17.1 MANTOVANI* CONSISTENZA ECONOMICO-FINANZIARIA E PROSPETTIVE DI CRESCITA 25 26 27 D%7/5 POSIZIONE 23 19 17 VALORE PRODUZIONE CONSOLIDATO 211.271 35.152 42.87 99,2 % ESTERA,,, VALORE PRODUZIONE NON CONS 211.271 35.152 42.87 99,2 PATRIMONIO NETTO 29.883 38.23 48.945 63,8 UTILE NETTO 5.243 8.8 13.122 15,3 DIPENDENTI CAPOGRUPPO 291 317 356 22,3 DIPENDENTI DIRETTI GRUPPO 291 329 375 1, DIPENDENTI DIRETTI E INDIRETTI 341 37 4 PORTAFOGLIO ORDINI 3.443. 3.8. 3.9. 13,3 VALUTAZIONE DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA* * Gli indicatori valutano gli aspetti della gestione aziendale in rapporto alle altre società dello stesso settore economico 25 26 27 27 andamento REDDITIVITA' LORDA SUP MEDIA SUP MEDIA SUP MEDIA STABILE STRUTTURA FINANZIARIA NELLA MEDIA NELLA MEDIA NELLA MEDIA STABILE PESO ONERI FINANZIARI SUP MEDIA NELLA MEDIA NELLA MEDIA STABILE EQUILIBRIO FINANZIARIO NELLA MEDIA NELLA MEDIA NELLA MEDIA STABILE LIQUIDITA' INF MEDIA NELLA MEDIA INF MEDIA IN PEGGIORAM CLASSE DI RISCHIO** RISCHIO MODER VULNERABILITA' VULNERABILITA' INVARIATA * i dati di tutte le schede sono riferiti al bilancio di esercizio, poiché la società fa parte del gruppo Serenissima holding nel ruolo di controllata ** Settore economico: 452 - COSTRUZIONE COMPLETA O PARZIALE DI EDIFICI; GENIO CIVILE Note sulla classe di rischio Procedura pregressa connessa ad esponente
17.1 MANTOVANI VALORE DELLA PRODUZIONE NON CONSOLID. 23-27 D%4/3 22,1 D%5/4 15,7 D%6/5 65,7 D%7/6 2,2 5. 4. 3. 2. VALORE DELLA PRODUZIONE 35.152 211.271 182.572 149.58 42.87 1. 23 24 25 26 27 UTILE NETTO 23-27 D%4/3 516,5 D%5/4 279,6 D%6/5 67,8 D%7/6 49,1 14 12 1 8 6 4 2 UTILE NETTO 13.122 8.8 5.243 224 1.381 23 24 25 26 27 PORTAFOGLIO ORDINI 23-27 PORTAFOGLIO ORDINI 4.. 3.443. 3.8. 3.9. 3.. 2.. 1.. 1.2. 1.6. 23 24 25 26 27
17.2 MANTOVANI REDDITIVITA' ED INTERNAZIONALIZZAZIONE 25 26 27 COMPOSIZIONE SOCIALE: SERENISSIMA HOLDING SPA* 94,23% 94,23% 94,23% BAITA PIERGIORGIO 5,% 5,% 5,% FERRARI ING. FERRUCCIO SRL**,77%,77%,77% INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL GRUPPO 28 CAPOGRUPPO IMPRESA APPARTENENTE A GRUPPO SERENISSIMA HOLDING QUOTATA IN BORSA NO SERENISSIMA HOLDING SPA 25 26 27 D%7/5 N. IMPRESE CONTROLLATE 7 8 14,3 di cui: 1% 2 in Italia 7 8 14,3 all'estero N. UFF. O SEDI SECONDARIE ATTIVE 3 3 4 33,3 di cui all'estero N. UFF. O SEDI SECONDARIE CESSATE*** di cui all'estero N. CANTIERI ALL'ESTERO (in corso al 28) N. LAVORI IMP. LAVORI TIPOL. ED. PREV. ACCORDI INTERNAZIONALI (al 28) COMMERCIALI PRODUTTIVI R&S (Lavori in partecipazione con altre imprese o consorzi) INDICI DI REDDITIVITA', DI ROTAZIONE, PATRIMONIALI E FINANZIARI** 25 26 27 media settore % % % 26 (1) R.O.E. (Return on Equitiy) 17,6 23,1 26,8 16,4 R.O.I. (Return on Investment) 2,7 2,5 2,3-3,2 R.O.S. (Return on Sales) 7,7 6,6 6,9 4,1 ROTAZIONE CAPITALE INVESTITO % 33,7 38, 33,4 33,7 RAPPORTO DI INDEBITAMENTO % 95,2 95,9 96,1 83,1 MEZZI PROPRI / CAP. INVEST. % 4,8 4,2 3,9 16,9 CASH FLOW 8.592 14.51 18.276 * Società operante in attività di gestione delle società di controllo finanziario (holding operative) ** Società operante in attività di costruzione *** negli ultimi 2 anni quota della società (1) media calcolatata su 3 società dello stesso settore economico (452) con oltre 2 mil euro fatturato (Cerved)
