Il settore agro-alimentare in. Focus sul vitivinicolo e carni Direzione Studi e Ricerche Torino, 3 Maggio 2016
Agenda 1 Importanza e specificità dell agroalimentare italiano 2 Il vitivinicolo e il settore delle carni in e in 3 Le opportunità per l agroalimentare piemontese 1
Un peso importante sull economia italiana Il peso del settore agroalimentare sull economia italiana (%, 2015) 06 agricoltura, silvicoltura e pesca 05 04 03 industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 02 02 Nel 2015 il valore aggiunto dell agroalimentare in è ammontato a 58,5 miliardi, il 4,1% del totale economia (25,4 miliardi per l industria alimentare e delle bevande, 33,1 miliardi per il comparto agricolo). 02 01 02 04 In termini occupazionali, in si contano circa 1,365 milioni di occupati nell agribusiness, il 5,6% degli occupati totali. 00 VA Occupati Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat 2
e sul settore agroalimentare europeo Il peso dei principali paesi europei nel settore agroalimentare dell EU28 (%, 2013) 25 20 20 Valore aggiunto Occupati 18 21 15 10 10 16 12 15 10 13 09 05 06 02 06 03 00 Francia Germania Spagna Paesi Bassi Polonia Romania Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat 3
Una grande ricchezza nelle produzioni Numero di DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e STG (Specialità Tradizionale Garantita) Agricoltura e alimentare Industria delle bevande Francia Spagna Portogallo 283 562 Francia Grecia Spagna Germania Grecia Bulgaria DOP* Germania Regno Unito DOP IGP STG Romania Portogallo IGP* SPIRITS** 0 100 200 300 0 200 400 600 *Vini; ** comprende acquavite, liquori, grappe, bevande al ginepro, brandy e altri Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati MIPAAF- Aprile 2016 4
Una leadership nelle produzioni biologiche Ettari di superficie agricola biologica (terreni arabili convertiti o in corso di conversione, 2014) 646816,220 Francia Germania Polonia Svezia Spagna,0 100000,0 200000,0 300000,0 400000,0 500000,0 600000,0 700000,0 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat 5
Ottime performance all export negli ultimi anni : evoluzione dell export per settore (miliardi di euro) Export: differenza tra 2015 e 2008 12 10 8 6 4 2 0 Nel 2015 le esportazioni agroalimentari italiane hanno raggiunto complessivamente un valore pari a 36,5 miliardi di euro, il 40,7% in più rispetto al 2008. Farmaceutico Alimentare Concia e Pelletteria Chimica Altre industrie manif. Mezzi di trasporto Meccanica (75,8; 4,7) Bevande Elettronica Abbigliamento Agricoltura Gomma Prod. in carta Elettrotecnica Mobili Prod. costr. Metalli,0 Prod. In legno 10,0Tessile 20,0 30,0 40,0 50,0-2 Elettrodomestici Metallurgia Coke -4 Export nel 2015 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat Agricoltura: 6,2 mld (+24,2% rispetto al 2008- +1,2 mld di euro) Alimentare: 22, 9 mld (+6,9 miliardi di euro; +43%) Bevande: 7,3 mld (+2,4 mld; +50,3%). 6
soprattutto nei paesi avanzati Export: differenza tra 2015 e 2008 in milioni di euro 1600,0 1400,0 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 Cina e Hong Kong Paesi Bassi Polonia Giappone Belgio Svizzera Emirati Arabi Uniti Austria Canada 200,0 Australia Svezia Spagna Arabia Saudita Danimarca Ungheria Croazia Romania Repubblica Ceca,0 Slovenia Russia Grecia -200,0 : evoluzione dell export dei prodotti agricoli e dell industria alimentarie e delle bevande per mercato di sbocco (prezzi correnti) Insieme Germania, Francia, Stati Uniti e Regno Unito rappresentano oltre il 47% delle esportazioni agroalimentari italiane Stati Uniti Regno Unito Francia Germania - 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 7000,0 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat Export nel 2015 Nel 2015 l export è stato sostenuto principalmente dalle buone performance dei paesi UE (+9,9%), a cui si sommano i buoni risultati riportati negli Stati Uniti (+19,7%) e nei paesi OPEC (+13,6%). Crollo della Russia (-25,3%). 7
Propensione all export in crescita anche in prospettiva Evoluzione delle esportazioni nell agricoltura e nell industria alimentare e delle bevande (variazione % a prezzi costanti e peso delle esportazioni sul fatturato totale) Agricoltura Alimentare e bevande 8 6 Esportazioni- Var.% esportazioni/produzione (scala dx) 12 11,5 5 4,5 4 Esportazioni- Var.% esportazioni/produzione (scala dx) 30 25 4 11 3,5 20 2 10,5 3 2,5 15 0 10 2-2 9,5 1,5 10-4 9 1 0,5 5-6 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 8,5 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Intesa Sanpaolo- Prometeia, Ottobre 2015 8
