Manuale di utilizzo del portale

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1 Fortech S.r.l Via Rigoletto, Rimini (RN) Italia P. IVA T Manuale di utilizzo del portale fattura1click.it

2 REVISIONI Rev. Data Commenti Pag. Autore 1 29/06/18 Manuale di utilizzo del portale All Alice Casadei SOMMARIO REVISIONI... 1 ACCESSO AL PORTALE... 2 RECUPERO PASSWORD... 2 PORTALE... 3 DASHBOARD... 3 SEZIONALI... 4 AGGIORNARE NUMERAZIONE... 4 MODIFICARE UN SEZIONALE... 5 FATTURA SCARTATA... 5 CREARE FATTURA, FATTURA DI ACCONTO, AUTOFATTURA, NOTA DI CREDITO... 7 CLIENTI RICERCA CLIENTE MODIFICA CLIENTE ACQUISTA AGGIUNGERE CONTRATTO STORICO FILTRARE LA RICERCA METODI DI PAGAMENTO

3 ACCESSO AL PORTALE Accedi al sito e clicca sul tasto ACCEDI presente in alto a destra. Si apre la schermata dove potrai effettuare il login. Inserisci e password utilizzati in fase di registrazione. Clicca su Accedi. RECUPERO PASSWORD Per recuperare la password Clicca sul link Hai dimenticato la Password? che trovi nella pagina di Login. Inserisci collegata al tuo account e clicca su Conferma. Ti verrà inviata una mail con la quale potrai modificare la password. 2

4 PORTALE Il portale di fattura1click si compone di: - Barra laterale o di navigazione per accedere alle diverse sezioni del portale - Barra superiore che consente di effettuare il logout dalla pagina e cambiare la password - Finestra centrale DASHBOARD Accedendo a fattura1click si aprirà la Dashboard dalla quale è possibile creare una nuova fattura; gestire i sezionali; visualizzare: fatture scartate, fatture disponibili e scadenza dell account. Nella parte inferiore è presente lo storico delle fatture. 3

5 SEZIONALI Dalla Dashboard clicca su Sezionali per visualizzare i sezionali. Si apre la pagina dove vengono elencati tutti i tuoi sezionali. Per ogni sezionale è possibile: Aggiornare la numerazione dei documenti Modificare i sezionali AGGIORNARE NUMERAZIONE Per aggiornare la numerazione dei documenti clicca sull icona Si apre il popup che ti permette di modificare la numerazione dei documenti. Inserisci la nuova numerazione e cliccare su AGGIORNA NUMERAZIONE DOCUMENTI. 4

6 MODIFICARE UN SEZIONALE Per modificare un sezionale clicca sull icona Si apre il popup che mostra i dettagli del sezionale. Clicca su Modifica per correggere. Al termine clicca su Salva per confermare le modifiche. FATTURA SCARTATA Dalla casella Fatture Scartate è possibile visualizzare tutte le fatture che non sono state emesse. Clicca sul contenuto della casella per visualizzare le fatture incorrette. Si apre la pagina dove vengono elencate tutte le fatture scartate. 5

7 Per riemettere la fattura clicca sull icona Si apre la pagina di Riemissione Fattura. Il riquadro rosso esplica il motivo per cui la fattura non è stata emessa. Modifica i campi errati e clicca su Riemetti Fattura. 6

8 CREARE FATTURA, FATTURA DI ACCONTO, AUTOFATTURA, NOTA DI CREDITO Per creare una fattura dal menu laterale clicca su Nuova fattura. Inserisci la partita IVA o la Ragione Sociale del cliente e clicca su Cerca. Se l anagrafica cliente non è disponibile clicca su Nuovo Cliente Manuale (sotto il tasto Cerca). 7

9 Verifica o completa i dati del cliente e clicca su Prosegui. Clicca su Seleziona Erogazione per inserire automaticamente* i dati di un erogazione. * Il sistema recupera automaticamente l erogazione se si ha acquistato un pacchetto Full, se la stazione di servizio è connessa al cloud 4ts Fortech e se il sistema gestionale utilizzato supporta tale funzione. 8

10 Seleziona l erogazione da aggiungere in fattura cliccando su + Seleziona Automaticamente verrà aggiunta una riga alla bozza della fattura come mostrato nell immagine a pagina seguente. Clicca su + Riga Manuale per inserire una riga manualmente. 9

11 Compila i campi richiesti e clicca su OK. Inseriti i dati del cliente, le righe dei prodotti da fatturare è possibile scegliere quale tipologia di fattura emettere. È possibile creare: - Fattura - Fattura di acconto - Auto Fattura - Nota di credito 10

12 Seleziona la tipologia e clicca su Emetti Documento. Si apre il popup dove è possibile inserire la Targa del veicolo e i Km. Al termine clicca su Conferma per finalizzare l emissione della fattura. 11

13 CLIENTI Clicca su Clienti nella barra laterale di navigazione, per accedere alla sezione in cui sono elencati i clienti ai quali è stata emessa fattura. Per ogni cliente vengono sintetizzate informazioni riguardo: - Tipologia di cliente - Comune - Indirizzo - Data Creazione 12

