Odontoiatria e medicina estetica, nel tempo della crisi Nuovi significati per la cura del sorriso Sintesi dei risultati Milano, Novembre 2014
PREMESSA 2
Premessa AIOP, Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica, in collaborazione con Euromedia Research, ha dato vita ad uno studio dedicato all ascolto dei dentisti e dei loro pazienti (reali o potenziali), circa le abitudini e le richieste di cure odontoiatriche e di trattamenti/terapie di medicina estetica al volto. L indagine si è posta, come obiettivo primario, quello di tracciare una fotografia dell attuale scenario domanda-offerta in merito agli interventi di medicina estetica effettuati presso studi odontoiatrici. In virtù degli obiettivi preposti, la ricerca intende rappresentare uno strumento conoscitivo in grado di aiutare i dentisti ad allinearsi con le attuali richieste dei pazienti. 3
Premessa Nelle pagine seguenti verranno presentati i principali risultati emersi dall indagine che ha coinvolto un campione così composto: 400 dentisti italiani (metodologia di rilevazione: interviste telefoniche CATI) 324 dentisti italiani associati ad AIOP (metodologia di rilevazione: interviste via web CAWI) 800 cittadini italiani di età superiore ai 30 anni (metodologia di rilevazione: interviste telefoniche CATI) Accanto alle evidenze principali emerse dall indagine, nei casi più significativi, saranno illustrate anche le polarizzazioni, ovvero i profili che registrano le percentuali più elevate di risposta. 4
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 5
Il contesto di riferimento A introduzione delle principali evidenze emerse nel corso del nostro studio, è opportuno delineare il contesto di riferimento, illustrando alcuni dei più recenti dati evidenziati a livello nazionale in riferimento ai mutamenti nel potere d acquisto degli italiani e ai settori dell estetica e dell odontoiatria/cure dentali.* *Le fonti: per il settore Consumi: ISTAT, Codacons, Censis, Unisalute, anni 2013-2014 per il settore estetica: dati AICPE 2013 per il settore cure dentali: dati ANDI 2013 6
Tra il 2008 ed il 2014 il potere d acquisto delle famiglie italiane è diminuito del * Fonte: dati CODACONS; ISTAT; Censis 2014; UNISALUTE; ANDI 2013-2014 7 Il contesto di riferimento GLI ITALIANI E LA CRISI* 12,0% La capacità di spesa di ogni italiano oggi, rispetto al 2007, si è ridotta mediamente di 1.910 su base annua. Nell ultimo anno, le famiglie italiane hanno rinunciato a 6,9 milioni di di prestazioni mediche private Tra il 2007 e il 2012, le visite odontoiatriche sono calate di quasi mezzo milione (-415.796). 1 ITALIANO SU 4 non è andato dal dentista tra il 2013 e il 2014. Di questi, il 12,0% ha rinunciato perché non poteva affrontare la spesa
Il contesto di riferimento LE CURE DENTALI IN ITALIA* 2,8 mln il 16,4% le visite odontoiatriche effettuate nel 2012 in Italia. sul totale delle visite specialistiche effettuate in Italia a tutto il 2012 La maggioranza degli italiani va dal dentista 1 o 2 volte all anno il 92,0% degli italiani si rivolge a studi dentistici privati 6 ITALIANI 10 Secondo l Osservatorio UNISALUTE 2014, SU dichiarano di andare dal dentista per necessità, la restante parte vi si reca per prevenzione. * Fonte: dati ANDI 2013 ed elaborazioni ANDI su dati Istat 2011-2013; UNISALUTE 2014 il 52,4% dei dentisti si aspetta di chiudere il 2014 con un calo dei ricavi. 8
Il contesto di riferimento CHIRURGIA E MEDICINA ESTETICA IN ITALIA* 956.500 interventi estetici eseguiti in Italia nel 2013 In aumento del 3,5% rispetto al 2012, con una distinzione: -5,5% +6,8% interventi di CHIRURGIA PLASTICA interventi di MEDICINA ESTETICA Il 75% di questi interventi corrisponde a trattamenti non chirurgici di medicina estetica Nel 2013 i nuovi pazienti di medicina estetica sono stati in totale 126.000 9
