Microcredito FWA Report 11 Dicembre 2013 Università Cattolica del Sacro Cuore Altis, V. Bramanti e F. Spina Pagina 1
Sommario 1.Microcredito in cifre al 11/12/2013... 3 2.Stato attuale delle richieste... 3 2.1 Tipologia del credito... 4 2.2 Composizione dei richiedenti... 5 2.3 Conoscenza del servizio... 7 3. I microcrediti erogati... 8 3.1 L andamento dei crediti erogati... 13 3.2 Restituzione dei prestiti... 14 3.3 Comune di appartenenza dei richiedenti... 15 4. Microcredito d impresa... 16 5. Gli Istituti di credito coinvolti... 17 Università Cattolica del Sacro Cuore Altis, V. Bramanti e F. Spina Pagina 2
1.Microcredito in cifre al 11/12/2013 881 richieste ufficialmente registrate (dal 6 ottobre 2011); 347 crediti erogati (294 credito sociale, 53 credito d impresa); Importo complessivo erogato 2.271.900,00 ; Importo complessivo impegnato 1.862.648,80 ; Importo complessivo escussioni 23.290,00 2.Stato attuale delle richieste 403 31% 80 6% 260 20% 6 1% 196 15% 347 27% Indirizzate ad altro servizio Respinte Importo erogato In rimborso Escusse Estinte Altro Figura 1. Le pratiche caricate sulla piattaforma Le pratiche respinte includono: le richieste con fideiussione morale negativa da parte degli operatori della rete; la valutazione di sostenibilità negativa da parte degli operatori Vobis; la valutazione negativa da parte del Comitato tecnico della fondazione (CTFWA), in prima o seconda istanza; secondo e definitivo rifiuto della pratica da parte delle banche. Università Cattolica del Sacro Cuore Altis, V. Bramanti e F. Spina Pagina 3
Le pratiche respinte in relazione alla tipologia di credito sono così suddivise: 76 29% 184 71% Sociale Impresa Figura 2. Pratiche respinte in relazione alla tipologia del credito 2.1 Tipologia del credito 315 29% 768 71% Sociale Impresa Figura 3. Richieste per tipologia di credito Università Cattolica del Sacro Cuore Altis, V. Bramanti e F. Spina Pagina 4
Attualmente il 71% delle richieste è microcredito sociale, mentre il microcredito d impresa rappresenta il restante 29%. Il conteggio riguarda tutte le pratiche caricate in piattaforma. Il rapporto tra credito sociale e credito d impresa è rimasto pressoché invariato nel tempo, con una presenza decisamente significativa del credito sociale, rispetto a quello d impresa. 2.2 Composizione dei richiedenti 610 56% 473 44% Donne Uomini Figura 5. Scomposizione richiedenti in base al genere Anche per quanto riguarda il genere dei richiedenti il rapporto rimane pressoché invariato rispetto al precedente report (15/04/2013). Gli uomini sono presenti in percentuale maggiore. Università Cattolica del Sacro Cuore Altis, V. Bramanti e F. Spina Pagina 5
422 39% 661 61% Italiani stranieri Figura 4. Scomposizione richiedenti in base alla nazionalità La scomposizione dei richiedenti per nazionalità si mantiene costante nel tempo, con una prevalenza di cittadini italiani. Università Cattolica del Sacro Cuore Altis, V. Bramanti e F. Spina Pagina 6
2.3 Conoscenza del servizio 341 32% 610 56% 133 12% giornali internet passaparola Figura 5. Mezzo di conoscenza del programma di microcredito La maggior parte dei richiedenti è venuta a conoscenza della FWA tramite passaparola (56%), il 32% tramite giornali e l 12% tramite sito internet. Confrontando i dati con le precedenti elaborazioni, si osserva una crescita della conoscenza della Fondazione tramite passaparola, mentre diminuisce tramite giornali, probabilmente dovuta al mancato rinnovo di pubblicizzazione sugli stessi. Università Cattolica del Sacro Cuore Altis, V. Bramanti e F. Spina Pagina 7
3. I microcrediti erogati 53 15% 294 85% impresa sociale Figura 6. Tipologia di microcrediti erogati All 11/12/2013 il totale dei microcrediti erogati è pari a 347. Di questi l 85% è costituito dal microcredito sociale e il 15% dal microcredito d impresa. Rispetto al precedente report del 15/04/2013 le percentuali rimangono invariate. 161 46% 186 54% donne uomini Figura 7. Tipologia di microcrediti erogati Università Cattolica del Sacro Cuore Altis, V. Bramanti e F. Spina Pagina 8
