Riflessioni sull andamento dell economia provinciale Giordana Olivieri Responsabile Ufficio Studi Camera di Commercio di Parma
Scenario internazionale Prodotto interno lordo 2013 2014 2015 2016-0,5-1,7-0,4 0,9 1,5 1,6 0,5 1,1 3,4 3,4 3,5 3,8 Mondo Area Euro Italia Fonte: FMI, World Economic Outlook aprile 2015
Scenario internazionale Prodotto interno lordo 8,0 2014 2015 2016 7,4 6,8 6,3 7,2 7,5 7,5 4,0 3,4 3,5 3,8 2,4 3,1 3,1 0,9 1,5 1,6 0,5 1,1 1,6 1,6 1,7 0,4 1,2 1,5 1,4 2,5 2,0 0,6 0,0-4,0-0,4-3,8-1,1 Mondo Stati Uniti Area Euro Italia Germania Francia Spagna Russia Cina India Fonte: FMI, World Economic Outlook aprile 2015
Scenari e previsioni per Parma VALORE AGGIUNTO TOTALE (var. %) 2014 2015 2016 1,8 1,8 1,2 1,1 1,5 0,3 0,2 0,7-0,3 Parma Emilia-Romagna Italia VALORE AGGIUNTO (milioni di euro, valori concatenati, anno riferimento 2010) 13800 13600 13400 Stime e Previsioni Prometeia 13200 13000 media del periodo 13.066 12800 12600 12400 12200 12000 11800 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fonte: Prometeia, Unioncamere Emilia-Romagna ed. maggio 2015
Scenari e previsioni per Parma VALORE AGGIUNTO PER SETTORI (Var. % annue) 3,0 2,0 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 Industria Costruzioni Servizi totale 1,9 1,8 2,2 1,9 1,8 0,9 1,1 1,2 0,3 0,3 0,4 var.% 2015 su 2007 Industria 0,2 Costruzioni -25,6 Servizi -0,6 Totale -1,7 4,0 5,0 3,8 2014 2015 2016 Fonte: Prometeia, Unioncamere Emilia-Romagna ed. maggio 2015
Mercato del lavoro Parma Occupati (migliaia di persone) 250 200 femmine maschi 150 89 89 87 100 50 107 107 112 2012 2013 2014 Fonte: Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2 2 Mercato del lavoro Parma Persone in cerca di occupazione (migliaia di persone) femmine 4 4 4 4 4 4 maschi 6 7 7 8 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 8 7 La consistenza delle persone in cerca di lavoro cala dell 1,5% a Parma, dopo la forte crescita registrata negli anni 2012 (+75%) e 2013 (+18%). Sono circa 15.000 le persone in cerca di occupazione nel 2014, erano circa 7.500 nel 2011.
Mercato del lavoro Parma Emilia Romagna Italia 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Tasso di occupazione 15 64 anni Complessivo 68,3 68,5 66,2 66,3 55,5 55,7 Maschile 74,0 76,3 72,9 73,5 64,7 64,7 Femminile 62,6 60,7 59,7 59,1 46,5 46,8 Tasso di disoccupazione Complessivo 7,3 7,1 8,4 8,3 12,1 12,7 Maschile 7,2 6,0 7,3 7,3 11,5 11,9 Femminile 7,5 8,5 9,6 9,5 13,1 13,8
Mercato del lavoro Tasso di disoccupazione 15 29 anni 35,0 30,0 Parma Emilia Romagna Italia 29,8 31,6 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 7,0 5,0 15,3 18,3 11,6 8,3 20,3 20,5 15,0 13,6 9,1 9,0 25,4 17,5 14,7 23,7 22,0 16,0 16,7 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cassa integrazione 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 Parma +21% +50% -19% Nel 2014 a Parma sono state richieste 5,5 milioni di ore, il 19,4% in meno rispetto al 2013. Diminuisce la cassa integrazione -ordinaria (-40,6%) -in deroga (-29,9%) Aumenta la cassa integrazione -straordinaria (+4,8%) 