Situazione di mercato e bilanci di collocamento Consulta risicola Castello d Agogna 6 dicembre 2018
Bilancio di collocamento consuntivo Campagna 2017/2018
Disponibilità vendibile 2017/2018 consuntivo provvisorio TONNELLATE DI RISONE GRUPPI SUPERFICIE ha RESA t/ha PRODUZIONE tonnellate Reimpiego seme tonnellate resa grana intera +5% a lavorato Stock al 31/8/2017 tonnellate Disponibilità Vendibile tonnellate Venduto da produttori all'industria Stock al 31/8/2018 tonnellate TONDI 64.384,21 7,13 459.103 11.049 0,634 284.066 37.757 485.811 472.142 13.669 LIDO e similari 2.510,90 6,03 15.151 567 0,637 9.290 2.257 16.841 16.079 762 PADANO e similari 715,06 7,93 5.673 60 0,653 3.665 695 6.308 3.217 3.091 VIALONE NANO 4.778,19 5,47 26.152 868 0,566 14.311 5.365 30.649 25.502 5.147 VARIE MEDIO 2.504,39 5,33 13.356 515 0,636 8.167 261 13.102 12.574 528 LOTO e similari 33.450,27 6,73 224.991 7.673 0,634 137.780 16.350 233.668 229.999 3.669 S. ANDREA 3.888,80 5,89 22.914 732 0,616 13.664 10.454 32.636 29.452 3.184 ROMA e similari 9.080,92 7,04 63.930 1.536 0,612 38.185 18.966 81.360 79.511 1.849 BALDO e similari 9.799,68 6,37 62.402 2.313 0,607 36.474 10.418 70.507 68.978 1.529 ARBORIO e similari 20.904,73 5,58 116.558 3.659 0,582 65.707 18.107 131.006 114.084 16.922 CARNAROLI e similari 25.077,84 5,16 129.359 3.599 0,602 75.708 19.439 145.199 119.837 25.362 VARIE LUNGO A 6.685,84 6,26 41.879 614 0,640 26.410 18.133 59.398 53.164 6.234 LUNGHI B 45.765,97 7,23 330.760 10.253 0,636 203.842 11.304 331.811 327.945 3.866 TOTALE 229.546,80 6,59 1.512.228 43.438 0,625 917.269 169.506 1.638.296 1.552.484 85.812 TONDO 64.384,21 7,13 459.103 11.049 0,634 284.066 37.757 485.811 472.142 13.669 MEDIO 10.508,54 5,74 60.332 2.010 0,608 35.433 8.578 66.900 57.372 9.528 LUNGO A 108.888,08 6,08 662.033 20.126 0,614 393.928 111.867 753.774 695.025 58.749 LUNGO B 45.765,97 7,23 330.760 10.253 0,636 203.842 11.304 331.811 327.945 3.866
BILANCIO DI COLLOCAMENTO 2017/2018 Consuntivo provvisorio TONDO MEDIO-LUNGO A LUNGO B TOTALE Bilancio preventivo Campagna 2017/2018 Bilancio consuntivo Campagna 2016/2017 Superficie (ha) 64.384 119.397 45.766 229.547 229.547 234.134 Resa (t/ha) 7,13 6,05 7,23 6,59 6,58 6,83 - Tonnellate di riso greggio - Produzione lorda 459.103 722.365 330.760 1.512.228 1.509.543 1.598.027 Reimpieghi aziendali 11.049 22.136 10.253 43.438 46.000 45.910 Produzione netta 448.054 700.229 320.507 1.468.790 1.463.543 1.552.117 Rendimento trasformazione 0,63 0,61 0,64 0,625 0,624 0,627 - Tonnellate di riso lavorato - Produzione netta 284.066 429.361 203.842 917.269 913.761 972.973 Stock iniziali produttori 24.202 73.795 7.268 105.265 99.966 66.259 industria 45.874 61.079 40.998 147.951 151.170 120.072 Totale stock 70.076 134.874 48.266 253.216 251.136 186.331 Disponibilità iniziale 354.142 564.235 252.108 1.170.485 1.164.897 1.159.304 Stock finali produttori 8.666 41.866 2.459 52.991 105.265 industria 37.758 77.554 37.845 153.157 147.951 Totale stock finali 46.424 119.420 40.304 206.148 208.397 253.216 Disponibilità vendibile Nazionale 307.718 444.815 211.804 964.337 956.500 906.088 Import da UE 4.128 10.878 11.091 26.097 20.000 32.286 Import da Paesi Terzi 302 2.603 95.141 98.046 103.500 121.779 Disponibilità totale collocata 312.148 458.296 318.036 1.088.480 1.080.000 1.060.153 Mercato italiano 77.118 239.052 94.340 410.510 416.499 campagna 16/17 73.858 270.945 71.696 416.499 940.000 Mercato Unione europea 217.457 115.204 213.097 545.758 516.608 campagna 16/17 204.553 97.887 214.168 516.608 Esportazione verso Paesi Terzi 17.573 104.040 10.599 132.212 140.000 127.046 campagna 16/17 14.454 103.599 8.993 127.046
I trend più significativi della campagna 2017/2018 Stock finali (206.148 t) in calo di circa 47.000 tonnellate (-19%) rispetto a dato record della campagna precedente. Importazioni da Paesi Terzi (98.046 t) in calo di circa 23.700 tonnellate (-19%) rispetto alla campagna precedente. Collocamento totale record (1.088.480 t) e in aumento di 28.300 tonnellate circa (+3%) rispetto alla campagna precedente.
