Umbria MANIFATTURA ED ESPORTAZIONI IN UMBRIA Luglio 2016 1
La dinamica dell export in Umbria 2
Export in controtendenza rispetto al Pil PIL Umbria 2009-2015 Export Umbria 2009-2015 -5% +28% Nota: variazioni espresse in termini reali, vale a dire al netto dell inflazione Fonte: elaborazioni su dati Istat-Coeweb e Prometeia In Umbria, tra il 2009 e il 2015, il Pil regionale è diminuito del 5% in termini reali (crescita del +1% a prezzi correnti). Nello stesso periodo la dinamica delle esportazioni ha manifestato una crescita notevole, pari al +28% in termini reali (+38% a prezzi correnti). 3
Per le imprese umbre il primo mercato è l Unione Europea America 13% UE 62% Africa 3% Non UE 10% Medio Oriente 3% Asia 8% Destinazioni export Umbria ( ) Export 2015 Var. % su 2009 L Unione Europea è il principale mercato delle imprese umbre: da sola vale circa il 62% delle esportazioni. Tra il 2009 e il 2015 l export dell Umbria è aumentato del 38%. UE 2.240 +47% AMERICA 490 +16% Paesi europei non UE 347 +40% ASIA 308 +23% AFRICA 125 +35% Oceania 1% Tutte le aree risultano in crescita, in particolare i Paesi europei (sia UE, sia extra UE). Medio Oriente 117 +28% OCEANIA 18 +11% TOTALE 3.646 +38% Fonte: elaborazioni su dati Istat-Coeweb 4
Unione Europea America Paesi europei non UE Manifattura ed esportazioni in Umbria L export delle imprese umbre nei principali mercati mondiali (2015) PRIMI 5 SETTORI Quota export PRIMI 5 SETTORI Quota export PRIMI 5 SETTORI Quota export METALLURGIA 21% SISTEMA MODA 28% METALLURGIA 25% MACCHINARI 18% MACCHINARI 27% SISTEMA MODA 25% SISTEMA MODA 14% AGROALIMENTARE 20% MACCHINARI 16% CHIMICA-GOMMA-PLASTICA 11% MEZZI DI TRASPORTO 7% AGROALIMENTARE 11% AGROALIMENTARE 10% SISTEMA CASA 6% SISTEMA CASA 7% PRIMI 10 PRODOTTI Prodotti della siderurgia 295 Altre macchine di impiego generale 166 Tubi, condotti e profilati in acciaio 139 Articoli in materie plastiche 124 Altri prodotti tessili 105 Articoli di abbigliamento 103 Altri prodotti alimentari 97 Prodotti di colture agricole non perm. 90 Medicinali e preparati farmaceutici 87 Autoveicoli 75 PRIMI 10 PRODOTTI Articoli di abbigliamento 70 Oli e grassi vegetali e animali 56 Articoli di maglieria 53 Altre macchine di impiego generale 42 Macchine per agricoltura e silvicolt. 42 Aeromobili, veicoli spaziali e disp. 29 Altre macchine per impieghi speciali 22 Altri prodotti alimentari 19 Bevande 12 Macchine di impiego generale 11 PRIMI 10 PRODOTTI Prodotti della siderurgia 66 Articoli di abbigliamento 53 Altre macchine per impieghi speciali 20 Altre macchine di impiego generale 19 Oli e grassi vegetali e animali 16 Calzature 15 Prodotti di colture agricole non perm. 14 Articoli di maglieria 12 Altri prodotti alimentari 9 Articoli in materie plastiche 9 Fonte: elaborazioni su dati Istat-Coeweb 5
Export: Umbria sempre meno dipendente dalla metallurgia Umbria: dinamica dell export ( ) Fonte: elaborazioni su dati Istat-Coeweb In Umbria la dinamica delle esportazioni ha conosciuto una fase espansiva tra il 2009 e il 2012, per poi regredire leggermente fino al 2014. Nel 2015 l export umbro è tornato a crescere. Negli ultimi anni il comparto della metallurgia ha perso importanza in rapporto alle esportazioni del manifatturiero: nel 2012 valeva il 33%, nel 2015 tale quota è scesa al 18%. 6
