Preconsuntivo 2010 risultati lotta alla contraffazione e tutela del Made in Gennaio - Novembre 2010 Agenzia delle Dogane 1
L ANDAMENTO DELL IMPORT EXPORT con particolare riferimento allo scambio commerciale con la Cina Situazione al mese di dicembre 2010 2
ITALIA CINA Importazioni 3
Periodo di riferimento Quantità (migliaia di ton) Importazioni definitive merce con origine CINA Valore statistico (milioni di euro) % variazione % su tot nazionale % su totale nazionale* quantità valore statistico quantità valore statistico quantità valore statistico Anno 2007 10.420 21.544 - - 3,9% 13,9% 18,4% 22,2% Anno 2008 9.468 23.563-9,1% 9,4% 3,7% 13,7% 18,2% 24,2% Anno 2009 4.935 19.276-47,9% -18,2% 2,3% 15,7% 12,0% 25,4% Anno 2010 7.257 28.675 47,1% 48,8% 3,2% 17,8% 15,4% 28,9% * esclusa sezione V della TARIC (prodotti minerali) quantità (migliaia di ton) valore statistico (milioni di euro) 12.000 10.000 8.000 6.000 10.420-9,1% 9.468-47,9% 4.935 +47,9% 7.257 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 21.544 +9,4% 23.563-18,2% 19.276 +48,8% 28.675 4.000 10.000 2.000 5.000 0 0 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 4
Periodo di riferimento Importazioni definitive merce con origine CINA capitoli a rischio: 42(borse), 61 e 62(abbigliamento), 64(calzature), 95(giocattoli) Quantità (migliaia ton) Valore statistico (milioni di euro) % variazione % su totale nazionale * quantità valore statistico quantità valore statistico anno 2008 581 5.401 - - 1,2% 6,0% anno 2009 512 5.272-11,8% -2,4% 1,4% 7,5% anno 2010 566 6.178 10,5% 17,2% 1,3% 6,8% * esclusa sezione V della TARIC (prodotti minerali) -2,4% +17,2% 7.000 6.000 5.401 5.272 6.178 5.000 4.000 3.000 2.000-11,8% +10,5% 1.000 581 512 566 0 Quantità (migliaia ton) Valore statistico (milioni di euro) anno 2008 anno 2009 anno 2010 5
Importazioni definitive Italia (principali capitoli) origine CINA Anno 2010 Valore statistico (% su totale) materie plastiche 2,0% altri prodotti 18,4% materiale elettrico 25,5% auto, bici, moto 2,2% prodotti chimici organici 2,3% lavori di ghisa, ferro o acciaio 2,5% ottica 2,6% ghisa, ferro e acciaio 2,8% calzature 2,8% mobili 2,8% giocattoli 3,1% borse, lavori di cuoio/pelli 3,4% materiale da trasporto per navigazione 4,2% abbigliamento 12,2% congegni meccanici 13,2% 6
Grafico 7 Importazioni di origine cinese in Italia e in Europa indumenti ed accessori di abbigliamento (capitolo 61 e 62) Quantità (tonnellate) 2003 > 2010 2.500.000 2.000.000 U.E ITALIA 2.048.924 Quantità (tonnellate) 1.500.000 1.000.000 1.019.235 500.000 231.020 188.588 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 7
Grafico 12 Importazioni di origine cinese in Italia e in Europa Calzature (capitolo 64) Quantità (tonnellate) 2003 > 2010 1.000.000 900.000 U.E ITALIA 940.069 800.000 700.000 Quantità (tonnellate) 600.000 500.000 400.000 300.000 407.978 200.000 100.000 51.293 79.903 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 8
ITALIA CINA Esportazioni 9
Periodo di riferimento Quantità (migliaia di ton) Esportazioni definitive merce con destinazione CINA Valore statistico (milioni di euro) % variazione % su tot nazionale % su totale nazionale* quantità valore statistico quantità valore statistico quantità valore statistico Anno 2007 1.855 6.209 - - 3,0% 4,3% 5,7% 4,6% Anno 2008 2.223 6.348 19,9% 2,2% 3,5% 4,1% 6,6% 4,5% Anno 2009 2.767 6.574 24,5% 3,5% 5,1% 5,2% 9,5% 5,6% Anno 2010 2.471 8.474-10,7% 28,9% 4,1% 5,7% 7,7% 6,2% * esclusa sezione V della TARIC (prodotti minerali) quantità (migliaia di ton) valore statistico (milioni di euro) 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.855 +19,9% 2.223 +24,5% 2.767-10,7% 2.471 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 6.209 6.348 +2,2% +3,5% 6.574 +28,9% 8.474 1.000 3.000 500 2.000 1.000 0 0 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 10
