Analisi del comparto Terziario Lettura della crisi del Commercio Vie d uscita possibili e ruolo della Donna RECESSIONE ECONOMICA: OPPORTUNITA PER NUOVI MODELLI DI BUSINESS
Analisi del comparto Terziario 1 ANALISI DEL COMPARTO TERZIARIO
DUE COMPARTI: OSPITALITA E COMMERCIO
35,76% di tutte le imprese 52,9% di tutte le imprese 83,1% del valore aggiunto 13 miliardi di euro www.rosariofaraci.it
Settore: Ospitalità Settore: Commercio al dettaglio www.rosariofaraci.it
Status d impresa anni 2000-2011 Fonte: Stock View 400 4.500 350 4.000 300 3.500 250 200 150 100 Registrate Iscrizioni Cessazioni Attive 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 Registrate Iscrizioni Cessazioni Attive 50 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 www.rosariofaraci.it
Dati di settore e Analisi dei bilanci (AIDA CCIAA Catania) www.rosariofaraci.it
Dati di settore e Analisi dei bilanci (AIDA CCIAA Catania) www.rosariofaraci.it
58 comuni 3.552,20 kmq 1.090.101 ab 27 comuni 861,48 kmq 329.3021 ab www.rosariofaraci.it
Analisi dei bilanci (AIDA Bureau Van Djik- periodo: 2003-2010) www.rosariofaraci.it
1.539 imprese, di cui 24 > 10ml 175 imprese con > 2ml Imprese più grandi: < 250 x < 300 ml Ebitda/vendite: 4,21% Materie e servizi Costi del personale Ammortamenti 371 imprese Impresa più grande: 41ml Ebitda/vendite: 3,02% Materie e servizi Costi del personale Ammortamenti 1,75 1,86 2,44 2,13 2,24 1,83 2,44 1,95 2,6 2,62 2,23 2,08 1,77 2,45 2,26 7,91 7,99 7,67 7,93 8,25 8,39 8,73 7,89 7,99 7,58 7,31 7,3 7,31 7,94 9,29 86,81 87,25 86,43 86,16 86,80 87,18 86,60 86,3 86,11 87,05 87,11 87,48 87,77 86,76 85,11 a.2003 a.2004 a.2005 a.2006 a.2007 a.2008 a.2009 a.2010 a.2003 a.2004 a.2005 a.2006 a.2007 a.2008 a.2009 a.2010 www.rosariofaraci.it
Analisi dei bilanci (CCIAA Catania periodo di osservazione: 2007-2010) www.rosariofaraci.it
Media: 882 imprese Media: 228 imprese CATANIA Acquisti MP Servizi Godimento beni terzi Costi Personale Ammort.Svalutazioni RIMINI Acquisti MP Servizi Godimento beni terzi Costi Personale Ammort.Svalutazioni 7% 4% 9% 2% 4% 10% 8% 3% 78% 75% www.rosariofaraci.it
Analisi dei bilanci (CCIAA Catania periodo di osservazione 2007-2010) www.rosariofaraci.it
COMMERCIO - Indice di indipend. finanziaria (fonte:inbalance) 2008 2009 2010 Catania 19,39 22,72 Rimini 25,60 27,64 Altri Indicatori Finanziari (fonte: Aida Bureau Van Djik) Media 03-10 Debiti su fatt Indeb.a breve Indeb.a lungo Catania 12-13% 0,75-0,80 0,15-0,20 Rimini 8-9% 0,75-0,80 0,15-0,20 www.rosariofaraci.it
Analisi dei dati (CCIAA Catania al 2011) www.rosariofaraci.it
2% 20% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 12% 0 1 da 2 a 5 4% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0 6% 1 da 2 a 5 64% da 6 a 9 da 10 a 19 da 20 a 40 da 50 a 99 47% 42% da 6 a 9 da 10 a 19 da 20 a 40 da 50 a 99 da 100 a 249 da 100 a 249 da 250 a 499 da 250 a 499 oltre 500 oltre 500 www.rosariofaraci.it
