IL TERZIARIO RALLENTA LA SUA CORSA

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2 IL TERZIARIO RALLENTA LA SUA CORSA

3 Veneto e Treviso. Unità locali del totale economia DINAMICA RECENTE DEL TOTALE ECONOMIA ( numero indice 2011=100 ) VARIAZIONE PER MACROSETTORE DAL 2011 AL , , IMPRESE 98,5 ( imprese) ALLA SETTIMANA A TREVISO 98 97,5 97-2,5% -2,2% ( imprese) TREVISO VENETO PRIMARIO SECONDARIO TERZIARIO PRIMARIO SECONDARIO TERZIARIO VENETO -7,4% ( imprese) -4,9% ( imprese) +0,5% ( imprese) TREVISO -5,7% (-923 imprese) -5,8% ( imprese) +0,2% (+106 imprese) Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere Pag. 2

4 Treviso. Unità locali del totale economia DINAMICA RECENTE DEI MACROSETTORI ( numero indice 2011=100 ) COMPOSIZIONE PER MACROSETTORE A FINE ,2% -5,7% SETTORE TERZIARIO +2% (rispetto al 2011) 56% 16% 28% SETTORE PRIMARIO Stabile (rispetto al 2011) ,8% Primario Secondario Terziario SETTORE SECONDARIO -2% (rispetto al 2011) Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere Pag. 3

5 Veneto e Treviso. Unità locali del terziario DINAMICA RECENTE DEL TERZIARIO ( numero indice 2011=100 ) VARIAZIONE PER SETTORE DAL 2011 AL ,6 VENETO 100,5 100,4 +1 NUOVA IMPRESA ALLA SETTIMANA A TREVISO +0,5% ( imprese) COMMERCIO TURISMO -0,9% ( imprese) +2,1% (+835 imprese) 100,3 SERVIZI +1,5% ( imprese) 100,2 100, ,9 +0,2% (+106 imprese) COMMERCIO TURISMO TREVISO -1% (-244 imprese) +2% (+113 imprese) TREVISO VENETO SERVIZI +1% (+237 imprese) Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere Pag. 4

6 Treviso. Unità locali del terziario DINAMICA RECENTE DEI SETTORI ( numero indice 2011=100 ) COMPOSIZIONE PER SETTORE A FINE , % COMMERCIO TURISMO 101, , % -0,5% (rispetto al 2011) 42,8% 10,6% +0,2% (rispetto al 2011) 99,5 99-1% 46,6% 98, Commercio Turismo Servizi SERVIZI +0,3% (rispetto al 2011) Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere Pag. 5

7 Treviso. Unità locali del terziario CLASSI IN CRESCITA DAL 2011 UP CLASSI IN DIMINUZIONE DAL 2011 DOWN COMMERCIO COMMERCIO AGENTI DI COMMERCIO IN PRODOTTI GENERICI COMMERCIO PORTA A PORTA TURISMO ABBIGLIAMENTO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI MOBILI, ILLUMINAZIONE E ALTRI ARTICOLI PER LA CASA IN ESERCIZI SPECIALIZZATI BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI STRUTTURE PER VACANZE PER BREVI SOGGIORNI SERVIZI AFFITTO E GESTIONE DI IMMOBILI AGENTI E MEDIATORI DI ASSICURAZIONI CONSULENZA PROFESSIONALE, SCIENTIFICA E TECNICA SERVIZI DI RISTORAZIONE TURISMO SERVIZI COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA LOTTERIE, SCOMMESSE, CASE DA GIOCO SERVIZI ALLA PERSONA Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere Pag. 6

8 LA CRISI SI RIFLETTE SOPRATTUTTO SUL MERCATO DEL LAVORO E SUI FATTURATI

9 Veneto e Treviso. Imprenditori del terziario DINAMICA RECENTE DEL TERZIARIO ( numero indice 2011=100 ) VARIAZIONE PER SETTORE DAL 2011 AL ,5 VENETO 100 COMMERCIO -3% ( imprenditori) 99,5 99-1,6% ( imprenditori) TURISMO SERVIZI -1,4% (-766 imprenditori) -0,9% ( imprenditori) -11 IMPRENDITORI 98,5 A SETTIMANA A TREVISO 98 97,5-1,8% ( imprenditori) TREVISO VENETO COMMERCIO TURISMO SERVIZI TREVISO -3,4% (-943 imprenditori) -1,1% (-91 imprenditori) -0,4% (-136 imprenditori) Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere Pag. 8

