Gruppo Sangermano Consulenza Aziendale e Privata 1
Indice dei contenuti 1 Overview del Gruppo PAGINA 3 2 Class Financial Partners PAGINA 8 3 Sangermano Investimenti PAGINA 20 2
CLASS FINANCIAL PARTNERS SANGERMANO INVESTIMENTI 1 2 3 Overview del Gruppo 3
1.1 Luigi Sangermano Luigi Sangermano Luigi Sangermano, 36 anni, consegue presso l Università Bocconi (MI) il Master in Business & Administration (MBA), è imprenditore nel mondo finanziario, esperto in negoziazione e consulente aziendale. Nel 2007, con 9 anni d'esperienza nei principali Istituti di Credito italiani, fonda Class Financial Partners Srl, società di consulenza specializzata in operazioni straordinarie. Nel 2010 viene incaricato come Consulente per la creazione della prima Rete d Impresa in Italia e nel 2012 diventa Vice Presidente della Qonsult-team. Nel 2012 decide di arricchire i servizi di Class Financial Partners Srl costituendo una LTD a Londra. Nel 2013 lo spirito imprenditoriale che lo contraddistingue lo conduce alla creazione di un Gruppo d'aziende impegnate in diversi settori di business: Distribuzione, Food Retail e Produzione/Commercializzazione di Design. Sempre nello stesso anno crea il Gruppo Sangermano fondando Sangerfin S.p.A e Sangermano Investimenti S.r.l., veicoli d investimento in PMI. Nel 2013 dà vita con H2i a TIB, che acquisisce il 96% di Gazzotti Spa, divenendo AD di TIB e Neo CFO di Gazzotti. A giugno 2014 costituisce, congiuntamente alla case madre (nel ruolo di unico socio al mondo della stessa) Laurent-Perrier Italia Spa, joint venture dedicata alla distribuzione a livello nazionale dello champagne Laurent-Perrier, divenendo Amministratore Delegato della società stessa. 4
1.2 Gruppo Sangermano Overview 1 Gruppo Sangermano Class Financial Partners Sangermano Investimenti Luigi Sangermano Chief Executive Officer GS Mandati Operativi: Class Financial Partners Srl Consulenza Strategica Founder & CEO Sangermano Investimenti Srl Holding di partecipazioni Founder & CEO The Italian Brave Group Srl Holding di partecipazioni Settore Design CEO Gazzotti S.p.A. Produzione e Commercializzazione di Parquet CFO Laurent-Perrier Italia S.p.A. Distribuzione Champagne Founder & CEO Elegance Distribution Srl Distribuzione Spirits Founder & CEO Qonsult Team Rete d impresa Vice President 5
Overview 1.2 Gruppo Sangermano Overview 2 Nata nel 2007 per iniziativa di Luigi Sangermano e Claudia Signoretti tramite la capogruppo Sangerfin SpA, è costituita da due assets principali, Class Financial Partners srl, società indipendente di consulenza aziendale e privata, e Sangermano Investimenti srl, gruppo di investimento finanziario e di partecipazioni con deleghe operative nel settore industriale e dei servizi. Servizi offerti Corporate structure Fornisce servizi di consulenza in materia di: Business e Management Consulting Merger & Acquisition Strategy Development Company Evaluations Financial Planning, Cost Accounting & Financing Modeling Private Equity Restructuring Due Diligence Business Network Il Gruppo Sangermano fornisce servizi di consulenza finanziaria e di consulenza strategica alle PMI nelle seguenti aree di business: Distribuzione Food & Beverages Produzione/Commercializzazione di Design Inoltre, Gruppo Sangermano effettua investimenti in partecipazione attraverso l apporto di equity in PMI attive nel settore food & beverage, del design e distribuzione. Sangermano Investimenti, si compone di un team di oltre 10 professionisti specializzati nell acquisizione di partecipazioni in tre specifici settori di business: Food & Beverage, Design e Digital. L attenzione è focalizzata in particolare sulle imprese dell hinterland bolognese, per sostenerne la crescita, con immissioni di capitali o con operazioni di founding bancario; Sangermano Investimenti si rivolge ad un target di aziende con di fatturato annuo compreso tra 5 e 15 Mln o a start-up innovative ad elevato potenziale. Il supporto alla nascita o al rilancio di imprese innovative portabandiera del Made in Italy è accompagnato da una attività di consulenza dedicata, tramite Class Financial Partners, rivolta alla galassia delle piccole e medie imprese. Con un team di professionisti altamente qualificati, Class Financial Partners affianca le aziende che vogliono crescere con consulenze tributarie, fiscali, contrattuali e societarie e ne supporta il processo di espansione e/o ristrutturazione tramite servizi di consulenza tailor made mirati alla creazione di valore e all aumento dei margini di redditività. CLASS FINANCIAL PARTNERS CONSULENZA HOLDING COMPANY GRUPPO SANGERMANO SANGERFIN SPA SANGERMANO INVESTIMENTI SRL INVESTIMENTI 6
