Sistema Informativo Statistico INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE C o m m e rcio e ste ro : M a rch e -R u ssia - D a ti 2 0 0 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2008
COMMERCIO ESTERO MARCHE RUSSIA DATI 2008 Sistema Informativo Statistico REGIONE MARCHE 1
DATI INFORMATIVI SUL PAESE: RUSSIA Situazione economica La Russia ha concluso il 2008 in crescita; il 2008 è il decimo anno consecutivo di crescita, con una media del 7% annuo. Benché il governo russo abbia definito piani per diversificare l'economia, l'energia e altre materie prime continuano a dominare le esportazioni russe. Negli ultimi sei anni, la crescita degli investimenti in capitale fisso e l'aumento dei redditi personali sono in media superiori al 10%, ma entrambi sono cresciuti a tassi più bassi nel corso del 2008. Durante lo scorso decennio, la povertà è diminuitai it costantemente t t e la classe media ha continuato ad espandersi. La Russia ha anche migliorato la sua situazione finanziaria internazionale, generando dei surplus. Il governo ha istituito due fondi utilizzando tali surplus: un fondo di riserva di bilancio, per sostenere le spese in caso di una caduta del prezzo del petrolio, e un fondo nazionale per contribuire a finanziare le pensioni e lo sviluppo delle infrastrutture. Il debito estero è di circa un terzo del PIL. Nel 2008, in Russia, secondo le stime, il PIL è cresciuto del 6,0%. L'economia è rallentata sensibilmente nella seconda metà dell anno 2008 a causa della crisi finanziaria mondiale e un forte calo del prezzo del petrolio. Le esportazioni di petrolio hanno consentito alla Russia di aumentare le sue riserve in valuta estera, le riserve sono le terze più grandi del mondo, ma il calo del 70% del prezzo del petrolio da metà luglio e l'intervento della banca centrale per difendere il rublo durante l'ultimo trimestre dell'anno, ha ridotto le riserve. Le preoccupazioni degli investitori sul conflitto Russia Georgia, questioni di corporate governance, e la crisi finanziaria mondiale ha causato il mercato azionario russo a scendere di circa il 70%. La crisi globale influisce anche il sistema bancario della Russia, che affronta problemi di liquidità a breve termine nei confronti di obblighi di rimborso esterni. In risposta a tali questioni, Mosca ha avviato un piano di salvataggio che permette di aumentare la liquidità del settore finanziario, per aiutare le impresearifinanziare il debito estero, e per sostenere il mercato azionario. Il governo ha anche annunciato $ 20 miliardi di tagli fiscali e un piano fiscale di altri supporti per la società e l'industria. Nel primo anno del suo mandato, il presidente Medvedev ha delineato una serie di priorità economiche per la Russia, compreso il miglioramento delle infrastrutture, l'innovazione, gli investimenti, e le istituzioni, la riduzione del ruolo dello Stato nell'economia; la riforma del sistema fiscale e del settore bancario, lo sviluppo di uno dei più grandi centri finanziari del mondo, la lotta contro alla corruzione, e il miglioramento del sistema giudiziario. Le infrastrutture della Russia richiedono grandi investimenti e vanno sostituite o modernizzate, se il paese vuole improntare un'ampia crescita economica. La corruzione e la mancanza di fiducia nelle istituzioni continua a frenare gli investitori nazionali e stranieri. Il sistema bancario, mentre il credito al consumo cresce ad un tasso