Il contesto di riferimento CHIRURGIA E MEDICINA ESTETICA IN ITALIA* La maggioranza degli interventi di medicina estetica riguarda il viso 1 - Acido ialuronico: 289.607 trattamenti 2 - Tossina Botulinica: 223.500 trattamenti Il ricorso alla chirurgia e alla medicina estetica è più diffuso nella fascia d età Lombardia e Lazio sono le Regioni in cui esercita il maggior numero di chirurghi estetici 35-50 anni * Fonte: dati AICPE 2013 10
Il quadro generale 1) La gran parte degli italiani, a fronte della crescente riduzione del proprio potere di spesa, ha mutato radicalmente il proprio atteggiamento nei confronti dell allocazione del denaro, sacrificando la maggior parte delle spese accessorie, rimandabili o non legate a criteri di necessità: le dinamiche psicologiche che si innescano in situazioni simili, portano ad escludere tutte le voci di spesa di cui non si avverte un reale bisogno, inibendone anche il desiderio. 2) Tra coloro che conservano un elevato potere di spesa, seppur ridimensionato a causa della crisi, il desiderio di beni e servizi di lusso si mantiene: psicologicamente, il lusso stesso diviene fonte di gratificazione in una fase di «depressione» sul piano sociale. Quello che gli economisti definiscono come Lipstick effect, testimonia la tendenza dei consumatori alto spendenti a rifugiarsi, nei periodi di crisi, in beni di lusso più accessibili o meno costosi (nel caso specifico: la medicina estetica in crescita rispetto alla chirurgia plastica). 3) La crisi economica ha colpito in modo sostanziale la categoria dei dentisti, generando una forte contrazione delle spese per le cure dentali e un radicale mutamento della domanda. A fronte di questo decremento, una delle strategie possibili per questi professionisti è quella di investire nella propria professionalità, aprirsi alla multidisciplinarità per estendere la gamma di servizi messi a disposizione del paziente, intercettandone il più possibile le mutate esigenze. 11
LETTURA DEI DATI 12
STRUTTURA DELLA DOMANDA
La visione La visione degli intervistati in merito alla medicina estetica e ai suoi legami con l odontoiatria è influenzata da tre aspetti principali: 14
La medicina estetica comprende una serie di trattamenti finalizzati alla correzione di inestetismi del viso e del corpo e alla prevenzione dell'invecchiamento generale e di quello cutaneo. In generale, Lei si ritiene favorevole o contrario alla medicina estetica? Favorevole 45,8% il 47,9% delle donne il 68,3% degli intervistati tra i 30 e i 44 anni il 53,7% dei residenti al Nord Ovest e il 53,2% dei residenti al Centro il 73,1% degli intervistati con status socio economico alto il 52,3% dei lavoratori autonomi Il rapporto con la medicina estetica Favorevoli o contrari? Contrario 54,2% 366 su 800 intervistati 434 su 800 intervistati il 56,6% degli uomini il 77,5% degli intervistati sopra i 65 anni il 63,6% dei residenti nelle regioni del Sud e Isole il 67,2% degli intervistati con status socio economico basso il 66,7% dei non occupati e il 50,6% dei lavoratori dipendenti 15
I legami tra odontoiatria e medicina estetica Il livello di conoscenza Sempre più pazienti si rivolgono al dentista per esigenze estetiche, oltre che funzionali e terapeutiche. Al tempo stesso, sempre più odontoiatri offrono ai propri pazienti anche prestazioni di medicina estetica nelle aree inferiori del volto. Lei era al corrente di questi legami tra odontoiatria e medicina estetica? 16
I legami tra odontoiatria e medicina estetica La posizione in merito ai legami tra odontoiatria e medicina estetica Lei si trova d accordo con il fatto che, oggi, molti odontoiatri e medici dentisti offrano ai propri pazienti anche prestazioni/terapie di medicina estetica nella zona inferiore del volto? «CONDIVIDO» 37,3% «NON CONDIVIDO» 62,7% I più «aperti» verso i legami tra odontoiatria e medicina estetica risultano essere, ancora una volta, i segmenti più giovani del target (quasi il 60,0% degli intervistati tra i 30 e i 44 anni), con una leggera prevalenza tra le donne (38,8% delle donne VS 35,5% degli uomini). L età avanzata, associata a un basso status socio economico e ad una condizione di inattività lavorativa, si lega ancora una volta alle resistenze verso la medicina estetica e ai suoi legami con l odontoiatria. 298 su 800 intervistati 502 su 800 intervistati 17