Il profilo delle imprese «Made» 7
Il valore del «Made in Italy» nell economia umbra Manifattura ed esportazioni in Umbria TOTALE UMBRIA di cui, 81.156 imprese (2015) 245.152 addetti (2013) 3,6 miliardi export (2015) MANIFATTURIERO 7.861 imprese 58.840 addetti 3,5 miliardi export di cui, MADE IN ITALY 6.623 imprese 48.394 addetti 2,4 miliardi export Fonte: elaborazioni su dati Istat-Coeweb e Movimprese 8
Obiettivo: analizzare i settori tipicamente «Made» dell Umbria Numero di imprese (2015) AGROALIMENTARE 942 SISTEMA MODA 1.612 SISTEMA CASA 1.575 CARTA-STAMPA 423 Macchinari 622 MECCANICA Prodotti in metallo 1.378 2.071 Mezzi di trasporto 71 METALLURGIA 28 CHIMICA-GOMMA-PLASTICA 186 MANIFATTURE VARIE 602 ALTRI COMPARTI 422 Made in Italy Settori non made Questo report analizza le caratteristiche e le dinamiche dei comparti manifatturieri in Umbria. Sulla base dei codici Ateco, si è cercato di distinguere le produzioni del «Made in Italy» dai settori «non made». Il settore della meccanica (2.071 imprese) è stato articolato in tre comparti: macchinari, prodotti in metallo e produzione di mezzi di trasporto. Fonte: elaborazioni su dati Movimprese 9
In Umbria l 84% delle imprese manifatturiere sono «Made in Italy» Numero di imprese (2015) MADE IN ITALY 6.623 AGROALIMENTARE 942 SISTEMA MODA 1.612 SISTEMA CASA 1.575 CARTA-STAMPA 423 MACCHINARI 622 PRODOTTI IN METALLO 1.378 MEZZI DI TRASPORTO 71 Le imprese del manifatturiero fino a 9 da 10 a 49 da 50 in su MADE IN ITALY 84,5% 13,6% 1,9% SETTORI NON MADE Imprese per classi di addetti TOTALE MANIFATTURA Totale settori in Umbria 90,3% 8,0% 1,7% 85,4% 12,7% 1,9% 95,8% 3,8% 0,4% SETTORI NON MADE 1.238 METALLURGIA 28 CHIMICA-GOMMA-PLASTICA 186 MANIFATTURE VARIE 602 ALTRI COMPARTI 422 Fonte: elaborazioni su dati Movimprese Fonte: elaborazioni su dati Movimprese L Umbria forte presenza «Made»: l 84% delle imprese manifatturiere appartiene ai settori tradizionali del Made in Italy. Le imprese «Made» sono in gran parte di piccola dimensione: l 84,5% ha meno di 10 addetti. 10
Il Made in Italy primo settore manifatturiero per numero di addetti Addetti per classi di addetti Numero di addetti Gli addetti del manifatturiero MADE IN ITALY 48.394 AGROALIMENTARE 8.901 SISTEMA MODA 9.558 SISTEMA CASA 10.171 CARTA-STAMPA 3.335 MACCHINARI 6.851 PRODOTTI IN METALLO 7.881 MEZZI DI TRASPORTO 1.697 SETTORI NON MADE 10.446 METALLURGIA 3.834 CHIMICA-GOMMA-PLASTICA 2.802 MANIFATTURE VARIE 1.115 ALTRI COMPARTI 2.696 Fonte: elaborazioni su dati Istat (2013) Fonte: elaborazioni su dati Istat (2013) Il manifatturiero in Umbria è «Made» anche nell occupazione: l 82% degli addetti è impiegato in aziende del Made in Italy. Le micro imprese (meno di 10 addetti) esprimono quasi il 30% dell occupazione dei settori «Made». fino a 9 da 10 a 49 da 50 in su MADE IN ITALY 29,4% 35,3% 35,3% SETTORI NON MADE TOTALE MANIFATTURA Totale settori in Umbria 26,2% 25,1% 48,7% 28,8% 33,5% 37,7% 55,4% 24,7% 19,9% 11
