NOTIZIARIO NEWSLETTER Luglio-Settembre 2005 Anno X n. 36 Julho-Setembro 2005

CAMERA DI COMMERCIO ITALO-BRASILIANA CÂMARA DE COMÉRCIO ITALO-BRASILEIRA NOTIZIARIO NEWSLETTER Luglio-Settembre 2005 Anno X n. 36 Julho-Setembro 2005 Summit Made in Italy Sistema Italia e Paesi BRICs Competere sui mercati di Brasile, Russia, India e Cina 001 EDITORIALE Summit sul Made in Italy paesi protagonisti ed il futuro sviluppo internazionale delle PMI sugli scenari dei paesi BRICs Brasile, Russia, India e Cina. La necessità presente e futura delle PMI di trovare sbocchi alla crescita economica delle proprie realtà imprenditoriali attraverso oculate politiche d internazionalizzazione, fanno sì che il Summit promosso da «Il Sole-24 Ore» trovi interlocutori attenti ai nuovi scenari internazionali, ove si prevede che nei prossimi 20 anni Brasile, Russia, India e Cina rappresenteranno le più importanti economie mondiali insieme agli Stati Uniti d America, relegando l Europa unita ad un ruolo meno centrale. Le PMI italiane, saranno vincenti sui mercati BRICs se sapranno sfruttare il loro Made in Italy d imprenditorialità e la capacità d individuare i nuovi orizzonti e mercati ove sviluppare le proprie imprese, cogliendo in tempi adeguati le occasioni ed opportunità offerte da quei mercati che potranno garantire loro: sicurezza socio economica; sicurezza dei propri investimenti; libera circolazione di merci e capitali; gestione diretta delle proprie aziende od iniziative imprenditoriali; risorse naturali e di materie prime; manodopera adeguatamente preparata e competitiva; nuovi mercati per i prossimi 20 anni. Il Summit non fornirà probabilmente tutte le risposte che la PMI vorrebbero, ma sicuramente offrirà un quadro generale degli scenari ove i mercati e la crescita economica mondiale avranno en concreto sviluppo. Le peculiarità che Brasile e Russia hanno per natura (le risorse naturali e le materie prime), unitamente ai vasti mercati che rappresentano, sono sicuramente fattori importanti al futuro sviluppo dell economia. Le peculiarità di India e Cina (popolazioni immense, quindi anche numero e qualità dei consumatori ed una manodopera sicuramente competitiva e di provata laboriosità) fanno sì che lo sviluppo sia costante. Scegliere per le PMI quali paesi privilegiare nei loro progetti di fattibilità sarà la parte più imprenditorialmente rischiosa per l impresa, ma non sarebbe impresa senza rischi calcolati continua a pagina 10 001 EDITORIAL Summit sobre o Made in Italy - paises protagonistas e o futuro desenvolvimento internacional das PMI (Pequenas e Medias empresas Italianas) nos mercados dos paises BRICs Brasil, Rússia, Índia e China. A necessidade presente e futura das PMI encontrar saídas ao crescimento econômico das próprias empresas por tramitação de atentes políticas de internacionalização, em si que o Summit promovido pelo «Il Sole 24 Ore» encontra auditores atentes aos novos cenários internacionais, onde se prevê que nos próximo 20 anos Brasil, Rússia, Índia e China representarem as mais importantes economias mundiais juntamente aos Estados Unidos da América, relegando a Europa unida em uma posição menos central. As PMI italianas, serem vencedoras nos mercados BRICs se saberem desfrutar o próprio Made in Italy empresarial como também as capacidades de escolher os novos mercados onde desenvolver as próprias empresas, aproveitando no tempo certo das ocasiões e oportunidades oferecidas da os mercados que Ihe poderem oferecer: segurança social e econômica; segurança dos investimentos próprios; libera circulação de mercadorias e capitais; gerencia direta das próprias empresas ou iniciativa empresarial; recursos naturais e de matérias primarias; mão de obra adequadamente treinada e competitiva; novos mercados para os próximos 20 anos. O Summit, provavelmente não fornecerá todas as respostas que as PMI queriam, mas seguramente oferecerá um conjunto geral dos cenários onde os mercados e o crescimento econômico mundial terá um desenvolvimento concreto. As características que o Brasil e a Rússia tem em natureza (recursos naturais e matéria primarias), juntamente aos grandes mercados que representam, são seguramente coeficientes importantes ao futuro desenvolvimentos da economia. As características da Índia e China (populações imensas, conseqüentemente também numero e qualidade dos consumidores com mão de obra seguramente competitiva e trabalhosa comprovada), garantem um desenvolvimento regular. Escolher pelas PMI quais paises privilegiar nos próprios projetos será à parte mais empresarialmente arriscada pela empresa, mas nem seria empresa sem riscos calculados, os quais, junto à colaboração dos Organismos dedicados à sustencontinua em página 10 1

