L ECONOMIA DELLA PUGLIA E LE BANCHE DEL TERRITORIO

Bari, 27 Giugno 2013 FISAC/CGIL Regionale Puglia L ECONOMIA DELLA PUGLIA E LE BANCHE DEL TERRITORIO ISRF LAB FISAC/CGIL Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi Coordinamento Nicola Maiolino 1

L ECONOMIA DELLA PUGLIA Elementi tratti da «l Economia della Puglia» Banca d Italia - ISTAT Regione Puglia 2

UNA FOTOGRAFIA REGIONALE 3 FONTE ISTAT

UNA FOTOGRAFIA REGIONALE POPOLAZIONE 4.079.702 4.084.035 4.091.259 4.050.072 4.020.707 Popolazione legale 2001 (21/10/2001) Popolazione residente al 31/12/2008 Popolazione residente al 31/12/2009 Popolazione residente al 31/12/2010 Popolazione residente al 31/12/2011 6 FONTE ISTAT

RESIDENTI IN REGIONE POPOLAZIONE PER PROVINCIA Popolazione residente al 31/12/2011 Popolazione residente al 31/12/2010 Popolazione residente al 31/12/2009 Popolazione residente al 31/12/2008 Popolazione legale 2001 (21/10/2001) Trani Taranto Lecce Foggia Brindisi Barletta Bari Andria 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 7 FONTE ISTAT

LA PRODUZIONE INDUSTRIALE Andamento del fatturato e capacità produttiva (var.% su anno precedente) In termini di fatturato l economia regionale ha registrato migliori variazioni rispetto al mezzogiorno mentre risulta persistere una minor impiego di capacità produttiva 8 FONTE Banca d Italia

LE ESPORTAZIONI PER REGIONE FONTE BANCA D'ITALIA Buona dinamica delle esportazioni e significativo contributo tra le regioni del sud 9

LE ESPORTAZIONI IN PUGLIA Si ricompone il «panel» di paesi verso cui si esporta 10 FONTE BANCA D'ITALIA

LE COMPONENTI SETTORIALI 11 FONTE UNIONCAMERE

CRESCITA DELL EXPORT La Regione conferma un importante contributo positivo all export nazionale. 12 FONTE ISTAT

L OCCUPAZIONE Sino al 2006 la regione mostrava un andamento occupazionale più negativo rispetto alla media del mezzogiorno, tendenza invertita dal 2007. Il quadro peggiora tra il 2011 ed il 2012 13 FONTE BANCA D'ITALIA

L OCCUPAZIONE La sfiducia nella possibilità di trovare occupazione cresce 14 FONTE BANCA D'ITALIA

L OCCUPAZIONE E LA DISOCCUPAZONE 15 FONTE: Osservatorio Regionale

Il CREDITO IN PUGLIA Elementi tratti da «l Economia della Puglia» Banca d Italia 16

IL CREDITO Dinamica per i finanziamenti debole sia per famiglie che imprese. In territorio negativo il finanziamento operato sia dai grandi gruppi bancari, dalle altre banche. 17

Il «credit crunch» alle imprese 18

Il «credit crunch» Il peggioramento dal lato dell offerta di credito pare maggiormente incidente per le banche locali 19

Il «credit crunch» Anche dal lato delle famiglie alla domanda di credito ridotta, si assomma una stretta creditizia indifferentemente dalla tipologia di banca. 20

LA QUALITA' DEL CREDITO Complessivo deterioramento della qualità del credito e nella difficoltà di rimborso che accelera tra il 2011 ed il 2012. 21

LA QUALITA' DEL CREDITO 22 FONTE BANCA D'ITALIA

I DEPOSITI Dal lato dei depositi si assiste ad una fase di crescita. Recupera dinamica la componente dei conti correnti che era progressivamente caduta dal 2010. 23 FONTE BANCA D'ITALIA

SCENARI CREDITIZI IN PUGLIA Elementi tratti da previsioni PROMETEIA 24

CREDITO: DAL 2008 AL 2015 (PREV) 60000 PUGLIA - impieghi - banche 50000 40000 30000 20000 10000 0 Notevole e costante crescita degli impieghi sino al 2011; ridimensionamento nel 2012 che rimane stabile nella previsione 25

