INDICE SOMMARIO Parte Prima IL TESTAMENTO di Antonio Palazzo Capitolo I CENTRALITÀ E RUOLO DELLA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA 1. Testamento e categorie successorie... Pag. 3 2. Testamento e atti mortis causa non negoziali nella categoria degli atti di ultima volontà...» 9 3. Testamento negozio e documento...» 10 4. Interpretazione del testamento...» 13 5. Il testamento come negozio patrimoniale...» 19 6. Diseredazione...» 21 7. Successione testamentaria e figli non riconoscibili...» 22 Capitolo II CONTENUTO DEL TESTAMENTO 1. Testamento, donazione e spirito di liberalità... Pag. 29 2. Motivi oggettivati e presupposti storici...» 32 3. Il contenuto tipico del testamento...» 36 4. Legati ad efficacia diretta...» 39 5. Legati ad efficacia obbligatoria...» 42 Capitolo III LEGATI TIPICI E ATIPICI 1. Il legatario quale soggetto destinatario di singoli benefici... Pag. 45 2. L attribuzione al beneficiario: a) l efficacia diretta...» 47 3. (Segue): b) l adempimento dell obbligo da parte dell onerato...» 49 4. Legato di genere e legato alternativo...» 53
VIII INDICE SOMMARIO 5. Il legato di alimenti a carico dell erede o del legatario... Pag. 56 6. Legato di credito...» 59 7. Legato a favore del creditore...» 60 8. Legato da prendersi da certo luogo...» 62 9. Legato di contratto e prelazione testamentaria...» 63 10. Prelegato...» 66 11. Sublegato...» 68 Capitolo IV CONDIZIONE E TERMINE 1. Rilevanza del motivo oggettivato... Pag. 71 2. Condizione: a) ipotesi e patologia...» 73 3. (Segue): b) clausole di decadenza...» 76 4. (Segue): c) avveramento della condizione...» 77 5. (Segue): d) pendenza della condizione...» 78 6. (Segue): e) mancato avveramento della condizione...» 80 7. Termine: a) inapponibilità nelle disposizioni a titolo universale.» 81 8. (Segue): b) apponibilità nelle disposizioni particolari...» 82 Capitolo V ONERE 1. Certezza della volontà testamentaria e disposizione fiduciaria.. Pag. 83 2. Disposizioni a favore dei poveri e di altre categorie bisognose..» 84 3. Disposizioni a favore dell anima...» 87 4. Eccezioni al principio di personalità del testamento...» 89 5. Testamento per relationem...» 92 Capitolo VI FORME DI TESTAMENTO 1. Profili generali... Pag. 95 2. Testamento nuncupativo...» 97 Sezione I Testamento olografo 3. Caratteristiche...» 99 4. Requisiti: a) autografia...» 101 5. (Segue): b) datazione...» 104
INDICE SOMMARIO IX 6. (Segue): c) sottoscrizione... Pag. 111 7. Disconoscimento...» 112 8. Deposito e ritiro...» 113 Sezione II Testamento pubblico 9. Generalità...» 114 10. Adempimenti e menzioni...» 118 11. Testamento da parte di minorati...» 119 12. Testamento da parte di stranieri e testamento internazionale...» 120 Sezione III Testamento segreto 13. Caratteristiche e struttura...» 122 14. Formalità...» 124 15. Conversione...» 125 Sezione IV Forme e invalidità 16. Nullità e annullabilità...» 126 Sezione V Testamenti speciali 17. Generalità...» 128 18. Testamento a bordo di nave e di aeromobile...» 130 19. Testamento dei militari e assimilati...» 131 Capitolo VII EFFICACIA DEL TESTAMENTO 1. Pubblicazione dei testamenti... Pag. 133 2. Pubblicazione del testamento olografo...» 134 3. Pubblicazione del testamento segreto...» 136 4. Comunicazione del testamento...» 136 5. Iscrizione nel registro generale dei testamenti...» 137
X INDICE SOMMARIO 6. Trascrizione e acquisto dell erede apparente... Pag. 139 7. Pubblicità dell acquisto a causa di morte in assenza di accettazione...» 144 8. Accettazione tacita dell incapace...» 145 9. Esecutore testamentario: a) natura e funzioni...» 146 10. (Segue): b) disciplina normativa...» 149 11. (Segue): c) rapporti con altri amministratori dell eredità...» 155 Capitolo VIII INVALIDITÀ ED INEFFICACIA DEL TESTAMENTO 1. Quadro generale... Pag. 157 2. Nullità del testamento...» 158 3. Conseguenze della nullità...» 160 4. Annullabilità del testamento...» 161 5. Vizi della volontà...» 163 6. Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle...» 173 7. Incapacità di disporre per testamento e casi stabiliti dalla legge all art. 591...» 181 Capitolo IX REVOCA DEL TESTAMENTO 1. Caratteri... Pag. 187 2. Revoca espressa...» 189 3. Revoca tacita e ipotesi tipiche: a) testamento posteriore...» 