9.000.000 Superficie (kmq) 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 - Brasile UE a 25 Italia Abitanti (milioni) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 - Brasile UE a 25 Italia 2

Abitanti per kmq 191 200 180 160 140 113 120 100 80 60 40 21 20 - Brasile UE a 25 Italia Città >1 milione abitanti 3 14 19 Brasile UE a 25 Italia pubblicità Feletto & Associados Limitada Consultoria Internacional Assistenza e consulenza a progetti ed investimenti in Brasile Assistenza e consulenza per l apertura di sedi ed uffici di rappresentanza Assistenza e consulenza fiscale, doganale, societaria, logistica e contrattuale Consulenza nella valutazione preventiva di aree aventi caratteristiche idonee ad insediamenti produttivi, beneficiando d incentivi e finanziamenti agevolati Ricerca mirata di partner L assistenza viene fornita in lingua italiana, nel rispetto delle disposizioni Legislative brasiliane Brasília DF Brasil CEP 71.200-045 SIA Sul, Trecho 05, Lotes 05,15,25 e 35 VIA Import Center Sala 330 Telefono ++55/61/3233.3768 Telefax ++55/61/3361.2445 Sito: www.f-associados.com.br E-mail: cinzia@f-associados.com.br Contatti in Italia: Telefono 02/3031.26307 Telefax 02/700.511.584 3

Popolazione urbana (sul totale) 81,0% 78,4% 90,0% 80,0% 66,6% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Brasile UE a 25 Italia pubblicità COMOTTO Project Logistics Doganalista Project Forwarder Consulente di Logistica Internazionale & SCM Via Ceresio 1-20154 MILANO - Telefono: 02 3311057 - Telefax: 02 700402728 Via Cairoli 18/6-16124 GENOVA - Telefono 010 2759005 - Telefax 010 4206810 e-mail: info@comotto.biz - Website: www.comotto.biz Albo Professionale Nazionale degli Spedizionieri Doganali No. 7005 Ci proponiamo quale Project Logistics Provider e lo facciamo con piena cognizione di causa. Riteniamo infatti di essere in grado di proporre soluzioni logistiche globali sicuri di poter vantare sia la professionalità che le strutture necessarie per garantire il pieno raggiungimento di un tale obiettivo ottimizzando al contempo i relativi costi. Crediamo che il percorso che conduce ad un tale traguardo non sia privo di ostacoli, ma siamo sicuri che gli stessi possono essere superati e costituire un ulteriore stimolo quando la qualità totale del servizio offerto diventa il metodo costantemente applicato nell'attività giornaliera. Soprattutto crediamo fermamente in un approccio che trasformi l'usuale rapporto commerciale in una effettiva partnership operativa che ci permetta di adeguare tutti i servizi offerti alle particolari esigenze del nostro cliente. Per un'azienda che opera nel campo dei servizi può sembrare difficile commisurare l'efficacia di quanto offerto soprattutto se vengono adottati criteri quantitativi. Solo un confronto sui comuni obiettivi che ci pone al fianco del nostro cliente per il raggiungimento degli stessi, diventa l unico strumento valido di verifica qualitativa su cui basare la nostra quotidiana analisi. 4 Worldwide logistics for major engineering and construction projects including heavy-lift transportation and deliveries to remote locations around the globe through a global infrastructure of established agents providing management resources that enables us to execute all the logistics aspects of the projects. We are committed to help our clients to choose the safest services available in order to deliver the goods in the most cost effective and efficient combination of modern and up-to-date worldwide logistics services available.