LA QUALITA DEL CREDITO PUGLIA - rapporto sofferenze/impieghi lordi PUGLIA 8,00 8,09 8,21 8,64 8,42 8,70 9,04 9,58 5,39 5,59 5,72 6,06 6,28 6,89 6,73 6,82 7,18 2008:4 2009:1 2009:2 2009:3 2009:4 2010:1 2010:2 2010:3 2010:4 2011:1 2011:2 2011:3 2011:4 2012:1 2012:2 2012:3 2012:4 Livello crescente delle sofferenze che quasi raddoppiano in 4 anni il loro peso sugli impieghi. 26

LA QUALITA DEL CREDITO Rapporto sofferenze/impieghi lordi - banche PUGLIA REGIONI 8,00 8,09 8,21 8,64 8,42 8,70 9,04 9,58 5,39 5,59 5,72 6,06 6,28 6,89 6,73 6,82 7,18 4,88 5,02 5,24 5,52 5,55 5,84 6,11 6,51 2,35 2,56 2,77 3,14 3,35 3,59 3,68 3,90 4,10 2008:4 2009:1 2009:2 2009:3 2009:4 2010:1 2010:2 2010:3 2010:4 2011:1 2011:2 2011:3 2011:4 2012:1 2012:2 2012:3 2012:4 Nell ambito di analoga dinamica di crescita, il peggioramento relativo del dato regionale è migliore di quello nazionale che triplica nel periodo ossevato. 27

LA QUALITA DEL CREDITO Sofferenze/impieghi lordi - banche - dati storici e previsioni Prometeia PUGLIA REGIONI 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Il trend di peggioramento prosegue, nelle previsioni, ancora costantemente. 28

LA QUALITA DEL CREDITO Sofferenze/impieghi lordi - banche - dati storici e previsioni Prometeia CAMPANIA PUGLIA BASILIC. CALABRIA SICILIA SARDEGNA 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Nel confronto fra regioni meridionali, la Puglia registra una dinamica più contenuta della velocità di deterioramento del credito 29

IMPIEGHI E DEPOSITI: FUNDING GAP 60000 Puglia - Banche - Impieghi / Depositi 50000 40000 30000 20000 10000 0 Impieghi Depositi Dopo una crescita degli impieghi superiore a quella dei depositi, si prevede una inversione di andamento 30

IMPIEGHI E DEPOSITI: FUNDING GAP 115 Rapporto Impieghi / Depositi 110 105 100 95 90 85 La tendenza del rapporto è a decrescere. Si riduce il «funding gap»? 31

I TASSI 10,00 Tassi attivi - operazioni a breve termine famiglie ed imprese - operazioni > 75,000 euro - campione banche 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Puglia Italia I tassi attivi risultano superiori alla media Nazionale 32

I TASSI Tassi passivi sui conti correnti famiglie ed imprese - campione banche Puglia Italia 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Mentre quelli passivi sono inferiori. 33

I TASSI Differenziale tassi su impieghi > 75.000 euro/ tassi passivi su depositi in c/c Puglia Italia 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 conseguendo «spread» (teorici) superiori. 34

STRUTTURA DEL SISTEMA BANCHE IN PUGLIA Elaborazioni LAB a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi 35

LA COPERTURA TERRITORIALE SPORTELLI (NUMERO) 01/01/2012 01/01/2011 01/01/2010 01/01/2009 01/01/2008 01/01/2007 01/01/2006 01/01/2005 0 0 0 0 0 117 120 125 126 173 219 256 177 122 228 262 125 180 122 245 269 181 125 252 269 173 124 168 121 162 118 179 229 264 248 265 244 260 242 260 494 1379 502 1425 496 1410 621 1437 635 1462 615 1425 603 1396 590 1372 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 TARANTO LECCE FOGGIA BRINDISI BAT BARI PUGLIA 36 FONTE BANCA D'ITALIA

