Osservatorio Retail Bricolage 2018 Performance economiche delle insegne e sviluppo della rete Andrea Boi, TradeLab Bricoday, Milano, 19 settembre 2018
GLI SPONSOR E I PARTNER DELL OSSERVATORIO Sponsor: Partner distribuzione: 2
1. LE PERFORMANCE ECONOMICHE DELLE INSEGNE
10 ANNI DI STRAORDINARIO SVILUPPO DEI FATTURATI PER LE GSS BRICO: +151% IL 2017 SI È CHIUSO CON UN +6,3% Panel di analisi = 87,7% del totale GSS Brico Retailers Bricolage - Andamento del fatturato 2008-2017 e variazioni % FATTURATO /000.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Var. % 2012 su 2008: +72,0% Var. % 2017 su 2012: +46,3% +151,7% +6,3% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Retailers Bricolage Fonte: analisi TradeLab sui Bilanci di un panel di aziende, 2008-2017 4
NEL 2017 LA MARGINALITÀ DEI RETAILERS È DIMINUITA: IN 2 ANNI SI È PERSO L 1%. I DATI DEI 2 GRUPPI STRATEGICI CONTINUANO A RIMANERE SIMILI. Retailers Bricolage - Andamento del Margine netto (in % su fatturato) 2013-2017 INCIDENZA MARGINE NETTO SU FATTURATO 41% 41% 40% 40% 39% 39% 38% 38% 37% Sopra il 45% 28,6% Tra 35% e 45% 42,9% Sotto il 35% 28,6% 2015 2016 2017 39,7% 39,4% 39,1% Totale Retailers Bricolage Retailers Bricolage Nazionali Retailers Bricolage Regionali Fonte: analisi TradeLab sui Bilanci di un panel di aziende, 2015-2017 5
PER I RETAILER NAZIONALI: DISCESA DEI COSTI OPERATIVI. PER I RETAILERS REGIONALI: TORNANO INVECE A CRESCERE. Retailers Bricolage - Andamento Totale Costi Oativi (in % su fatturato) 2015-2017 INCIDENZA TOTALE COSTI OPERATIVI SU FATTURATO 40,0% 39,0% 38,0% 37,0% 36,0% 35,0% 34,0% 33,0% 32,0% 31,0% 30,0% Sotto il 35% 33,3% Tra 35% e 40% 23,8% Sopra il 40% 42,9% 2015 2016 2017 38,3% 37,6% 36,9% Totale Retailers Bricolage Retailers Bricolage Nazionali Retailers Bricolage Regionali Fonte: analisi TradeLab sui Bilanci di un panel di aziende, 2015-2017 6
PER IL COSTO DEL LAVORO È STATO UN ANNO DI LENTA RIDUZIONE E DI CONVERGENZA TRA GRUPPI STRATEGICI. Retailers Bricolage - Andamento del Costo del Lavoro (in % su fatturato) 2015-2017 18,0% INCIDENZA COSTO DEL LAVORO SU FATTURATO 17,0% 16,0% 15,0% 14,0% 13,0% 12,0% Sotto il 10% 19,0% Tra 10% e 20% 47,6% Sopra il 20% 33,3% 2015 2016 2017 16,2% 15,7% 15,3% Totale Retailers Bricolage Retailers Bricolage Nazionali Retailers Bricolage Regionali Fonte: analisi TradeLab sui Bilanci di un panel di aziende, 2015-2017 7
MIGLIORA IL RISULTATO NETTO DEL SETTORE, MA CON DIFFERENZE ANCHE IMPORTANTI TRA GRUPPI STRATEGICI E TRA AZIENDE. Retailers Bricolage - Andamento del Risultato Netto (% su fatturato) 2015-2017 INCIDENZA RISULTATO NETTO SU FATTURATO 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% Sopra 2,5% 23,8% Tra 0,5% e 2,5% 33,3% Sotto lo 0,5% 42,9% 1,3% 0,8% 0,3% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Retailers Bricolage Retailers Bricolage Nazionali Retailers Bricolage Regionali Fonte: analisi TradeLab sui Bilanci di un panel di aziende, 2008-2017 8
2. LO SVILUPPO DELLA RETE DI GRANDI SUPERFICI SPECIALIZZATE BRICO 9
SI CONSOLIDA LA FASE DI STALLO: IL SALDO È FERMO DA QUASI 2 ANNI, MA NEGLI ULTIMI 12 MESI IL RICAMBIO HA RIGUARDATO IL 5,5% DELLA RETE. Numero di GSS Bricolage 2008-2018 (I semestre) 742 736 717 719 709 702 701 699 723 725 724 723 675 Ricambio= 5,5% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (I sem.) 2016 2017 (I sem.) 2017 2018 (I sem.) Fonte: analisi TradeLab su dati Bricoday, 2018 10