Brasile: Import - Export Milioni di US$ 100.000 80.000 Export Import Saldo comm. 60.000 40.000 20.000 - Fonte: MDIC - Ministero Industria e Commercio -20.000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004!"#$"%&'&%(! )%'!"!"# **& +& #"%!"#!,-. /012,-1- "!+!##& 3#%''"4&5&,.26 /,16,17!&% +"&8%#&,.7 /17,1 %"( -.,- /01-1 "!+!##& 59&3&5& -.,, /10-1 #"!'&! 5!3$#&$&'& 0.7 /,-12 012 %559&( %##"**%#" 0.-7 /01 016 &("%'& 0.7 /17 01 %'*%#" "!+!##& &( ''.7 /,21, 10 ##"**%#" '##"&59., /1 1 4(!. /-1 1 %"#% 5'''!%.22 /16 1 Brasile: principali mercati Export Altri 7,6% Europa Orientale Africa Medio Oriente 2,6% 3,8% 4,4% Mercosur 9,2% Am.Lat. (no Mercosur) 11,2% Asia 15,1% USA Unione Europea 21,1% 25,0% Fonte: MDIC - Ministero Industria e Commercio 5

MERCOSUL Libero Mercato tra i suoi aderenti (Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay) ed i partecipanti (Bolivia e Cile) Il Mercosul (o Mercosur) ha origine il 29/11/1988 con un primo accordo base sottoscritto tra il Presidente del Brasile José Sarney ed il Presidente dell Argentina Raul Alfonsin. A far data dal 1991 (Trattato di Asunción) con l adesione del Paraguay e dell Uruguay, il processo di integrazione tra i quattro Paesi iniziò ad essere chiamato Mercosul. L obiettivo centrale degli accordi è stato quello di creare una Zona di Libero Scambio per beni e servizi. Dal 1 gennaio 1995, con la creazione di un sistema doganale comune, sono iniziate le negoziazioni sulla Zona di Libero Commercio di Beni, l unione doganale del Mercosul ha concluso i primi accordi di libero commercio anche con il Cile e la Bolivia. L importanza economica degli scambi tra i suoi Paesi aderenti ha fatto sì che tra il 1991 e il 1997 le esportazioni brasiliane nel Mercosul si consolidarono sul 17%, e quelle verso l Argentina si rivelarono il secondo mercato esterno dopo gli Stati Uniti. Il Mercosul rappresenta il quarto mercato consumatore del mondo dopo Stati Uniti, Unione Europea e Giappone. Gli organi principali sono il Consiglio del Mercato Comune (composto dai ministri degli Esteri e dell Economia) e il Segretariato (con sede a Montevideo). Tra gli obiettivi primari del governo brasiliano in accordo con gli altri Paesi fondatori permane la volontà di costituire un Parlamento del Mercosul per rafforzare così la posizione congiunta dei paesi in azioni e tutele con altri blocchi economici, permanendo altresì l obbiettivo di rafforzare istituzionalmente la struttura del Mercosul. I più recenti accordi sottoscritti dal Brasile con il Sud Africa ed i Paesi aderenti al blocco economico Australe composto anche da Botswana, Lesotho, Namibia e Swaziland beneficiando reciprocamente di tariffe doganali unificate e vantaggiose permetteranno non solo alle imprese brasiliane ma anche a quelle aderenti al Mercosul nuovi sbocchi e mercati. Dopo lunghe negoziazioni il Mercosul ha recentemente definito accordi quadro per gli scambi con l Unione Europea anche se grazie a tariffe preferenziali che gli Stati Uniti applicano a prodotti e merci provenienti dal Brasile e dal Mercosul, quest ultimo rimane il primo partner commerciale. Nonostante recenti difficoltà economiche che hanno dovuto sopportare alcuni aderenti al Mercosul, Brasile escluso, la struttura e gli interessi più strategici e generali hanno permesso di superare momenti critici all interno del blocco economico formato dai sei Paesi fondatori ed aderenti. Ciò che è importante rilevare, nell insieme delle informazioni utili agli operatori interessati a progetti di internazionalizzazione da e verso il Brasile, è che per numeri di abitanti, PIL e mercato reale il Brasile è il Mercosul, senza però dimenticare l importanza del libero scambio tra i suoi aderenti. Più recenti accordi mirati favoriscono altresì i commerci con il Venezuela e stanno maturando accordi con il Messico, in stato di avanzata negoziazione. "&(5& %'& %&!"#$"%&'&%(! )%'!"!"# #%#& (&#&., /1,1, "4(#&(% 7.7 /-,17 71- '%(+% 0.2,7 /21-1, &(% 0. /1 01- "3%(&%.- /617 1 &5!.26 /1 1,.2 /,10 1 &%!(.7-6 /,217 12 &'.0- /01 1- :"%(5&%.,2 /717 1 6

