Banking & Financial Diploma Percorso base

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1 Banking & Financial Diploma Sono oggi più di i partecipanti che hanno conseguito l Attestato ABI di professionalità bancaria e finanziaria, con risultati eccellenti in termini di crescita personale e professionale. Il Banking & Financial Diploma è un programma formativo in grado di interpretare le esigenze di sviluppo professionale comuni al sistema bancario, sul quale ciascuna banca può innestare le proprie specificità, potendo contare su una solida base di cultura professionale. Un programma formativo ad ampio respiro, dunque, le cui caratteristiche principali possono essere così riassunte: prospettiva europea, testimoniata dall integrazione, nel Banking & Financial Diploma, della Certificazione Europea dei Fondamenti della Professionalità Bancaria EFCB, frutto di un progetto supportato dall Unione europea e implementato da venti training company bancarie di diciotto paesi europei; certificazione del percorso formativo, basata sul conseguimento dell Attestato di professionalità bancaria e finanziaria, subordinato al superamento dei test finali, e della Certificazione Europea dei Fondamenti della Professionalità Bancaria EFCB, subordinata al preventivo conseguimento dell Attestato; metodologia didattica blended, basata sull integrazione di: - autoapprendimento individuale su supporti didattici progettati ad hoc per essere fruiti al di fuori dell orario di lavoro e periodicamente aggiornati da esperti nell ambito di team interbancari; - incontri in aula a livello locale, presso poli territoriali distribuiti su tutto il territorio nazionale. Numericamente limitati, gli incontri sono opportunamente collocati durante il percorso formativo, a sostegno e rinforzo dell apprendimento individuale; - supervisione e assistenza didattica agli allievi, assicurate da tutor specializzati, in grado di fornire supporto continuo, suggerimenti e approfondimenti su quesiti posti dagli allievi; - collaborazione al progetto, per l aggiornamento dei contenuti e per l elaborazione dei test d esame, di SDA Bocconi, business school di rilevanza primaria a livello nazionale; - ampia gamma di risorse didattiche a disposizione dell allievo: due manuali per ciascuno dei sei moduli didattici, la piattaforma E-learning C@mpus, contenuti propedeutici fruibili on-line per ciascun modulo, tre incontri in aula dedicati prevalentemente a esercitazioni teorico-pratiche, di test iniziali, di autoverifica e finali disegnati secondo la metodologia della progettazione per obiettivi didattici e conformi a standard docimologici internazionali. B&FD base Riferimenti e contatti Laura Caserio Referente di Progetto Settore Sviluppo Capacità Professionali ABIFormazione Tel l.caserio@abiformazione.it Anna Massucci Settore Sviluppo Capacità Professionali ABIFormazione Tel a.massucci@abiformazione.it Tina Mattei Settore Sviluppo Capacità Professionali ABIFormazione Tel t.mattei@abiformazione.it II. 3 Banking & Financial Diploma -

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3 Certificazioni Il Banking & Financial Diploma Fondamentale Certificazioni Presentazione Obiettivi Target di riferimento Prerequisiti Metodologia didattica Risorse a disposizione Durata e date Sede Prezzo Percorso blended che mira a trasferire le conoscenze che compongono la professionalità bancaria e finanziaria di base. Il percorso è composto da sei moduli: Lo scenario dell intermediazione finanziaria, Il marketing dei servizi finanziari, La gestione del credito, Mercati e investimenti finanziari, I mercati finanziari internazionali, Le tecniche manageriali. Al termine del percorso formativo l allievo sarà in grado di conoscere i concetti fondamentali per l esercizio efficace della professione bancaria e di sviluppare progressivamente tutte le competenze di cui essa è composta. In particolare, il percorso consente un costante aggiornamento professionale nell ambito di uno scenario in continua evoluzione e caratterizzato da forti note competitive. Personale dipendente di intermediari creditizi e finanziari con elevato potenziale di crescita. Almeno due anni di esperienza professionale in aziende operanti nell industria dei servizi finanziari. Il Banking & Financial Diploma integra risorse per l autoformazione con servizi di apprendimento assistito e collaborativo erogati sia a distanza, attraverso un C@mpus on-line, sia in presenza, nell ambito di quattro incontri in aula con tutor specialzzati per materia. AUTOFORMAZIONE (A DISTANZA) 60% APPRENDIMENTO ASSISTITO 20% APPRENDIMENTO COLLABORATIVO 20% Le risorse di apprendimento disponibili sono: la guida al progetto e per ciascuno dei sei moduli 2 manuali didattici; i Learning Object, questionari e glossario fruibili on-line. Il test finale di ogni modulo si svolge presso aule dislocate su tutto il territorio nazionale ed è presidiato dagli specialisti di ABIFormazione: prevede un set di 45 domande a scelta multipla, con soglia di superamento fissata al 60%. Gli allievi sono costantemente seguiti e supportati da tutor di contenuti esperti della materia e da un tutor di processo, figura stabile che accompagna gli allievi durante l intero percorso formativo. Il percorso dura 18 mesi. La tredicesima edizione del Banking & Financial Diploma sarà avviata il 26 novembre 2009 e si concluderà il 28 settembre Sono previsti poli territoriali distribuiti a livello nazionale, presso i quali si svolgono gli incontri in aula ,00 + IVA Banking & Financial Diploma - II. 5