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ordinaria straordinaria in deroga 140.000.000 Emilia-Romagna Nel 2014 in Emilia-Romagna sono state richieste 83,4 milioni di ore, il 15,8% in meno rispetto al 2013. Diminuisce la cassa integrazione -ordinaria (-34,1%) -in deroga (-26,1%) Aumenta la cassa integrazione -straordinaria (+5,5%) 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 +5% +17% -16% 20.000.000 Fonte: Inps 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ordinaria straordinaria in deroga
Export 2014 su 2013 2014 su 2008 28,3 4,3 2,1 2,0 11,4 7,9 Parma Emilia-Romagna Italia Parma Emilia-Romagna Italia Export Parma: anni 2004-2014. Valori correnti in milioni di euro. 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Fonte: Istat 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Export 3.326 3.500 3.932 4.348 4.512 3.970 4.904 5.344 5.519 5.671 5.790
Export 2014 Dinamica export verso le diverse aree 70,0 60,0 65,8 56,5 quota % 2014 Var % 2014/13 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 15,1 12,0 2,9 4,5 6,3 5,5 1,7 0,4-3,0-5,5 EUROPA UE 28 ASIA AMERICA AFRICA OCEANIA
Export 2014 Variazione export primi 7 paesi di destinazione 30,0 25,0 Quota % 2014 Var. % 2014/13 24,6 20,0 15,6 15,0 12,4 11,9 13,6 10,0 5,0 0,0 7,7 6,6 0,2 6,0 3,7 3,5 2,9 0,6-5,0-1,9 F D USA UK SP RC CH
Export 2014 Variazione export degli altri principali paesi di destinazione Classifica Paese quota 2014 var.% 2014 su 2013 8 Russia 2,8-12,3 9Austria 2,6 5,8 10 Polonia 2,3 13,7 11 Paesi Bassi 2,3 0,5 12 Giappone 2,0-7,1 13 Belgio 1,9-0,6 14 Algeria 1,6 61,8 15 Svezia 1,5-4,4 16 Australia 1,4-2,8 17 Brasile 1,3-3,1 18 Turchia 1,2-17,7 19 Grecia 1,2 0,8 20 Arabia Saudita 1,0-8,5 21 Canada 1,0-3,6 22 Romania 1,0 5,5 23 Messico 1,0 5,2 24 Ungheria 0,9 19,8 25 Hong Kong 0,9 15,7
Export 2014 Variazione export primi 7 settori 45,0 40,0 35,0 41,8 Quota % 2014 Variazione % 2014/13 30,0 25,0 24,2 20,0 15,0 10,0 5,0 5,9 13,2 11,5 5,9 5,9 4,4 1,8 3,4 3,0 4,5 0,0-5,0-10,0-2,1 Meccanico Alimentare Farmaceutico Minerali non metalliferi -2,8 Chimico Tes.abbigl.pelli Materie plastiche
Export 2014 Variazione export 2014 su 2008 primi 7 settori 180,0 181,7 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 7,4 51,4 41,8 44,7 20,924,2 Meccanico Alimentare Farmaceutico Minerali non metalliferi 43,0 29,6 27,7 11,5 16,4 4,9 6,3 5,9 5,7 5,9 4,6 4,4 2,7 3,0 Chimico Tes.abbigl.pelli Materie plastiche var. % 2014 su 2008 Quota % 2008 Quota % 2014
Congiuntura Industria Variazione % anni 2014 e 2013 Parma Emilia-Romagna Italia 2013 2014 2013 2014 2013 2014 INDUSTRIA (estrat., manifattura, energia) Fatturato totale -2,4-0,5-2,8-0,7-2,7 0,2 Produzione -2,8-0,1-2,7-0,6-2,8-0,2 Ordini totali -2,0-0,7-3,3-0,8-2,6-0,2 ARTIGIANATO MANIFATTURIERO Fatturato totale -4,0-2,5-4,9-3,0-5,0-1,5 Produzione -3,9-2,3-4,8-2,8-5,1-1,7 Ordini totali -3,8-3,0-5,8-3,0-5,6-2,0 INDUSTRIA COSTRUZIONI Fatturato -9,9-6,4-5,6-3,9-10,9-6,7 Fonte: Indagine congiunturale trimestrale sull industria in ER: CdC, Unioncamere ER, Unioncamere IT; dati nazionali: Unioncamere IT.