Analisi dei dati (CCIAA Catania al 2011) www.rosariofaraci.it
Dal 2010 al 2019 Dal 2000 al 2009 Dal 1990 al 1999 Dal 1980 al 1989 Dal 1970 al 1979 Dal 1960 al 1969 Dal 1950 al 1959 Dal 1940 al 1949 ntecedente al 1940 * n.c. Dal 2010 al 2019 Dal 2000 al 2009 Dal 1990 al 1999 Dal 1980 al 1989 Dal 1970 al 1979 Dal 1960 al 1969 Dal 1950 al 1959 Dal 1940 al 1949 Antecedente al 1940 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 www.rosariofaraci.it
Analisi dei dati (CCIAA Catania al 2011) www.rosariofaraci.it
Comunitaria Extracomunitaria Non classificata italiana Comunitaria Extracomunitaria Non classificata italiana www.rosariofaraci.it
Lettura della Crisi del Commercio 2 LETTURA DELLA CRISI DEL COMMERCIO
Nati-mortalità delle imprese (CCIAA) Fallimenti Procedure concorsuali Liquidazioni e scioglimenti (CCIAA) Indicatori finanziari: indice di indipendenza finanziaria (bilanci) Altri indicatori della fragilità patrimoniale, finanziaria ed economica delle imprese (bilanci) Indice di rischiosità creditizia (Cribis-Confindustria)
Analisi per settori economici e dimensione organizzativa delle imprese LE CESSAZIONI
Cessazioni in provincia di Catania CATANIA - 1 TRIM 2011 0 addetti 1 addetto 2-5 addetti 6-9 addetti 10-19 addetti 20-49 addetti su totale cessazioni Agricoltura Attività manifatturiere Costruzioni Commercio Trasporto Alloggio e ristorazione 255 185 31 1 1 1 15 165 25 3 4 1 27 193 52 3 4 2 46 537 89 4 2 1 10 33 7 2 0 0 4 65 19 1 0 0 474 20,53% 213 9,22% 281 12,17% 679 29,41% 52 2,25% 89 3,85% CATANIA - 1 TRIM 2012 0 addetti 1 addetto 2-5 addetti 6-9 addetti 10-19 addetti 20-49 addetti % sul totale cess Agricoltura Attività manifatturiere 316 184 46 5 3 2 49 66 41 2 4 0 556 20,14% 162 5,87% Costruzioni 48 125 49 4 2 1 Commercio 235 611 124 8 4 2 229 8,29% 984 35,64% Trasporto Alloggio e ristorazione 21 19 9 0 1 0 22 52 28 5 2 0 50 1,81% 109 3,95%
Cessazioni in SICILIA SICILIA I TRIMESTRE 2011 0 addetti 1 addetto 2-5 addetti 6-9 addetti 10-19 addetti 20-49 addetti 50-99 addetti 100-249 add in % su tot.cess. Agricoltura 1298 957 213 18 12 0 1 0 2499 23,38% Attività manifatturiere 83 608 147 18 6 7 3 0 872 8,16% Costruzioni 171 684 307 24 16 7 Commercio 378 2.306 449 34 9 2 1 1 1211 11,33% 0 0 3178 29,73% Trasporto 48 119 35 2 0 4 0 0 208 1,95% Alloggio & Ristorazione 43 254 121 19 1 3 1 1 443 4,14% SICILIA I TRIMESTRE 2012 0 addetti 1 addetto 2-5 addetti 6-9 addetti 10-19 addetti 20-49 addetti 50-99 addetti 100-249 add in % su tot.cess. Agricoltura 1600 1075 279 25 15 2 0 0 2996 26,41% Attività manifatturiere 91 336 161 20 7 1 0 0 616 5,43% Costruzioni 183 532 304 25 10 3 0 0 1057 9,32% Commercio 419 2346 527 32 9 3 0 1 3337 29,41% Trasporto 44 97 35 1 1 0 1 0 179 1,58% Alloggio & Ristorazione 45 245 170 23 6 0 0 0 489 4,31%