elevato, è ancora piccolo rispetto ai settori bancari degli altri mercati emergenti coetanei. Mosca continua a provare ad accedere alla World Trade Organization e ha compiuto alcuni progressi, ma la sua entrata nell'organizzazione continua a slittare. CIA World Factbook Year 2008 (est.) Crescita reale del PIL Anno Media 2008 7,40 2007 8,08 2006 7,30 2005 6,33 2004 7,15 2003 7,38 2002 4,70 2001 5,05 2000 10,08 PIL tasso di crescita reale 6% (2008 stima) PIL pro capite (PPP) $15,800 (2008 stima) PIL Composizione per settore agricoltura 4,1% industria 41,1% servizi ii 54,8% Forza lavoro 75.7 milioni (2008 stima) Tasso di disoccupazione 6.2% (2008 stima) Distribuzione del reddito tra le 41,5 famiglie Indice di Gini Italia (32,0 ) Investimenti fissi lordi Debito pubblico 24,7 % del PIL (stima 2007) 6,8% del PIL (stima 2008) DATI INFORM ATIVI SUL PAESE: R RUSSIA 2
DATI INFORMATIVI SUL PAESE: RUSSIA Esportazioni: Exports merci 476 miliardi di $ (2008 est.) petrolio e prodotti petroliferi, gas naturali, legno e prodotti in legno, metalli, chimica, e armi Exports partners: Paesi bassi 12.2%, Italia 7.8%, Germania 7.5%, Turchia 5.2%, Bielorussia 5%, Ucraina 4.7%, Cina 4.5% 302 miliardi di $ Importazioni: (2008 stima) Imports merci veicoli, macchinari e attrezzature, materie plastiche, farmaci, ferro e acciaio, prodotti di consumo, carne, frutta, prodotti semilavorati di metallo Imports partners: 2007 Germania 13.3%, Cina 12.2%, Ucraina 6.7%, Giappone 6.4%, US 4.8%, Bielorussia 4.4%, Sud Corea 4.4%, Italia 4.3% Debito estero CIA World Factbook Year 2008 $527.1 miliardi (Giugno 2008 stima) Principali paesi da cui importa la Russia (2007 Fonte: CIA) Germania 13,3% 3% Cina 12,2% Ucraina 6,7% Giappone 6,4% Stati Uniti 4,8% Bielorussia 4,4% Sud Corea 4,4% Italia 4,3% Importazioni per settore in % sul totale Meccanica e mezzi di trasporto 51 altro 35 3,5 Agro Alimentare 13,8 Metalli, pietre preziose 8,2 Minerali 2,3 Prodotti chimici e gomma 13,8 Pelli e pelletterie 0,4 Legno, carta e relativi prodotti 2,7 Tessile, abbigl. e calzature 4,3 DATI INFORM ATIVI SUL PAESE: R RUSSIA ECONOM MY 3
Esportazioni Marche vs Russia Anno 2008 La Russia è una delle prinicpali i Export destinazioni dell'export made in Marche, infatti anche nel 2008 Var. % risulta come 5 paese. Sono Migl. Euro annua dirette verso la Russia il 7,6% Marche 810.033 +7% delle nostre esportazioni, per un ammontare di 810 milioni di Euro. Italia 10.469.588 +10% La destinazione ha registrato per Export le Marche un aumento del +7 % rispetto al 2007, per l'italia un Var. % +10%. Tutte le province delle Migl. Euro annua Marche esportano verso la Russia, in particolar modo, èlaprovincia Pesaro-Urbino 187.441 +14,4% 4% di Ascoli Piceno, con 278 milioni di Ancona 211.797 +6,6% euro ad avere i più intensi Macerata 132.282-6,2% rapporti commerciali specie Ascoli Piceno 278.513 +10,8% nell'ambito del comparto moda. La Russia ha importato nel 2008 quasi 300 miliardi di dollari di merce; di essa circa il 4% proviene dll' dall'italia. l Le Marche sono la 5 regione d'italia; per esportazioni verso la Russia; partono dalla nostra regione, infatti, l'8% delle esportazioni italiane verso tale destinazione. L'andamento dei valori dell'export marchigiano verso la destinazione Russia mostra un trend in costante crescita che non ha risentito della crisi. Posizione della Russia nella graduatoria dei paesi di destinazione delle Marche Paese