La ripartizione del credito per genere continua ad essere equilibrata, con una leggera prevalenza di donne. Si registra un inversione di tendenza rispetto alle richieste pervenute: i microcrediti vengono erogati per il 54% a donne, nonostante il 56% delle richieste provenga da uomini. L età media dei richiedenti si è alzata passando da 44, 4 anni a 50,8 anni. 155 45% 192 55% Italiani Stranieri Figura 8. Composizione dei crediti erogati in base alla nazionalità Per quanto riguarda la nazionalità dei beneficiari vi è un sostanziale equilibrio fra cittadini di nazionalità italiana e stranieri. Università Cattolica del Sacro Cuore Altis, V. Bramanti e F. Spina Pagina 9
3 1% 65 19% 29 8% 2 0% 16 5% lavoratore dipendente studente disoccupato altro 23 7% 209 60% libero professionista imprenditore cassa integrazione Figura 8. Condizione lavorativa dei clienti che hanno ricevuto il microcredito 64 19% 42 12% 4 1% 12 3% 101 29% 123 36% Elementari Medie Inferiori Medie Superiori Laurea Istituto Professionale Master Figura 9. Titolo di studio dei clienti che hanno ricevuto il microcredito Università Cattolica del Sacro Cuore Altis, V. Bramanti e F. Spina Pagina 10
Il 69% dei beneficiari possiede almeno un diploma di scuola superiore. 100 80 77 26% 100 34% 80 27% 60 40 20 0 21 7% 18-30 3 6% 31-40 26 49% 41-50 16 30% 51-60 16 6 5% 11% 2 4% over 60 sociale impresa Figura 10. Tipologia di microcrediti erogati per fasce d età Come si può notare le fasce più deboli in termini di richieste andate a buon fine sono rappresentate dai giovani e dagli over 60. 160 155 53% 138 47% 140 120 100 80 60 40 37 69% 17 31% sociale impresa 20 0 italiani stranieri Figura 11. Tipologia di microcrediti erogati in relazione alla nazionalità Università Cattolica del Sacro Cuore Altis, V. Bramanti e F. Spina Pagina 11
Sia per quanto riguarda i microcrediti sociali che d impresa si registra una prevalenza di domande soddisfatte per richiedenti di origine italiana, con una maggior uniformità per quanto riguarda i crediti sociali. L importo medio erogato per il credito sociale è pari a 5.625,93 euro, mentre quello d impresa è pari a 15.768,52 euro. 200 177 60% 160 120 80 40 0 2 4% 69 23% 2 4% 42 14% 8 15% 3 1% 3 6% 2 15 1% 28% 1 0,3% 23 43% sociale impresa Figura 12. Tipologia di microcrediti erogati per classi d importo Come facilmente ipotizzabile la maggior parte dei crediti sociali erogati si colloca nelle fasce d importo più basse. Università Cattolica del Sacro Cuore Altis, V. Bramanti e F. Spina Pagina 12
Novembre'11 Dicembre '11 Gennaio '12 Febbraio '12 Marzo '12 Aprile '12 Maggio '12 Giugno '12 Luglio '12 Agosto '12 Settembre '12 Ottobre '12 Novembre '12 Dicembre '12 Gennaio '13 Febbraio '13 Marzo '13 Aprile '13 Maggio '13 Giugno '13 Luglio '13 Agosto '13 Settembre '13 Ottobre '13 Novembre '13 3.1 L andamento dei crediti erogati 40 37 35 31 30 25 24 21 20 17 18 15 13 13 14 15 12 13 15 12 11 14 10 9 10 8 7 10 6 5 3 4 2 0 Figura 13. Trend crediti erogati fino a marzo 2013 A due anni esatti dalla partenza del progetto di microcredito, si registra una media dei crediti erogati per mese di 13,56. Il numero medio di crediti erogati per mese nel 2013 è sensibilmente diminuito rispetto a quello del 2012, con un picco di 14 prestiti erogati nel luglio 2013 e un minimo storico di 2, registrato nel mese di agosto. Come già rilevato nel report precedente (15/04/13) il calo risente, almeno in parte, del fatto che la FWA non abbia ancora rilanciato l attività del microcredito con una campagna di comunicazione. L effetto della precedente infatti a distanza di più di un anno non produce più la stessa redemption nei risultati in termini di conoscenza del servizio e conseguentemente di richieste e erogazioni. Università Cattolica del Sacro Cuore Altis, V. Bramanti e F. Spina Pagina 13