1.3 Gruppo Sangermano Corporate Structure LUIGI SANGERMANO 60% SANGERFIN S.P.A. CAPITALE SOCIALE: 2.500.000 51% HOLDING FINANZIARIA DEL GRUPPO 30% 40% SANGERMANO INVESTIMENTI S.R.L. CAPITALE SOCIALE: 2.500.000 19% HOLDING DI PARTECIPAZIONI CLASS FINANCIAL PARTNERS S.R.L. 100% CAPITALE SOCIALE: 50.000 ALTRE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE SOCIETÀ DI CONSULENZA 7
OVERVIEW DEL GRUPPO SANGERMANO INVESTIMENTI 1 2 3 Class Financial Partners 8
2.1 Class Financial Partners Claudia Signoretti Dottore Commercialista Revisore Contabile Claudia Signoretti, 52 anni, ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio a Bologna ed è Iscritta all Albo dei Dottori Commercialisti di Bologna e all Albo dei Revisori Contabili di Bologna. Durante l Università segue per tre mesi un corso di economia e diritto presso l Università di Berkeley in California. Appena laureata svolge due anni di pratica presso lo Studio del Prof. Bonora, di cui divenne assistente anche presso l Università, occupandosi di contrattualistica internazionale (soprattutto joint venture e concessione di licenze) e di marchi. Nel 1998 costituisce uno studio associato che poi lascia nel 2007 lascia lo studio associato di cui faceva parte, per fondare con Luigi Sangermano Class Financial Partners Srl per affrontare in modo innovativo l attività di consulenza. La propria attività è sempre stata caratterizzata fin dall inizio da una forte specializzazione nelle società di capitali, dal punto fiscale, contabile e tributario e nella contrattualistica in genere nazionale e internazionale grazie all approfondita conoscenza della lingua inglese. L altra specializzazione riguarda le operazioni straordinarie ovvero acquisizioni, fusioni, valutazioni e due diligence, riorganizzazioni di gruppi societari e perizie. Ricopre il ruolo di sindaco in numerose società per azioni e a responsabilità limitata. In Class Financial Partners Srl la consulenza nei confronti delle aziende è diventata globale, a 360 gradi, in quanto unendo l esperienze di Claudia Signoretti negli ambiti sopra descritti con quella di Luigi Sangermano in ambito finanziario, venivano coperte tutte le aree di interesse per gli imprenditori. 9
2.2 Class Financial Partners Lo Staff 1 Ilenia Temporin Dottore Commercialista Revisore Contabile Michele Cascavilla Dottore Commercialista Ilenia Temporin, 37 anni, ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l Università di Venezia ed è Iscritta al Registro dei Revisori Legali dei Conti tenuto presso il MEF di Roma. Ha maturato una esperienza lavorativa di oltre 10 anni come consulente presso studi di commercialisti di Padova e Modena. In Gruppo Sangermano segue attività di consulenza ordinaria e straordinaria. Michele Cascavilla, 36 anni, ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l Università di Messina. Ha maturato una esperienza lavorativa di oltre 15 anni svolgendo attività di consulenza di direzione in campo amministrativo-contabile e tributario. In Gruppo Sangermano segue attività di consulenza ordinaria. Jessica Tassinari Dottore Commercialista Revisore Contabile Luca Giuseppin Responsabile delle Risorse Umane e del Diritto del Lavoro Jessica Tassinari, 38 anni, ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l Università di Bologna, sede di Forlì. Ha maturato una esperienza lavorativa di oltre 10 anni presso studi di commercialisti in San Marino in qualità di addetta alla consulenza contabile, amministrativa e in materia del diritto del lavoro. Da Gennaio 2014 esercita l attività di libero professionista a San Marino e collabora presso la sede sammarinese di Gruppo Sangermano affrontando temi di fiscalità ordinaria e straordinaria per aziende italiane e sammarinesi. Luca Giuseppin, 35 anni, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l Università di Bologna. Ha maturato una esperienza lavorativa di oltre 5 anni in qualità di consulente aziendale e del lavoro In Gruppo Sangermano ricopre la carica di Responsabile delle Risorse Umane. 10