Esportazioni definitive Italia (principali capitoli) destinazione CINA Anno 2010 Valore statistico (% su totale) congegni meccanici 47,3% materiale elettrico 7,0% materie plastiche 3,8% pelli e cuoio 3,2% ottica 3,0% auto, bici, moto 2,9% prodotti vari delle industrie chimiche 2,2% perle e metalli preziosi 2,1% altri prodotti 22,0% veicoli e materiale per strade ferrate 1,5% abbigliamento diversi da quelli a maglia 1,5% rame e lavori di rame 2,0% ghisa, ferro e acciaio 1,7% 11
SALDO COMMERCIALE Italia Cina 12
Saldo Commerciale ITALIA CINA (milioni di euro) Saldo Commerciale ITALIA (milioni di euro) Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 CINA Export 6.209 6.348 6.574 8.474 Import 21.544 23.563 19.276 28.675 Saldo -15.335-17.214-12.703-20.201 Totale Extra UE Export 145.738 155.122 126.112 149.193 Import 155.365 171.835 122.642 161.125 Saldo -9.627-16.712 3.470-11.931 CINA/Tot Extra UE Export 4,3% 4,1% 5,2% 5,7% Import 13,9% 13,7% 15,7% 17,8% 13
I SEQUESTRI gennaio novembre 2010 14
Tipologie di violazioni le più importanti (gennaio novembre 2010) Tipologia violazioni Quantità sequestrate ton milioni pezzi CONTRAFFAZIONE 24,2 11,4 TABACCHI 19 (tabacco sfuso) 10,9 (pacchetti) MADE IN ITALY 6.879(*) 1,2(*) CONTRABBANDO PENALE 4.177 8,2 RIFIUTI 10.422 5.075 STUPEFACENTI 2,3 (in polvere) 0,05 (pasticche) (*) Nello stesso periodo del 2009 (), le quantità sequestrate erano nettamente superiori, pari a 8 milioni di pezzi. La riduzione dei sequestri è stata determinata dalla nuova normativa, Decreto Legge n.135 del 25/09/2009 art.16 convertito in legge n.166 del 20/11/2009, che ha spostato i controlli dal momento delle importazioni alla fase della commercializzazione, eliminando, di fatto, i controlli negli spazi doganali. 15
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Contrabbando Tabacchi (gennaio novembre 2010) QUANTITA (Milioni pacchetti) 10,9 MANCHESTER RAQUEL GOLD CLASSIC BON INTERNATIONAL CAPITAL 17
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Merce contraffatta sequestrata dall Agenzia delle Dogane Anni 2004-2010 Tipologia 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Gennaio- Novembre 2010 Prodotti alimentari,alcoli e bevande 19.248-140.640 190.560 3.674 792 1.286.400 Profumi e cosmetici 3.850 13.536 18.203 133.456 202.575 173.864 51.985 Abbigliamento ed accessori Apparecchi e materiale elettrico 2.645.137 3.039.965 2.538.938 6.910.189 3.456.163 2.752.036 3.462.761 2.235.083 859.551 715.393 1.403.073 401.428 477.932 35.199 Materiale informatico 122.405 159.317 55.200 66.427 50.007 227.349 289.557 CD,DVD, cassette audio e video 835.373 4.335.425 8.801.360 80.098 232.042 46.057 1.283.693 Orologi e gioielli 77.185 175.131 63.939 92.646 397.945 83.488 369.492 Giochi e giocattoli 11.275.291 1.136.814 89.518 2.316.294 468.022 948.147 312.166 Prodotti vari 1.648.800 1.484.991 5.033.107 686.213 564.450 6.465.118 3.416.970 Totale al netto di: 18.862.372 11.204.730 17.456.298 11.878.956 5.776.306 11.174.783 10.508.223 Sigarette (pacchetti) 3.271.500 397.160 599.950 5.572.255 3.229.850 1.687.320 668.800 Medicine - - - 6.000 96 92.920 228.388 Totale generale 22.133.872 11.601.890 18.056.248 17.457.211 9.006.252 12.955.023 11.405.411 N istanze di tutela del marchio 172 222 152 182 167 229 225 19
Istanze di tutela del marchio presentate Anni 2004-2010 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 N istanze di tutela del marchio 20
Merce contraffatta sequestrata dall Agenzia delle Dogane Gennaio-Novembre 2010 Sigarette (pacchetti); 668.800 Medicine; 228.388 Prodotti alimentari,alcoli e bevande; 1.286.400 Profumi e cosmetici; 51.985 Prodotti vari; 3.416.970 Abbigliamento ed accessori; 3.462.761 Giochi e giocattoli; 312.166 Orologi e gioielli; 369.492 CD,DVD, cassette audio e video; 1.283.693 Apparecchi e materiale elettrico; 35.199 Materiale informatico; 289.557 21