Congiuntura Industria Produzione - variazione % anni 2,2 2,1 1,2 1,7 1,7 1,9 1,3 1,4 0,4-1,0-1,5-3,0-4,3-5,3-6,3-2,8-2,8-2,7-0,1-0,6-0,2-9,9-13,5-14,1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Parma Emilia-Romagna Italia
Congiuntura Industria Parma - Variazioni tendenziali della produzione INDUSTRIA IN SENSO STRETTO 0,4 0,5 3,3 3,1 3,2 2,5 1,2 0,0 0,7-0,3-0,2-0,7-1,9-2,8-2,9-1,9-4,3-3,9-2,0-2,5-3,3-3,3-7,4-6,2-6,6-9,4-11,2-11,8 1-08 2 3 4 1-09 2 3 4 1-10 2 3 4 1-11 2 3 4 1-12 2 3 4 1-13 2 3 4 1-14 2 3 4 ARTIGIANATO 0,4-2,2-0,1-3,8-4,8-8,3-0,3-0,8-1,4-2,1-3,0-6,5-7,0-6,0-6,5-6,9-4,3-7,8-3,6-3,1-4,1-4,8-1,4-1,3-6,4-0,9-12,5-15,4 1-08 2 3 4 1-09 2 3 4 1-10 2 3 4 1-11 2 3 4 1-12 2 3 4 1-13 2 3 4 1-14 2 3 4
Congiuntura Industria 2014 Ind. alimentari Ind. della moda Ind. legno e mobile Ind. tratt. metalli Mecc., elettr., m. trasp Fabbr. min.non metall. Altre ind. manifatt. Industria 1-9 dipendenti 10-49 dipendenti 50-500 dipendenti -4,2-5,0-4,0 Parma Industria in senso stretto Var. tendenziali anno 2014 fatturato produzione ordini -2,6-2,7-1,3-0,5-0,8 1,2 0,8 2,1-4,9-4,0-2,6-2,3-2,5-0,1-0,7 0,1 1,8 1,4 2,0-5,3-3,2-2,2-2,9-3,4-3,2-0,7-0,8 0,6 0,4 1,8
Variazione annuale vendite al dettaglio 0,0 Commercio interno -1,0-0,3-0,6-2,0-1,7-3,0-2,8-4,0-5,0-4,6-6,0-7,0-6,1-6,8-8,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Parma Emilia-Romagna Italia 1,2 Parma -Var. tendenziali vendite al dettaglio -0,7-0,3-1,2-0,3-0,2-1,2-0,7-1,1-0,8-2,0-4,0-3,0-2,1-2,2-2,8-4,3-3,1-4,0-6,2-7,0-7,0-5,4-7,4-5,7-5,4-5,9 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-8,9
Commercio interno Vendite al dettaglio - anno 2014-4,6 COMMERCIO -6,1 COMM. ALIMENTARI -4,2 COMM. NON ALIMENTARI -4,8 - Abbigliamento acc. -2,6 - Prod. casa elettrodom. -4,3 - Altri non alimentari -3,0 IPERM. SUPERM. GRANDI MAG. -6,0 1-5 dipendenti -3,4 6-19 dipendenti -3,6 20 dipendenti e oltre
Commercio interno Parma -Var. tendenziali vendite al dettaglio 4,0 2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 2011 2012 2013 2014 prodotti alimentari prodotti non alimentari Iperm., superm., grandi magazzini Fonte: Indagine congiunturale trimestrale sul commercio interno CdC, Unioncamere ER, Unioncamere IT.
Credito al 31 gennaio 2015 Impieghi «vivi» al netto delle sofferenze gennaio 2015 (milioni di euro) Var.% genn. 2015 su genn. 2014 Parma 12.831-3,9 Emilia-Romagna 141.484-11,2 Italia 1.636.739-2,9 2,0 0,0 0,2 2,0 4,0 6,0 8,0 3,9 5,7 3,5 5,2 10,0 12,0 14,0 totale famiglie consumatrici imprese e famiglie prod. industria in senso stretto servizi 11,8 costruzioni
Credito 16.500 Parma Impieghi «vivi» al netto delle sofferenze (valori in milioni di euro) Dal 30 giugno 2011 al 31 gennaio 2015 16.000 15.500 15.000 14.500 14.000 13.500 13.000-19,6% 12.500 12.000 - Emilia-Romagna: -14,2% - Italia: -11,4%
Credito 2014 Sofferenze bancarie 4 trim. 2014 (milioni di euro) Var.% su stesso trim anno prec. % sofferenze su impieghi Parma 1.403 14,8 9,7 Emilia-Romagna 16.176 16,4 10,2 Italia 168.947 13,5 9,3 La qualità del credito è nuovamente peggiorata. 12,00 10,00 8,00 Parma: % sofferenze su impieghi 8,4 9,7 6,00 4,00 2,3 2,00 0,00 I 2009 II 2009 III 2009 IV 2009 I 2010 II 2010 III 2010 IV 2010 I 2011 II 2011 III 2011 IV 2011 I 2012 II 2012 III 2012 IV 2012 I 2013 II 2013 III 2013 IV 2013 I 2014 II 2014 III 2014 IV 2014