189 4. (Segue): b) distruzione dell olografo...» 193 5. (Segue): c) ritiro del testamento segreto...» 196 6. (Segue): d) alienazione e trasformazione della cosa legata...» 196 7. Revocazione legale per sopravvenienza di figli...» 198 8. Revoca della revoca...» 199 Capitolo X SOSTITUZIONE, RAPPRESENTAZIONE E ACCRESCIMENTO 1. Sostituzione ordinaria: a) natura ed effetti... Pag. 203 2. (Segue): b) presupposti e tipologie...» 205 3. Sostituzione fidecommissaria e trust protettivo...» 207 4. Clausola si sine liberis decesserit e trust...» 210 5. Attribuzione separata dell usufrutto e della nuda proprietà. Legato di mantenimento e legato nel residuo...» 211
INDICE SOMMARIO XI 6. Usufrutto successivo e fedecommesso... Pag. 213 7. Rappresentazione: a) nozione...» 214 8. (Segue): b) soggetti...» 216 9. Rappresentazione e parentela non matrimoniale...» 218 10. Accrescimento: problematiche generali...» 223 11. Accrescimento e rappresentazione...» 224 12. Sostituzione per accrescimento...» 226 13. Effetti dell accrescimento...» 229 14. Accrescimento nella successione legittima...» 231 15. Accrescimento nella successione necessaria e nei legati...» 233 16. Accrescimento nel legato di usufrutto e nella donazione...» 235 Parte II ISTITUTI ALTERNATIVI di Antonio Palazzo Capitolo I AMMISSIBILITÀ DEI NEGOZI TRANSMORTE 1. Funzione delle alternative testamentarie... Pag. 241 2. Attribuzioni patrimoniali mortis causa, post mortem e transmorte.» 248 3. I criteri di individuazione dei patti successori...» 255 4. Donazione modale...» 260 5. Vendita di cosa altrui...» 262 6. Rendita vitalizia...» 265 7. Donazione mortis causa e donazione si praemoriar...» 267 8. La divisione...» 275 9. Patti successori e bisogni dei legittimari...» 278 10. Patti successori e negozi transmorte...» 279 Capitolo II NEGOZI TRANSMORTE E PUBBLICITÀ DEGLI ACQUISTI 1. Premessa... Pag. 283 2. Effetti del contratto a favore di terzo...» 286 3. Morte dello stipulante e potere di revoca degli eredi...» 299 4. Trascrizione e opponibilità del contratto a favore di terzo...» 301 5. I family trusts...» 312 6. Opponibilità del vincolo di destinazione dei beni del trust. Problematiche...» 317 7. (Segue): trascrivibilità dei vincoli di natura obbligatoria...» 321 8. (Segue): nuove soluzioni normative...» 329
XII INDICE SOMMARIO Capitolo III NEGOZI TRANSMORTE TIPICI 1. Assicurazione sulla vita: problematiche... Pag. 335 2. La tesi dell attribuzione mediante designazione testamentaria: critica...» 341 3. (Segue): conseguenze pratiche...» 348 4. La nostra ricostruzione...» 351 5. Trust per la devoluzione delle polizze vita...» 362 6. Rendita vitalizia...» 365 Capitolo IV NEGOZI TRANSMORTE A SCOPO MANTENITORIO 1. Mandato post mortem... Pag. 367 2. Profili di rilevanza post mortem delle opere dell ingegno...» 372 3. Negozio fiduciario...» 376 4. Negozi diretti al mantenimento di persone...» 380 5. (Segue): mantenimento per servizi resi in vita...» 388 6. (Segue): mantenimento del coniuge separato...» 391 7. Deposito bancario e deposito irregolare...» 394 Capitolo V NEGOZI TRANSMORTE DIRETTI AL MANTENIMENTO DI BENI 1. Fondazione per il mantenimento di beni... Pag. 407 2. Conferimento di patrimoni in gestione: a) fondazione fiduciaria e trust...» 411 3. (Segue): b) società fiduciarie e società di intermediazione mobiliare.» 414 4. (Segue): c) società per azioni e a responsabilità limitata unipersonali e trust. La disciplina dei patrimoni separati ex artt. 2447 bis - 2447 decies...» 421 5. Posizione dei legittimari e dei creditori...» 424 6. Legittimari e trust...» 427 Capitolo VI PATTO DI FAMIGLIA E SISTEMA PER LA TRASMISSIONE DELLA RICCHEZZA FAMILIARE 1. Innovazione del sistema per la trasmissione della ricchezza familiare... Pag. 431