Circa il 70% delle esportazioni umbre sono Made in Italy Esportazioni nel 2015 ( ) MADE IN ITALY 2.423 AGROALIMENTARE 433 SISTEMA MODA 647 SISTEMA CASA 171 CARTA-STAMPA 66 MACCHINARI 790 PRODOTTI IN METALLO 104 MEZZI DI TRASPORTO 212 L export del manifatturiero Struttura delle esportazioni dei settori del Made in Italy 2009 2015 AGROALIMENTARE 16,3% 17,9% SISTEMA MODA 22,3% 26,7% SISTEMA CASA 8,4% 7,0% CARTA-STAMPA 2,0% 2,7% MACCHINARI 40,3% 32,6% PROD. IN METALLO 5,3% 4,3% MEZZI DI TRASPORTO 5,3% 8,8% SETTORI NON MADE 1.065 METALLURGIA 623 CHIMICA-GOMMA-PLASTICA 308 MANIFATTURE VARIE 18 ALTRI COMPARTI 116 Fonte: elaborazioni su dati Istat- Coeweb Fonte: elaborazioni su dati Istat-Coeweb Il Made in Italy contribuisce all export per circa il 69% e sta attraversando un importante trasformazione interna. In calo la quota di export dei macchinari, mentre cresce il peso del sistema moda, dell agroalimentare e dei mezzi di trasporto. 12
L evoluzione dei settori «Made» 13
Le trasformazioni del Made in Italy in Umbria durante la crisi Imprese Export ( ) 2009 2015 var. 2009 2015 var. AGROALIMENTARE 897 942 +5% 271,6 433,1 +59% SISTEMA MODA 1.785 1.612 371,5 647,4 CARTA-STAMPA 467 423-10% 33,1 65,8 +88% MEZZI DI TRASPORTO 87 71 88,5 212,1 SISTEMA CASA 1.900 1.575 140,1 170,5 MACCHINARI 723 622-14% 669,7 790,3 +19% PRODOTTI IN METALLO 1.554 1.378 87,9 104,1 Settore in crescita sia per numero di imprese che per volume di export Settori che perdono imprese ma aumentano molto le esportazioni Settori che faticano a ripartire TOTALE MADE IN ITALY 7.413 6.623-11% 1.662,3 2.423,3 +46% Fonte: elaborazioni su dati Istat-Coeweb Forte crescita dell agroalimentare, sia come numero di imprese, sia per volume di export. Sistema moda, carta-stampa e mezzi di trasporto: riduzione numero imprese ma forte aumento dell export. Sistema casa, macchinari e prodotti in metallo sono i settori che faticano a ripartire. 14
Il settore in crescita: l agroalimentare AGROALIMENTARE 2009 2015 Var. Imprese attive 897 942 +5% Esportazioni (euro) 271.588.585 433.054.802 +59% Valore medio esportazioni per impresa (euro) 302.774 459.718 +52% Quota sul totale delle imprese dell'umbria 1,1% 1,2% Quota sul totale dell'export dell'umbria 10,3% 11,9% Dettaglio delle esportazioni (euro) Oli e grassi vegetali e animali 109.059.917 163.503.439 +50% Altri prodotti alimentari 51.981.989 137.601.838 +165% Bevande 23.402.077 34.662.515 +48% Prodotti da forno e farinacei 44.459.670 33.830.269-24% Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne 22.898.332 23.124.957 +1% Frutta e ortaggi lavorati e conservati 7.547.710 14.233.014 +89% Prodotti per l'alimentazione degli animali 2.688.938 7.799.945 +190% Granaglie, amidi e di prodotti amidacei 4.463.254 7.763.895 +74% Prodotti delle industrie lattiero-casearie 1.343.786 7.473.123 +456% Tabacco 3.616.345 2.968.722-18% Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati 126.567 93.085-26% 8.901 addetti Fonte: elaborazioni su dati Movimprese e Istat-Coeweb Il settore dell agroalimentare è l unico a manifestare una crescita del numero di imprese tra il 2009 e il 2015. Nello stesso periodo si registra un aumento delle esportazioni del 59%. È un settore che si caratterizza per la presenza di piccole imprese (84%), mentre per quanto concerne la distribuzione degli addetti non si evidenziano sensibili differenze tra le varie dimensioni aziendali. 15