Cessazioni in ITALIA ITALIA I TRIMESTRE 2011 0 1 addetti addetto 2-5 addetti 6-9 addetti 10-19 addetti 20-49 addetti 50-99 addetti 100-249 add 250-499 addetti > 500 add in % su tot.cess. Agricoltura Attività manifatturiere Costruzioni Commercio 8.959 10.42 7 2.797 157 65 20 4 1 0 0 1.579 6.728 3.533 695 497 236 36 21 3 3 2.702 15.64 0 3.524 25.74 6 5.266 564 234 84 15 3 1 0 7.162 452 180 59 19 4 2 1 22.430 15,66% 13.331 9,31% 24.50 9 17,11% 37.149 25,94% Trasporto Alloggio & Ristorazione 399 2.073 634 107 67 56 15 11 3 0 640 3.395 3.743 498 156 28 2 3 0 0 3.365 2,35% 8.465 5,91% ITALIA I TRIMESTRE 2012 0 1 addetti addetto 2-5 addetti 6-9 addetti 10-19 addetti 20-49 addetti 50-99 addetti 100-249 add 250-499 addetti > 500 add in % su tot.cess. Agricoltura Attività manifatturiere 10.37 4 10.93 5 Costruzioni 2.996 17.75 9 27.86 3.984 5 Commercio Trasporto Alloggio & Ristorazione 2.703 165 68 27 4 2 0 0 1.764 7.566 3.646 763 584 208 55 22 5 3 5.354 497 214 74 14 5 1 0 7.781 438 180 53 22 13 1 2 445 2.010 716 107 86 60 32 9 5 1 676 3.569 4.194 525 220 47 0 1 0 1 24.278 15,28% 14.616 9,20% 26.914 16,94% 40.339 25,39% 3.471 2,18% 9.233 5,81%
Andamento storico delle imprese 2000-2011 CATANIA
100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 Attive Iscrizioni Cessazioni 30.000 20.000 10.000 0 a2000 a2001 a2002 a2003 a2004 a2005 a2006 a2007 a2008 a2009 a2010 a2011 CATANIA
Attive Iscrizioni % Cessazioni % Saldo Iscr-Cess % CATANIA a2011 82.380 3.366 4,09% 6.301 7,65% -2.935-3,56% a2010 82.363 3.094 3,76% 10.600 12,87% -7.506-9,11% a2009 85.777 3.314 3,86% 5.721 6,67% -2.407-2,81% a2008 85.916 3.599 4,19% 8.340 9,71% -4.741-5,52% a2007 87.140 3.991 4,58% 6.689 7,68% -2.698-3,10% a2006 87.847 4.491 5,11% 4.737 5,39% -246-0,28% a2005 86.160 3.755 4,36% 4.061 4,71% -306-0,36% a2004 84.965 4.396 5,17% 5.000 5,88% -604-0,71% a2003 84.076 3.683 4,38% 3.841 4,57% -158-0,19% a2002 83.405 4.162 4,99% 4.302 5,16% -140-0,17% a2001 82.260 4.306 5,23% 4.429 5,38% -123-0,15% a2000 81.557 4.747 5,82% 4.141 5,08% 606 0,74% Fonte: Ns rielaborazioni su dati Camera di Commercio di Catania
Andamento storico delle imprese 2000-2011 SICILIA
450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 Attive Iscrizioni Cessazioni 150.000 100.000 50.000 0 a2000 a2001 a2002 a2003 a2004 a2005 a2006 a2007 a2008 a2009 a2010 a2011 SICILIA
Attive Iscrizioni % Cessazioni % Saldo Iscr-Cess % SICILIA a2011 380.715 15.425 4,05% 34.393 9,03% -18.968-4,98% a2010 383.098 16.073 4,20% 32.687 8,53% -16.614-4,34% a2009 388.372 15.663 4,03% 31.198 8,03% -15.535-4,00% a2008 394.116 17.361 4,41% 32.732 8,31% -15.371-3,90% a2007 394.498 19.831 5,03% 28.494 7,22% -8.663-2,20% a2006 395.144 19.451 4,92% 22.247 5,63% -2.796-0,71% a2005 391.015 19.235 4,92% 22.735 5,81% -3.500-0,90% a2004 388.462 22.361 5,76% 23.464 6,04% -1.103-0,28% a2003 383.617 19.775 5,15% 21.363 5,57% -1.588-0,41% a2002 380.182 20.536 5,40% 21.911 5,76% -1.375-0,36% a2001 375.812 21.677 5,77% 23.392 6,22% -1.715-0,46% a2000 372.295 20.764 5,58% 22.656 6,09% -1.892-0,51% Fonte: Ns rielaborazioni su dati Camera di Commercio di Catania