INDICE SOMMARIO XIII 2. Nuovo modello di donazione nella costituzione di un patrimonio aziendale separato... Pag. 434 3. Insussistenza del patto successorio rinunziativo e successione anticipata nel patrimonio aziendale...» 435 4. Controllo dei contraenti sul conseguimento dello scopo...» 438 5. La novella n. 80/2005. Inapplicabilità e possibili rimedi a favore dei non partecipanti...» 439 6. Patto di famiglia, Erbvertrag, donation de biens à venir e negozio transmorte...» 447 7. Patto di famiglia, impresa familiare ed altre tipologie societarie.» 450 8. Progetto di legge di abolizione del patto di famiglia e della successione necessaria e rispetto dei valori costituzionali...» 452 9. Tutela dei soggetti deboli nel sistema successorio...» 457 10. Indegnità e ingratitudine quali giuste cause di risoluzione degli atti gratuiti...» 459 11. Expressio causae del negozio gratuito e tutela dei legittimari in stato di bisogno...» 461 12. Abolizione del divieto dei patti successori e loro rivalutazione..» 466 13. Successione del coniuge separato o divorziato e ruolo suppletivo della successione necessaria...» 467 14. Funzione sussidiaria della successione necessaria per la tutela della filiazione non riconoscibile...» 470 15. Tutela dei soggetti deboli ed opposizione dei legittimari e dei terzi agli atti gratuiti...» 472 Capitolo VII NEGOZI TRANSMORTE PER LA SUCCESSIONE NELL IMPRESA 1. Premessa... Pag. 473 2. Comunione de residuo e successione nell impresa familiare...» 474 3. Società di persone e attribuzioni transmorte...» 477 4. Clausola di consolidazione. Profili generali...» 479 5. Clausola di consolidazione pura...» 481 6. Liquidazione della quota agli eredi del socio defunto...» 489 7. (Segue): arricchimento dei soci superstiti...» 493 8. Recesso del socio...» 496 9. Clausole di continuazione. Profili generali...» 500 10. Clausola di continuazione facoltativa...» 501 11. Clausola di continuazione obbligatoria...» 510 12. Clausola di successione...» 512 13. Società in accomandita...» 518 14. Clausola di gradimento e patti parasociali ex artt. 2341 bis e 2341 ter...» 522
XIV INDICE SOMMARIO 15. Clausole di prelazione e di opzione... Pag. 528 16. Conferimento di beni in società con finalità successoria...» 534 LE GRANDI QUESTIONI Parte III IL TESTAMENTO di Giuseppe Palazzolo Caso n. 1 Impugnazione del testamento e variazione dei termini di esercizio dell azione di riduzione... Pag. 541 Caso n. 2 Falsificazione del testamento olografo e tecniche giudiziali di accertamento...» 548 Caso n. 3 Favor testamenti e favor miseriorum a proposito del principio di solidarietà...» 556 Caso n. 4 La successione per rappresentazione in tema di indegnità e diseredazione...» 563 Caso n. 5 Istitutio ex re certa e patrimonio residuale del testatore.» 574 Caso n. 6 La revocazione per sopravvenienza di figli nella donazione e nel testamento quale alternativa della successione necessaria...» 585 Caso n. 7 La diseredazione implicita del coniuge più debole nell accordo di separazione consensuale...» 592 Caso n. 8 Impugnazione della rinuncia all eredità e surrogazione del creditore dell erede nell azione di riduzione...» 597 Parte IV ISTITUTI ALTERNATIVI di Giuseppe Palazzolo Caso n. 1 Alternativa testamentaria e contratto a favore di terzi.. Pag. 605 Caso n. 2 Il contratto di assicurazione sulla vita e la rendita vitalizia a favore di terzi quali alternative trans mortem al testamento.» 614 Caso n. 3 La donazione modale con patto di risoluzione (art. 793 comma 4 c.c.) ed effetti dell opposizione alla donazione ex art. 2 comma 4 novies della l. 14 maggio 2005 n. 80...» 619 Caso n. 4 La donazione obnuziale come contratto alternativo al testamento nel presidio della sua irrevocabilità...» 636 Caso n. 5 Prelazione e gradimento nella riforma societaria...» 647 Caso n. 6 Il tentativo di tipizzazione dei patti parasociali nella riforma delle società di capitali...» 657 Caso n. 7 La trascrizione degli atti di destinazione secondo il novello art. 2645 ter...» 668
INDICE SOMMARIO XV Caso n. 8 I patrimoni destinati ad un singolo affare secondo le nuove norme dettate dagli artt. 2447 bis - 2447 decies... Pag. 681 Parte V I PARERI Richiesti e ordinati da Giuseppe Palazzolo Legato di alimenti, obbligo alimentare del donatario e conseguenze revocatorie dell attribuzione. Rilevanza dello stato di bisogno per l attivazione delle tutele, di Tommaso Auletta... Pag. 687 Alcune considerazioni sulla parentela naturale e sul principio di eguaglianza dei figli, di Cesare Massimo Bianca...» 693 Sui diritti successorî del coniuge e degli ascendenti, di Giovanni Bonilini...» 702 Sulla progettata abrogazione della successione necessaria, di Massimo Paradiso...» 708 Indice degli autori...» 715 Indice delle decisioni giurisprudenziali...» 723 Indice analitico...» 731