40 35 30 31 37 25 20 15 10 5 0 24 13 15 12 3 13 13 11 9 14 15 10 6 17 4 14 12 2 8 18 7 21 13 10 2011/2012 2012/2013 Figura 14. Confronto fra erogazioni 2011/2012 e 2012/2013 Da notare che, confrontando le annate, il picco di erogazioni si ha nel mese di luglio. 3.2 Restituzione dei prestiti Nel 2013 essendo terminato per molte pratiche il periodo di preammortamento (12 mesi), sono state introdotte in piattaforma le voci in rimborso, in mora, estinte ed escusse. Di seguito il dettaglio delle singole voci: 196 richiedenti hanno iniziato a restituire il prestito; 2 richiedenti (credito sociale) hanno estinto il prestito anticipatamente nel 2013; 10 richiedenti sono in mora ; Per 6 richiedenti si è proceduto all escussione del prestito (4 crediti sociali per un importo di 5.832,00 Euro e 2 crediti d impresa per un importo di 17.458,00 Euro) Università Cattolica del Sacro Cuore Altis, V. Bramanti e F. Spina Pagina 14
3.3 Comune di appartenenza dei richiedenti 90 26% 257 74% Milano Altri Comuni Figura 15. Crediti erogati: comune di appartenenza dei richiedenti Il 74% dei richiedenti risiede nel Comune di Milano. A seguire vi sono i comuni di Cinisello, Pioltello, Cologno Monzese e Baranzate. Per quanto riguarda la Provincia il 93% dei richiedenti cui è stato concesso il credito risiede nella Provincia di Milano; al secondo posto si hanno le Province di Pavia, Monza e Brianza, e Bergamo. Università Cattolica del Sacro Cuore Altis, V. Bramanti e F. Spina Pagina 15
4. Microcredito d impresa 28 53% 25 47% Start up Imprese già avviate Figura 16. Ripartizione del credito d impresa erogato L età media degli imprenditori è di 41, 8 anni. Si tratta di persone che spesso hanno maturato l esperienza necessaria lavorando nello stesso settore, o che, a causa della perdita del lavoro precedente si sono trovati in una situazione di difficoltà. Delle richieste finanziate 3 attività riguardano giovani (18-30), 27 persone della fascia d età compresa tra i 31 e i 40, 16 richiedenti della fascia 41-50, 6 nella fascia 51-60 e infine 2 richieste provengono da over-60. Alcune tipologie di attività che sono state finanziate fino ad ora sono le seguenti: - Negozio di parrucchiere; - Società di consulenza per PMI; - Micronido; - Spazio culturale per esibizione di artisti; - Tipografia; - Galleria d arte e laboratorio artistico per vendita e restauro di manufatti artigianali; - Estetista; Università Cattolica del Sacro Cuore Altis, V. Bramanti e F. Spina Pagina 16
- Scuola di musica; - E-commerce di abbigliamento all ingrosso; - Fiorista; - Ostello; - Impresa di pulizia; - Agenzia viaggi; - Piadineria; - Creperia. 5. Gli Istituti di credito coinvolti 48 14% 16 5% 98 28% 185 53% Intesa San Paolo BPM BPCI Permicro Figura 17. Importi erogati: suddivisione per banche Gli sportelli dedicati sul territorio sono 9, di cui 5 filiali ISP, 1 BPM, 2 BPCI e Permicro (operatore specializzato nel microcredito e partner della FWA). Attualmente Intesa San Paolo è la banca più richiesta dai beneficiari e quella con il maggior numero di importi erogati. Da sottolineare il fatto che rispetto agli altri due Istituti bancari è quella che ha messo a disposizione il maggior numero di sportelli dedicati sul territorio. Università Cattolica del Sacro Cuore Altis, V. Bramanti e F. Spina Pagina 17
Banca Popolare di Milano (BPM), pur avendo un unico sportello, realizza il 28% degli importi erogati. Nella tabella di seguito si riporta il dettaglio dell ammontare complessivo erogato all 11/12/2013 per istituto di credito. Banca Totale importi in ISP 1.029.700 BPM 728.200 BPCI 373.000 Permicro 141.000 Tabella 1. Ammontare complessivo erogato per istituto bancario Università Cattolica del Sacro Cuore Altis, V. Bramanti e F. Spina Pagina 18