L agroalimentare in Umbria: principali mercati Fonte: elaborazioni su dati Istat-Coeweb Principali economie BRICS Altri Paesi* Stati Uniti 73 Cina 13 Svizzera 27 Germania 49 Brasile 7 Spagna 20 Francia 44 Russia 6 Canada 14 Regno Unito 22 Sud Africa 3 Belgio 14 Giappone 13 India 1 Paesi Bassi 12 (*) è stata effettuata una selezione di Paesi che comprende: gli altri membri dell UE; i rimanenti Paesi del G20; alcuni rilevanti Stati extra-ue (come Svizzera ed Ucraina). 16
I settori ridimensionati ma in ripresa: il sistema moda SISTEMA MODA 2009 2015 Var. % Imprese attive 1.785 1.612-10% Esportazioni (euro) 371.526.650 647.441.041 +74% Valore medio esportazioni per impresa (euro) 208.138 401.638 +93% Quota sul totale delle imprese dell'umbria 2,1% 2,0% Quota sul totale dell'export dell'umbria 14,1% 17,8% Dettaglio delle esportazioni (euro) Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia 168.479.937 272.773.706 +62% Articoli di maglieria 67.142.132 133.428.219 +99% Altri prodotti tessili 53.934.908 125.927.157 +133% Calzature 54.991.661 73.611.691 +34% Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte 8.882.205 18.320.078 +106% Tessuti 14.365.129 9.887.007-31% Articoli di abbigliamento in pelliccia 1.041.105 9.850.823 +846% Filati di fibre tessili 2.689.573 3.642.360 +35% Fonte: elaborazioni su dati Movimprese e Istat-Coeweb 9.558 addetti Il sistema moda ha fatto registrare una flessione del 10% del numero di imprese, ma ha incrementato del 74% le proprie esportazioni. In forte ascesa gli articoli in pellicceria, il cuoio/pelletteria, i prodotti tessili e gli articoli di maglieria. In calo solamente le esportazioni di tessuti. 17
Il sistema moda in Umbria: principali mercati Fonte: elaborazioni su dati Istat-Coeweb Principali economie BRICS Altri Paesi* Stati Uniti 125 Russia 26 Svizzera 37 Germania 104 Cina 8 Spagna 27 Francia 64 Sud Africa 1 Romania 26 Giappone 29 Brasile 0,5 Corea del Sud 14 Regno Unito 23 India 0,2 Austria 11 (*) è stata effettuata una selezione di Paesi che comprende: gli altri membri dell UE; i rimanenti Paesi del G20; alcuni rilevanti Stati extra-ue (come Svizzera ed Ucraina). 18
I settori ridimensionati ma in ripresa: la carta-stampa CARTA-STAMPA 2009 2015 Var. % Imprese attive 467 423-9% Esportazioni (euro) 33.072.639 65.764.009 +99% Valore medio esportazioni per impresa (euro) 70.819 155.470 +120% Quota sul totale delle imprese dell'umbria 0,6% 0,5% Quota sul totale dell'export dell'umbria 1,3% 1,8% Dettaglio delle esportazioni (euro) Pasta-carta, carta e cartone 29.668.123 48.327.863 +63% Articoli di carta e di cartone 3.404.516 17.421.000 +412% Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 0 15.146 +++ Fonte: elaborazioni su dati Movimprese e Istat-Coeweb Manifattura ed esportazioni in Umbria 3.335 addetti Nonostante una flessione del 9% del numero di imprese attive, il settore della carta-stampa durante il periodo della crisi ha raddoppiato le proprie esportazioni. L 82% delle imprese ha meno di 10 addetti; tuttavia, il maggior contributo all occupazione in questo settore viene fornito dalle imprese tra 10 e 49 addetti (36% degli addetti). 19
