OSSERVATORIO VENDITE MACCHINE E IMPIANTI PER LE COSTRUZIONI 2016 CRESME. Cantiermacchine-ASCOMAC

CRESME RICERCHE SPA OSSERVATORIO VENDITE MACCHINE E IMPIANTI PER LE COSTRUZIONI CRESME PROMOSSO DA Cantiermacchine-ASCOMAC VENDITE MACCHINE MOVIMENTO TERRA II TRIMESTRE EXPORT E IMPORT MACCHINE PER LE COSTRUZIONI GENNAIO - MARZO 26 luglio

MERCATO ITALIANO DELLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA E LAVORI STRADALI: NEL 2 TRIMESTRE LA VENDITA DI MACCHINE CRESCE DEL +17,3%, E IL TREDICESIMO TRIMESTRE CONSECUTIVO DI CRESCITA DAL PRIMO TRIMESTRE Il 1 SEMESTRE VEDE UNA CRESCITA DEL +20,0% I dati relativi al 2 trimestre, dell Osservatorio vendite macchine e impianti per le costruzioni del CRESME, promosso da Cantiermacchine-Ascomac, ci restituiscono un mercato interno delle macchine movimento terra in forte espansione. Continua, infatti, la dinamica di crescita del mercato italiano dell intero comparto; iniziata nel 1 trimestre, è proseguita in crescendo per tutto il, anno che si era chiuso con un totale di 9.128 macchine vendute o noleggiate in crescita rispetto al del +34,7%. Nei primi tre mesi del sono state vendute o noleggiate 1.990 macchine pari al +24,1% rispetto al 1 trimestre e al +43,2% rispetto al 1 trimestre e, a seguire, nel 2 trimestre ben 2.848 macchine in crescita rispetto al 2 trimestre del +17,3% e del +64,6% rispetto al corrispondente periodo. Cumulando i dati trimestrali nel 1 semestre di quest anno sono state vendute/noleggiate 4.838 macchine pari al +20,0% rispetto al 1 semestre e al +55,0% rispetto a quello del. Nonostante i segnali di incertezza che caratterizzano l economia italiana e il settore delle costruzioni, la vendita di macchine movimento terra e lavori stradali, continua a crescere, segnale che qualcosa si muove nel mercato. Tabella 1. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali 2013 - II TRIMESTRE Numero di macchine vendute o noleggiate Dettaglio per linea di prodotto - Valori assoluti MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE 2013 I II 2013 III I I II 1.516 1.897 2.408 256 398 332 571 332 507 378 680 423 701 536 748 571 719 Dozer nd 29 25 nd nd nd 5 6 9 7 7 4 3 7 11 5 5 Esc Cingolati 865 1.081 1.507 142 236 210 362 176 317 196 392 264 443 331 469 362 466 Esc. Gommati 86 114 113 14 27 16 28 19 16 32 47 19 41 21 32 28 31 Motor Grader nd nd 5 nd nd nd 1 nd nd nd nd nd 1 1 3 1 1 Pale Cingolate nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd Pale Gommate 565 673 758 100 135 106 175 131 165 143 234 136 213 176 233 175 216 TERNE 125 142 190 15 33 34 37 28 35 31 48 17 37 26 110 37 45 Terne Aws 36 55 115 7 8 8 9 9 12 15 19 9 15 10 81 9 16 Terne Rigide 89 87 75 8 25 26 28 19 23 16 29 8 22 16 29 28 29 MINI 3.843 4.157 5.773 717 998 817 1.286 856 1.071 807 1.423 1.040 1.474 1.155 2.104 1.286 1.948 Miniescavatori 3.157 3.478 4.938 547 809 671 1.091 698 920 674 1.186 905 1.285 976 1.772 1.091 1.682 Skidloaders 425 397 478 120 117 77 132 94 103 65 135 84 117 99 178 132 159 Track Loaders 261 282 357 50 72 69 63 64 48 68 102 51 72 80 154 63 107 RULLI 81 91 209 13 18 20 45 7 21 29 34 21 83 56 49 45 70 Rulli Monotamburo 26 25 40 1 5 11 10 1 6 10 8 6 15 14 5 10 10 Rulli Tandem 55 66 166 12 13 9 34 6 15 19 26 15 66 41 44 34 58 Rulli Gommati nd nd 3 nd nd nd 1 nd nd nd nd nd 2 1 nd 1 2 VIBROFINITRICI 23 25 116 10 1 3 31 3 8 8 6 28 27 26 35 31 36 DUMPER ARTICOLATI 21 44 44 2 14 3 4 6 14 7 17 9 10 9 16 4 9 SOLLEVATORI TELESCOPICI 480 422 388 111 116 83 16 158 76 75 113 65 96 98 129 16 21 S.Front.<= 6.3 100 86 79 22 28 22 7 25 16 17 28 13 21 15 30 7 9 S.Front.6.31-10 227 188 178 54 51 43 5 50 38 42 58 32 50 45 51 5 9 S.Front.10.1-13 61 18 13 16 16 9 2 8 2 2 6 0 9 0 4 2 2 S.Front. Oltre 13 45 49 43 9 9 8 2 28 9 7 5 11 7 6 19 2 1 S.Rot. 47 81 75 10 12 1 0 47 11 7 16 9 9 32 25 0 0 TOTALE 6.089 6.778 9.128 1.124 1.578 1.292 1.990 1.390 1.732 1.335 2.321 1.603 2.428 1.906 3.191 1.990 2.848 MACCHINE Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac III IV I II III IV I II 2

I dati della rilevazione ISTAT sul commercio estero, suffragano la tesi tanto che il valore delle importazioni di macchine dall estero nel 1 trimestre è in crescita del +18,4% su base annua. Continua a crescere anche il valore delle macchine esportate (+3,3%). Il saldo commerciale è in attivo di 487 milioni di euro. La dinamica tendenziale trimestrale delle macchine movimento terra Il primo segnale della ripresa si registra proprio nel 1 trimestre periodo in cui le macchine vendute/noleggiate superano il dato del corrispondete periodo del 2013 del +23,7% e tutti in crescita i trimestri successivi tanto che il si chiude con un incremento delle vendite/noleggi del +11,3% rispetto al 2013. I dati raccolti nel corso del hanno registrato un mercato in ulteriore e forte espansione: nel primo trimestre la crescita su base annua è stata pari al +15,3%, nel secondo trimestre pari al +40,2%, nel terzo trimestre del +42,8% e nel quarto trimestre del +37,5%; il si è chiuso con il +34,7% rispetto al. E il buon andamento delle vendite/noleggi continua anche nel : nel 1 trimestre il mercato ha registrato un incremento pari al +24,1% rispetto al 1 trimestre e in questo 2 trimestre il +17,3%. Tabella 2. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali 2012-2 TRIMESTRE Numero di macchine vendute o noleggiate Dettaglio per linea di prodotto Variazioni percentuale su periodo corrispondente / 2013 / I. /I. 2013 II. /II. 2013 III. /III. 2013 IV. / IV. 2013 I. /I. II. /II. III. /III. IV. / IV. I. /I. II. /II. MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE 25,1 26,9 29,7 27,4 13,9 28,3 27,4 38,3 41,8 10,0 35,0 2,6 Dozer ns -13,8 ns ns ns ns -33,3-66,7 0,0 57,1 25,0 66,7 Esc Cingolati 25,0 39,4 23,9 34,3-6,7 41,5 50,0 39,7 68,9 19,6 37,1 5,2 Esc. Gommati 32,6-0,9 35,7-40,7 100,0 62,1 0,0 156,3-34,4-31,9 47,4-24,4 Motor Grader ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns Pale Cingolate ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns Pale Gommate 19,1 12,6 31,0 22,2 34,9 4,5 3,8 29,1 23,1-0,4 28,7 1,4 TERNE 13,6 33,8 86,7 6,1-8,8 11,6-39,3 5,7-16,1 129,2 117,6 21,6 Terne Aws 52,8 109,1 28,6 50,0 87,5 46,2 0,0 25,0-33,3 326,3 0,0 6,7 Terne Rigide -2,2-13,8 137,5-8,0-38,5-3,3-57,9-4,3 0,0 0,0 250,0 31,8 MINI 8,2 38,9 19,4 7,3-1,2 8,5 21,5 37,6 43,1 47,9 23,7 32,2 Miniescavatori 10,2 42,0 27,6 13,7 0,4 5,0 29,7 39,7 44,8 49,4 20,6 30,9 Skidloaders -6,6 20,4-21,7-12,0-15,6 21,6-10,6 13,6 52,3 31,9 57,1 35,9 Track Loaders 8,0 26,6 28,0-33,3-1,4 45,7-20,3 50,0 17,6 51,0 23,5 48,6 RULLI 12,3 129,7-46,2 16,7 45,0 13,3 200,0 295,2 93,1 44,1 114,3-15,7 Rulli Monotamburo -3,8 60,0 0,0 20,0-9,1-11,1 500,0 150,0 40,0-37,5 66,7-33,3 Rulli Tandem 20,0 151,5-50,0 15,4 111,1 23,8 150,0 340,0 115,8 69,2 126,7-12,1 Rulli Gommati ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns VIBROFINITRICI 8,7 364,0-70,0 700,0 166,7-33,3 833,3 237,5 225,0 483,3 10,7 33,3 DUMPER ARTICOLATI 109,5 0,0 200,0 0,0 133,3 750,0 50,0-28,6 28,6-5,9-55,6-10,0 SOLLEVATORI TELESCOPICI -12,1-8,1 42,3-34,5-9,6-33,5-58,9 26,3 30,7 14,2-75,4-78,1 S.Front.<= 6.3-14,0-8,1 13,6-42,9-22,7 0,0-48,0 31,3-11,8 7,1-46,2-57,1 S.Front.6.31-10 -17,2-5,3-7,4-25,5-2,3-26,6-36,0 31,6 7,1-12,1-84,4-82,0 S.Front.10.1-13 -70,5-27,8-50,0-87,5-77,8-70,0-100,0 350,0-100,0-33,3 ns -77,8 S.Front. Oltre 13 8,9-12,2 211,1 0,0-12,5-73,7-60,7-22,2-14,3 280,0-81,8-85,7 S.Rot. 72,3-7,4 370,0-8,3 600,0-33,3-80,9-18,2 357,1 56,3-100,0-100,0 TOTALE MACCHINE 11,3 34,7 23,7 9,8 3,3 10,8 15,3 40,2 42,8 37,5 24,1 17,3 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac Passando ai dati per tipologia di macchine, anche in questo 2 trimestre dell anno, l incremento delle vendite/noleggi non ha riguardato tutte le tipologie di macchine; prosegue, infatti, la flessione per il settore dei dumper articolati e per quello dei sollevatori telescopici a cui si aggiunge, in questo trimestre, anche il settore dei rulli. Per i dumper articolati la flessione rispetto al 2 trimestre è stata del -10,0%, mentre per i sollevatori telescopici, ben più significativa, e pari al -78,1%. Per quest ultimi il calo delle vendite ha 3

