LE TRE CANTINE. Cantina di Montecarotto (AN) Cantina di Camerano (AN) Cantina di Acquaviva Picena (AP)

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2 LE TRE CANTINE Cantina di Montecarotto (AN) Cantina di Camerano (AN) Cantina di Acquaviva Picena (AP)

3 IL GRUPPO TERRE VERDI SRL MONCARO ALCOHOLIC BEVERAGE BEIJING (CHINA) RIONA WINE LTD (INDIA) TERRE CORTESI CORPORATION (USA)

4 PROFILO AZIENDALE 1964: FONDAZIONE 1988: Prima produzione del VERDE CA RUPTAE 1995, 1999: Acquisizione cantina del CONERO e poi di ACQUAVIVA PICENA 2014: 883 soci produttori, 1,387 ettari. Principale cantina delle Marche, tra i primi 50 produttori italiani

5 BREAKDOWN FATTURATO PER AREA GEOGRAFICA (2014) BREAKDOWN FATTURATO PER CANALE (ITALIA 2014) 6,60% 13,60% 46,30% 47,10% 28,00% 58,40% ITALIA CEE EXTRA CEE GDO Ho.Re.Ca. e direzionali Punti Vendita Diretta

6 AUSTRIA BELGIO BRASILE CINA CIPRO DANIMARCA ESTONIA FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GIAPPONE GRECIA LETTONIA NORVEGIA OLANDA POLONIA PORTOGALLO REPUBBLICA CECA REGNO UNITO SLOVACCHIA SPAGNA STATI UNITI SVEZIA SVIZZERA PAESI DOVE MONCARO È PRESENTE

7 QUALITÀ INNOVAZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE

8 QUALITÀ LA VALUE CHAIN DI MONCARO APPROVVIGIONAMENTO PRODUZIONE MARKETING DISTRIBUZIONE Terreni di proprietà (98 h): Comune di Rosora Comune di Montecarotto Comune di Castelplanio Comune di Poggio San Marcello Conferimenti soci (1387 h) Tre stabilimenti produttivi e controllo di tutta la filiera: Cantina di Montecarotto Cantina del Conero Cantina di Acquaviva Progetto Wine Research Team (WRT) per la vinificazione senza l aggiunta di solfiti Linea di vini a coltivazione biologica E-shop per la vendita on-line Commercializzazione: Italia (GDO, Ho.Re.Ca e punti vendita di proprietà) Estero (Terre Verdi Srl e joint venture in Cina, India e USA)

9 QUALITÀ DI PROCESSO CERTIFICATA DA ENTI INTERNAZIONALI GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY Achieved Grade: A INTERNATIONAL FOOD STANDARD (IFS) at Higher Level

10 QUALITÀ DI PROCESSO

11 QUALITÀ DI PRODOTTO TROPHY International Wine Challenge London 2015 Medaglia d oro Sommelier Wine Awards London2015 Medaglia d oro food match Sommelier Wine Awards London 2015 Medaglia d argento Mundus Vini Germany 2015

12 QUALITÀ DI PRODOTTO GRAN MEDAGLIA D ORO Concorso Enologico Internazionale Vinitaly 2015 Medaglia d argento Mundus Vini Germany 2015

13 QUALITÀ DI PRODOTTO MEDAGLIA D ORO Concorso Enologico Internazionale Vinitaly 2015 Medaglia d argento Mundus Vini Germany 2015 Super 3 Stelle Vini di Veronelli 2015

14 QUALITÀ DI PRODOTTO MEDAGLIA D ORO International Wine Challenge London 2015

15 INNOVAZIONE DI PROCESSO MACCHINARI DI AVANGUARDIA SISTEMA SBR PER IL CONTROLLO DI PROCESSO NEL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

16 INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO Nuova cantina di vinificazione a Montecarotto 2006 Gli investimenti Importo ( /000) Fabbricati / Cantine Ristrutturazione ed ampliamento uffici 815 Punto vendita 604 Cantina di affinamento (Le Busche) Impianti, macchinari ed attrezzature Terreni Vigneti Fabbricati agricoli 894 Totale Nuovo impianto di pressatura e pigiatura a Montecarotto Nuovo centro aziendale Le Busche (con annesso ristorante) e nuovo punto vendita La Casetta 2008 Nuova cantina di affinamento in Contrada Busche a Montecarotto

17 INNOVAZIONE DI PRODOTTO LA NUOVA FRONTIERA DEL VINO SENZA SOLFITI AGGIUNTI

18 INTERNAZIONALIZZAZIONE La società nel corso del 2014 ha approvato un piano strategico in cui sono stati definiti i principali obiettivi: Incremento dei volumi di vendita Sviluppo di nuovi mercati Stabilità dei prezzi Aumento del volume dei conferimenti Nel prossimo quinquennio gli investimenti saranno diretti ad incrementare la presenza commerciale nelle destinazioni europee più importanti come la Germania e la Scandinavia e verso quelle extraeuropee: in particolare USA, Cina e India. Proprio in Cina Moncaro è riuscita ad affermare il proprio brand arrivando ad affiliare 12 punti di vendita monomarca