LA DENSITA COMUNI SERVITI DA BANCHE 01/01/2012 01/01/2011 01/01/2010 01/01/2009 01/01/2008 01/01/2007 01/01/2006 01/01/2005 27 10 20 49 80 40 226 27 10 20 50 80 40 227 27 10 20 50 80 40 227 27 0 20 53 80 47 227 27 0 20 55 80 47 229 27 0 20 55 82 47 231 27 0 20 55 82 47 231 26 0 20 55 83 47 231 0 50 100 150 200 250 TARANTO LECCE FOGGIA BRINDISI BAT BARI PUGLIA 37 FONTE BANCA D'ITALIA

I DIPENDENTI TOTALE DIPENDENTI PER CATEGORIA DI BANCHE - ITALIA BANCHE MINORI BANCHE PICCOLE BANCHE MEDIE BANCHE GRANDI BANCHE MAGGIORI BANCHE 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 BANCHE BANCHE MAGGIORI BANCHE GRANDI BANCHE MEDIE BANCHE PICCOLE BANCHE MINORI 31/12/2009 330512 105923 33306 72297 77903 41083 31/12/2010 326367 111494 28637 70463 75921 39852 31/12/2011 322345 122241 20702 65118 75621 38663 31/12/2012 314563 117459 20346 64508 74485 37765 FONTE BANCA D'ITALIA 38

I DIPENDENTI DIPENDENTI PER PROVINCIA 14000 12000 10000 Titolo asse 8000 6000 4000 2000 0 PUGLIA BARI BAT BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO 31/12/2008 10623 5429 0 623 1448 2118 1005 31/12/2009 13205 6544 0 837 1851 2612 1361 31/12/2010 12743 6041 476 829 1685 2384 1332 31/12/2011 12599 6098 531 837 1571 2241 1324 31/12/2012 12010 5577 765 762 1567 2038 1305 39 FONTE BANCA D'ITALIA

I DIPENDENTI NUMERO TOTALE DI DIPENDENTI - DISTRIBUZIONE PER LOCALIZZAZIONE DI SPORTELLO (PROVINCE) E GRUPPI DIMENSIONALI DI BANCHE 14000 12000 10000 Titolo asse 8000 6000 4000 2000 0 BANCHE BANCHE BANCHE GRANDI BANCHE MEDIE BANCHE PICCOLE BANCHE MINORI MAGGIORI 31/12/2008 10623 3121 276 1870 3682 1674 31/12/2009 13205 3877 279 3639 3703 1707 31/12/2010 12743 3743 276 3612 3838 1274 31/12/2011 12599 3669 271 3627 3956 1076 31/12/2012 12010 3253 266 3459 3923 1109 40 FONTE BANCA D'ITALIA

IL BOOM DEI CANALI TELEMATICI HOME E CORPORATE BANKING: SERVIZI A ENTI E IMPRESE PUGLIA BARI BAT BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Forte accelerazione della penetrazione dei canali telematici sule imprese sino al 2010. Nel 2011 rallenta la dinamica che riprende l anno successivo. 41 FONTE BANCA D'ITALIA

IL BOOM DEI CANALI TELEMATICI HOME E CORPORATE BANKING: PER SERVIZI ALLE FAMIGLIE PUGLIA BARI BAT BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 Il tumultuoso avvento dei servizi telematici a famiglie e privati pare arrestarsi dal 2010. 42 FONTE BANCA D'ITALIA

IL BOOM DEI CANALI TELEMATICI PHONE BANKING PUGLIA BARI BAT BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 I servizi di «phone banking» cresciuti ancora più fortemente sino a 2007, invertono più bruscamente la tendenza. Dal picco del 2010 questa forma di servizio alla clientela si ridimensiona velocemente FONTE BANCA D'ITALIA 43

I GRUPPI NAZIONALI CONFRONTI 2009-2012 Conto Economico Elaborazioni LAB a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi 44

In flessione il Margine da Interesse che, nonostante gli interessi su titoli detenuti, perde circa 3 mld rispetto al 2011; 5 sul 2009 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 45

Le Commissioni nette riducono di poco il loro apporto pur rallentando nel confronto 2010/2012 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 46

Contributo rilevante dei proventi da attività finanziaria, che quasi raddoppiano rispetto al 2010 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 47

I ricavi operativi del campione risultano stabili nell'ultimo triennio grazie all'apporto dei proventi finanziari che compensano la debolezza di margine e commissioni Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 48