Export Quota sul (milioni di ) totale Marche 2008/2007 % 1Belgio 1.029,5 9,7% 43,0% 2Francia 962,6 9,0% 10,0% 3Germania 905,8 8,5% 10,5% 4Regno Unito 536,4 5,0% 37,1%, 5 Russia 810,0 7,6% +7,3% 6Spagna 591,7 5,6% 18,7%. UE 27 64770 6.477,0 60,8% 22,5% Extra UE 27 4.179,4 39,2% +2,0% Continenti Europa 8.269,1 77,6% 18,2% America 802,9 7,5% 13,4% Asia 1.096,6 10,3% +10,6% Africa 355,7 3,3% +7,4% Oceania e altri territori 132,3 1,2% +39,6% Marche vs Mondo 10.656 100,0% 14,5% ESPO ORTAZIO ONI Principali paesi da cui importa la Russia (2007 Fonte: CIA) Quote regionali delle esportazioni nazionali vs Russia (Italia = 100) Andamento dei valori e delle variazioni dell'export vs Russia (Valori dell'export in milioni di euro; variazioni in %) Germania 13,3% Cina 12,2% 2% Ucraina 6,7% Giappone 6,4% Stati Uniti 4,8% Bielorussia 4,4% Sud Corea 4,4% Italia 4,3% Friuli V.G. 6% Marche 8% Piemonte 9% Toscana 6% Lazio 2% Abruzzo Campania 2% 1% Veneto 17% Trentino A.A. 0,7% Lombardia 28% Emilia Romagna 19% 1.000 800 600 400 200 422 445 +2 25,0% +5 5,4% 618 510 541 +1 14,6% +21,3% 719 755 +32,9% +4,9% 810 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 12,4% +7,3% 4
Quote settoriali dell'export Marche vs Russia Metalli 6% Mobili e altri prod. 10% Tessile abbigliamento 11% Chimica 2% App.elettriche e Elettronica 2% Le Marche esportano verso la Russia principalmente prodotti del settore Pelletteria, che con 315 milioni di Euro rappresenta il 39% di quanto viaggia verso tale destinazione. Esportiamo inoltre i prodotti delle industrie meccaniche per 212 milioni di Euro, che rappresentano il 26% del totale. Entrambi i settori mostrano tra il 2007 e il 2008 una crescita rispettivamente pari al +12% e +4%. Seguono i settoridel Tessile Abbigliamento e del Mobile. Il dettaglio dei gruppi merceologici specifica la composizione dei settori. La graduatoria conferma le calzature al primo posto, gli apparecchi per uso domestico al secondo e i mobili al terzo. Seguono il gruppo degli articoli di abbigliamento in tessuto e due gruppi del settore della meccanica. l Settori economici ii Cuoio pelli calzature 39% I settori economici delle esportazioni marchigiane vs Russia Export Quota su tot (migliaia di ) Marche vs dest 2008/2007 % 1 Cuoio pelli calzature 315.639 39% +12,3% 2 Meccanica 212.550 26% +4,0% 3 Tessile abbigliamento 89.069 11% -7,0% 4 Mobili e altri prod. 84.646 10% +2,8% 5 Metalli 44.396 5% +22,5%.. 6 Chimica 17.258 2% +42,3% Meccanica 26% Altro 275 Dettaglio dei principali gruppi Gruppi merceologici Totale 810.033 100% +7,3% Settore di appartenenza Export (migliaia di ) Quota su Marche vs dest. 2007/2006 % Calzature Cuoio pelli e calzature 282.235 35% +9,9% Apparecchi per uso domestico Meccanica 130.422 16% -5,5% Mobili Mobile 81.369 10% +2,1% Articoli di abbigliamento in tessuto e acc. Tessile, Abbigliamento 62.361 8% -9,5% Altre macchine per impieghi speciali Meccanica 29.519 4% +25,2% Macchine utensili Meccanica 24.890 3% +6,0% Articoli da viaggio e borse Cuoio pelli e calzature 23.364 3% +26,0% Articoli di maglieria Tessile, Abbigliamento 19.701 2% -2,2% Altre macchine di impiego generale Meccanica 14.495 2% +34,9% Altri prodotti in metallo Metalli 13.898 2% -1,7% Metalli di base non ferrosi Metalli 10.793 1% +47,4% 4% Armi, sistemi d'arma e munizioni Meccanica 10.482 1% +49,4% somma parziale 703.529 87% I SET TTORI E CONOM MICI D E SPORTA AZIONE 5
