SCIOVIA LUVINA SA, AIROLO Prospetto d emissione SOTTOSCRIZIONE AUMENTO CAPITALE AZIONARIO per il tramite di Banca Stato Parco ricreativo Airolo-Lüina Sottoscrivi le nuove azioni per il rilancio di Lüina e la gioia dei bimbi!! www.lüina.ch o www.airolo-luina.ch SCIOVIA LUVINA SA info@airolo-luina.ch cp 17, CH-6780 Airolo
Scopo della sottoscrizione di azioni Stimati simpatizzanti, amiche e amici di Lüina, Stimati azioniste e azionisti, Stiamo ricreando la stazione turistica di Lüina ridisegnando la struttura e l ambiente. Vogliamo sviluppare al meglio un area di svago e di ritrovo pubblico rispettando gli attuali e futuri bisogni, dove l apprendimento degli sport di scivolamento e la creazione di un ambiente di divertimento siano al centro dell attenzione. Vogliamo trarre il massimo profitto dalla stagione invernale e creare i presupposti per un eventuale sviluppo estivo. Abbiamo un ultima occasione per ridare a Lüina, luogo in cui hanno mosso i loro primi passi tutte le nostre campionesse dello sci mondiale (Doris, Michi, Deborah, Lara), il suo fascino e il suo ruolo trainante nel panorama invernale turistico regionale e anche ticinese. Grazie al vostro sostegno finanziario potremo assieme... favorire lo svago e la ricreazione di bambini e famiglie della regione e dei vacanzieri consolidare finanziariamente la nostra società creare le premesse per il lancio della futura 3. fase di sviluppo assicurare un futuro ricco di attività e attrazioni al Parco sportivo e ricreativo di Lüina Ringraziandovi per il caloroso sostegno, vi salutiamo sportivamente. SCIOVIA LUVINA SA Il Consiglio d Amministrazione Airolo, 5 dicembre 2009 Allegati: A1 Informazioni societarie iscritte nel Registro di commercio A2 Delibera dell Assemblea generale del 11.10.2009 A3 Delibera del Consiglio di amministrazione del 5.12.2009 A4 Conti annuali del 33. esercizio 2008/2009 A5 Rapporto dell Ufficio di revisione sui conti 2008/2009 Ulteriori informazioni di dettaglio sul progetto di rilancio Parco sportivo-ricreativo Airolo- Lüina e sulla situazione finanziaria della società sono reperibili sul ns. sito www.airolo-luina.ch In particolare si evidenziano i seguenti documenti : - il concetto di sviluppo del Parco sportivo-ricreativo di Airolo-Lüina e investimenti della 2. fase di rilancio - la descrizione del Piano degli investimenti aggiuntivi 2009/2010 - l evoluzione della situazione finanziaria degli ultimi 6 esercizi - gli statuti della Sciovia Luvina SA (stato 11.10.2009) SCIOVIA LUVINA SA info@airolo-luina.ch pag. 2
A1 Informazioni societarie iscritte nel Registro di commercio Ragione sociale Sciovia Luvina SA (iscrizione 23.7.1976) Sede Airolo Recapito 6780 Airolo (CP 17) Scopo Sede La costruzione, l'acquisto, la vendita, l'amministrazione e la gestione di infrastrutture di ogni genere (infrastrutture ricettive, alberghi, ristoranti, impianti di trasporto turistici-sportivi). Airolo Data degli statuti 14.7.1976 (ultima revisione il 11.10.2009) Organi di pubblicazione Consiglio di amministrazione Ufficio di revisione Capitale azionario Privilegi Buoni di godimento Osservazioni Dividendi FUSC e FUCT Pedrina Fabio (Presidente), Airolo Fransioli-Ignazio Aris (Vice-Presidente), Airolo Ferretti Aldo (Segretario), Pura Ramelli Ugo jun., Bellinzona (ora Airolo) Pons Gabriele, Airolo Lucchini Fausto, Gordola Mottini Edy, Airolo Pini Mauro, Airolo Fidalto SA (CH-524.3.002.251-0), Chiasso CHF 350'000.-, interamente liberato suddiviso in 2'500 azioni nominative da CHF 20.- e 3'000 azioni al portatore da CHF 100.