PROGRAMMA D OFFERTA DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DI BANCA CR FIRENZE O b b l i g a z i o n i a T a s s o F i s s o Supplemento alla Nota Informativa sugli strumenti finanziari Nov. 2006 Supplemento alla Nota di Sintesi Nov. 2006
SUPPLEMENTO ALLA NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI relativa al Programma d Offerta di prestiti obbligazionari denominato OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO BANCA CR FIRENZE S.p.A. Supplemento alla Nota Informativa, relativa al suddetto Programma d Offerta, depositato presso la CONSOB in data 28 novembre 2006 a seguito di nulla osta comunicato con nota del 22 novembre 2006, protocollo n. 6093365. Il presente Supplemento alla Nota Informativa (il Supplemento alla Nota Informativa) è stato predisposto da Banca CR Firenze S.p.A., ai sensi dell articolo 16 della Direttiva 2003/71/CE e dell articolo 11 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 in data 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato. Il presente Supplemento deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base (il Prospetto di Base ) relativo al Programma di Offerta Obbligazioni a Tasso Fisso Banca CR Firenze S.p.A., depositato presso la CONSOB in data 1 settembre 2006 a seguito di nulla osta comunicato con nota del 23 agosto 2006, protocollo n. 6070554 e costituito: dal Documento di Registrazione (il Documento di Registrazione ), contenente informazioni sull Emittente; dalla Nota Informativa (la Nota Informativa ) contenente informazioni circa gli strumenti finanziari offerti; dalla relativa Nota di Sintesi (la Nota di Sintesi ), che riassume le caratteristiche dell Emittente e delle obbligazioni, nonché congiuntamente al Supplemento della Nota di Sintesi depositato presso la CONSOB in data 28 novembre 2006 a seguito di nulla osta comunicato con nota del 22 novembre
2006, protocollo n. 6093365 (il Supplemento alla Nota di Sintesi ). Il presente Supplemento, unitamente a tutti gli altri documenti che costituiscono il Prospetto di Base, è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell Emittente in Firenze, Via M. Bufalini, n. 6, ed è consultabile sul sito Internet dell Emittente www.bancacrfirenze.it I termini utilizzati nel Supplemento alla Nota Informativa hanno il medesimo significato ad essi attribuito nella Nota Informativa, relativa al Programma di Offerta OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO BANCA CR FIRENZE S.P.A.. L adempimento di pubblicazione del presente Supplemento alla Nota Informativa non comporta alcun giudizio della CONSOB sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Le nuove parti aggiunte alla Nota Informativa sono: Il paragrafo 2.7 Eventuali clausole limitative dei destinatari dell offerta del Capitolo 2; L articolo 12 Clausole di subordinazione all offerta del Capitolo 8; Il paragrafo 1.7 Clausole limitative dell offerta dei destinatari dell offerta della Sezione 1 del Capitolo 9; Il punto Condizioni alle quali l offerta è subordinata alla Sezione 2 Condizioni dell Offerta del Capitolo 9; e le integrazioni sono: Il Paragrafo 5.1.1. Condizioni alle quali l'offerta è subordinata del Capitolo 5; Il Paragrafo 5.2.1. Destinatari dell offerta del Capitolo 5. Le nuove parti aggiunte e le integrazioni sono indicate in carattere grassetto. Banca CR Firenze S.p.A. assume la responsabilità delle informazioni contenute nel Supplemento alla Nota Informativa e dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Supplemento sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 2.7 RISCHI CONNESSI CON EVENTUALI CLAUSOLE LIMITATIVE DEI DESTINATARI DELL OFFERTA L OFFERTA PUÒ PREVEDERE DELLE LIMITAZIONI IN MERITO AI DESTINATARI