RAPPORTI ECONOMICI E COMMERCIALI TRA TURCHIA E ITALIA TORINO, 1 OTTOBRE 2018 ICE ISTANBUL
TURCHIA: LE RELAZIONI COMMERCIALI INT.LI La Turchia rappresenta l 1.18% del commercio mondiale con 390 mld. $ di interscambio, di cui 234 mld. import e 157 export Fonte: Elaborazioni ICE Istanbul su dati IHS 400 350 300 250 200 150 100 50 0 TURCHIA: SERIE STORICA INTERSCAMBIO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Export Import Balance of trade La Turchia, ponte tra occidente e oriente, ha relazioni commerciali con le principali economie mondiali 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 TURCHIA - PRINCIPALI PARTNER INTERSCAMBIO Gen-Giu 2018 - Valori in mln. Fonte: Elaborazioni ICE Istanbul su dati TUIK Export Import Interscambio 2
TURCHIA: LE RELAZIONI COMMERCIALI CON ITALIA Serie storica dell'interscambio commerciale della Turchia con l'italia 15.000 10.000 5.000 0-5.000-10.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 IMPORTAZIONI 9.967 11.008 7.666 10.203 13.449 13.344 12.885 12.055 10.639 10.219 11.307 ESPORTAZIONI 7.478 7.816 5.893 6.508 7.856 6.376 6.721 7.144 6.887 7.583 8.476 SALDO -2.489-3.192-1.773-3.695-5.593-6.968-6.164-4.911-3.752-2.636-2.831 IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI SALDO Fonte: Elaborazioni ICE Istanbul su dati TUIK 3
Mln. IL POSIZIONAMENTO DELL ITALIA IN TURCHIA 2016 2017 2018 (gen-giu) Valore Var % Valore Var % Valore Var % Interscambio 15784,2 9,3 17526,5 11,0 8851,2 1,7 Import da Italia 9582,9 5,7 10001,5 4,4 4687,8-1,7 Export in Italia 6201,3 15,4 7525 21,3 4163,4 5,8 Saldo Turchia -3381,6-2476,5-524,4-3381,6-3693,1-2476,5 INTERSCAMBIO TURCHIA - ITALIA 2017 2016 2015 5374,3 6201,3 7525 9582,9 9067,4 10001,5-6000 -4000-2000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 Mln. Euro Saldo Turchia Export in Italia Import da Italia ITALIA 4 partner comm.le con quota di mercato del 5,2% ITALIA 5 fornitore e 3 cliente + 1,7% l interscambio Turchia-Italia nel 1 sem. 2018, a oltre 8,8 mld. Bilancia commerciale in attivo per l Italia per oltre 524 mln. Fonte: Elaborazioni ICE Istanbul su dati Tuik Istituto di statistica turco 4
TURCHIA: LE OPPORTUNITA PER L ITALIA SETTORI E FILIERE AD ALTO POTENZIALE PER IL MADE IN ITALY ENERGIE RINNOVABILI IND. 4.0 / SMART TECHNOLOGY MECCANICA STRUMENTALE TECNOLOGIE PER L INDUSTRIA ALIMENTARE 5
ENERGIE RINNOVABILI PUNTI DI FORZA: FABBISOGNO ENERGETICO TURCHIA IN CRESCITA COSTANTE 90% DOMANDA LOCALE SODDISFATTA DA IMPORT GAS E PETROLIO VISION 2023: 30% DOMANDA DA ENERGIA LOCALE ELEVATO POTENZIALE: - SOLARE - EOLICO Fonte: Ministero dell Energia turco 6
ENERGIE RINNOVABILI I SEGMENTI AD ALTO POTENZIALE: SISTEMI SMART GRID (SCADA,GID, AMR, AMI, PLC, OT, CIS) WASTE-TO-ENERGY SYSTEMS SMART LED LIGHTING SYSTEMS SERVIZI DI INGEGNERIA E PROGETTAZIONE PER ENERGIA SOLARE APPARECCHIATURE PER LA GEOTERMIA TURBINE E GENERATORI EOLICI 7
INDUSTRIA 4.0 SMART TECHNOLOGIES I SEGMENTI AD ALTO POTENZIALE: SISTEMI SMART CITY & GRID RECUPERO/GESTIONE ACQUE REFLUE WASTE MANAGEMENT IMPIANTISTICA INDUSTRIALE 4.0 8
MECCANICA STRUMENTALE POTENZIALE DEL MADE IN ITALY IN TURCHIA AUTOMOTIVE MECC.NE AGRICOLA PACKAGING MACCH. LEGNO - TURCHIA 7 o PRODUTTOR E ACCIAIO AL MONDO - TURCHIA TOP 15 AUTOMAKER MONDIALI - 18 MLD. $ VALORE IMPORT DAL MONDO (2014-17) ITALIA 3 - SETTORE DRIVER DELLO SVILUPPO ECONOMICO TURCHIA -315 MLN. FIN.TO EBRD NEL 2016-17 PER UPGRADE TECNOLOGIC -ITALIA 3 FORNITORE QUOTA 19% -18 MLD.$ FATTURATO 2017 INDUSTRIA TURCA -10% TASSO CRESCITA MEDIO- ANNUO -ITALIA 1 FORNITORE QUOTA 35% -INDUSTRIA DEL MOBILE DRIVER ECONOMIA TURCA -MACCHINARI ITALIANI LEADER DI MERCATO -ITALIA 1 FORNITORE QUOTA 26% 9