Agenda 1 Importanza e specificità dell agroalimentare italiano 2 Il vitivinicolo e il settore delle carni in e in 3 Le opportunità per l agroalimentare piemontese 9
La filiera del vino: terza nella viticoltura e seconda nella produzione di vino in Europa Superficie agricola utilizzata nella coltivazione delle vite da vino (2015, migliaia di ettari) Valore della produzione dell industria del vino (2014, mld di euro) Spagna Francia Francia 7,1348 13,2160 Portogallo Romania Germania Spagna Germania 1,2377 4,4558 Grecia Turchia Austria Bulgari Croazia Rep. Ceca Slovenia Svizzera Oltre il 66,5% delle superfici dedicate alla coltivazione della vite in, sono destinate alla produzione di vini certificati DOP e IGP. UK Paesi Bassi Polonia Belgio Rep. Ceca Portogallo 1,1201 1,0168,3779,2371,1743,1551 L industria del vino in rappresenta il 45% del totale della produzione dell industria delle bevande (49,5% in Francia, 23,1% in Spagna).,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1000,0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat 10
con un contributo rilevante del Incidenza % della Superficie Agricola regionale destinata alla viticoltura sul totale italiano Incidenza % degli addetti regionali sul totale addetti dell industria del vino in Sicilia Puglia Veneto Toscana Emilia-Romagna Abruzzo Campania Lombardia Friuli-Venezia Giulia Sardegna Marche Lazio Trentino Alto Adige Umbria 07 0 5 10 15 20 Veneto Emilia-Romagna Lombardia Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Puglia Campania Abruzzo Friuli-Venezia Giulia Lazio Sardegna Marche Umbria 0 5 10 15 20 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6 Censimento Generale dell agricoltura 2010 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat, Censimento Industria, Istituzioni pubbliche e non profit 2011 11
La filiera delle carni e dei salumi in Allevamento di bovini* in Europa: numero capi (milioni) Valore della produzione dell industria delle carni e dei salumi (2014, mld di euro) Francia Germania UK Irlanda Spagna Polonia Paesi Bassi Belgio 0 5 10 15 20 Germania Francia Spagna UK Polonia Paesi Bassi Belgio Danimarca,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 * Sono escluse le mucche da latte Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat 12
...e in Unità Bestiame Adulto (UBA) per regioni: allevamenti di bovini (valori in migliaia, 2010) Incidenza % degli addetti regionali sul totale addetti dell industria delle carni e dei salumi in Lombardia Veneto Emilia-Romagna Sicilia Sardegna Lazio Trentino Alto Adige Campania Puglia In è concentrato il 14% dei bovini allevati in, livello che colloca la regione dopo la Lombardia (26,7%), e prima di Veneto ed Emilia Romagna. Emilia-Romagna Lombardia Veneto Campania Marche Toscana Abruzzo Trentino Alto Adige Lazio Friuli-Venezia Giulia,0 400,0 800,0 1200,0 0 10 20 30 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6 Censimento Generale dell agricoltura 2010 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat, Censimento Industria, Istituzioni pubbliche e non profit 2011 13
Crescita record per le esportazioni di vino italiano Evoluzione delle esportazioni di bevande (prezzi correnti, milioni di euro) 8000,0 7000,0 6000,0 5000,0 4000,0 3000,0 2000,0 1000,0 Altre bevande Birra Vino Le esportazioni di vino rappresentano il 75% delle esportazioni di bevande italiane. Negli ultimi 15 anni le esportazioni di vino sono più che duplicate, passando da 2,5 miliardi di euro del 2000 a circa 5,5 miliardi nel 2015-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat 14
Incremento delle quote di mercato per l I principali esportatori di vino (quota %, $ correnti) Francia Spagna Cile Australia USA Germania Nuova Zelanda Portogallo Argentina Sudafrica 2014 2008 UK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da BACI 15
: seconda regione nelle export di bevande Le esportazioni di bevande delle principali regioni italiane nel 2015 (prezzi correnti, milioni di euro) Veneto 2061,843 1449,316 Lombardia Toscana 1029,544 929,954 Trentino-Alto Adige Emilia-Romagna Abruzzo Puglia Friuli-Venezia Giulia Lazio Sicilia Campania 541,797 370,015 144,066 134,011 120,913 115,894 111,530 71,077 Le esportazioni di bevande in hanno raggiunto un valore pari a 7,3 miliardi di euro nel 2015, evidenziando una crescita del 50,3% rispetto al 2008. Il nel 2015 ha raggiunto un livello a pari a 1,5 miliardi di euro nell export di bevande (il 20% dell export totale). - 500,0 1000,0 1500,0 2000,0 2500,0 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat 16