FERME ANCHE LE METRATURE TOTALI E QUELLE MEDIE: IL RICAMBIO AVVIENE TRA SUPERFICI SIMILI. MQ. DI SUPERFICIE TOTALE DI GSS BRICO (000) 2500 2000 1500 1000 500 1.623 +16,3% 1.888 +7,6% 2.031-0,2% -0,9% +0,5% 2.044 2.039 2.021 2.031 0 4000 2008 2013 2018 (I sem.) 2016 2017 (I sem.) 2017 2018 (I sem.) MQ. DI SUPERFICIE MEDIA DI GSS BRICO 3000 2000 1000 2.263 +18,8% +4,5% 2.689 2.809-0,5% -0,7% +0,6% 2.826 2.812 2.791 2.809 Fonte: analisi TradeLab su dati Bricoday, 2018 0 2008 2013 2018 (I sem.) 2016 2017 (I sem.) 2017 2018 (I sem.) 11
SI È FERMATO ANCHE IL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DELLE RETI DA FRANCHISING IN DIRETTE. Modalità di gestione delle reti di GSS Bricolage - Dati % - 2008-2018 (I semestre) Dati % 2016 2018 (I semestre) 36,0% 27,4% 28,6% (207) 29,3% 28,4% 26,5% 28,6% 64,0% 72,6% 71,4% (516) 70,7% 71,6% 73,5% 71,4% 2008 2013 2018 (I sem) PUNTI DI VENDITA DIRETTI 2016 2017 (I sem) 2017 2018 (I sem) PUNTI DI VENDITA FRANCHISING Fonte: analisi TradeLab su dati Bricoday, 2018 12
CAMBIA POCO O NULLA ANCHE NELLE AREE TERRITORIALI: SI È FERMATA LA CRESCITA DELLA RETE AL CENTRO E STA ARRETRANDO AL SUD. Variazione % cumulata su iodo precedente Periodo NORD-OVEST NORD-EST CENTRO SUD E ISOLE 2013 su 2007 19,6% -1,3% 0,0% 62,1% 2018 su 2013-4,9% 1,5% 21,2% -6,8% 2018 su 2017 0,4% 2,3% 0,6% -3,8% 207 246 234 Numero di GSS Bricolage Area geografica 2007-2017 (I semestre) 177 190 177 135 146 146 133 135 117 2007 (I sem.) 2013 (I sem.) NORD-OVEST NORD-EST CENTRO SUD E ISOLE 2018 (I sem.) Fonte: analisi TradeLab su dati Bricoday, 2018 13
GLI SPAZI DI SVILUPPO DELLE RETI IN MOLTE REGIONI SONO ANCORA SIGNIFICATIVI. LE OPPORTUNITÀ CI SONO IN TUTTE LE AREE. M²/1.000 abitanti I semestre 2018 Piemonte Valle d'aosta Liguria Lombardia Trentino Alto Adige Veneto Friuli-Venezia Giulia Emilia-Romagna Toscana Umbria Marche Lazio 54 54 32 43 50 35 59 35 33 47 38 36 Oltre 45 da 36 a 45 da 21 a 35 fino a 20 Abruzzo 44 Molise 41 Campania 12 Puglia 11 Basilicata 11 Calabria 38 Sicilia 14 Sardegna 46 Fonte: analisi TradeLab, 2018 14
LE PROVINCE CON MAGGIORI OPPORTUNITÀ PER LO SVILUPPO: L AREA 1 M²/1.000 abitanti I semestre 2018 Consumi/M² (.000) I semestre 2018 Oltre 45 da 36 a 45 da 21 a 35 fino a 20 Oltre 19,5 da 10,1 a 19,5 da 4,6 a 10,1 fino a 4,6 Fonte: analisi TradeLab, 2018 15
LE PROVINCE CON MAGGIORI OPPORTUNITÀ PER LO SVILUPPO: L AREA 2 M²/1.000 abitanti I semestre 2018 Consumi/M² (.000) I semestre 2018 Oltre 45 da 36 a 45 da 21 a 35 fino a 20 Oltre 19,5 da 10,1 a 19,5 da 4,6 a 10,1 fino a 4,6 Fonte: analisi TradeLab, 2018 16
LE PROVINCE CON MAGGIORI OPPORTUNITÀ PER LO SVILUPPO: L AREA 3 M²/1.000 abitanti I semestre 2018 Consumi/M² (.000) I semestre 2018 Oltre 45 da 36 a 45 da 21 a 35 fino a 20 Oltre 19,5 da 10,1 a 19,5 da 4,6 a 10,1 fino a 4,6 Fonte: analisi TradeLab, 2018 17
LE PROVINCE CON MAGGIORI OPPORTUNITÀ PER LO SVILUPPO: L AREA 4 M²/1.000 abitanti I semestre 2018 Consumi/M² (.000) I semestre 2018 Oltre 45 da 36 a 45 da 21 a 35 fino a 20 Oltre 19,5 da 10,1 a 19,5 da 4,6 a 10,1 fino a 4,6 Fonte: analisi TradeLab, 2018 18
CONCLUSIONI 1 Le formance economiche dei retailers Brico Continua lo sviluppo dei fatturati delle GSS Continua a ridursi la marginalità, ma anche i costi Utili in forte crescita i Retailers Nazionali, in contrazione i Regionali Quale destinazione delle risorse generate negli ultimi 2-3 anni? 2 L evoluzione della rete di GSS Brico 2 anni di «calma piatta», nessuno sviluppo, solo ricambio di punti vendita e insegne Opportunità di sviluppo significative in molte Regioni Obiettivi di sviluppo diversi formati? Fonte: analisi TradeLab su dati diversi, 2018 19