I trend più significativi della campagna 2017/2018 Collocamento record: sul mercato italiano per il Tondo e per il Lungo B; sul mercato Ue per il Tondo; sul mercato extra Ue.
Evoluzione dell Import dell Italia dal 2000 (dati espressi in tonnellate) 200.000 160.000 163.817 136.725 120.000 124.143 80.000 98.046 40.000-37.112 26.097 Import da UE Import da Paesi Terzi Import Totale
Dettaglio dell Import dell Italia dai Paesi Terzi tonnellate base riso lavorato Campagna 2017/2018 Campagna 2016/2017 differenza differenza in % Pakistan 29.030 15.472 +13.558 +88% India 26.465 34.899-8.434-24% Thailandia 13.768 16.379-2.611-16% Guyana 10.669 36.737-26.068-71% Cambogia (PMA) 10.130 12.060-1.930-16% Myanmar (PMA) 2.723 2.512 +211 +8% Bangladesh (PMA) 1.185 1.068 +117 +11% Suriname 863 0 +863 #DIV/0! Paraguay 690 0 +690 #DIV/0! Altri Paesi 2.523 2.652-129 -5% Totale 98.046 121.779-23.733-19%
Considerazioni sul collocamento
Il mercato nazionale Il collocamento si è attestato a 410.510 tonnellate, in calo di 5.989 tonnellate (-1,4%) rispetto al dato record della campagna precedente. Si tratta di un inversione di tendenza dopo quattro campagne in cui la domanda è cresciuta progressivamente, passando dalle 322.096 tonnellate della campagna 2012/2013 alle 416.499 tonnellate della campagna 2016/2017, con un incremento di ben 94.403 tonnellate (+29%). Il confronto con la campagna precedente evidenzia: +3.260 tonnellate (+4,4%) per il Tondo; +22.644 tonnellate (+31,6%) per il Lungo B; -31.893 tonnellate (-11,8%) per il Medio e Lungo A.
8.347 12.409 106.857 85.478 217.457 204.553 213.097 214.168 516.608 545.758 Consegne dall Italia verso i Paesi UE (Fonte: Istat Ente Nazionale Risi per riso da seme) 600.000 Nel corso della campagna 2017/2018 le consegne dall Italia sono risultate pari a 545.758 tonnellate base lavorato. 500.000 400.000 300.000 2017/2018 2016/2017 200.000 +5,6% rispetto a 2016/2017 100.000 0 TONDO MEDIO LUNGO A LUNGO B TOTALE
Consegne dall Italia verso i Paesi UE (dati espressi in tonnellate base lavorato) (Fonte: Istat Ente Nazionale Risi solo per riso da seme) tondo medio lungo-a lungo-b TOTALE TOTALE GENERALE (al 31/08/2018) 217.457 8.347 106.857 213.097 545.758 TOTALE GENERALE (al 31/08/2017) 204.553 12.409 85.478 214.168 516.608 Differenza +12.904-4.062 +21.379-1.071 +29.150 % 6,3% -32,7% 25,0% -0,5% 5,6% TOTALE GENERALE (al 31/08/2016) 179.969 12.666 78.379 235.415 506.429
Consegne dall Italia verso i Paesi UE (dati espressi in tonnellate base lavorato) (Fonte: Istat - riso da seme escluso) Germania: Regno Unito: Francia: Polonia: Romania Grecia Spagna +12.127 t +10.821 t +8.045 t +3.469 t +1.279 t +1.154 t +835 t Belgio/Lux -3.236 t Austria -2.936 t Paesi Bassi -1.245 t Croazia -959 t Malta -717 t Ungheria -661 t Repubblica Ceca -300 t
Destinazione Dettaglio export extra Ue Esportazione 2017/2018 Esportazione 2016/2017 (tonnellate di riso base lavorato 5% rottura) differenza Albania 2.816 2.097 719 Bosnia-Erzegovina 4.230 4.196 34 Kosovo 4.267 4.203 64 Norvegia 1.995 1.443 552 Serbia 4.379 2.884 1.495 Svizzera 17.012 18.160-1.148 Varie Europa 2.278 2.248 30 TOTALE EUROPA 36.977 35.231 1.746 Giordania 6.689 1.407 5.282 Israele 1.603 1.452 151 Libano 14.723 13.953 770 Siria 1.945 9.835-7.890 Turchia 36.587 35.375 1.212 Varie Asia 3.707 4.176-469 TOTALE ASIA 65.254 66.198-944 Libia 3.785 497 3.288 Marocco 2.041 1.757 284 Sud Africa 2.114 370 1.744 Varie Africa 284 1.062-778 TOTALE AFRICA 8.224 3.686 4.538 Brasile 5.104 5.020 84 Canada 1.768 1.656 112 Stati Uniti 9.204 9.093 111 Varie America 1.141 1.139 2 TOTALE AMERICA 17.217 16.908 309 Australia 4.317 4.793-476 Nuova Zelanda 213 219-6 Varie Oceania 10 11-1 TOTALE OCEANIA 4.540 5.023-483 TOTALE GENERALE 132.212 127.046 5.166