riguardato tutte le tipologie di macchine con il calo più vistoso dei S.Rot. che per ben due trimestri consecutivi non hanno registrato alcuna vendita. Situazione diversa per i rulli che nel 1 trimestre avevano mantenuto una variazione su base annua positiva, tanto che, le 45 macchine vendute/noleggiate, superavano il dato del 1 trimestre del +114,3% mentre in questo ultimo trimestre le vendite sono in calo del -16,7% rispetto al 2 trimestre con i rulli monotamburo che calano del -33,3% e i rulli tandem del -12,1%. Vista, però, la poca rappresentatività dei tre settori in calo rispetto al totale del comparto, nel 2105 le vendite/noleggi dei dumper articolati sono rappresentative dello 0,5%, quelle dei sollevatori telescopici del 4,3% e quelle dei rulli del 2,3% rispetto al totale, influiscono relativamente sull andamento complessivo del mercato. Per tutti gli altri settori del comparto macchine movimento terra, le vendite/noleggi sono superiori al venduto del 2 trimestre. Al primo posto, in termini di rappresentatività, si conferma il settore dei Mini con 1.984 macchine vendute o noleggiate nel 2 trimestre rappresentative di oltre il 68% dell intero comparto. La crescita delle macchine vendute/noleggiate rispetto al 2 trimestre è pari al +32,2% con i miniescavatori, che detengono l 86,3% della quota del settore, che crescono del +30,9% mentre gli skidloaders e i track loaders rispettivamente del +35,9% e del +48,6% sempre rispetto al 2 trimestre. Anche per il settore delle macchine movimento terra tradizionali, rappresentative del 25,2% sul totale complessivo, la tendenza di un mercato in espansione che perdura ormai dall inizio del, tanto che il era terminato con un incremento delle vendite/noleggi del +25,1% rispetto al 2013 e il con un incremento del +26,9% rispetto al, prosegue anche in questi due primi trimestri del ; nel 1 trimestre la variazione percentuale su base annua era stata del +35,0% e nel 2 trimestre è pari al +2,6%. Delle 719 macchine movimento terra vendute o noleggiate, il 64,8%, pari a 466 macchine, sono escavatori cingolati e superano il dato delle vendite del 2 trimestre del +5,2%. Le vendite degli escavatori gommati, invece, dopo che nel 1 trimestre era tornate in crescita del +47,4%, subiscono in questo 2 trimestre un ulteriore battuta d arresto e le 31 macchine sono il -24,2% delle vendite del 2 trimestre. Le pale gommate con 216 macchine crescono del +1,4% mentre i dozer con solamente 5 macchine vendute o noleggiate, incrementano il dato del 2 trimestre del +66,7%. Il settore delle terne, dopo che le vendite/noleggi del 1 trimestre avevano registrato l incremento percentuale più alto del comparto, pari al +117,6%, anche in questo trimestre, seppur in modo meno significativo, continuano ad aumentare: le 45 macchine vendute/noleggiate superano il dato del 2 trimestre del +21,6%. Tra le tipologie di macchine del settore, mentre le terne AWS registrano un incremento del +6,7%, le terne rigide del +31,8% sempre rispetto al 2 trimestre. Da ultime le vibrofinitrici, che con 36 macchine vendute in questo 2 trimestre, incrementano il dato del 2 trimestre del +33,3%. Il 1 semestre Nel sono state vendute o noleggiate 9.128 macchine, erano 6.778 nel e 6.089 nel 2013. Rispetto al la crescita delle vendite è stata del +34,7% e rispetto al 2013 le quantità vendute sono state poco meno del doppio e pari al +49,9%. Totalizzando i dati trimestrali, in questo primo semestre del sono state vendute/noleggiate 4.838 macchine con un incremento rispetto al 1 semestre, periodo in cui erano 4.031, pari al +20,0%. Se si raffronta il dato con quello del 1 semestre l aumento è pari al +55,0%. Il settore delle macchine movimento terra tradizionali con 1.290 macchine vendute supera il dato del 1 semestre del +14,8% e del +53,8% quello del. Tra le tipologie di macchine del settore i dozer, grazie alla buona performance di vendite registrata in questi primi 6 mesi del, chiudono il periodo con le vendite in crescita del +42,9% rispetto al 1 semestre. Gli escavatori cingolati, la tipologia di macchine più vendute all interno del settore, totalizzano 828 macchine con un incremento del +17,1% rispetto al 1 semestre, erano 707. Gli escavatori gommati con il decremento delle vendite registrato 4