La carta-stampa in Umbria: principali mercati Fonte: elaborazioni su dati Istat-Coeweb Principali economie BRICS Altri Paesi* Francia 8 Cina 3 Spagna 7 Regno Unito 2 Sud Africa 0,4 Polonia 3 Germania 2 Russia 0,3 Arabia Saudita 3 Stati Uniti 0,3 Brasile - Ucraina 3 Giappone 0,1 India - Austria 2 (*) è stata effettuata una selezione di Paesi che comprende: gli altri membri dell UE; i rimanenti Paesi del G20; alcuni rilevanti Stati extra-ue (come Svizzera ed Ucraina). 20
I settori ridimensionati ma in ripresa: i mezzi di trasporto MEZZI DI TRASPORTO 2009 2015 Var. % Imprese attive 87 71-18% Esportazioni (euro) 88.517.510 212.058.742 +140% Valore medio esportazioni per impresa (euro) 1.017.443 2.986.743 +194% Quota sul totale delle imprese dell'umbria 0,1% 0,1% Quota sul totale dell'export dell'umbria 3,4% 5,8% Dettaglio delle esportazioni (euro) Autoveicoli 16.274.026 80.777.018 +396% Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi 22.965.908 51.236.665 +123% Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 31.710.195 50.585.894 +60% Mezzi di trasporto n.c.a. 14.391.849 18.681.631 +30% Locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario 2.287.717 5.441.700 +138% Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi 887.815 5.333.684 +501% Altro (navi e imbarcazioni) 0 2.150 +++ Fonte: elaborazioni su dati Movimprese e Istat-Coeweb 1.697 addetti Tra il 2009 e il 2015 le esportazioni delle imprese produttrici di mezzi di trasporto sono più che raddoppiate (+140%): è il maggior tasso di crescita tra i settori «Made». In particolare, il volume delle esportazioni di autoveicoli è aumentato del 400% rispetto al 2009. 21
I mezzi di trasporto in Umbria: principali mercati Fonte: elaborazioni su dati Istat-Coeweb Principali economie BRICS Altri Paesi* Francia 39 Cina 4 Spagna 15 Germania 36 Brasile 2 Belgio 13 Stati Uniti 28 India 1 Svezia 7 Regno Unito 16 Sud Africa 1 Polonia 7 Giappone 0,4 Russia - Romania 6 (*) è stata effettuata una selezione di Paesi che comprende: gli altri membri dell UE; i rimanenti Paesi del G20; alcuni rilevanti Stati extra-ue (come Svizzera ed Ucraina). 22
I settori che faticano a ripartire: il sistema casa SISTEMA CASA 2009 2015 Var. % Imprese attive 1.900 1.575-17% Esportazioni (euro) 140.054.145 170.546.421 +22% Valore medio esportazioni per impresa (euro) 73.713 108.283 +47% Quota sul totale delle imprese dell'umbria 2,3% 1,9% Quota sul totale dell'export dell'umbria 5,3% 4,7% Dettaglio delle esportazioni (euro) Mobili 46.920.241 65.360.429 +39% Prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio 17.185.390 32.160.223 +87% Materiali da costruzione in terracotta 17.226.659 17.972.882 +4% Altri prodotti in porcellana e in ceramica 12.812.476 15.305.363 +19% Cemento, calce e gesso 4.955.552 12.593.705 +154% Vetro e di prodotti in vetro 14.582.902 12.323.221-15% Legno tagliato e piallato 8.889.801 4.887.656-45% Prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso 3.796.658 4.563.528 +20% Manifattura ed esportazioni in Umbria Pietre tagliate, modellate e finite 8.811.706 3.747.419-57% Prodotti abrasivi e di minerali non metalliferi n.c.a. 4.250.152 1.436.119-66% Prodotti refrattari 622.608 195.876-69% 10.171 addetti Fonte: elaborazioni su dati Movimprese e Istat-Coeweb Per quanto concerne il sistema casa, crescono notevolmente le esportazioni di mobili, di prodotti in legno e di cemento, calce e gesso. In flessione i prodotti refrattari, le pietre tagliate e modellate, nonché le produzioni di vetro. 23