7

)%'!" 8%"&%*&!( )%'!" (&!("! %,0.2 /1 &%,.76 /71- #%#& (&#&,,.0,, /,61 "5!" -.2 /,10 ;"&5% -.,7 /661 3"&5%'%#&(%<(*%"5!"=.-6 /17 +&!"&(#. /1 "! %"&(#%',. /001 Investimenti in Brasile (2000) 2001 12,2% 2002 11,1% 1994 1,3% 1995 2,7% 1996 6,4% 1997 10,9% 2000 19,5% 1999 19,4% 1998 16,5% Fonte: MDIC - Ministero Industria e Commercio pubblicità ÆNEAS Ricerca e Selezione del Personale CONSULENZA AZIENDALE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ÆNEAS S.r.l. Corso Garibaldi n. 33-33170 - PORDENONE (ITALY) - job@aeneas.it Tel. + 39.0434 21470 r.a. - Fax + 39.0434 28211 - www.aeneas.it Via Bissolati, n. 6-30172 VENEZIA - MESTRE - ricerca@aeneas.it 8

33087 Pasiano (Pordenone) Italy 33080 Cecchini di Pasiano (PN) Italia Via Gradisca, 1 Via Gallopat, 33 Tel. 0434 614911 r.a. Tel. 0434 6291 r.a. Fax 0434 628042 www.msg.it e-mail mesons@mesons.it sg_info@msg.it www.mesons.it More power for your intercontinental freight. DHL Danzas Air & Ocean. DHL collega i continenti per Voi. Con DHL Danzas Air & Ocean,leader nelle spedizioni intercontinentali via aerea e via mare in tutto il mondo. More power significa prodotti più innovativi, un servizio di qualità, soluzioni informatiche, supportati da un network globale che connette oltre 220 Paesi il tutto da un unico fornitore.garantiamo i più elevati standard di qualità e sicurezza.dunque,se avete bisogno di maggiore competenza ed esperienza per le vostre spedizioni intercontinentali,scegliete DHL Danzas Air & Ocean: www.dhl.com. 9

