L Italia nell economia Internazionale

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1 L Italia nell economia Internazionale Rapporto ICE dicembre 2010 PIER PAOLO CELESTE Direttore Dip. Servizi alle Imprese 1

2 Produzione e commercio mondiali variazioni percentuali in volume Crescita commercio mondiale media Crescita PIL mondiale media Commercio mondiale (merci e servizi) Prodotto interno lordo (valutato alla parità dei poteri d'acquisto) (1) 2011 (1) (1) stime e previsioni (ottobre 2010) Fonte: elaborazioni Ice su dati FMI 2 2

3 PIL DEI PRINCIPALI PAESI variazioni percentuali, anni * 2011* % -10 Cina India Brasile Russia Italia Spagna Stati Uniti Francia Germania * Stime (ottobre 2010) Fonte: elaborazioni Ice su dati FMI 3 3

4 Quote delle aree sulle esportazioni mondiali di merci Quote % Unione europea 38,0 37,3 Paesi europei non Ue 4,7 6,3 Africa 2,3 2,9 America settentrionale 16,4 11,0 America centro-meridionale 5,7 5,7 Medio Oriente 3,9 5,1 Asia centrale 1,2 2,0 Asia orientale 26,4 28,2 Oceania 1,3 1,5 MONDO 100,0 100,0 Fonte:ICE su dati FMI- DOTS e Taiwan Directorate General of Custom s 5

5 Quote dei principali paesi sulle esportazioni mondiali di merci 13,0 11,5 10,0 8,5 7,0 5,5 4,0 2,5 1, gen-mag 2010 Francia Germania Italia Regno Unito Stati Uniti Cina Fonte: ICE su dati FMI-DOTS e Taiwan Directorate General of Customs 6

6 I paesi emergenti rappresentano i driver della ripresa e continueranno a crescere più di quelli avanzati nei prossimi anni (previsioni sulla crescita del Pil, graduatoria in base alla previsioni per il 2015) Cina 10,5 9,6 9,5 9,5 9,5 9,5 India 9,7 8,4 8,0 8,2 8,1 8,1 Vietnam 6,5 6,8 7,0 7,2 7,4 7,5 Stati Uniti 2,6 2,3 3,0 2,9 2,8 2,6 Regno Unito 1,7 2,0 2,3 2,4 2,5 2,6 Francia 1,6 1,6 1,8 2,0 2,1 2,1 Germania 3,3 2,0 2,0 1,8 1,7 1,3 Italia 1,0 1,0 1,4 1,4 1,3 1,3 Fonte: elaborazioni Ice su dati FMI 7 7

7 Nei prossimi anni, dove sono le maggiori opportunita? Importazioni per area geografica e settore manifatturiero (tassi di crescita medi a prezzi costanti) Uem Altri Ue Altri Europa Africa sett. Medio oriente Asia Am. set. Am. centrm erid Ocea nia SA Prodotti al. e bevande Tessili, abbigliamento pell Pasta per carta, carta, legno e loro prodotti Prodotti chimici e fibre sint e artificiali Articoli in gomma, materie pl Prodotti lavorazione minerali non met Metalli e prodotti in metallo Macchine e app meccanici Macchine e app. elettriche, elettroniche e ottiche Mezzi di trasporto Altri prodotti delle in manif Coke, prodotti petr raffinati Fonte: elaborazioni Prometeia su banca dati Fipice 8 8

8 L ITALIA 9

9 Il commercio dell'italia: i flussi commerciali stanno recuperando, ma rimangono inferiori ai livelli pre-2008 (valori in milioni di euro, dati mensili destagionalizzati) Im portazioni Esportazioni settembre novembre gennaio marzo maggio luglio settembre novembre gennaio marzo maggio luglio settembre Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT 10

10 Prosegue il calo delle quote di mercato delle esportazioni italiane di merci 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 QUOTA IN VALORE 3,6 3,4 3,2 QUOTA IN VOLUME 3,0 2, Fonte: elaborazioni ICE su dati Eurostat, FMI-DOTs e OMC 11

11 in parte il calo della quota dell Italia ha riflesso l'ascesa dei paesi emergenti e, soprattutto, della Cina 11 9, QUOTA DELLA CINA IN VALORE 6 5 3, ,7 QUOTA 3,3 DELL'ITALIA Quota dell'italia in valore Quota della Cina in valore Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI-DOTS 12 12

12 Esportazioni dell Italia per aree geografiche (pesi percentuali) gen-ago 2010 Unione europea 61,7 57,5 57,0 Paesi europei non Ue 8,0 11,7 11,9 Africa settentrionale 2,4 4,0 4,0 Altri paesi africani 1,2 1,6 1,3 America settentrionale 11,2 6,6 6,9 America centro-meridionale 4,0 3,1 3,3 Medio Oriente 3,3 5,2 4,9 Asia centrale 0,7 1,7 1,6 Asia orientale 6,6 7,0 7,4 Oceania 0,9 1,0 0,9 Altri 0,5 0,7 0,7 MONDO 100,0 100,0 100,0 Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT 13 13