La domanda La propensione verso un trattamento di medicina estetica Le risposte fornite dalle persone intervistate mettono in luce un atteggiamento di resistenza culturale verso la medicina estetica. Se all interno dello Studio Dentistico al quale si rivolge abitualmente Le fosse proposto un trattamento di medicina estetica (laser, biostimolazioni, botulino, ) Lei sarebbe interessato o propenso ad effettuarlo? 18
una riflessione sui dati La domanda 956.500 interventi estetici eseguiti in Italia nel 2013 1,93% di penetrazione sul totale della popolazione >18 anni* Nel 2013 i nuovi pazienti di medicina estetica sono stati in totale 126.000 0,25% di penetrazione sul totale della popolazione >18 anni* IL 6,8% dei nostri intervistati si dichiara propenso o interessato ad effettuare un trattamento di medicina estetica al volto una percentuale che, proiettata sul totale della popolazione italiana maggiorenne*, corrisponde a 3.377.036 persone 19 *Dati ISTAT 2013
La domanda Le variabili che sembrano esercitare una maggiore influenza in termini di propensione/non propensione sono: L ETÀ: l interesse verso la medicina estetica si riduce sensibilmente all aumentare dell età degli intervistati. I più lontani, in generale sono gli over 65. IL SESSO: si tratta indiscutibilmente di un ambito prettamente femminile. Gli uomini evidenziano una netta presa di distanze dal tema. IL POTERE DI SPESA: si riscontra una maggiore propensione verso la medicina estetica presso le fasce del target con uno status socio economico elevato, e, al contrario, un marcato disinteresse presso coloro che dichiarano un potere di spesa basso o medio-basso. 20
La percezione dell offerta DENTISTI NON AIOP Il suo studio offre ai suoi pazienti anche trattamenti di medicina estetica nelle aree del volto e in particolare nella zona periorale? Sì 11,1% No 88,9% DENTISTI AIOP Il suo studio offre ai suoi pazienti anche trattamenti di medicina estetica nelle aree del volto e in particolare nella zona periorale? Sì 21,0% No 79,0% PAZIENTI Nello Studio dentistico dove Lei si reca abitualmente per le Sue cure dentali, Le è mai stato proposto/presentato un programma di interventi o trattamenti di medicina estetica? Sì 11,0% No 89,0% 21
Il ricorso alla medicina estetica Ha mai fatto ricorso a trattamenti e/o interventi di medicina estetica (botulino, iniezioni, filler, peeling, etc)? DONNE 30-44 ANNI CENTRO ITALIA STATUS SOCIO ECONOMICO ALTO GRANDI CENTRI ABITATI (>100.000 ABITANTI) 22
6,8% Il ricorso alla medicina estetica una riflessione sui dati 4,5% 2,3% pari a 1.164.367 persone Esplosione sul totale della popolazione italiana >18 anni ISTAT 2014 23
Il ricorso alla medicina estetica Una scelta legata all esigenza di migliorare il proprio aspetto Nel Suo caso, la scelta di sottoporsi a un trattamento/intervento di medicina estetica è dovuta Base rispondenti: pazienti che hanno dichiarato di essersi sottoposti ad un trattamento di medicina estetica, pari al 4,5% del campione 24
Il ricorso alla medicina estetica I trattamenti scelti riguardano soprattutto il volto In quale parte del corpo ha effettuato questo trattamento/intervento? Base rispondenti: pazienti che hanno dichiarato di essersi sottoposti ad un trattamento di medicina estetica, pari al 4,5% del campione 33,3% 22,2% 22,2% 16,7% 25
Il ricorso alla medicina estetica Quale specialista? 50,0% 25,0% NB: SI TRATTA DI SOLI 8 CASI SUL TOTALE DEGLI 800 INTERVISTATI 25,0% Base rispondenti: pazienti che hanno dichiarato di essersi sottoposti ad un trattamento di medicina estetica NELLA PARTE BASSA DEL VOLTO (TERZO INFERIORE) pari al 22,2% di coloro che hanno fatto ricorso a un intervento di medicina estetica (4,5% del campione) 26
Il ricorso alla medicina estetica 27