Il sistema casa in Umbria: principali mercati Fonte: elaborazioni su dati Istat-Coeweb Principali economie BRICS Altri Paesi* Francia 32 Russia 5 Svizzera 10 Stati Uniti 22 Cina 3 Belgio 6 Germania 17 Brasile 1 Spagna 4 Regno Unito 14 India 1 Austria 3 Giappone 1 Sud Africa 0,2 Paesi Bassi 2 (*) è stata effettuata una selezione di Paesi che comprende: gli altri membri dell UE; i rimanenti Paesi del G20; alcuni rilevanti Stati extra-ue (come Svizzera ed Ucraina). 24
I settori che faticano a ripartire: i macchinari MACCHINARI 2009 2015 Var. % Imprese attive 723 622-14% Esportazioni (euro) 669.700.402 790.329.900 +18% Valore medio esportazioni per impresa (euro) 926.280 1.270.627 +37% Quota sul totale delle imprese dell'umbria 0,9% 0,8% Quota sul totale dell'export dell'umbria 25,4% 21,7% Dettaglio delle esportazioni (euro) Macchine di impiego generale 325.510.743 385.063.836 +18% Altre macchine per impieghi speciali 106.287.080 131.603.161 +24% Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 46.408.173 85.053.467 +83% Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi 21.591.014 59.347.529 +175% Manifattura ed esportazioni in Umbria Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità 54.386.694 43.887.300-19% Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili 25.195.485 38.027.374 +51% Apparecchiature di cablaggio 13.956.034 13.317.195-5% Apparecchi per uso domestico 50.380.010 12.986.856-74% Componenti elettronici e schede elettroniche 3.748.700 7.917.838 +111% Altre apparecchiature elettriche 15.087.791 6.876.886-54% Apparecchiature per le telecomunicazioni 5.616.965 2.902.112-48% Prodotti di elettronica e computer 1.440.370 2.589.670 +80% Altri prodotti 91.343 756.676 +++ Fonte: elaborazioni su dati Movimprese e Istat-Coeweb 6.851 addetti La dinamica dell export (+18%) è la più debole tra tutti i settori «Made». 25
I macchinari in Umbria: principali mercati Fonte: elaborazioni su dati Istat-Coeweb Principali economie BRICS Altri Paesi* Stati Uniti 90 Cina 28 Belgio 44 Germania 86 Russia 14 Paesi Bassi 39 Francia 57 Brasile 11 Spagna 26 Regno Unito 56 India 8 Turchia 18 Giappone 6 Sud Africa 7 Arabia Saudita 16 (*) è stata effettuata una selezione di Paesi che comprende: gli altri membri dell UE; i rimanenti Paesi del G20; alcuni rilevanti Stati extra-ue (come Svizzera ed Ucraina). 26