19 INTERNAZIONALIZZAZIONE CONSOLIDAMENTO E CRESCITA NEI PRINCIPALI MERCATI DI RIFERIMENTO ATTUALI: EUROPA REGNO UNITO SVEZIA OLANDA BELGIO GERMANIA ASIA GIAPPONE CINA

20 INTERNAZIONALIZZAZIONE PERCHÉ POSSIAMO E DOBBIAMO CRESCERE IN QUESTI MERCATI: SONO MERCATI MATURI (ESCLUSA LA CINA) E DUNQUE ALTAMENTE REMUNERATIVI ALTA BRAND AWARNESS NEI CONFRONTI DI MONCARO DA PARTE DEI CONSUMATORI REPUTAZIONE DI QUALITÀ DEL PRODOTTO E AFFIDABILITÀ DELL AZIENDA MONCARO NEI CONFRONTI DEGLI IMPORTATORI

21 INTERNAZIONALIZZAZIONE ESPANSIONE IN NUOVI MERCATI CON FOCUS SU: STATI UNITI e CANADA BRASILE INDIA NORVEGIA

22 Business Plan - STATO PATRIMONIALE Actual Budget Business Plan ( uro/000) lug-14 lug-15 lug-16 lug-17 lug-18 lug-19 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale Immobilizzazioni Rimanenze Crediti verso clienti dei quali infragruppo Debiti verso fornitori (4.593) (3.978) (4.824) (5.370) (5.750) (6.088) Capitale circolante commerciale Altre attività / passività Altre attività / passività medio - lungo termine Capitale circolante netto TFR (197) (213) (231) (284) (340) (399) Altri fondi (110) (122) (135) (150) (166) (184) Capitale investito netto Capitale Sociale Riserve Utile (perdita) d'esercizio Totale patrimonio netto Finanziamento soci Disponibilità liquide (342) (4.837) (3.717) (4.900) (6.058) (8.157) - Debito vs Banche a breve Debito vs Banche a lungo Leasing Minibond Posizione finanziaria netta / (Cassa) Totale fonti di finanziamento PFN / EBITDA 6,5x 5,1x 3,6x 2,7x 2,0x 1,2x

23 Business Plan CONTO ECONOMICO Actual Budget Business Plan ( uro/000) lug-14 lug-15 lug-16 lug-17 lug-18 lug-19 Ricavi delle vendite e delle prestazioni Growth % -6,8% 3% 21% 6% 5% 5% Variaz. rimanenze PF e semilavorati (1.926) (221) (811) (564) Incrementi di imm. per lavori interni Altri ricavi e proventi Valore della produzione Growth % -6,7% 12% 20% 5% 2% 6% Consumi di materie prime, sussidiarie (10.629) (12.811) (15.397) (16.265) (16.608) (17.865) % su Valore della produzione 49,7% 53,4% 53,4% 53,9% 53,8% 54,6% Variaz. rimanenze MP (35) Costi per servizi (3.076) (3.077) (3.720) (3.911) (4.194) (4.453) % su Valore della produzione 14,4% 12,8% 12,9% 13,0% 13,6% 13,6% Costi del personale (2.422) (2.409) (2.687) (2.902) (3.052) (3.204) % su Valore della produzione 11,3% 10,0% 9,3% 9,6% 9,9% 9,8% Oneri diversi di gestione (1.346) (1.263) (1.484) (1.605) (1.777) (1.838) Totale costi operativi (17.508) (19.560) (23.288) (24.684) (25.561) (27.329) EBITDAR EBITDAR margin 18,1% 18,5% 19,3% 18,1% 17,1% 16,5% Costi per godimento beni di terzi (89) (46) (56) (57) (58) (59) % su Valore della produzione 0,4% EBITDA EBITDA margin 17,7% 18,3% 19,1% 18,0% 17,0% 16,3% Ammortamenti (2.086) (1.893) (1.807) (1.558) (1.344) (1.116) Svalutazioni (144) (120) (200) (250) (250) (250) EBIT EBIT margin 7,3% 10,0% 12,1% 12,0% 11,8% 12,1% Proventi finanziari/(oneri finanziari) (1.433) (1.156) (1.057) (823) (715) (789) Proventi straordinari/(oneri straordinari) EBT EBT margin 0,6% 5,1% 8,4% 9,2% 9,5% 9,7% Imposte sul reddito esercizio (76) (133) (269) (299) (313) (336) Utile (perdita) d'esercizio Net Income margin 0,2% 4,6% 7,5% 8,2% 8,5% 8,7%

24 IL RATING PUBBLICO DI CERVED RATING AGENCY: MONCARO SARÀ MONITORATA PER I PROSSIMI 5 ANNI

25 UN ECCELLENZA CONDIVISA GRAZIE A VOI DI ESSERNE PARTE

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