2.2 Class Financial Partners Lo Staff 2 Paola Franceschini Responsabile Amministrativa Serena Demaria Responsabile Tesoreria Paola Franceschini, 46 anni, ha conseguito il Diploma di Ragioneria a Bologna. Ha maturato una esperienza lavorativa di oltre 20 anni presso studi commerciali di Bologna in qualità di Responsabile della Gestione degli Studi. E entrata in Gruppo Sangermano e ricopre la carica di Responsabile Amministrativa di tutte le Aziende facenti parte del Gruppo e coordinatrice delle risorse umane che svolgono servizi contabili per aziende esterne al Gruppo. Serena Demaria, 37 anni, ha conseguito il Diploma di Ragioneria a Bologna. Ha maturato una esperienza lavorativa di oltre 15 anni in qualità di addetta alla contabilità e impiegata amministrativa. In Gruppo Sangermano ricopre la carica di Responsabile della Tesoreria interna di tutte le Aziende facenti parte del gruppo. Alessandro De Iacobis Impiegato Amministrativo Ester Milito Impiegata Amministrativa Alessandro De Iacobis, 36 anni, ha conseguito la Laurea in Economica e Commercio presso l Università di Bologna. Ester Milito, 28 anni, ha conseguito il Diploma di Perito Aziendale Corrispondente in Lingue Estere a Bologna. Ha maturato una esperienza lavorativa di oltre 5 anni presso studi commerciali in qualità di addetto alla contabilità, bilanci e adempimenti fiscali. In Gruppo Sangermano svolge servizi contabili per società facenti parte del Gruppo. Alessandro è specializzato in food retail. Ha maturato una esperienza lavorativa di oltre 5 anni in qualità di impiegata amministrativa. E entrata in Gruppo Sangermano e svolge servizi contabili ordinari per società esterne al Gruppo. 11
2.3 Class Financial Partners Overview Class Financial Partners Società di Consulenza aziendale e privata con sede a Bologna Class financial Partners S.r.l. (di seguito anche CFP ), nasce nel 2007 da un idea di Claudia Signoretti e Luigi Sangermano. La struttura, i professionisti ed il network di collaborazioni sviluppate ed attuate da CFP con altri enti hanno dato vita ad una società di consulenza altamente professionale ed in costante aggiornamento con le dinamiche del mercato, che offre servizi di consulenza in ambito societario, contrattuale, fiscale e tributario sia a piccole-medie imprese sia a realtà di maggiori dimensioni. CFP ha lo scopo di affiancare le aziende nella creazione di un maggior valore aggiunto individuandone la value proposition in grado di massimizzare le performance aziendali tramite un miglioramento del mix reddituale (incremento dei ricavi/riduzione delle voci di costo) e della struttura patrimoniale-finanziaria tramite e il reperimento e la strutturazione di risorse finanziari in modo equilibrato. CFP si propone come una nuova realtà in grado di assistere i propri clienti in maniera dinamica offrendo soluzioni strategiche, finanziarie ed operative tramite una consulenza e un assistenza costante e a 360 gradi. CFP si avvale della collaborazione esclusiva di professionisti altamente qualificati con significativo trackrecord nelle practice di riferimento e particolare esperienza in operazioni societarie di tipo straordinario. C L A S S COMPRENDERE LAVORO ACCESSO SALVAGUARDARE SOLUZIONE Comprensione delle specifiche necessità di ogni imprenditore, Manager, Azionista e della relativa realtà societaria sulla base delle quali viene sviluppato ed offerto un servizio consulenziale tailor made. Approccio Lavorativo di tipo continuativo e a stretto contatto con il cliente al fine di creare con il cliente un rapporto sinergico finalizzato alla creazione di valore e al raggiungimento dei target individuati. Facilità e Rapidità nell accesso al credito tramite consulenze ad hoc per l ottenimento di finanza corporate, finanza strutturata (Project Financing) e tramite fondi d investimento. Salvaguardia delle risorse umane interne alle realtà aziendali nonché severa selezione delle figure professionali interne a CFP per garantire un offerta ad elevato standard professionale. Analisi personalizzata ed individuazione delle migliori soluzioni delle criticità e delle problematiche dell impresa per la realizzazione del profitto e del miglioramento delle performance. 