nel 2 trimestre, totalizzano a fine periodo 59 macchine, una in meno rispetto al 1 semestre, mentre le pale gommate con 391 macchine superano del +12,0% il dato del e del +32,1% quello del. Le terne, al terzo trimestre di crescita consecutiva, a fine periodo, crescono del +51,9% rispetto al e risultano in crescita anche rispetto al del +30,2%. Significativo il dato delle terne rigide, rappresentative del 69,5% del settore, che incrementano le vendite/noleggi rispetto al 1 semestre del +90,0%. Per i mini, il settore più rappresentativo dell intero comparto, che passano da 2.514 macchine vendute nel 1 semestre a 3.234, l incremento si attesta al +28,6%, con i miniescavatori, che rappresentano l 85,7% del totale di settore, al +26,6% rispetto al e al +71,4% rispetto al. Per rulli e le vibrofinitrici i dati relativi al sono perfettamente confrontabili con quelli del, anno in cui avevano subito l acquisizione dei dati di vendita di un ulteriore gruppo societario entrato nella rilevazione e che aveva in qualche modo pregiudicato il raffronto con il. Detto ciò, per i rulli con 115 macchie vendute/noleggiate, l incremento rispetto al 1 semestre è pari al +10,8%, con i rulli tandem, la tipologia di macchine più rappresentativa del settore, che crescono del +13,6%.Anche per le vibrofinitrici il mercato risulta in espansione e la crescita rispetto al 1 semestre è pari al +21,8%. Tabella 3. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali - ANNO A CONFRONTO - Numero di macchine vendute o noleggiate Dettaglio per linea di prodotto Valori assoluti Variazioni percentuali semestrali I semestre I semestre I semestre / / / MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE 839 1.124 1.290 34,0 14,8 53,8 Dozer 15 7 10-53,3 42,9-33,3 Esc Cingolati 493 707 828 43,4 17,1 68,0 Esc. Gommati 35 60 59 71,4-1,7 68,6 Motor Grader nd nd 2 ns ns ns Pale Cingolate nd nd nd ns ns ns Pale Gommate 296 349 391 17,9 12,0 32,1 TERNE 63 54 82-14,3 51,9 30,2 Terne Aws 21 24 25 14,3 4,2 19,0 Terne Rigide 42 30 57-28,6 90,0 35,7 MINI 1.927 2.514 3.234 30,5 28,6 67,8 Miniescavatori 1.618 2.190 2.773 35,4 26,6 71,4 Skidloaders 197 201 291 2,0 44,8 47,7 Track Loaders 112 123 170 9,8 38,2 51,8 RULLI 28 104 115 271,4 10,6 310,7 Rulli Monotamburo 7 21 20 200,0-4,8 185,7 Rulli Tandem 21 81 92 285,7 13,6 338,1 Rulli Gommati nd nd 3 ns ns ns VIBROFINITRICI 11 55 67 400,0 21,8 509,1 DUMPER ARTICOLATI 20 19 13-5,0-31,6-35,0 SOLLEVATORI TELESCOPICI 234 161 37-31,2-77,0-84,2 S.Front.<= 6.3 41 34 16-17,1-52,9-61,0 S.Front.6.31-10 88 82 14-6,8-82,9-84,1 S.Front.10.1-13 10 9 4-10,0-55,6-60,0 S.Front. Oltre 13 37 18 3-51,4-83,3-91,9 S.Rot. 58 18 0-69,0-100,0-100,0 TOTALE MACCHINE 3.122 4.031 4.838 29,1 20,0 55,0 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac I dumper articolati, che avevano chiuso il totalizzando lo stesso numero di macchine vendute/noleggiate nel pari a 44 unità, il mercato in questi primi mesi del risulta in flessione tanto che le vendite diminuiscono del -31,5%. E infine i sollevatori telescopici, che già avevano terminato il con una variazione negativa rispetto al pari al -8,1%, e che continuano a perdere mercato. Si è passati da 161 macchine vendute nel 1 semestre a sole 37 nel 1 semestre ; la flessione è stata pari al -77,0% ed hai coinvolto tutte le tipologie di macchine del settore. 5

LA DOMANDA INTERNA DI MACCHINE PER LE COSTRUZIONI CRESCE A MARZO DEL +17,3% RISPETTO A MARZO E IL PRIMO TRIMESTRE SI CHIUDE CON IL +18,4% SU BASE ANNUA E CRESCONO ANCHE LE ESPORTAZIONI: +4,8% RISPETTO A MARZO PRIMO TRIMESTRE DELL ANNO +3,3% IL SALDO COMMERCIALE POSITIVO DI 203,5 MILIONI DI EURO, SUPERA IL VALORE DI MARZO DEL +0,9% Prosegue anche nel mese di marzo il buon andamento delle importazioni di macchine per le costruzioni e lavori stradali: i 72,6 milioni di euro di macchine importate superano il valore delle importazioni di marzo del +17,3%. E il primo trimestre dell anno, dopo che a gennaio il mercato delle importazioni aveva registrato una frenata del -2,4% su base annua, subito ammortizzata dalla crescita considerevole che era seguita nel mese di marzo, pari al +41,3%, si chiude con 174,7 milioni di euro di macchine importate, pari al +18,4% rispetto al primo trimestre. Tabella 4. Importazioni di macchine per le costruzioni - (euro) - Dati mensili - - Periodo Perforazioni (1) Lav. Inerti (2) Calcestruzzo (3) Gru A Torre Stradali (4) Movimento Terra (5) TOTALE Gennaio 8.371.966 850.084 2.850.674 5.031.548 3.963.012 22.448.418 43.515.702 Febbraio 8.779.203 1.426.333 5.157.534 259.403 2.726.303 23.803.328 42.152.104 11.352.963 1.244.185 6.090.646 1.308.701 4.503.660 37.401.218 61.901.373 Totale 1 trim. 28.504.132 3.520.602 14.098.854 6.599.652 11.192.975 83.652.964 147.569.179 Aprile 11.816.942 2.162.378 6.232.004 2.319.740 3.991.966 39.794.080 66.317.110 Maggio 8.136.622 1.908.121 6.713.820 2.721.499 4.667.135 32.190.300 56.337.497 Giugno 9.519.691 2.960.954 7.232.407 145.597 6.854.898 39.890.367 66.603.913 Luglio 23.398.371 1.313.075 6.790.180 620.076 5.985.260 33.691.450 71.798.412 Agosto 7.005.699 2.077.505 3.056.442 2.897.963 4.199.189 28.045.660 47.282.458 Settembre 13.623.897 2.576.750 7.509.431 894.169 5.130.908 38.936.387 68.671.542 Ottobre 11.232.021 2.429.383 5.883.282 534.732 6.718.130 48.464.977 75.262.524 Novembre 20.673.410 800.485 4.948.609 877.354 3.303.372 49.562.514 80.165.744 Dicembre 12.364.624 3.818.022 3.584.004 648.486 8.107.320 48.093.920 76.616.376 Totale periodo 146.275.409 23.567.275 66.049.033 18.259.268 60.151.152 442.322.618 756.624.755 Gennaio 9.008.068 2.276.622 3.191.008 844.707 3.680.901 23.478.538 42.479.844 Febbraio 12.894.214 3.160.013 5.025.797 1.408.808 6.169.236 30.923.837 59.581.905 10.916.056 2.928.637 4.226.159 1.620.727 5.885.246 47.041.207 72.618.032 Totale 1 trim. 32.818.338 8.365.272 12.442.964 3.874.242 15.735.383 101.443.582 174.679.781 Gennaio -1,9 39,9-16,6 1.244,2 37,5 33,1 33,2 Febbraio -77,5-75,3-16,6-73,7-44,9 32,7-43,6-12,1-17,9 68,5-4,7-11,1 98,6 42,9 Aprile 12,5 53,4 56,4 907,7 9,8 54,4 45,6 Maggio -19,2 31,7 16,1 1.715,7 0,4 4,5 6,5 Giugno -27,8 60,7 26,6-41,4 59,4 44,2 25,8 Luglio 15,6-33,5 4,6 32,6 36,5 8,7 11,2 Agosto -50,1 14,9-40,4 6.968,2 12,9 23,1-0,5 Settembre -27,0 72,6 22,0 120,7 3,9 17,4 6,0 Ottobre -21,4-5,6 20,4-25,3 59,3 7,5 4,9 Novembre 84,8-54,2-10,2-56,8-14,8 33,3 30,3 Dicembre 52,0 146,6-15,5-62,9 48,8 19,4 24,8 Totale periodo -19,1-0,7 8,1 108,2 15,5 27,3 12,3 Gennaio 7,6 167,8 11,9-83,2-7,1 4,6-2,4 Febbraio 46,9 121,5-2,6 443,1 126,3 29,9 41,3-3,8 135,4-30,6 23,8 30,7 25,8 17,3 Totale 1 trim 15,1 137,6-11,7-41,3 40,6 21,3 18,4 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT (1) Macchine per perforazioni, sondaggi, palificazioni/tunneling; (2) Macchine per la lavorazione degli inerti (selezionatrici e frantumatrici); (3) Macchine per la produzione di calcestruzzo e prefabbricazione (casseforme, pompe per calcestruzzo, betoniere, autopompe); (4) Stradali (rulli, rulli semoventi, compattatori, frese, macchine per comprimere, macchine per mescolare, finitrici); (5) Macchine per il movimento terra (Apripista su cingoli e ruote, Livellatrici, semoventi, Ruspe spianatrici, semoventi, Caricatori, a caricamento frontale, appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei, Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale, Escavatori, Pale meccaniche, caricatori e caricatrici-spalatrici, Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi e no semoventi, Tazze, benne bivalve, pale, tenaglie e pinze, Lame di apripista, Autocarri a cassone ribaltabile 6

