Milano, 23 gennaio 2013 Gian Andrea Positano Responsabile Unipro
Lo scenario macroeconomico Nuove opportunità nei paesi BRICS, Stati Uniti e paesi arabi; difficile ripresa in Europa La crisi economico-finanziaria modifica sostanzialmente gli equilibri internazionali (Cina e USA nuovi competitor con l evoluzione del Brasile e dei paesi asiatici) Differenti velocità di rientro dalla crisi in Europa: solo la Germania ha intrapreso la strada della ripresa In Italia le manovre di recupero dell economia e le incertezze di politica economica tardano a produrre effetti: proseguono le contrazioni nei consumi e i condizionamenti verso realtà produttive innovative
Quadro di sintesi
Cosmetica in Italia - benchmark Il rapporto export/produzione è pari al 29,8% a fine 2011; settori contigui come la calzatura segnano un rapporto pari all 80%: esistono ancora ampi margini per i processi di internazionalizzazione del comparto La cosmetica copre il 44% degli investimenti in comunicazione dei beni non food Il 65% del trucco (make-up) mondiale è fabbricato in Italia Dal 1990 le esportazioni di prodotti cosmetici registrano una crescita media superiore al 5% annuo, nel 2010 si è raggiunta la crescita più sostanziosa degli ultimi dieci anni: + 17% L Italia è il terzo sistema economico della cosmetica dopo Germania e Francia
Indagine del sentiment
Evoluzione industria cosmetica
Mercato italiano ed estero 2012/13 Previsione Italia II semestre 2012 / II semestre 2011: -1,8% I semestre 2013 / I semestre 2012: -1,3% Previsione estero II semestre 2012 / II semestre 2011: +6% I semestre 2013 / I semestre 2012: +5%
40 anni di consumi 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 Stima del consumo di cosmetici per l anno 2012: 9.700 milioni di euro (-1,4% rispetto al 2011)
Import-export cosmetico 3.000 2.500 2.000 Import Export 1.500 1.000 500 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2010 2011 Var % 11/10 1999 2000 2001 Preconsuntivi 2012 2002 2003 2004 2005 2006 Var% 12/11 Import 1.577 1.660 +12 1.580-5 Export 2.403 2.671 +17 2.805 +5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Saldo commerciale 2012: 1.225 milioni di euro
Previsioni mercato Italia Variazioni % rispetto al periodo precedente di riferimento
Evoluzione canali di distribuzione 1976 2012 Gdo 44,3% Porta a porta 7,6% Canali prof. 5,0% Profumeria 30,9% Farmacia 12,2% Gdo 2006 Porta a porta 3,8% Canali prof. 10,9% Erboristeria 3,2% Corrispondenza 0,8% 41,2% Profumeria 26,0% Farmacia 14,1% Gdo 40,0% Corrispondenza 0,6% Acconciatura 7,0% Porta a porta 4,4% Ist. bellezza 2,7% Erboristeria 3,9% Profumeria 23,3% Farmacia 18,1%
