CONSISTENZA ECONOMICO-FINANZIARIA D%07/05

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1 1.1 FERRETTI CONSISTENZA ECONOMICO-FINANZIARIA D%07/05 POSIZIONE ITALIA nd nd 1 POSIZIONE EUROPA (materiali costruzione) nd NC** NC** VALORE PRODUZIONE CONSOLIDATO* nd % ESTERA nd nd 34,0 VALORE PRODUZIONE NON CONS. nd PATRIMONIO NETTO nd UTILE NETTO nd DIPENDENTI CAPOGRUPPO nd DIPENDENTI GRUPPO nd AZIENDA NON QUOTATA IN BORSA ** VALUTAZIONE DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Gli indicatori valutano gli aspetti della gestione aziendale in rapporto alle altre società dello stesso settore economico CLASSE DI RISCHIO CERVED andamento REDDITIVITA' LORDA ND ND NELLA MEDIA IN PEGGIORAM STRUTTURA FINANZIARIA ND ND DEBOLE STABILE PESO ONERI FINANZIARI ND ND SUP MEDIA STABILE EQUILIBRIO FINANZIARIO ND ND INF MEDIA STABILE LIQUIDITA' ND ND NELLA MEDIA IN MIGLIORAM CLASSE DI RISCHIO ND VULNERABILITA' VULNERABILITA' INVARIATA DIR - Databank Industry Rating 2007 andamento rating settoriale *** 0,56 - RISCHIO INFERIORE ALLA MEDIA IN MIGLIORAM * bilancio redatto secondo i principi Ias/Ifrs e trasposto in IV CEE (Cerved) ** codice RAE: NAVI MERCANTILI, PIROSCAFI, RIMORCHIATORI, CANTIERISTICA NAVALE Note al DIR (ott 08) Rischio in diminuzione. La cantieristica si conferma in fase espansiva grazie soprattutto al segmento delle navi da crociera che registra completamenti e ordini in crescita. Piuttosto positiva anche la domanda di traghetti. Risultati positivi per la nautica da diporto con un buon incremento dell'export, spinto dalla fascia alta del mercato.

2 1.2 FERRETTI PRODUTTIVITA', REDDITIVITA', QUALITA' DEL GRUPPO D%07/06 VALORE PRODUZIONE CONSOLIDATO nd ,4 PRODUZ. COMPONENTI nd nd nd INDICI DI PRODUTTIVITA' settore 06* FATTURATO PER DIPENDENTE ( / ) nd 0,26 0,28 VALORE AGGIUNTO PER DIPENDENTE ( / ) nd 0,10 0,11 COSTO LAVORO PER DIPENDENTE ( / ) nd 0,04 0,04 COSTO LAVORO SU FATTURATO % nd 16,2 16,2 VALORE AGGIUNTO SU FATTURATO % nd 36,8 39,7 INDICI DI REDDITIVITA' media % % % media M.O.L. su ricavi (doc bil società) nd nd nd M.O.L. su ricavi (bil Cerved) nd 17,9 20,1 UTILE NETTO su ricavi nd 0,04 0,01 R.O.E. (Return on Equity) nd 11,8 2,3 R.O.I. Cerved (Return on Investment) nd 8,6 5,0 R.O.S. (Return on Sales) nd 14,1 14,9 R.O.A. Cerved (Return on Assets) nd 8,2 4,6 CERTIFICAZIONI DI QUALITA' SERIE ISO 9000 SI, ma relativa ai centri ricerca (Divisione AYT e Ferretti Lab) SERIE ISO N. STABILIMENTI QUAL- ISO ALTRE CERTIFICAZIONI (specificare) certificati europei (CE 94/27) e internazionali (NMMA) settore 06* * medie di settore elaborate da Cerved, 2008

3 1.3 FERRETTI STRUTTURA DI GRUPPO - INDICATORI PRINCIPALI CONTROLLATE GRUPPO FERRETTI TIPO GRUPPO Semplice - linea di controllo unica - vedi Grafico IMPRESA CAPOGRUPPO FERRETTI SPA (EX LOPPI SRL) CONTROLLATE NEL GRUPPO 21 COMPOSIZIONE SOCIALE % SESTANTE 2 SARL (1) 100,00 proprietà PRINCIPALI CONTROLLATE ITALIA (dati aggiornati al ) fatturato fatt x dip utile netto ut. n/ricavi dipendenti FERRETTI SPA (imbarcazioni diporto) capogr , , PERSHING SPA (imbarcazioni diporto) ,05 RIVA SPA (imbarcazioni diporto) ,05 C.R.N. SPA (imbarcazioni diporto) ,06 APREAMARE SPA (cantieristica) ,07 SPEZIA LUXURY YACHT SERVICE SPA (cantieristica) (2) ,01 ITAMA SPA (cantieristica) ,1 0,00 RESIN SISTEM SRL (imbarcazioni diporto) ,02 DIESSE ARREDAMENTI SPA (mobili) ,11 ZAGO SPA (mobili) ,01 S.S.S. SEA SKY SERVICE SPA (trasp. aerei non di linea) ,50 CANTIERE NAVALE MARIO MORINI SPA (immobiliare) ,57 S.I.R.A. SRL (trasp. Via acqua) (3) -8 FERRETTI YACHT SPA (imbarcazioni diporto) -95 PRINCIPALI CONTROLLATE EUROPA fatturato fatt x dip utile netto ut. n/ricavi dipendenti YCO SAM YACHT COVERING SYSTEM SL PINMAR SL (ES) ITALVEST HOLDING INC USA FERRETTI GROUP USA INC (4) 17 FERRETTI GROUP LUXURY YACHTS ASIA PACIFC LTD BERTRAM YACHT INC (USA) BERTRAM HOLDING INC (USA) (1) SEDE IN LUSSEMBURGO (2) CESSATA dal 31/08/2007 Incorporata in RIVA S.P.A. (3) CESSATA dal 24/11/2003 (4) EX FERRETTI OF AMERICA INC

