestionale per la PMI Soluzione gestionale per il settore Vitivinicolo Servizi contabili e fiscali Gestione attività professionali Amministrazione del personale

13 I nostri riferimenti. Servizio Informatica S.r.l. Via dell Artigiano, 14/ San Giorgio di Piano (Bo) Tel Fax

14 LO SVILUPPO DELLO STUDIO Strumenti e Metodi per la crescita Vittorio Montanari Capoarea Banca Carige 11 novembre 2013 LO SVILUPPO DELLO STUDIO Strumenti e Metodi per la crescita 14

15 Lo sviluppo dello studio: strumenti e metodi per la crescita., 28 novembre

16 Il Gruppo INNOVAZIONE Carige E oggi TECNOLOGIA Fondazione CR Genova e Imperia BPCE SA Mercato 46,63% * 9,99% * 43,38% * Banca Carige SpA Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Att. Bancaria Att. Assicurativa Att. Finanziaria Att. Fiduciaria Banca Carige Banca Carige Italia CR Savona CR Carrara BM Lucca B. Cesare Ponti Carige Vita Nuova (vita) Carige Ass.ni (danni) Carige AM SGR** Creditis (credito al consumo) Centro Fiduciario Principali società PERSONALE CLIENTI 1,9 M (1,2 M BANCHE; 0,7 M ASSICURAZIONI) 678 SPORTELLI 401 AGENZIE ASSICURATIVE 927 CONSULENTI * Percentuale calcolata sulla base delle azioni ordinarie. ** Il 2 agosto 2013 Carige ha firmato il contratto per la cessione INNOVAZIONE di Carige AM E SGR TECNOLOGIA ad ARCA SGR. Fonte: Dati societari gestionali aggiornati al 30 giugno PER LO STUDIO 16 1

17 La rete distributiva del Gruppo 1989 OGGI 58/ / / / 18 56/ 24 4/ 11 1/ / Francia 1 1 /1 56/ / 79 46/ 36 29/ / 15 86/ 25 5/ 14 2/ / 35 11/ / Sportelli bancari / Sportelli bancari 678 Agenzie assicurative /

18 La presenza in Emilia Romagna Rete di vendita 29 sportelli bancari (Banca Carige Italia) e 20 agenzie assicurative Clienti bancari ~ 21 mila AFI ~ 617 milioni (di cui 359 milioni di raccolta diretta) Impieghi ~ milioni Fonte: Dati societari gestionali aggiornati al 30 giugno 2013 (volumi al 25 ottobre 2013). 18 4

19 ORGANIZZARE, PIANIFICARE, CRESCERE Incontri per lo Studio professionale 19

20 Incontri di sensibilizzazione ed approfondimento per gli Studi Professionali, svolti in collaborazione con le Commissioni di Studio Organizzazione e Gestione dello Studio e Evoluzione della Professione, Società Professionali e Aggregazioni dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di. 20

21 Gli incontri sono fruibili singolarmente, costituiscono una occasione di approfondimento delle tematiche individuate come maggiormente interessanti dal questionario conoscitivo proposto agli iscritti dalle due Commissioni nel luglio

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23 DAL QUESTIONARIO PROPOSTO DALL ODCEC DI BOLOGNA è una priorità mi interessa non mi interessa Avvio o riposizionamento dello Studio (pianificazione strategica) 33% 49% 18% Forme di governance dello Studio (unico titolare, studio associato, stp, altro) 15% 60% 25% Sviluppo dello Studio (strumenti e metodi per la crescita) 48% 45% 6% Crescita individuale (formazione, specializzazione) 34% 60% 6% Gestione dei collaboratori (selezione, gestione, formazione) 26% 52% 22% Gestione della tecnologia (strumenti, software e innovazione) 36% 54% 10% Gestione del cliente (comunicazione, fidelizzazione, crm) 39% 51% 10% Strumenti di gestione del rischio (non solo assicurativi) 24% 58% 17% Passaggio generazionale (valorizzazione dello Studio, conservazione dell'avviamento, criteri di valutazione, individuazione delle opportunità) 15% 44% 42% 23