10 Treviso. Flussi di lavoro dipendente del terziario DINAMICA SEMESTRALE DEI FLUSSI ( numero indice 2011=100 ) VARIAZIONE DEI FLUSSI PER SETTORE DAL I SEM AL I SEM SALDO NEGATIVO SALDO POSITIVO I sem II sem I sem II sem I sem TREVISO COMMERCIO FLUSSI DI ASSUNZIONI -24,2% FLUSSI CESSAZIONI -13,4% TURISMO FLUSSI DI ASSUNZIONI -19,7% FLUSSI DI CESSAZIONI +6% SERVIZI FLUSSI DI ASSUNZIONI -4,7% FLUSSI DI CESSAZIONI -3,5% Assunzioni Cessazioni Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro Pag. 9

11 Treviso. Flussi di lavoro dipendente del terziario FLUSSI GIORNALIERI LA CRISI COLPISCE LE ASSUNZIONI GIUGNO 2011/2012 GIUGNO 2012/2013 ASSUNZIONI PER GIORNO CESSAZIONI PER GIORNO assunzioni per giorno -5 cessazioni per giorno Fonte: EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro Pag. 10

12 Treviso. Fatturato delle imprese campione DINAMICA RECENTE PER LIVELLO ( numero indice 2011=100 ) COMPOSIZIONE PER LIVELLO AL 2011 E AL LIVELLO BASSO ,8% FINO A EURO 58% 61% ,6% Livello basso Livello medio Livello alto -7,2% LIVELLO ALTO OLTRE EURO 15% 14% LIVELLO MEDIO DA A EURO 27% 25% Fonte: EconLab Research Network su dati Confcommercio Treviso Pag. 11

13 Treviso. Lavoratori dipendenti del terziario SALDI IN CRESCITA DAL 2011 DOVE SI CREA LAVORO SALDI IN DIMINUZIONE DAL 2011 DOVE SI PERDE LAVORO COMMERCIO MEDICINALI INGROSSO ANIMALI E PRODOTTI PER L AGRICOLTURA TELECOMUNICAZIONI E TELEFONIA COMMERCIO ON LINE E PER CORRISPONDENZA TURISMO STRUTTURE PER VACANZE PER BREVI SOGGIORNI GUIDE E ACCOMPAGNATORI TURISTICI SERVIZI ISTRUZIONE SECONDARIA (GENERALE, TECNICA, ARTISTICA) ASSISTENZA SOCIALE E RESIDENZIALE SOFTWARE E CONSULENZA INFORMATICA ATTIVITÁ DI DESIGN SPECIALIZZATE MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO COMMERCIO ABBIGLIAMENTO MOBILI, ARTICOLI CASA, ILLUMINAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE TURISMO RISTORAZIONE MOBILE (AMBULANTI, GELATERIE, ASPORTO) BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SERVIZI MAGAZZINAGGIO E CUSTODIA PER CONTO TERZI ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE ATTITIVÁ LEGALI E DI CONTABILITÁ Fonte: EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro Pag. 12

14 LA FLESSIBILITÁ VIRTUOSA

15 Treviso. Forme contrattuali del terziario PRINCIPALI FORME DI ASSUNZIONE DA GIUGNO 2012 A GIUGNO 2013 Tempo determinato IN AUMENTO +11,3% NEL CORSO DELL ANNO Interinale a scopo di somministrazione determinato IN AUMENTO +0,6% NEL CORSO DELL ANNO Tempo indeterminato Tempo determinato per sostituzione IN AUMENTO +2,7% NEL CORSO DELL ANNO IN AUMENTO +28,8% NEL CORSO DELL ANNO Lavoro a progetto % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% IN DIMINUZIONE -28,7% NEL CORSO DELL ANNO Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro Pag. 14

16 Treviso. Contratto a tempo indeterminato del terziario ASSUNZIONI DIRETTE E TRASFORMAZIONI DA GIUGNO 2012 A GIUGNO 2013 DETERMINATO (29,8%) ASSUNZIONI DIRETTE (61%) TRASFORMAZIONI (39%) APPRENDISTATO (8,3%) FORMAZIONE 18 (0,1%) INSERIMENTO 96 (0,8%) Il 39% delle assunzioni a tempo indeterminato proviene da TRASFORMAZIONI di precedenti contratti in essere, per la maggior parte a tempo determinato Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro Pag. 15

17 LA SFIDA DEL RICAMBIO GENERAZIONALE

18 Treviso. Imprenditori del terziario COMPOSIZIONE PER FASCIA D ETÁ AL 2011 E AL 2013 COMPOSIZIONE % PER FASCIA D ETÁ DAL 2011AL ,2% +3,9% 100% 80% +0,8% 6,2% 7,0% +2,2% 39,1% 41,3% % ,5% 29 anni da 30 a 49 anni da 50 a 69 anni +11,1% 70 anni 40% 20% 0% -2,9% 49,7% 46,8% -0,2% 5,0% 4,8% anni da 30 a 49 anni da 50 a 69 anni 70 anni Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere Pag. 17