Esportazioni regionali verso la Russia del gruppo Calzature Paesi Export 2008 in migliaia Quota exp Calzature Italia vs dest 2008/2007 % 1Marche 282.235 47,0% +9,9% 2 Emilia Romagna 111.065 18,5% +32,5% 3 Veneto 84.111 14,0% +7,6% 4Lombardia 58.745 9,8% +21,8% 5Toscana 28.789 4,8% +35,4% 6 Campania 22.376 3,7% +24,8% Le Marche sono la 1 a regione italiana per esportazioni di calzature in Russia, esportiamo infatti quasi il 50% delle calzature che dall'italia vanno verso tale paese. La regione registra una crescita del settore verso tale destinazione, pur essendo invece in calo del 5% l'export del calzaturiero marchigiano nel suo complesso. Esportazioni regionali verso la Russia del gruppo Apparecchi per uso domestico Paesi Export 2008 in migliaia Quota exp App.uso domestico 2008/2007 % 1Marche 130.422 48,1% 5,5% 2Lombardia 66.803 24,6% 18,5% 3Veneto 45.589 16,8% +4,6% 4 Emilia Romagna 13.402 4,9% 14,5% 5Piemonte 5.492 2,0% 54,0% 6Friuli Venezia Giulia 2.907 1,1% 32,3% Italia 599.864 100,0% +14,8% Italia 271.229 100,0% 10,8% Esportazioni regionali verso la Russia del gruppo Mobili Le Marche sono al 1 posto anche nella graduatoria delle regioni italiane per ammontare di esportazioni nazionali del gruppo "Apparecchi per uso domestico" verso la Russia. Il 48% delle esportazioni nazionali di questo tipo di merce partono infatti dalla regione Marche e seppure il settore registri un calo, la leadership delle Marche resta molto evidente. Esportazioni regionali verso la Russia del gruppo Articoli di abbigliamento POSIZ ZIONE D ELLA RE EGIONE MARCH Paesi Export 2008 in migliaia Quota exp Mobili Italia vs dest 2008/2007 % Paesi Export 2008 in migliaia Quota exp Abbigliamento Italia vs dest 2008/2007 % 1 Veneto 229.436 27,2% +18,0% 1 Emilia Romagna 289.068 26,4% +9,7% 2 Lombardia 175.838 20,9% +12,4% 2 Lombardia 287.630 26,2% 2% +13,2% 3Friuli Venezia Giulia 165.052 19,6% +35,0% 3 Veneto 166.971 15,2% +18,3% 4Marche 81.369 9,7% +2,1% 4Toscana 88.240 8,0% +18,7% 5Toscana 74.870 8,9% +24,9% 5Marche 62.361 5,7% 9,5% 6 Emilia Romagna 44.008 5,2% +2,0% 6Abruzzo 43.257 3,9% +14,4% E Italia 842.025 100,0% +16,7% Italia 1.096.971 100,0% +9,5% Le Marche sono al 4 posto tra le regioni italiane per l'ammontare delle esportazioni nazionali del gruppo Mobile verso la Russia. Le Marche sono la 5 regione italiana per ammontare di esportazioni nazionali di Articoli di abbigliamento verso la Russia. 6
Le importazioni della Russia in serie storica e per settore merceologico miliardi di dollari 350 300 250 200 150 100 50 0 75,6 98,7 138 200 292 2004 2005 2006 2007 2008 Importazioni per settore in % sul totale Meccanica e mezzi di trasporto 51 Fonte: GKS Federal State Statistics Reserve of Russia Quote di mercato dei settori dell'export marchigiano rispetto alle importazioni della Russia altro 3,5 Agro Alimentare 13,8 Metalli, pietre preziose 8,2 Minerali 2,3 Prodotti chimici e gomma 13,8 Pelli e pelletterie 0,4 Legno, carta e relativi prodotti 2,7 Tessile, abbigl. e calzature 4,3 La Russia importa beni e servizi dal resto del Mondo per 290 miliardi di dollari, con trend in crescita. Il51% di tale ammontareè rappresentatodaprodotti prodotti meccanici e mezzi di trasporto. Il 4,3% è composto di merci del settore Moda (Tessile, Abbigliamento e Calzature) cui va aggiunto, per miglior confronto, quello 0,4% di matere prime e pelletterie. Attraverso tali dati è interessante osservare il contributo delle esportazioni