I settori che faticano a ripartire: i prodotti in metallo PRODOTTI IN METALLO 2009 2015 Var. % Imprese attive 1.554 1.378-11% Esportazioni (euro) 87.889.948 104.148.822 +18% Valore medio esportazioni per impresa (euro) 56.557 75.580 +34% Quota sul totale delle imprese dell'umbria 1,9% 1,7% Quota sul totale dell'export dell'umbria 3,3% 2,9% Dettaglio delle esportazioni (euro) Altri prodotti in metallo 55.566.855 57.176.249 +3% Articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta 6.260.536 24.030.237 +284% Elementi da costruzione in metallo 13.153.797 17.673.475 +34% Cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo 9.385.812 3.815.226-59% Manifattura ed esportazioni in Umbria Armi e munizioni 0 1.416.368 +++ Generatori di vapore, esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda Fonte: elaborazioni su dati Movimprese e Istat-Coeweb 3.522.948 37.267-99% 7.881 addetti In termini occupazionali, con quasi 7.900 addetti, il settore dei prodotti in metallo è secondo solo al sistema moda (circa 9.500 addetti). La crescita dell export appare su valori positivi ma contenuti (+18%) se confrontati con gli altri settori «Made». I risultati migliori si riscontrano per gli articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta. 27
I prodotti in metallo: principali mercati Fonte: elaborazioni su dati Istat-Coeweb Principali economie BRICS Altri Paesi Francia 13 Brasile 8 Romania 20 Germania 10 Cina 2 Polonia 9 Stati Uniti 3 Russia 1 Paesi Bassi 6 Regno Unito 1 India 0,2 Slovacchia 6 Giappone 0,1 Sud Africa - Svizzera 3 (*) è stata effettuata una selezione di Paesi che comprende: gli altri membri dell UE; i rimanenti Paesi del G20; alcuni rilevanti Stati extra-ue (come Svizzera ed Ucraina). 28
Uno sguardo ai settori non made Addetti Imprese Export ( ) 2013 2009 2015 var. 2009 2015 var. METALLURGIA 3.834 29 28-3% 590,3 623,0 +6% CHIMICA-GOMMA-PLASTICA 2.802 208 186-11% 247,1 307,8 +25% MANIFATTURE VARIE 1.115 626 602-4% 10,8 17,9 +66% ALTRI COMPARTI 2.696 284 422 +49% 39,3 116,2 +196% siderurgia; fabbricazione di tubi e condotti e acciaio; trattamenti a freddo delle barre fabbricazione di prodotti chimici; fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche gioielleria, bigiotteria, strumenti musicali, articoli sportivi, giocattoli, strumenti per forniture mediche riparazione/manutenzione/installaz ione di macchine/apparecchiature; prodotti farmaceutici TOTALE SETTORI NON MADE 10.446 1.147 1.238 +8% 887,4 1.064,8 +20% Fonte: elaborazioni su dati Movimprese e Istat-Coeweb 29
Il ruolo dell artigianato L artigianato in Umbria riveste un ruolo importante all interno del «Made in Italy». Nel 2015 è artigiano il 69% delle imprese dei settori «Made» in Umbria: è un valore analogo a quello del 2009. La presenza delle imprese artigiane raggiunge le quote più elevate nel sistema casa e nel sistema moda (oltre il 75%). Limitatamente ai settori «non Made», l incidenza delle imprese artigiane risulta particolarmente rilevante nel settore delle manifatture varie. Imprese artigiane 2009 MADE IN ITALY 5.221 70% 4.560 69% SISTEMA CASA 1.485 78% 1.208 77% SISTEMA MODA 1.346 75% 1.222 76% PRODOTTI IN METALLO 1.125 72% 949 69% CARTA-STAMPA 307 66% 266 63% AGROALIMENTARE 533 59% 579 61% MACCHINARI 388 54% 312 50% MEZZI DI TRASPORTO 37 43% 24 34% SETTORI NON MADE 824 72% 875 71% MANIFATTURE VARIE 537 86% 508 84% ALTRI COMPARTI 196 69% 283 67% METALLURGIA 10 34% 16 57% CHIMICA-GOMMA-PLASTICA 81 39% 68 37% TOTALE MANIFATTURIERO 6.045 71% 5.435 69% Fonte: elaborazioni su dati Movimprese % sul totale imprese Imprese artigiane 2015 % sul totale imprese 30
Umbria MANIFATTURA ED ESPORTAZIONI IN UMBRIA 31