Confronto disponibilità collocate nelle ultime due campagne (tonnellate di riso lavorato) Tondo Medio e Lungo A Lungo B Totale Campagna 17/18 312.148 458.296 318.036 1.088.480 Campagna 16/17 292.865 472.431 294.857 1.060.153 Differenza tra 17/18 e 16/17 +19.283-14.135 +23.179 +28.327
Come sono state collocate le differenze di disponibilità? (tonnellate di riso lavorato) Tondo Medio e Lungo A Lungo B Totale Differenza tra 17/18 e 16/17 Mercato nazionale +19.283-14.135 +23.179 +28.327 +3.260-31.893 +22.644-5.989 Mercato UE +12.904 +17.317-1.071 +29.150 Mercato extra-ue +3.119 +441 +1.606 +5.166
Mercato italiano
Campagna 2018/2019
Trasferimenti risone (27 novembre 2018) Totale trasferimenti = 467.261 tonnellate, in leggero calo rispetto ai trasferimenti di un anno fa (469.250 t) 250.000 2018/2019 2017/2018 215.283 200.000 185.617 150.000 100.000 143.900 134.326 120.890 104.671 50.000 16.854 14.970 0 TONDO MEDIO LUNGO A LUNGO B
Prezzi risone trend ultime 5 campagne Risone Selenio ( Centauro) (medie mensili in /t rilevate presso la Borsa di Vercelli) 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Centauro 18/19 450 400 350 300 250 200 150 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago
Prezzi risone trend ultime 5 campagne Risone Lungo-A da Parboiled (medie mensili in /t rilevate presso la Borsa di Vercelli) 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago
Prezzi risone trend ultime 5 campagne Mercato interno: Arborio (medie mensili in /t rilevate presso la borsa di Mortara) 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 900 750 600 450 300 150 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago
Prezzi risone trend ultime 5 campagne Mercato interno: Carnaroli (medie mensili in /t rilevate presso la borsa di Mortara) 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 900 800 700 600 500 400 300 200 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago
Prezzi risone trend ultime 5 campagne Mercato interno: Vialone nano (medie mensili in /t rilevate presso la borsa di Mortara) 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago
Prezzi risone trend ultime 5 campagne Risone Lungo B (medie mensili in /t rilevate presso la borsa di Vercelli) 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 400 350 300 250 200 150 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago
IMPORTAZIONI IN ITALIA al 30 novembre 2018 Fonte: MISE (titoli import per semigreggio e lavorato) (base lavorato) Nel corso della campagna 2018/2019 le importazioni in Italia ammontano a 24.467 tonnellate, base lavorato +11 % rispetto ad un anno fa, 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000-2018-19 2017-18
ESPORTAZIONI DALL ITALIA al 30 novembre 2018 Fonte: MISE (titoli export per semigreggio e lavorato) Nel corso della campagna 2018/2019 le esportazioni dall Italia ammontano a 25.419 tonnellate, base lavorato - 36% rispetto ad un anno fa 12.000 10.000 8.000 2018-19 2017-18 6.000 4.000 2.000 -
Mercato Unione europea
Campagna 2018/2019
Bilancio UE
Import UE di riso lavorato dai PMA Import Ue di riso semilavorato e lavorato dai PMA (dati in tonnellate) +9% Import Ue di riso semilavorato e lavorato dalla Cambogia (dati in tonnellate) 47.438-9% 56.476 82.789 75.930 Set - 28 Nov 2018 Set - 30 Nov 2017 Import Ue di riso semilavorato e lavorato dal Myanmar (dati in tonnellate) 35.026 +84% Set - 28 Nov 2018 Set - 30 Nov 2017 19.018 Set - 28 Nov 2018 Set - 30 Nov 2017
Bilancio di collocamento preventivo Campagna 2018/2019
Valutazione delle rese agronomiche
Campagna 2018/2019 GRUPPI SUPERFICIE ha RESA stabilita dalla Consulta t/ha TONDI 55.246,06 7,10 LIDO e similari 2.837,17 6,70 PADANO e similari 300,66 6,20 VIALONE NANO 4.337,93 5,00 VARIE MEDIO 2.574,22 5,60 LOTO e similari 38.364,32 6,80 S. ANDREA 3.662,47 6,00 ROMA e similari 7.677,69 6,70 BALDO e similari 11.567,48 6,30 ARBORIO e similari 18.293,51 5,44 CARNAROLI e similari 17.997,09 5,39 VARIE LUNGO A 3.072,03 6,20 LUNGHI B 51.264,44 7,40 TOTA LE 217.195,07 6,68