Medicina estetica, no grazie! 93,0% IL DEGLI INTERVISTATI a meno che non sia necessario Ci troviamo qui in un territorio in cui l estetica si connette all accettazione personale e sociale e, di conseguenza, alla salute intesa come sentirsi bene con se stessi e in mezzo agli altri. 28
L OFFERTA TARGET DENTISTI 29
Il contesto di riferimento L ODONTOIATRIA IN ITALIA* 58.203 dentisti attivi in Italia a tutto il 2012 La media nazionale è di 1 DENTISTA OGNI 1.042 ABITANTI Liguria, Friuli V.G., Marche, Lazio, Toscana Sono le Regioni dove il numero di pazienti per ciascun dentista è inferiore rispetto alla media nazionale. Il 71,9% degli studi dentistici è uno studio privato monoprofessionale. Distribuzione di odontoiatri e medici dentisti per sesso ed età, secondo le statistiche Fnomceo 2013. * Fonte: dati ANDI 2013 ed elaborazioni ANDI su dati Fnomceo e Istat 2011-2013 30
Il contesto di riferimento LE CURE DENTALI IN ITALIA* 2,8 mln il 16,4% le visite odontoiatriche effettuate nel 2012 in Italia. sul totale delle visite specialistiche effettuate in Italia a tutto il 2012 La maggioranza degli italiani va dal dentista 1 o 2 volte all anno il 92,0% degli italiani si rivolge a studi dentistici privati 6 ITALIANI 10 Secondo l Osservatorio UNISALUTE 2014, SU dichiarano di andare dal dentista per necessità, la restante parte vi si reca per prevenzione. * Fonte: dati ANDI 2013 ed elaborazioni ANDI su dati Istat 2011-2013; UNISALUTE 2014 il 52,4% dei dentisti si aspetta di chiudere il 2014 con un calo dei ricavi. 31
La visione Nel corso degli ultimi anni, un numero crescente di dentisti ha iniziato a concepire la propria professionalità alla luce di un rinnovato approccio che fonde in modo indissolubile aspetti funzionali, medici ed estetici. È in questo contesto che si è instaurato il progressivo consolidarsi dei legami tra odontoiatria e medicina estetica. Legami che sembrano ancora essere accolti dai dentisti intervistati con lo spirito della novità, con qualche riserva che si affianca ad un nascente interesse. 32
La visione La posizione in merito ai legami tra odontoiatria e medicina estetica Qual è la Sua posizione in merito al consolidarsi dei legami tra odontoiatria e medicina estetica nel terzo inferiore del volto? TARGET NON ASSOCIATI AIOP TARGET ASSOCIATI AIOP «CONDIVIDO» «NON CONDIVIDO» 33
La visione Nel complesso, i pareri più favorevoli ai legami tra le due discipline provengono dal target femminile, appartenente alle fasce più giovani (26-40 anni). Sulla maggiore apertura verso la relazione tra odontoiatria ed estetica sembrerebbe influire anche una formazione e un approccio alla professione più orientati verso la multidisciplinarietà. 34
L offerta L offerta di trattamenti di medicina estetica Il Suo studio offre ai suoi pazienti anche trattamenti di medicina estetica nelle aree del volto e, in particolare, nella zona periorale? TARGET NON ASSOCIATI AIOP Offre 11,1% Non offre 88,9% TARGET ASSOCIATI AIOP 21,0% 79,0% 35
L offerta L offerta di trattamenti di medicina estetica si rivela più diffusa nelle cliniche private polispecialistiche, che sono anche quelle più aperte allo sviluppo di nuovi legami tra le due discipline. Al contrario, gli studi privati monoprofessionali si rivelano quelli meno propensi ad offrire ai propri pazienti interventi di medicina estetica nel terzo inferiore del volto. La giovane età del dentista risulta in generale la variabile determinante, unitamente alle dimensioni e all impostazione/struttura dello studio: l offerta di trattamenti estetici è maggiore nelle cliniche polispecialistiche e negli studi con oltre 3000 pazienti. 36
La medicina estetica entra nello studio dentistico DOVE ESISTE UN OFFERTA DI TRATTAMENTI ESTETICI, LA DOMANDA È PRESENTE IN MISURA SIGNIFICATIVA. NB: questa sezione si riferisce unicamente ai dentisti che hanno dichiarato di offrire ai propri pazienti anche interventi di medicina estetica al terzo inferiore del volto, pari all 11,1% del campione «NON AIOP» e al 21,0% del campione «AIOP» 37