Tornando ai dati a livello mensile, non per tutti i settori, nel mese di marzo, il valore delle importazioni è cresciuto; si registra, infatti, un mercato in calo per le macchine per il calcestruzzo e per quelle per perforazione. Per le prime il calo è piuttosto significativo e pari al -30,6%, mentre per le seconde la flessione è pari al -3.6%, dato che segue la considerevole crescita che si era registrata nel mese di febbraio quando il valore delle importazioni di macchine per perforazioni era cresciuto del +46,9%. Tutte positive le variazioni su base annua per gli altri settori del comparto. Le macchine per la lavorazione degli inerti totalizzano il più alto incremento rispetto a marzo pari al +135,4%; sono ormai 4 i mesi in cui il valore delle importazioni, per questo settore, cresce con percentuali sopra il 100% su base annua. A seguire troviamo l incremento percentuale delle macchine stradali, che già a febbraio avevano registrato il +126,3%, e che in quest ultimo mese di rilevazione totalizzano il +30,7% rispetto marzo. Per le macchine movimento terra il valore delle importazioni pari a poco più di 47 milioni di euro, il 65% del valore dell intero comparto, supera il valore di marzo del +25,8%. E da ultime le gru a torre, che già a febbraio avevano interrotto la dinamica di decrescita che perdurava da ottobre totalizzando il +443,1% rispetto al corrispondente periodo dell anno passato, e che nel mese di marzo registrano una crescita del +23,8% su base annua. Tabella 5. Importazioni di macchine per le costruzioni 2013 - marzo (euro) Comparti 2013 Perforazioni (1) 156.382.114 180.722.924 146.275.409 28.504.132 32.818.338 15,6-19,1 15,1 Lav. Inerti (2) 17.728.748 23.744.372 23.567.275 3.520.602 8.365.272 33,9-0,7 137,6 Calcestruzzo (3) 59.005.896 61.108.496 66.049.033 14.098.854 12.442.964 3,6 8,1-11,7 Gru a Torre 9.499.051 8.771.945 18.259.268 6.599.652 3.874.242-7,7 108,2-41,3 Stradali (4) 43.375.487 52.067.235 60.151.152 11.192.975 15.735.383 20,0 15,5 40,6 Movimento Terra (5) 251.852.394 347.346.032 442.322.618 83.652.964 101.443.582 37,9 27,3 21,3 TOTALE 537.843.690 673.761.004 756.624.755 147.569.179 174.679.781 25,3 12,3 18,4 / 2013 / / Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.4 Totalizzando i dati mensili, in questo primo trimestre del le importazioni di macchine per le costruzioni e lavori stradali, con un valore pari a 174,7 milioni di euro, superano il dato del del +18,4%. Le macchine per la lavorazioni degli inerti, che avevano chiuso il con un calo del valore delle importazioni del -0,7%, con un incremento notevole, partito già alla fine del, raggiungono in questo primo trimestre il valore di 8,4 milioni di euro in crescita rispetto al primo trimestre del +137,6%. A seguire, in ordine d incremento percentuale su base annua, si trova il settore delle macchine stradali che supera il valore del primo trimestre del del +40,6%. Per il settore delle macchine movimento terra, con un andamento del mercato delle importazioni in crescita costante da anni, il primo trimestre del conferma la tendenza e i 101,4 milioni di macchine vendute all estero superano il dato del del +21,3%. E continua, quindi, la crescita della significatività di questo settore all interno del comparto: il valore delle importazioni nel primo trimestre era pari al 56,7% del valore dell intero comparto, mentre in questo primo trimestre è pari al 58,1%. Le macchine per perforazioni con un valore totale delle importazioni di 32,8 milioni di euro superano il dato dell anno precedente del +15,1. Le macchine per il calcestruzzo, dopo la pesante flessione del -30,6% registrata a marzo, chiudono il primo trimestre in negativo: i 12,4 milioni di euro di macchine importate sono l 11,7% in meno rispetto al valore del primo trimestre. E rimane negativo anche il dato delle gru a torre che cala rispetto al dato del -41,3%, nonostante, come già detto, che nell ultimo bimestre della rilevazione il valore delle importazioni sia sempre cresciuto. 7

E PROSEGUE LA CRESCITA ANCHE DELLA DOMANDA ESTERA: A MARZO +4,8% RISPETTO A MARZO Il valore delle esportazioni di macchine per le costruzioni nel mese di marzo, pari a 276,1 milioni di euro supera il valore di marzo del +4,8%. Dopo che tra dicembre e gennaio il valore dell export era risultato in calo, su base annua, rispettivamente del -9,4% e del -12,3%, già a febbraio il mercato era tornato a crescere del +.13,9% rispetto a febbraio. E proprio grazie al buon andamento delle vendite di questi ultimi due mesi della rilevazione, il primo trimestre del di chiude in positivo: i 661,6 milioni di euro di macchine esportate superano il valore del primo trimestre del +3,3%. Tabella 6. Esportazioni di macchine per le costruzioni - (euro) - dati mensili Periodo Perforazioni (1) Lav. Inerti (2) Calcestruzzo (3) Gru A Torre Stradali (4) Movimento Terra (5) TOTALE Variazione % - Variazione % - Gennaio 47.035.401 12.781.527 26.165.869 11.059.095 19.829.910 50.539.744 167.411.546 Febbraio 47.539.154 15.111.361 42.488.825 17.602.615 21.483.759 65.361.773 209.587.487 58.938.465 16.074.930 51.164.085 16.983.520 35.192.201 85.136.569 263.489.770 Totale 1 trim. 153.513.020 43.967.818 119.818.779 45.645.230 76.505.870 201.038.086 640.488.803 Aprile 53.707.934 20.210.000 54.609.701 17.399.014 33.988.680 75.499.059 255.414.388 Maggio 55.149.938 15.391.972 51.877.916 21.387.176 28.958.829 76.318.473 249.084.304 Giugno 70.853.476 10.706.522 53.283.821 26.019.607 29.426.409 75.128.634 265.418.469 Luglio 90.502.370 23.167.414 57.964.100 22.498.679 24.714.414 80.087.137 298.934.113 Agosto 69.322.936 13.459.017 27.649.645 11.065.985 12.842.969 41.630.676 175.971.228 Settembre 69.093.012 12.618.139 36.863.313 20.642.137 19.709.686 66.867.605 225.793.892 Ottobre 54.269.349 14.341.026 41.410.005 23.276.121 27.593.052 69.166.788 230.056.341 Novembre 81.314.391 18.729.071 52.055.188 14.377.211 27.728.469 62.433.915 256.638.245 Dicembre 110.942.832 23.112.850 47.467.761 16.752.364 24.139.960 64.337.704 286.753.471 Totale periodo 808.669.258 195.703.829 543.000.229 219.063.524 305.608.337 812.508.077 2.884.553.254 Gennaio 36.905.254 8.612.916 24.258.778 11.033.379 18.309.832 47.781.758 146.901.917 Febbraio 72.888.203 11.894.941 37.220.503 19.568.704 24.907.698 72.178.242 238.658.291 79.655.546 17.030.801 45.243.525 21.872.317 31.677.614 80.597.537 276.077.340 Totale 1 trim. 189.449.003 37.538.658 106.722.806 52.474.400 74.895.145 200.557.536 661.637.548 Gennaio 16,0-36,0-15,8 80,1 28,3-1,6 1,7 Febbraio 27,9-7,3 11,3 51,6-1,3 5,9 12,2 6,9 18,8 6,3 15,6 18,2 11,8 11,0 Aprile -10,3 68,5 14,3 8,5 20,2-2,1 5,9 Maggio 0,9 7,6 12,6 17,4 19,8 2,8 7,5 Giugno 26,1-13,9 3,8 33,1 31,8 2,8 13,0 Luglio 54,7 38,4 20,6 4,3-2,4 9,8 23,0 Agosto 5,1 28,1-13,2 3,7 9,5 9,0 4,2 Settembre 23,7-41,8-23,5 39,2 4,7 9,6 2,5 Ottobre -12,1-33,5-9,0 7,9 23,7-3,4-5,8 Novembre 23,1 1,5 30,8-5,9 120,0-1,5 19,1 Dicembre -17,4-2,8-3,4-23,7 3,0 0,4-9,4 Totale periodo 8,4-2,7 3,4 14,0 19,4 3,5 6,6 Gennaio -21,5-32,6-7,3-0,2-7,7-5,5-12,3 Febbraio 53,3-21,3-12,4 11,2 15,9 10,4 13,9 35,2 5,9-11,6 28,8-10,0-5,3 4,8 Totale 1 trim. 23,4-14,6-10,9 15,0-2,1-0,2 3,3 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.4 Passando all analisi dei dati mensili, il buon andamento delle vendite a febbraio non ha coinvolto, però, tutti i settori del comparto macchine per le costruzioni e stradali. Prosegue, infatti, anche in questo mese, la dinamica di contrazione delle vendite all estero per le macchine per il calcestruzzo che registrano ormai da dicembre variazioni su base annua negative arrivando al mese di marzo con una flessione del mercato del - 11,6% rispetto a marzo. Altro settore che a marzo registra una flessione delle vendite è quello delle macchine stradali con un mercato che da inizio anno appare in altalena, a gennaio il -7,7% a febbraio il 8