17.2 MANTOVANI ROTAZIONE CAPITALE INVESTITO 25-27 (%) riferimento industria >1% buono riferim costruzioni >6% buono 5%<valore<6% medio <5% debole 38, 36, 34, 32, 3, ROTAZIONE CAPITALE INVESTITO 38, 87,2 33,4 25 26 27 R.O.E. 25-27 (%) min non soddisfacente -1% poco soddisfacente 1-2% abbas soddisfacente mag 2% molto soddisfacente media costruzioni 26 16,4 3 25 2 15 1 5 R.O.E. (Return on Equitiy) 26,8 23,1 17,6 25 26 27 INDEBITAMENTO/MEZZI PROPRI 27 (%) riferimento industria 25%-75% situazione finanziaria equilibrata media costruzioni 26 83,1%-16,9% 3,9% RAPPORTO D'INDEBITAMENTO MEZZI PROPRI/CAP. INVESTITO 96,1%
17.3 MANTOVANI IL LAVORO 25 26 27 D%7/5 DIPENDENTI CAPOGRUPPO 291 317 356 22,3 DI CUI DIRIGENTI nd nd nd DI CUI IMPIEGATI nd nd nd DI CUI OPERAI nd nd nd OPERAI / DIPENDENTI IMPIEGATI / DIPENDENTI DIPENDENTI GRUPPO 291 329 375 28,9 DI CUI DIRIGENTI 9 1 9 DI CUI IMPIEGATI E QUADRI 13 14 163 DI CUI OPERAI 179 179 23 FORMAZIONE 25 26 27 Qualità, la Sicurezza e Salute dei lavoratori (ore compl.) nd nd nd INDICI DI INCIDENZA DEI COSTI* 25 26 27 media settore % % % 26 MAT.PRIME / COSTI 31,1 29,3 27,5 13,3 COSTI EST. / COSTI 9,8 93,1 93,8 9,1 COSTO LAVORO / COSTI 6,6 4,7 4,4 6,8 AMMORT. E SVALUTAZ. / COSTI 1,7 1,7 1,3 1,6 ALTRI INDICI 25 26 27 media settore 26 COSTO LAVORO / FATTURATO % 6,1 4,4 4,2 7,6
17.3 MANTOVANI DIPENDENTI GRUPPO 23-27 DIPENDENTI GRUPPO 4 35 3 25 2 15 1 5 375 329 292 283 291 23 24 25 26 27 DISTRIBUZIONE DIPENDENTI 23-27 (%) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 64,7 62,2 61,5 54,4 54,1 42,6 43,5 32,5 34,6 35,4 2,7 3,2 3,1 3, 2,4 23 24 25 26 27 DIRIGENTI / DIP. IMPIEGATI / DIP. OPERAI / DIP. COSTO DEL LAVORO/FATTURATO 23-27 (%) media costruzioni 26 7,6 1 8 6 4 2 COSTO LAVORO / FATTURATO 8,1 6,7 6,1 4,4 4,2 23 24 25 26 27
17.4 MANTOVANI QUALITA' E INNOVAZIONE 25 26 27 D%6/4 ATTIVITA' PER SETTORI DI MERCATO % EDILIZIA CIVILE E INDUSTRIALE 5 4 4 RECUPERO GESTIONE SERVIZI-IMMOBILIARE INFRASTRUTTURE-TRASPORTI-GALLERIE 7 6 13 DIGHE-LAVORI MARITTIMI 12 11 17 ALTRO 76 79 66 N. CAT. ATTESTAZIONE SOA 19 19 19 DI CUI OG 1 1 1 DI CUI OS 9 9 9 CERTIFICAZIONI DI QUALITA' 24 25 26 27 SERIE ISO 9 SI SI SI SI SERIE ISO 14 NO NO NO SI* SPECIFICHE QUAL- ISO 141 ALTRE CERTIFICAZIONI (specificare) OHSAS 181 (28) CODICE ETICO NO RICERCA E INNOVAZIONE - GRUPPO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 25 26 27 media settore (% SU TOT ATTIVO) 26 IMMATERIALI 2, 1,3,9 1, DI CUI R&S,4,2,1 DI CUI BREVETTI,,, 25 26 27 28 CENTRI DI RICERCA (specificare) Struttura di progettazione e studio per l'assistenza FINANZIAMENTI ESTERNI (specificare) PROGRAMMI INNOVATIVI (specificare) Specializzata in lavori marittimi ATTREZZATURE E TECNOLOGIE INNOVATIVE INVESTIMENTI tieri gestita da uno staff di specialisti PERSONALE L'Impresa ha messo a punto un ciclo completo di scavo, trattamento e deposito dei sedimenti inquinati, provenienti da bacini interni, che permette di evitare la dispersione di elementi inquinanti nell'ambiente. Ripascimento mediante refluimento a spruzzo Attrezzature innovative: Water Master (Draga speciale semovente per scavi e dragaggi in ambienti paludosi e/o barenicoli, dotata di spintori idraulici su terminali galleggianti, in grado di muoversi anche in assenza di acqua); Attrezzatura speciale semovente teleguidata per scavi e dragaggi subacquei (Attrezzatura speciale, adatta ad operare in ambienti lagunari, sublagunari e marini, dove è necessario operare, per motivi di sicurezza, in assenza di personale (fondali inquinati anche da sostanze tossiche e pericolose). * 28