4 1.4 FERRETTI ANDAMENTO ECONOMICO E DISPOSITIVO INDUSTRIALE D%07/05 VALORE PRODUZIONE CONSOLIDATO nd PER SETTORE DI ATTIVITA' % IMBARCAZIONI DI DIPORTO nd nd 82,7 % CANTIERISTICA nd nd 12,3 % MOBILI nd nd 3,5 % ALTRO (immobiliare e trasporti) nd nd 1,5 PER AREA GEOGRAFICA % ITALIA nd nd 98,6 % ESTERO nd nd 1,4 unità DISPOSITIVO INDUSTRIALE 2007 paesi produttive dipendenti (dati 2007) unità dipendenti produttive ricavi mol dipendenti D%06/04 ITALIA STABILIMENTI 22 UFFICI/DEPOSITI 13 REGI0NI (aree commerciali) UP ASSEMBL. UP COMPONENTI UP SERVIZI DEPOSITO UFFICIO EMILIA ROMAGNA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) 1 CATTOLICA (RN) FORLI' (FO) CESENATICO (FO) 1 MISANO ADRIATICO (RN) 1 VENETO 1 SCORZE' (VE) 1 LOMBARDIA 1 SARNICO (BG) 1 MARCHE FANO (PS) ANCONA (AN) CASTELVECCHIO DI MONTEPORZIO (PU) 1 MONDOLFO (PU) 1 LIGURIA 1 3 LA SPEZIA (SP) 1 1 LAVAGNA (GE) 1 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) 1 CAMPANIA 1 TORRE ANNUNZIATA (NA) 1 ESTERO UP ASSEMBL. UP COMPONENTI UP SERVIZI DEPOSITO UFFICIO BARCELLONA E PALMA DI MAIORCA (SPAGNA) 2 MIAMI (U.S.A.) 1

5 1.5 FERRETTI OCCUPAZIONE, SICUREZZA E FORMAZIONE - GRUPPO D%07/05 DIPENDENTI DIPENDENTI GRUPPO (org. medio) nd DIPENDENTI CAPOGRUPPO nd DI CUI DIRIGENTI nd nd nd DI CUI IMPIEGATI nd nd nd DI CUI OPERAI nd nd nd DIRIGENTI / DIPENDENTI IMPIEGATI / DIPENDENTI OPERAI / DIPENDENTI CARATTERISTICHE DELL'OCCUPAZIONE A TEMPO DETERMINATO nd nd nd A TEMPO INDETERMINATO nd nd nd UOMINI nd nd nd DONNE nd nd nd SICUREZZA INDICE FREQUENZA INFORTUNI * nd nd nd INDICE GRAVITA' INFORTUNI** nd nd nd INCIDENTI MORTALI nd nd nd FORMAZIONE ORE FORMAZIONE ANNUE nd nd nd PARTECIPANTI / ANNO nd nd nd D%07/05 * numero di lesioni che determinano assenza dal lavoro / ore lavorate x ** numero di giornate di lavoro perse / ore lavorate x 1.000

6 1.6 FERRETTI RICERCA E INNOVAZIONE - GRUPPO INNOVAZIONE D%07/05 CENTRI DI RICERCA (specificare) AYT (Advanced Yacht Technology, 2006, Forlì), ex Divisione Engineering Ferretti Lab (2002, Forlì) PRESTAZIONI AYT coordina i reparti progettazione e ingegneria dei diversi marchi del gruppo Ferretti Lab effettua test sui nuovi materiali e sulle nuove tecnologie PERSONALE 90 progettisti e tecnici specializzati PROGRAMMI INNOVATIVI (specificare) 11 nuovi modelli di imbarcazioni progettate nel 2007 Gestisce e coordina i reparti progettazione e ingegneria dei diversi marchi attraverso un'unica rete informatica Realizzazione in esclusiva mondiale (2008) di un sistema di propulsione ibrida innovativo, capace di far navigare in 'Zero Emission Mode' un imbarcazione sopra i 20 metri. MATERIALI INNOVATIVI Realizzazione in esclusiva mondiale di ARG, Anti Rolling Gyro, sistema di stabilizzatori sviluppato dall AYT in collaborazione con Mitsubishi Heavy Industries, in grado di ridurre di oltre il 50% il rollio sulle imbarcazioni determinato dal moto ondoso.