14 RICERCA CLIENTE Digita la Partita IVA nella casella di ricerca e clicca su Filtra per trovare l utente desiderato. MODIFICA CLIENTE Clicca sull icona in prossimità dell utente che si intende modificare. Si apre la pagina dalla quale sarà possibile effettuare le modifiche. Clicca su Modifica per effettuare le correzioni. Al termine clicca su Salva 13

15 ACQUISTA Clicca su Acquista per accedere alla pagina di gestione dei contratti sottoscritti o per aggiungere nuovi punti vendita. La pagina mostra l elenco dei contratti. Da questa schermata è possibile visualizzare le informazioni generali dei propri contratti, quali: codice del PV a cui fa riferimento il contratto, data di attivazione, data di scadenza, costo di attivazione, canone annuo, stato di attivazione. 14

16 L ultima colonna presenta gli stati di attivazione dei propri contratti: Pagamento non concluso Occorre verificare il metodo di pagamento In attesa di attivazione Il servizio è in fase di attivazione Attivo Note: contratto cartaceo non ricevuto Il servizio è stato attivato, ma il contratto cartaceo non risulta spedito tramite posta Attivo Il servizio è stato attivato e il contratto cartaceo è stato ricevuto Sospeso Il servizio è stato temporaneamente sospeso Scaduto Il servizio è scaduto. Occorre effettuare il nuovo pagamento 15

17 AGGIUNGERE CONTRATTO Dalla pagina Acquista, clicca su Nuovo contratto per acquistare il servizio per un nuovo Punto Vendita. Si apre la procedura di sottoscrizione di un nuovo contratto Fattura1click. Verifica e completa i tuoi dati e clicca sul tasto Prosegui. 16

18 Seleziona la tua compagnia e inserisci il codice del punto vendita. Seleziona Altro se non è presente la tua compagnia. Se sei socio FAIB flagga l apposita casella. Al termine clicca sul tasto Prosegui. Seleziona il pacchetto ed eventuali servizi aggiuntivi che desideri acquistare. Se possiedi un codice sconto è sufficiente inserirlo nel campo Codice sconto e cliccare sul pulsante Applica. Al termine clicca sul tasto Prosegui. Leggi i termini e le condizioni contrattuali e flagga la casella per accettazione. 17

19 Al termine clicca sul tasto Conferma. Seleziona una modalità di pagamento (Carta di credito / Bonifico) Se selezioni Carta di credito: inserisci i dati della carta di credito e clicca sul tasto CONFERMA per completare il pagamento. NB: La procedura di registrazione della carta di credito effettua un prelievo di 0,02 allo scopo di verificare la validità della carta. L effettivo pagamento verrà addebitato sulla carta all atto dell attivazione del contratto. Se selezioni Bonifico: la pagina mostra i riferimenti bancari su cui accreditare l importo. NB: Nella Casuale va indicato precisamente Numero di contratto fattura1click Numero P.IVA Riceverai nella tua casella di posta elettronica il contratto, che dovrà essere rispedito ENTRO 60 GIORNI per mezzo posta all indirizzo: All attenzione di fattura1click Fortech S.r.l Via Rigoletto Rimini (RN) 18

20 STORICO Cliccare su Storico per accedere all elenco delle fatture emesse. Per ogni fattura dello storico vengono sintetizzate informazioni riguardo: - Numero fattura - Cliente - Tipologia - Data di creazione - Sorgente - Stato 19

21 Per ogni fattura è anche possibile effettuare le seguenti azioni: Scaricare la fattura in formato PDF, XML e Pacchetto NB: Per effettuare un esportazione massiva, seleziona le fatture da esportare e clicca su Emettere Nota di Credito da fattura emessa FILTRARE LA RICERCA Compila i campi necessari e clicca su Filtra per avviare il settaggio. 20

22 METODI DI PAGAMENTO Dalla barra laterale clicca su Metodi di pagamento per visualizzare lo strumento di pagamento predefinito. Clicca su + Nuovo Metodo di Pagamento per modificare il metodo di pagamento predefinito. Seleziona il metodo di pagamento (Carta di credito / Bonifico). Se selezioni Carta di credito: inserisci i dati della carta di credito e clicca sul tasto Conferma per completare il pagamento. NB: La procedura di registrazione della carta di credito effettua un prelievo di 0,02 allo scopo di verificare la validità della carta. L effettivo pagamento verrà addebitato sulla carta all atto dell attivazione del contratto. Se selezioni Bonifico: la pagina mostra i riferimenti bancari su cui accreditare l importo. NB: Nella Casuale va indicato precisamente Numero di contratto fattura1click Numero P.IVA Riceverai nella tua casella di posta elettronica il contratto, che dovrà essere rispedito ENTRO 60 GIORNI per mezzo posta all indirizzo: All attenzione di fattura1click Fortech S.r.l Via Rigoletto

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