marchigiane. Nel comparto Moda i prodotti marchigiani hanno una quota del 4,3% del mercato russo. L'Italia nel suo complesso ha una quota del 23%. La Meccanica made in Marche, che in questo caso è aggregata al settore dei Mezzi di trasporto, rappresenta una quota di mercato dello 0,2%. Esportazioni delle Importazioni Russe del Marche verso Russia in settore in milioni di euro milioni di euro Quota MARCHE su importazioni Russe del settore Tessile, Abbigliamento e Pelletterie, Calzature 405 9.380 4,3% QUO OTE DI ME RCATO RI SPETTO ALLE IMPO ORTAZION NI RUSSE Meccanica e mezzi di trasporto 213 101.787 0,2% 7
Importazioni Anno 2008 Import Var. % Migl. Euro annua Marche 24.317-63% Italia 16.085.373 +10% E' soprattutto la provincia di Ancona ad avere rapporti commerciali in entrata con tale paese. Tuttavia il calo è molto evidente. Anno 2008 Migl. Euro Marche 785.717 Italia -5.615.785 Le Marche nel 2008 hanno importato merci per un valore di 24 milioni di euro dalla Russia. Per le Marche tale provenienza è in forte diminuzione rispetto all'anno precedente. L'Italia LItalia importa da tale paese più di 16 miliardi di euro. Import Var. % Migl. Euro annua Pesaro-Urbino 2.336-78,8% Ancona 13.309-72,3% Macerata 3.059 +13,9% Ascoli Piceno 5.613 +27,2% Saldo La bilancia commerciale Bilancia commerciale regionale neiconfronti del paese è positiva per 785 milioni di euro, quindi i rapporti commerciali in uscita superano quelli in entrata., viceversa per l'italia Italia. Posizione della Russia nella graduatoria dei paesi di provenienza delle importazioni marchigiane La Russia nel 2008 scende al 38 posto nella graduatoria dei paesi di provenienza delle importazioni delle Marche. Le importazioni dalla Russia che giungono nelle Marche sono lo 0,4% di quanto entra nella regione con provenienza estera. Quota sul Paese Import totale 2008/2007 (milioni di ) Marche % 1Belgio 906,2 13,6% 45,9% 2Iran, Repubblica islamica 811,7 12,1% +19,9% 3Cina 624,2 9,3% +1,3% 4 Germania 534,33 80% 8,0% 10,7% 5Arabia Saudita 506,4 7,6% +39,9% 6Francia 263,0 3,9% 9,9%.. 38 Russia 24,3 0,4% 63,3% Mondo 6.681 100,0% 9,3% IMP PORTAZI ONI Settori di importazione dall' Russia La regione ha ridotto sensibilmente le importazioni dalla Russia di minerali energetici, ii che nel 2007 rappresentavano il 51% e nel 2008 solo l'8%. Nel 2008 abbiamo importato invece da tale paese prodotti dell'agricoltura, materie prime e prodotti delle cartiere e materia prima (cuoio). Settori merceologici Minerali energetici 8% Metalli 9% Pelletterie e calzature 17% Prodotti dell'agricoltura 31% Carta 18% Gruppi merceologici Quota sul Import totale 2008/2007 (migliaia di ) Marche % 1 Prodotti dell'agricoltura, dell'orticoltura 7.613 31% -1,5% 2 Pasta da carta, carta e cartone 4.451 18% +56,9% 3 Cuoio (esclusi indumenti) 3.911 16% +46,4% 4 Carbon fossile 1.971 8% +52,8% 5 Tbi Tubi 1061 1.061 4% -32,2% 2% 6 Metalli di base non ferrosi 1.025 4% -89,1% 7 Prodotti chimici di base 940 4% +42,9% 8 Apparecchi per uso domestico 512 2% -72,7% 8
Fonte dei dati import export : ISTAT COEWEB Per informazioni: REGIONE MARCHE Sistema Informativo Statistico Dirigente: Dott.ssa Stefania Baldassari Via Gentile da Fabriano,2/4 60125 Ancona Tel. 071/806.4470 Fax. 071/806.4480 www.sistar.marche.it e mail: Funzione.SIStatistico@regione.marche.it Redazione ed elaborazioni statistiche: Dott.ssa Tiziana Cantelli 071/806.4475 Tiziana.Cantelli@regione.marche.it 9