SECONDA SESSIONE: LA COMPETITIVITÀ DELLA SARDEGNA NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI IL MERCATO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA IN SARDEGNA NEL 2016-2017 IL MERCATO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA IN ITALIA DOPO L ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS 50/2016 Sandro Catta Presidente OIC Slide elaborate da: Massimiliano Pittau Direttore Fondazione CNI
Provincia di Bergamo abitanti: 1.109.900 (2016) reddito medio: 21.217 (2015) ingegneri: circa 2850 Provincia di Cagliari (vecchia perimetrazione) abitanti: 743.500 (2016) reddito medio: 16.143 (2017) ingegneri: circa 6500 MONITORAGGIO DEI BANDI DI PROGETTAZIONE
MONITORAGGIO DEI BANDI DI PROGETTAZIONE
Dal 2008 il Centro Studi CNI effettua il monitoraggio dei bandi di gara per i servizi di ingegneria e pubblica un rapporto trimestrale in cui oltre ad offrire una fotografia dell andamento del mercato, vengono evidenziate le principali anomalie presenti nei bandi MONITORAGGIO DEI BANDI DI PROGETTAZIONE
Da marzo 2017 è stato attivato l Osservatorio bandi allo scopo di monitorare la correttezza dei bandi relativamente a particolari aspetti. In questa fase, l attenzione è stata focalizzata sull esatta applicazione dei parametri previsti dal D.Lgs 50/2016 per il calcolo del corrispettivo a base d asta per i servizi di ingegneria e architettura MONITORAGGIO DEI BANDI DI PROGETTAZIONE
L attività dell osservatorio nel 2017 3.847 selezione e inserimento in banca dati bandi verifica della correttezza dell importo e della 2.320 documentazione di bandi 422 invio di lettere di segnalazione di anomalie 123 riscontri da parte delle stazioni appaltanti di 58 cui positivi MONITORAGGIO DEI BANDI DI PROGETTAZIONE
Milioni di Importo a base d'asta destinato alla progettazione e agli altri servizi di ingegneria nelle gare per i servizi di ingegneria e architettura. Serie 2013-2017 800 700 600 500 400 300 200 100 387,3 444,7 365,7 571,8 Var.% 2016/2017 +26,1% 721,0 IMPORTI PER SERVIZI DI INGEGNERIA 0 2013 2014 2015 2016 2017 N.B. nelle gare con esecuzione sono stimati solo gli importi a base d asta per i servizi di ingegneria (escludendo i costi di esecuzione)
gen-17 feb-17 mar-17 apr-17 mag-17 giu-17 lug-17 ago-17 set-17 ott-17 nov-17 dic-17 +81,3% Milioni di Importo a base d'asta destinato alla progettazione e agli altri servizi di ingegneria nelle gare* per i servizi di ingegneria e architettura. Cfr 2016-2017 per mese 450 400 350 300 250 200 150 100 50-30,4 59,2 28,8 8,8 16,2 91,2 32,0 39,8 108,7 17,5 160,5 51,8 63,9 70,7 183,1 22,6 90,9 236,5 53,4 104,2 265,5 29,0 116,5 292,1 26,6 137,3 331,6 39,5 169,6 363,1 31,6 194,9 393,7 30,6 217,1 450 400 350 300 250 200 150 100 50 - IMPORTI PER SERVIZI DI INGEGNERIA * Sono escluse le gare con esecuzione e quelle del settore ICT cumulata 2017 cumulata 2016
Opere pubbliche a valori costanti (2010) 32.000 30.000 30.169 28.000 26.971 26.000 24.463 24.000 22.000 23.215 23.656 22.544 21.868 22.415 20.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Investimenti in costruzioni al netto spese per trasferimento proprietà (valori costanti) 200.000 180.000 182.709 183.582 177.887 160.000 160.986 154.793 148.865 140.000 137.629 127.280 120.000 118.612 117.102 116.286 116.169 100.000 80.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Stima 2017
Quota di mercato Importi medi di aggiudicazione delle gare* per servizi di ingegneria aggiudicate dai liberi professionisti e quota di mercato (Serie 2011-2017). 75% 50% 25% 65,0 65,9 40,8 28,0 37,4 39,2 46,3 75 50 25 Migliaia di euro MERCATO DEI PROFESSIONISTI 0% 14,2% 13,9% 11,4% 14,6% 34,0% 23,3% 21,6% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 * Sono escluse le gare con esecuzione e quelle del settore ICT Quota di mercato Importo medio