+15,9%.e infine a marzo il -10,0% sempre rispetto al corrispondente mese del. Stessa situazione che si riscontra per le macchine movimento terra con variazioni percentuali, però, meno significative: a gennaio -5,5%, a febbraio +10,4% e a marzo -5,3% rispetto a marzo. Ma nonostante il calo, ritornano a detenere il primato del valore delle esportazioni: gli 80,6 milioni di euro di macchine e esportate sono pari al 29,2% del valore dell intero comparto. Per tutti gli altri settori, il valore delle esportazioni è in crescita rispetto a marzo e l incremento percentuale più alto lo detengono, per il secondo mese consecutivo, le macchine per perforazioni, palificazioni e tunneling: i 79,7 milioni di euro di macchine esportate superano il dato del marzo del +35,2%, dato che segue il +53,3% di febbraio. Per il settore delle gru a torre, uno dei settori più dinamici del che, dopo la brusca flessione delle esportazioni di dicembre pari al -23,7% e la sostanziale parità del mese di gennaio, -0,2%, era tornato a crescere nel mese di febbraio del +11,2%, il dato del mese di marzo, pari al +28,8% rispetto a marzo, rafforza la tendenza di crescita. Da ultimo il settore delle macchine per la lavorazione degli inerti che registra a marzo un incremento percentuale pari al +5,9% dopo che, a fine, unico settore del comparto, aveva registrato un calo del - 2,7% rispetto al, a gennaio era diminuito del -32,6% e a febbraio del -21,3%. Tabella 7. Esportazioni di macchine per le costruzioni 2013 marzo (euro) Comparti 2013 Perforazioni (1) 874.406.490 745.960.452 808.669.258 153.513.020 189.449.003-14,7 8,4 23,4 Lav. Inerti (2) 194.582.154 201.234.730 195.703.829 43.967.818 37.538.658 3,4-2,7-14,6 Calcestruzzo (3) 545.215.512 525.113.687 543.000.229 119.818.779 106.722.806-3,7 3,4-10,9 Gru a Torre 164.760.472 192.106.890 219.063.524 45.645.230 52.474.400 16,6 14,0 15,0 Stradali (4) 245.957.168 255.999.466 305.608.337 76.505.870 74.895.145 4,1 19,4-2,1 Movimento Terra (5) 816.179.270 784.865.744 812.508.077 201.038.086 200.557.536-3,8 3,5-0,2 TOTALE 2.841.101.066 2.705.280.969 2.884.553.254 640.488.803 661.637.548-4,8 6,6 3,3 / 2013 / / Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.4 Passando all analisi delle totalizzazioni mensili, nel primo trimestre dell anno, il valore delle macchine vendute all estero è pari a 661,6 milioni di euro in crescita rispetto al primo trimestre del +3,3%. Le macchine per perforazioni con un mercato delle esportazioni in forte altalena, chiudono il periodo, grazie al notevole incremento registrato negli ultimi due mesi della rilevazione, con il +23,4% raggiungendo il primato della variazione su base annua più positiva. A seguire le gru a torre che con 52,5 milioni di euro di export superano il valore del primo trimestre del +15,0%. Per tutti gli altri settori il valore del primo trimestre risulta in flessione rispetto ai dati del.con decrementi al di sotto del -5% troviamo le macchine stradali e quelle movimento terra e rispettivamente del -2,1% per le prime e del -0,2% per le seconde; ma se per le macchine stradali il valore è pari a 74,9 milioni di euro, per le macchine movimento terra il valore dell export è pari 200,1 milioni di euro, rappresentative del 30,3% del valore dell intero comparto. Forte, invece, la diminuzione del valore delle esportazioni per gli ultimi due settori del comparto ovvero per le macchine per la lavorazione degli inerti e per quelle per il calcestruzzo. Simile la dinamica delle vendite all estero per questi due settori che, di fatto, più o meno dall ultimo quadrimestre sono in continua flessione; ma se per le macchine per la lavorazione degli inerti il -14,6% registrato in questo primo trimestre rispetto al corrispondente trimestre segue il - 2,7% totalizzato a fine, il -10,9% registrato, invece, dalle macchine per il calcestruzzo, segue una chiusura d anno ben più positiva e pari al +3,4%. 9

E IN CRESCITA,SEPPUR LIEVE, ANCHE IL SALDO COMMERCIALE DI MARZO; I 203,5 MILIONI DI EURO SUPERANO IL DATO DI MARZO DEL +0,9% Il saldo commerciale del comparto macchine movimento terra e stradali nel mese di marzo oltre a rimanere, anche questo mese, positivo di 203,5 milioni di euro, registra una crescita del +0,9% rispetto al valore di marzo. Tabella 8. Saldo commerciale (export-import) macchine per le costruzioni - (euro) - Dati mensili Variazione % - Variazione % - Periodo Perforazioni (1) Lav. Inerti (2) Calcestruzzo (3) Gru A Torre Stradali (4) Movimento Terra (5) TOTALE Gennaio 38.663.435 11.931.443 23.315.195 6.027.547 15.866.898 28.091.326 123.895.844 Febbraio 38.759.951 13.685.028 37.331.291 17.343.212 18.757.456 41.558.445 167.435.383 47.585.502 14.830.745 45.073.439 15.674.819 30.688.541 47.735.351 201.588.397 Totale 1 trim. 125.008.888 40.447.216 105.719.925 39.045.578 65.312.895 117.385.122 492.919.624 Aprile 41.890.992 18.047.622 48.377.697 15.079.274 29.996.714 35.704.979 189.097.278 Maggio 47.013.316 13.483.851 45.164.096 18.665.677 24.291.694 44.128.173 192.746.807 Giugno 61.333.785 7.745.568 46.051.414 25.874.010 22.571.512 35.238.267 198.814.556 Luglio 67.103.999 21.854.339 51.173.920 21.878.603 18.729.153 46.395.687 227.135.701 Agosto 62.317.237 11.381.512 24.593.203 8.168.022 8.643.780 13.585.016 128.688.770 Settembre 55.469.115 10.041.389 29.353.882 19.747.968 14.578.778 27.931.218 157.122.350 Ottobre 43.037.328 11.911.643 35.526.723 22.741.389 20.874.922 20.701.812 154.793.817 Novembre 60.640.981 17.928.586 47.106.579 13.499.857 24.425.096 12.871.402 176.472.501 Dicembre 98.578.208 19.294.828 43.883.757 16.103.878 16.032.640 16.243.784 210.137.095 Totale periodo 662.393.849 172.136.554 476.951.196 200.804.256 245.457.185 370.185.459 2.127.928.499 Gennaio 27.897.186 6.336.294 21.067.770 10.188.672 14.628.931 24.303.220 104.422.073 Febbraio 59.993.989 8.734.928 32.194.706 18.159.896 18.738.462 41.254.405 179.076.386 68.739.490 14.102.164 41.017.366 20.251.590 25.792.369 33.556.329 203.459.308 Totale 1 trim. 156.630.665 29.173.386 94.279.842 48.600.158 59.159.762 99.113.954 486.957.767 Gennaio 20,7-38,4-15,7 4,5 26,2-18,6-6,0 Febbraio 30,1 16,7 63,3 11,6-5,0 49,6 12,7 23,4 1,3 17,7 24,3-16,7 3,9 Aprile -15,2 70,6 10,5-4,6 21,7-30,5-3,3 Maggio 5,4 4,9 12,1 3,3 24,4 1,6 7,8 Giugno 42,7-26,9 0,9 34,1 25,2-22,4 9,3 Luglio 75,4 48,1 23,1 3,7-10,6 10,6 27,2 Agosto 20,0 30,8-8,0-23,1 7,9-11,9 6,0 Settembre 49,1-50,2-30,2 36,9 5,0 0,3 1,0 Ottobre -9,2-37,2-12,5 9,0 15,4-22,0-10,3 Novembre 10,6 7,4 37,4 1,9 179,9-50,9 14,6 Dicembre -21,8-13,3-2,2-20,3-10,9-31,8-17,7 Totale periodo 17,2-3,0 2,8 9,5 20,4-15,4 4,7 Gennaio -27,8-46,9-9,6 69,0-7,8-13,5-15,7 Febbraio 54,8-36,2-13,8 4,7-0,1-0,7 7,0 44,5-4,9-9,0 29,2-16,0-29,7 0,9 Totale 1 trim. 25,3-27,9-10,8 24,5-9,4-15,6-1,2 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.4 Come nel mese di febbraio, anche a marzo, sono solamente due i settori che concorrono al buon risultato dell intero comparto: il settore delle macchine per perforazioni, che, con un saldo pari a poco meno di 69 milioni di euro, supera il valore di marzo del +44,5% e il settore delle gru a torre che registra un incremento del +29,2%. Per tutti gli altri settori del comparto, nonostante rimanga in attivo, il valore del saldo commerciale è inferiore rispetto a marzo. Il settore che registra la riduzione più alta è quello delle macchine movimento terra il cui valore diminuisce rispetto al corrispondente mese dell anno passato del -29,7%. Anche per le macchine stradali la diminuzione è notevole e pari al -16,0%. 10