Merce contraffatta Confronto Italia - UE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Gennaio- Novembre 2010 Tipologia Prodotti alimentari,alcoli e bevande Italia UE Italia UE Italia UE Italia UE Italia UE Italia UE Italia UE 19.248 4.432.161-5.228.896 140.640 1.185.649 190.560 1.924.896 3.674 2.434.959 792 3.022.482 1.286.400 Profumi e cosmetici 3.850 784.268 13.536 694.633 18.203 1.676.409 133.456 6.103.171 202.575 4.588.317 173.864 4.802.340 51.985 Abbigliamento ed accessori Apparecchi e materiale elettrico 2.645.137 7.827.951 3.039.965 10.982.915 2.538.938 14.361.867 6.910.189 17.783.130 3.456.163 17.742.298 2.752.036 14.755.704 3.462.761 2.235.083 4.225.202 859.551 3.273.538 715.393 2.984.476 1.403.073 3.648.348 401.428 5.046.607 477.932 2.806.310 35.199 Materiale informatico 122.405 793.149 159.317 808.637 55.200 152.102 66.427 246.236 50.007 415.144 227.349 693.869 289.557 CD,DVD, cassette audio e video 835.373 18.523.664 4.335.425 9.703.059 8.801.360 15.080.161 80.098 3.298.813 232.042 79.170.506 46.057 6.417.435 1.283.693 Orologi e gioielli 77.185 491.588 175.131 516.240 63.939 943.819 92.646 1.787.016 397.945 1.539.202 83.488 1.828.913 369.492 Giochi e giocattoli 11.275.291 18.106.924 1.136.814 1.891.981 89.518 2.370.894 2.316.294 4.685.037 468.022 4.963.016 948.147 7.226.986 312.166 Prodotti vari 1.648.800 6.773.242 1.484.991 9.431.647 5.033.107 13.287.274 686.213 8.357.699 564.450 12.209.326 6.465.118 23.955.840 3.416.970 Totale al netto di: 18.862.372 61.958.149 11.204.730 42.531.546 17.456.298 52.042.651 11.878.956 47.834.346 5.776.306 128.109.375 11.174.783 65.509.879 10.508.223 Sigarette (pacchetti) 3.271.500 41.588.030 397.160 32.641.243 599.950 73.920.446 5.572.255 27.161.056 3.229.850 41.907.847 1.687.320 40.985.038 668.800 Medicine - - - 560.598-2711410 6.000 4.081.056 96 8891056 92.920 11.464.381 228.388 Totale generale 22.133.872 103.546.179 11.601.890 75.733.387 18.056.248 128.674.507 17.457.211 79.076.458 9.006.252 178.908.278 12.955.023 117.959.298 11.405.411 Quota sequestri Italia su UE al netto sigarette e medicine 30,4% 26,3% 33,5% 24,8% 4,5% 17,1% - Quota sequestri Italia su UE 21,4% 15,3% 14,0% 22,1% 5,0% 11,0% - 22
Marchi Contraffatti Altri marchi 31,2% LEGEA 16,9% SAN MARZANO DOP 11,6% LOUIS VUITTON MALLETIER S.A. 1,0% MAXELL 1,1% MARVEL CHARACTERS INC 1,4% ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED 1,6% YOGA 1,7% GUCCIO GUCCI S.P.A. 1,8% PREDUCTAL (MEDICINALE) 2,0% NIKE INTERNATIONAL LTD 2,2% DOLCE & GABBANA S.P.A. (GADO S.A.R.L.) 3,9% PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 7,6% DISNEY ENTERPRISES INC 6,0% JAPAN TOBACCO INC 5,3% WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC 4,7% 23
Merce Contraffatta GIOCATTOLI Paese di origine Altri Paesi 0,67% Cina 94,54% Altra 5,46% Pakistan 4,79% Cina Pakistan Altri Paesi 24
Merce Contraffatta APPARECCHIATURE E MATERIALE ELETTRICO paese di origine Cina 74,76% Altra 25,24% Hong Kong 22,33% Altri Paesi 2,92% Cina Hong Kong Altri Paesi 25
Dal 2008 al 2009 l Italia passa dal 5% all 11% del totale dei sequestri in Europa (che nel 2009 sono diminuiti), con un incremento dei propri risultati del 42% sul 2008 (se escludiamo i tabacchi l Italia passa dal 4,5% del 2008 al 17,1% del 2009); l Italia è ancora una volta 3^ su 27 paesi; l Italia registra risultati superiori a paesi che nei settori a rischio hanno importazioni dalla Cina (paese di origine del 65% delle merci sequestrate) molto maggiori dell Italia (es. import abbigliamento dalla Cina nel 2009: Italia ton 185.000, Germania 440.000, Regno Unito 370.000, Spagna 260.000; Francia 190.000). In totale Germania, Regno Unito, Francia e Spagna hanno importato il 60% dell abbigliamento dalla Cina nel 2009, ma hanno realizzato solo il 19% dei sequestri di merci contraffatte. La Dogana italiana ha realizzato 3 volte i sequestri della Germania, del Regno Unito e della Spagna, il 50% in più della Francia pur avendo un volume di importazioni inferiori. 26
Agenzia delle Dogane : i sequestri Anno Resoconto violazioni Made in Italy + Accordo di Madrid Quantità sequestrate Valore accertato della merce sequestrata (euro) Sanzioni (euro) N. sched e positi ve Kg/lt pezzi 2008 244.064 6.042.126 11.911.592 129.046 502 2009 527.541 9.585.870 15.942.320 1.196.743 442 gen-nov 2010 6.915.958 3.872.420 5.797.013 828.009 268