DELL OFFERTA. LADDOVE INDICATO NELLE RELATIVE CONDIZIONI DEFINITIVE, LE OBBLIGAZIONI POTRANNO ESSERE SOTTOSCRITTE ESCLUSIVAMENTE CON L'APPORTO DI "DENARO FRESCO", PER TALE INTENDENDOSI NUOVE DISPONIBILITÀ ACCREDITATE DAL SOTTOSCRITTORE PRESSO BANCA CR FIRENZE S.P.A. A PARTIRE DALLA DATA DI 4 SETTIMANE DI CALENDARIO PRIMA DI QUELLA DI INIZIO DEL COLLOCAMENTO DELLA SINGOLA OFFERTA. VI È PERTANTO IL RISCHIO CHE NON POSSANO ADERIRE A DETERMINATE SINGOLE OFFERTE QUEGLI INVESTITORI CHE NON SIANO IN GRADO DI SODDISFARE TALE CONDIZIONE E IN PARTICOLARE COLORO CHE SIANO GIÀ CLIENTI DI BANCA CR FIRENZE S.P.A. E NON ABBIANO ALTROVE ALTRE DISPONIBILITÀ DA ACCREDITARE PRESSO LA STESSA NELL'ARCO DI TEMPO COME SOPRA DETERMINATO. QUALORA LA SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DOVESSE ESSERE SOGGETTA A CLAUSOLE LIMITATIVE CHE PREVEDANO IL POSSESSO O IL CONTESTUALE ACQUISTO DI ALTRI PRODOTTI/SERVIZI FINANZIARI OFFERTI DA BANCA CR FIRENZE S.P.A., OLTRE AL RISCHIO CHE NON POSSANO ADERIRE A DETERMINATE SINGOLE OFFERTE QUEGLI INVESTITORI CHE NON SIANO IN GRADO DI SODDISFARE TALE CONDIZIONE, L INVESTITORE SAREBBE ALTRESÌ SOGGETTO AI RISCHI PROPRI DEI SERVIZI/PRODOTTI INDICATI NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE DELL OFFERTA.
IN TAL CASO, SI INVITANO GLI INVESTITORI A LEGGERE CON ATTENZIONE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI SUDDETTI SERVIZI/PRODOTTI FINANZIARI, A DISPOSIZIONE PRESSO TUTTE LE FILIALI DEI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO, AL FINE DI COMPRENDERE I RELATIVI FATTORI DI RISCHIO GENERICI E SPECIFICI. 5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata Eventuali condizioni cui l offerta sarà subordinata verranno indicate nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito obbligazionario. Tali condizioni di limitazione potranno riguardare le seguenti casistiche: a) Il prestito obbligazionario è sottoscrivibile esclusivamente con l apporto presso Banca CR Firenze S.p.A. di denaro fresco, per tale intendendosi l apporto di nuove disponibilità da parte del sottoscrittore, il quale non potrà pertanto utilizzare somme già a suo credito o provenienti dal disinvestimento o dal rimborso di strumenti finanziari di sua pertinenza presso Banca CR Firenze S.p.A. a partire dalla data di 4 settimane di calendario prima di quella di inizio del collocamento della singola offerta. Tale data sarà precisata nelle Condizioni Definitive del Prestito obbligazionario; b) Il prestito obbligazionario è sottoscrivibile unicamente in abbinamento al possesso o alla sottoscrizione/ acquisto di un altro prodotto/servizio offerto da Banca CR Firenze S.p.A. incluso nel presente elenco: Servizi di multicanalità Fondi comuni di diritto italiano Fondi comuni di diritto estero Armonizzati UE Sicav Conti correnti Certificati di deposito Gestioni Patrimoniali Polizze assicurative Ramo Vita e Danni Carte di credito Carte di debito e carte prepagate Mutui Prestiti Personali L adesione al Prestito potrà essere effettuata nel corso del periodo dell offerta ( il Periodo di Offerta ). 5.2.1 Destinatari dell offerta Le Obbligazioni saranno offerte al pubblico indistinto in Italia, fatte salve eventuali limitazioni dell offerta, di cui al paragrafo 5.1.1. Condizioni alle quali l offerta è subordinata, che saranno precisate nelle Condizioni Definitive di ogni singolo Prestito Obbligazionario. 8. REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA Articolo 12 Clausole di subordinazione all offerta Le Obbligazioni potrebbero essere soggette a clausole limitative dei destinatari dell offerta. La presenza e la descrizione di eventuali clausole di subordinazione all offerta saranno specificate nelle Condizioni Definitive.
9. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE 1. FATTORI DI RISCHIO [1.7 CLAUSOLE LIMITATIVE DELL OFFERTA DEI DESTINATARI DELL OFFERTA [DA INSERIRE SOLO NEL CASO IN CUI SIANO PREVISTE CLAUSOLE DI SUBORDINAZIONE ALL OFFERTA] L OFFERTA PREVEDE DELLE LIMITAZIONI IN MERITO AI DESTINATARI DELL OFFERTA. COME INDICATO ALLA SEZIONE 2 DELLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE, LE OBBLIGAZIONI POTRANNO ESSERE SOTTOSCRITTE ESCLUSIVAMENTE CON L'APPORTO DI "DENARO FRESCO", PER TALE INTENDENDOSI NUOVE DISPONIBILITÀ ACCREDITATE DAL SOTTOSCRITTORE PRESSO BANCA CR FIRENZE S.P.A. A PARTIRE DALLA DATA DI 4 SETTIMANE DI CALENDARIO PRIMA DI QUELLA DI INIZIO DEL COLLOCAMENTO DELLA PRESENTE OFFERTA. VI È PERTANTO IL RISCHIO CHE NON POSSANO ADERIRE ALL OFFERTA QUEGLI INVESTITORI CHE NON SIANO IN GRADO DI SODDISFARE TALE CONDIZIONE E IN PARTICOLARE COLORO CHE SIANO GIÀ CLIENTI DI BANCA CR FIRENZE S.P.A. E NON ABBIANO ALTROVE ALTRE DISPONIBILITÀ DA ACCREDITARE PRESSO LA STESSA NELL'ARCO DI TEMPO COME SOPRA DETERMINATO. OPPURE POICHÉ LA SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI È SOGGETTA A CLAUSOLE LIMITATIVE CHE PREVEDONO IL POSSESSO O IL CONTESTUALE ACQUISTO DI ALTRI PRODOTTI/SERVIZI FINANZIARI OFFERTI DA BANCA CR FIRENZE S.P.A., OLTRE AL RISCHIO CHE NON POSSANO ADERIRE ALL OFFERTA QUEGLI INVESTITORI CHE NON SIANO IN GRADO DI SODDISFARE TALE CONDIZIONE, L INVESTITORE È ALTRESÌ SOGGETTO AI RISCHI PROPRI DEL SERVIZIO/PRODOTTO FINANZIARIO INDICATO ALLA SEZIONE 2 DELLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE CONDIZIONI DELL OFFERTA. SI INVITANO PERTANTO GLI INVESTITORI A LEGGERE CON ATTENZIONE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI SUDDETTI SERVIZI/PRODOTTI FINANZIARI, A DISPOSIZIONE PRESSO TUTTE LE FILIALI DEI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO, AL FINE DI COMPRENDERE I RELATIVI FATTORI DI RISCHIO GENERICI E SPECIFICI]. 2. CONDIZIONI DELL'OFFERTA Condizioni alle quali l offerta [L offerta non è subordinata ad alcuna condizione] / è subordinata [Indicazione le condizioni alle quali l offerta è subordinata]
SUPPLEMENTO ALLA NOTA DI SINTESI relativa al Programma d Offerta di prestiti obbligazionari denominato OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO BANCA CR FIRENZE S.p.A. Supplemento alla Nota di Sintesi, relativa al suddetto Programma d Offerta, depositato presso la CONSOB in data 28 novembre 2006 a seguito di nulla osta comunicato con nota del 22 novembre 2006, protocollo n. 6093365. Il presente Supplemento alla Nota di Sintesi (il Supplemento alla Nota di Sintesi) è stato predisposto da Banca CR Firenze S.p.A., ai sensi dell articolo 16 della Direttiva 2003/71/CE e dell articolo 11 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 in data 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato. Il presente Supplemento deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base (il Prospetto di Base ) relativo al Programma di Offerta Obbligazioni a Tasso Fisso Banca CR Firenze S.p.A., depositato presso la CONSOB in data 1 settembre 2006, a seguito di nulla osta comunicato con nota del 23 agosto 2006, protocollo n. 6070554 e costituito: dal Documento di Registrazione (il Documento di Registrazione ), contenente informazioni sull Emittente; dalla Nota Informativa (la Nota Informativa ) contenente informazioni circa gli strumenti finanziari offerti; dalla relativa Nota di Sintesi (la Nota di Sintesi ), che riassume le caratteristiche dell Emittente e delle obbligazioni, nonché congiuntamente al Supplemento della Nota Informativa depositato presso la CONSOB in data 28 novembre 2006 a seguito di nulla osta comunicato con nota del 22 novembre 2006, protocollo n. 6093365 (il Supplemento alla Nota Informativa ). Il presente Supplemento, unitamente a tutti gli altri documenti che costituiscono il Prospetto di