Numero di bandi Concorsi 3,8% ITC 18,3% Servizi di ingegneria con esecuzione 11,6% Elenco professionisti/ Manifest. di interesse 0,8% Altro 2,6% Servizi di ingegneria senza esecuzione 62,9% Servizi di ingegneria con esecuzione 6,9% Servizi di ingegneria senza esecuzione 83,7% ITC 3,5% Concorsi 4,4% Elenco professionisti / Manifestazio ne di interesse Altro 1,5% 0,1% BANDI SERVIZI DI INGEGNERIA
Ripartizione delle gare e degli importi per servizi di ingegneria (senza esecuzione) aggiudicate Liberi professionisti ** 62,6% RTI/ATI miste*** 1,2% GARE Cooper./ Consorzi 3,7% Società* 32,5% Liberi professionis ti** 21,6% (*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società (**) Liberi professionisti singoli, studi associati, società di professionisti, RTI/ATI di soli professionisti, società di professionisti (***) RTI/ATI composte da società e liberi professionisti IMPORTI RTI/ATI miste*** 0,9% Consorzi 5,0% sono considerati esclusivamente i bandi in cui erano stati indicati i dati Società* 72,6% AGGIUDICAZIONI (GARE SENZA ESECUZIONE)
Ripartizione delle gare e degli importi per servizi di ingegneria (senza esecuzione) nei bandi con importo a base d asta inferiore ai 40 mila euro aggiudicati Liberi profess.** 78,7% GARE RTI/ATI miste*** 0,3% Società* 19,9% Liberi profess.** 74,4% (*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società (**) Liberi professionisti singoli, studi associati, società di professionisti, RTI/ATI di soli professionisti, società di professionisti (***) RTI/ATI composte da società e liberi professionisti IMPORTI RTI/ATI miste*** 0,6% Società* 23,6% sono considerati esclusivamente i bandi in cui erano stati indicati i dati AGGIUDICAZIONI (GARE SENZA ESECUZIONE)
Ripartizione delle gare e degli importi di aggiudicazione per servizi di ingegneria (senza esecuzione) nei bandi con importo a base d asta superiore ai 100 mila euro aggiudicati Liberi profess.** 25,0% RTI/ATI miste*** 2,3% GARE Società* 64,5% Liberi profess.** 14,8% RTI/ATI miste*** 1,2% (*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società (**) Liberi professionisti singoli, studi associati, società di professionisti, RTI/ATI di soli professionisti, società di professionisti (***) RTI/ATI composte da società e liberi professionisti IMPORTI Consorzi 5,6% Società* 78,4% sono considerati esclusivamente i bandi in cui erano stati indicati i dati AGGIUDICAZIONI (GARE SENZA ESECUZIONE)
Importo medio di aggiudicazione delle gare per servizi di ingegneria (senza esecuzione) aggiudicate Società* Liberi professionisti** 46.263 39.205 220.865 312.523 AGGIUDICAZIONI 2017 2016 Consorzi Altro*** 118.498 143.548 192.653 338.679 Totale 136.715 107.919 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 (*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società (**) Liberi professionisti singoli, studi associati, società di professionisti, RTI/ATI di soli professionisti, società di professionisti (***) RTI/ATI composte da società e liberi professionisti e altro
Ribasso medio e ribasso massimo per criterio di aggiudicazione utilizzato nelle gare per servizi di ingegneria (senza esecuzione) RIBASSI 100,0% 93,0% 95,0% 86,1% 81,7% 82,0% 75,0% 50,0% 34,5% 35,2% 34,8% 37,5% 35,7% 25,0% 0,0% 2013 2014 2015 2016 2017 Ribasso medio Ribasso massimo
Ribasso medio e ribasso massimo per criterio di aggiudicazione utilizzato nelle gare per servizi di ingegneria (senza esecuzione) 100,0% RIBASSI 75,0% 75,5% 82,0% 82,0% 50,0% 34,9% 36,6% 35,7% 25,0% 0,0% OEPV Prezzo più basso *TOTALE Ribasso medio Ribasso massimo
Determinazione dell importo a base d asta Nessun riferimento 42,9% Riferimento ad altra normativa 0,5% Rif. al dlgs 50/2016 o al DM 143/2013 56,6% N.B. Sono considerati solo i bandi di gara senza esecuzione Sono esclusi i bandi di gara per consulenze o servizi per cui non è richiesto il riferimento al DM.143/2013 e quelli del settore ITC DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A BASE D ASTA * in base alla documentazione disponibile al momento della rilevazione