19 Treviso. Assunzioni dipendenti del terziario COMPOSIZIONE PER FASCIA D ETÁ AL 2011 E AL 2013 COMPOSIZIONE % PER FASCIA D ETÁ DAL 2011AL ,2% -11,4% 100% 80% 60% -1% 14,3% 13,3% -1,3% 53,5% 52,2% ,7% 40% 20% +2,4% 32,1% 34,5% 0 29 anni da 30 a 49 anni 50 anni 0% anni da 30 a 49 anni 50 anni Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro Pag. 18

20 Treviso. Indice ricambio generazionale imprenditori FABBISOGNO DI IMPRENDITORI PER IL PROSSIMO DECENNIO 10 ANNI Provincia Indice di ricambio Rovigo 0,97 Verona 0,75 Treviso 0,68 Vicenza 0,67 Venezia 0,63 Padova 0,63 Belluno 0, OUT IN INDICE 0,68 FABBISOGNO Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere Pag. 19

21 ESISTE UNA PRECISA DIMENSIONE TERRITORIALE

22 Treviso. Indice di specializzazione delle unità locali del terziario al 2013 OLTRE 1,3 DA 1,1 A 1,3 DA 0,9 A 1,1 DA 0,7 A 0,9 MENO DI 0,7 AREA METROPOLITANA Grande Treviso Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere Pag. 21

23 Treviso. Nodi e asse forte del terziario Fonte: elaborazioni EconLab Research Network Pag. 22

24 Treviso. Indice di sviluppo del terziario al 2013 Crescita del ruolo delle aree periferiche e recupero area castellana e montebellunese VALORE = 2 VALORE = 1 VALORE = 0 Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere, Veneto Lavoro e ISTAT Pag. 23

25 Treviso. Indice di sviluppo del terziario per settore al 2013 COMMERCIO Contrazione TURISMO Sviluppo assiale SERVIZI Diffusione Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere, Veneto Lavoro e ISTAT Pag. 24

26 IL CAMBIO DEL MODELLO DI SVILUPPO

27 Treviso. Modello di sviluppo del terziario SVILUPPO NEL LUNGO PERIODO DAL I SEM AL I SEM FRAMMENTAZIONE VAR. ASS. UNITÁ LOCALI C S T Ter SVILUPPO Crescita con occupazione DECLINO SALDO OCCUPAZIONALE DIPENDENTE CONSOLIDAMENTO Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere e Veneto Lavoro Pag. 26

28 Treviso. Modello di sviluppo del terziario SVILUPPO NEL BREVE PERIODO DAL II SEM AL I SEM FRAMMENTAZIONE SVILUPPO VAR. ASS. UNITÁ LOCALI Crescita senza occupazione Ter T C S DECLINO SALDO OCCUPAZIONALE DIPENDENTE CONSOLIDAMENTO Fonte: EconLab Research Network su dati Infocamere e Veneto Lavoro Pag. 27

29 Treviso. Stima delle unità locali del terziario PROIEZIONE CONGIUNTURALE E TENDENZIALE AL SCENARIO TENDENZIALE +0,3%; +175 UL Spazio per intervento di policy 206 assunzioni di personale dipendente 150 imprenditori fra titolari e amministratori I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Proiezione congiunturale Proiezione tendenziale SCENARIO CONGIUNTURALE -3,7%; UL assunzioni di personale dipendente imprenditori fra titolari e amministratori Fonte: EconLab Research Network su dati Infocamere Pag. 28

30 Guardando al domani COSA FARE? INNOVAZIONE CREATRICE DI LAVORO INTERVENTI SULL ENTRATA NEL MERCATO DEL LAVORO FAVORIRE STARTUP GIOVANILI RICAMBIO GENERAZIONALE FAVORIRE L ESTENSIONE DEI MERCATI ATTRARRE RISORSE SUL TERRITORIO (Es. Turismo) COME? INVESTIRE CONGIUNTAMENTE IN TECNOLOGIA E CAPITALE UMANO SVILUPPARE RETI INNOVATIVE E INNALZARE LA QUALITA DEI SERVIZI NUOVE PROGETTUALITA CON FONDI COMUNITARI SOSTENERE L INCUBAZIONE DI NUOVE IDEE AVVIARE ACCORDI INTERISTITUZIONALI PER INNALZARE LA COMPETITIVITA DI SISTEMA Pag. 29

31 IL TERZIARIO? UNA SQUADRA CHE STA CORRENDO IN SALITA, DOVE UNA COMPONENTE STA PERDENDO TERRENO TURISMO SERVIZI COMMERCIO

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