I costi operativi si riducono costantemente seppur con una dinamica contenuta; rispetto al 2009 il campione evidenzia circa 2 mld di minori costi Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 49

Il risultato della Gestione operativa pre rettifiche risulta migliore sia sul 2011 che 2010 grazie alla combinazione dei costi in riduzione e dei ricavi sostenuti da quelli di natura finanziaria Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 50

Pesante l'effetto delle rettifiche su crediti che si incrementano di circa 7 miliardi rispetto al 2011... Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 51

che trascina il risultato lordo al livello più basso del quadriennio per il campione Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 52

Le imposte a credito per 393 mln nel 2012, aiutano... - 393 Le barre azzurre si riferiscono ad Imposte pagate Nel 2012 il campione evidenzia un credito di imposta Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 53

...Il risultato netto, che permane pur sempre negativo anche se non ai livelli eccezionali del 2011-2.005-26.588 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 54

Il risultato netto, scorporato dagli effetti delle svalutazioni degli avviamenti, ritorna positivo risulta comunque attestarsi su livelli minimi Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 55

I DATI DEI GRUPPI: 2009/2012 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 56

DOVE ERAVAMO E DOVE SIAMO: IL NOSTRO CAMPIONE PIU AMPIO I grafici dei risultati di Conto Economico di un campione rappresentato dai primi 16 Gruppi Bancari Italiani, rapportati all attivo di bilancio aggregato, offrono una visione veritiera e prospettica delle dinamiche in corso. Essendo il totale dell Attivo una grandezza comunemente considerata più «stabile» nel suo ammontare, il rapportare ad essa le dinamiche dei flussi di CE, consente di usufruire di indici maggiormente sensibili nel tempo. Di conseguenza va rilevato che anche leggere variazioni percentuali nel tempo degli indici indicati, sono rappresentativi di eventuali trend. Inoltre il confronto tra indici di costo e indici di ricavo, in questo caso, può offrire degli spunti di riflessione alternativi. Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 67

Flessione sensibile del Margine da Interesse che nel 2012 risulta essere il peggior risultato del quadriennio considerato. Gli «altri proventi netti» doppi in relazione agli anni 2010/2011, danno un importante contributo ai ricavi totali. Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 68

Le spese sono in costante riduzione in entrambe le componenti portando i Costi Operativi sui livelli inferiori del quadriennio Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 69

Il Risultato Lordo, beneficia di ricavi in leggero aumento e minori costi, mentre Il risultato netto crolla al livello più basso tra gli anni a confronto, per effetto delle pesanti rettifiche. Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 70

Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 71

LE BANCHE DEL TERRITORIO Confronti tra: Banca Carime; Banca Popolare Pugliese; Banca Popolare di Bari; Banca Popolare di Puglia e Basilicata; Banca Apulia Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi 72

Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Puglia - Campione Banche - Principali stock 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 Crediti verso clientela Dipendenti Totale attivo Risk Weighted Asset (attivo ponderato per il rischio) Raccolta diretta Mezzi Propri Totale attivo netto (TAN) Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 73

Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Puglia - Campione Banche - Principali flussi economici Margine di interesse ante rettifiche Rettifiche nette di valore su crediti Margine di interesse 2012-329,64 337,8 667,44 2011-123,61 582,42 706,04 2010-98,88 564,19 663,05 2009-117,37 617,21 734,55 2008-58,12 730,58 788,7 2007 2006-55,93-48,44 694,17 638,24 613,56 565,08 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 74

Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Puglia - Campione Banche - Principali flussi economici Margine di interesse ante rettifiche Commissioni nette 2012 364,85 667,44 2011 358,25 706,04 2010 362,38 663,05 2009 307,57 734,55 2008 281,26 788,7 2007 281,26 694,17 2006 273,25 613,56 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 75

Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Puglia - Campione Banche - Principali flussi economici Margine di intermediazione (Minter) netto Margine di intermediazione (Minter) lordo Costi operativi: 2012-878,95 808,87 1138,51 2011 2010 2009 2008 2007 2006-864,22-864,61-821,07-805,58-788,84-719,05 999,26 1122,87 1013,39 1112,27 1031,92 1149,29 1043,96 1102,08 1000,79 1056,72 953,11 1001,55 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 76

Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Puglia - Campione Banche - Principali flussi economici Risultato di gestione lordo Risultato di gestione netto Utile (Perdita) op. corrente al lordo delle imposte 320. Utile (Perdita) d'esercizio 2012-158,58-127,24-70,09 259,56 2011 61,05 135,04 110,25 258,65 2010 67,11 148,77 143,01 247,66 2009 107,1 210,84 197,15 328,22 2008 163,24 238,38 228,77 296,5 2007 148,17 211,94 213,61 267,88 2006 152,28 282,5 234,04 258,88 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 77

Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Puglia - Campione Banche - Principali flussi economici 320. Utile (Perdita) d'esercizio Comprehensive income 2012-127,24-60,61 2011 36,17 61,05 2010 67,11 59,74 2009 107,1 120,33 2008 142,69 163,24 2007 126,68 148,17 2006 152,28 151,7 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 78

Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 8000 Crediti vs. Clientela / Raccolta diretta 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 CRME_I BPPU_C BPBA_C BPPB_I BAPU_C CRME_I BPPU_C BPBA_C BPPB_I BAPU_C CRME_I BPPU_C BPBA_C BPPB_I BAPU_C 31-dic-12 31-dic-11 31-dic-10 Crediti verso clientela Raccolta diretta Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 79

Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Puglia - Campione Banche - Principali flussi economici individuali - Anno 2012 Margine di interesse ante rettifiche Rettifiche nette di valore su crediti Margine di interesse CRME_I -42,97 167,16 210,13 BPPU_C -13,18 72,59 85,77 BPBA_C -101,14 94,88 196,02 BPPB_I -145,41-50,25 95,16 BAPU_C -26,94 53,42 80,36 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 80

Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Puglia - Campione Banche - Principali flussi economici individuali - Anno 2012 Margine di interesse ante rettifiche Commissioni nette CRME_I 110,01 210,13 BPPU_C 34,11 85,77 BPBA_C 124,82 196,02 BPPB_I 49,66 95,16 BAPU_C 46,25 80,36 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 81

Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Puglia - Campione Banche - Principali flussi economici individuali - Anno 2012 Margine di intermediazione (Minter) netto Margine di intermediazione (Minter) lordo Costi operativi: CRME_I -289,48 291,58 334,55 BPPU_C -100,67 127,69 140,87 BPBA_C -244,5 264,32 365,46 BPPB_I -135,69 30,96 176,37 BAPU_C -108,61 94,32 121,26 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 82

Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Puglia - Campione Banche - Principali flussi economici individuali - Anno 2012 Risultato di gestione lordo Risultato di gestione netto Utile (Perdita) op. corrente al lordo delle imposte 320. Utile (Perdita) d'esercizio CRME_I -4,11-6,44 2,1 45,07 BPPU_C 40,2 27,02 20,79 13,11 BPBA_C 19,81 17,45 6,17 120,96 BPPB_I -176,03-125,51-104,73 40,68 BAPU_C -14,29-16,68-14,57 12,65 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 83

Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Puglia - Campione Banche - Principali flussi economici individuali - Anno 2012 320. Utile (Perdita) d'esercizio Comprehensive income CRME_I -6,44-6,53 BPPU_C 13,11 22,32 BPBA_C 6,17 33,74 BPPB_I -125,51-110,43 BAPU_C -14,57 0,29 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 84

Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Rettifiche nette di valore su crediti 0,9-1,03-3,7-3,97-1,38-7,61-12,13-10,2-9,03-14 -14,66-15,16-21,38-28,97-13,81-20,17-23,99-5,83-2,96-14,87-20,13-8,46-17,88-22,88-24,63-14,58-22,78-26,94-13,18-53,61-49,71-43,74-42,97-101,14-145,41 BAPU_C BPPB_I BPBA_C BPPU_C CRME_I BAPU_C BPPB_I BPBA_C BPPU_C CRME_I BAPU_C BPPB_I BPBA_C BPPU_C CRME_I BAPU_C BPPB_I BPBA_C BPPU_C CRME_I BAPU_C BPPB_I BPBA_C BPPU_C CRME_I BAPU_C BPPB_I BPBA_C BPPU_C CRME_I BAPU_C BPPB_I BPBA_C BPPU_C CRME_I 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09 31-dic-10 31-dic-11 31-dic-12 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 85

Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Redditività netta del patrimonio - ROE (utile netto in % mezzi propri) - 2012 CRME_I -0,42 BPPU_C 4,34 31-dic-12 BPBA_C BPPB_I -38,58 0,68 BAPU_C -3,4 MEDIA -4,6 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 86

Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Redditività ordinaria dell'attivo - ROA - 2012 CRME_I 0,03 BPPU_C 0,85 31-dic-12 BPBA_C BPPB_I -2,44 0,23 BAPU_C 0,3 MEDIA -0,12 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 87

Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Redditività lorda dell'attivo (Margine interm. pre-rettifiche in % TAN) - 2012 CRME_I 4,01 BPPU_C 4,45 31-dic-12 BPBA_C BPPB_I 4,11 4,25 BAPU_C 2,51 MEDIA 3,58 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 88

Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Efficienza Economica (reciproco di Costi operativi / margine di intermediazione ante rettifiche) - 2012 CRME_I 13,47 BPPU_C 28,54 31-dic-12 BPBA_C BPPB_I 23,06 33,1 BAPU_C 10,43 MEDIA 33,6 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 89

Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Sofferenze nette su crediti vs clientela / Crediti verso clientela netti - 2012 CRME_I 2,71 BPPU_C 2,95 31-dic-12 BPBA_C BPPB_I 3,31 3,29 BAPU_C 4,5 MEDIA 3,8 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 90

Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Incagli netti su crediti vs clientela / Crediti verso clientela netti - 2012 CRME_I 4,11 BPPU_C 2,68 31-dic-12 BPBA_C BPPB_I 2,92 2,94 BAPU_C 2,9 MEDIA 4,1 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 91

Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Tier 1 ratio - 2012 CRME_I 33,3 BPPU_C 10,3 31-dic-12 BPBA_C BPPB_I 6,07 6,95 BAPU_C 10,03 MEDIA 9,7 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 92

Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Crediti verso Clientela (blu) / Raccolta diretta (rosso) / Mezzi propri (verde) / per dipendente - 2012 CRME_I 720.919 2.219.043 3.313.321 BPPU_C 347.191 2.600.000 3.093.258 BPBA_C 355.166 2.931.273 3.368.542 BPPB_I 208.399 2.726.624 3.024.564 BAPU_C 430.246 4.738.570 4.724.502 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 93

Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Margine di intermediazione lordo (blu) / Costi operativi (rosso) / Risultato di gestione lordo (verde) e netto (viola) / per dipendente - 2012 CRME_I -135.779 985 21.140 156.918 BPPU_C -113.112 45.169 30.360 158.281 BPBA_C -112.777 9.137 55.793 168.570 BPPB_I -107.520-82.987 32.235 139.754 BAPU_C -127.327-16.753 14.830 142.157 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 94

Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Crediti verso clientela per dipendente 2012-2011-2010 CRME_I BPPU_C BPBA_C BPPB_I 2.219.043 2.600.000 2.931.273 2.726.624 BAPU_C 4.738.570 CRME_I BPPU_C BPBA_C BPPB_I 2.227.002 2.613.662 2.736.149 2.989.699 BAPU_C 5.060.677 CRME_I BPPU_C BPBA_C BPPB_I 2.126.283 2.532.646 2.629.879 2.996.025 BAPU_C 5.134.174 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 95

Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Mezzi Propri per dipendente 2012-2011-2010 CRME_I 720.919 BPPU_C BPBA_C 347.191 355.166 BPPB_I 208.399 BAPU_C 430.246 CRME_I 729.519 BPPU_C BPBA_C BPPB_I 297.940 326.988 339.237 BAPU_C 424.737 CRME_I 709.058 BPPU_C 285.223 BPBA_C 350.381 BPPB_I 300.477 BAPU_C 466.743 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 96

Bari, 27 Giugno 2013 FISAC/CGIL Regionale Puglia L ECONOMIA DELLA PUGLIA E LE BANCHE DEL TERRITORIO ISRF LAB FISAC/CGIL Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi Coordinamento Nicola Maiolino 97