Mentre con una riduzione del valore del saldo rispetto a marzo inferiore al -10% si registra il dato delle macchine per il calcestruzzo e per quelle per la lavorazione degli inerti rispettivamente il -9,0% e il -4,9%. Tabella 9. Saldo commerciale (export-import) macchine per le costruzioni 2013 marzo (euro) Comparti 2013 / 2013 / / Perforazioni (1) 718.024.376 565.237.528 662.393.849 125.008.888 156.630.665-21,3 17,2 25,3 Lav. Inerti (2) 176.853.406 177.490.358 172.136.554 40.447.216 29.173.386 0,4-3,0-27,9 Calcestruzzo (3) 486.209.616 464.005.191 476.951.196 105.719.925 94.279.842-4,6 2,8-10,8 Gru a Torre 155.261.421 183.334.945 200.804.256 39.045.578 48.600.158 18,1 9,5 24,5 Stradali (4) 202.581.681 203.932.231 245.457.185 65.312.895 59.159.762 0,7 20,4-9,4 Movimento Terra (5) 564.326.876 437.519.712 370.185.459 117.385.122 99.113.954-22,5-15,4-15,6 TOTALE 2.303.257.376 2.031.519.965 2.127.928.499 492.919.624 486.957.767-11,8 4,7-1,2 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.4 Le totalizzazioni del primo trimestre ci restituiscono un valore della bilancia commerciale pari a circa 487 milioni di euro in flessione rispetto al primo trimestre del del -1,2%. E con la sola eccezione del valore delle macchine per perforazioni e per le gru a torre, che incrementano il dato del rispettivamente del +25,3% e del +24,5% per gli altri settori il dato è in diminuzione. Il calo più significativo lo totalizzano le macchine per la lavorazione degli inerti, il cui valore del saldo commerciale è inferiore del -27,9% rispetto al primo trimestre. A seguire il dato delle macchine movimento terra con il -15,6% e di quelle per il calcestruzzo con il -10,8%. Da ultime le macchine stradali il cui valore è in calo del -9,4% su base annua. AREE DI DESTINAZIONE EXPORT: NEL 1 TRIMESTRE, L ALGERIA SI CONFERMA IL PRIMO PAESE DI DESTINAZIONE DELLE MACCHINE PER COSTRUZIONI ITALIANE Il dato dei primi 30 paesi di destinazione dell export, rappresentativi dell 81,2% dell export italiano, cresce nel primo trimestre del +9,9% a fronte del +3,3% del totale export. L Algeria, con un incremento del valore di macchine per le costruzioni e stradali importate dall Italia pari al +152,9% rispetto al primo trimestre, si conferma il primo paese di destinazione dell export italiano; gli 81,6 milioni di euro di macchine esportate in questo paese rappresentano il 15,2% del totale export verso i primi 30 paesi di destinazione. Gli Stati Uniti, pur registrando una flessione delle importazioni pari al -4,5% rispetto al dato 20215, rimango al secondo posto e sempre al terzo posto la Francia, che dall inizio dell anno ha ripreso progressivamente ad acquistare macchine italiane. Con un incremento del +42,2%, al 4 posto rimane stabile la Germania e al 5 posto il Regno Unito che registra uno degli incrementi più alti della classifica pari al +76,4%. Come già analizzato nello scorso osservatorio, per quasi tutti i paesi del continente europeo, il valore delle macchine importate dall Italia cresce in questo primo trimestre dell anno in media del +6,0%. Da notare la significatività del dato della Norvegia il cui valore di macchine importate registra un incremento del +102,7%. 11

Per quanto riguarda l export verso i paesi arabi, storico mercato di destinazione delle macchine da costruzione italiane, se da un alto i paesi dell area mediterranea incrementano le importazioni, è il caso della già citata Algeria, ma anche dell Egitto al 6 posto e del Marocco, i paesi della penisola arabica le diminuiscono. Nel Qatar il valore delle esportazioni cala del -6,8%, negli Emirati Arabi Uniti del -47,2% e nell Arabia Saudita, scesa al 30 posto della classifica, del -78,2%, sempre rispetto al primo trimestre. La Cina, con un valore delle importazioni di macchine pari a 22 milioni di euro in crescita rispetto al primo trimestre del +25,9%, continua a mantenere un posto tra i primi 10. Tabella 10. Export di macchine per le costruzioni nei primi 30 paesi di riferimento (euro) Rank PAESI Var. % / 1 ALGERIA 32.248.995 81.546.488 152,9 2 STATI UNITI 65.784.804 62.810.138-4,5 3 FRANCIA 41.850.176 52.850.532 26,3 4 GERMANIA 34.148.587 48.559.270 42,2 5 REGNO UNITO 26.484.934 46.712.698 76,4 6 EGITTO 13.771.520 23.943.975 73,9 7 CINA 17.513.081 22.042.608 25,9 8 TURCHIA 19.172.751 17.619.430-8,1 9 SVIZZERA 19.909.866 16.053.286-19,4 10 BELGIO 51.326.151 15.898.792-69,0 11 PAESI BASSI 9.378.369 11.899.673 26,9 12 SPAGNA 8.104.249 10.316.667 27,3 13 AUSTRIA 13.340.620 9.753.422-26,9 14 QATAR 10.129.799 9.441.302-6,8 15 MESSICO 8.044.705 9.064.386 12,7 16 RUSSIA 11.382.890 8.940.953-21,5 17 NORVEGIA 4.020.052 8.149.385 102,7 18 ROMANIA 5.415.225 7.899.671 45,9 19 DANIMARCA 7.655.194 7.681.992 0,4 20 POLONIA 7.963.355 7.376.204-7,4 21 AUSTRALIA 7.845.544 7.055.989-10,1 22 ISRAELE 5.689.120 6.623.294 16,4 23 CECA, REPUBBLICA 4.740.830 6.366.430 34,3 24 INDIA 6.167.125 6.024.922-2,3 25 TUNISIA 6.118.419 5.840.705-4,5 26 MAROCCO 3.718.029 5.687.202 53,0 27 COLOMBIA 7.777.518 5.470.286-29,7 28 EMIRATI ARABI UNITI 10.351.514 5.463.201-47,2 29 SVEZIA 5.600.630 5.289.429-5,6 30 ARABIA SAUDITA 23.460.090 5.123.320-78,2 Totale 30 489.114.142 537.505.650 9,9 Totale Mondo 640.488.803 661.637.548 3,3 % 30 su Mondo 76,4 81,2 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT 12

