ENERGY IoT: Strategie di sviluppo

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1 Elettra Investimenti ENERGY IoT: Strategie di sviluppo Milano, 12 Giugno 2017 ELETTRA INVESTIMENTI: INTERNET OF THINGS ED ENERGY: STRATEGIE DI SVILUPPO

2 Key Highlights Elettra Investimenti è tra i principali operatori in Italia nel settore della generazione distribuita e dell efficienza energetica, fondata nel 2005 e quotata sul mercato AIM Italia nell aprile 2015 e PMI innovativa dal Valore della Produzione (pro-forma) 2016 a 48,6 milioni di Euro (+61% vs 2015) con EBITDA margin del 15% e Utile Netto di 2,4 milioni di euro. DPS per 0,25 Euro (pay-out 40%). Rapporto pfn/equity pari a 0,16 Conferma dell outlook 2017 con Valore della Produzione a 45,2 milioni di Euro con EBITDA margin del 18% a 8,1 milioni di Euro e Utile Netto di 2.6 milioni di Euro. Per i Soci da IPO: bonus shares, dividendo 2016 e 2017 e estensione del periodo di esercizio dei warrant di 2 anni con mantenimento dello strike price a 8,10 Euro per azione. 76 MW installati di cui 26 MW di proprietà (Coge e FTV) ricco di eventi che hanno proiettato Elettra nel settore dei servizi B2B nel campo dell efficienza energetica L acquisizione di Tholos, 5 operatore in Italia per certificati bianchi, L acquisizione di Idronika Srl L acquisizione di PHPower La costituzione di REdEn srl L accordo con GreenPritz Sas Innovadea Sas Ingresso nel settore Internet of Things (IoT) come integratore di servizi. ELETTRA INVESTIMENTI: INTERNET OF THINGS ED ENERGY: STRATEGIE DI SVILUPPO

3 Key facts e Performance del titolo Elettra Investimenti SpA (ELIN-IT). Prezzo Azioni (SX) Volumi (DX) +208% Volumi +61% Shares Price Quotazione AIM Dividendo ,13 per azione 2016 Ingresso nel FTV Acquisto Siciligrassi Energy Acquisizione Tholos Dividendo ,25 per azione 2017 Acquisizione PHPower Costituzione RedEn PMI Innovativa Accordo con GreenPritz Sas Innovadea Sas Jun 16 Jul 16 Aug 16 Sep 16 Oct 16 Nov 16 Jan 17 Dec 16 Feb 17 Mar 17 Apr 17 May 17 Jun Elettra Investimenti SpA vs Peers Indexed Price Performance. Elelettra Investimenti SpA S&P Europe 350 Energy FTSE AIM Italia +33% vs FTSE +44% vs S&P (Prezzo indicizzato a 100) Jun 16 Jul 16 Aug 16 Sep 16 Oct 16 Nov 16 Jan 17 Dec 16 Feb 17 Mar 17 Apr 17 May 17 Jun 17 ELETTRA INVESTIMENTI: INTERNET OF THINGS ED ENERGY: STRATEGIE DI SVILUPPO

4 2017 VS 2015 Risultati economico finanziari e outlook 2017' Crescita costante e duratura del volume di affari e della marginalità in linea con il target di settore Dati in milioni di 11% 30 15% 18% Disponibilità Liquide Posizione Finanaziaria Netta Debiti Breve Debiti ML Titoli PFN P 2017 Ricavi EBITDA * UTILE NETTO +190% EBITDA *La diminuzione dei Ricavi è dovuta al mutato modello di gestione con il rilascio dei servizi di efficienza energetica senza impatti sulla marginalità dei progetti Dati in milioni di Dati in migliaia di % Ricavi +50% 3 0,9 2,43 2, P 2017 UTILE NETTO EBITDA Solidità patrimoniale e finanziaria testimoniata da una Posizione Finanziaria Netta inferiore al 3% del fatturato ELETTRA INVESTIMENTI: INTERNET OF THINGS ED ENERGY: STRATEGIE DI SVILUPPO

5 Portafoglio diversificato di asset e competenze 6 impianti di cogenerazione per circa 15 MW a servizio di stabilimenti industriali (Alea Energia) 3 impianti di cogenerazione (Alea Heat and Power) SBB ood (Bulgaria) Trading materie prime (olio vegetale) Energy Service Company per la promozione ed il finanziamento di interventi di efficienza energetica Fornitura di energia tramite centrale geotermica di trigenerazione Idronika Srl Waste Heat Recovery e Waste To Power Asset & Competenze Tecniche Soluzioni per l Industrial IoT ed il monitoraggio energetico (EnergyCloud ) Servizi di conduzione e manutenzione impianti cogenerazione a gas e biomasse (Alea Service Srl) Cogenerazione Teleriscaldamento Sistemi FV O&M Trading Materie Prime Efficienza Energetica ELETTRA INVESTIMENTI: INTERNET OF THINGS ED ENERGY: STRATEGIE DI SVILUPPO