Credito 2015 Depositi bancari: var. % gennaio 2015 su gennaio 2014 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 6,3 8,2 4,0 3,0 2,8 2,0 1,0 0,0 Parma Emilia Romagna Italia Sportelli bancari al 31/12/2014 Parma 332-1,5% Emilia-Romagna 3.220-2,7% Italia 30.740-3,2%
Protesti e Fallimenti Protesti levati in provincia di Parma 32.000.000 28.000.000 24.000.000 20.000.000 16.000.000 12.000.000 8.000.000 4.000.000-47% -52% I protesti negli ultimi 2 anni sono diminuiti in modo deciso, sia per valore che per quantità. Nel 2014 i protesti levati ammontano a 8,4 milioni di euro, per un totale di 5.340 effetti e rappresentato i valori più bassi degli ultimi 12 anni. 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Cambiali/pagherò-tratte acc. Tratte non acc. Assegni Totale SENTENZE EMESSE DAL var. % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 su TRIBUNALE DI PARMA 2013 A carico di individui 3 6 7 2 13 9-30,8 A carico di società 39 48 89 88 94 152 61,7 Totale 42 54 96 90 107 161 50,5 ATTIVITA' ECONOMICHE Attività manifatturiere 13 20 28 27 30 41 36,7 Costruzioni 8 12 20 17 20 37 85,0 Commercio 11 10 22 23 31 38 22,6 Altre attività 10 12 26 23 26 45 73,1 Fonte: elaborazione Ufficio Studi Camera di Commercio Parma I fallimenti dichiarati sono il 50,5% in più rispetto al 2013 con 161 sentenze toccano il valore massimo degli ultimi 6 anni.
Agricoltura 2014 Produzione Lorda Vendibile Var. % 2014 1,8% 7,5% 9,6% Totale Prodotti vegetali Zootecnia Composizione PLV 2014 79,6% 20,4% Prodotti vegetali Zootecnia Fonte: Regione Emilia-Romagna, Assessorato Agricoltura
Demografia delle imprese 2014 0,0% Variazione totale imprese 0,0% Variazione Parma Settori 0,5% 1,0% 0,7% 1,0% 0,5% 1,5% 2,0% 1,3% 1,6% Parma E.R. Italia 2,0% 3,0% 2,7% 2,8% Agricoltura Industria Servizi 0,0% Dettaglio Industria: settori rilievo 1,0% Dettaglio Terziario: settori rilievo 0,7% 0,8% 1,0% 0,0% 2,0% 1,7% 1,6% 1,0% 1,1% 0,7% 3,0% 4,0% 3,7% 3,4% Manifatturiere Alimentare Metalmecc Costruzioni 2,0% 3,0% 1,9% Commercio Alloggio rist Trasporti Finanz. Assic. Immobiliari
Demografia delle imprese - 1 trim. 2015 43.696 43.236 43.193 43.200 42.849 Al 31 marzo 2015 le imprese attive sono risultate 41.249, con un calo di 260 unità rispetto al 31/12/2014. -351 42.163-686 41.509 41.249-654 -260 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 trim 2014 2 trim 2014 3 trim 2014 4 trim 2014 1 trim 2015 Saldi imprese attive Movimentazione 1 trim. 2015 Iscrizioni Cessazioni (*) Saldo Totale imprese 838 1.083-245 Imprese artigiane 243 450-207 al netto delle cessazioni d'ufficio. -130-101 -25-13 -11 Agricoltura Attività manifatturiere, energia Costruzioni Commercio Turismo Iscrizioni Cessazioni Saldo S di C 238 143 95 S di P 72 134-62 Individuali 512 787-275 Altre 16 19-3 Fonte: Registro Imprese -29 0 8 34 Trasporti e Spedizioni Assicurazioni e Credito Servizi alle imprese Altri settori
Demografia delle imprese 1 trim 2015 Imprese % su totale imprese Var. % 2015 su 2014 Imprese FEMMINILI PARMA 8.321 20,2 0,4 EMILIA-ROMAGNA 84.210 20,5 0,1 ITALIA 1.141.019 22,3 0,3 Imprese GIOVANILI PARMA 3.089 7,5-3,4 EMILIA-ROMAGNA 31.294 7,6-3,4 ITALIA 503.798 9,8-2,1 Imprese STRANIERE PARMA 4.358 10,6 2,6 EMILIA-ROMAGNA 43.472 10,6 2,7 ITALIA 480.079 9,4 5,4