Canale farmacia nel 2011 (prezzi al pubblico in mio/, IVA inclusa) Canale Farmacia Var% 2011/2010 Canali tradizionali Var% 2011/2010 1. CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO 179 1,5 1.177-0,7 2. PRODOTTI PER IL VISO 472 1,0 1.263 1,7 3. PRODOTTI PER IL TRUCCO VISO 51-0,4 381 3,5 4. COFANETTI TRUCCO 0-76,9 48 21,4 5. PRODOTTI PER IL TRUCCO OCCHI 17 2,0 314 7,0 6. PRODOTTI PER LE LABBRA 46-1,3 287 2,0 7. PRODOTTI PER LE MANI 39 3,1 247 9,9 8. PRODOTTI PER IL CORPO 454 3,8 1.386 2,3 9. PRODOTTI IGIENE CORPO 260 2,8 1.113 1,8 10. PRODOTTI IGIENE BOCCA 132-0,3 691 2,4 11. PRODOTTI DERMOIG. BAMBINI 103 0,5 157 0,1 15-5,1 207-2,8 13. PROFUMERIA ALCOLICA 7 21,3 974 1,7 14. CONFEZIONI REGALO - - 117 3,5 Consumi 2011 12. PRODOTTI LINEA MASCHILE Totale 1.775 8.362 Valori in milioni di euro prezzi al pubblico, IVA inclusa
Canale farmacia 1.400 1.200 altri canali tradizionali Farmacia 1.000 800 63% 67% 600 85% 77% 99% 400 81% 200 0 15% CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO 37% PRODOTTI PER IL VISO 87% 100% 13% 5% PRODOTTI PER IL TRUCCO VISO COFANETTI TRUCCO 95% 84% PRODOTTI PER IL TRUCCO OCCHI 16% PRODOTTI PER LE LABBRA 84% 16% PRODOTTI PER LE MANI 33% PRODOTTI PER IL CORPO 23% PRODOTTI IGIENE CORPO 19% 65% 35% 93% 7% PRODOTTI IGIENE BOCCA PRODOTTI DERMOIG BAMBINI PRODOTTI LINEA MASCHILE 1% PROFUMERIA ALCOLICA 100% CONFEZIONI REGALO Valori in milioni di euro - prezzi al pubblico, IVA inclusa
Canale farmacia nel 2011 Farmacia Parafarmacia Corner GDO 2011 85,8% 2007 94,7% 8,8% 5,4% 2,6% 2,7% Consumi 2011 (prezzi al pubblico, IVA inclusa) Tot Canale Farmacia Parafarmacia Corner GDO 1. CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO 179 154 17 8 2. PRODOTTI PER IL VISO 472 420 39 13 3. PRODOTTI PER IL TRUCCO VISO 51 45 5 1 4. COFANETTI TRUCCO - - - - 5. PRODOTTI PER IL TRUCCO OCCHI 17 15 2 0 6. PRODOTTI PER LE LABBRA 46 40 4 2 7. PRODOTTI PER LE MANI 39 34 3 2 8. PRODOTTI PER IL CORPO 454 384 45 25 9. PRODOTTI IGIENE CORPO 260 227 21 12 10. PRODOTTI IGIENE BOCCA 132 108 8 16 11. PRODOTTI DERMOIG. BAMBINI 103 81 9 12 12. PRODOTTI LINEA MASCHILE 15 10 1 4 13. PROFUMERIA ALCOLICA 7 5 2 0 14. CONFEZIONI REGALO - - - - TOTALE 1.775 1.523 156 96 Valori in milioni di euro - prezzi al pubblico, IVA inclusa
Canale farmacia nel 2012 YTD Giugno Andamento mercato farmacia: -1,1% Andamento mercato parafarmacia: +5,0% Andamento mercato corner GDO: -0,7% draft totale CANALE: -0,6% STIMA CHIUSURA ANNO: -1,2% Cosmetici in farmacia 2012
Le dinamiche dell industria cosmetica In aumento Costante In diminuzione Occupazione Utilizzo impianti Costi di produzione Macchinari QUADRO DI SINTESI Manutenzione Ricerca e sviluppo Comunicazione 0% 50% 100%
Destinazione dei fatturati DETTAGLIO PER CANALE 100% 4,7% 19,8% 80% 11,2% 28,1% 45,1% 73,4% 60% 95,3% 80,2% 40% 88,8% 71,9% 54,9% 20% 26,6% 0% ura t a ci n o c Ac ria e t ris o b Er ste i t e Est cia a m Far ria e um f o Pr sti i z r Te vendite Estero vendite Italia
Ripartizione imballaggi MATERIALI DEL PACKAGING Alluminio 11,9% Vetro 14,5% Carta 35,5% Plastica 37,0% Altro 1,1% Semestre precedente +2,6% +1,3% -0,5% -4,4%
Indagine flash Quando si tornerà ai livelli pre-crisi del 2009? 8,3% 3,1% 13,5% 10,1% 6,3% 6,3% 20,3% opinioni 2012 opinioni 2011 31,9% 43,2% 57,0% 1 Anno 3 Anni 5 Anni Oltre 5 Anni Mai
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Milano, 23 gennaio 2013 GRAZIE Gian Andrea Positano Responsabile Unipro