- Le azioni nominative sono privilegiate quanto al diritto di voto. Nessuno. L assemblea generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all aumento di capitale autorizzato mediante decisione del 11.10.2009. Per i dettagli vedi statuto. (v. anche allegato A2 del presente prospetto d emissione) Negli ultimi 5 anni non sono stati versati dividendi; lo stesso vale dalla costituzione della società in poi. A2 Delibera dell Assemblea generale del 11.10.2009 L assemblea generale ordinaria degli azionisti della Sciovia Luvina SA, in data 11 ottobre 2009 ha deliberato come segue: Art. 3 bis (nuovo articolo degli statuti, con riferimento all art. 651 CO) Il Consiglio di amministrazione può procedere ad un aumento del capitale azionario entro il 30.6.2010 per un importo non superiore a fr. 150'000.- da liberare interamente in contanti mediante l emissione di 1 500 nuove azioni Nominative del valore nominale di fr. 20.- (venti) cadauna di categoria A e 1 200 nuove azioni al Portatore del valore nominale di fr. 100.- (cento) cadauna di categoria B, da emettersi al valore nominale. Il Consiglio d amministrazione decide sull assegnazione delle azioni nel rispetto dei diritti d opzione degli attuali azionisti (v. art. 652 CO). Le nuove azioni avranno diritto ad un dividendo con l iscrizione dell aumento di capitale al Registro di commercio. SCIOVIA LUVINA SA info@airolo-luina.ch pag. 3
A3 Delibera del Consiglio di amministrazione del 5.12.2009 Sulla base dell autorizzazione statutaria, il Consiglio di amministrazione ha deliberato in data 5 dicembre 2009 di procedere con l aumento del capitale azionario nelle modalità seguenti: a) Il capitale azionario della società deve essere aumentato dagli attuali CHF 350'000 ad un massimo di CHF 500 000 mediante l emissione di un massimo di 1 500 nuove azioni nominative e un massimo di 1'200 azioni al portatore per un importo massimo di CHF 150 000, liberate interamente. b) L avvio della sottoscrizione è fissato per il mese di dicembre del 2009. Le sottoscrizioni sono da effettuarsi tramite la scheda di sottoscrizione allegata al presente prospetto oppure attraverso la specifica scheda nel sito www.airolo-luina.ch sotto la rubrica sottoscrizione. c) L importo effettivo dell aumento sarà stabilito conformemente all avvenuta sottoscrizione. La corrispondente delibera del Consiglio di amministrazione avrà luogo indicativamente entro marzo/aprile 2010. d) L'emissione delle nuove azioni avviene mediante emissione pubblica di azioni al portatore dal valore nominale di CHF 100 cadauna (per un importo d'acquisto di CHF 105 cadauna, spese incluse) e di azioni nominative dal valore nominale di CHF 20 (per un importo d'acquisto di CHF 22 cadauna, spese incluse). e) I conferimenti devono essere effettuati in denaro. f) Il diritto d opzione degli azionisti attuali ai sensi dell art. 652b CO rimane garantito: i possessori di azioni hanno diritto ad una quota dell aumento attuato corrispondente allo loro quota azionaria previgente. È fissato un termine fino al 20 gennaio 2010 per l esercizio di questi diritti d opzione. I diritti d opzione spettanti agli azionisti attuali e non esercitati entro tale termine decadono. Le azioni che non sono state sottoscritte dagli azionisti attuali potranno essere assegnate dal Consiglio di amministrazione in libera sottoscrizione a terze persone interessate al medesimo prezzo d emissione. g) E data la possibilità ad ogni nuovo azionista di sottoscrivere 1 nuova azione nominativa ogni 5 nuove azioni al portatore sottoscritte. h) Per