12
2.4 Class Financial Partners International Consulting Company 13
2.5 Class Financial Partners Overview dei Servizi Offerti Class Financial Partners Operazioni Ordinarie Operazioni Straordinarie 14
2.6 CFP Consulenza Societaria e Contrattuale 2 Class Financial Partners Consulenza nella costituzione di società, sedi secondarie, rappresentanze e nelle deliberazioni ordinarie e secondarie; Predisposizioni degli atti contrattuali tipici delle operazioni societarie di carattere ordinario e straordinario; Consulenza nella gestione e risoluzione di problemi di successione e passaggi generazionali e relativo supporto contrattuale; Consulenza ed assistenza nella negoziazione e redazione di contratti ed accordi commerciali connessi all utilizzo di marchi e brevetti nonché nella strutturazione e stesura di contratti di franchising; Consulenza ed assistenza nella negoziazione e compilazione dei contratti di finanziamento e relativi contratti correlati (security package, contratti versamento equity, ecc.); Consulenza ed assistenza a 360 a supporto degli obblighi contrattuali e societari d impresa e della contabilità d impresa; Attività di due diligence contrattuale/societaria a supporto di operazione societarie (ordinarie e straordinarie) e finanziarie 15
2.6 CFP Consulenza Finanziaria 2 Class Financial Partners Elaborazione e sviluppo di modelli economico-finanziari a supporto di investimenti e operazioni ordinarie e straordinarie d impresa; Consulenza e assistenza finanziaria per l ottenimento da parte di singoli istituti bancari o pool di finanziamenti a breve,medio e lungo termine e relativa predisposizione di modelli economico-finanziari a supporto delle stesse operazioni; supporto ed assistenza dalla fase di searching delle risorse finanziarie al momento di erogazione delle stesse. Consulenza e assistenza finanziaria per operazioni di finanza strutturata (ad es. Project Financing) e relativa predisposizione di modelli economico-finanziari a supporto delle stesse operazioni; supporto ed assistenza dalla fase di searching delle risorse finanziarie al momento di erogazione delle stesse. Consulenza finanziaria buy side e sell side nelle operazioni di acquisto e cessione di partecipazioni, rami azienda e aziende; Realizzazione di piani di ristrutturazione societaria tramite l individuazione di efficientamenti della struttura reddituale, operativa e finanziaria d impresa; Consulenza nella realizzazione di piani di ristrutturazione del debito e relativa assistenza nei rapporti con gli istituti di credito; Analisi sulla sostenibilità finanziaria di piani aziendali e Predisposizione di piani finanziari finalizzati all individuazione del valore economico di aziende, rami d'azienda, progetti industriali/singoli investimenti; Analisi previsionali delle necessità finanziarie future d impresa tramite l individuazione delle strategico-finanziarie di sviluppo e la predisposizione di budget/piani industriali a breve medio e lungo termine; Consulenza ed assistenza nella gestione delle criticità rivenienti dagli accordi interbancari di Basilea II e Basilea III; Consulenza ed assistenza per le problematiche relative al rilascio delle garanzie ed all affiliazione con i consorzi di garanzia in materia di erogazione del credito. 16