APPENDICE STATISTICA Tabella 11. Importazioni di macchine per le costruzioni - (euro) / / PERFORAZIONE SONDAGGIO PALIFICAZIONE /TUNNELLING Africa 434.563 401.406 198.720-7,6-50,5 America Centro-Sud 849.826 656.967 51.978-22,7-92,1 America del Nord 5.478.621 6.140.186 9.733.598 12,1 58,5 Asia 9.157.668 3.545.071 2.446.597-61,3-31,0 Eu27 42.099.984 16.959.270 17.247.867-59,7 1,7 Altri paesi Europa 2.115.438 676.928 2.977.320-68,0 339,8 Oceania ed altri 280.569 124.304 162.258-55,7 30,5 Mondo 60.416.669 28.504.132 32.818.338-52,8 15,1 LAVORAZIONE INERTI Africa 0 2.021 14.673 626,0 America Centro-Sud 1.864 0 0-100,0 America del Nord 481.861 107.263 692.152-77,7 545,3 Asia 272.003 277.644 214.305 2,1-22,8 Eu27 6.707.244 2.661.921 6.501.144-60,3 144,2 Altri paesi Europa 401.128 471.753 942.998 17,6 99,9 Oceania ed altri 30.244 0 0-100,0 Mondo 7.894.344 3.520.602 8.365.272-55,4 137,6 PRODUZIONE CALCESTRUZZO E PREFABBRICAZIONE Africa 63.421 380.820 126.649 500,5-66,7 America Centro-Sud 4.662 7.934 0 70,2-100,0 America del Nord 27.516 51.324 90.286 86,5 75,9 Asia 2.980.557 3.159.367 2.991.697 6,0-5,3 Eu27 7.340.222 7.942.647 6.295.028 8,2-20,7 Altri paesi Europa 2.800.981 2.556.762 2.939.304-8,7 15,0 Oceania ed altri 0 0 0 Mondo 13.217.359 14.098.854 12.442.964 6,7-11,7 GRU A TORRE Africa 482.640 0 0-100,0 America Centro-Sud 0 0 0 America del Nord 165.000 0 0-100,0 Asia 2.891 0 0-100,0 Eu27 2.055.886 6.562.507 3.855.532 219,2-41,2 Altri paesi Europa 26.536 37.145 18.710 40,0-49,6 Oceania ed altri 0 0 0 Mondo 2.732.953 6.599.652 3.874.242 141,5-41,3 STRADALI Africa 0 0 0 America Centro-Sud 0 0 1.047 America del Nord 542.293 507.589 47.032-6,4-90,7 Asia 516.650 431.635 248.193-16,5-42,5 Eu27 11.187.404 9.837.968 15.052.920-12,1 53,0 Altri paesi Europa 650.329 414.958 321.254-36,2-22,6 Oceania ed altri 2.985 826 64.937-72,3 7.766,4 Mondo 12.899.661 11.192.975 15.735.383-13,2 40,6 MACCHINE MOVIMENTO TERRA Africa 165.126 125.863 50.524-23,8-59,9 America Centro-Sud 240.457 145.781 9.810-39,4-93,3 America del Nord 1.601.533 3.142.705 6.842.539 96,2 117,7 Asia 6.650.299 11.843.633 18.397.188 78,1 55,3 Eu27 44.741.242 67.718.933 75.470.034 51,4 11,4 Altri paesi Europa 239.979 674.203 623.487 180,9-7,5 Oceania ed altri 0 1.847 50.000 2.607,8 Mondo 53.638.636 83.652.964 101.443.582 56,0 21,3 TOTALE MACCHINE COSTRUZIONI Mondo 150.799.622 147.569.179 174.679.781-2,1 18,4 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT 13

Tabella 12. Esportazioni di macchine per le costruzioni - (euro) / / PERFORAZIONE SONDAGGIO PALIFICAZIONE /TUNNELLING Africa 14.843.081 19.135.764 78.125.516 28,9 308,3 America Centro-Sud 10.311.524 12.590.821 9.881.540 22,1-21,5 America del Nord 24.257.213 38.602.647 30.826.148 59,1-20,1 Asia 34.248.285 43.137.392 25.925.874 26,0-39,9 Eu27 27.037.478 25.308.510 28.530.918-6,4 12,7 Altri paesi Europa 17.781.463 10.973.340 13.429.540-38,3 22,4 Oceania ed altri 4.409.870 3.764.546 2.729.467-14,6-27,5 Mondo 132.888.914 153.513.020 189.449.003 15,5 23,4 LAVORAZIONE INERTI Africa 6.755.333 5.337.107 5.010.866-21,0-6,1 America Centro-Sud 2.556.543 3.380.418 5.563.519 32,2 64,6 America del Nord 2.760.682 6.316.997 2.730.475 128,8-56,8 Asia 12.472.276 6.318.690 8.392.924-49,3 32,8 Eu27 13.218.144 16.257.650 12.249.570 23,0-24,7 Altri paesi Europa 11.345.309 5.938.683 2.878.174-47,7-51,5 Oceania ed altri 686.228 418.273 713.130-39,0 70,5 Mondo 49.794.515 43.967.818 37.538.658-11,7-14,6 PRODUZIONE CALCESTRUZZO E PREFABBRICAZIONE Africa 28.295.544 28.844.369 26.119.212 1,9-9,4 America Centro-Sud 9.104.414 5.642.266 9.219.670-38,0 63,4 America del Nord 4.904.022 2.718.849 3.702.101-44,6 36,2 Asia 21.077.242 27.560.683 14.345.232 30,8-48,0 Eu27 35.810.867 40.239.636 41.542.096 12,4 3,2 Altri paesi Europa 16.801.378 13.843.007 10.146.153-17,6-26,7 Oceania ed altri 1.397.650 969.969 1.648.342-30,6 69,9 Mondo 117.391.117 119.818.779 106.722.806 2,1-10,9 GRU A TORRE Africa 1.516.999 4.158.244 6.382.354 174,1 53,5 America Centro-Sud 176.203 429.014 419.130 143,5-2,3 America del Nord 2.171.119 1.230.698 6.721.011-43,3 446,1 Asia 2.265.670 11.962.848 4.306.384 428,0-64,0 Eu27 18.124.372 20.686.494 29.438.658 14,1 42,3 Altri paesi Europa 6.961.148 5.844.053 4.170.236-16,0-28,6 Oceania ed altri 1.225.735 1.333.879 1.036.627 8,8-22,3 Mondo 32.441.246 45.645.230 52.474.400 40,7 15,0 STRADALI Africa 11.890.967 15.954.232 10.987.948 34,2-31,1 America Centro-Sud 6.582.718 3.304.251 2.132.992-49,8-35,4 America del Nord 1.856.581 4.021.377 9.976.746 116,6 148,1 Asia 13.263.786 26.019.013 24.083.852 96,2-7,4 Eu27 15.677.661 18.513.308 18.273.221 18,1-1,3 Altri paesi Europa 17.383.291 8.466.001 9.198.250-51,3 8,6 Oceania ed altri 321.956 227.688 242.136-29,3 6,3 Mondo 66.976.960 76.505.870 74.895.145 14,2-2,1 MACCHINE MOVIMENTO TERRA Africa 23.057.058 19.069.929 14.820.733-17,3-22,3 America Centro-Sud 8.181.842 8.996.950 8.272.241 10,0-8,1 America del Nord 7.161.923 14.579.670 12.559.676 103,6-13,9 Asia 16.881.733 14.982.162 16.163.016-11,3 7,9 Eu27 101.892.212 120.218.723 126.683.788 18,0 5,4 Altri paesi Europa 28.441.415 20.947.561 19.639.580-26,3-6,2 Oceania ed altri 3.563.844 2.243.091 2.418.502-37,1 7,8 Mondo 189.180.027 201.038.086 200.557.536 6,3-0,2 TOTALE MACCHINE COSTRUZIONI Mondo 588.672.779 640.488.803 661.637.548 8,8 3,3 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT 14