4 Il Banking & Financial Diploma CertificazioniCertificazione 18 mesi Banking & Financial Diploma - Modulo 1 Lo scenario dell intermediazione finanziaria La struttura finanziaria dell economia Le tipologie di intermediari finanziari L evoluzione dei comportamenti finanziari dei settori industriali dell economia italiana L evoluzione dell ordinamento creditizio L evoluzione dell ordinamento dell intermediazione mobiliare Tendenze e prospettive dell attività bancaria La metodologia di analisi dello scenario macrofinanziario I meccanismi di trasmissione della politica monetaria Gli obiettivi operativi e gli strumenti della politica monetaria Gli strumenti indiretti della politica monetaria Le determinanti dei tassi di interesse: un approfondimento Le determinanti fondamentali dei tassi di cambio Modulo 2 Il marketing dei servizi finanziari Il marketing e l impresa banca Il posizionamento strategico della banca nel contesto concorrenziale La qualità e la customer satisfaction in banca Le logiche di acquisto dei servizi finanziari e la gestione della relazione di clientela: il mercato retail Le logiche di acquisto dei servizi finanziari e la gestione della relazione di clientela: il mercato private Le logiche di acquisto dei servizi finanziari e la gestione della relazione di clientela: il mercato corporate Il processo di pianificazione dell attività di marketing Le fasi di analisi e di diagnosi nel piano marketing di filiale L individuazione degli obiettivi e delle strategie di marketing a livello di filiale La gestione delle variabili del marketing mix Il direct marketing come strumento di marketing relazionale L utilizzo dei supporti informativi nei processi di marketing Il cliente privato dipendente o imprenditore: segmentazione, prodotti e servizi Modulo 3 La gestione del credito Le banche e i fabbisogni finanziari dei settori istituzionali II. 6

5 Il Banking & Financial Diploma Certificazioni 18 mesi Le informazioni alla base delle analisi di fido Le logiche alla base della selezione del credito Gli strumenti a supporto delle politiche di affidamento: la riclassificazione di bilancio e l analisi per indici Gli strumenti a supporto delle politiche di affidamento: l analisi per flussi La gestione del credito e dei finanziamenti d azienda Il finanziamento degli scompensi di tesoreria Il finanziamento dei fabbisogni di capitale circolante Il finanziamento degli impegni contrattuali delle imprese Il finanziamento degli investimenti fissi Le forme di finanziamento innovative Banking & Financial Diploma - Modulo 4 Mercati e investimenti finanziari Mercati finanziari e intermediari mobiliari: aspetti istituzionali e principi di regolamentazione La logica di selezione degli investimenti finanziari Gli strumenti finanziari: i titoli di debito Gli strumenti finanziari: i titoli di capitale Gli strumenti finanziari: i contratti derivati Modelli di valutazione dell investimento in strumenti finanziari: i titoli di debito Modelli di valutazione dell investimento in strumenti finanziari: i titoli di capitale La gestione del rischio negli investimenti finanziari e le scelte di portafoglio Il mercato primario dei titoli Organizzazione e funzionamento del mercato secondario dei titoli Profili gestionali dello svolgimento dei servizi finanziari Intermediari e mercati nel nuovo assetto istituzionale Modulo 5 I mercati finanziari internazionali L internazionalizzazione dell attività bancaria Il bisogno di gestione delle transazioni internazionali: la natura dei trade service Il bisogno di gestione delle transazioni internazionali: le tipologie di servizio Organizzazione e tecnica del mercato dei cambi Operazioni a termine e currency swap I futures valutari e le opzioni su valute II. 7

6 Il Banking & Financial Diploma Certificazione Certificazione 18 mesi Banking & Financial Diploma - Modulo 6 L innovazione finanziaria e gli strumenti strutturati per la gestione del rischio di cambio Il bisogno di finanziamento internazionale Il bisogno di finanziamento internazionale: l offerta di strumenti bancari Il bisogno di finanziamento internazionale: l offerta di strumenti mobiliari Il bisogno di finanziamento internazionale: le logiche di diversificazione Il bisogno di finanziamento internazionale: la valutazione degli investimenti in valuta Le tecniche manageriali La struttura organizzativa della banca I meccanismi di controllo e di coordinamento La microstruttura delle filiali La qualità in banca: certificazione e reengineering dei processi Obiettivi e indirizzi della gestione del personale nelle banche Componenti e logiche di funzionamento dei sistemi di gestione del personale La gestione delle relazioni verticali fra capo e collaboratore La definizione e la realizzazione della strategia in banca Funzioni, obiettivi e contenuti dei sistemi di programmazione e controllo Gli strumenti di controllo della redditività bancaria I profili evolutivi dei sistemi di programmazione e controllo in banca Etica e responsabilità sociale Rischio di liquidità, Asset & Liability Management; costi e pricing II. 8