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25 COSA E EMERSO? Dai dati si può individuare un Collega che vuole crescere, e che è consapevole che per farlo deve puntare su una gestione più attenta del cliente, sull uso di strumenti tecnologici all avanguardia e naturalmente sulla propria preparazione professionale. I temi che hanno riscosso maggior interesse sono infatti lo sviluppo dello studio, la gestione del cliente, la gestione della tecnologia, la crescita individuale. Nell ambito di questi quattro, è interessante osservare come la crescita individuale sia l obiettivo maggiormente programmatico, con un 60% di interesse ed un 34% di priorità, mentre lo sviluppo dello studio sia il tema in assoluto prioritario (48% delle risposte). PASSAGGIO GENERAZIONALE È il tema che ha raccolto il maggior numero di non mi interessa. Varrebbe la pena approfondire se sono risposte di chi non ha per il momento intenzione di abbandonare l attività o all opposto di chi si sente ancora troppo giovane per rilevare lo Studio di un Collega anziano. In ogni caso si potrebbe concludere che non ci sono segnali che nel breve periodo lascino presagire una riduzione significativa del numero di Studi attivi. GOVERNANCE Nonostante la recente introduzione delle stp e l individuazione da più parti dell aggregazione tra Colleghi come via per superare la crisi, l approfondimento delle forme di governance dello Studio interessa il 60% dei colleghi, ma è una priorità solamente per il 15%. Si tratta quindi di un tema che la generalità dei Colleghi vuole conoscere, ma che al contempo ritiene ancora prematuro o inadatto alla propria realtà attuale. 25

26 COSA E EMERSO? [ ] un Collega 1. che vuole crescere, e 2. che è consapevole che per farlo 3. deve puntare su a) una gestione più attenta del cliente, b) sull uso di strumenti tecnologici all avanguardia e naturalmente c) sulla propria preparazione professionale. I temi che hanno riscosso maggior interesse sono infatti lo sviluppo dello studio, la gestione del cliente, la gestione della tecnologia, la crescita individuale. [ ] 26

27 Primo incontro PER 14 ottobre LO STUDIO 2013 LA CRESCITA DEL PROFESSIONISTA: FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE Secondo incontro 11 novembre 2013 LO SVILUPPO DELLO STUDIO: STRUMENTI E METODI PER LA CRESCITA Terzo incontro Quarto incontro 9 dicembre 2013 LA COMUNICAZIONE DELLO STUDIO 27

28 Primo incontro LA CRESCITA DEL PROFESSIONISTA: FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE Lunedì 14 ottobre 2013 Ore 14:30-18:30 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Sala Conferenze Marco Biagi BOLOGNA 28

29 LE DIFFERENZE GENERAZIONALI: COME INTERPRETARLE E VALORIZZARLE INDIVIDUARE I BISOGNI FORMATIVI CON ATTENZIONE AL PROFESSIONISTA ED ALLO STUDIO LO SVILUPPO PROFESSIONALE COME INVESTIMENTO 29

30 Introduce Alberto Battistini Consigliere dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di con delega alla Commissione Organizzazione e Gestione Studio Intervengono Gianfranco Barbieri Presidente della Commissione Evoluzione della Professione, Società professionali e Aggregazioni dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Alessandra Damiani Presidente della Commissione Organizzazione e Gestione Studio dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ospite Franco Guazzoni Consulente di Direzione e Partner di Coreconsulting Spa 30

31 Secondo incontro LO SVILUPPO DELLO STUDIO: STRUMENTI E METODI PER LA CRESCITA Lunedì 11 novembre 2013 Ore 14:30-18:30 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Sala Conferenze Marco Biagi BOLOGNA 31

32 VALUTARE LE ESIGENZE DI CRESCITA DELLO STUDIO ED ELABORARE UNA STRATEGIA CREARE UNA CULTURA DELLO STUDIO INDIVIDUARE IL CLIENTE TARGET DELLO STUDIO E LE NUOVE OPPORTUNITA DI MERCATO 32

33 Introduce Alessandro Nanni Segretario dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Intervengono Gianfranco Barbieri Presidente della Commissione Evoluzione della Professione, Società professionali e Aggregazioni dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Alessandra Damiani Presidente della Commissione Organizzazione e Gestione Studio dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ospite Paolo Omodeo Salé Dottore Commercialista in Roma 33

34 Terzo incontro INNOVAZIONE E TECNOLOGIA Lunedì Ore 14:30-18:30 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Sala Conferenze Marco Biagi BOLOGNA 34

35 OPZIONI SOFTWARE E HARDWARE E STRATEGIE DI BUSINESS CONTINUITY MASSIMIZZARE LE CAPACITA DEL SOFTWARE E DELL HARDWARE E SISTEMI DI GESTIONE DELLA CONOSCENZA LE NUOVE TECNOLOGIE 35

36 Introduce Alberto Battistini Consigliere dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di con delega alla Commissione Organizzazione e Gestione Studio Intervengono Gianfranco Barbieri Presidente della Commissione Evoluzione della Professione, Società professionali e Aggregazioni dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Giacomo Barbieri Membro della Commissione Organizzazione e Gestione Studio dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ospite Stefano Trentin Dottore Commercialista in Vicenza Adacta Studio 36

37 Quarto incontro LA COMUNICAZIONE DELLO STUDIO Lunedì 9 dicembre 2013 Ore 14:30-18:30 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Sala Conferenze Marco Biagi BOLOGNA 37