nel 2015, solo il 10,1% dei bandi aveva allegato lo schema di calcolo Nel 2016 il 13% Nel 2017 il 21,3% DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A BASE D ASTA
In Italia c è un ricorso eccessivo e inappropriato all appalto integrato e al Contraente generale Contraente generale 33,8% Altro 11,0% Appalto integrato 31,1% Italia Legge Obiettivo 2001 (dati su importo di aggiudicazione di 44,8 miliardi di euro) Concessione 4,6% Finanza di progetto 6,9% Appalto sola esecuzione 12,7% Forniture per costruzioni 10,5% Altro 9,6% Uk Spesa delle stazioni appaltanti, 2009 (dati su importo di aggiudicazione di 13,5 miliardi di sterline) Appalto integrato 18,0% Appalto di sola esecuzione 61,8%
L appalto integrato genera maggiori diseconomie rispetto ad altre forme di appalto (incidenza % del costo varianti su importi di aggiudicazione delle sole opere concluse previste nella Legge Obiettivo 443, 91 casi) Totale opere concluse 106,3 Appalto integrato 118,1 Appalto di sola esecuzione 103,6 Contraente generale 106,3 Fonte: elaborazione Centro Studi CNI su banca dati SILOS
Nell appalto integrato bisogna mettere a gara solo progettazioni esecutive (incidenza % del costo varianti su importi di aggiudicazione dei soli appalti integrati conclusi previste nella Legge Obiettivo 443, 22 casi) Totale appalti integrati conclusi 118,1 Esecutiva 111,4 Definitiva 119,1 Preliminare 115,1 Fonte: elaborazione Centro Studi CNI su banca dati SILOS
Maggiore ribasso, maggiore risparmio? (incidenza % del costo varianti su importi di aggiudicazione delle opere aggiudicate nell ambito della Legge Obiettivo 443, 237 casi) Ribasso superiore al 30% 118,4 134,1 Ribasso tra il 20% e il 30% Ribasso fino al 20% 109 110,2 107,7 117,7 Totale opere concluse Appalto integrato (opere concluse) Maggiore è il ribasso proposto in sede di gara, più alto è stato l incremento dei costi in corso d opera sotto forma di varianti Fonte: elaborazione Centro Studi CNI su banca dati SILOS
Il criterio del massimo ribasso genera maggiori costi nelle fasi di cantiere (incidenza % del costo varianti su importi di aggiudicazione delle opere aggiudicate nell ambito della Legge Obiettivo 443, 237 casi) Totale opere 83,0 Offerta prezzi 84,1 Massimo ribasso 91,2 Offerta economicamente più vantaggiosa 81,0 Fonte: elaborazione Centro Studi CNI su banca dati SILOS
La progettazione interna non può essere uno strumento per rendere efficiente l uso delle risorse (incidenza % del costo varianti su importi di aggiudicazione delle opere aggiudicate nell ambito della Legge Obiettivo 443, 237 casi) Totale opere 83,0 Progettazione esterna 74,8 Progettazione interna alla Pubblica Amministrazione 105,0 Fonte: elaborazione Centro Studi CNI su banca dati SILOS
Report Congiunturale Bandi 2017 Cagliari, 12 aprile 2018 SECONDA SESSIONE: LA COMPETITIVITÀ DELLA SARDEGNA NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI IL MERCATO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA IN SARDEGNA NEL 2016-2017 IL REPORT CONGIUNTURALE 2017 Sandro Catta Presidente OIC Slide elaborate da: Gianfranco Fancello Presidente Centro Studi OIC
Report Congiunturale Bandi 3 report congiunturale annuale (2015-2016-2017) Quadro esaustivo situazione domanda di lavoro per progettisti dalle Pubbliche Amministrazioni in Sardegna Analisi comparate ed integrate su caratteristiche comuni, anomalie, trend curato da Centro Studi OIC Commissione Bandi OIC Federazione Ordini Sardegna
Dati analizzati Mese pubblicazione; Tipologia stazione appaltante; Importo (euro); Categorie tipologia di servizi; Prestazione richiesta; Criteri di aggiudicazione; Elenchi professionisti; Analisi incrociate Dettaglio su importi ; Fonti: Europa Concorsi; sito istituzionale RAS; siti istituzionali EELL
2017: Bandi pubblicati dalla PA in Sardegna + 9,80% +3,07% 336 bandi 16 Elenchi Professionisti (4,8%); 188 manifestazioni di interesse (56,0%); 2015 2016 115 bandi senza esecuzione delle opere (34,2%); 1 bandi con esecuzione delle opere (0,3%); 16 concorsi di progettazione (4,8%).