Base, è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell Emittente in Firenze, Via M. Bufalini, n. 6, ed è consultabile sul sito Internet dell Emittente www.bancacrfirenze.it I termini utilizzati nel Supplemento alla Nota di Sintesi hanno il medesimo significato ad essi attribuito nella Nota di Sintesi, relativa al Programma di Offerta OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO BANCA CR FIRENZE S.P.A.. L adempimento di pubblicazione del presente Supplemento alla Nota di Sintesi non comporta alcun giudizio della CONSOB sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il nuovo paragrafo aggiunto alla Nota di Sintesi ovvero il Paragrafo 3.8 Eventuali clausole limitative dei destinatari dell offerta del Capitolo 3 e le integrazioni al Paragrafo 7.4 Categorie di potenziali investitori del Capitolo 7 sono indicati in carattere grassetto. Banca CR Firenze S.p.A. assume la responsabilità delle informazioni contenute nel Supplemento alla Nota di Sintesi e dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Supplemento sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 3.8 Rischi connessi con eventuali clausole limitative dei destinatari dell offerta L offerta può prevedere delle limitazioni in merito ai destinatari dell offerta. Laddove indicato nelle relative Condizioni Definitive, le obbligazioni potranno essere sottoscritte esclusivamente con l'apporto di "denaro fresco", per tale intendendosi nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso Banca CR Firenze S.p.A. a partire dalla data di 4 settimane di calendario prima di quella di inizio del collocamento della singola offerta. Vi è pertanto il rischio che non possano aderire a determinate singole offerte quegli investitori che non siano in grado di soddisfare tale condizione e in particolare coloro che siano già clienti di Banca CR Firenze S.p.A. e non abbiano altrove altre disponibilità da accreditare presso la stessa nell'arco di tempo come sopra determinato. Qualora la sottoscrizione delle obbligazioni dovesse essere soggetta a clausole limitative che prevedano il possesso o il contestuale acquisto di altri prodotti/servizi finanziari offerti da Banca CR Firenze s.p.a., oltre al rischio che non possano aderire a determinate singole offerte quegli investitori che non siano in grado di soddisfare tale condizione, l investitore sarebbe altresì soggetto ai rischi propri dei servizi/prodotti indicati nelle condizioni definitive dell offerta. In tal caso, si invitano gli Investitori a leggere con attenzione la documentazione relativa ai suddetti servizi/prodotti finanziari, a disposizione presso tutte le filiali dei soggetti incaricati del collocamento, al fine di comprendere i relativi fattori di rischio generici e specifici. 7.4 Categorie di potenziali investitori Le Obbligazioni saranno offerte al pubblico indistinto in Italia, fatte salve eventuali limitazioni dell offerta, di cui al paragrafo 5.1.1. Condizioni alle quali l offerta è subordinata del Supplemento alla Nota Informativa del presente Programma di Emissione, che saranno precisate nelle Condizioni Definitive di ogni singolo Prestito Obbligazionario.