2.6 CFP Consulenza Fiscale e Legale 3 Class Financial Partners Consulenza legale nell ambito di operazioni societarie ordinarie e straordinarie; Consulenza legale nella negoziazione e redazione di accordi commerciali connessi ad operazioni societarie; Consulenza ed assistenza presso gli uffici dell amministrazione finanziaria e le commissioni tributarie di competenza in ambito di contenzioso di imposte dirette ed indirette; Consulenza ed assistenza in ambito di tassazione delle società di capitali e di persone fisiche; Consulenza di tipo legale e fiscale in relazione a tematiche di successione e passaggi generazionali e relativo supporto contrattuale; Espletamento di due diligence legali, fiscali e tributarie connesse ad operazioni societarie quali fusioni, scissioni e cessioni di aziende e/o rami d azienda; Studio e valutazione dell impatto fiscale di operazioni societarie e/o finanziarie e relativa individuazione dei connessi costi/benefici fiscali di ciascuna soluzione individuata; Analisi di fiscalità in merito all equilibrio dei costi finanziari dell impresa; Supporto ed assistenza nell adempimento degli obblighi fiscali e contrattuali relativi ad operazioni straordinarie e alla costituzione di New-Co. 17
2.6 CFP Consulenza per Operazioni Straordinarie 4 Class Financial Partners Servizi di due diligence e consulenza ad hoc per operazioni societarie straordinarie in relazione a variazioni degli assetti societari, al mutamento di tipo sociale, alla modifica del contratto sociale tramite scissioni, fusione, trasformazioni, conferimenti, cessioni di aziende e/o rami d azienda e/o partecipazioni di controllo o collegamento ecc; Analisi ed individuazione della transaction structure ottimale dal punto di vista economico-finanziario, strategico e fiscale-tributario, identificandone i connessi costi-benefici; Studio e analisi del settore/segmento di mercato con individuazione dei competitors/comparables e correlato esame dei rischi/vantaggi connessi all operazione; Identificazione e valutazione delle società target e/o searching mirato all individuazione di potenziali investitori e/o finanziatori e predisposizione del piano economico-finanziario (Business Plan) a supporto dell operazione; Assistenza dedicata nella stesura dei supporti documentali alla base dell implementazione delle operazioni straordinarie: documentazione societaria, contrattuale e fiscale; Assistenza nella fase di closing e post closing (ad es. procedure di price adjustments). 18
2.6 CFP Consulenza del Lavoro 5 Class Financial Partners Pratiche di assunzione, licenziamento, trasformazione, proroga di contratti di lavoro; Gestione posizione enti (richieste on-line, variazioni posizioni INIAL, INPS); Richiesta DURC; Pratiche infortunio INAIL; Vertenze sindacali; Gestione infortuni sul lavoro; Elaborazione cedolini (elaborazione mensilità aggiuntive, LUL, redazione ed invio UNIEMENS, archiviazione); Elaborazione Certificazioni Uniche dipendenti e collaboratori ed invio telematico; Elaborazione Autoliquidazione INAIL ed invio telematico; Elaborazione dichiarazione 770 ed invio telematico; 19
2.6 CFP Gli altri Servizi: New-Co, M&A, PE & Venture Capital 6 Business Planning Restructuring Istituti di credito e investitori finanziari richiedono agli imprenditori sempre più dettagli in merito a finanziamenti ed investimenti; CFP supporta ed affianca l imprenditore elaborando business plan dettagliati ed analitici in grado di rispondere alle richieste con analisi economico-finanziarie mirate e soddisfacenti e capaci di risaltare le potenzialità dell azienda Class Financial Partners Equilibrio economico ed equilibrio finanziario rappresentano le due conditio sine qua non di un azienda sana ed efficiente tuttavia il disequilibrio finanziario ed un livello di indebitamento non sostenibile sono criticità tipiche delle aziende desiderose di crescere e difficilmente in grado di raggiungere un soddisfacente grado di autofinanziamento. CFP è in grado di elaborare piani di intervento mirati ad efficientare e massimizzare la struttura finanziaria d impresa affiancando l imprenditore nei rapporti con le banche Private Equity & Venture Capital CFP grazie al consolidato network di contatti e a specifiche competenze e know-how affianca l imprenditore nella ricerca