13 L Italia deve rafforzare la propria presenza nelle aree dove cresceranno maggiormente i consumi nei prossimi anni I nuovi ricchi per aree e paesi (milioni di persone che raggiungono per la prima volta un reddito > $ PPP fra il 2009 e il 2015) Paesi/aree Numero Quota % Cina 39,5 32,0 USA 18,0 14,6 India 12,5 10,1 Brasile 6,6 5,4 Messico 3,3 2,7 Russia 2,9 2,3 Regno Unito 2,5 2,0 Indonesia 2,4 1,9 Canada 2,0 1,6 Turchia 1,9 1,5 Altri 31,98 25,9 Emergenti 93,1 75,4 Avanzati 30,4 24,6 Mondo 123,5 100,0 Fonte: Rapporto Ice , Il boom dei nuovi consumatori e le opportunità per il lusso accessibile italiano di C. Colacurcio e M. Marianera 14 14

14 ma per il momento il peso di questi paesi sull export totale rimane esiguo gen-ago2010 Cina 1,2 1,5 2,3 2,6 Turchia 1,4 2,1 2,0 2,4 Brasile 1,0 0,7 0,9 1,2 India 0,4 0,6 0,9 1,0 Messico 0,7 0,7 0,6 0,8 Indonesia 0,2 0,2 0,2 0,2 Fonte: elaborazioni Ice su dati ISTAT 15 15

15 I principali paesi di destinazione delle esportazioni italiane Graduatoria ESPORTAZIONI 2009 gen-ago gen-ago (milioni di euro) var% 1 1 Germania ,9 2 2 Francia ,1 3 3 Stati Uniti ,6 4 4 Spagna ,5 5 5 Regno Unito ,4 6 6 Svizzera ,3 7 7 Belgio , Cina ,2 8 9 Polonia , Paesi Bassi ,4 MONDO ,0 Si stima che le esportazioni verso la Cina siano cresciute del 32,8% ad ottobre 2010 Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT 16 16

16 I principali paesi di provenienza delle importazioni italiane Graduatoria IMPORTAZIONI 2009 gen-ago gen-ago (milioni di euro) var% 1 1 Germania ,6 2 2 Francia ,5 3 3 Cina ,4 4 4 Paesi Bassi ,0 5 5 Spagna ,3 7 6 Belgio ,6 6 7 Russia ,8 8 8 Svizzera ,3 9 9 Libia , Regno Unito ,6 MONDO ,2 Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT 17 17

17 I principali avanzi e disavanzi dell Italia Avanzi 2009 gen-ago 2010 (milioni di euro) 1 Stati Uniti Francia Regno Unito Svizzera Spagna Disavanzi 2009 gen-ago 2010 (milioni di euro) 1 Cina Germania Paesi Bassi Libia Algeria Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT 18 18

18 Quote di mercato dell'italia per aree geografiche Unione europea Paesi europei non Ue Africa settentrionale Altri paesi africani America centromeridionale America settentrionale Asia centrale Asia orientale Medio Oriente Oceania MONDO gen-mag 2010 Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI-DOTS 19

19 60 Saldi settoriali dell Italia (miliardi di euro) Macchinari e apparecchiature nca Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio Prodotti chimici Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi Prodotti delle miniere e delle cave Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT gen-ago

20 Quota dell Italia sulle Esportazioni mondiali di merci e servizi (a prezzi correnti) 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3, Fonte: elaborazioni ICE su dati OMC MERCI SERVIZI 21 21

21 Variazione media annua delle esportazioni mondiali, in dollari, tra il 2005 e il 2009 Quote di mercato dell Italia sulle esportazioni mondiali per settore Altri mezzi di trasporto Coke e prodotti petroliferi raffinati Sostanze e prodotti chim ici 3,6 Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici Prodotti alim entari, bevande e tabacco Metalli di base e prodotti in metallo Apparecchi elettrici Macchinari e apparecchi n.c.a Mobili La dimensione dei cerchi rappresenta il peso medio del settore sulle esportazioni mondiali nel periodo ; cerchi di colore rosso (verde) individuano settori in cui la quota dell'italia è diminuita (aumentata) tra il 1999 e il ,8 Articoli in pelle Legno 5 e prodotti 6 7in Computer, apparecchi legno; carta e stam pa Prodotti tessili e dell'abbigliam ento elettronici e Autoveicoli, ottici rimorchi e sem irim orchi Quota di mercato delle esportazioni italiane (media ) Fonte: elaborazioni ICE su dati Eurostat e Istituti nazionali di Statistica 22 22

22 60,0 Esportazioni delle ripartizioni territoriali (variazioni percentuali) 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0 Italia nord-occidentale Italia nord-orientale Italia centrale Italia meridionale Italia insulare gen-giu2010 Fonte: elaborazioni Ice su dati ISTAT 23 23

23 Variazione delle esportazioni, I semestre 2010 Club dei 15: quote di mercato sulle esportazioni italiane per provincia 18 9,3 16 Biella Prato Brescia Novara Belluno 14 Reggio nell'emilia Vicenza 12,4 12 Bergamo 10 Como 8 Pordenone 6 4 Ancona Lecco Varese Treviso Modena Export per abitante (migliaia di euro, 2009) La dimensione dei cerchi rappresenta il peso della provincia sulle esportazioni italiane nel I semestre Fonte: elaborazioni ICE su dati Istat 24 24