Vini piemontesi: primi per crescita tra le eccellenze italiane 400 Evoluzione dell export dei distretti italiani del vino (mln di euro) Export: differenza tra 2015 e 2008 350 300 250 200 150 100 50 0 Vini del Montepulciano Vini bianchi di Bolzano Vini di Franciacorta Vini del Friuli Vini rossi e bollicine di Trento Prosecco di Conegliano- Valdobbiadene Vini del Chianti Vini del veronese Vini di Langhe, Roero e Monferrato - Vini della Sicilia 200,0 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 1400,0 Occidentale Export 2015 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat 17
Le esportazioni italiane di carni e salumi Evoluzione delle esportazioni di carni e salumi (prezzi correnti, milioni di euro) 3500,0 3000,0 2500,0 2000,0 Le esportazioni di carni e salumi rappresentano il l 8,4% delle esortazioni agroalimentari italiane. 1500,0 1000,0 500,0 - Negli ultimi 15 anni le esportazioni di carni e salumi sono più che duplicate, passando da 1,4 miliardi di euro del 2000 a oltre 3miliardi nel 2015. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat 18
Carni piemontesi: crescita significativa rispetto al 2008 Le esportazioni di carni e salumi delle principali regioni italiane nel 2015 (prezzi correnti, milioni di euro) Evoluzione delle esportazioni di carni e salumi (prezzi correnti, milioni di euro) Emilia-Romagna 160 150 Lombardia 140 Veneto 130 120 110 Friuli-Venezia Giulia 100 Trentino-Alto Adige,0 400,0 800,0 1200,0 90 80 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat 19
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Dimensione d impresa superiore rispetto alla media nazionale La struttura del settore agricolo: dimensione media aziendale (ettari per azienda, 2010) La struttura dell industria alimentare e delle bevande: dimensione media delle imprese (addetti per impresa, 2011) Sardegna Lombardia Valle d'aosta Emilia-Romagna Marche Toscana Trentino Alto Adige Basilicata Friuli-Venezia Giulia Umbria Molise Veneto Abruzzo Lazio Sicilia Puglia Campania Calabria Liguria 7,9315 15 00 05 10 15 20 Trentino-Alto Adige Lombardia Veneto Emilia-Romagna Umbria Friuli-Venezia Giulia Valle D'Aosta Toscana Marche Abruzzo Lazio Molise Liguria Campania Basilicata Puglia Sardegna Sicilia Calabria 06 08 00 05 10 15 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6 Censimento Generale dell agricoltura 2010 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat, Censimento Industria, Istituzioni pubbliche e non profit 2011 21
Un buon numero di riconoscimenti DOP e IGP soprattutto per i vini Prodotti agroalimentari e dell industria delle bevande DOP e IGP per regione Prodotti agroalimentari e dell industria delle bevande DOP e IGP in : distribuzione delle certificazioni per settore Veneto Toscana Lombardia Emilia Rom. Sicilia Lazio Puglia Campania Trentino A.A. Sardegna Calabria Marche Umbria Friuli V.G. Abruzzo Liguria Basilicata Molise Valle d'aosta DOP IGP SPIRITS 85 0 20 40 60 80 100 Vini Formaggi Ortofrutticoli e cereali Spirits Preparazionie di carni Altri prodotti 0 20 40 60 80 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati MIPAAF- Aprile 2016 22
ma sono necessari ulteriori investimenti su produzioni biologiche e DOP-IGP Aziende agricole con coltivazioni e/o allevamenti biologici (incidenza % sul totale delle aziende) Aziende agricole con coltivazioni e/o allevamenti DOP-IGP (incidenza % sul totale delle aziende) 10 SAU Numero aziende SAU 04 Numero aziende 0 5 10 15 0 5 10 15 20 25 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6 Censimento Generale dell agricoltura 2010 23
Un inevitabile ricambio generazionale della manodopera per immettere nuove energie Numero di capoazienda per fasce di età (composizione %, 2010) La manodopera agricola per fasce di età (composizione%, 2010) >=55 >=55 40-54 40-54 30-39 30-39 < 30 < 30 0 20 40 60 80 0 10 20 30 40 50 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6 Censimento Generale dell agricoltura 2010 24
Aumentare il livello di competenze Numero dei capoazienda per titolo di studio (composizione %, 2010) Laurea Diploma In, tra i diplomati, il diploma a indirizzo agrario è posseduto dal 20,2% dei capoazienda (15,2% media nazionale), mentre tra i laureati il 21,5% è in possesso di una laurea a indirizzo agrario (13%). Pari o inferiore alla scuola secondaria di primo grado 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6 Censimento Generale dell agricoltura 2010 25