6 Gruppo in grado di generare valore presente e futuro Struttura ordini Il bilanciamento del portafoglio asset tra impianti e competenze risulta evidente nella struttura ordini (200 mln complessivi) che coniuga una importante quota di contratti pluriennali a fianco di una quota altrettanto importante a rinnovo annuale Oltre il mln 49% 102 mln 51% Asset Companies People Companies Cogenerazione Teleriscaldamento Sistemi FV O&M Trading Materie Prime Efficienza Energetica ELETTRA INVESTIMENTI: INTERNET OF THINGS ED ENERGY: STRATEGIE DI SVILUPPO

7 Copertura end to end della filiera dell efficienza energetica Consulting Financing EPC * O&M Energy Management Produzione energia Recupero termico Efficienza Energetica Clienti Terziario Industriale * Procurement & Construction esternalizzato con conseguente minore esposizione al rischio. ELETTRA INVESTIMENTI: INTERNET OF THINGS ED ENERGY: STRATEGIE DI SVILUPPO

8 Dal dato di campo......al servizio Un nuovo Modello di Business integrato Servizi Smart Building Smart Asset Management O&M Optimization Smart Logistics Servizi abilitati dalle tecnologie IoT e dall analisi del dato IoT Platform Piattaforma abilitante che funge da aggregatore per analisi e report Gateway Apparati di campo e impianti Apparati di campo ( Things in IoT) ELETTRA INVESTIMENTI: INTERNET OF THINGS ED ENERGY: STRATEGIE DI SVILUPPO

9 Dal dato di campo......al servizio Capacità di raggiungere nuovi clienti, segmenti di mercato ed erogare ulteriori servizi integrando Energy tradizionale e IoT Servizi Smart Building Smart Asset O&M Smart Logistics Consulting Financing EPC O&M Energy Management IoT Platform Cogenerazione Gateway Recupero termico Apparati di campo e impianti Efficienza Energetica Nuovi Clienti Terziario Industriale Residenziale ELETTRA INVESTIMENTI: INTERNET OF THINGS ED ENERGY: STRATEGIE DI SVILUPPO

10 Accordo GreenPritz Innovadea Il MoU firmato prevede: L ingresso di PHPower nel capitale di GreenPritz e Innovadea (che verranno consolidate in una unica società entro l anno) con una partecipazione pari a circa il 5,00% del capitale Esclusiva a favore di PHPower circa l impegno delle società francesi a utilizzare per le proprie applicazioni la piattaforma cloud di PHPower (EnergyCloud) Esclusiva delle società francesi ad utilizzare i prodotti PHPower per il mercato retail francese e per una lista di Clienti industriali senza limiti territoriali Esclusiva PHPower a utilizzare i prodotti delle società francesi per il mercato italiano e quello APAC (sia retail che industriale) Previsione di PHPower di aprire una sede a Singapore entro i prossimi 12 mesi per lo sviluppo del mercato APAC (inizialmente retail) ELETTRA INVESTIMENTI: INTERNET OF THINGS ED ENERGY: STRATEGIE DI SVILUPPO

11 Linee guida strategiche Il nuovo modello di business consentirà di entrare nel mercato IoT (alto potenziale e frammentato) in qualità di Integrator Posizionandosi come Integrator Elettra riuscirà a raggiungere nuovi clienti e segmenti di mercato, primo fra tutti quello industriale e quello residenziale Il nuovo modello di business consentirà di raggiungere anche i mercati internazionali più pronti rispetto agli obiettivi dell efficienza energetica e della generazione distribuita. L accordo relativo al mercato francese e i diritti acquisiti sul mercato APAC sono un primo passo importante di questa strategia Elettra tramite le competenze sviluppate dalle varie società che la compongono si pone come una realtà unica sul mercato, anche in confronto a realtà più strutturate, ponendosi come esclusivo soggetto che copre al proprio interno TUTTE le aree di business. ELETTRA INVESTIMENTI: INTERNET OF THINGS ED ENERGY: STRATEGIE DI SVILUPPO

12 Contatti Elettra Investimenti S.p.A. Latina Via Duca del Mare, n. 19 Phone: Milano Via Borgonuovo, n. 27 Phone: Francesca Mirarchi IR Top Consulting Investor & Media Relations Via C. Cantù, Milano Tel /3 ELETTRA INVESTIMENTI: INTERNET OF THINGS ED ENERGY: STRATEGIE DI SVILUPPO