I PUNTI DI FORZA: TECNOLOGIE PER L INDUSTRIA ALIMENTARE La Turchia è il principale produttore ed esportatore di prodotti alimentari nell area MENA Oltre 17 miliardi $ il fatturato all export del settore nel 2017 La Turchia è leader mondiale nel settore della frutta secca Possiede un estesa offerta varietale di frutta e ortaggi I cambiamenti nelle abitudini alimentari della popolazione, le necessità di preparazione e conservazione dei prodotti hanno determinato il rapido sviluppo dell ind. agroalimentare Sussistono segmenti ad alto potenziale di inserimento per le aziende italiane a forte contenuto tecnologico 10
TECNOLOGIE PER L INDUSTRIA ALIMENTARE I SEGMENTI AD ALTO POTENZIALE: MACCHINE PER PASTIFICI, PASTICCERIA MACCHINE PER LA TRASFORMAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI MACCHINE PER INDUSTRIA DOLCIARIA MACCHINE PER PULIRE, SELEZIONARE SEMI E LEGUMI MACCHINE PER INDUSTRIA CASEARIA FORNI PER PANETTERIA 11
TURCHIA: GLI INVESTIMENTI ESTERI (1) Il trend degli Investimenti esteri in entrata e uscita testimoniano la crescente integrazione della Turchia nell economia mondiale 200 175 150 125 100 75 50 25 0 181,2 6,6 130,9 TURCHIA - IDE DAL MONDO valori in mld. $ 183,8 143,5 174,8 147,6 132,9 174,8 16,1 10,8 10,5 8,6 12,0 7,5 7,4 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 L Italia è storicamente tra i principali investitori del paese, 124 mln. $ nel 2017 TURCHIA - IDE DA ITALIA 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 4392 2948 Flussi 25 111 154 148 Stock valori in mln. $ 4739 4041 5204 488 4276 4097 5459 180 87 124 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Flussi Stock Fonte: Elaborazioni ICE Istanbul su dati Bollettino Investimenti del Ministero Economia Turchia 12
TURCHIA: GLI INVESTIMENTI ESTERI (2) Gli IDE in entrata si concentrano sui servizi fin.ri e ass.vi, l industria manifatturiera, logistica e comunicazioni, energia, costruzioni COMPOSIZIONE SETTORIALE DEGLI IDE Anno 2017 - valori in mln. $ 62 5929 417 448 1452 627 671 1350 944 1261 SERVIZI FINANZIARI E ASS.VI LOGISTICA E COMUNICAZIONI INDUSTRIA MANIFATTURIERA ENERGIA, GAS, ACQUA SERVIZI ALLA PERSONA, ALTRI COSTRUZIONI COMMERCIO, INGROSSO E DETTAGLIO SETTORE ESTRATTIVO E MINERARIO SANITA' E SERVIZI SOCIALI HO.RE.CA AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA Fonte: Elaborazioni ICE Istanbul su dati Bollettino Investimenti del Ministero Economia Turchia 13
TURCHIA: GLI INVESTIMENTI ESTERI (3) L Italia è tra i principali investitori del paese, 124 mln. $ nel 2017 PRINCIPALI INVESTITORI IN TURCHIA (Flussi 2017 - mln. $) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 PAESI BASSI 1768 AUSTRIA 326 GERMANIA 295 REGNO UNITO 324 PAESI DEL GOLFO 198 USA 171 ITALIA 124 FRANCIA 107 Fonte: Elaborazioni ICE Istanbul su dati Bollettino Investimenti del Ministero Economia Turchia 14
LA PRESENZA ITALIANA IN TURCHIA 1433 AZIENDE ITALIANE CON PRESENZA STABILE IN TURCHIA MECCANICA EDILIZIA ARREDO RIPARTIZIONE SETTORIALE % SETTORI SERVIZI IMM.RI FINANZA E ASS.NI TURISMO ELETTRONICA - ICT AUTOMOTIVE - LOGISTICA ALIMENTARE - RISTORAZIONE 7,5 6,5 8,9 5,2 9,7 5,1 2,8 MECCANICA 10,0 10,7 33,5 COSTRUZIONI EDILIZIA ARREDI SERVIZI IMM.RI FINANZIARI ASS.VI SERVIZI SANITARI, TURISMO ELETTRONICA ICT AUTOMOTIVE LOGISTICA TRASPORTI AGROALIMENTARE E RISTORAZIONE CHIMICA- FARMACEUTICA ENERGIA GAS ACQUA CHIMICA - FARMACEUTICA TESSILE- ABBIGLIAMENTO ENERGIA TESSILE - ABBIGLIAMENTO Fonte: Elaborazioni ICE Istanbul su dati Bollettino Investimenti del Ministero Economia Turchia 15
L ITALIAN TRADE AGENCY IN TURCHIA I SERVIZI OFFERTI INFORMAZIONI DI MERCATO ASSISTENZA SERVIZI ALLE IMPRESE PROMOZIONE ATTRAZIONE INVESTIMENTI ACCESSO AL MERCATO TUTELA PROPRIETA INTELLETTUALE 16
Italian Trade Agency Istanbul http://www.ice.gov.it/paesi/europa/turchia/index.htm @ istanbul@ice.it +90 212 373 0300 +90 212 241 8224 @ITAIstanbul Lutfi Kirdar Uluslaralasi Kongre ve Sergi Sarayi Gumus Cad. 4 34367 Harbiye - Istanbul dal Lunedi al Venerdi h. 9:00-18:00 17