Mese pubblicazione 2017 Media mensile 2017: 27 Media 2016: 23 Media 2015: 21
Tipologia Stazione appaltante 2017 in linea con gli anni scorsi; In crescita percentuale n bandi di enti regionali: 10% nel 2015 14% nel 2016
Dettaglio Stazione appaltante 2017 42 10 7 6
Provincia pubblicazione 2017 67 97 Cagliari mantiene il primato (24,5% nel 2015, 25% nel 2016); Sassari cresce significativamente (11% nel 2015, 17% nel 2016); Nuoro perde qualcosa (20% nel 2015, 24% nel 2016) 51
Soglie importo 2017 62% nel 2015 68% nel 2016 17% nel 2015 16% nel 2016 161 97
Categoria servizi 2017 Edilizia tot cresce (36% nel 2015, 41% nel 2016); Idraulica aumenta (21% nel 2015 e nel 2016); Infr mobilità perde qualcosa (18% nel 2015, 14% nel 2016)
Tipologia bandi 2017 0,5% nel 2015 4% nel 2016 19% nel 2015 20% nel 2016 55% nel 2015 64% nel 2016
Criteri aggiudicazione 2017 26% nel 2015 43% nel 2016 Solo su 113 bandi (richiesta pubblicazione) 74% nel 2015 57% nel 2016
Valore economico 2017 Totale importi: 45.371.947,85 1 3.810.281 (servizi tecnici specialistici l efficientamento idraulico ) Valore medio: 149.249,83 320 252 (attività tecnico amministrative per Autorizzazione e Compatibilità Paesaggistica)
Confronto valore economico 2015-16-17 81,97%. 79,10%. 44,20%. 54,09%. 2015 2016 Importo totale 2015 2016 Valore medio
Valore economico Totale importi: 41.561.666,85 2 1.927.968,28 (Tirso Flumendosa -Campidano e Sulcis Iglesiente Ente Autonomo del Flumendosa ) Nuovo valore medio: 136.716,01 320 252 (attività tecnico amministrative per Autorizzazione e Compatibilità Paesaggistica)
Rispetto ai 336 bandi iniziali non si considerano. n 16 elenchi professionisti n 1 bando con esecuzione lavori
Andamento valore economico bandi - 2017 Dal 1 al 5 : - importi > 1.500.000 - pari a 10.877.482,21 (24%)
Valore economico 2017 Rimanenti 298 bandi Totale importi: 34.311.362,47 1 1.341.957,85 Nuovo valore medio: 115.138,80 Mediana (149): 48.902,39 298 230
Valore economico Rimanenti 298 bandi Totale importi: 34.311.362,47 149 Tot. 42.501.233,52 media: 281.465,12 Tot. 2.687.611,16 media: 17.681,65 149
Andamento valore economico/categoria servizi - 2017 N 120 bandi
Andamento valore economico/categoria servizi - 2017 N 57 bandi
Andamento valore economico/categoria servizi - 2017 N 95 bandi
Aspetti significativi A. Crescita n totale bandi B. Crescita valore economico globale C. Crescita valore medio singolo bando D. Mediana inferiore con valori ancora bassi E. Generale effetto positivo, ma.
Grazie per l attenzione