di capitali differenti dai finanziamenti bancari individuando i migliori partner ed investitori nella strutturazione di operazioni di private equity e venture capital Benchmark e analisi del posizionamento strategico-competitivo dell'azienda anche in fase di acquisizione; Analisi e Valutazione dei rischi; Piani di Innovazione e Ricerca; Analisi e ridefinizione delle strutture organizzative e dei processi; Continuo monitoraggio e revisione della strategia di impresa nella gestione del portafoglio degli investimenti; Consulenza ed affiancamento nella definizione e realizzazione di progetti di internazionalizzazione commerciale e produttiva; Consulenza ed assistenza nella strutturazione di partnership e joint venture. New-Co / Startup M&A CFP è Global Advisor capace di assistere l imprenditore a 360 nell analisi, valutazione e strutturazione di operazioni societarie straordinarie di cessione, acquisizione, fusione e conferimento CFP è lo strumento migliore per analizzare e massimizzare insieme all imprenditore la sua idea e trasformarla in un business vincente. 20
EXECUTIVE SUMMARY 1 ATTIVITÀ IMPRENDITIORIALE E BUSINESS MODEL 2 3 Sangermano Investimenti 21
3.1 Sangermano Investimenti - Overview Sangermano Investimenti Il motore della valorizzazione del Made in Italy è Sangermano Investimenti, holding di partecipazioni attiva, grazie ad un team di oltre 10 professionisti specializzati nell acquisizione di partecipazioni, tramite l apporto di equity, in tre specifici settori di business: food & beverages, produzione e commercializzazione di design e distribuzione; L attenzione è focalizzata in particolare sulle imprese dell hinterland bolognese e del centro nord Italia, per sostenerne la crescita con immissioni di capitali o con operazioni di funding bancario; Forte delle capacità di reperire fondi finanziari e dell abilità nel trovare competenti team manageriali specializzati nei tre settori di riferimento, Sangermano Investimenti si rivolge ad un target di aziende fatturato annuo compreso tra 5 e 15 mln o a start-up innovative ad elevato potenziale, scommettendo così sulla loro crescita e sul loro successo imprenditoriale; Gli obiettivi principali che determinano un acquisizione da parte di Sangermano Investimenti sono la massimizzazione della redditività, la sostenibilità della crescita e la creazione di una governance tesa all incremento della produzione ed al miglioramento continuo delle performance. In un ottica di integrazione delle competenze a livello di Gruppo, l attività di investimenti di Sangermano Investimenti è supportata dai servizi di consulenza dedicati di CFP tramite il proprio team di professionisti altamente specializzati. CRESCITA PERFORMANCE PARTNERSHIP INNOVAZIONE Crescita sana, rapida e sostenibile del tessuto imprenditoriale locale e nazionale, credendo fermamente nelle potenzialità del Made in Italy. Miglioramento della struttura reddituale, finanziaria e societaria grazie all immissione di nuove risorse finanziarie e nuove figure professionali altamente specializzate con l obiettivo di massimizzare le performance aziendali. Immissione di risorse sempre accompagnata da un costante rapporto tra il management e il team di professionisti di Sangermano Investimenti per un interscambio finalizzato al continuo miglioramento basato su un vero approccio Hands-On. Scommessa su nuove idee e progetti ad elevato potenziale nei settori di riferimento, supportandone l avvio, la crescita e lo sviluppo su vasta scala sempre al fianco dell imprenditore-promotore 22
3.2 Sangermano Investimenti - Portafoglio SANGERMANO INVESTIMENTI 25% 33% 17% 30% 20% INTERNATIONAL JOB SRL 20% 75% LA LICENZA SRL 20% 50% 3% 20% FOOD DIGITAL DESIGN PARTECIPAZIONI DISTRIBUZIONE SERVIZI FOOD RETAIL DESIGN SERVIZI 23
Contatti Dott. Luigi Sangermano Gruppo Sangermano Bologna Via Farini 9 - Palazzo Guidotti Magnani 40124, Bologna +39 051 4071240 ph +39 051 4071636 fax Milano Via Larga 7, 20122 Milano +39 02 25061182 ph +39 02 25061183 fax San Marino Via Antonio Canova 1 47891, Dogana (Rep. San Marino) +378 0549 970738 ph 24