002 AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI SALARIO MINIMO La presidenza della Repubblica Federativa del Brasile, con la Legge 11.164 del 18 agosto 2005, ha ratificato l entrata in vigore a partire dal 1 maggio, del nuovo Salario minimo a R$ 300,00 (trecento). 003 SERVIZI DELLA CAMERA Servizi offerti ai soci La Camera di Commercio italo-brasiliana, direttamente o in collaborazione con Enti e professionisti associati, competenti in materie specifiche riguardanti il mercato brasiliano, fornisce agli operatori interessati informazioni e servizi personalizzati: rilascio della tessera personale di riconoscimento possibilità di usufruire delle agevolazioni offerte dalle organizzazioni convenzionate informazioni generali su Brasile ed Italia informazioni su visti e permessi di soggiorno informazioni sulle attività della Camera informazioni ed assistenza presso associazioni, istituzioni ed autorità diplomatiche informazioni su disposizioni legislative, climatiche e logistiche segnalazione di opportunità e/o informazioni offerte da aziende associate e non assistenza nella realizzazione di incontri e seminari finalizzati agli interscambi italo-brasiliani Servizi e consulenze a pagamento per tutti Informazioni macroeconomiche e statistiche: trend settoriali, indicatori economici, interscambio commerciale, dati socioeconomici o demografici Informazioni e supporto logistico: assistenza nella predisposizione e disbrigo di pratiche burocratiche, permessi di soggiorno, visti di lavoro, coordinate uffici amministrativi, utilizzo sale riunioni per incontri di lavoro Informazioni e pratiche doganali: norme e procedure, dazi, obblighi, ottenimento autorizzazioni e certificazioni Informazioni legali: costituzione società, disciplina del lavoro Informazioni fiscali: trattamento dividendi, IVA o equivalenti, imposta sul reddito persone fisiche e giuridiche, incentivi e agevolazioni fiscali Informazioni e pratiche finanziarie: rapporti con gli Istituti di credito, finanziamenti agevolati, sussidi pubblici, assistenza nella predisposizione di pratiche di finanziamento Analisi settoriali e ricerche di mercato: ricerche ad hoc su prodotti specifici e studi mirati Assistenza nella fase negoziale: consulenza ed assistenza in materia societaria, legale, fiscale, finanziaria, costituzione di joint-venture Registrazione marchi e brevetti: assistenza nella tutela e registrazione marchi, brevetti e nome commerciale Acquisto/cessione know how: assistenza e ricerca di potenziali partner commerciali, industriali e professionali; organizzazione visite aziendali continua da pagina 1 continua de página 1 che, grazie alla collaborazione degli Organismi preposti al sostegno delle iniziative mirate ad ogni singolo paese, potranno sicuramente essere ridotti. Sicuramente i paesi BRICs non saranno gli unici che troveranno uno sviluppo significativo nei prossimi vent anni, ma non vi è dubbio che rappresentano già oggi i nuovi blocchi economici dell economia mondiale. Alla PMI riconfermiamo il nostro sostegno ed appoggio nel collaborare e valutare preventivamente con attenzione iniziative mirate da e per il Brasile. Piero Martinuzzi Consigliere tação das iniciativas apontadas para cada pais, seguramente poderem ser reduzidos. Seguramente os paises BRICs não serem os únicos que terem um desenvolvimento importante nos próximos vinte anos, mas sem duvidas representam desde hoje os novos blocos econômicos da economia mundial. A PMI reconfirmamos o nosso apóio em colaborar e avaliar previamente com atenção iniciativas objetivas destinadas o vindo do Brasil. Piero Martinuzzi Diretoria NOTIZIARIO Testi: Camera di Commercio Italo-Brasiliana Sede: Via della Moscova, 3-20121 MILANO Telefono: 02 6552044 - Fax: 02 6570803 E-mail: camera@ccib.it - Web: www.ccib.it Direttore: Luciano Feletto Direttore Responsabile: Alfonso Ghini Autorizzazione del Trib. di Milano n. 40 del 28 gennaio 2003 Spedizione in abbonamento postale 70% - Milano Impaginazione, grafica e stampa: La Tipografica - Pn