La medicina estetica entra nello studio dentistico Una domanda elevata da parte dei pazienti Generalmente, i trattamenti di medicina estetica che Lei offre ai suoi pazienti, sono Suggeriti dallo specialista o dallo staff dello studio Altro RICHIESTI ESPRESSAMENTE DAL PAZIENTE Suggeriti dallo specialista o dallo staff dello studio Altro RICHIESTI ESPRESSAMENTE DAL PAZIENTE TARGET NON ASSOCIATI AIOP TARGET ASSOCIATI AIOP Base rispondenti: i dentisti che hanno dichiarato di offrire ai propri pazienti anche interventi di medicina estetica al terzo inferiore del volto, pari all 11,1% del campione «NON AIOP» e al 21,0% del campione «AIOP» 38
La medicina estetica entra nello studio dentistico sono trattamenti che impegnano il professionista mediamente una o più volte al mese Con quale frequenza, in media, Le capita di effettuare trattamenti di medicina estetica nel terzo inferiore del volto? 68,8% dei NON associati AIOP 57,4% degli associati AIOP Base rispondenti: i dentisti che hanno dichiarato di offrire ai propri pazienti anche interventi di medicina estetica al terzo inferiore del volto, pari all 11,1% del campione «NON AIOP» e al 21,0% del campione «AIOP» 39
La medicina estetica entra nello studio dentistico FILLER AL PRIMO POSTO Quale è l'intervento/ trattamento di medicina estetica nel terzo inferiore del volto che Le capita di effettuare più frequentemente? 4 -Botulino: 4,2% 5 -Peeling: 4,2% 6 -Altro: 5,8% Base rispondenti: i dentisti che hanno dichiarato di offrire ai propri pazienti anche interventi di medicina estetica al terzo inferiore del volto, pari all 11,1% del campione. 40
La medicina estetica entra nello studio dentistico Anche tra i soci AIOP, il FILLER è al primo posto tra i trattamenti estetici effettuati Quale è l'intervento/trattamento di medicina estetica nel terzo inferiore del volto che Le capita di effettuare più frequentemente? Base rispondenti: i dentisti AIOP che hanno dichiarato di offrire ai propri pazienti anche interventi di medicina estetica al terzo inferiore del volto, pari al 21,0% del campione. 41 4 -Peeling: 19,1% 5 -Laser: 1,5% 6 -Altro: 4,4%
La medicina estetica entra nello studio dentistico Chi effettua l intervento? TARGET NON ASSOCIATI AIOP TARGET ASSOCIATI AIOP Il dentista in prima persona, senza la collaborazione di altri specialisti Il dentista si avvale in alcuni casi della collaborazione di altri specialisti Il dentista si avvale in sempre della collaborazione di altri specialisti Assistenti o altro personale dello studio dentistico. 42 Altro: 4,1% Base rispondenti: i dentisti che hanno dichiarato di offrire ai propri pazienti anche interventi di medicina estetica al terzo inferiore del volto, pari all 11,1% del campione «NON AIOP» e al 21,0% del campione «AIOP» Altro: 1,5%
La medicina estetica entra nello studio dentistico L DEI DENTISTI NON AIOP IL DEI DENTISTI SOCI AIOP È ipotizzabile che la preoccupazione di provvedere ad una adeguata copertura assicurativa sia più sentita presso coloro che si assumono direttamente la responsabilità di effettuare il trattamento; al contrario, dove tale responsabilità è delegata ad altri specialisti, o comunque risulta condivisa, la necessità di provvedere ad una specifica assicurazione sia meno prioritaria. 43
Il profilo del paziente Chi si sottopone a trattamenti di medicina estetica? Secondo le esperienze riferite dai dentisti, il paziente che si avvicina alla medicina estetica è tipicamente una donna di età compresa tra i 45 ed i 54 anni. Tuttavia, quasi 1 dentista su 3 sostiene che l età media del paziente che si sottopone a trattamenti di medicina estetica sia compresa tra i 35 ed i 44 anni. 44
Il profilo del paziente Si tratta generalmente di pazienti (secondo il 97,9% dei professionisti intervistati) e circa il trattamento cui intendono sottoporsi Secondo il giudizio degli intervistati, il livello medio di conoscenza e informazione è NB: Secondo il 57,4% dei soci AIOP, il livello medio di conoscenza è BUONO! 45
I driver principali Il «paziente tipo» 46
Grazie per l attenzione
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