ogni azionista sarà emesso un nuovo certificato azionario al portatore rispettivamente uno nominativo che raccoglierà in un unico atto tutte le sue azioni, quindi sia le nuove che le attuali. Le nuove azioni danno diritto ai dividendi con l iscrizione dell aumento di capitale al Registro di commercio. i) Il Consiglio di amministrazione, in relazione all attuazione dell aumento di capitale, provvederà ad allestire il prospetto d emissione ed a collaborare con Banca Stato per lo svolgimento della sottoscrizione. SCIOVIA LUVINA SA info@airolo-luina.ch pag. 4
A4 Conti annuali del 33. esercizio 2008/2009 A4.1 Bilancio al 30.6.2009 (e raffronto al 30.6.2008) BILANCIO al 30.6.09 al 30.6.08 ATTIVI Cassa - 176.35 Conti correnti bancari - 523.60 Azioni - 1.00 Debitori 26'341.65 45'731.90 Imposta preventiva - 22.90 Impianti 841'375.55 775'632.15 Perdita riportata 99'067.55 100'967.35 Perdita d'esercizio - - Totale Attivi 966'784.75 923'055.25 PASSIVI Banca 61'865.70 116'957.15 Fondo ammortamento 496'875.55 417'632.15 Creditori 4'182.00 4'726.15 Riserva creditori dubbiosi 25'840.00 25'840.00 Prestiti privati 6'000.00 6'000.00 Capitale azionario 350'000.00 350'000.00 Utile d'esercizio 22'021.50 1'899.80 Totale Passivi 966'784.75 923'055.25 SCIOVIA LUVINA SA info@airolo-luina.ch pag. 5
A4.2 Conto economico al 30.6.2009 (e raffronto al 30.6.2008) CONTO ECONOMICO 2008 / 2009 2007 / 2008 COSTI Salari e oneri sociali 43'072.35 27'628.20 Acquisti buvette 23'236.45 14'209.60 Affitti / Noleggi 2'000.00 2'000.00 Oneri finanziari 6'052.85 323.20 Ammortamenti 79'243.40 199'491.05 Manutenzioni 13'235.30 10'477.55 Assicurazioni, tasse 2'632.00 2'695.00 Energia, acqua 6'054.05 7'028.50 Perdite su debitori e titoli 1.00 - Spese diverse 3'337.10 4'632.25 Promozione 217.00 150.00 Imposte 1'185.00 1'128.00 Utile d'esercizio 22'021.50 1'899.80 Totale Costi 202'288.00 271'663.15 RICAVI giorni d'esercizio 61.5 g. 40 g. Incassi sciovia 90'638.80 58'075.25 Incassi buvette 53'278.40 32'215.40 Indennità / Rimborsi diversi 56'400.00 179'800.00 Altri ricavi 1'970.80 1'560.00 Interessi attivi 12.50 Perdita d'esercizio - - Totale Ricavi 202'288.00 271'663.15 SCIOVIA LUVINA SA info@airolo-luina.ch pag. 6
A4.3 Allegato di bilancio del 33. esercizio 2008/2009 al 30.6.2009 1. Fideiussioni, obbligazioni di garanzia e costituzioni di pegno a favore di terzi nessuna 2. Attivi costituiti in pegno o ceduti in garanzia dei propri impegni nessuno 3. Debiti leasing non iscritti a bilancio nessuno 4. Valore assicurazioni anti-incendio attivi fissi CHF 400 000 5. Debiti nei confronti di istituti di previdenza nessuno 6. Obbligazioni di prestiti emesse dalla società nessuna 7. Ogni partecipazione essenziale per l apprezzamento dello stato patrimoniale e dei risultati d esercizio della società nessuna 8. Proventi da scioglimento riserve occulte o altre riserve nessuno 9. Oggetti e ammontare di rivalutazioni nessuno 10. Indicazioni su acquisto, alienazione e numero azioni proprie in possesso della società nessuna azione propria 11. Ammontare dell aumento autorizzato e condizionale del capitale nessuno 12. Indicazioni sull esecuzione di una valutazione dei rischi nessuna 13. Se del caso, motivi dimissioni anticipate dell ufficio di revisione nessuno 14. Altre indicazioni prescritte dalla legge nessuna indicazione SCIOVIA LUVINA SA info@airolo-luina.ch pag. 7
A5 Rapporto dell Ufficio di revisione sui conti 2008/2009 UNO SPORTIVO GRAZIE PER IL VOSTRO SOSTEGNO!! www.lüina.ch o www.airolo-luina.ch SCIOVIA LUVINA SA info@airolo-luina.ch pag. 8