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3 A partire dal 2015 è aperto alla partecipazione di professional di Aziende ICT, Società di consulenza e Studi professionali, che prestano attività e servizi a supporto delle aziende del settore creditizio e finanziario 3

4 LE AZIENDE PARTECIPANTI 4

5 IL PROFILO DEI PARTECIPANTI 52% Maschi 48% Femmine ALLE PRECEDENTI EDIZIONI I NUMERI DEL BANKING & FINANCIAL DIPLOMA 18 edizioni già diplomati TITOLO DI STUDIO ETÀ SESSO 3% < 28 anni 19% Diploma 14% Altre lauree 1% Master 4% Laurea in scienze politiche 7% Laurea in ingegneria 30% > 35 anni 68% anni 47% Laurea in economia 8% Laurea in giurisprudenza Oltre partecipanti 12% Sud 3% Isole 30 referenti aziendali per edizione 72 Tutor per edizione PROVENIENZA GEOGRAFICA 16% Centro 11 poli territoriali 69% Nord 5

6 RICONOSCIMENTO CREDITI AGLI ALLEIVI DEL BANKING AND FINANCIAL DIPLOMA L Università Telematica Unitelma-Sapienza a seguito di una convenzione con ABIFormazione ha riconosciuto un congruo numero di Crediti Formativi agli Allievi diplomati del Banking and Financial Diploma ai fini dell iscrizione al corso di Laurea triennale in Scienze dell Economia Aziendale ; la facilitazione è estesa anche a laureati che intendessero proseguire gli studi con la Laurea magistrale in Economia e Management Aziendale.

7 Il Banking & Financial Diploma è un programma formativo che soddisfa le esigenze di sviluppo professionale comuni al sistema bancario e alle aziende esterne al settore, che operano a supporto delle banche. Un programma formativo ad ampio respiro le cui caratteristiche principali possono essere così riassunte: certificazione del percorso formativo: rilascio dell Attestato di professionalità bancaria e finanziaria subordinato al superamento dei test finali di tutto il percorso; prospettiva europea, testimoniata dall integrazione, nel Banking & Financial Diploma, della Certificazione Europea dei Fondamenti della Professionalità Bancaria EFCB, risultato di un progetto supportato dall Unione europea e implementato da venti istituti di diciotto Paesi europei; metodologia didattica blended basata sull integrazione di apprendimento collaborativo, apprendimento assistito e autoapprendimento individuale su supporti didattici progettati ad hoc per essere fruiti al di fuori dell orario di lavoro e costantemente aggiornati; incontri in aula a livello locale, presso aule distribuite su tutto il territorio nazionale con tutor esperti dei contenuti di ciascun modulo; supervisione e assistenza didattica agli allievi, assicurate da tutor specializzati, in grado di fornire supporto continuo, suggerimenti e approfondimenti su quesiti posti dagli allievi. 7

8 MODULO1 I CONTENUTI Lo scenario dell intermediazione finanziaria - Struttura finanziaria dell economia e tipologie di intermediari finanziari - Evoluzione dei comportamenti finanziari dei settori istituzionali dell economia - Evoluzione dell ordinamento creditizio e di quello dell intermediazione mobiliare - Definizione della strategia in banca e misurazione della performance - Analisi dello scenario macrofinanziario - La politica monetaria: obiettivi e meccanismi di trasmissione - Gli strumenti della politica monetaria - Determinanti fondamentali dei tassi di interesse - Determinanti fondamentali dei tassi di cambio - Modelli interpretativi dell instabilità finanziaria - La crisi finanziaria globale - Le crisi sovrane europee e le prospettive per il recupero della stabilità macrofinanziaria MODULO 2 Retail and corporate lending - Retail lending e clientela famiglie - Il credito ai consumatori - Mutui e credito immobiliare alle famiglie - Corporate banking - Politiche di gestione del credito - Il processo di affidamento - Analisi qualitativa e andamentale - Analisi della performance e dell equilibrio aziendale - Analisi della dinamica finanziaria dell impresa - Pianificazione finanziaria e determinazione del fabbisogno finanziario - Fabbisogno finanziario e servizi bancari - Fabbisogno finanziario, investimenti e attività internazionale MODULO 3 Investimenti finanziari e mercati - Aspetti introduttivi e definitori (la cassetta degli attrezzi ) - I titoli di debito (parte prima) Tipologie ed elementi costitutivi - I titoli di debito (parte seconda) Principi di valutazione - I titoli di capitale (parte prima) Tipologie ed elementi costitutivi - I titoli di capitale (parte seconda) Principi di valutazione - I prodotti assicurativi: tipologie, elementi caratteristici e finalità - Gli strumenti derivati: tipologie, elementi caratteristici e finalità - Il mercato primario dei titoli - Il mercato secondario dei titoli - Intermediazione mobiliare, servizi di investimento e servizi accessori - Direttiva MiFID, trasparenza e tutela dell investitore - La consulenza negli investimenti finanziari 8