Andamento storico delle imprese 2000-2011 ITALIA
6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 Attive Iscrizioni Cessazioni 2.000.000 1.000.000 0 a2000 a2001 a2002 a2003 a2004 a2005 a2006 a2007 a2008 a2009 a2010 a2011 ITALIA
Attive Iscrizioni % Cessazioni % Saldo Iscr-Cess % ITALIA a2011 5.275.515 245.442 4,65% 393.463 7,46% -148.021-2,81% a2010 5.281.934 269.126 5,10% 389.076 7,37% -119.950-2,27% a2009 5.283.531 275.631 5,22% 406.751 7,70% -131.120-2,48% a2008 5.316.104 294.561 5,54% 432.086 8,13% -137.525-2,59% a2007 5.174.921 312.353 6,04% 440.332 8,51% -127.979-2,47% a2006 5.158.278 301.662 5,85% 373.217 7,24% -71.555-1,39% a2005 5.118.498 298.181 5,83% 341.014 6,66% -42.833-0,84% a2004 5.061.859 306.229 6,05% 335.145 6,62% -28.916-0,57% a2003 4.995.738 279.024 5,59% 317.553 6,36% -38.529-0,77% a2002 4.952.053 301.455 6,09% 347.074 7,01% -45.619-0,92% a2001 4.897.933 305.579 6,24% 331.713 6,77% -26.134-0,53% a2000 4.840.366 297.183 6,14% 316.632 6,54% -19.449-0,40% Fonte: Ns rielaborazioni su dati Camera di Commercio di Catania
MOTIVI DELLA CRISI NEL COMMERCIO
Processi di concentrazione nei comparti e boom della GDO e dei centri commerciali nel territorio Inefficacia delle politiche pubbliche di valorizzazione del centro urbano (ZTL, decoro urbano) e nelle politiche di gestione delle infrastrutture logistiche Debolezza nella capacità aggregativa dei commercianti nel territorio (es: i centri commerciali naturali) e a livello di settore (es: reti associative, franchising) Debolezza competitiva (bassi margini, limitato assortimento, fitti passivi degli immobili, credito bancario, politiche dei fornitori) Inadeguatezza delle politiche di business degli operatori commerciali (capacità di servizio, sorriso, politiche di marketing, merchandising, layout espositivo, prezzi alti)
Vie d uscita possibili 3 VIE D USCITA POSSIBILI
REVISIONE DEI MODELLI DI BUSINESS DELLE IMPRESE
NON PIU LA VENDITA MA LOGICHE DI VALORE CONDIVISO CON PIU SOGGETTI 43
ATTIVITA OPERATIVE ATTIVITA DI MARKETING COSTI RICAVI E PIU EFFICACE PERSEGUIRE UNA STRATEGIA DI VALORE CONDIVISO 44
IL RUOLO DELL IMPRESA FEMMINILE NELLA REVISIONE DEI MODELLI DI BUSINESS DELLE IMPRESE
STATUS DI IMPRESA FEMMINILE
CATANIA SICILIA ITALIA 20.184 98.283 1.276.191 Sul totale delle imprese attive 24,5 % Sul totale delle imprese attive 25,82 % Sul totale delle imprese attive 24,19 %
GRADO DI IMPRENDITORIA FEMMINILE
CATANIA Esclusivo 22,21 % Forte 1,87 % Maggioritario 0,42 %
Ruolo della Donna Imprenditrice nel Cambiamento della Società Capacità Organizzativa e di Gestione Multi-Tasking Propensione al dialogo e capacità di mediare i conflitti Capacità di trasferire l Amore dalla sfera personale a quella relazionale
GRAZIE PER L ATTENZIONE!