38 LA COSTRUZIONE DEL BRAND LA COMUNICAZIONE INTERNA PER GESTIRE E FIDELIZZARE I COLLABORATORI LA COMUNICAZIONE E IL MARKETING 38

39 Introduce Mario Spera Vice Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Intervengono Gianfranco Barbieri Presidente della Commissione Evoluzione della Professione, Società professionali e Aggregazioni dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Giacomo Barbieri Membro della Commissione Organizzazione e Gestione Studio dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ospite Fabrizio Binacchi Direttore RAI Emilia-Romagna 39

40 Organizzare, Pianificare, Crescere PER LO STUDIO PROFESSIONALE 28 novembre

41 OPZIONI SOFTWARE E HARDWARE E STRATEGIE DI BUSINESS CONTINUITY MASSIMIZZARE LE CAPACITA DEL SOFTWARE E DELL HARDWARE E SISTEMI DI GESTIONE DELLA CONOSCENZA LE NUOVE TECNOLOGIE 41

42 INNOVAZIONE E TECNOLOGIA PER LO STUDIO Gianfranco Barbieri Presidente della Commissione Evoluzione della Professione, Società tra Professionisti e Aggregazioni dell ODCEC di Presidente di ACEF 42

43 INNOVAZIONE E TECNOLOGIA PER LO STUDIO Giacomo Barbieri Membro della Commissione Organizzazione e Gestione Studio dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 43

44 INNOVAZIONE E TECNOLOGIA PER LO STUDIO Stefano Trentin Dottore Commercialista in Vicenza Adacta Studio 44

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46 la cura passa per la consapevolezza della malattia 46

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48 COMITATO PER I PICCOLI E MEDI STUDI DI IFAC Staff Paul Thompson Paul Harrison Sylvia Tsen COMITATO ITALIANO DI ESPERTI PER LA REVISIONE DELLA PRACTICE MANAGEMENT GUIDE Giancarlo Attolini (Consigliere CNDCEC delegato alle Attività Internazionali) Corrado Baldini Gianfranco Barbieri Michele D Agnolo Franco Marchini Chiara Mio Lorenzo Magrassi Noemi Di Segni Mariarita Cafulli SUPERVISIONE DELLA BIBLIOGRAFIA DELL EDIZIONE ORIGINALE IN LINGUA INGLESE Loredana Colecchia (CNDCEC) SUPERVISIONE DELLA TRADUZIONE ITALIANA A CURA DELL UFFICIO TRADUZIONI CNDCEC Mariarita Cafulli Elena Florimo SUPERVISIONE SCIENTIFICA DELL EDIZIONE ITALIANA Giancarlo Attolini Corrado Baldini Gianfranco Barbieri Michele D Agnolo Franco Marchini Chiara Mio Noemi Di Segni 48

49 Introduzione dell argomento 49

50 5.2 Opzioni software e hardware 5.3 Massimizzare la capacità del software e dell hardware 5.4 Nuove tecnologie 5.5 Il passaggio completo al formato digitale (paperless office) 5.6 Il ruolo dei sistemi di gestione della conoscenza (knowledge management) 5.7 Definizione dei requisiti dell archivio delle conoscenze e delle informazioni 5.8 Adozione di una tecnologia in grado di garantire una gestione documentale efficiente 5.9 Introdurre una strategia di e-business 5.10 L importanza dell ufficio virtuale e del telelavoro 5.11 La nascita dei sistemi di reportistica su scala mondiale 5.12 La continuità del servizio e le strategie di recupero dei dati in caso di emergenza 5.13 Sviluppare una strategia per le risorse IT 50

51 5.2 Opzioni software e hardware 51

52 5.3 Massimizzare la capacità del software e dell hardware 52

53 5.4 Nuove tecnologie 53

54 5.5 Il passaggio completo al formato digitale (paperless office) 54

55 5.6 Il ruolo dei sistemi di gestione della conoscenza (knowledge management) 55

56 5.7 Definizione dei requisiti dell archivio delle conoscenze e delle informazioni 56

57 5.8 Adozione di una tecnologia in grado di garantire una gestione documentale efficiente 57

58 5.9 Introdurre una strategia di e-business 58

59 5.10 L importanza dell ufficio virtuale e del telelavoro 59

60 5.11 La nascita dei sistemi di reportistica su scala mondiale 60

61 5.12 La continuità del servizio e le strategie di recupero dei dati in caso di emergenza 61

62 5.13 Sviluppare una strategia per le risorse IT 62

63 Appendici 5.1 Valutazione del programma di gestione dello studio 5.2 Valutazione software sito web / internet / extranet 5.3 Valutazione del sistema per la gestione documentale / del flusso di lavoro 63

64 Conclusioni 64

65 Per ulteriori approfondimenti, materiale e per proseguire il dibattito online vi rimandiamo al sito e Si ringraziano 65