9 MODULO 4 Private banking e asset management MODULO 5 Il risk management in banca MODULO 6 Management della banca - Il private banking: definizione e mercato di riferimento - La clientela private: segmentazione e caratteristiche - Gli assetti organizzativi degli operatori del settore - Asset allocation - Il processo di gestione del portafoglio - Scelte di investimento e finanza comportamentale - Banking ordinario, gestioni patrimoniali, fondi comuni di investimento ed exchange traded funds - Investimenti alternativi: hedge funds, private equity e commodities - Real estate e mercato dell arte - La pianificazione previdenziale-assicurativa - Trust, società fiduciarie e pianificazione successoria - La consulenza fiscale - I rischi nell attività della banca - Il presidio dei rischi in banca: regole, processi e impatti organizzativi - La previsione del rischio di credito: PD, LGD ed EAD - Il rischio di credito: dai sistemi di rating al capitale a rischio - Il rischio di mercato - Il rischio operativo - Il rischio di liquidità - Il rischio di tasso di interesse - Il rischio di compliance e il rischio reputazionale - L adeguatezza del capitale interno a fronte dei rischi assunti dalla banca - I rischi e la performance della banca - Gli scenari futuri per il risk management in banca - La banca come istituzione complessa: creazione di valore, etica e responsabilità sociale in banca - La corporate governance in banca: modelli alternativi e best practices a confronto - La struttura organizzativa in banca - La struttura organizzativa della rete in banca - La relazione tra persona e organizzazione - La gestione delle risorse umane - La gestione manageriale dei collaboratori e dei team di lavoro - La pianificazione strategica e i sistemi di programmazione e controllo in banca - Le performance di filiale: misurazione e valutazione - Il marketing in banca - La gestione della segmentazione dei clienti - Le leve operative del marketing in banca 9

10 LE CARATTERISTICHE DEL PERCORSO MI-2 PD TO-2 PC GE MO BO FI OBIETTIVI Il percorso consente di acquisire una conoscenza esaustiva e specialistica dei processi dell organizzazione e del business della banca, utile per coloro che operano all interno del settore e per professional di aziende ICT, società di consulenza e studi professionali, che prestano la loro attività a supporto del settore bancario e finanziario. In particolare, offre un costante aggiornamento professionale nell ambito di uno scenario in continua evoluzione e caratterizzato da forti note competitive. DESTINATARI intermediari creditizi e finanziari con elevato potenziale di crescita. di aziende ICT, società di consulenza, studi professionali che offrono servizi e prodotti alle banche. DURATA, DATE E SEDI Il percorso dura 12 mesi. La metodologia didattica applicata, basata sul blended learning, prevede l utilizzo di diverse risorse didattiche fruibili on line. Sono previsti inoltre: kick off dell intero percorso; specializzati; Gli incontri si svolgono presso i poli territoriali al fine di limitare gli spostamenti degli allievi dalle sedi di lavoro. RM NA BA 10

11 LE RISORSE DIDATTICHE Icontenuti di ciascuno dei sei moduli del Banking & Financial Diploma sono fruibili on line sia da PC sia da tablet. È consentita anche la stampa dei contenuti al fine di permettere la più ampia flessibilità di utilizzo. Un ampia gamma di risorse didattiche è a disposizione dell allievo, accedendo alla piattaforma e-learning Campus che assicura un interazione continua dell allievo con il suo gruppo di apprendimento e con i tutor. Guida al progetto, questionari di ingresso, test di autovalutazione sono disegnati secondo la metodologia della progettazione per obiettivi didattici e conformi a standard docimologici internazionali, che rendono unico il B&FD. Un percorso formativo che restituisce alle aziende e ai partecipanti un feedback rigoroso e puntuale sulla sua efficacia formativa.

12 I SOCIAL NETWORK Il Banking & Financial Diploma è inoltre presente su LinkedIn, Facebook, YouTube e Twitter. Momenti di condivisione, video, chat e discussioni on line fanno del B&FD un percorso social molto apprezzato dagli allievi anche per il successo delle strategie di engagement che sostengono e rinforzano il processo di apprendimento. 12

13 LA FACULTY GIOVANNI FERRI Università Lumsa MODULO 1 - LO SCENARIO DELL INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA STEFANO COSMA Università degli studi di Modena e Reggio Emilia MODULO 2 - RETAIL AND CORPORATE LENDING PAOLA VEZZANI Università degli studi di Modena e Reggio Emilia MODULO 3 - INVESTIMENTI FINANZIARI E MERCATI PAOLA BONGINI Università degli Studi di Milano La Bicocca MODULO 4 - PRIVATE BANKING E ASSET MANAGEMENT LUCIA GIBILARO Università degli Studi di Bergamo MODULO 5 - IL RISK MANAGEMENT IN BANCA VINCENZO CAVALIERE Università degli Studi di Firenze MODULO 6 - MANAGEMENT DELLA BANCA 13