Tabella 13. Saldo commerciale (export-import) macchine per le costruzioni - (euro) / / PERFORAZIONE SONDAGGIO PALIFICAZIONE /TUNNELLING Africa 14.408.518 18.734.358 77.926.796 30,0 316,0 America Centro-Sud 9.461.698 11.933.854 9.829.562 26,1-17,6 America del Nord 18.778.592 32.462.461 21.092.550 72,9-35,0 Asia 25.090.617 39.592.321 23.479.277 57,8-40,7 Eu27-15.062.506 8.349.240 11.283.051 35,1 Altri paesi Europa 15.666.025 10.296.412 10.452.220-34,3 1,5 Oceania ed altri 4.129.301 3.640.242 2.567.209-11,8-29,5 Mondo 72.472.245 125.008.888 156.630.665 72,5 25,3 LAVORAZIONE INERTI Africa 6.755.333 5.335.086 4.996.193-21,0-6,4 America Centro-Sud 2.554.679 3.380.418 5.563.519 32,3 64,6 America del Nord 2.278.821 6.209.734 2.038.323 172,5-67,2 Asia 12.200.273 6.041.046 8.178.619-50,5 35,4 Eu27 6.510.900 13.595.729 5.748.426 108,8-57,7 Altri paesi Europa 10.944.181 5.466.930 1.935.176-50,0-64,6 Oceania ed altri 655.984 418.273 713.130-36,2 70,5 Mondo 41.900.171 40.447.216 29.173.386-3,5-27,9 PRODUZIONE CALCESTRUZZO E PREFABBRICAZIONE Africa 28.232.123 28.463.549 25.992.563 0,8-8,7 America Centro-Sud 9.099.752 5.634.332 9.219.670-38,1 63,6 America del Nord 4.876.506 2.667.525 3.611.815-45,3 35,4 Asia 18.096.685 24.401.316 11.353.535 34,8-53,5 Eu27 28.470.645 32.296.989 35.247.068 13,4 9,1 Altri paesi Europa 14.000.397 11.286.245 7.206.849-19,4-36,1 Oceania ed altri 1.397.650 969.969 1.648.342-30,6 69,9 Mondo 104.173.758 105.719.925 94.279.842 1,5-10,8 GRU A TORRE Africa 1.034.359 4.158.244 6.382.354 302,0 53,5 America Centro-Sud 176.203 429.014 419.130 143,5-2,3 America del Nord 2.006.119 1.230.698 6.721.011-38,7 446,1 Asia 2.262.779 11.962.848 4.306.384 428,7-64,0 Eu27 16.068.486 14.123.987 25.583.126-12,1 81,1 Altri paesi Europa 6.934.612 5.806.908 4.151.526-16,3-28,5 Oceania ed altri 1.225.735 1.333.879 1.036.627 8,8-22,3 Mondo 29.708.293 39.045.578 48.600.158 31,4 24,5 STRADALI Africa 11.890.967 15.954.232 10.987.948 34,2-31,1 America Centro-Sud 6.582.718 3.304.251 2.131.945-49,8-35,5 America del Nord 1.314.288 3.513.788 9.929.714 167,4 182,6 Asia 12.747.136 25.587.378 23.835.659 100,7-6,8 Eu27 4.490.257 8.675.340 3.220.301 93,2-62,9 Altri paesi Europa 16.732.962 8.051.043 8.876.996-51,9 10,3 Oceania ed altri 318.971 226.863 177.199-28,9-21,9 Mondo 54.077.298 65.312.895 59.159.762 20,8-9,4 MACCHINE MOVIMENTO TERRA Africa 22.891.932 18.944.066 14.770.209-17,2-22,0 America Centro-Sud 7.941.385 8.851.169 8.262.431 11,5-6,7 America del Nord 5.560.390 11.436.965 5.717.137 105,7-50,0 Asia 10.231.434 3.138.529-2.234.172-69,3 Eu27 57.150.971 52.499.790 51.213.754-8,1-2,4 Altri paesi Europa 28.201.436 20.273.359 19.016.093-28,1-6,2 Oceania ed altri 3.563.844 2.241.244 2.368.502-37,1 5,7 Mondo 135.541.392 117.385.122 99.113.954-13,4-15,6 TOTALE MACCHINE COSTRUZIONI Mondo 437.873.157 492.919.624 486.957.767 12,6-1,2 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT 15

Tabella 14. Importazioni di macchine per le costruzioni - (euro) / / PERFORAZIONE SONDAGGIO PALIFICAZIONE /TUNNELLING Battipali 108.957 842.393 419.574 673,1-50,2 Abbattitrici semoventi 61.765 1.531.449 367.512 2.379,5-76,0 Abbattitrici non semoventi 32.553.612 87.129 1.755.930-99,7 1.915,3 Perforazione semoventi 305.215 1.314.937 4.067.154 330,8 209,3 Perforazione non semoventi 5.967.623 1.113.501 1.924.816-81,3 72,9 Parti 21.419.497 23.614.723 24.216.352 10,2 2,5 Derricks 0 0 67.000 Totale 60.416.669 28.504.132 32.818.338-52,8 15,1 LAVORAZIONE INERTI Macchine per selezionare 6.678.470 2.328.702 4.469.906-65,1 91,9 Frantumatrici 1.215.874 1.191.900 3.895.366-2,0 226,8 Totale 7.894.344 3.520.602 8.365.272-55,4 137,6 PRODUZIONE CALCESTRUZZO E PREFABBRICAZIONE Casseforme 11.899.740 12.024.893 9.698.535 1,1-19,3 Pompe per calcestruzzo 7.708 144.032 191.195 1.768,6 32,7 Betoniere 928.789 874.244 1.055.078-5,9 20,7 Autocarri betoniere 83.758 121.785 719.997 45,4 491,2 Auto pompe 297.364 933.900 778.159 214,1-16,7 Totale 13.217.359 14.098.854 12.442.964 6,7-11,7 GRU A TORRE Totale 2.732.953 6.599.652 3.874.242 141,5-41,3 STRADALI* Rulli 855.676 2.099.389 2.726.598 145,3 29,9 Rulli semoventi 151.488 178.798 83.606 18,0-53,2 Compattatori 1.299.629 693.062 1.517.128-46,7 118,9 Frese 1.401.850 877.562 693.352-37,4-21,0 Macchine per comprimere 345.499 257.235 412.719-25,5 60,4 Macchine per mescolare 149.000 52.327 0-64,9-100,0 Finitrici 8.696.519 7.034.602 10.301.980-19,1 46,4 Totale 12.899.661 11.192.975 15.735.383-13,2 40,6 MACCHINE MOVIMENTO TERRA* Apripista su cingoli 441.763 496.592 907.434 12,4 82,7 Apripista su ruote 461.392 451.477 204.813-2,1-54,6 Livellatrici, semoventi 10.000 147.831 66.537 1.378,3-55,0 Ruspe spianatrici, semov. 99.903 543.570 443.201 444,1-18,5 Caricatori, a caricamento frontale, per miniere di fondo 84.011 173.482 713.279 106,5 311,2 Caricatori a cingoli 0 658.386 1.403.708 113,2 Caricatori, escl. voce prec., e caricatrici a caricamento frontale 13.889.752 14.219.456 19.389.620 2,4 36,4 Escavatori semoventi, rotazione di 360 23.677.019 41.182.402 54.345.438 73,9 32,0 Pale, escavatori, caricatori con rotazione 360, esclusi a cingoli 3.134.253 4.551.674 4.069.874 45,2-10,6 Pale, escavatori, caricatori semov.(escl. escav. rotaz. 360 e caricatori frontali) 5.555.032 8.595.196 8.208.015 54,7-4,5 Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a. 754.843 472.533 373.343-37,4-21,0 Macchine, apparecchi e strumenti per movimento terra (non semoventi) n.n.a. 837.549 2.393.892 2.221.474 185,8-7,2 Tazze, benne bivalve, pale, tenaglie e pinze per MMT 2.353.708 2.466.796 3.293.407 4,8 33,5 Lame di apripista 77.761 65.567 41.275-15,7-37,0 Dumper con motore diesel, semidiesel, a scoppio 1.723.545 4.445.192 2.887.017 157,9-35,1 Dumper con motore diverso da diesel, semidiesel o a scoppio 538.105 2.788.918 2.875.147 418,3 3,1 Totale 53.638.636 83.652.964 101.443.582 56,0 21,3 TOTALE MACCHINE COSTRUZIONI Totale 150.799.622 147.569.179 174.679.781-2,1 18,4 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT * Da Gennaio 2013 è stata riorganizzata la collocazione dell informazione relativa al dato 84305000-Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a.. Il dato viene ora assegnato al settore STRADALI - Frese per una quota del 65% e al settore MACCHINE MOVIMENTO TERRA - Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a. per una quota del 35%. 16