14 AIDA MAISANO Direttore ABIFormazione IL TEAM DI ABIFORMAZIONE MASSIMILIANO CONTE Responsabile Settore Sviluppo Capacità Professionali LAURA CASERIO Referente B&FD - Settore Sviluppo Capacità Professionali CORRADO IANNUCCI Settore Sviluppo Capacità Professionali TINA MATTEI Settore Sviluppo Capacità Professionali 14

15 MODALITÀ DI ACQUISTO PER LE BANCHE Le banche che desiderano partecipare al Banking & Financial Diploma possono farne richiesta ad ABIFormazione, utilizzando le apposite schede. Oltre all iscrizione del personale bancario in qualità di allievi, la partecipazione delle banche al progetto può prevedere la designazione di risorse esperte come tutor di contenuto e la messa a disposizione di aule per gli incontri. La disponibilità di aule e di tutor è compensata da sconti sul costo totale di iscrizione degli allievi. Sono previsti, inoltre, sconti sulle iscrizioni per le aziende e i gruppi bancari che iscrivono un numero significativo di allievi e, in aggiunta, un numero di iscritti superiore a quello della XVIII edizione. QUOTE DI ISCRIZIONE Per i partecipanti al corso la quota di iscrizione è di 6.300,00 + IVA. Sono previsti: A) Sconti sulle iscrizioni per le aziende che collaborano all organizzazione dei poli territoriali fornendo tutor e aule: di iscrizione di un allievo, 15

16 per ogni tutor e aula forniti per un modulo; di iscrizione di un allievo, per ogni tutor fornito per un modulo; di iscrizione di un allievo, per ogni aula fornita, per l intero percorso; complessiva relativa alle iscrizioni per la messa a disposizione di un aula per sei moduli (test finale B) Sconti sulle iscrizioni per le singole aziende che iscrivono un numero significativo di allievi: per un numero di iscrizioni per un numero di iscrizioni per un numero di iscrizioni C) Sconti sulle iscrizioni per i Gruppi bancari che iscrivono un numero significativo di allievi: per un numero di iscrizioni D) Ulteriori sconti del 50%, per le banche che iscrivono un numero di allievi superiore a quello della XVIII edizione, applicabili sulle quote eccedenti. E) Per le banche associate ad Assbank è attiva una convenzione che prevede condizioni di particolare favore. F) Le banche appartenenti al settore del credito cooperativo possono beneficiare di un trattamento agevolato e personalizzato, anche prevedendo specifici accordi quadro. TERMINE DI SCADENZA Al fine di organizzare logisticamente i poli territoriali e procedere all assegnazione degli allievi ai poli in tempo utile per l avvio del Banking & Financial Diploma, le banche dovranno: comunicare la disponibilità compilare le schede di iscrizione on line con foto degli allievi entro il 15 settembre L allocazione degli allievi ai poli territoriali risponderà all esigenza di limitare gli spostamenti degli stessi dalla sede di lavoro indicata nella scheda di iscrizione on line, compatibilmente con la disponibilità dei poli. Nell allocazione si terrà conto della data di ricezione delle iscrizioni, dando priorità agli allievi delle banche che forniranno tutor e aule. 16

17 SOSTITUZIONI E RINUNCE La sostituzione di un allievo che rinuncia al corso con un altro allievo della stessa banca è possibile solo se la rinuncia viene comunicata entro una settimana dalla data del kick off. MODALITÀ DI PAGAMENTO Il pagamento delle quote di iscrizione dovrà essere effettuato a ricevimento fattura, tramite bonifico bancario intestato a: IBAN: - Codice BIC Swift: UNCRITMMORS Nel caso di iscrizioni da parte di Gruppi bancari che necessitano di fatturazioni separate si prega di segnalarlo al momento dell iscrizione. FORMAZIONE FINANZIATA Per le banche, il percorso formativo può essere finanziato facendo ricorso agli Avvisi pubblicati dai Fondi Paritetici Interprofessionali di riferimento per il comparto: il Fondo Banche e Assicurazioni (FBA). Per informazioni: Andrea Giuliattini a.giuliattini@abiformazione.it 17

18 PER AZIENDE ICT, SOCIETÀ DI CONSULENZA E STUDI PROFESSIONALI Per i partecipanti al corso la quota di iscrizione è di 6.300,00 + IVA. Sono previste particolari agevolazioni e sconti che saranno definiti anche sulla base del numero delle iscrizioni. Gli incontri in aula si svolgeranno presso poli organizzati ad hoc, a Milano e a Roma. 18

19 Per iscriversi alla XIX edizione del sarà attivo un sistema on line all indirizzo Per ulteriori informazioni: Laura Caserio - tel l.caserio@abiformazione.it Tina Mattei - tel t.mattei@abiformazione.it Massimiliano Conte - tel m.conte@abiformazione.it 19

20 Per informazioni: Laura Caserio - tel l.caserio@abiformazione.it Tina Mattei - tel t.mattei@abiformazione.it Massimiliano Conte - tel m.conte@abiformazione.it Divisione di ABISERVIZI S.p.A. Settore Sviluppo Capacità Professionali Roma Via delle Botteghe Oscure, 4